根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规规定及《公司章程》相关 要求,作为五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,经认真审核 相关资料,基于独立判断的立场,现就公司第二届董事会第十八次会议的相关事 项发表如下独立意见:『 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了募 集资金的存放与实际使用情况。符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《募集资金管理制度》等有关规定,公司不存在改变募集资金 用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他公司和全体股 东利益的情形,也不存在募集资金违规存放和使用的情形。 综上,我们一致同意 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 二、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023年度日 ...

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | 五洲特种纸业集团股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，定 价公允，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 7 月 31 日，公司召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关 于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会发表如下书面意见： 公司新增 2023 年度日常关联交易的预计均为日常生产经营所需，符合公司发展 利益。遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 第二届董事会第十八次会议审议该议案前，独立董事审查了公司提交的关于 新增 2023 年度日常性关联交易预 ...

国浩律师(杭州) 事务所 五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项 N 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 关 于 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于五洲特种纸业集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 致:五洲特种纸业集团股份有限公司 根据五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称"五洲特纸"、"公司")与 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律服务委托协议》, 本所接受五洲特纸的委托,以特聘专项法律顾问的身份,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、行 ...

业绩回顾 - 2022年全年收入约60亿元,销量约96万吨,同比增长60% [3] - 2022年净利润出现五年来首次下滑,同比下降47%,主要由于成本上升 [3] - 2022年综合毛利率为8.6%,较上年大幅下滑,主要原因是原材料价格上涨 [3] - 2023年一季度净利润亏损,主要由于投资收益的公允价值变动 [3] 产品销量 - 食品白卡销量54.8万吨,主要来自江西基地50万吨产能释放 [3] - 格拉辛销量17.4万吨,转印纸3.2万吨,工业包装20万吨,描图纸7500吨 [3] 成本管控 - 2022年下半年,特别是第四季度,原材料成本持续上升,导致单季度亏损 [3] - 最近木浆价格出现大幅下降,预计2023年二季度中期以后,公司原材料成本将有较大调整 [3][4] - 公司将通过化机浆投产、产品优化开发等措施来控制成本 [3] 产能规划 - 新基地项目两条工业包装产线计划于2024年二季度末至三季度初投产 [3] - 食品白卡产能爬坡,争取每月达到3.3-3.5万吨 [4] - 格拉辛产品计划在第四季度转产 [4] 市场分析 - 社会白卡产能释放对公司食品白卡产品有一定压力,但食品白卡价格下降幅度小于社会白卡 [4] - 转印纸产品通过技改升级,一季度盈利有所改善 [4] - 公司四五月份主力产品市场较为稳定 [4]

经营概况 - 2022年收入约60亿元，销量约96万吨，同比增长60% [3] - 2022年净利润首次下滑，主要由于成本上升 [3] - 2022年上半年因外销和低价木浆库存盈利良好，下半年成本逐季攀升，第四季度亏损 [3] - 2023年第一季度销量环比下降，毛利率环比上升，但因投资收益和公允价值变动导致亏损 [3] - 预计随着浆价下行，后期成本端会有明显改善 [3] 产品与产能 - 产量增长主要来自食品卡纸和格拉辛纸，江西基地产能释放 [3] - 2023年重点：产销增长、化机浆生产线投放、新产品开发、采购管理优化、新项目建设 [3] - 湖北汉川基地一期项目预计2024年第二季度末投产 [3] - 2.2万吨转印纸在2023年第一季度试产，1.8万吨描图纸预计2023年第四季度末投产 [4] 成本与价格 - 2022年综合毛利率下滑较多，主要由于原材料价格上涨 [3] - 2022年售价同比增长不大，但成本提升较大 [3] - 化机浆自产成本较低，贡献收益较大 [3] - 食品卡价格较稳定，随着浆价下降，食品白卡价格也会调整 [4] 市场与竞争 - 2023年第一季度出口同比下降，格拉辛出口较好，白卡出口较去年有所下降 [4] - 食品卡未来竞争格局和价格趋势受浆价影响 [4] - 描图纸市场规模为2万吨+，主要生产企业约三家 [4] 投资者关系 - 2023年4月29日召开投资者关系活动，参与单位包括国盛证券、永赢基金等 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书张海峡先生和副总经理曹亮先生 [2]

