证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2023-019 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 08 日(星期四)12:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 kelai.jidian@sh-kelai.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 09 日下午 13:00- 14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

本报告期财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入249,575,625.64元，同比增长59.96%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,089,968.22元，同比增长182.46%[3] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比增长200.00%[3] 年初至报告期财务数据关键指标变化 - 年初至报告期归属于上市公司股东的净利润25,336,119.94元，同比减少48.86%[3] - 年初至报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少47.37%[3] 本报告期末资产与权益数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,353,773,039.51元，较上年度末增长10.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益980,830,439.43元，较上年度末增长1.35%[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数18,668[7] - 谈士力持股57,098,945股，持股比例21.68%[7] - 陈久康持股41,824,464股，持股比例15.88%[7] 2022年9月30日资产类数据关键指标变化 - 2022年9月30日应收账款为225,914,278.92元，较2021年12月31日的158,385,434.37元增长约42.63%[10] - 2022年9月30日存货为262,289,830.25元，较2021年12月31日的166,266,026.20元增长约57.75%[10] - 2022年9月30日流动资产合计为896,974,085.31元，较2021年12月31日的758,196,644.40元增长约18.30%[10] - 2022年9月30日非流动资产合计为456,798,954.20元，较2021年12月31日的467,556,129.34元下降约2.29%[10] - 2022年9月30日资产总计为1,353,773,039.51元，较2021年12月31日的1,225,752,773.74元增长约10.44%[10] - 2022年9月30日资产总计10.26亿元，较2021年12月31日的9.33亿元增长9.99%[22][23] - 2022年9月30日流动资产合计5.47亿元，较2021年12月31日的4.54亿元增长20.68%[21] - 2022年9月30日应收账款1.20亿元，较2021年12月31日的6258.97万元增长92%[21] - 2022年9月30日实收资本2.63亿元，较2021年12月31日的2.61亿元增长0.93%[23] - 2022年9月30日资本公积3.42亿元，较2021年12月31日的3.16亿元增长8.48%[23] 2022年9月30日负债类数据关键指标变化 - 2022年9月30日流动负债合计为315,299,049.52元，较2021年12月31日的205,083,523.19元增长约53.74%[11] - 2022年9月30日负债合计为316,321,776.79元，较2021年12月31日的206,228,977.75元增长约53.38%[11] - 2022年9月30日应付账款2476.52万元，较2021年12月31日的3664.34万元减少32.41%[22] - 2022年9月30日合同负债2801.63万元，较2021年12月31日的1200.73万元增长133.33%[22] 2022年前三季度营业相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度营业总收入为450,770,909.67元，较2021年前三季度的436,059,906.41元增长约3.37%[14] - 2022年前三季度营业总成本为419,882,982.87元，较2021年前三季度的382,252,156.43元增长约9.84%[14] - 2022年前三季度营业成本为350,897,956.09元，较2021年前三季度的314,914,120.60元增长约11.42%[14] - 2022年前三季度营业收入1.25亿元，较2021年前三季度的1.03亿元增长21.75%[24] 2022年前三季度利润相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度净利润为30214693.15元，2021年前三季度为52870095.94元，同比下降42.85%[15] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2021年前三季度均为0.19元/股，同比下降47.37%[16] - 2022年前三季度营业利润为27858617.04元，2021年前三季度为53034523.58元，同比下降47.47%[15] - 2022年前三季度净利润4824.41万元，较2021年前三季度的1831.47万元增长163.31%[25] - 2022年前三季度基本每股收益0.18元/股，较2021年前三季度的0.07元/股增长157.14%[25] 2022年前三季度费用相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度管理费用为33497032.03元，2021年前三季度为29833539.88元，同比增长12.28%[15] - 2022年前三季度研发费用为31588964.29元，2021年前三季度为34031475.81元，同比下降7.18%[15] - 2022年前三季度财务费用为 - 3409551.73元，2021年前三季度为 - 4830301.02元，亏损幅度收窄29.39%[15] 2022年前三季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为430332252.16元，2021年前三季度为335237698.57元，同比增长28.36%[18] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 39141960.49元，2021年前三季度为 - 90354120.93元，亏损幅度收窄56.68%[19] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 18534970.05元，2021年前三季度为 - 37783421.94元，亏损幅度收窄50.94%[19] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为15408511.09元，2021年前三季度为 - 39387813.42元，由负转正[19][20] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为91346357.73元，2021年同期为70001277.81元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为132069272.02元，2021年同期为79800457.56元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为172313621.03元，2021年同期为142854425.73元[26] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40244349.01元，2021年同期为 - 63053968.17元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为27033400.00元，2021年同期为156000.00元[26] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为6401591.00元，2021年同期为21580139.27元[26] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为20631809.00元，2021年同期为 - 21424139.27元[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为46706240.00元，2021年同期无数据[26] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为15516381.69元，2021年同期为38880729.52元[26] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为11577318.30元，2021年同期为 - 123358836.96元[27]

公司基本信息 - 公司中文名称为上海克来机电自动化工程股份有限公司，简称克来机电[13] - 公司法定代表人为谈士力[13] - 董事会秘书姓名为李南，证券事务代表姓名为丁美玲[14] - 联系地址为上海市宝山区罗东路1555号，电话为021 - 33850028，传真为021 - 33850068，电子信箱为kelai.jidian@sh - kelai.com[14][15] 报告相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 报告为2022年半年度报告[117][119][121][143][145][147] - 半年报无需审计[154] 董事会相关情况 - 董事李明因工作原因未出席会议，被委托人是谈士力[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2022年4月13日召开2022年第一次临时股东大会，通过限制性股票激励计划等三项议案[95] - 2022年5月19日召开2021年度股东大会，通过董事会工作报告等七项议案[98] - 2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，通过第四届董事薪酬方案等五项议案[98] - 2022年多位董事、监事、高级管理人员变动，包括解任、离任、选举、聘任等情况[99][100] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[101] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年营业收入2.01亿元，较上年同期2.80亿元减少28.15%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 575.38万元，较上年同期3853.98万元减少114.93%[22] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 966.12万元，较上年同期3505.26万元减少127.56%[22] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3629.72万元，上年同期为 - 4318.16万元[22] - 2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为9.48亿元，较上年度末9.68亿元减少2.08%[22] - 2022年6月末总资产为12.80亿元，较上年度末12.26亿元增加4.44%[22] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期0.15元/股减少113.33%[23] - 2022年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.60%，较上年同期3.95%减少4.55个百分点[23] - 2022年上半年非经常性损益合计390.73万元[27] - 2022年上半年公司归属上市公司股东净利润为-575.38万元，同比下降114.93%，扣非净利润为-966.12万元，同比下降127.56%[51] - 2022年上半年公司营业收入201,195,284.03元，较上年同期280,035,080.52元下降28.15%，主要因上海疫情封控影响生产经营[70] - 