证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-041 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营 范围及修订<公司章程>的议案》，为提升公司法人治理水平，提高公司议事效率， 结合经营发展的实际需要以及因公司限制性股票回购注销引起的股本变动，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关规定，同意减少公司注册资本、增加 公司经营范围，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体情况如下： | 本次修订前公司章程内容 | 本次修订后公司章程内容 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 263,183,500 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 263, ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-040 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报时间及具体方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2022 年限制性股票 激励计划首次授予的激励对象中 6 名激励对象及预留授予的激励对象中 2 名激 励对象因个人原因离职，不再具备激励对象 ...

财务报告与审计 - 公司2023年半年度报告未经审计[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人曹卫红声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险[5] - 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险[5] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2.64亿元，同比增长31.23%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2909.32万元，去年同期为亏损575.38万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为7582.76万元，去年同期为-3629.72万元[13] - 公司总资产为12.05亿元，同比下降6.55%[13] - 加权平均净资产收益率为2.86%，同比增加3.46个百分点[14] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2,909.32万元，同比扭亏为盈[34] - 公司2023年上半年营业总收入为264,038,258.75元，同比增长31.24%[112] - 公司2023年上半年净利润为29,093,233.01元，去年同期为净亏损5,893,640.87元[113] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.11元，去年同期为-0.02元[114] - 公司2023年上半年信用减值损失为4,884,228.05元，去年同期为418,016.50元[113] - 公司2023年半年度净利润为1,717,045.04元，同比增长283.2%[116] - 公司2023年半年度营业利润为1,452,412.96元，去年同期为-1,991,161.27元[116] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为75,827,616.30元，去年同期为-36,297,230.68元[117] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为341,227,492.99元，同比增长24.0%[117] - 公司2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-6,082,197.82元，去年同期为-5,110,219.54元[118] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-44,641,149.01元，去年同期为10,194,008.31元[118] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为268,189,508.49元，同比下降10.3%[119] - 公司2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为54,085,189.68元，去年同期为-32,092,866.73元[119] - 公司2023年半年度投资活动现金流出小计为2,707,721.52元，较2022年同期增长7.9%[120] - 公司2023年半年度筹资活动现金流入小计为26,324,640.00元，全部来自吸收投资收到的现金[120] - 公司2023年半年度筹资活动现金流出小计为44,395,954.57元，较2022年同期增长186.2%[120] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为145,412,121.03元，较期初增长7.8%[120] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,020,882,407.52元，较期初增长2.0%[122] - 公司2023年半年度综合收益总额为29,093,233.01元[121] - 公司2023年半年度所有者投入和减少资本为10,298,433.21元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,492,471.21元[121] - 公司2023年半年度利润分配为-19,498,887.90元，主要用于对股东的分配[121] - 公司2022年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,019,523,795.99元，较期初增长5.1%[123] - 公司2022年半年度综合收益总额为-5,753,848.28元[123] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为999,217,691.76元，较2022年同期的947,615,234.27元增长5.45%[125] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,717,045.04元，较2022年同期的448,030.89元增长283.24%[126] - 公司2023年上半年所有者权益合计为906,675,867.06元，较2022年同期的850,398,177.85元增长6.62%[127] - 公司2023年上半年资本公积为349,233,540.24元，较2022年同期的340,145,007.65元增长2.67%[127] - 公司2023年上半年未分配利润为268,623,002.72元，较2022年同期的232,947,494.94元增长15.32%[127] - 公司2023年上半年实收资本为263,498,500.00元，较2022年同期的263,368,500.00元增长0.05%[129] - 