资金募集 - 公司发行可转换公司债券，面值总额81,212万元，募集资金净额800,471,428.3元，2024年8月1日到位[1] 项目投资 - 吨特色原料药及亿片抗肿瘤制剂项目（一期）投资50,859万元，拟用募资37,512万元[4] - 年产300KG司美格鲁肽原料药项目投资27,939万元，拟用募资23,414万元[4] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目投资6,230万元，拟用募资3,286万元[4] - 补充流动资金拟用募资17,000万元[4] 资金使用策略 - 公司审议通过用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换议案[8][9] - 监事会和保荐机构认为该方式可提高效率、降低成本[9][10]

资金募集 - 公司2024年8月1日到位可转换公司债券募集资金净额800,471,428.30元[3] 资金置换 - 公司拟用募集资金置换自筹资金35,316.04万元[2][9] - 2023年3月31日至2024年8月7日自筹投入募投项目35,068.58万元，占总投资34.37%[6][7] 项目投资 - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）总投资50,859.00万元，自筹占比41.21%[6] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目总投资27,939.00万元，自筹占比48.91%[6] - 年产3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设项目总投资6,230.00万元，自筹占比7.19%[7] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过置换议案[10][11][12] - 会计师事务所和保荐人核查无异议[13][14][15]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为730,657,004.56元，同比增长32.21%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为188,592,080.74元，同比增长96.66%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为167,321,378.96元，同比增长13.38%[13] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,079,848,423.61元，较上年度末增长5.71%[13] - 公司2024年6月30日总资产为2,869,494,748.00元，较上年度末增长11.45%[13] 业务概况 - 公司主要从事特色复杂原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售[19] - 公司原料药和中间体主要为呼吸系统、心血管、抗感染、神经系统、抗肿瘤和女性健康类产品[20] - 公司通过长期服务于国外知名制药企业，建立了独具竞争力的自主品牌[20] - 公司制剂产品包括地屈孕酮片等女性健康类产品[20] - 公司采取以客户需求为导向的经营模式，包括自产原料药和中间体以及贸易业务[21] - 公司生产严格遵循国内外规范市场GMP生产管理模式要求[21] - 公司采购模式为统一采购各类物资，确保质量和价格合理[21] - 公司原料药和中间体主要以出口的形式销往国外[22] - 公司客户群体主要为原料药、制剂生产企业[22] - 公司通过各种市场开拓方式进行销售[22] 行业分析 - 全球医药行业2019-2023年复合增速为6.0%，预计2028年将达到约2.2万亿美元[25] - 中国医药行业受医保控费、带量采购等政策影响，收入利润出现小幅波动[26] - 国家政策引导原料药行业向高质量发展，带量采购带动原料药需求量增长[27] 竞争优势 - 公司拥有从中间体、原料药到制剂的一体化产业链优势[28] - 公司综合竞争力包括产品质量、技术水平、成本控制等方面[28] - 公司和子公司均为国家高新技术企业，拥有较强的研发能力，建立了六大工程技术创新平台[29] - 公司拥有专业研究团队，配备先进的研发检测设备，与多家国内大专院校和科研院所建立长期合作关系[29] - 公司已建立覆盖多个领域的产品链，形成了技术壁垒高、竞争格局良好的多元化产品梯队[30] - 公司与多家世界知名医药企业建立了稳定的长期合作关系，并大力拓展国内市场[31] - 公司严格遵守中国GMP以及欧美cGMP标准，产业化生产线多次通过国内外审计[32] 经营情况 - 2024年上半年公司营业收入和净利润较去年同期实现大幅增长[33,34] - 公司持续推进优势原料药业务，积极拓展制剂产品出海[35] - 公司制剂产品终端覆盖加速，销售逐步上量[36] - 公司持续加大研发投入，各研发项目有序推进[37] - 公司加快专利授权及注册，提升企业竞争力[38] - 公司各项目建设不断推动中，本次可转债募投项目建设进展顺利[40] - 公司持续专注主业，优势原料药销售稳健增长，制剂产品销售增长[40] 财务分析 - 在建工程大幅增加主要系募投项目建设所致[42] - 短期借款和长期借款增加主要系受公司经营活动的资金需求影响[42] - 应收款项融资大幅减少主要系公司持有的银行承兑汇票增加所致[42] - 其他流动资产大幅增加主要系待抵扣进项税增加所致[42] - 应付账款大幅增加主要系本期公司应付货款增加所致[43] - 期末受限其他货币资金系银行承兑汇票保证金[43] 风险因素 - 公司面临国际贸易环境变化的风险，将加大国内市场的开拓[47] - 公司生产工艺存在环境保护与安全生产的风险[48] - 公司高度重视环境保护工作，未来将加大环保投入，增加环保费用的相应支出[49] - 公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，同时加强外汇波动规律的研究，适时开展外汇远期结算业务，最大限度地规避国际结算汇率风险[50] - 公司将持续增加研发投入，不断完善项目管理体系，丰富研发管线品种，加大外部研发人才和资源的引进及配置力度，寻求突破性技术创新，从而提高研发项目成功率[51] - 公司将进一步深入与现有客户的合作模式，积极拓展新客户新市场，同时积极开发新品种、新工艺，不断增强自身市场竞争力[52] - 公司将严格遵照中国 GMP 以及欧美 cGMP 药品生产管理规范和理念，严格执行质量管理标准，强化内控和流程管理，持续提高管理水平和质量意识[53] 环境保护 - 公司及其重要子公司扬州奥锐特、扬州联澳属于环境保护部门公布的重点排污企业[57] - 2024年1-6月份，固废处置量1156.43吨，处置单位为台州市德长环保有限公司、衢州中溢环保科技有限公司等[58,59] - 公司废水排放量为126,310吨，实际排放量为30,663吨，未超标[1] - 公司废气排放量为5.072吨，实际排放量为0.85吨，未超标[1] - 公司固废处置量为1844.92吨和2,400只桶，实际处置量为703.258吨和348只[1] - 公司建有规范的危废库，总面积为380平方米[4] - 公司制定了突发环境事件应急预案并在当地生态环境局备案[6,7,9] - 公司已获得GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证[76] - 公司持续推进清洁生产工作，采取工艺改进、设备提升等达到节能降耗、减污增效[76] 其他承诺 - 公司严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及上海证券交易所规则的有关规定，自股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前已发行的股份[1] - 公司持股5%以上的股东、董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[2,3] - 公司持股5%以上的股东、董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员承诺在减持时就减持数量、减持时间区间、减持方式、减持价格等方面遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则规定[3] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[88] - 公司董事、高级管理人员承诺采取措施保护中小投资者利益[88] - 公司承诺本次可转债发行相关信息披露文件真实、准确、完整[89] - 所有激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载等情况将返还利益[90] 公司治理 - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[91] - 报告期内公司无重大关联交易[91,92,93] - 报告期内公司无重大担保事项[93,94] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[91] - 报告期内公司及其董事、监事、高管等无违法违规行为[91] - 报告期内公司无破产重整等重大事项[91]