2022年上半年公司营业成本171,900,402.84元，较上年同期196,499,536.58元下降12.52%，一方面成本随收入减少，另一方面产品产量下降使毛利率降低[70][71] - 预付款项本期期末数44,009,303.91元，占总资产3.44%，较上年期末数18,317,206.44元增长140.26%，因在手订单增加预付材料采购款增加[73] - 存货本期期末数258,440,456.13元，占总资产20.19%，较上年期末数166,266,026.20元增长55.44%，因智能装备业务在手订单增加，期末未验收项目成本增加[73] - 合同负债本期期末数57,299,551.96元，占总资产4.48%，较上年期末数24,748,428.75元增长131.53%，因在手订单增加预收备货款增加[73] - 截至2022年6月30日，受限资产合计21,618,415.58元，包括固定资产5,998,165.21元、无形资产15,170,253.82元用于借款抵押，其他货币资金449,996.55元用于担保函[76] - 湖南睿图2022年6月30日余额12,686,745.83元，较2021年12月31日余额12,636,127.66元增加50,618.17元，因权益法下确认投资损益[77] - 2022年上半年公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入比例为87.04%[88] - 2021年度、2022年1 - 6月，公司的综合毛利率分别为25.23%和14.56%，毛利率出现下滑[93] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额为299322985.40元，期初余额为330155973.09元[183] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额为147235334.13元，期初余额为158385434.37元[183] - 2022年6月30日公司存货期末余额为258440456.13元，期初余额为166266026.20元[183] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额为824476678.24元，期初余额为758196644.40元[183] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额为455655389.86元，期初余额为467556129.34元[184] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额为1280132068.10元，期初余额为1225752773.74元[184] - 2022年6月30日公司流动负债合计期末余额为279850739.98元，期初余额为205083523.19元[184] - 2022年6月30日负债合计280,914,376.34元，期初余额为206,228,977.75元，增长约36.21%[185] - 2022年6月30日所有者权益合计999,217,691.76元，期初余额为1,019,523,795.99元，下降约2%[185] - 2022年6月30日流动资产合计482,941,519.29元，期初余额为453,530,814.83元，增长约6.48%[187] - 2022年6月30日非流动资产合计476,193,619.02元，期初余额为478,983,542.90元，下降约0.58%[188] - 2022年6月30日流动负债合计108,736,960.46元，期初余额为68,151,747.41元，增长约59.55%[188] - 2022年实收资本（或股本）为263,368,500.00元，期初余额为260,944,500.00元，增长约0.93%[185][189] - 2022年资本公积为337,358,411.53元（合并报表）和340,145,007.65元（母公司报表），期初余额分别为312,735,453.20元和315,522,049.32元，分别增长约7.87%和7.80%[185][189] - 2022年未分配利润为332,951,147.48元（合并报表）和232,947,494.94元（母公司报表），期初余额分别为353,839,777.45元和247,634,245.74元，分别下降约5.89%和6.09%[185][189] - 2022年半年度利息费用为607,500元，2021年半年度为333,120.78元[192] - 2022年半年度利息收入为 - 2,931,922.78元，2021年半年度为 - 3,658,246.58元[192] - 2022年半年度营业利润为 - 10,487,063.02元，2021年半年度为40,091,578.08元[192] - 2022年半年度利润总额为 - 5,883,131.70元，2021年半年度为44,087,391.14元[192] - 2022年半年度净利润为 - 5,893,640.87元，2021年半年度为40,586,661.54元[192] - 2022年半年度基本每股收益为 - 0.02元/股，2021年半年度为0.15元/股[193] - 2022年1 - 6月营业收入为28,922,743.92元，2021年同期为71,532,423.57元[195] - 2022年半年度母公司营业利润为 - 1,991,161.27元，2021年半年度为13,214,201.54元[196] - 2022年半年度母公司利润总额为570,415.89元，2021年半年度为14,280,060.66元[196] - 2022年半年度母公司净利润为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[196] - 2022年半年度综合收益总额为448,030.89元，2021年半年度为12,927,380.72元[197] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0017元/股，2021年半年度为0.05元/股[197] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为275,129,926.05元，2021年半年度为235,044,453.99元[197] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为282,919,649.23元，2021年半年度为247,592,739.92元[197] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为319,216,879.91元，2021年半年度为290,774,355.20元[197] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -36,297,230.68元，2021年半年度为 -43,181,615.28元[197] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为23,400.00元，2021年半年度为286,500.00元[198] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5,133,619.54元，2021年半年度为27,907,280.24元[198] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为26,324,640.00元，2021年无相关数据[198] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -31,214,587.69元，2021年半年度为 -110,021,013.31元[198] 行业市场数据 - 2022年上半年汽车产销分别完成1211.70万辆和1205.70万辆，同比分别下降3.7%和6.6%[31] - 2022年上半年新能源汽车产销量分别完成266.1万辆和260.0万辆，同比均增长120%，市场占有率达21.6%[31] 公司业务板块情况 - 公司业务包括智能装备业务和汽车零部件业务两大板块[34] - 智能装备业务将柔性自动化装备与工业机器人系统应用于多领域，还原创集装箱货品全自动智能化装（卸）车机作业系统[34] - 汽车零部件业务包括发动机核心配件产品研发、生产和销售，以及新能源车热管理系统核心零部件研发和预批量生产[34] 业务模式情况 - 智能装备产品定制化，生产围绕客户订单，采购采用自主采购模式[35] - 智能装备生产模式为资源订单式生产，分技术设计和生产加工两个环节[36] - 生产加工环节包括自制加工和外购定制件加工[36] - 公司自行开发和生产部分关键零部件，并对外部定制零部件进行装配等[36] - 部分组件因产品非标准化、需求差异大等原因通过外部定制加工完成[36] - 公司部分产品因产能和环保限制采用外部定制加工方式生产[37] - 公司主要采取直销模式销售，订单获取方式有客户信任推荐和公开投标、市场推广两种[38] - 上海众源采购模式有常规采购和委托加工两种[39] - 上海众源生产模式是以销定产，依据客户采购计划安排生产[40] - 上海众源销售模式为主机配套直销模式，与客户合作长期稳定[41] 公司优势情况 - 公司在汽车电子细分领域有技术、人才等优势，具备进口替代能力[42] - 公司客户包括博世集团、采埃孚等全球著名零部件厂商，合作不断拓展[43] - 公司加大研发投入，具备自主创新能力和国内领先核心技术[44] - 公司形成模块化等

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.61亿元人民币，同比下降26.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润4981.8万元人民币，同比下降61.44%[23] - 扣除非经常性损益净利润4439.4万元人民币，同比下降64.92%[23] - 基本每股收益0.19元/股，同比下降62.75%[26] - 加权平均净资产收益率5.18%，同比下降11.87个百分点[26] - 第四季度净利润27.14万元人民币，显著低于前三季度[30] - 第四季度扣非净利润-171.04万元人民币，出现亏损[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为4982万元，同比下降61.44%[34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4439万元，同比下降64.92%[34] - 营业收入56092万元同比下降26.79%[79][80][83] - 归属于上市公司股东净利润4982万元同比下降61.44%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本41941万元同比下降19.30%[80][83] - 研发费用5318万元同比增长20.34%[80] - 销售费用766万元同比增长15.92%[80] - 管理费用4059万元同比下降5.33%[80] - 财务费用-612万元主要因利息支出增加[80][81] - 营业成本下降19.30%主要随收入下降但受电子元器件原材料价格上涨影响[80] - 汽车行业主营业务成本整体下降21.08%，与收入减少趋势一致[96] - 柔性自动化装备业务成本仅下降1.17%，各项成本占比保持稳定[97] - 汽车行业直接材料成本同比下降26.10%至2.769亿元，占总成本比例66.04%[94][96] - 汽车行业制造费用同比上升10.02%至6056万元，主要因产量下降导致固定成本分摊增加[94][96] - 非汽车领域直接人工成本同比激增162.22%至542万元，反映业务结构向高技术难度项目转移[94][96] - 汽车零部件业务直接材料成本同比下降32.89%至1.795亿元，主因高材料占比产品销售减少[95][97] 各业务线表现 - 汽车行业营业收入同比下降28.32%至5.007亿元人民币，毛利率下降7.04个百分点至23.30%[85][87] - 非汽车行业营业收入同比下降10.56%至5923.41万元人民币，毛利率下降9.56个百分点至40.52%[85][88] - 汽车零部件营业收入同比下降36.30%至2.936亿元人民币，毛利率下降7.52个百分点至20.57%[85][87] - 柔性自动化装备与工业机器人系统应用营业收入同比下降12.36%至2.664亿元人民币，毛利率下降7.91个百分点至30.15%[85][87] - 自动装配生产线销量同比下降75%至58台/套[91] - 汽车燃油分配器销量同比下降32.59%至192.08万件[91] - 燃油分配器销量192.08万件，燃油管销量159.72万件，冷却水硬管销量271.66万件[34] - 燃油管销量同比下降31.32%至159.72万件，产量同比下降29.51%至155.18万件[119] - 冷却水硬管销量同比下降24.76%至271.66万件，产量同比下降23.26%至272.76万件[119] - 汽车燃油分配器销量同比下降32.59%至192.08万件，产量同比下降34.74%至183.17万件[119] - 燃油管产能利用率48.49%，设计产能350万件，报告产能320万件[115] - 