公司2023年上半年减：库存股为20,930,478.00元，较2022年同期的26,324,640.00元减少20.49%[126] - 公司2023年上半年盈余公积为46,251,302.10元，与2022年同期持平[126] - 公司2023年上半年其他综合收益为-17,781,842.86元，较2022年同期的-14,686,750.80元减少21.08%[126] - 公司2023年上半年专项储备为0元，与2022年同期持平[126] 业务与市场 - 公司智能装备业务订单交付增加是业绩增长的主要原因[13] - 公司所属行业为专用设备制造业，受益于制造业智能化转型趋势[17] - 中国汽车市场为智能装备制造业提供巨大发展空间[17] - 2023年上半年汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[18] - 2023年上半年新能源汽车销量374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达28.3%[18] - 公司业务主要包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块[18] - 智能装备业务涵盖新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组等领域[19] - 汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品[19] - 公司智能装备产品主要应用于新能源汽车电子、汽车内饰、食品、物流、医疗器械等领域[21] - 公司工业机器人系统集成与应用产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人冲压单元及生产线等[22] - 公司燃油分配器主要用于保证提供足够的燃油流量并均匀地分配给各缸的喷油器[23] - 公司燃油管用于连接燃油分配器和高压油泵之间的管路连接件[24] - 公司冷却水硬管用于汽车发动机冷却循环系统的管路连接件[25] - 公司生产模式为资源订单式生产，客户需求无法准确预测，需在拿到订单后组织生产[28] - 公司生产行为分为技术设计和生产加工两个环节，技术设计贯穿项目全过程，是决定能否实现预期目标的关键[28] - 公司自行开发和生产部分关键零部件，如精密执行机构、产品定位工装夹具、机器人作业抓手等[28] - 公司部分组件通过外部定制加工完成，主要由于非标准化生产需求及环保限制[28] - 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环，与加工及部件采购环节交叉进行[28] - 公司主要采取直销模式进行销售，通过高质量订单交付和公开投标获得客户[28] - 上海众源销售模式为主机配套直销模式，直接销售给国内外主机配套厂商[29] - 公司在汽车电子细分领域积累了大量国内外知名客户，具备技术、人才、客户与品牌优势[30] - 公司不断加大新能源汽车电子领域相关技术的研发和产品生产，尤其是电驱、电控、功率半导体模组等[30] - 公司持续加大R744热泵系统中阀类产品的研发投入，力争早日实现进口替代[30] - 公司通过3D数字化协同设计提升设计效率，降低设计门槛，稳定设计质量，缩短制造周期，实现多任务并行[32] - 公司通过工业大数据实时采集、云端存储和边缘计算分析，优化装备生产工艺过程、设备远程运维和产品品质[32] - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、大众动力电池等，近期拓展的优质客户包括采埃孚[32] - 公司在新能源汽车电子智能生产装备领域加大研发投入，巩固和优化核心技术，保持行业领先水平[32] - 公司在新能源车热管理系统领域完成R744(二氧化碳)新一代冷媒热泵产品的特种管路设计和批量生产[32] - 公司通过机构创新设计实现电子阀R744零外泄露的实验验证，并申请获得中国、美国专利授权[32] - 公司核心管理队伍拥有丰富的企业管理经验，构建和完善人才密集、技术密集的环境生态[33] - 公司在智能装备项目的研发、设计、集成和售后服务等环节培养和集聚了丰富的专业技术人才[33] - 公司管理团队以二次创业的锐意进取精神，投入战略规划、企业文化建设、创新管理、数字化转型等领域[33] - 公司2023年上半年智能装备业务新签订单1.34亿元，同比下降，订单主要为新能源汽车电子的装配、测试生产线[34] - 2023年上半年汽车零部件业务中燃油分配器销量为61.32万件，燃油管销量为70.75万件，冷却水硬管销量为77.13万件，空调管销量为0.22万件[34] - 公司成功开发了多种规格车用电机定转子和电主轴成套工艺装备，匹配大众MEB、上汽星云、通用BEV3、维湃EMR等电动化平台[34] - 公司研发的IGBT模块组装及测试设备已成功应用到联合汽车电子的PM4/PM6项目和上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司IGBT模块生产[35] - 公司掌握了新能源车用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的组装及测试高端成套装备技术，形成标准化解决方案[35] - 公司成功交付博世集团新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备，并赢得博世全球同类产品的多个订单[35] - 公司为博世全球提供生产装备的规模以及产值方面均获得了一个数量级的飞跃[35] - 公司积极拓展智能电动转向和无人驾驶产品智能装备市场，提升市场领先优势[36] - 公司研发了具有自主知识产权的VTS/VFS阀、变速箱电液控单元HCU、变速执行单元泵阀等高端电子产品的测试装备解决方案和测试软件系统[36] - 公司在汽车内饰件行业首创液压伺服旋铆技术，并实现了座椅滑轨生产全过程的自动化和智能化[37] - 公司与镇江智栎合作成立合资公司，专注于AIGC赋能智能制造，提升智能装备技术能级和附加值[37] - 公司研发了碳化硅功率模块组装及测试技术，掌握了多个双列直插式封装模块的压合组装、模块的激光清洁等核心技术[37] - 公司研发了新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术，成功应用于多个平台的全自动总装测试生产线[37] - 公司研发了装车机器人系统，实现了长方形箱类物件在厢式货车内的自动化装卸作业，装车效率高达850箱/小时[37] - 公司开发的装车机器人系统已在湖南卷烟厂和烟草物流公司实现稳定运行，并实现市场化[38] - 二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB的实验认证，并进入批量生产供货阶段[38] - 公司新获授予专利12项，其中境外专利1项[38] - 公司2023年上半年对前五大客户的销售收入占主营业务收入比例为72.39%[50] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域[50] - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、下游应用行业集中、客户集中度较高和科技创新能力持续发展等风险[50] - 公司2022年度和2023年1-6月的综合毛利率分别为23.98%和24.87%，汽车零部件产品毛利率下降较大[51] - 公司正积极开发新产品和新技术以应对毛利率下滑的风险[51] 研发与创新 - 公司2023年上半年研发费用为17,565,807.51元，同比增长7.24%[112] - 公司2023年上半年母公司研发费用为5,344,825.54元，同比增长225.74%[115] - 