证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-030 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com） 博敏电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进 行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日 15:00-16: ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入691,187,962.39元，同比减少29.17%；年初至报告期末营业收入2,225,646,630.46元，同比减少15.11%[5] - 2022年前三季度营业总收入22.26亿元，2021年同期为26.22亿元，同比下降15.11%[21] - 2022年前三季度营业收入13.62亿元，2021年同期为15.46亿元[31] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,496,462.16元，同比减少60.57%；年初至报告期末为129,959,767.68元，同比减少36.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,944,427.37元，同比减少65.40%；年初至报告期末为113,770,040.81元，同比减少39.08%[5] - 2022年前三季度营业利润1.45亿元，2021年同期为2.31亿元，同比下降37.42%[22] - 2022年前三季度净利润1.30亿元，2021年同期为2.08亿元，同比下降37.15%[22] - 2022年前三季度营业利润6134.63万元，2021年同期为2497.41万元[32] - 2022年前三季度净利润5887.03万元，2021年同期为2751.62万元[32] 每股收益与净资产收益率相关 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少60.00%；年初至报告期末为0.25元/股，同比减少37.50%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.55%，减少0.91个百分点；年初至报告期末为3.53%，减少2.25个百分点[6] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产6,825,891,359.60元，较上年度末增加4.19%；归属于上市公司股东的所有者权益3,736,032,270.71元，较上年度末增加3.33%[6] - 2022年9月30日货币资金为454,867,335.50元，2021年12月31日为596,905,980.80元[17] - 2022年9月30日应收票据为145,869,969.79元，2021年12月31日为98,884,268.81元[17] - 2022年9月30日应收账款为915,171,148.40元，2021年12月31日为1,162,628,748.86元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为2,298,750,818.97元，2021年12月31日为2,745,626,781.68元[17] - 2022年9月30日长期股权投资为111,185,467.74元，2021年12月31日为107,251,470.82元[17] - 2022年9月30日固定资产为1,584,238,075.99元，2021年12月31日为1,520,347,448.57元[17] - 2022年9月30日在建工程为1,221,401,452.35元，2021年12月31日为502,987,181.86元[17] - 2022年第三季度末非流动资产合计45.27亿元，年初为38.06亿元，增长18.94%[18] - 2022年第三季度末资产总计68.26亿元，年初为65.52亿元，增长4.17%[18] - 2022年第三季度末流动负债合计23.37亿元，年初为24.56亿元，下降4.85%[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计7.53亿元，年初为4.64亿元，增长62.24%[18] - 2022年第三季度末负债合计30.90亿元，年初为29.20亿元，增长5.85%[18] - 2022年9月30日流动资产合计15.70亿元，较2021年12月31日的17.55亿元下降10.49%[28][29] - 非流动资产合计35.21亿元，较2021年12月31日的34.14亿元增长3.12%[29] - 资产总计50.91亿元，较2021年12月31日的51.69亿元下降1.50%[29] - 负债合计19.44亿元，较2021年12月31日的20.81亿元下降6.59%[29][30] - 所有者权益合计31.47亿元，较2021年12月31日的30.88亿元增长1.90%[30] 非经常性损益与政府补助相关 - 本报告期非经常性损益合计4,552,034.79元；年初至报告期末为16,189,726.87元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助5,699,666.66元；年初至报告期末为20,037,737.92元[8] 指标变动原因相关 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系收入同比减少影响所致；经营活动产生的现金流量净额增加主要系收到税费返还、政府补助和收到汇票到期退回保证金增加所致[10][11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为28,098[13] - 前10名股东中，徐缓持股70,661,419股，持股比例13.83%；谢小梅持股39,035,380股，持股比例7.64%[13] - 截至2022年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为7,625,100股，占总股本比例1.49%[14] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额155,080,532.60元，同比增加63.41%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为19.22亿元，2021年同期为17.22亿元，增长11.69%[24] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计22.75亿元，流出小计21.20亿元，产生的现金流量净额1.55亿元，较去年同期的9490.18万元增长63.41%[25] - 投资活动现金流入小计2.46亿元，流出小计9.73亿元，产生的现金流量净额 -7.27亿元，较去年同期的 -1.65亿元亏损扩大340.91%[25][26] - 筹资活动现金流入小计12.41亿元，流出小计8.12亿元，产生的现金流量净额4.29亿元，较去年同期的3864.56万元增长1010.34%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2693.09万元，去年同期为 -177.84万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.16亿元，去年同期为 -3308.46万元[26] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计16.51亿元，2021年同期为14.91亿元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计15.86亿元，2021年同期为14.32亿元[35] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额6489.44万元，2021年同期为5922.74万元[35] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计1.90亿元，2021年同期为3.38亿元[35] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计4.10亿元，2021年同期为5.26亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计7.54亿元，2021年同期为5.83亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计5.72亿元，2021年同期为4.87亿元[36] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本20.87亿元，2021年同期为23.88亿元，同比下降12.60%[21]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1 - 6月[9] 公司基本信息 - 公司法定代表人为徐缓[11] - 公司主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售，创新业务包括陶瓷衬板业务和大功率模组电子装联业务[23][26][29] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.21元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少30.00%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.21元/股，上年同期为0.30元/股，同比减少30.00%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.19元/股，上年同期为0.28元/股，同比减少32.14%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.98%，上年同期为4.32%，减少1.34个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.67%，上年同期为3.97%，减少1.30个百分点[18] - 本报告期（1 - 6月）营业收入1,534,458,668.07元，上年同期1,646,109,664.03元，同比减少6.