冷却水硬管产能利用率45.46%，设计产能600万件，报告产能600万件[115] - 汽车燃油分配器产能利用率52.33%，设计产能370万件，报告产能350万件[115] - 二氧化碳空调管产能利用率仅4.4%，设计产能5万套，报告产能5万套[115] - 公司业务涵盖智能装备和汽车零部件两大板块[58] - 智能装备业务应用于新能源汽车电驱、电控、电池及功率半导体模组等领域[58] - 汽车零部件业务包括燃油分配器、燃油管及冷却水硬管等发动机核心配件[58] - 公司智能设备业务聚焦新能源车电驱、电控、能量回收、EDU、ESP、IPB、IB2、BRM领域装配测试及IGBT封测等重点领域[135] - 公司拓展业务至生物医药、物流装备、食品包装等领域[136] - 公司目标从智能装备系统集成商发展为智能工厂解决方案供应商[136] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降17.14%至3.377亿元人民币，毛利率下降7.01个百分点至23.96%[85][87] - 东北地区营业收入同比下降38.37%至1.786亿元人民币，毛利率下降8.18个百分点至22.71%[85][87] - 国外地区营业收入同比下降92.45%至498.62万元人民币，毛利率下降11.83个百分点至32.11%[85][87] - 直销模式营业收入同比下降26.78%至5.600亿元人民币，毛利率下降6.92个百分点至25.13%[86] 管理层讨论和指引 - 2021年新签订单额达5.33亿元，较2020年增长86.10%[34] - 公司正积极推进新能源车汽车电子智能装备技术和产能拓展至博世集团和麦格纳国际[56] - 公司二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB实验认证并进入预批量生产供货阶段[57] - 公司持续加大R744热泵系统中阀类产品研发投入力争实现进口替代[57] - 公司生产模式为资源订单式生产根据客户订单组织采购与生产[61] - 部分组件通过外部定制加工受产能制约及环保限制影响[62] - 系统集成是公司生产加工环节最重要的一环，与加工及部件采购环节交叉进行以完成订单任务并合理规划产能[63] - 公司主要采取直销模式销售，通过承接稳定客户订单和公开投标获得项目订单[64] - 子公司上海众源汽车零部件业务采用以销定产模式，依据客户提供的年度、月度、星期采购计划安排生产[66] - 上海众源销售模式为主机配套直销，直接销售给国内外主机配套厂商，进入供应商目录需复杂认证程序及较长考察时间[68] - 公司国六b标准燃油分配器自2019年度中期逐步进入批量生产[137] - 公司二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB平台认证并逐步进入量产阶段[138] - 公司将持续扩大国六标准燃油分配器产能[137] - 公司将进一步扩大二氧化碳高压管路系统产能并向更多客户推广[138] - 公司积极研发高压电子膨胀阀、电子截止阀等热管理核心零部件[138] - 公司通过博世海外工厂窗口积极开拓海外市场[135] - 公司计划实现智能设备业务标准化、模块化生产以提升人均产值[135] - 公司将持续加大ADAS及新能源车装备研发投入[139] - 通过投资并购优化产业链布局[140] - 推进三维机器视觉及核心功能部件国产化研发[141] - 加强应收账款管理以提高资金使用效率[142] - 公司为应对毛利率下滑正积极开发新产品并挑战新技术高点[151] 研发和创新 - 公司研发的二氧化碳高压管路系统通过大众MEB实验认证并进入预批量生产供货阶段[48] - 公司研发的驱动电主轴总装测试技术应用于博世MEB平台90s生产节拍全自动生产线和通用BEV3平台77s生产节拍生产线[45] - 公司研发基于视觉实时信息的3D混堆码垛算法软件，实现50Kg以内箱件物品高效作业[47] - 公司研发高磁力下定转子精密合装技术，定转子最大间隙0.5mm[45] - 公司研发长螺丝自动锁付技术，螺丝长度达210mm[45] - 公司研发多自由度双手作业执行系统，实现50Kg箱件物品高效作业[47] - 公司研发基于心跳检测的无人值守测试技术[44] - 公司2021年新获授予专利36项（含1项国际专利），获准登记软件著作权8项[49] - 公司拥有深厚研发实力及技术创新能力，全面掌握工艺分析及规划、工业机器人应用、工业大数据分析等单项及集成技术[69] - 公司实现3D数字化协同设计，通过模块化标准化参数化设计理念提升设计效率并缩短制造周期[70] - 研发投入总额5318万元，占营业收入比例9.48%，全部费用化处理[99] - 研发团队222人，占总员工比例37%，其中本科及以上学历占比60%[100] - 30-40岁研发人员占比47%，为核心研发力量[100] 客户和市场 - 公司客户包括联合汽车电子、博世集团、上汽大众、一汽大众、华为技术等优质客户资源[71] - 优质客户资源为公司业绩持续稳定增长提供保障，合作关系稳定且跟随客户规模扩张共同成长[72] - 公司2018年收购上海众源，拓展汽车零部件装备服务能力，上海众源是大众汽车发动机高压管路主要供应商之一[73] - 公司贯彻DESIGN IN销售模式，推行顾问式销售专家式服务，帮助客户实现产品优化设计并获得订单及服务溢价[74] - 前五名客户销售额占比66.26%，总额3.716亿元，无关联交易[99] - 2021年前五大客户销售收入占主营业务收入比例66.37%[148] - 汽车零部件业务客户主要系大众汽车及其下属企业[148] - 柔性自动化装备客户主要为联合汽车电子等博世系客户[148] - 公司约9成以上销售收入来自汽车领域[147] - 2021年汽车产销分别完成2608.20万辆和2627.50万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[52] - 汽车制造业固定资产投资下滑幅度开始缩小呈现回暖趋势[55] - 新能源汽车产业链固定资产投资预计将持续增长[55] - 中国汽车零部件市场规模从2018年4万亿元增长至2021年4.9万亿元，年复合增长率约7%[113] - 2021年汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[113] 现金流和财务状况 - 经营活动现金流量净额-7966.6万元人民币，同比下降147.51%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至-79,666,313.54元，同比减少147.51%[102] - 货币资金减少至330,155,973.09元，同比下降34.15%，占总资产比例26.93%[104] - 存货大幅增加至166,266,026.20元，同比增长85.13%，占总资产比例13.56%[104] - 预付款项增至18,317,206.44元，同比增长117.32%[104] - 合同资产增至11,083,209.53元，同比增长141.00%[104] - 固定资产增至223,992,816.89元，同比增长39.15%，占总资产比例18.27%[104] - 短期借款增至30,000,000.00元，同比增长95.87%[104] - 应交税费降至4,787,794.15元，同比下降75.20%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,746,227.27元，主要因上年支付股权收购余款4500万元[102] - 子公司上海众源以资产抵押获得中国银行借款余额30,000,000.00元[106] 资产和负债 - 总资产12.26亿元人民币，同比微增0.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产9.68亿元人民币，同比增长1.14%[23] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益合计5423.78万元，其中政府补助贡献657.69万元[32] - 非流动资产处置损益实现正收益5.65万元，较2020年亏损97.90万元大幅改善[32] - 汽车零部件业务中政府补助金额达657.69万元，较2020年309.24万元增长112.7%[32] - 其他营业外收支项目亏损75.08万元，较2020年盈利461.17万元转负[32] - 所得税影响额986.22万元，较2020年558.71万元增长76.5%[32] - 少数股东权益影响额148.38万元，较2020年258.04万元下降42.5%[32] 分红和利润分配 - 2021年期末可供分配利润为人民币247,634,245.74元[6] - 公司拟每10股派发现金红利0.58元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利1,513.48万元（含税）[6] - 现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%[6] - 公司股本为26,094.45万股[6] - 2021年度现金分红总额为15,134,781元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.38%[193] - 2020年度现金分红总额为38,880,731元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[193] - 2019年度现金分红总额为30,054,960元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.06%[196] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于当年实现可分配利润的20%[190] - 重大投资计划指交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上的事项[190] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[190] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[190] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[190] - 利润分配政策调整需经股东大会表决权三分之二以上通过[192] - 董事会通过利润分配方案后需在股东大会召开后2个月内完成派发[192] 公司治理和股东结构 - 公司2021年召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，共2次股东大会[155] - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[156] - 报告期内公司召开4次董事会会议，监事会召开3次会议[156][157] - 公司设立薪酬与考核委员会负责董事及高管绩效考核[158] - 公司建立信息披露管理制度、投资者关系管理制度等保障信息透明度[159] - 2021年第一次临时股东大会通过补选第三届董事会独立董事议案[160] - 2020年度股东大会通过10项议案包括财务决算报告及利润分配方案[163] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为485.07万元[170] - 董事长兼总经理谈士力持股57,098,945股，年度报酬60.3万元[165] - 副董事长陈久康持股41,824,464股，年度报酬15.12万元[165] - 董事兼副总经理王阳明减持1,510,000股，持股降至4,552,284股，年度报酬71.4万元[165] - 董事兼副总经理苏建良减持900,000股，持股降至2,754,127股，年度报酬59.82万元[165] - 监事会主席王志豪减持800,000股，持股降至2,438,867股，年度报酬23.13万元[165] - 监事冯守加减持500,000股，持股降至1,590,020股，年度报酬37.08万元[165] - 副总经理张海洪减持300,000股，持股降至1,167,087股，年度报酬44.41万元[165] - 公司董监高股份减持均通过大宗交易方式进行，减持数量不超过其所持股份的25%[167] - 独立董事张兰田、张治忠、钱晋武年度津贴分别为4.92万元、4.92万元和3.69万元[165] - 独立董事李明因任期届满六年离任[171] - 钱晋武于2021年4月7日股东大会当选新任独立董事[171] - 2021年共召开4次董事会会议[175] - 董事会会议中现场会议次数为1次[175] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开会议次数为3次[175] - 所有董事2021年均无缺席董事会会议记录[174] - 所有董事2021年均无连续两次未亲自参会情况[174][175] - 公司2020年度利润分配方案获董事会通过[172] - 公司2021年第一季度报告获董事会审议通过[173] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议通过年度决算、内部控制评价等关键议案[177][178] - 薪酬与考核委员会审议通过2021年度董监高薪酬标准及2020年度薪酬考核方案[180] - 提名委员会召开2次会议，审议董事会成员及独立董事提名审查事宜[179] - 战略委员会召开1次会议，审议2021年度公司战略布局议案[181] 员工和人力资源 - 母公司员工数量为70人，主要子公司员工数量为538人，合计在职员工608人[183][184] - 员工专业构成：生产人员298人（49.0%），技术人员222人（36.5%），行政人员62人（10.2%），销售人员14人（2.3%），财务人员12人（2.0%）[184] - 员工教育程度：本科及以上185人（30.4%），大专83人（13.7%），中专49人（8.1%），高中及以下291人（47.9%）[184] - 劳务外包总工时331,717小时，支付报酬总额10,495,544.86元[188] - 公司2021年组织44场培训活动，其中内训25场（56.8%），外训19场（43.2%）[187] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为27人[184] 风险因素 - 面临下游行业需求波动风险[147]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9758.3万元，同比下降26.89%[5] - 营业总收入同比下降26.9%至9758.3万元（2021年同期1.33亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为28.58万元，同比下降98.