业绩总结 - 公司23年实现归母净利润1.05亿元，同比-80.34%[1] - 公司23年玻纤业务实现收入18.09亿元，同比-24.32%[1] - 公司23年热电业务实现收入3.67亿元，同比-0.47%[1] - 公司23年整体毛利率10.44%，同比-18.18%[1] - 公司24年营业收入预计为2,548.44百万元，同比增长15.75%[3] - 公司24年归母净利预测为113.50百万元，同比增长7.75%[3] - 公司24年目标价至6.54元，维持“买入”评级[3] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将达到1,298.55百万元，较2022年增长124.6%[5] - 营业收入预计在2024年至2026年间呈现逐年增长趋势，2026年预计达到3,136.02百万元，较2022年增长12.8%[5] - 公司净利率在2022年至2026年间逐年增长，2026年预计达到8.61%，较2022年增长3.35个百分点[5] 未来展望 - 公司24年目标价格为6.5元[1] - 公司24年归母净利预测为1.1亿，新增26年归母净利预测为2.7亿[2] - 公司24年市盈率为29.07倍，市净率为1.16倍[2] - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[10] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[11] - 天风证券的投资评级包括买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[12]

山东玻纤集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 山东玻纤集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了山东玻纤集团股份有限公司(以下简称山东玻纤) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是山东玻纤董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 信会师报字[2024]第 ZA11523 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 =会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLI ...

公司基本情况 - 公司注册资本金6亿元[20] - 公司拥有6条玻纤生产线，设计产能41万吨/年，位居全国第四[20] - 董事会有7名董事，含1名女性董事、3名独立董事[84] - 监事会由5名监事组成，含1名职工民主选举的监事代表[84] - 高级管理层由6名高管组成[85] 业务数据 - 沂水热电承担沂水县城区80%居民供暖和城南工业园区全部企业工业蒸汽供应[20] - 沂水热电总装机容量158MW，年发电量5.7亿kwh[20] - 2021年沂水热电实际供暖面积500万平方米，年供汽量90万吨[20] - 2008年前公司玻纤年产能不足5000吨[20] - 2023年NE稳定在92%左右，可燃物CPK平均达1.38以上，线密度CPK平均达1.05左右，入库成品A级品率达99.00%[114] - 2023年诊断问题608项，改善完成565项[115] - 2023年玻纤纱单位制造成本同比减少194元/吨[115] 荣誉与资质 - 公司入选2021年度山东省新材料领军企业50强[20] - 公司2021 - 2022年度和2022 - 2023年度信息披露工作评价结果均为A[91][92] - 2023年公司再次获上交所信息披露A级评价，连续两年获最高等级“A”，获2022年度“金信披奖”[91] 未来展望 - 至2025年，力争玻纤及制品产量达100万吨、资产总额达100亿元、营业收入达100亿元、市值超100亿元、利润超10亿[59] 新产品与新技术研发 - 2024年1月30万吨高性能玻纤智造项目一期建成，获中央预算内资金补助8144万元[79] - 天炬公司30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目配套新建处理能力5000M³/D的污水处理站1座并投入使用[103] - 天炬公司30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目配套新建处理能力35000NM³/H的窑炉脱硫脱硝除尘系统2套，一用一备[103] 新策略 - 2023年公司持续内化可持续发展理念并与业务战略融合[56] - 公司将完善ESG管治架构与制度体系，建立数字化ESG指标体系及关键目标[56] - 公司按“高端化、数智化、专业化、国际化”方向，“补齐供应链，强化生产链，延伸产品链”路径发展[59] - 公司要建设数字化工厂，打造中国版工业4.0玻纤制造企业[60] - 公司定期识别对创造综合价值有影响力且影响利益相关方评价的议题[63] - 公司根据GRI标准等识别重要议题[64] - 公司对各利益相关方全面调研收集回复[65] - 公司从自身角度评估议题对安徽合力的重要性[66] - 公司编制2023年重大性议题矩阵作为未来战略等重要参考[67] - 公司构建风险管理体系，加强内外部风险管理[87] - 公司推动业绩说明会常态化召开，邀请多方参加[94] - 公司推动建设智能智慧工厂，向“数字运营”转变[98] 管理与人事 - 2023年度签订全面从严治党监督责任书7份[77] - 通过民主推荐、公开竞聘提拔干部23人，80、90后干部占比分别达42%、27.2%[129] - 对管理干部履职情况进行评价，组织约谈16人、降职免职10人[129] - 组织实施岗位技能等级考核鉴定与职业技能竞赛，认定公司级中级工165名，高级工143名，技师57名，资深技师3名[129] - 破格认定国家级玻璃纤维及制品高级工6名、中级工25名[129] - 全年培训、认证内训师43名，开发课程21套[129] - 组织主题教育读书班4期，参加56人次[130] - 开展讲专题党课活动，讲党课15人次[130] 社会责任 - 帮扶困难职工53人次、慰问262人次、发放蛋糕券2027张、职工疗休养59人次，春节、中秋发放福利5378人次[133] - 开展青年志愿活动14次[133] - 自2021年10月底派驻第一书记到北垛庄铺村，至今2年又2个月[135] - 北垛庄铺村落实各类扶持资金1326.5万元，包括高标大棚160万元、推进区180万元等多项[135] - 北垛庄铺村项目可增加村集体收入22.5万元[135] 合规与治理 - 2023年公司发布定期公告4份，临时公告148份[91] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，明确信息披露相关内容[91] - 公司制定《投资者关系管理制度》，每年制定年度计划并落实[93] - 公司及子公司2023年落实环保“三同时”制度，现有项目污染物治理设施正常运行达标排放[102][103] - 报告期内公司未发生因税务纠纷的违规[137]