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润109,463,305.52元，上年同期152,772,809.02元，同比减少28.35%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,825,613.44元，上年同期140,665,382.83元，同比减少30.46%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,577,467.90元，上年同期72,013,126.13元，同比减少10.33%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,735,993,512.15元，上年度末3,615,559,573.30元，同比增加3.33%[20] - 本报告期末总资产6,807,398,622.08元，上年度末6,551,683,119.37元，同比增加3.90%[20] - 2022年上半年研发费用为6362.58万元，占营业收入比例为4.15%，聚焦服务器、大功率新能源等领域[51] - 2022年上半年实现营业收入153445.87万元，比上年同期下降6.78%[53] - 2022年上半年利润总额12391.85万元，比上年同期下降27.45%[53] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润10946.33万元，比上年同期下降28.35%[53] - 2022年上半年扣除非经常性损益的净利润为9782.56万元，比上年同期下降30.46%[53] - 本期营业收入15.34亿元，较上年同期减少6.78%；营业成本12.77亿元，较上年同期减少2.88%[60] - 本期销售费用2424.96万元，较上年同期减少16.84%；管理费用4145.04万元，较上年同期减少8.44%[60] - 本期财务费用648.03万元，较上年同期减少67.84%，主要系汇兑损益减少所致[60] - 本期经营活动现金流量净额6457.75万元，较上年同期减少10.33%[60] - 本期在建工程10.25亿元，较上年期末增加103.87%，主要系土建工程增加所致[63] - 本期长期借款4.49亿元，较上年期末增加82.82%，主要系银行借款增加所致[63] - 报告期投资总额为0，较上年同期减少100%[67] - 交易性金融资产期初余额1000万元，期末余额为0，当期变动 - 1000万元，影响当期利润22.61万元[70] - 应收款项融资期初余额1.83亿元，期末余额1.32亿元，当期变动 - 5138.38万元[70] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为501,037,819.08元，期初余额为596,905,980.80元[142] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为1,068,981,731.27元，期初余额为1,162,628,748.86元[142] - 2022年6月30日，公司存货期末余额为556,257,333.30元，期初余额为531,800,807.88元[142] - 2022年6月30日，公司长期股权投资期末余额为110,878,737.38元，期初余额为107,251,470.82元[142] - 2022年6月30日，公司在建工程期末余额为1,025,460,865.38元，期初余额为502,987,181.86元[142] - 公司2022年上半年末资产总计68.07亿元，较期初65.52亿元增长3.90%[143] - 非流动资产合计43.33亿元，较期初38.06亿元增长13.85%[143] - 流动负债合计23.69亿元，较期初24.56亿元下降3.56%[143] - 非流动负债合计6.81亿元，较期初4.64亿元增长46.67%[143] - 母公司2022年6月30日资产总计51.53亿元，较期初51.69亿元下降0.32%[147] - 母公司流动资产合计16.40亿元，较期初17.55亿元下降6.55%[146] - 母公司非流动资产合计35.13亿元，较期初34.14亿元增长2.90%[147] - 母公司流动负债合计16.35亿元，较期初17.68亿元下降7.53%[147] - 母公司非流动负债合计3.86亿元，较期初3.12亿元增长23.60%[147] - 公司实收资本（或股本）为5.11亿元，较期初无变化[144] - 2022年上半年营业总收入为15.34亿元，2021年同期为16.46亿元，同比下降6.78%[150] - 2022年上半年营业总成本为14.20亿元，2021年同期为14.79亿元，同比下降3.33%[150] - 2022年上半年营业利润为1.25亿元，2021年同期为1.70亿元，同比下降26.64%[151] - 2022年上半年净利润为1.11亿元，2021年同期为1.53亿元，同比下降27.76%[151] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为1.09亿元，2021年同期为1.53亿元，同比下降28.99%[151] - 2022年上半年基本每股收益为0.21元/股，2021年同期为0.30元/股，同比下降30%[152] - 2022年上半年稀释每股收益为0.21元/股，2021年同期为0.30元/股，同比下降30%[152] - 2022年上半年所有者权益合计为31.32亿元，2021年同期为30.88亿元，同比增长1.42%[148] - 2022年上半年负债和所有者权益总计为51.53亿元，2021年同期为51.69亿元，同比下降0.32%[148] - 2022年上半年母公司营业收入为9.18亿元，2021年同期为9.23亿元，同比下降0.55%[154] - 2022年半年度营业利润46,681,584.23元，2021年半年度为25,603,940.20元[155] - 2022年半年度净利润43,940,822.84元，2021年半年度为26,118,031.92元[155] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,326,243,814.08元，2021年半年度为1,083,507,757.26元[157] - 2022年半年度收到税费返还71,996,844.58元，2021年半年度为21,306,242.60元[158] - 2022年半年度经营活动产生现金流量净额64,577,467.90元，2021年半年度为72,013,126.13元[158] - 2022年半年度投资活动产生现金流量净额 - 483,578,354.64元，2021年半年度为 - 126,582,027.22元[158] - 2022年半年度筹资活动产生现金流量净额330,681,744.67元，2021年半年度为 - 19,397,139.60元[159] - 2022年半年度母公司经营活动产生现金流量净额22,304,046.27元，2021年半年度为99,293,329.57元[161] - 2022年半年度母公司投资活动产生现金流量净额 - 176,826,482.80元，2021年半年度为 - 161,646,766.69元[161] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 74,215,898.21元，2021年半年度为 - 76,544,823.64元[159] - 2022年上半年取得借款收到的现金为482,220,612.41元，上年同期为287,668,526.37元[162] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为564,220,612.41元，上年同期为387,668,526.37元[162] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为353,437,635.17元，上年同期为357,495,904.03元[162] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为210,782,977.24元，上年同期为30,172,622.34元[162] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为57,652,581.90元，上年同期为 - 32,868,069.02元[162] - 2022年上半年末现金及现金等价物余额为219,093,197.34元，上年同期为142,399,973.12元[162] - 