| 证券代码：605007 | 证券简称：五洲特纸 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111002 | 债券简称：特纸转债 | | 五洲特种纸业集团股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五) 至 5 月 25 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fivestarpaper@fivestarpaper.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为12.58亿元，同比下降5.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,982.11万元，同比下降128.93%[4] - 基本每股收益为-0.07元，同比下降126.92%[5] - 总资产为69.59亿元，较上年度末增长5.97%[5] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为176.05万元[5] - 公司2023年第一季度净利润为-29,821,102.06元，较去年同期下降128.99%[15] 股东信息 - 公司前十名股东中，赵磊持股数量最多，为1.20亿股，持股比例为29.86%[8] - 公司控股股东为赵磊、赵晨佳、赵云福、林彩玲，宁波云蓝投资合伙企业为一致行动人[9] 资产状况 - 公司2023年第一季度流动资产总额为3,387,221,446.76元，较2022年底增长4.94%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为3,571,814,128.39元，较2022年底增长7.00%[13] 负债情况 - 公司2023年第一季度负债合计为4,781,590,400.73元，较2022年底增长9.63%[14] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,335,050,618.97元，现金流出小计为1,392,059,563.76元，净额为-57,008,944.79元[17] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流入小计为453,145,932.50元，现金流出小计为283,155,004.84元，净额为169,990,927.66元[18] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为985,996,878.03元，现金流出小计为638,708,716.14元，净额为347,288,161.89元[19]

公司业绩 - 公司2022年年度利润分配方案为：拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），总计拟派发现金红利64,088,435.20元（含税）[4] - 公司现金分红比例为31.23%，在股权登记日前公司总股本发生变动的情况下，将维持每股分配比例不变[5] - 公司2022年营业收入为5,962,075,626.72元，较上年同期增长61.59%；归属于上市公司股东的净利润为205,196,268.00元，较上年同期下降47.41%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为36,194,008.30元，较上年同期下降86.70%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.51元，较上年同期下降47.96%[13] - 公司2022年营业收入分别为133.1亿、164.2亿、157.7亿和141.2亿人民币[13] - 公司2022年净利润分别为10.3亿、11.1亿、1.03亿和-1.88亿人民币[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，总额为34.7亿人民币[14] - 公司2022年减：所得税影响额为11.89亿人民币，少数股东权益影响额为42.15亿人民币[15] - 公司2022年产销食品包装纸同比增长超100%，市场份额进一步扩大[16] - 公司2022年科技研发投入达6484.43万元，立项/完成研发项目39个[16] - 公司2022年全资子公司首次被认定为高新技术企业[16] - 公司2022年全年完成机制纸产量96.13万吨，销量96.21万吨，同比分别增长58.68%和64.26%[29] - 公司实现销售收入596,207.56万元，同比增长61.59%[29] - 营业收入同比增长61.59%，营业成本同比增长78.19%[32] - 营业收入增长主要系本期产能释放，销量增长所致；营业成本增长主要系销售量增长，原材料采购价格上涨所致[32] - 主营业务收入5,943,728,722.04元，较上年同期上升61.71%；主营业务成本5,431,165,679.80元，较上年同期上升78.41%[34] 公司发展战略 - 公司强调强抓生产效率以挖潜降本，通过多维度提高设备运行效率，进一步提升管理水平[17] - 公司加大节能减排和环保治理，确保污染物达标排放，积极塑造绿色环保制造企业形象[17] - 公司开始湖北第三基地的建设筹备工作，计划2024年二季度末生产线启动开机调试[17] - 公司计划在现有优势产品基础上挖掘成长潜力的特种纸品种，丰富产品线[61] - 公司新项目建设计划包括湖北基地项目，要求2024年下半年投入产出[62] 公司财务状况 - 公司2022年度现金分红比例为31.23%[99] - 公司2022年度每股派发现金红利0.16元，合计拟派发现金红利64,088,435.20元[99] - 公司2022年度合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为31.23%[99] - 公司2022年度内部控制运行情况良好，不存在重大缺陷，对存在的重要缺陷已完成整改[100] - 公司2022年度污染物排放情况数据显示，COD排放量为13.15mg/L至183.64mg/L，其中最高值为183.64mg/L[106] - 公司废气处理方式包括布袋式除尘器处理废气达标高空排放，以及热电厂燃煤锅炉烟气经炉内石灰石脱硫等处理后高空排放[107] - 公司噪声控制措施包括对生产设备进行减震和隔噪处理，以及将废水处理站的罗茨风机改为磁悬浮风机并加装隔音房[108] - 公司建设项目均通过建设项目环境影响评价和“三同时”验收，并取得了当地环保部门出具的排污许可证[109] - 公司委托第三方机构编制了《突发环境事件应急预案》，以保障员工生命安全和减少财产损失[110] 公司治理与承诺 - 公司严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，完善公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司规范运作水平[67] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息[67] - 公司认真执行内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情形[67] - 公司充分尊重和维护公司股东、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极与投资者进行交流互动[67] - 控股股东、实际控制人承诺严格遵守相关规定，对公司及其子公司实际遭受的任何损失承担全额补偿责任[28][29] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，切实履行公司制定的填补回报措施[30] - 全体董事、监事、高级管理人员承诺无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任[32]