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入5.1460785091亿元，同比下降18.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.15亿元，较2023年第一季度的6.28亿元下降17.78%[18] - 2024年第一季度公司营业收入1.88亿元，较2023年第一季度的2.59亿元下降27.31%[32] 净利润变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8519.930116万元，同比下降196.28%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8758.017489万元，同比下降694.84%[5] - 2024年第一季度净利润亏损8519.93万元，2023年同期盈利8849.48万元[19] - 2024年第一季度公司净利润为 - 5237.26万元，而2023年第一季度为6699.93万元[32] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.14元/股，同比下降193.33%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益 - 0.14元/股，同比下降193.33%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.14元/股，2023年同期为0.15元/股[20] 净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 3.10%，较上年减少6.17个百分点[5] 总资产变化 - 2024年第一季度末总资产68.107217168亿元，较上年度末增长2.46%[6] - 2024年3月31日公司资产总计68.11亿元，较2023年12月31日的66.47亿元增长2.46%[14][15][16] - 2024年第一季度公司资产总计37.80亿元，较2023年第一季度的36.31亿元增长4.10%[28] 所有者权益变化 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益27.0600194504亿元，较上年度末下降2.95%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计20.63亿元，较2023年第一季度的21.13亿元下降2.35%[29] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数26018户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为9.61亿元，较2023年12月31日的8.10亿元增长18.66%[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为2.81亿元，较2023年12月31日的1.81亿元增长55.43%[14] - 2024年3月31日固定资产为29.65亿元，较2023年12月31日的30.59亿元下降3.06%[14] - 2024年3月31日货币资金4.16亿元，2023年12月31日为3.57亿元[27] - 2024年3月31日交易性金融资产1.70亿元，2023年12月31日为1.30亿元[27] 负债项目变化 - 2024年3月31日短期借款为5.50亿元，较2023年12月31日的4.30亿元增长27.74%[15] - 2024年3月31日长期借款为11.17亿元，较2023年12月31日的8.66亿元增长28.90%[15] - 2024年3月31日递延收益为0.68亿元，较2023年12月31日的0.26亿元增长159.11%[16] - 2024年3月31日专项储备为79.34万元，较2023年12月31日的51.39万元增长54.39%[16] - 2024年第一季度公司负债合计17.17亿元，较2023年第一季度的15.18亿元增长13.12%[29] - 2024年第一季度公司短期借款2亿元，较2023年第一季度的1.00亿元增长99.81%[28] - 2024年第一季度公司合同负债1344.36万元，较2023年第一季度的476.97万元增长181.86%[29] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润为12.67亿元，较2023年12月31日的13.53亿元下降6.29%[16] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本6.02亿元，2023年同期为6.07亿元[19] 经营活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9124.842834万元，同比下降33.64%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2.90亿元，2023年同期为3.83亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还8261.69万元，2023年同期为1208.87万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9124.84万元，2023年同期为1.38亿元[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计1.01亿元，较2023年第一季度的2.12亿元下降52.58%[35] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计1.18亿元，较2023年第一季度的1.21亿元下降2.51%[35] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1753.50万元，而2023年第一季度为9113.66万元[35] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，2023年同期为3450.95万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9012.9万美元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计4000万美元和4436.096356万美元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4000万美元和4576.803644万美元[36] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.64亿元，2023年同期为 - 2.22亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.3亿美元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2569.551107万美元和1.7902490052亿美元[36] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0430448893亿美元和 - 1.7902490052亿美元[36] 现金及现金等价物相关变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.001789万美元和106.267041万美元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4681.952175万美元和 - 4105.759942万美元[36] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.8743655249亿美元和3.8758678131亿美元[36] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.3425607424亿美元和3.4652918189亿美元[36]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。 2.审议通过《 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因激励对象离职回购注销的限制性股票回购价格为 4.94 元/股加上同期银行存 款利息之和，首次授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性 股票回购价格为 4.94 元/股。预留授予（第一次）激励对象中因公司层面业绩考 核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.88 元/股，预留授予（第二次）激 励对象中因公司层面业绩考核未达标回购注销的限制性股票回购价格为 3.508 元/股。 一、通知债权人的原因 2024 年 4 月 23 日，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四董事 会第三次会议和第四届监事会第二次会议分别审议通过《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-012 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会 工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 ...