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-179.36万元，同比下降108.57%[5] - 净利润同比下降98.7%至29.7万元（2021年同期2240.7万元）[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降98.7%至28.6万元（2021年同期2283.2万元）[19] - 2022年第一季度营业收入为1973.7万元，同比下降60.4%（2021年同期为4984.3万元）[27] - 净利润为181.1万元，同比下降81.2%（2021年同期为964.9万元）[28] - 基本每股收益同比下降98.8%至0.0011元/股（2021年同期0.09元/股）[20] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75%[29] - 稀释每股收益为0.01元/股，同比下降75%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.8%至8218.1万元（2021年同期9109.3万元）[18] - 研发费用同比下降15.0%至913.0万元（2021年同期1073.8万元）[18] - 研发费用为86.8万元，同比下降69.4%（2021年同期为283.2万元）[27] - 财务费用为-98.8万元（收益），主要由于利息收入增加[27] - 支付给职工现金同比下降13.5%至3317.5万元（2021年同期3836.6万元）[21] - 信用减值损失同比增长339.61%，主要因应收账款收回冲销前期坏账准备[10] - 其他收益同比下降84.54%，主要因与日常活动相关的政府补助减少[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1157.49万元[5] - 经营活动现金流量净额为-1157.5万元（2021年同期-1871.4万元）[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长50.1%至1.86亿元（2021年同期1.24亿元）[20] - 投资活动现金流出同比减少86.2%至199.4万元（2021年同期1441.1万元）[21] - 销售商品提供劳务收到现金4913.78万元，同比增长225.8%[29] - 经营活动现金流入小计5477.48万元，同比增长168.3%[29] - 经营活动现金流出小计6624.02万元，同比增长139.1%[29] - 经营活动现金流量净额为-1146.55万元，同比恶化57.1%[29] - 投资活动现金流量净额为-105.52万元，同比改善86.9%[29] - 购建固定资产等支付现金105.52万元，同比下降87.1%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-1252.06万元，同比改善18.5%[30] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项同比增长108.57%，主要因新签订单增加导致材料采购增加[10] - 存货同比增长34.48%，主要因在手订单增加导致原材料及在产品备货增加[10] - 合同负债同比增长97.18%，主要因在手订单增加导致预收备货款增加[10] - 公司货币资金为3.16亿元，较年初3.30亿元下降4.2%[15] - 应收账款为1.07亿元，较年初1.58亿元下降32.5%[15] - 存货为2.24亿元，较年初1.66亿元增长34.5%[15] - 预付款项为3820万元，较年初1832万元增长108.5%[15] - 合同负债为4880万元，较年初2475万元增长97.2%[16] - 应付账款为9923万元，较年初1.23亿元下降19.2%[16] - 期末现金及现金等价物余额为3.16亿元，同比下降32.5%（2021年同期为4.68亿元）[22] - 货币资金减少至1.74亿元，较期初1.86亿元下降6.7%[23] - 应收账款降至5341.5万元，较期初6259.0万元下降14.7%[23] - 存货增长至5528.6万元，较期初3798.9万元增长45.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，同比下降41.6%[30] 其他财务和运营数据 - 总资产为12.23亿元，较上年度末下降0.19%[6] - 资产总额为9.37亿元，较期初9.33亿元增长0.4%[24][25] - 公司总股本为260,944,500股[17] - 实控人谈士力持股5709万股占比21.88%[13] - 实控人陈久康持股4182万股占比16.03%[13] - 香港中央结算持股1538万股占比5.89%[13] - 营业外收入222.7万元，较2021年同期47.4万元增长370%[28]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行分组，并确保每个主题单一且不重复。 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.56亿元，同比下降15.79%[2] - 年初至报告期末营业收入4.36亿元，同比下降23.67%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1100.68万元，同比下降56.03%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4954.66万元，同比下降48.47%[2] - 营业总收入43606万元，同比下降23.7%[15] - 净利润5287万元，同比下降51.1%[16] - 归属于母公司股东净利润4955万元，同比下降48.5%[17] - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比下降60.00%[2] - 基本每股收益0.19元，同比下降51.3%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本31491万元，同比下降17.8%[16] - 研发费用3403万元，同比增加2.3%[16] - 财务费用-483万元，同比减少8.2%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-9035.41万元，同比下降181.19%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.5%至3.35亿元（2020年同期4.50亿元）[19] - 经营活动现金流量净额由正转负，从1.11亿元净流入变为-9035万元净流出[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比大幅增长37.4%至2.93亿元[19] - 支付给职工现金增长8.2%至9936万元[19] - 投资活动现金流出减少55.6%至3809万元（2020年同期8578万元）[20] - 筹资活动现金流出减少55.1%至3939万元[20] - 现金及现金等价物净减少1.68亿元，期末余额降至3.34亿元[20] 资产负债项目变动 - 货币资金较年初减少1.675亿元，从5.014亿元降至3.339亿元[12] - 应收账款较年初增加5,550万元，从1.274亿元增至1.830亿元[12] - 存货较年初增加4,560万元，从8,980万元增至1.354亿元[12] - 在建工程较年初增加2,846万元，从5,512万元增至8,358万元[12] - 应付账款较年初减少4,820万元，从1.282亿元降至7,995万元[13] - 合同负债较年初减少1,480万元，从2,781万元降至1,297万元[13] - 负债总额14543万元，较期初下降33.3%[14] - 总资产11.66亿元，较上年度末下降4.79%[3] - 应收账款保持稳定为1.27亿元[22] - 存货金额为8981万元[22] - 固定资产规模为1.61亿元[22] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益9.68亿元，较上年度末增长1.11%[3] - 所有者权益102072万元，较期初增加1.4%[14] - 未分配利润35838万元，较期初增加3.1%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为956,844,246.50元[24] 负债明细 - 应付账款为128,157,679.80元[23] - 合同负债为27,813,745.80元[23] - 应付职工薪酬为17,335,433.35元[23] - 应交税费为19,308,664.90元[23] - 其他应付款为8,520,238.92元[23] - 流动负债合计为216,835,437.06元[23] - 递延收益为1,309,090.91元[23] - 负债合计为218,144,527.97元[23] - 负债和所有者权益总计为1,224,876,237.20元[24] 业务表现影响因素 - 汽车芯片短缺及原材料价格上涨导致汽车零部件业务毛利率下降[6] 政府补助 - 年初至报告期末政府补助396.86万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,126名[9] - 第一大股东谈士力持股57,098,945股，占比21.88%[9] - 第二大股东陈久康持股41,824,464股，占比16.03%[9] - 全国社保基金四零六组合持股11,690,938股，占比4.48%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.8亿元人民币，同比下降27.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润3854万元人民币，同比下降45.80%[19] - 扣除非经常性损益净利润3505万元人民币，同比下降49.29%[19] - 基本每股收益0.15元/股，同比下降48.28%[21] - 稀释每股收益0.15元/股，同比下降46.43%[21] - 加权平均净资产收益率3.95%，同比下降7.23个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率3.59%，同比下降7.27个百分点[21] - 基本每股收益同比减少48.28%[22] - 稀释每股收益同比减少46.43%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比减少53.57%[22] - 2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3854万元同比下降45.80%[54] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为3505万元同比下降49.29%[54] - 营业收入为280,035,080.52元，同比下降27.45%[75] - 公司净利润为4058.67万元，较去年同期8228.67万元下降50.7%[163] - 归属于母公司股东的净利润为3853.98万元，同比下降45.8%[163] - 基本每股收益为0.15元/股，较去年同期0.29元/股下降48.3%[164] - 母公司营业收入为7153.24万元，较去年同期1.21亿元下降40.7%[166] - 母公司净利润为1292.74万元，较去年同期4340.78万元下降70.2%[167] - 合并营业收入从3.86亿元下降至2.80亿元，减少1.06亿元或27.5%[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为196,499,536.58元，同比下降21.92%[75] - 研发费用为22,329,220.78元，同比上升3.95%[75] - 销售费用为3,825,047.69元，同比上升24.53%[75] - 财务费用为-3,282,975.16元，同比上升5.84%[75] - 研发费用为2232.92万元，同比增长4.0%[163] - 销售费用为382.50万元，同比增长24.5%[163] - 财务费用为-328.30万元，主要因利息收入365.82万元超过利息费用33.31万元[163] - 合并营业成本从2.52亿元下降至1.96亿元，减少0.56亿元或22.2%[162] - 信用减值损失为-140.86万元，去年同期为收益170.78万元[163] - 所得税费用为350.07万元，较去年同期1275.49万元下降72.6%[163] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净额-4318万元人民币，同比下降147.