暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-070 浙江华康药业股份有限公司 关于 5%以上股东提前终止减持计划 重要内容提示： 持股的基本情况：截至本减持计划实施前，福建雅客食品有限公司（以 下简称"福建雅客"）持有公司无限售条件流通股 14,030,660 股，占公司总股本 的 6.14%。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后以资本公 积转增股本方式取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2023 年 6 月 22 日，公司披露了《浙江华康药业股份有限公司 5%以上股东减 持股份计划公告》（公告编号：2023-052），公司股东福建雅客计划通过集中竞价、 大宗交易方式减持公司股份数量不超过 2,627,000 股，减持比例不超过公司股份 总数的 1.15%。 二、减持计划的实施结果 2023 年 9 月 11 日，公司收到了福建雅客《关于提前终止股份减持计划的告 知函》，福建雅客决定提前终止本次股份减持计划。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 之 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接 受浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人宋亚峰、李志鹏根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江华康药业股份有限 公司向不特定对象发行可转换公 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. （浙江省开化县华埠镇华工路 18 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（上会稿） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 保荐机构（主承销商） 二零二三年九月 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（上会稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 浙江华康药业股份有限公司 募集说明书（上会稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（四） 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHO U|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICON VALLEY|STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-069 浙江华康药业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文 件财务数据更新的提示性公告 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 27 日、 2023 年 6 月 19 日、2023 年 8 月 3 日和 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网站（http://www.sse.com.cn）披露了《浙江华康药业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》等相关文件。 根据本次发行项目进展，本公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明 书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度，具体内容详见 本公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江华康药业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会 （以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施。本次发 行最终能否获得中国证监会同意注册 ...

| | | | 一、关于融资规模及效益测算………………………………………第 | | 1—33 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于华和热电及新易盛贸易………………………………… | 第 | 33—76 | 页 | | 三、关于经营情况………………………………………………… | 第 | 76—86 | 页 | | 四、关于财务性投资……………………………………………… | 第 | 86—98 | 页 | | 五、其他 ………………………………………………………… | 第 | 98—110 | 页 | 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1296 号 上海证券交易所： 由东方证券承销保荐有限公司转来的《关于浙江华康药业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 299 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华康药 业股份有限公司（以下简称华康股份公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并 出具了《关于浙江华康药业股份 ...

上海证券交易所： 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年九月 贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询》（上证上审（再融资） （2023）299 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。浙江华康药业股份有 限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公司"）与东方证券承销保 荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、"保荐人"）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、"天健会计师事 务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、"国浩（杭 州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提 问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称" ...

二、前次募集资金使用情况报告……………………………………………第 3—9 页 串码童 QH1NSV3YUWW 目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………………第 1—2 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔 2023 〕9287 号 浙江华康药业股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的浙江华康药业股份有限公司(以下简称华康股份公司)管 理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康股份公司发行可转换公司债券时使用,不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华康股份公司发行可转换公司债券的必备文件, 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华康股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引 --- 发行类第 7 号》的 ...

证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2023-068 浙江华康药业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 6 月 30 日 的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3152 号），本公司由主承销商瑞信证券 （中国）有限公司（原瑞信方正证券有限责任公司）采用网下向符合条件的投资 者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票 2,914 万股，发行价为每股人民币 51.63 元，共计募集资金 150,449.82 万 元，坐扣承销和保荐费 ...

上海证券交易所： 关于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二零二三年八月 贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的《关于浙江华康药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券上市审核委员会会议意见落实函》（以下简称"落实函"） 已收悉。浙江华康药业股份有限公司（以下简称"华康股份"、"发行人"、"公 司"）与东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"、 "保荐人"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"、 "天健会计师事务所"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"发行人律师"、 "国浩（杭州）律所"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就落实函 所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义和格式等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《浙江华康药 业股份有限公司向不特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的含义相同。 2、本落 ...