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事2023年应出席董事会12次，实际出席12次，出席股东大会3次[2] - 独立董事出席5次审计委员会会议、1次战略发展委员会会议、3次提名委员会会议[4] 审计与财务 - 2023年度聘任立信会计师事务所担任审计机构[7] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[7] - 独立董事认为公司财务报告等真实准确完整[6] 业务发展 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目[9] 公司决策 - 授权总经理适时出售置换出的贵金属铑粉[9] - 2023年度公司及子公司向银行申请授信及相互提供担保[9] - 预计2023年度与关联人进行日常关联交易[11] - 2022年度进行利润分配[11] - 根据财政部规定变更会计政策[11] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力[13]

公司治理 - 2023年召开13次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事2023年履职维护全体股东特别是中小股东权益[13] 审计与资金 - 聘任立信会计师事务所担任2023年度审计机构[8] - 2022年度募集资金存放与使用符合规定[8] 项目与资产 - 建设30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目符合政策和战略[10] - 授权出售置换出的贵金属铑粉提高资产效率[10] 担保与交易 - 2023年度向银行申请授信及相互担保用于生产经营[10] - 预计2023年度与关联人日常关联交易定价合理[11] 政策与计划 - 根据准则变更会计政策对财务无重大影响[11] - 2022年限制性股票激励计划实施符合规定[12] 未来展望 - 2024年望公司规范运作增强盈利能力回报股东[14]

山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 回购注销部分限制性股票事项的核查意见 山东玻纤集团股份有限公司("公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第148 号] )("《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定,对关于回购注销部分限制性股票 事项进行和核查,发表核查意见如下: 鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1 名 激励对象因岗位 调动离职,不再具备激励对象资格,以及 2023年公司业绩未达到解 除限售条件,因此由公司对上述 245名激励对象已获授但尚未解除限 售的 363.6279 万股限制性股票进行回购注销，回购注销的数量占目 前公司总股本的 0.60%。 根据《激励计划(草案)》规定,首次授予激励对象中因岗位调 动离职的回购价格为 4.992元/股加上同期银行存库利息之和,首次 授予激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购价格为 4.992 元/ 。 股。预留授予(第一次)激励对象中因公司层面业绩考核未达标的回购 价格为 3.932元/股,预留授予(第二次)激励对象中因公司层面业 绩考核未 ...