公司通过3D数字化协同设计提升设计效率，降低设计门槛，稳定设计质量，缩短制造周期，实现多任务并行[32] - 公司通过工业大数据实时采集、云端存储和边缘计算分析，优化装备生产工艺过程、设备远程运维和产品品质[32] - 公司在新能源汽车电子智能生产装备领域加大研发投入，巩固和优化核心技术，保持行业领先水平[32] - 公司在新能源车热管理系统领域完成R744(二氧化碳)新一代冷媒热泵产品的特种管路设计和批量生产[32] - 公司通过机构创新设计实现电子阀R744零外泄露的实验验证，并申请获得中国、美国专利授权[32] - 公司研发了具有自主知识产权的VTS/VFS阀、变速箱电液控单元HCU、变速执行单元泵阀等高端电子产品的测试装备解决方案和测试软件系统[36] - 公司研发了碳化硅功率模块组装及测试技术，掌握了多个双列直插式封装模块的压合组装、模块的激光清洁等核心技术[37] - 公司研发了新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术，成功应用于多个平台的全自动总装测试生产线[37] - 公司研发了装车机器人系统，实现了长方形箱类物件在厢式货车内的自动化装卸作业，装车效率高达850箱/小时[37] - 公司新获授予专利12项，其中境外专利1项[38] 股东与股权 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期已于2023年6月20日届满[55] - 公司回购注销了17名离职激励对象的315,000股限制性股票[56] - 公司于2023年7月13日完成限制性股票的回购注销[57] - 公司有限售条件股份减少1,401,365股，从3,328,665股降至1,927,300股，占比从1.26%降至0.73%[96] - 无限售条件流通股份增加1,401,365股，从260,169,835股增至261,571,200股，占比从98.74%增至99.27%[96] - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中，774,665股限售股于2023年6月15日起上市流通[97] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁626,700股，于2023年6月28日起上市流通[97] - 公司2022年限制性股票激励计划中17名激励对象因离职被回购注销315,000股，回购注销日期为2023年7月13日[98] - 回购注销315,000股后，公司股本减少，但对2023年上半年每股收益及每股净资产无影响，基本每股收益和稀释每股收益均为0.11，每股净资产为3.90[98] - 南通凯淼股权投资中心（有限合伙）持有的774,665股限售股于2023年6月15日解除限售[98] - 股权激励对象持有的2,554,000股中，626,700股于2023年6月28日解除限售，剩余1,927,300股继续限售[98] - 截至报告期末普通股股东总数为17,491户[100] - 谈士力持有公司21.67%的股份，为最大股东[100] - 陈久康持有公司15.87%的股份，为第二大股东[100] - 全国社保基金四零六组合持有公司4.08%的股份[100] - 香港中央结算有限公司持有公司3.86%的股份[100] - 基本养老保险基金一六零五二组合持有公司2.03%的股份[100] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金持有公司1.76%的股份[100] - 王阳明持有公司1.73%的股份[100] - 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金持有公司1.71%的股份[100] - 招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证券投资基金持有公司1.69%的股份[100] 投资与项目 - 公司长期股权投资余额为13,183,080.78元，报告期内确认对联营企业睿图智能的投资收益125,165.59元[44] - 公司与镇江智栎合作新成立一家AI技术软件公司，注册资本300万元，公司出资165万元，持股55%[44] - 智能制造生产线扩建项目投入金额为19,886.00万元，项目进度为86%，累计实际投入金额为10,463.06万元[45] - 国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目投入金额为6,000.00万元，项目进度为96%，累计实际投入金额为6,977.92万元[45] - 公司通过发行股份购买资产并募得配套资金净额为4,387.57万元用于国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调

上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 29 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券 交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第四届董事会第九次会议有关审议事项发表如下独立意见： 一、经认真审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》， 我们认为： （本页无正文，为《上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董 事关于公司第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见》之签字 页） 独立董事签字： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上 市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-035 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 5 日(星期二)12:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日下午 13:00- 14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

（一）审议并一致通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 号：2023-033）。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体监事发出"公司关于召开第 四届监事会第八次会议的通知"，并将有关会议材料通过电邮的方式送达。会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席张海洪主持。 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-034 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准, 同 意公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上 海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日 公开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款 认购部分）由保荐机构（主 ...