2022年初归属于母公司所有者权益小计为3,615,559,573.30元，少数股东权益为16,104,017.51元，所有者权益合计为3,631,663,590.81元[165] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为120,433,938.85元，少数股东权益变动金额为5,242,205.69元，所有者权益合计变动金额为125,676,144.54元[165] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为3,735,993,512.15元，少数股东权益为21,346,223.20元，所有者权益合计为3,757,339,735.35元[169] - 2021年初归属于母公司所有者权益小计为3,501,542,419.85元，所有者权益合计为3,501,542,419.85元[169] - 公司2022年上半年综合收益总额为43,940,822.84元[174] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本涉及金额83,158,045.97元，变动为 - 83,158,045.97元[170][176] - 公司2022年上半年利润分配金额为 - 30,318,629.82元[170][176] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为3,548,712,962.86元[172] - 公司2022年1 - 6月母公司所有者权益合计期初余额为3,087,944,546.97元，期末余额为3,131,885,369.81元[174] - 公司2021年半年度所有者权益合计期初余额为3,179,676,193.53元，期末余额为3,092,317,549.66元[175][176] - 公司2022年上半年未分配利润较期初增加43,940,822.84元[174] - 公司2021年半年度资本公积增加83,158,045.97元，未分配利润减少87,358,643.87元[175] - 公司2022年上半年综合收益总额为26,118,031.92元[176] 非经常性损益相关 - 公司非流动资产处置损益为 - 252,982.75元，计入当期损益的政府补助为14,338,071.26元，委托他人投资或管理资产的损益为282,301.82元[21] - 公司其他营业外收入和支出为 - 914,468.84元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为241,593.65元，所得税影响额为2,056,823.06元，非经常性损益合计11,637,692.08元[22] 各

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入660,894,177元，比上年同期减少5.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润40,586,196.25元，比上年同期减少12.84%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,632,130.77元，比上年同期减少26.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,185,942.53元[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，比上年同期减少11.11%[5] - 加权平均净资产收益率为1.12%，较上年减少0.21个百分点[5] - 本报告期末总资产6,584,915,096元，比上年度末增加0.51%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,655,118,997.30元，比上年度末增加1.09%[6] - 2022年第一季度营业总收入6.61亿元，较2021年第一季度的6.99亿元下降5.55%[18] - 2022年第一季度营业总成本6.28亿元，较2021年第一季度的6.49亿元下降3.18%[18] - 2022年第一季度净利润4089.19万元，较2021年第一季度的4656.74万元下降12.19%[18] - 2022年第一季度末流动负债合计22.31亿元，较2021年末的24.56亿元下降9.15%[15] - 2022年第一季度末非流动负债合计6.82亿元，较2021年末的4.64亿元增长46.95%[15] - 2022年第一季度末负债合计29.13亿元，较2021年末的29.20亿元下降0.23%[15] - 2022年第一季度末所有者权益合计36.72亿元，较2021年末的36.32亿元增长1.10%[15] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年第一季度均为0.09元/股[19] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 102.68万元，2021年第一季度为171.06万元[19] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计8.47亿美元，流出小计8.90亿美元，净额为-4318.59万美元，较去年同期的-3653.78万美元有所下降[22] - 投资活动现金流入小计8670.80万美元，流出小计3.56亿美元，净额为-2.69亿美元，较去年同期的-1.94亿美元有所下降[22] - 筹资活动现金流入小计4.33亿美元，流出小计2.21亿美元，净额为2.12亿美元，较去年同期的7689.78万美元有所上升[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.01亿美元，较去年同期的-1.52亿美元有所上升，期末余额为3.88亿美元[23] - 2022年第一季度营业收入433,302,232.96元，较2021年第一季度的386,818,471.36元增长12.02%[28] - 2022年第一季度净利润2,267,651.47元，较2021年第一季度的1,198,735.99元增长89.17%[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计530,117,180.67元，较2021年第一季度的480,266,514.22元增长10.38%[31] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计542,082,296.88元，较2021年第一季度的352,246,512.78元增长53.90%[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 11,965,116.21元，2021年第一季度为128,020,001.44元[31] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计81,701,019.42元，较2021年第一季度的55,302,414.71元增长47.73%[31] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计173,102,882.34元，较2021年第一季度的299,023,608.18元下降42.11%[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 91,401,862.92元，2021年第一季度为 - 243,721,193.47元[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计231,960,000.00元，较2021年第一季度的176,639,707.12元增长31.32%[31] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计138,574,354.18元，较2021年第一季度的143,456,485.80元下降3.40%[31] 资产负债项目关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金488,784,998.70元，较2021年12月31日的596,905,980.80元减少[13] - 2022年3月31日交易性金融资产16,000,000.00元，较2021年12月31日的10,000,000.00元增加[13] - 2022年3月31日应收账款946,767,095.72元，较2021年12月31日的1,162,628,748.86元减少[13] - 2022年3月31日存货618,815,585.99元，较2021年12月31日的531,800,807.88元增加[13] - 2022年3月31日流动资产合计2,517,216,212.78元，较2021年12月31日的2,745,626,781.68元减少[13] - 2022年3月31日长期股权投资110,032,214.24元，较2021年12月31日的107,251,470.82元增加[14] - 2022年3月31日在建工程682,677,202.58元，较2021年12月31日的502,987,181.86元增加[14] - 2022年3月31日非流动资产合计4,067,698,883.22元，较2021年12月31日的3,806,056,337.69元增加[14] - 