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-43,181,615.28元，同比下降147.02%[75] - 经营活动现金流量净额由正转负为-4318万元同比下滑147%[169] - 母公司经营活动现金流净额为-2269万元同比下滑132%[172] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.9%至2.35亿元[169] - 支付职工现金同比增长9.4%至6880万元[169] - 收到税费返还同比增长352%至253万元[169] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-27,620,780.24元，同比上升62.32%[75] - 投资活动现金流出同比减少62%至2791万元[170] - 取得子公司支付现金净额同比减少100%至0元[170] - 分配股利利润偿付利息现金同比增长30.3%至3922万元[170] - 筹资活动现金流出同比减少53.3%至3922万元[170] - 期末现金及现金等价物余额同比下降12.2%至3.91亿元[170] 资产和负债变化 - 总资产11.67亿元人民币，较上年度末下降4.71%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.57亿元人民币，较上年度末下降0.04%[19] - 应收款项融资较上年期末减少57.24%至2815.82万元，占总资产比例从5.38%降至2.41%[79] - 预付款项较上年期末增加234.28%至2817.53万元，占总资产比例从0.69%升至2.41%[79] - 存货较上年期末增加32.63%至1.19亿元，占总资产比例从7.33%升至10.21%[79] - 合同资产较上年期末增加110.86%至969.73万元，占总资产比例从0.38%升至0.83%[79] - 应付账款较上年期末减少30.65%至8887.27万元，占总资产比例从10.46%降至7.61%[80] - 合同负债较上年期末减少36.58%至1764万元，占总资产比例从2.27%降至1.51%[80] - 应交税费较上年期末减少51.45%至937.36万元，占总资产比例从1.58%降至0.80%[80] - 受限资产总额2308.14万元，其中固定资产739.09万元及无形资产1564.24万元用于借款抵押[81][82] - 货币资金减少至3.91亿元，较期初5.01亿元下降22.0%[155] - 应收账款增至1.56亿元，较期初1.27亿元增长22.2%[155] - 存货增至1.19亿元，较期初0.90亿元增长32.6%[155] - 在建工程增至0.75亿元，较期初0.55亿元增长35.8%[156] - 应付账款降至0.89亿元，较期初1.28亿元减少30.6%[156] - 合同负债降至0.18亿元，较期初0.28亿元减少36.6%[156] - 应交税费降至0.09亿元，较期初0.19亿元减少51.4%[156] - 应收款项融资降至0.28亿元，较期初0.66亿元减少57.3%[155] - 资产总额降至11.67亿元，较期初12.25亿元减少4.7%[156] - 合并负债总额从218.14亿元下降至158.70亿元，减少59.45亿元或27.2%[157] - 合并所有者权益从100.67亿元微增至100.84亿元，增加0.17亿元或0.2%[157] - 母公司货币资金从3.12亿元减少至2.36亿元，下降0.76亿元或24.4%[158] - 母公司合同负债从0.25亿元大幅下降至0.04亿元，减少0.21亿元或83.8%[159] - 母公司未分配利润从2.43亿元下降至2.17亿元，减少0.26亿元或10.7%[160] - 合并递延收益从130.91万元下降至122.73万元，减少8.18万元或6.2%[157] - 合并少数股东权益从0.50亿元增至0.52亿元，增加0.02亿元或4.1%[157] - 母公司应收账款从0.24亿元增至0.27亿元，增加0.03亿元或11.5%[158] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3,871,794.54元[24] - 非流动资产处置损益为156,591.67元[24] - 其他营业外收支净额为144,583.97元[24] - 非经常性损益所得税影响额为-624,175.06元[24] - 非经常性损益合计金额为3,487,224.25元[24] 业务线表现 - 公司主营业务包含柔性自动化智能装备与工业机器人系统应用业务[27] - 汽车零部件业务包含燃油分配器、燃油管及冷却水硬管等产品[27] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单2.55亿元同比增长85%[55] - 汽车零部件业务燃油分配器销量98.31万件燃油管销量75.56万件冷却水硬管销量135.40万件[55] - 公司完成对上海众源的收购切入汽车零部件装备服务领域[47] - 上海众源是大众汽车发动机中高压管路主要供应商之一[47] - 公司拥有新一代扁线电机定子转子装配检测技术等核心技术[51] - 公司突破R744冷媒热泵产品特种管路设计技术难题[52] - 公司具备模块化标准化参数化生产方式提高生产效率[50] - 公司坚持定制化智能装备制造方向尤其在汽车电子测控技术领先[51] - 公司成功开发多种规格车用电机定转子成套工艺装备并应用到联合汽车电子Gen2.1、Nissan、车和家等电机全自动化生产线[57] - 公司研发IGBT模块封装测试设备包括散热基板激光蚀刻清洁装备和机器人化自动测试设备并应用于联合汽车电子PM4项目[58] - 公司开拓新能源车用驱动电机控制器和充电逆变器组装测试高端装备领域开发基于机器人技术的自动化生产线[59] - 公司获得上海大众MEB项目配套电主轴装配及测试自动化生产线业务合同[60] - 公司为博世集团新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球供货订单在生产线的规模以及产值方面均获得一个数量级的飞跃[61] - 公司实现座椅滑轨从原料板材投入到完整滑轨组件产出整个生产过程的自动化和智能化[63] - 公司研发新能源车扁线电机自动化组装技术在Pin线3D成型和激光焊接等方面进行技术攻关并应用到联合汽车电子[64] - 公司自主研发氢燃料电池电堆动态耐久测试技术构建耐久测试工艺系统监测电压电流温度压力露点流量等特性[65] - 公司研发电主轴总装及性能测试装备技术实现加注油量精度达±10g和电机最高转速16000rpm测试并应用到博世eAxle全自动生产线[66] - 公司新获授予专利24项[73] - 二氧化碳高压管路系统已通过大众MEB实验认证并进入预批量生产供货阶段[70] - 公司支付上海众源股权收购余款4,500万元[78] - 智能制造生产线扩建项目累计投入7125.66万元，项目进度70%[83] - 子公司克来凯盈实现营业收入1.53亿元，净利润1903.59万元[85] 客户和市场表现 - 上海众源采用主机配套直销模式直接销售给国内外主机厂商[36] - 2021年1-6月中国汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆[39] - 2021年1-6月汽车产销同比分别增长24.2%和25.6%[39] - 公司2018年完成对上海众源的收购新增汽车零部件业务[42] - 上海众源成为首批获得主流整车厂R744冷媒热管理系统定点的国内供应商[42] - 汽车行业固定资产投资下滑幅度缩小呈现回暖趋势[40] - 新能源汽车产业链固定资产投资预计持续增长[40] - 公司掌握工业大数据实时采集和云端存储技术[44] - 公司具备工艺分析及规划等单项设计技术和融合创新集成技术[44] - 公司形成模块化标准化参数化设计理念提升设计效率[44] - 公司2021年上半年对前五大客户的销售收入占主营业务收入比例为74.10%[90] - 公司约9成以上的销售收入来自于汽车领域[89] - 公司客户集中度较高主要系大众汽车和博世系客户[90] - 2018年以来中国汽车市场需求增速放缓[87] - 公司面临芯片供应问题对生产的影响[87] - 工业机器人行业巨头加大在中国的投资力度[88] 风险和挑战 - 公司存在规模扩张导致的管理风险[94] - 公司面临技术泄密及人员流失的风险[93] - 公司毛利率出现一定程度下滑[94] - 2020年度和2021年1-6月公司综合毛利率分别为32.17%和29.83%[94] 公司治理和承诺 - 公司共同实际控制人谈士力、陈久康承诺与美国合联及其关联方无任何关联关系和关联交易[114] - 共同实际控制人承诺长期避免与公司产生同业竞争业务[114] - 关联交易承诺遵循市场公开公平公正原则并按公允合理价格进行[114] - 承诺严格履行关联交易决策程序及信息披露义务[114] - 承诺不通过关联交易转移公司利益或使公司承担不正当义务[114] - 违反关联交易承诺导致公司损失将承担赔偿责任[114] - 对可能构成同业竞争的业务机会优先提供给公司或转让无关联第三方[114] - 承诺不利用控股股东地位谋取不当利益损害公司及股东权益[114] - 报告期内所有承诺事项均得到严格履行无逾期情况[114] - 承诺事项持续有效期为长期且无未完成履行原因[114] - 控股股东及实际控制人承诺长期不从事与公司主营业务构成竞争的业务[116] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并确保交易公平公正[116] - 控股股东及实际控制人承诺长期持有公司股票且减持将遵守相关规定[116] - 控股股东及实际控制人承诺减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[116] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份数量不超过持有总量的未明确比例[116] - 承诺人每年可减持股份不超过其上一年度最后一个交易日登记在册股份总数的25%[118] - 通过集中竞价交易在任意连续三个月内减持股份总数不得超过承诺人股份总数的1%[118] - 协议转让方式减持后持股比例低于5%时需继续遵守减持规定6个月[118] - 协议转让单个受让方受让比例不得低于5%[118] - 涉嫌证券期货违法犯罪立案期间及处罚后6个月内不得减持股份[118] - 违反交易所规则被公开谴责后3个月内不得减持股份[118] - 未履行减持承诺时6个月内禁止减持[118] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[118] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[118] - 控股股东及实际控制人承诺每年减持股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 控股股东及实际控制人承诺离任后6个月内不转让所持公司股份[120] - 公司承诺在无重大投资计划情况下现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[120] - 重大投资计划指交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[120] - 控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务[120] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[120] - 公司承诺建立持续稳定的现金及股票股利分配机制[120] - 减持价格承诺不低于发行价且锁定期承诺不因职务变更终止[120] - 利润分配优先采用现金分红方式并进行年度分配[120] - 控股股东承诺如违反竞争条款将承担连带经济赔偿责任[120] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[122] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[122] - 