一、 董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2023 年 8 月 17 日以电邮方式，向全体董事、监事和高级管理人员 发出"公司关于召开第四届董事会第九次会议的通知"，并将有关会议材料通过 电邮的方式送达。公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司以现 场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定媒体的《上海克来机电自动化工程股份有限 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.17亿元人民币，同比增长19.97%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为1.17亿元人民币，同比增长19.9%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1296.08万元人民币，同比增长4435.04%[4] - 公司2023年第一季度净利润为1296万元人民币，同比增长4271.5%[11] - 归属于母公司股东的净利润为12,960,762.85元，同比增长4433.5%[12] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1162.14万元人民币[4] 每股收益 - 基本每股收益为0.0497元人民币，同比增长4418.18%[4] - 稀释每股收益为0.0492元人民币，同比增长4372.73%[4] - 基本每股收益为0.0497元/股，同比增长4418.2%[12] 净资产收益率与所有者权益 - 加权平均净资产收益率为1.29%，同比增加1.26个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.16亿元人民币，同比增长1.47%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为10.16亿元人民币，同比增长1.48%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7244.63万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为72,446,269.27元，去年同期为-11,574,886.32元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,230,552.94元，去年同期为-1,993,589.91元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-127,500.00元，去年同期为-303,750.00元[15] - 期末现金及现金等价物余额为311,154,444.09元，同比下降1.6%[15] 资产与负债 - 公司总资产为12.71亿元人民币，同比下降1.42%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为1.25亿元人民币，同比下降44.7%[8] - 公司2023年第一季度货币资金为3.13亿元人民币，同比增长27.8%[8] - 公司2023年第一季度存货为2.43亿元人民币，同比增长10.2%[8] - 公司2023年第一季度合同负债为7652.4万元人民币，同比增长45.2%[9] - 公司2023年第一季度固定资产为2.51亿元人民币，同比增长0.96%[9] 研发费用与营业利润 - 公司2023年第一季度研发费用为791.6万元人民币，同比下降13.3%[11] - 公司2023年第一季度营业利润为1351.7万元人民币，去年同期为亏损175.9万元人民币[11] 综合收益 - 综合收益总额为12,960,762.85元，同比增长4272.5%[12] 销售与现金收入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为209,933,672.38元，同比增长12.7%[13] 毛利率与净利润增长原因 - 公司智能装备业务毛利率较上年同期有所提升，导致净利润大幅增加[5]

利润分配与分红 - 公司2022年期末可供分配利润为人民币286,404,845.58元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.74元（含税），合计拟派发现金红利1,949.89万元（含税）[4] - 2022年公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.27%[4] - 公司2022年年度利润分配方案已通过董事会决议[4] - 公司2022年现金分红金额为19,498,889元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[141] - 公司2022年度向全体股东每股派发现金红利0.058元（含税），共计15,134,781.00元[139] - 公司2022年度现金分红政策规定，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[138] 财务表现 - 公司2022年营业收入为677,275,697.65元，同比增长20.74%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为64,422,436.84元，同比增长29.