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[2] 债券发行 - 公司发行可转债面值总额81,212万元，期限6年[4] - 募集资金净额800,471,428.30元[4] 项目投资 - 4个募投项目拟投入81,212万元[7] - 308吨特色原料药等项目（一期）拟投37,512万元[7] - 司美格鲁肽原料药项目拟投23,414万元[7] - 雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目拟投3,286万元[7] - 补充流动资金拟投17,000万元[7] 会议审议 - 2024年8月27日董事会和监事会通过现金管理议案[20][21] 保荐意见 - 保荐人对现金管理事项无异议[22]

募集资金 - 公司发行可转债募资800,471,428.30元于2024年8月1日到位[1] - 募集资金拟投四项目，总额102,028.00万元，拟用81,212.00万元[5] 扬州奥锐特 - 公司拟用20,000万元增资并提供6,700万元无息借款[6] - 2023年末总资产74,542.66万元，净利润3,927.35万元[8] - 2024年上半年总资产94,317.47万元，净利润4,011.51万元[8] 审批情况 - 2024年8月27日董事会、监事会通过增资借款议案[12][13] - 保荐机构对增资借款事项无异议[14]

股份信息 - 公司股份总数为406,195,000股[2] - 董事邱培静持股11,178,000股，占总股本2.75%[2] 减持计划 - 邱培静拟减持不超2,794,500股，占总股本0.69%[2] - 减持期间为2024/9/11～2024/12/10[5] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，锁定期满2年减持价不低于发行价[8] - 特定情形锁定期延6个月，任职董监高每年转让不超25%[8][9] 不确定性 - 实际减持数量、时间、价格存在不确定性[11]