不进行现金分红或分红低于当年可分配利润20%需董事会专项说明[122] - 最近三年累计现金分红少于年均可分配利润30%需履行专项说明程序[122] - 利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 股东违规占用资金时将扣减其现金分红以偿还占用资金[122] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 股东大会审议利润分配方案时必须提供网络投票方式[122] - 公司需在年度报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[122] - 控股股东承诺规范并减少与克来机电的关联交易，确保交易遵循公平合理原则且价格不偏离市场独立标准[124] - 控股股东及实际控制人承诺目前及未来均不从事与克来机电主营业务构成竞争的业务[124] - 控股股东承诺若取得与克来机电竞争业务相关的投资机会，将赋予公司优先选择权[124] - 控股股东承诺若违反同业竞争承诺将赔偿克来机电及其他股东一切经济损失[124] - 实际控制人承诺本人及控制企业目前未以任何方式直接或间接从事与克来机电相竞争的业务[124] - 实际控制人承诺在作为公司实际控制人期间不会通过投资、收购等方式从事竞争业务[124] - 所有关联交易承诺均被标记为"长期有效"且"已严格履行"[124] - 实际控制人承诺减少并规范关联交易，遵循市场原则按公允价格执行并履行信息披露义务[126] - 实际控制人承诺不利用地位损害公司及其他股东利益，杜绝占用资金或资产行为[126] - 实际控制人及控制企业承诺不从事与公司相竞争的业务或持有竞争企业权益[126] - 公司董事、监事及高管承诺不以任何方式从事竞争业务或为竞争企业提供帮助[126] - 关联交易承诺期限为长期且均得到及时履行[126] - 同业竞争承诺期限为长期且均得到及时履行[126] - 所有承诺未履行原因均标注为不适用[126] - 承诺方明确承担因未履行承诺造成损失的全部赔偿责任[126] - 南通凯淼承诺长期避免与上市公司及其子公司发生同业竞争业务[128] - 南通凯淼因发行股份取得的新增股份中69.6261%部分自发行结束之日起12个月内不得转让[128] - 南通凯淼因

股本变动 - 2020年5月公司以17,576万股为基数，每10股转增4股，共计转增7,030.40万股，转增后总股本为24,606.40万股[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1,187,520,353.64元，较上年度末减少3.05%；归属于上市公司股东的净资产979,676,266.08元，较上年度末增加2.39%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,714,202.60元，较上年同期减少132.01%[6] - 年初至报告期末营业收入133,470,597.21元，较上年同期减少20.69%；归属于上市公司股东的净利润22,832,019.58元，较上年同期减少21.03%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,940,388.12元，较上年同期减少27.28%[6] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较上年减少2.30个百分点；基本每股收益0.09元/股，较上年减少25.00%；稀释每股收益0.09元/股，较上年减少18.18%[6] - 2021年3月31日公司资产总计11.8752035364亿美元，较2020年12月31日的12.248762372亿美元下降3.04%[19][21] - 2021年3月31日公司负债合计1.5838186506亿美元，较2020年12月31日的2.1814452797亿美元下降27.39%[20][21] - 2021年3月31日公司所有者权益合计10.2913848858亿美元，较2020年12月31日的10.0673170923亿美元增长2.22%[21] - 2021年第一季度营业总收入为133,470,597.21元，较2020年第一季度的168,289,530.27元下降约20.7%[28] - 2021年第一季度营业总成本为113,041,675.53元，较2020年第一季度的130,740,134.79元下降约13.5%[28] - 2021年第一季度营业利润为22,859,660.76元，较2020年第一季度的39,981,562.32元下降约42.8%[29] - 2021年第一季度利润总额为25,007,674.94元，较2020年第一季度的40,134,067.14元下降约37.7%[29] - 2021年第一季度净利润为22,406,779.35元，较2020年第一季度的34,859,935.79元下降约35.7%[29] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为22,832,019.58元，较2020年第一季度的28,911,184.93元下降约21%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.09元/股，较2020年第一季度的0.12元/股下降约25%[30] - 2021年第一季度净利润为9,648,986.41元，2020年同期为19,172,222.48元，同比下降约49.78%[33,34] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2020年同期均为0.08元/股，同比下降50%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为133,426,266.24元，2020年同期为178,779,108.05元，同比下降约25.37%[36] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为152,140,468.84元，2020年同期为120,311,037.80元，同比上升约26.46%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -18,714,202.60元，2020年同期为58,468,070.25元，同比下降约132.01%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -14,261,006.86元，2020年同期为 -15,116,592.48元，同比上升约5.66%[37] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -166,560.40元，2020年同期为 -13,886,294.96元，同比上升约98.80%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -33,142,926.47元，2020年同期为29,463,839.24元，同比下降约212.50%[38] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -7,300,095.21元，2020年同期为29,153,868.80元，同比下降约125.04%[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为8,210,175.71元，2020年第一季度为11,273,449.00元[41] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,060,175.71元，2020年第一季度为 - 11,273,449.00元[41] - 2020年第四季度筹资活动现金流出小计为2,034,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,034,000.00元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 15,360,270.92元，2020年第一季度为15,846,419.80元[41] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为312,425,504.39元，期末为297,065,233.47元；2020年第一季度期初为276,284,740.35元，期末为292,131,160.15元[41] - 2021年第一季度母公司营业收入为49,843,389.91元，较2020年第一季度的71,038,591.43元下降约29.8%[32] 每股收益稀释情况 - 2020年第一季度每股收益从0.1645稀释到0.1175，稀释每股收益从0.1587稀释到0.1134[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,891,631.46元，其中非流动资产处置损益88,229.60元，计入当期损益的政府补助2,002,885.45元等[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为14,344户，谈士力持股57,098,945股，占比21.88%；陈久康持股41,824,464股，占比16.03%[10] - 谈士力、陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人[11] 部分财务科目数据关键指标变化 - 应收款项融资本期期末数为43,189,870.83元，较上年同期期末数16,900,633.60元增长155.55%[14] - 合同资产本期期末数为8,325,879.19元，较上年同期期末数2,104,035.09元增长295.71%[14] - 在建工程本期期末数为62,222,699.96元，较上年同期期末数20,017,051.06元增长210.85%[14] - 合同负债本期期末数为10,361,766.39元，较上年同期期末数55,363,577.07元下降81.28%[14] - 其他应付款本期期末数为9,269,307.41元，较上年同期期末数52,734,598.98元下降82.42%[14] - 实收资本本期期末数为260,944,500.00元，较上年同期期末数175,760,000.00元增长48.47%[15] - 资本公积本期期末数为312,735,453.20元，较上年同期期末数114,596,828.97元增长172.90%[15] - 其他收益本期数为1,663,596.60元，较上年同期数765,712.06元增长117.26%[15] - 营业外收入本期数为2,149,385.23元，较上年同期数303,574.34元增长608.03%[15] - 2021年3月31日存货为9698.61894万美元，较2020年12月31日的8981.004456万美元增长8.00%[19] - 2021年3月31日合同资产为832.587919万美元，较2020年12月31日的459.885728万美元增长81.04%[19] - 2021年3月31日其他流动资产为17.88003万美元，较2020年12月31日的215.742219万美元下降91.71%[19] - 2021年3月31日固定资产为1.5871693182亿美元，较2020年12月31日的1.6097381896亿美元下降1.40%[19] - 2021年3月31日在建工程为6222.269996万美元，较2020年12月31日的5511.516946万美元增长12.90%[19] - 2021年3月31日应付账款为9443.407179万美元，较2020年12月31日的1.281576798亿美元下降26.31%[19] - 2021年3月31日合同负债为1036.176639万美元，较2020年12月31日的2781.37458万美元下降62.75%[19] - 2021年第一季度研发费用为10,738,313.21元，较2020年第一季度的10,397,224.52元增长约3.3%[29] 特定时间节点财务数据对比 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为801,383,266.53元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为423,492,970.67元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为1,224,876,237.20元[43] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债合计均为218,144,527.97元[44] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1,006,731,709.23元[45] - 