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,957,905.33元，同比增长12.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为16,159,186.89元，较上年同期大幅增长[20] - 公司2022年基本每股收益为0.25元，同比增长31.58%[21] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.40%，较上年增加1.22个百分点[21] - 公司2022年第四季度营业收入为226,504,787.98元，为全年最高季度[22] - 公司2022年非经常性损益项目合计为14,464,531.51元，主要包括政府补助16,539,571.43元[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为6442.24万元，同比增长29.32%，扣除非经常性损益的净利润为4995.79万元，同比增长12.53%[24] - 公司2022年度实现营业收入67,727.57万元，同比增长20.74%；营业成本51,483.50万元，同比增长22.75%[51] - 公司2022年度利润总额为7,182.96万元，同比增长33.65%[45] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为6,442.24万元，同比增长29.32%[45] - 公司2022年综合毛利率为23.98%，较2021年的25.23%有所下滑[91] 业务发展 - 2022年公司智能装备业务新签订单为4.32亿元，主要集中在新能源汽车电驱、电控、电池等产品的装配、检测生产线[24] - 2022年公司汽车零部件业务中，燃油分配器销量为173.45万件，燃油管销量为162.30万件，冷却水硬管销量为260.21万件，空调管销量为0.16万件[24] - 2022年全球电动汽车销量占比10%，中国纯电动汽车销量占全球四成，公司成功开发了多种规格车用电机定转子和电主轴成套工艺装备[25] - 公司成功研发了IGBT模块的机器人化自动测试设备，包括常温静态测试和常温、高温动态测试、高压绝缘测试，并已成功应用到联合汽车电子的PM4项目和上汽英飞凌汽车功率半导体有限公司的IGBT模块生产[25] - 公司全面掌握了新能源车用驱动电机控制器(PEU)和充电逆变器（CharCon）的组装及测试高端成套装备的技术，并形成了标准化解决方案和平台化测试软件[25] - 公司成功交付博世集团新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备，并赢得了博世全球同类产品的多个订单，实现了整个自动化产线对博世德国、墨西哥工厂的出口供货[26] - 公司积极拓展智能电动转向和无人驾驶产品市场，与苏州耐世特、中汽创智、京东华等非博世体系生产商合作[27] - 公司研发的VTS/VFS阀、变速箱电液控单元HCU等高端电子产品测试装备已应用于联合汽车电子和上汽马瑞利[27] - 公司在汽车内饰件行业首创液压伺服旋铆技术，并实现座椅滑轨生产全过程的自动化和智能化[27] - 公司研发的碳化硅功率模块组装及测试技术已应用于博世全球第六代功率模块[27] - 公司开发的新能源车驱动电主轴（eAxle）总装及性能测试装备技术已应用于联合汽车电子MEB/GWM/GAC平台和通用BEV3平台[28] - 公司开发的装车机器人系统在多个潜在客户现场实测中平均装车效率达850箱/小时[28] - 公司的二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB实验认证，并进入批量生产供货阶段[28] - 公司智能装备业务涵盖新能源汽车的电驱、电控、电池、功率半导体模组等领域，并扩展至医疗器械、细胞存储、食品机械等新领域[34] - 公司汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件，并积极研发新能源车热管理系统的核心零部件[34] - 公司柔性自动化装备产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等，应用于新能源汽车电子、汽车内饰、食品、物流、医疗器械等领域[34] - 公司工业机器人系统集成与应用产品包括工业机器人焊接单元及生产线、工业机器人冲压单元及生产线等[34] - 公司智能装备业务和汽车零部件业务两大板块构成公司主要业务[33] - 公司智能装备业务采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产，确保原材料采购的质量稳定性和供货及时性[40] - 公司汽车零部件业务主要通过子公司上海众源进行，采用主机配套直销模式，直接销售给国内外主机配套厂商[41] - 公司在新能源汽车电子领域加大研发投入，特别是电驱、电控、功率半导体模组等技术，并与国内外知名企业如博世集团、麦格纳国际等深度合作[42] - 公司二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB的实验认证，并进入预批量生产供货阶段[42] - 公司持续加大R744热泵系统中阀类产品的研发投入，力争早日实现进口替代，推动R744热泵产品在新能源车上的普及[42] - 公司通过与联合汽车电子、华域麦格纳、上汽英飞凌等国内头部合资公司的合作，积极推进新能源汽车电子智能装备技术和产能的拓展[42] - 公司技术主要应用于全球知名企业的核心生产线，并已走出国门，与国外一线同行竞标赢得项目[42] - 公司不断扩大产能，稳步实现新能源汽车电子领域的进口替代和技术与装备出口[42] - 