2022年3月31日资产总计6,584,915,096.00元，较2021年12月31日的6,551,683,119.37元增加[14] - 2022年3月31日流动资产合计16.89亿美元，较2021年12月31日的17.55亿美元有所下降[26] - 非流动资产合计34.71亿美元，较2021年12月31日的34.14亿美元有所上升[26] - 资产总计51.60亿美元，较2021年12月31日的51.69亿美元基本持平[26] - 流动负债合计16.45亿美元，较2021年12月31日的17.68亿美元有所下降[26] - 非流动负债合计4.25亿美元，较2021年12月31日的3.12亿美元有所上升[27] - 负债合计20.70亿美元，较2021年12月31日的20.81亿美元基本持平[27] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数31,495户[10] - 股东徐缓持股70,661,419股，持股比例13.83%，质押44,047,000股[10] - 截至2022年3月31日，博敏电子回购专用证券账户持股7,625,100股，占总股本1.49%[11]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博敏电子，代码为603936[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦31楼[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华创证券有限责任公司，办公地址在深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座20层[21] - 持续督导期间为2020年11月24日起至2021年12月31日[22] - 公司注册地址和办公地址均为梅州市经济开发试验区东升工业园，办公地址邮政编码为514768[18] - 公司网址为www.bominelec.com，电子信箱为BM@bominelec.com[18] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为24,187.19万元，母公司期末累计未分配利润54,428.21万元[7] - 2021年公司实施股份回购，回购金额为9,310.47万元（不含交易费用），占2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为38.49%[7] - 2021年度公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本[7] - 2021年营业收入35.21亿元，较2020年增长26.39%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2020年下降1.96%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，较2020年增长283.89%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产36.16亿元，较2020年末增长3.26%[23] - 2021年末总资产65.52亿元，较2020年末增长17.76%[23] - 2021年基本每股收益0.48元/股，较2020年下降12.73%[24] - 2021年加权平均净资产收益率6.83%，较2020年减少2.53个百分点[24] - 2021年非经常性损益合计3067.19万元，较2020年增加122.95万元[30] - 2021年银行理财产品期末余额1000万元，较期初减少4.06亿元[32] - 2021年应收款项融资期末余额1.83亿元，较期初增加2853.37万元[32] - 2021年研发费用为14279.19万元，同比增长19.30%，占营业收入比例为4.06%[58] - 2021年实现营业收入352066.02万元，比上年同期增长26.39%[60] - 2021年利润总额27566.54万元，比上年同期减少2.64%[60] - 2021年归属于上市公司股东的净利润24187.19万元，比上年同期减少1.96%[60] - 2021年扣除非经常性损益的净利润为21120.00万元，比上年同期减少2.79%[60] - 2021年主营业务收入较上年同期增加69299.02万元，同比增长25.65%[62] - 2021年主营业务成本较上年同期增加64159.61万元，同比增长29.35%[62] - 主营业务中印制电路板营业收入24.23亿元，毛利率14.11%，同比减少2.35个百分点；定制化电子器件解决方案营业收入9.72亿元，毛利率23.22%，同比减少3.62个百分点[64][65] - 公司本期营业收入35.21亿元，同比增长26.39%；营业成本28.64亿元，同比增长29.78%[64] - 销售费用6229.23万元，同比增长44.59%；管理费用9364.02万元，同比增长5.21%；财务费用4633.41万元，同比增长7.28%；研发费用1.43亿元，同比增长19.30%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，同比增长283.89%；筹资活动产生的现金流量净额6743.26万元，同比减少91.64%[64] - 印制电路板成本20.82亿元，占总成本73.62%，同比增长23.62%；定制化电子器件解决方案成本7.46亿元，占总成本26.38%，同比增长48.55%[69] - 境内销售营业收入25.59亿元，毛利率15.05%，同比减少2.61个百分点；境外销售营业收入8.36亿元，毛利率21.81%，同比减少2.01个百分点[65] - 直销营业收入33.35亿元，毛利率16.78%，同比减少2.50个百分点；经销营业收入6012.52万元，毛利率12.77%，同比增加2.10个百分点[65] - 前五名客户销售额8.79亿元，占年度销售总额25.88%；前五名供应商采购额7.12亿元，占年度采购总额23.47%[71][73] - 销售费用本期数为62,292,338.97元，上年同期数为43,081,879.79元，变动比例为44.59%；管理费用本期数为93,640,211.86元，上年同期数为89,001,152.34元，变动比例为5.21%；财务费用本期数为46,334,147.44元，上年同期数为43,188,428.18元，变动比例为7.28%；研发费用本期数为142,791,945.18元，上年同期数为119,691,224.77元，变动比例为19.30%[74] - 本期费用化研发投入为142,791,945.18元，资本化研发投入为2,433,142.47元，研发投入合计为145,225,087.65元，研发投入总额占营业收入比例为4.12%，研发投入资本化的比重为1.68%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为272,949,728.81元，上年同期数为71,101,428.66元，变动比例为283.89%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 266,515,879.55元，上年同期数为 - 851,129,170.89元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为67,432,618.90元，上年同期数为806,621,689.61元，变动比例为 - 91.64%[77] - 交易性金融资产本期期末数为10,000,000.00元，占总资产比例为0.15%，上期期末数为415,968,506.48元，占总资产比例为7.48%，变动比例为 - 97.60%；应收账款本期期末数为1,162,628,748.86元，占总资产比例为17.75%，上期期末数为864,655,344.82元，占总资产比例为15.54%，变动比例为34.46%[80] - 预付款项本期期末数为23,464,082.09元，占总资产比例为0.36%，上期期末数为40,032,342.04元，占总资产比例为0.72%，变动比例为 - 41.39%；其他应收款本期期末数为105,632,155.88元，占总资产比例为1.61%，上期期末数为80,723,521.66元，占总资产比例为1.45%，变动比例为30.86%[80] - 存货本期期末数为531,800,807.88元，占总资产比例为8.12%，上期期末数为374,298,172.41元，占总资产比例为6.73%，变动比例为42.08%；一年内到期的非流动资产本期期末数为5,175,986.77元，占总资产比例为0.08%，上期期末数为28,490,975.38元，占总资产比例为0.51%，变动比例为 - 81.83%[80] - 在建工程本期期末数为502,987,181.86元，占总资产比例为7.68%，上期期末数为275,604,978.84元，占总资产比例为4.95%，变动比例为82.50%；使用权资产本期期末数为110,861,097.41元，占总资产比例为1.69%[80] - 境外资产为310,552,176.52元，占总资产的比例为4.74%[82] - 报告期投资总额为28,817,900元，上年同期总额为185,700,000元，增长比例为 - 84.48%[85] - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目计划投资总额30亿元以上[87] - 深圳博敏总资产70,125.91万元、净资产13,114.64万元、净利润 -2,821.44万元；江苏博敏总资产193,452.76万元、净资产103,427.34万元、净利润10,299.93万元；君天恒讯总资产66,404.78万元、净资产55,381.23万元、净利润13,505.28万元[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 微芯事业部陶瓷衬板产线设计产能为8万张/月[36] - 江苏博敏二期项目预计2022年7月达产，新增产能4万平方米/月[39] - 梅州新一代电子信息产业投资扩建项目预计2024年首期投产，2026年全部建成后年产量达360万平方米[39] - 公司通过技改为梅州厂区新增1万平方米/月的软硬结合板专线产能[39] - 公司完成4万平方米/月的压合项目技改[40] - 2021年解决方案事业群贡献收入约占集团总营收的30%[40] - 2021年度多项生产管理成本下降10%[41] - 钻孔效率和产值提升30%以上[41] - 报告期内公司成功开发300余项新产品，其中具备行业里程碑意义的项目20余项[42] - 报告期内公司新增专利33项，其中发明专利19项，获计算机软件著作权12项[42] - 印制电路板生产量226.37万平方米，同比增长13.25%；销售量215.48万平方米，同比增长7.69%；库存量24.73万平方米，同比增长26.56%[66] - 定制化电子电器组件生产量15.05亿pcs，同比增长0.20%；销售量15.24亿pcs，同比增长2.34%；库存量2.67亿pcs，同比减少7.24%[66] 行业市场情况 - 全球PCB产值规模从2000年的416亿美元增长到2021年的804亿美元，2000 - 2021年年均复合增长率为3.2%；中国大陆产值占比从2000年的8.1%上升到2021年的54.2%，年均复合增长率为13.0%[43] - 2021年全球PCB产品中，多层板占比39%，封装基板、柔性板、HDI占比分别为18%、17%、15%；封装基板、多层板和HDI同比增速分别为39.4%、25.4%和19.4%[44] - 2021年PCB行业下游占比前五的领域为手机、个人电脑、消费、汽车、服务器/数据存储，产值占比分别为20%、18%、15%、10%和10%[45] - PCB直接材料成本占比约55%，覆铜板占比超30%；覆铜板三大主要原材料铜箔、环氧树脂和玻纤布成本占比分别为42.1%、26.1%和19.1%；2020 - 2021年三季度，环氧树脂、玻纤布价格最高涨幅分别达86.74%、175%[46] - 中信PCB行业（剔除*ST公司和上游公司）的26家公司中，2021Q3毛利率同比下降的有23家，毛利率平均值由2020Q3的25.13%下降到21.80%[47] - 2021 - 2026年中国大陆PCB产值有望年均复合增长4.6%，2026年达到546亿美元，占全球市场规模的53.8%[92] - 2021 - 2026年增长最快的下游应用领域是服务器/数据存储，年均复合增长率为10.0%，其次为汽车、手机、无线设备和有线设备，年均复合增长率分别为7.5%、5.7%、5.6%和5.3%[92] - 2021年全球服务器市场出货量为1,353.9万台，同比增长6.9%；市场规模为1,038亿美元，同比增长6.4%，2022年将保持13.3%的增速，到2026年将达到1,595亿美元，五年年均复合增速为9%[93] - 2021年新能源汽车渗透率为14.8%，2022年有望达到22%左右；2025年全球将仅有14%的车辆没有实现ADAS功能[93] - 2021年新增5G基站数达到65.4万个，千兆光网覆盖3亿户家庭，2022年将新建5G基站60万个以上[94] - 2021 - 2026年，IC载板年均复合增长率为8.6%，2026年达到214亿美元产值；HDI板年均复合增长率为4.9%，产值将达到150亿美元[94] - 全球约有2,800家PCB企业，行业上市公司数量已超65家，市场竞争激烈[101] 公司业务架构与模式 - 公司以产品为导向将业务分为PCB及解决方案两大事业群[48] - 公司PCB事业群主要产品为高密度互联HDI板、高频高速板等，覆盖智能终端等行业[49] - 解决方案事业群再添微芯事业部、裕立诚两位成员，业务延伸至军工、新能源等领域[50] - 公司实行以销定产的生产模式，建立高集成度的ERP信息化系统[51] - 集团设PCB供应链管理中心，负责采购活动和供应商管理[52] 公司发展目标与规划 - 公司力争到2025

营业收入情况 - 本报告期营业收入975,802,569.70元，同比增长40.90%；年初至报告期末营业收入2,621,912,233.73元，同比增长31.38%[6] - 营业收入本报告期变动比例40.90%，主要系销售业务增加所致；年初至报告期末变动比例31.38%，原因相同[11] - 2021年前三季度营业总收入26.22亿元，2020年前三季度为19.96亿元，同比增长31.38%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,975,631.50元，同比增长64.52%；年初至报告期末为204,748,440.52元，同比增长30.67%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,077,769.91元，同比增长62.43%；年初至报告期末为186,743,152.74元，同比增长34.43%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例64.52%，年初至报告期末变动比例30.67%，主要系PCB业务持续稳定发展所致[11][12] - 2021年前三季度净利润2.08亿元，2020年前三季度为1.57亿元，同比增长32.97%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额94,901,756.75元[7] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额9490.18万元，2020年前三季度为 - 6230.19万元[27] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比增长25.00%；年初至报告期末均为0.40元/股，同比增长11.11%[7] - 2021年前三季度基本每股收益0.40元/股，2020年前三季度为0.36元/股，同比增长11.11%[26] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.46%，增加0.23个百分点；年初至报告期末为5.78%，减少0.41个百分点[7] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,526,715,777.96元，较上年度末增长17.31%；归属于上市公司股东的所有者权益3,581,979,377.23元，较上年度末增长2.30%[7] - 2021年9月30日资产总计6,526,715,777.96元，2020年12月31日为5,563,756,228.81元[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计36.35亿元，2020年同期为35.02亿元，同比增长3.80%[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,897,861.59元；年初至报告期末为18,005,287.78元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,383人[14] - 公司前十名股东中，徐缓持股74,171,419股，持股比例14.51%；谢小梅持股45,745,380股，持股比例8.95%[14] - 截至2021年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为7,625,100股，占总股本比例1.49%[15] 融资计划情况 - 公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金不超139,000万元[16] 各项资产对比情况 - 2021年9月30日货币资金为510,930,302.13元，2020年12月31日为503,282,686.47元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为93,000,000.00元，2020年12月31日为415,968,506.48元[19] - 2021年9月30日应收账款为1,128,487,174.27元，2020年12月31日为864,655,344.82元[19] - 2021年9月30日存货为701,855,806.97元，2020年12月31日为374,298,172.41元[19] 负债情况 - 2021年9月30日流动负债合计2,518,852,337.72元，2020年12月31日为1,640,569,149.01元[20] - 2021年第三季度末负债合计28.91亿元，2020年同期为20.62亿元，同比增长40.20%[21] - 2021年第三季度末递延所得税负债8546.87万元，2020年同期为5061.42万元，同比增长68.86%[21] 营业成本情况 - 2021年前三季度营业总成本23.88亿元，2020年前三季度为18.25亿元，同比增长30.82%[23] 费用情况 - 2021年前三季度销售费用5843.56万元，2020年前三季度为4410.73万元，同比增长32.48%[24] - 