经营情况 - 下半年存在经营压力，木浆原材料价格从21年初开始攀升，持续高位 [2] - 公司一二季度由于库存管理平滑了一部分成本压力，但三季度盈利受到挤压，毛利率环比下滑超5% [2] - 三季度营业收入15.77亿，销量25.2万吨，1-9月总销量约75万吨，每季度平均25万吨 [2] - 22年为产能释放大年，上半年产量接近50万吨，全年争取达成百万吨销量的目标 [2] - 食品白卡和格拉辛纸的价格有所上升但幅度不大，每吨成本提升较快，整体利润空间受到挤压 [2] - 今年是产能释放大年，新增产能转化为有效产能，实现有效销售 [2] - 江西基地整体一百万吨规模规划为特种纸基地，三十万吨工业包装纸生产线进行改产 [3] - 30万吨化机浆于明年三季末投产，目前建设工作比较顺利 [3] - 湖北新基地建设目前顺利推进，重点为明年整体盈利的上升空间做准备 [3] 市场与竞争 - 9月江西部分产能停产，市场格拉辛纸价格上涨 [3] - 格拉辛纸整体上处于需大于求的状态，市场价格比较稳定 [3] - 公司在格拉辛细分市场起步较早，海外市场有产品出口，今年以来海外格拉辛生产厂家由于成本原因，产量有所收缩 [3] - 食品白卡纸市场规模不低于250万吨，公司目前专注未涂布食品白卡，产能78万吨 [4] - 中高端的食品白卡与社会白卡联动性不强，客户更关注产品质量和供应的稳定性，价格敏感度较低 [4] 成本与利润 - 自备电厂发电和蒸汽的生产成本跟外购的电和蒸汽的成本差异较大，不同纸种之间吨纸的蒸汽耗用也存在差异 [4] - 汇率变化对公司整体利润有影响 [4] - 木浆供需面的平衡会影响浆价 [4] - 主要看木浆原材料价格的变化，在销量增加的前提下，盈利能力弹性较大 [4] 未来规划 - 江西五万吨转移印花纸生产线目前技改已经完成 [3] - 湖北新基地为浆纸一体化项目，建设周期较长，目前在建为关于包装纸产线以及相关配套 [4] - 目前没有其他融资计划 [4]

经营情况 - 2022年1-9月销量75万吨以内，Q3销量超过25万吨，公司争取今年100万吨的销售目标 [2] - 木浆成本处于高位，盈利水平受到挤压 [2] - 业内部分观点认为12月木浆价格可能出现拐点 [2] - 公司今年目标是销量的提升，明年希望有盈利弹性 [2] 产能与项目进展 - 30万吨化机浆预计2023年Q3投产，预期对食品卡纸有一定的成本节约 [3] - 新增描图纸和转印纸两条产线 [3] - 江西基地30万吨文化纸产线技改 [3] - 湖北新项目一期规划三条工业包装纸产线，有序推进中 [4] - 所有产线满产后，总产能接近140万吨 [3] 产品与市场 - Q3社会白卡纸价格较差，但社会卡和食品卡存在差异，高端产品受影响较小 [3] - 30万吨箱板纸技改工作已在落实中 [3] - 2023年食品白卡价格展望主要看需求变化 [3] 盈利与成本 - Q4盈利水平谨慎看待 [3] - 在销量增加的前提下，如果浆价下降则盈利能力弹性较大 [3] - 木浆原材料成本对业绩影响较大 [3] 投资者关系 - 2022年10月30日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了交流，包括资、创金合信基金、汇安基金、中信建投等 [2]