2020年12月31日和2021年1月1日长期股权投资均为3.6292亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日固定资产均为1095.546664万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日在建工程均为4461.557177万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日无形资产均为1695.041397万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日递延所得税资产均为24.543193万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为4.3568688431亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日资产总计均为9.1329558499亿美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为5820.379004万美元[48] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债合计均为5820.379004万美元[49] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为8.5509179495亿美元[49] 所有者权益变化 - 2021年3月31日所有者权益为864,740,781.36元，较2020年12月31日的855,091,794.95元有所增长[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.661亿元人民币，同比下降3.79%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.292亿元人民币，同比增长29.20%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.266亿元人民币，同比增长35.18%[23] - 2020年实现净利润142.34百万元同比增长14.89%[61] - 归属于上市公司股东的净利润129.19百万元同比增长29.20%[61] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126.55百万元同比增长35.18%[61] - 公司2020年营业收入为7.66亿元，同比下降3.79%[79][81] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比增长29.20%[79] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.20亿元，同比下降7.37%，降幅大于收入降幅[81][82] - 研发费用4,418.90万元，同比下降11.11%[81][82] - 财务费用大幅下降6833.30%至-690万元，主要因存款利息收入增加和借款利息支出减少[101] - 研发投入总额4419万元占营业收入比例5.77%，研发人员234人占比33.38%[103] 利润分配方案 - 公司2020年期末可供分配利润为人民币243,178,584.86元[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.49元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利3,888.07万元（含税）[5] - 现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为30%[5] - 公司于2021年4月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过利润分配方案[5] - 2020年现金分红金额为3888.07万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.10%[163] - 2020年每10股派息1.49元（含税）[163] 各业务线表现 - 柔性自动化装备与工业机器人系统业务营业收入同比下降22.21%至3.04亿元，毛利率提升1.28个百分点至38.06%[88][90] - 汽车零部件业务营业收入同比增长13.64%至4.61亿元，毛利率提升5.52个百分点至28.09%[88][90] - 柔性自动化智能装备与工业机器人系统业务新签订单287百万元[62] - 燃油分配器销量284.96万件[62] - 燃油管销量232.56万件[62] - 冷却水硬管销量361.04万件[62] - 自动装配生产线产销量同比大幅增长231.43%至232台/套[91][92] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，库存量同比下降60.34%[91][93] - 冷却水硬管产销量同比下降13.08%和10.84%至355.43万件和361.04万件[91][93] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，库存量同比下降18.81%[91][93] - 国六发动机配套高压产品推动汽车零部件业务毛利率提升[89][90] - 汽车行业营业收入6.99亿元，同比下降10.90%，毛利率30.34%[87] - 非汽车行业营业收入6,622.42万元，同比大幅增长442.86%[87] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降22.72%至4.08亿元，毛利率微增0.30个百分点至30.97%[88][91] - 东北地区营业收入同比增长45.23%至2.90亿元，毛利率提升6.54个百分点至30.89%[88][91] - 国外业务营业收入同比增长2.28%至6605万元，毛利率提升6.27个百分点至43.94%[88][91] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.677亿元人民币，同比下降24.60%[23] - 经营活动现金流量净额1.68亿元，同比下降24.60%[82] - 投资活动现金流量净流出1.04亿元，同比扩大59.00%[82] - 经营活动现金流量净额下降24.60%至1.677亿元，因销售收款减少和采购支付增加[105] - 投资活动现金流出增长60.22%至1.050亿元，主要支付股权收购余款4500万元和工程款[105] - 筹资活动现金流量净额下降117.98%至-2398万元，因借款减少和股利支付增加[106] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.568亿元人民币，同比增长57.85%[23] - 总资产为12.249亿元人民币，同比下降1.71%[23] - 非公开发行股票和可转换公司债券转股使归属于上市公司股东的净资产增加2.55亿元人民币[24] - 其他应收款减少42.53%至1,689,862.75元，占总资产比例0.14%[108] - 其他流动资产减少57.32%至2,157,422.19元，占总资产比例0.18%[108] - 在建工程大幅增长210.87%至55,115,169.46元，占总资产比例4.5%[108] - 其他应付款减少81.51%至8,520,238.92元，占总资产比例0.7%[109] - 实收资本增长48.47%至260,944,500元，占总资产比例21.3%[109] - 资本公积增长172.9%至312,735,453.20元，占总资产比例25.53%[109] - 未分配利润增长34.1%至347,717,632.53元，占总资产比例28.39%[110] - 少数股东权益减少63.67%至49,887,462.73元，占总资产比例4.07%[110] - 受限资产总额23,958,870.14元，其中固定资产8,087,315.06元，无形资产15,871,555.08元[112] - 上海众源以房屋建筑物抵押担保借款余额15,315,899.14元[112] 业务模式和行业地位 - 公司柔性自动化装备与工业机器人系统产品应用于汽车电子和汽车内饰领域，并拓展至新能源、电子、机械、食品、物流、医疗器械等领域[33] - 公司汽车零部件业务通过子公司上海众源运营，采用主机配套直销模式销售给国内外主机厂商[41] - 公司采用资源订单式生产模式，根据客户订单安排采购与生产[34] - 生产环节包括技术设计、自制加工、外购定制件加工和系统集成[35][36] - 公司通过直销模式获取订单，包括稳定客户推荐和公开投标两种方式[37] - 上海众源采购模式分为常规采购和委托加工，委托加工涉及不锈钢管打孔和冷却水管表面处理[38][39] - 上海众源生产以销定产，依据客户提供的年度、月度、周度采购计划安排生产[40] - 公司所属行业为专用设备制造业，聚焦非标智能装备研发与制造[42] - 公司采用顾问式销售专家式服务模式实现双赢利润模式[55] - 公司具备综合成本优势尤其在成本控制方面显著优于外资企业[56] - 公司拥有汽车电子测控技术等多项核心技术并实现进口替代[57][63] - 公司产品属于智能专用装备及自动化成套生产线范畴具有非标属性[130] - 外资企业占据中国高端智能制造装备市场主要份额[132] - 行业企业分为三类包括国际巨头、专业内资企业（如机器人、克来机电、博实股份）及后进入者[133] 研发和技术创新 - 公司通过模块化标准化设计手段提升设计效率缩短制造周期[50] - 公司掌握工业机器人应用及工业大数据分析等核心技术[49] - 成功开发口罩生产线及新能源车用电机定转子成套工艺装备[64] - 公司开发了新能源车用驱动电机控制器PEU和充电逆变器CharCon的自动化装配及测试生产线，并实现向伊顿中国和上海金脉电子供货[66] - 公司获得上海大众MEB项目配套的电主轴E-Axle装配及测试自动化生产线业务合同[67] - 公司实现新型智能助力器iBooster控制器智能成套装备向德国博世全球供货订单，生产线的规模和产值均获得一个数量级飞跃[68] - 公司成功开发了功能测试和疲劳耐久实验台用于无人自动驾驶控制器I-ECU样品生产[68] - 公司实现座椅滑轨全自动智能化生产，并成为该领域标杆企业，业务稳定且市场占有率扩大[69] - 公司研发的月饼自动包装生产线和蛋卷箱机器人自动堆垛单元已供货至格力高食品和美心食品[69] - 公司研发新能源车扁线电机自动化组装技术，部分工艺装备已应用到联合电子[70] - 公司自主研发氢燃料电池电堆动态耐久测试工艺系统，能监测电压电流温度压力露点流量等特性[70] - 公司研发e-axle总装测试技术，包括精密齿轮系装配、齿轮箱油加注精度达±10g、电机最高测试转速16000rpm[71] - 公司开发基于工业大数据AI的智能装备故障预诊断系统，提升设备自主诊断和预警能力[73] - 公司新申请专利36项[78] - 研发投入重点在三维机器视觉和核心功能部件国产化[143] - 通过核心功能部件国产化降低对国外供应商依赖[143] 市场趋势和行业环境 - 中国汽车产销量稳居全球第一，为汽车智能装配制造业提供巨大发展空间[42] - 智能制造装备成为各国工业竞争焦点，发达国家纷纷出台相关战略计划[42] - 汽车制造业固定资产投资下滑幅度缩小行业呈现回暖趋势[45] - 汽车零部件市场规模从2018年4万亿元增长至2020年4.61万亿元[118] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[119] - 中国自动化及工业控制市场规模从2004年652亿元增长至2019年1865亿元[131] - 政策推动智能制造发展包括《中国制造2025》和《机器人产业发展规划（2016-2020年）》[134] 战略和未来发展 - 公司具备扎实的进口替代能力成本及综合服务优势明显[46] - 公司新增汽车零部件业务并通过自动化升级提升上海众源产能[46] - 公司积极布局新能源车热管理系统相关零部件研发和产能建设[46] - 公司战略聚焦汽车电子设备领域并拓展新能源车电驱/电控/IGBT封测等前沿技术[137][138] - 公司计划通过内生与外延增长扩产并优化客户结构（博世中国、联合电子、电装公司）[137] - 公司汽车零部件业务以热管理系统为突破点研发高压电子膨胀阀等新产品[140] - 公司国六a标准燃油分配器自2019年中期进入批量生产并计划2021年下旬量产EA888国六b标准产品[140] - 公司二氧化碳高压管路系统通过大众MEB平台认证并进入量产阶段[140] - 应收账款管理和供应链管理被列为资金效率提升重点[144] 客户和供应商集中度 - 公司主要客户包括联合汽车电子、博世集团、上汽大众等世界一流企业[51] - 前五名客户销售额占比64.08%达4.901亿元，前五名供应商采购额占比39.01%达1.494亿元[99] - 公司约90%以上的销售收入来自汽车领域[147] - 2020年前五大客户销售收入占主营业务收入比例为64.08%[148] - 公司存在下游应用行业集中风险（汽车领域占比超9成）[147] - 客户集中度较高（前五大客户占比64.08%）存在采购需求变化风险[148] 投资和收购活动 - 支付上海众源股权收购余款4,500万元[83] - 