2021年前三季度研发费用1.04亿元，2020年前三季度为7611.65万元，同比增长36.00%[24] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2021年第三季度投资活动现金流入小计为11.49亿美元，流出小计为13.14亿美元，现金流量净额为-1.65亿美元[28] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为8.55亿美元，流出小计为8.16亿美元，现金流量净额为0.39亿美元[28] 汇率变动对现金及现金等价物影响情况 - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-177.84万美元[28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-3308.46万美元，期末余额为3.94亿美元[28] 特定时间资产负债对比情况 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为25.73亿美元[29] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动资产合计均为29.91亿美元[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为55.64亿美元[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为16.41亿美元[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日非流动负债合计均为4.22亿美元[34] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计均为55.64亿美元[34]

报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[10] - 公司法定代表人为徐缓[12] - 公司股票代码为603936，上市交易所为上海证券交易所[16] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[173][174] - 公司记账本位币为人民币[175] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为16.46亿元，较上年同期增长26.32%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，较上年同期增长22.12%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，较上年同期增长27.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7201.31万元，上年同期为 -7311.40万元[19] - 归属于上市公司股东的净资产为35.39亿元，较上年度末增长1.07%[19] - 总资产为60.99亿元，较上年度末增长9.61%[19] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.28元/股，同比增长7.14%；稀释每股收益0.30元/股，上年同期0.28元/股，同比增长7.14%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.28元/股，上年同期0.25元/股，同比增长12.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率4.32%，上年同期4.96%，减少0.64个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.97%，上年同期4.38%，减少0.41个百分点[20] - 非经常性损益合计12,107,426.19元，其中非流动资产处置损益191,687.08元，政府补助8,762,421.66元，交易性金融资产等投资收益4,413,884.78元，其他营业外收支641,257.27元，其他符合非经常性损益定义的损益项目246,561.84元，所得税影响额 -2,148,386.44元[22][23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额增加，因本期销售商品、提供劳务收到的现金增加[20] - 公司实现营业收入164,610.97万元，同比增长26.32%；利润总额17,081.47万元，同比增长20.61%；归母净利润15,277.28万元，同比增长22.12%；扣非净利润14,066.54万元，同比增长27.25%[51] - 营业成本1,307,879,623.04元，同比增长26.02%；销售费用36,571,754.02元，同比增长64.34%；管理费用45,269,285.16元，同比增长26.95%；财务费用20,149,339.96元，同比增长6.80%；研发费用64,646,189.90元，同比增长29.87%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为72,013,126.13元，上年同期为 -73,113,989.93元；投资活动产生的现金流量净额为 -126,582,027.22元，上年同期为 -164,440,748.58元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19,397,139.60元，较上期变动 -122.75%[54] - 货币资金期末数为 452,142,865.06元，占总资产比例 7.41%，较上年期末变动 -10.16%[54] - 应收款项期末数为 1,049,884,079.50元，占总资产比例 17.22%，较上年期末增长 21.42%[54] - 存货期末数为 631,740,047.63元，占总资产比例 10.36%，较上年期末增长 68.78%[54] - 短期借款期末数为 526,252,755.81元，占总资产比例 8.63%，较上年期末增长 38.75%[54] - 境外资产为 308,735,029.93元，占总资产的比例为 5.06%[56] - 报告期投资总额为 10,500,000元，上年同期为 157,500,000元，增长比例 -93.33%[59] - 交易性金融资产期初余额 415,968,506.48元，期末余额 168,000,000.00元，当期变动 -247,968,506.48元[61] - 深圳博敏净利润为 1,006.89万元，江苏博敏净利润为 6,065.36万元，君天恒讯净利润为 6,122.79万元[61] - 截至2021年6月30日，公司商誉金额为111,688.12万元[63] - 2021年上半年营业总收入16.46亿美元，较2020年上半年的13.03亿美元增长26.33%[140] - 2021年上半年营业总成本14.79亿美元，较2020年上半年的11.68亿美元增长26.60%[140] - 2021年上半年营业利润1.70亿美元，较2020年上半年的1.43亿美元增长19.33%[141] - 2021年上半年净利润1.53亿美元，较2020年上半年的1.25亿美元增长22.50%[141] - 2021年上半年综合收益总额1.51亿美元，较2020年上半年的1.28亿美元增长18.21%[141] - 2021年上半年基本每股收益0.30元/股，较2020年上半年的0.28元/股增长7.14%[142] - 2021年上半年稀释每股收益0.30元/股，较2020年上半年的0.28元/股增长7.14%[142] - 2021年上半年末资产总计48.50亿美元，较2020年末的45.13亿美元增长7.49%[137] - 2021年上半年末负债合计17.58亿美元，较2020年末的13.33亿美元增长31.80%[137] - 2021年上半年末所有者权益合计30.92亿美元，较2020年末的31.80亿美元下降2.77%[137] - 2021年半年度营业收入为922,843,195.57元，2020年半年度为766,800,863.01元[143] - 2021年半年度营业成本为795,524,832.35元，2020年半年度为656,703,655.55元[143] - 2021年半年度净利润为26,118,031.92元，2020年半年度为30,367,566.94元[143] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1,083,507,757.26元，2020年半年度为1,004,338,832.93元[146] - 2021年半年度收到的税费返还为21,306,242.60元，2020年半年度为7,536,930.37元[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计1,260,955,620.04元，2020年半年度为1,041,756,741.29元[147] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1,188,942,493.91元，2020年半年度为1,114,870,731.22元[147] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为72,013,126.13元，2020年半年度为 - 73,113,989.93元[147] - 2021年半年度投资活动现金流入小计782,011,263.80元，2020年半年度为89,972,741.14元[147] - 