公司资本与股权 - 公司注册资本为406,195,000元[15] - 截至2023年12月31日，浙江桐本投资有限公司持股153583200股，占比37.81%，为第一大股东[25] - 彭志恩通过桐本投资等合计控制公司41.88%的股权，为实际控制人[39] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为81,212.00万元（812,120手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2024年8月15日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2024年7月26日至2030年7月25日[7] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年2月1日至2030年7月25日[7] - 公司主体和本次可转换公司债券信用等级均为AA - 级，评级展望为“稳定”[9] - 向原股东优先配售奥锐转债702,687,000元（702,687手），约占发行总量86.53%[44] - 网上社会公众投资者实际认购106,150手，即106,150,000元，占发行总量13.07%[48][51] - 主承销商包销3,283手，即3,283,000元，占发行总量0.40%[48][51] - 发行费用共计1,164.86万元（不含增值税），保荐及承销费用881.07万元[49][50] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[63] - 可转债初始转股价格为25.23元/股[72] 历史融资与激励 - 2020年首次公开发行股票4,100万股，每股面值1元，发行价格8.37元/股，募集资金总额34,317.00万元[18] - 2020年首次公开发行股票完成后，股本总额由36,000万股变更为40,100万股[18] - 2022年拟授予限制性股票529.50万股，占当时股本总额40100万股的1.32％，实际授予519.50万股[21] - 截至2022年10月21日，公司收到限制性股票激励对象行权款5714.50万元，新增注册资本519.50万元，资本公积5195万元[22] 产品与研发 - 截至报告期末，公司10个产品取得国内GMP证书或通过检查、15个产品提交国内原料药登记备案等[28] - 2023年6月，公司取得地屈孕酮片的药品注册证书[28] - 公司建立六大工程技术创新平台，拥有5个研发中心[31] - 截至2023年末，公司有研发人员248名，占员工比例16.31%[31] 市场与业务 - 公司建立覆盖心血管等六大领域的产品链，正在建设高质量技术平台[34] - 公司在美洲、欧洲、亚洲建立完整原料药销售体系，与众多知名药企合作[35] 财务指标 - 2021 - 2023年公司流动比率分别为4.87倍、3.38倍和2.73倍[109][117] - 2021 - 2023年公司速动比率分别为3.06倍、1.92倍和1.69倍[109][117] - 2021 - 2023年公司资产负债率（合并口径）分别为12.59%、17.25%和23.58%[109][117] - 2021 - 2023年公司利息保障倍数分别为299.27倍、238.96倍和120.91倍[109][117] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为126253.09万元、100807.65万元和80336.27万元[114] - 2023 - 2021年公司净利润分别为28906.95万元、20827.92万元和16822.63万元[114] - 2023 - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额分别为38560.56万元、16640.84万元和20157.06万元[116] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益前基本每股收益分别为0.71元/股、0.52元/股和0.42元/股[120] - 2023 - 2021年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.54%、13.13%和11.32%[120] - 2023年非流动资产处置损益为3160.54，2022年为 - 149.54，2021年为 - 39.65[122] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为594.75，2022年为798.41，2021年为961.11[122] - 2023年归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2799.41，2022年为410.20，2021年为531.79[123] 其他 - 本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格25.23元/股计算，公司A股股东权益增加81212.00万元，总股本增加约3218.87万股[125] - 保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰[133] - 保荐代表人是林增进、李敬谱，项目协办人是冯景源[133] - 海通证券认为公司申请本次发行的可转换公司债券上市符合相关规定，具备上市条件[133] - 公司董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告等[131] - 公司董事等不利用内幕消息从事可转换公司债券买卖活动[131] - 公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能有较大影响的其他重要事项[128]

募集资金情况 - 发行可转债面值总额81,212.00万元，募集资金812,120,000.00元[3] - 扣除费用后净额800,471,428.30元[3] - 截至2024年8月8日专户余额803,686,622.64元[6] 资金使用与监管 - 与银行签协议，专户用于项目及补充流动资金[7][11][12] - 支取超5000万且达净额20%需通知并提供清单[9][13] - 丙方至少半年现场调查一次[7][12] - 乙方按月出对账单[9][13] 协议相关 - 协议生效、失效、终止等规定[14] - 一式捌份，各方持有及报备安排[14] - 公告2024年8月9日发布[15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括医药中间体、原料药和制剂产品,其中制剂产品是公司近年来新拓展的业务 [1][2] - 公司近年来业绩增长较快,主要得益于传统原料药业务的增长以及新制剂产品的销售 [2] - 公司已成功发行可转债,募集资金将用于主营业务的发展和产能扩张 [3] - 公司正在积极拓展国内市场,包括推出新的制剂产品和加强原料药优势品种的产能建设 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 - 投资者关注公司单方片产品的销售情况,包括销量、订单和未来销售目标等 [5][6][7] - 公司表示单方片产品销售虽然有一定挑战,但有信心完成全年600万盒的销售目标,未来还将继续加强销售推广力度 [5][6][7] - 投资者关注公司思美格鲁泰产品的生产和客户反馈情况,公司表示已完成首批产品的发货,正在等待客户反馈 [8][9] - 公司表示思美格鲁泰产品的毛利率有望保持在50%以上,未来产品销售有较大空间 [25][26][27] - 投资者关注公司未来几年的业绩增长情况,公司表示将继续保持30%左右的增长目标,主要依靠原料药优势品种和新制剂产品的发展 [11][12][13]

可转债发行情况 - 公司“奥锐转债”获证监会同意注册，代码“111021”[2] - 发行规模81212万元，发行数量812120手[3] 认购情况 - 原股东优先配售702687手，金额702687000元[3][4] - 公众投资者缴款认购106150手，金额106150000元[5] - 公众投资者放弃认购3283手，金额3283000元[3][5] 包销情况 - 主承销商包销3283手，金额3283000元，比例0.40%[6] 时间节点 - 原股东优先配售缴款7月26日结束[4] - 网上认购缴款7月30日结束[5] - 8月1日主承销商划款，发行人申请债券登记[6]