对外股权投资总额1.0332亿元用于收购克来凯盈35%股权[126][127] - 国六b高压燃油分配器项目计划投资4387.57万元，累计投资1732.88万元[123][128] - 公司以10,332万元收购南通凯淼持有的克来凯盈35%股权，其中35%以现金支付[198] - 股权收购交易中65%对价通过发行股份支付[198] - 中国证监会于2020年4月13日核准公司发行股份购买资产并募集配套资金[198] 产能和产量数据 - 燃油管产能利用率68.75%，设计产能350万件，报告期内产能320万件[121] - 冷却水硬管产能利用率59.17%，设计产能600万件，报告期内产能600万件[121] - 汽车燃油分配器产能利用率85.15%，设计产能350万件，报告期内产能330万件[121] - 燃油管销量同比增长19.57%至232.56万件，产量同比增长11.42%至220.13万件[125] - 冷却水硬管销量同比下降10.84%至361.04万件，产量同比下降13.08%至355.43万件[125] - 汽车燃油分配器销量同比增长11.10%至284.96万件，产量同比增长8.35%至280.66万件[125] 成本结构分析 - 汽车行业直接材料成本同比下降16.31%至3.747亿元，占总成本比例从79.81%降至72.11%[94] - 其他行业直接材料成本同比大幅增长296.62%至2494万元，制造费用增长371.13%至605万元[94] - 柔性自动化装备直接材料成本下降27.69%至1.314亿元，占总成本比例从32.39%降至25.29%[94] - 汽车零部件直接材料成本增长7.34%至2.675亿元，占总成本比例从44.42%升至51.47%[94] 公司基本信息 - 公司注册地址为上海市宝山区罗东路1555号4幢[17] - 公司办公地址为上海市宝山区罗东路1555号[17] - 公司股票简称克来机电，代码603960[19] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[20] - 公司总股本为26,094.45万股[5] - 公司境外资产为0元人民币占总资产比例0%[47] - 公司2018年完成对上海众源的收购切入发动机及零配件装备服务领域[53] - 公司支付立信会计师事务所年度财务报表审计报酬700,000元[195] - 公司支付内部控制审计报酬100,000元[195] 关联交易和承诺 - 公司与克来众诚日常关联交易预算金额为1,000万元人民币，但2020年未实际发生交易[197] - 合联国际及曹富春承诺长期避免与上市公司主营业务产生同业竞争[167] - 合联国际及曹富春承诺长期遵循公允原则进行关联交易[167] - 控股股东承诺不利用关联交易损害上市公司利益[167] - 违反承诺导致上市公司损失将承担全额赔偿责任[167] - 所有承诺均处于正常履行状态未出现违约情况[167][169] - 控股股东及实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[169] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[169] - 股东苏建良等承诺上市后36个月内不转让首次公开发行前所持股份[169] - 董监高股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价且每年减持不超过上一年末持股总数的25%[171] - 控股股东及实际控制人承诺通过集中竞价交易减持时任意连续三个月内减持总数不超过股份总数1%[171] - 控股股东通过协议转让减持后持股低于5%时需继续遵守减持规定6个月[171] - 公司承诺上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产将启动稳定股价预案[173] - 稳定股价措施包括回购股票、控股股东及董监高增持、利润分配或资本公积金转增股本[173] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[173] - 股价稳定措施停止条件为实施期间连续20个交易日收盘价高于每股净资产[173] - 触发预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[173] - 控股股东若未履行减持承诺则6个月内不得减持股份[173] - 公司承诺稳定股价方案实施后仍保证股权分布符合上市条件[173] - 公司股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[175] - 股价稳定措施实施期间若连续20个交易日收盘价高于每股净资产则终止操作[175] - 控股股东及董事/监事/高管需以不低于上年度薪酬及分红总额15%金额增持股票[177] - 股价预警触发条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[175] - 稳定股价方案需在触发后5日内召开董事会/25日内召开股东大会审议[175] - 控股股东及管理层承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[177] - 关联交易需遵循公平原则且价格不偏离市场独立标准[177] - 新聘董事/监事/高管需签署继承IPO时股价稳定承诺的保证书[175] - 股价稳定措施实施后需确保公司股权分布仍符合上市条件[175] - 承诺方赋予公司竞争业务投资机会的优先选择权[177] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[181] - 控股股东及实际控制人承诺长期规范并减少与公司的关联交易，确保交易公平合理且价格不偏离市场独立标准[183] - 实际控制人承诺长期不从事与公司相竞争的业务，且不持有竞争企业任何权益[183] - 实际控制人承诺若因未

收入和利润表现 - 营业收入5.71亿元人民币，同比增长1.82%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9614.29万元人民币，同比增长37.27%[6] - 扣除非经常性损益的净利润9414.72万元人民币，同比增长46.33%[6] - 2020年前三季营业总收入为5.71亿元，同比增长1.8%（2019年同期：5.61亿元）[23] - 2020年前三季营业利润为1.22亿元，同比增长20.8%（2019年同期：1.01亿元）[24] - 2020年前三季净利润为1.08亿元，同比增长22.7%（2019年同期：8800万元）[24] - 2020年前三季归属于母公司股东的净利润为9614万元，同比增长37.3%（2019年同期：7004万元）[25] - 公司2020年前三季综合收益总额为1.08亿元人民币，较2019年同期8700万元增长23.1%[26] - 2020年前三季基本每股收益0.39元/股，较2019年同期0.28元增长39.3%[26] - 基本每股收益0.39元/股，同比增长39.29%[7] - 2020年前三季营业利润5885万元，较2019年4350万元增长35.3%[29] - 2020年前三季净利润5215万元，同比增长31.7%[29] 季度收入和利润表现 - 2020年第三季度营业总收入为1.85亿元，同比下降12.9%（2019年同期：2.13亿元）[23] - 2020年第三季度营业利润为2913万元，同比下降24.1%（2019年同期：3840万元）[24] - 2020年第三季度净利润为2573万元，同比下降22.0%（2019年同期：3299万元）[24] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2503万元，同比增长3.9%[26] - 母公司2020年前三季营业收入1.6亿元，同比下降4.0%[27] 成本和费用表现 - 财务费用为负526.17万元，同比下降1370.81%[14] - 2020年第三季度研发费用为1177万元，同比基本持平（2019年同期：1183万元）[23] - 2020年前三季研发费用为3325万元，同比增长11.2%（2019年同期：2990万元）[23] - 2020年第三季度财务费用为-178万元，主要受利息收入增加影响（2019年同期：-28万元）[23] - 母公司2020年第三季度营业成本2416万元，同比降低24.6%[27] - 母公司2020年前三季财务费用为-377万元，主要因利息收入增加[27] - 2020年第三季度信用减值损失-74.6万元，同比转亏[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.11亿元人民币，同比增长17.85%[6] - 销售商品提供劳务收到现金450.04百万元同比增长1.5%从443.43百万元[32] - 经营活动现金流量净额111.29百万元同比增长17.8%从94.44百万元[33] - 投资活动现金流量净额流出84.83百万元同比扩大79.9%从流出47.16百万元[33] - 购建固定资产等支付现金40.78百万元同比增长49.7%从27.25百万元[33] - 取得子公司支付现金净额45百万元同比增长125%从20百万元[33] - 吸收投资收到现金49.68百万元同比增长118.4%从22.75百万元[33] - 期末现金及现金等价物余额450.19百万元同比增长140.6%从187.13百万元[34] - 母公司经营活动现金流量净额26.66百万元同比下降69.9%从88.52百万元[35] - 母公司投资活动现金流量净额流出61.54百万元同比扩大5.4%从流出58.40百万元[37] 资产和负债变动 - 总资产11.67亿元人民币，较上年度末减少6.36%[6] - 归属于上市公司股东的净资产9.20亿元人民币，较上年度末增长51.71%[6] - 货币资金大幅增加至450.19百万元，同比增长140.57%[13] - 其他应收款减少至1.20百万元，同比下降61.83%[13] - 存货减少至82.78百万元，同比下降44.75%[13] - 在建工程增加至39.65百万元，同比增长179.18%[13] - 短期借款清零，同比下降100%[13] - 公司总负债从2019年末的5.027亿人民币下降至2020年9月30日的1.987亿人民币，降幅达60.5%[19] - 流动负债总额从3.574亿人民币降至1.970亿人民币，减少44.9%[19] - 非流动负债从1.453亿人民币大幅减少至167万人民币，降幅达98.9%[19] - 应付债券从1.434亿人民币降至0[19][21] - 公司所有者权益从7.435亿人民币增长至9.682亿人民币，增幅30.2%[19] - 实收资本从1.758亿人民币增至2.609亿人民币，增长48.5%[19][21] - 资本公积从1.146亿人民币大幅增长至3.073亿人民币，增幅168.2%[19] - 未分配利润增加至325.39百万元，同比增长38.29%[14] - 未分配利润从2.593亿人民币增至3.254亿人民币，增长25.5%[19] - 货币资金从2.763亿人民币降至2.515亿人民币，减少9.0%[20] - 长期股权投资从2.602亿人民币增至3.629亿人民币，增长39.5%[20] - 公司总资产为12.46亿元人民币，负债总额为5.03亿元人民币，所有者权益为7.43亿元人民币[39][40][41] - 公司流动资产合计8.47亿元人民币，占总资产的68.0%[39] - 公司非流动资产合计3.99亿元人民币，其中固定资产1.66亿元，无形资产0.90亿元，商誉1.22亿元[39] - 存货金额为1.27亿元人民币，与上年末持平[39] - 合同负债新增1.07亿元人民币，主要由于预收款项重分类调整[39] - 短期借款金额为1180.35万元人民币[39] - 应付账款金额为1.60亿元人民币[39] - 应付债券金额为1.43亿元人民币[40] - 母公司应收账款减少184.04万元人民币，降幅3.9%[42] - 母公司货币资金余额为2.76亿元人民币[42] - 公司总负债为243,274,049.43元[44] - 公司实收资本（或股本）为175,760,000.00元[44] - 公司其他权益工具为30,527,589.59元[44] - 公司资本公积为114,628,411.20元[44] - 公司盈余公积为25,980,409.14元[44] - 公司未分配利润为188,037,282.20元[44] - 公司所有者权益合计为534,933,692.13元[44] - 公司负债和所有者权益总计为778,207,741.56元[44] 投资收益和其他损益 - 政府补助234.61万元人民币计入非经常性损益[10] - 收购南通克来凯盈智能装备有限公司35%少数股权推动利润增长[8] - 投资收益为23.03万元，同比增长302.97%[14] - 资产减值损失为负285.07万元，同比下降237.71%[14] - 母公司2020年第三季度投资收益37.9万元，同比大幅增长1427.8%[27] 会计政策和审计说明 - 应收账款调整减少217.77万元因新收入准则实施[38] - 公司未对2020年新收入准则及新租赁准则进行追溯调整[44] - 本季度报告未经审计[44] 财务比率 - 加权平均净资产收益率13.83%，同比增加0.27个百分点[6]