2021年半年度投资活动现金流出小计908,593,291.02元，2020年半年度为254,413,489.72元[147] - 2021年半年度经营活动现金流入小计973,883,457.61元，2020年半年度为701,903,851.91元，同比增长约38.75%[150] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为99,293,329.57元，2020年半年度为7,959,672.76元，同比增长约1147.48%[151] - 2021年半年度投资活动现金流入小计224,796,916.25元，2020年半年度为84,205,439.21元，同比增长约167%[151] - 2021年半年度投资活动现金流出小计386,443,682.94元，2020年半年度为228,388,681.48元，同比增长约69.2%[151] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计387,668,526.37元，2020年半年度为405,054,189.88元，同比下降约4.29%[151] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计357,495,904.03元，2020年半年度为329,430,432.56元，同比增长约8.52%[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为30,172,622.34元，2020年半年度为75,623,757.32元，同比下降约60.1%[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 32,868,069.02元，2020年半年度为 - 60,574,489.38元，同比减少亏损约45.74%[151] - 2021年期初现金及现金等价物余额为175,268,042.14元，期末余额为142,399,973.12元，减少约18.75%[151] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为47,170,543.01元[153] - 2021年上半年综合收益总额为1.2794120635亿美元[159] - 2021年上半年利润分配为-2205.267981万美元[159] - 2021年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增股本为1.26015313亿美元[161] - 2021年上半年实收资本期末余额为4.41053596亿美元[161] - 2021年上半年资本公积期末余额为12.5078015211亿美元[161] - 2021年上半年其他综合收益期末余额为559.702934万美元[161] - 2021年上半年盈余公积期末余额为6027.909145万美元[161] - 2021年上半年未分配利润期末余额为8.1425991208亿美元[161] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为25.7196978098亿美元[161] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为25.7196978098亿美元[161] - 2021年半年度实收资本（或股本）期初余额为511,012,097.00元，期末余额为511,012,097.00元[163] - 2021年半年度资本公积期初余额为2,052,540,753.55元，期末余额为2,052,540,753.55元[163] - 2021年半年度库存股本期增加83,158,045.97元[163] - 2021年半年度未分配利润本期减少4,200,597.90元[163] - 2021年半年度所有者权益合计期初余额为3,179,676,193.53元，期末余额为3,092,317,549.66元[163] - 2020年半年度实收资本（或股本）期初余额为315,038,283.00元，期末余额为441,053,596.00元[165] - 2020年半年度资本公积期初余额为1,420,926,706.40元，期末余额为1,294,911,393.40元[165] - 2020年半年度未分配利润本期增加8,314,887.13元[165] - 2020年半年度所有者权益合计期初余额为2,286,799,569.35元，期末余额为2,295,114,456.48元[165] - 2021年6月30日，公司货币资金为452,142,865.06元，2020年12月31日为503,282,686.47元[132] - 公司2021年6月30日资产总计60.99亿元，较2020年12月31日的55.64亿元增长9.68%[133][135] - 公司2021年6月30日负债合计25.50亿元，较2020年12月31日的20.62亿元增长23.67%[134

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产58.08亿元，较上年度末增长4.39%[6] - 资产总计为58.08亿元，较上期55.64亿元有所增长[18] - 2021年3月31日资产总计4,694,986,817.42元，较2020年12月31日的4,512,502,515.91元增长3.91%[20][22] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为25.7311689801亿美元，非流动资产合计均为29.906393308亿美元，资产总计均为55.6375622881亿美元[37][38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为14.4739937582亿美元，非流动资产合计均为30.6510314009亿美元，资产总计均为45.1250251591亿美元[41][42] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产35.01亿元，较上年度末减少0.01%[6] - 2021年3月31日所有者权益合计3,132,345,131.75元，较2020年12月31日的3,179,676,193.53元下降1.49%[21][22] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为35.0154241985亿美元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入6.997亿元，较上年同期增长49.76%[6] - 营业收入为6.99亿元，较上年同期4.67亿元增长49.76%，因销售业务增加[14] - 2021年第一季度营业总收入699,702,046.93元，较2020年第一季度的467,220,980.27元增长49.76%[23] - 2021年第一季度公司营业收入386,818,471.36元，2020年第一季度为337,246,141.59元，同比增长约14.7%[26] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4656.74万元，较上年同期增长197.10%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4278.29万元，较上年同期增长668.45%[6] - 2021年第一季度营业利润50,103,470.82元，2020年第一季度为15,921,747.31元，同比增长约214.7%[24] - 2021年第一季度利润总额50,093,448.51元，2020年第一季度为14,963,728.45元，同比增长约234.8%[24] - 2021年第一季度净利润46,567,449.92元，2020年第一季度为15,674,030.31元，同比增长约197.1%[24] - 2021年第一季度综合收益总额48,278,079.95元，2020年第一季度为18,722,957.84元，同比增长约157.9%[25] - 2021年第一季度母公司营业利润 -1,105,939.97元，2020年第一季度为 -2,773,410.18元，亏损同比减少约60.1%[27] - 2021年第一季度母公司利润总额 -1,102,594.54元，2020年第一季度为 -3,773,404.98元，亏损同比减少约70.8%[27] - 2021年第一季度母公司净利润1,198,735.99元，2020年第一季度为 -1,598,709.64元，同比扭亏为盈[27] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长125.00%；稀释每股收益0.09元/股，较上年同期增长125.00%[8] - 2021年第一季度基本每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长125%[25] - 2021年第一季度稀释每股收益0.09元/股，2020年第一季度为0.04元/股，同比增长125%[25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计378.45万元[8] 股东总数 - 截止报告期末股东总数32095户[10] 货币资金相关指标变化 - 货币资金期末余额3.295亿元，较上期期末减少34.53%，主要系购买理财产品和回购库存股所致[13] - 2021年3月31日货币资金130,693,421.55元，较2020年12月31日的236,975,044.22元下降44.84%[20] 