公司依托技术、人才、客户与品牌优势，在汽车电子细分领域积累了大量国内外知名客户[42] - 公司通过自动化装备的优势，稳固了燃油分配器等发动机配套零部件在客户处的主要供应商地位[42] - 公司2022年新获授予专利29项[29] - 公司荣获博世“2021年度优秀供应商”荣誉[29] - 公司荣获大众一汽大连有限公司“2022年度优秀供应商供货保障奖”[29] - 公司2022年对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为74.61%，客户集中度较高[90] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域，下游应用行业较为集中[90] - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、大众动力电池等全球知名企业[43] - 公司近期拓展的优质客户包括佛吉亚、采埃孚[43] - 公司2022年智能装备业务收入同比增长53.19%，主要受益于新能源汽车电子领域的投入增加[54] - 公司汽车零部件业务收入下降，主要由于销量减少及高单价产品销售比重下降[54] - 公司主要采取直销模式进行销售，2022年直销收入674,333,941.00元，同比增长20.42%[53] - 公司2022年研发投入总额为45,078,979.12元，占营业收入的6.66%，全部为费用化研发投入[63] - 公司研发人员数量为182人，占公司总人数的31%，其中本科及以上学历占比70.33%[63] - 公司前五名客户销售额为50,315.12万元，占年度销售总额的74.61%[61] - 公司前五名供应商采购额为10,996.21万元，占年度采购总额的24.23%[62] - 公司应收账款较上年同期增加42.43%，达到225,585,351.18元，主要由于收入增加导致应收账款余额增加[66] - 公司存货较上年同期增加32.39%，达到220,121,301.51元，主要由于智能装备业务在手订单增加[67] - 公司合同负债较上年同期增加112.92%，达到52,693,605.09元，主要由于在手订单增加导致预收备货款增加[67] - 公司经营活动产生的现金流量净额为16,159,186.89元，较上年同期大幅改善，主要由于销售规模扩大[64] - 公司智能装备业务主营业务成本较上年同期增加53.82%，主要由于收入增加及原材料价格上涨[59] - 公司汽车零部件业务总成本下降2.46%，主要由于收入下降所致[59] - 公司本期发行限制性股票负有回购义务，导致其他应付款增加至33,446,389.09元，同比增长291.52%[68] - 公司本期预收货款对应的销项税增加，导致其他流动负债增加至1,667,583.42元，同比增长110.28%[68] - 公司购买克来盛罗49%少数股权，使其变成全资子公司，导致少数股东权益减少至51,742,250.08元，同比下降100%[68] - 公司固定资产和无形资产分别因借款抵押受限，金额分别为5,307,188.66元和14,948,790.27元[68] - 公司向银行申请开具担保函所存入的保证金存款为1,908,000.00元[69] - 公司子公司上海众源向中国银行借款10,000,000.00元，年利率为3.50%，借款期限为2022年7月14日至2023年7月14日[69] - 公司国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目总投资6,000.00万元，预计2023年4月完工[74][75] - 公司现有产能中，燃油管、冷却水硬管、汽车燃油分配器和二氧化碳空调管的产能利用率分别为40.74%、42.95%、35.74%和11.54%[74] - 公司新能源汽车用二氧化碳空调管路组装项目已完工[75] - 燃油管销量为162.30万件，同比增长1.62%[76] - 冷却水硬管销量为260.21万件，同比下降4.21%[76] - 汽车燃油分配器销量为173.45万件，同比下降9.70%[76] - 二氧化碳空调管销量为0.16万件，同比增长713.00%[76] - 公司2021年投资1,250万元取得睿图智能12.50%的股份，2022年确认投资收益421,787.53元[76] - 公司以7,595万元收购上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权，资金来源为自有资金[77] - 智能制造生产线扩建项目累计投入10,214.51万元，项目进度85%[78] - 国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管制造及新能源车用二氧化碳空调管路组装项目累计投入6,731.94万元，项目进度95%[78] - 克来凯盈公司2022年营业收入为269,156,506.85元，净利润为13,175,129.03元[80] - 克来盛罗公司2022年营业收入为303,434,532.90元，净利润为30,951,108.38元[80] - 公司主要产品为柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用，属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴[83] - 我国制造业进入产业升级关键期，自动化智能装备行业将迎来黄金发展期[83] - 外资企业占据我国高端智能制造装备市场主要份额，国内企业在本土化服务、反应速度和性价比方面具有竞争优势[83] - 公司发展战略聚焦汽车电子设备领域，新能源汽车市场占比达25.6%，为公司智能设备业务扩充新市场空间[85] - 公司与博世中国、联合电子、华域麦格纳等汽车电子行业巨头深度合作，积极开拓海外市场[86] - 公司加大新能源车电驱、电控、能量回收等前沿汽车技术设备的研发投入[86] - 公司加快智能设备业务“标准化”、“模块化”推进，提升人均产值[86] - 公司拓展业务新领域，利用汽车电子智能装备开发中积累的专利技术，进入生物医药、物流装备、食品包装等领域[86] - 公司逐步由智能专机、智能生产线系统集成商发展为智能车间、智能工厂系统解决方案供应商[86] - 公司国六b汽车发动机EA888高压燃油分配管自2022年下半年进入批量生产，产品质量稳定，获得下游客户认可[87] - 公司自主研发的二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB平台认证并逐步进入量产阶段，计划扩大产能并向更多客户推广[87] - 公司计划在新能源车相关汽车电子装备、无人驾驶等高级辅助驾驶系统（ADAS）领域加大研发投入[88] - 公司计划通过投资、并购等手段优化产业链布局，形成智能装备技术开发与应用的产业集群或联合体[88] - 公司将在国内外设立研发中心，加大三维机器视觉和核心功能部件研发投入，逐步降低对国外供应商的依赖[88] - 公司计划加强技术创新，提升装备智能化程度，增加核心竞争力[88] - 公司计划优化财务结构，加强项目结算管理及应收账款管理，提高资金使用效率[88] - 公司面临宏观经济周期性波动、市场竞争、下游行业波动及客户集中度较高等风险[90] - 公司正在积极开发新产品和新技术以应对毛利率下滑的风险[91] - 公司采用产品数据管理系统PDM和国内一流的数据加密系统来防止技术泄密[91] 公司治理与股东权益 - 公司2022年年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司2022年年度报告披露了公司可能面临的风险，但报告期内不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 公司2022年年度报告涵盖了公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况等内容[9] - 公司2022年年度报告备查文件包括会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件及报告期内公开披露的所有公司文件正本及公告原稿[10] - 公司2022年共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[93] - 公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[93] - 公司2022年共召开9次董事会会议和9次监事会会议[93] - 公司2022年第一次临时股东大会通过了2022年限制性股票激励计划及相关议案[95] - 公司2021年度股东大会通过了2021年度财务决算报告和利润分配方案等议案[96] - 公司第四届董事会非独立董事选举通过，谈士力继续担任董事长兼总经理[97] - 公司拟参与竞拍上海克来盛罗自动化设备有限公司49%股权[98] - 谈士力持有公司股份57,098,945股，年度税前报酬总额为55.20万元[99] - 陈久康持有公司股份41,824,464股，年度税前报酬总额未披露[99] - 王阳明持有公司股份4,552,284股，年度税前报酬总额为51.50万元[99] - 苏建良持有公司股份2,754,127股，年度税前报酬总额为46.56万元[99] - 曹卫红获得限制性股票激励80,000股，年度税前报酬总额为50.06万元[99] - 肖益获得限制性股票激励80,000股，年度税前报酬总额为95.72万元[99] - 丁美玲获得限制性股票激励50,000股，年度税前报酬总额为50.42万元[100] - 李南增持公司股份7,100股，年度税前报酬总额为57.80万元[100] - 公司2022年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员及第四届监事会成员，第四届董事会成员包括谈士力、王阳明、苏建良、李明、钱晋武、张慧明、张烽，第四届监事会成员包括张海洪、何晓悦、余雷[114] - 2022年6月27日，公司第四届董事会第一次会议决议通过聘任谈士力为公司总经理，曹卫红为常务副总经理，王阳明、肖益为副总经理，丁美玲为财务总监，李南为董事会秘书[114] - 2023年4月12日，公司董事会收到副总经理肖益的辞职报告，肖益因个人原因申请辞去公司副总经理职务[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为593.76万元[118] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括陈久康、张兰田、张治忠、王志豪、冯守加、荣慧俭、王卫峰、沈俊杰、张海洪、曹卫红、苏建良离任，张慧明、张烽、李明、张海洪、何晓悦、余雷、曹卫红、肖益、李南、丁美玲新任[119] - 2022年3月28日，公司第三届第十六次董事会审议并通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案[119] - 2022年4月28日，公司第三届第十七次董事会审议并通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年年度报告及报告摘要》等议案[120] - 公司2022年年度财务决算报告和利润分配方案已通过审议[121] - 公司2022年限制性股票激励计划相关事项已调整并首次授予限制性股票[122] - 公司