应收票据相关指标变化 - 应收票据期末余额3786.73万元，较上期期末减少55.49%，主要系公司背书转让所致[13] 应收款项融资相关指标变化 - 应收款项融资为2.09亿元，较上期1.55亿元增长35.07%，因收到客户票据增加[14] 预付款项相关指标变化 - 预付款项为9381.45万元，较上期4003.23万元增长134.35%，因原材料采购备货[14] 存货相关指标变化 - 存货为4.87亿元，较上期3.74亿元增长30.08%，因订单增加和原材料涨价备货[14] - 2021年3月31日存货279,134,213.88元，较2020年12月31日的213,978,363.26元增长30.45%[20] 营业成本相关指标变化 - 营业成本为5.71亿元，较上年同期4.02亿元增长41.99%，因销售业务增加[15] - 2021年第一季度营业总成本649,105,308.26元，较2020年第一季度的460,791,695.68元增长40.87%[23] 销售费用相关指标变化 - 销售费用为1580.28万元，较上年同期1011.32万元增长56.26%，因销售业务增加[15] 管理费用相关指标变化 - 管理费用为2184.38万元，较上年同期1433.71万元增长52.36%，因职工福利等费用增加[15] 其他收益相关指标变化 - 其他收益为323.90万元，较上年同期1262.73万元减少74.35%，因政府补助减少[15] 营业外支出相关指标变化 - 营业外支出为1.80万元，较上年同期100.20万元减少98.20%，因上期疫情捐赠款增加[15] 负债相关指标变化 - 2021年3月31日负债合计1,562,641,685.67元，较2020年12月31日的1,332,826,322.38元增长17.24%[21] - 2021年3月31日流动负债合计1,191,199,622.48元，较2020年12月31日的979,079,260.36元增长21.67%[21] - 2021年3月31日非流动负债合计371,442,063.19元，较2020年12月31日的353,747,062.02元增长4.99%[21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为16.4056914901亿美元，非流动负债合计均为4.2164465995亿美元，负债合计均为20.6221380896亿美元[38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为9.0751654215亿美元[42] - 一年内到期的非流动负债为85,304,270.56元[43] - 其他流动负债为250,417.45元[43] - 流动负债合计为979,079,260.36元[43] - 长期借款为289,078,800.00元[43] - 租赁负债为1,112,189.57元[43] - 长期应付款为1,112,189.57元，较之前减少1,112,189.57元[43] - 递延收益为32,737,167.65元[43] - 递延所得税负债为30,818,904.80元[43] - 非流动负债合计为353,747,062.02元[43] - 负债合计为1,332,826,322.38元[43] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度公司经营活动现金流入小计484,171,938.12元，较2020年第一季度的492,537,492.78元下降1.69%[29] - 2021年第一季度公司经营活动现金流出小计520,709,731.89元，较2020年第一季度的542,833,531.92元下降4.08%[29] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 36,537,793.77元，较2020年第一季度的 - 50,296,039.14元亏损收窄27.35%[29] - 2021年第一季度公司投资活动现金流入小计370,102,502.17元，较2020年第一季度的40,628,103.63元增长810.96%[29] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计564,089,756.24元，较2020年第一季度的79,215,718.63元增长612.09%[31] - 2021年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 193,987,254.07元，较2020年第一季度的 - 38,587,615.00元亏损扩大402.72%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计300,249,017.21元，较2020年第一季度的158,959,254.46元增长88.90%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流出小计223,351,213.59元，较2020年第一季度的214,914,627.77元增长3.92%[31] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为76,897,803.62元，较2020年第一季度的 - 55,955,373.31元扭亏为盈[31] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 - 152,056,995.04元，较2020年第一季度的 - 141,849,757.47元亏损扩大7.19%[31] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日公司固定资产较2020年12月31日减少7765.02311万美元，使用权资产增加7765.02311万美元[37] - 2021年1月1日公司长期应付款较2020年12月31日减少1401.27759万美元，租赁负债增加1401.27759万美元[38] - 2021年1月1日母公司固定资产较2020年12月31日减少1360.081153万美元，使用权资产增加1360.081153万美元[42] - 公司在2021年1月1日执行新租赁准则后，将固定资产的融资租赁设备部分列入使用权资产项目列示，将长期应付款部分列入租赁负债项目列示[39] 实收资本与资本公积 - 2020年12月31日与2021年1月1日公司实收资本（或股本）均为5.11012097亿美元，资本公积均为20.0840951226亿美元[39]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称博敏电子，代码603936[17] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邓华明、孟娜[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华创证券有限责任公司，签字保荐代表人为汪文雨、姚政[18] - 保荐机构持续督导期间为2020年24日起至2021年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入27.86亿元，较2019年增长4.35%，2018年为19.49亿元[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，较2019年增长22.40%，2018年为1.25亿元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产35.02亿元，较2019年末增长41.99%，2018年末为22.74亿元[20] - 2020年基本每股收益0.55元/股，较2019年增长19.57%，2018年为0.46元/股[21] - 2020年加权平均净资产收益率9.36%，较2019年增加0.84个百分点，2018年为8.91%[21] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.67亿元、8.36亿元、6.93亿元、7.90亿元[24] - 2020年非经常性损益合计2944.24万元，2019年为2063.46万元，2018年为1410.77万元[27] - 2020年银行理财产品期末余额4.16亿元，当期变动4.16亿元，对当期利润影响金额56.85万元[29] - 2020年应收款项融资期初余额1.59亿元，期末余额1.55亿元，当期变动 - 470.27万元[29] - 2020年采用公允价值计量项目合计期初余额1.75亿元，期末余额5.87亿元，当期变动4.11亿元[29] - 报告期内公司实现营业收入278,550.61万元，同比增长4.35%，净利润24,671.35万元，同比增长22.40%[36] - 2020年度公司非经常性损益主要系计入当期损益的政府补助2,864.62万元[36] - 报告期内公司实现营业收入278,550.61万元，同比增长4.35%；利润总额28,314.30万元，同比增长22.56%；归母净利润24,671.35万元，同比增长22.40%；扣非净利润21,727.11万元，同比增长20.09%[56] - 主营业务收入增加13,676.30万元，同比增长5.33%；主营业务成本增加9,613.66万元，同比增长4.63%[58] - 公司总成本本期为21.70亿元，较上年同期的20.74亿元增长4.63%，其中印制电路板成本16.72亿元，占比77.03%，较上年同期下降1.70%；定制化电子器件解决方案成本4.99亿元，占比22.97%，较上年同期增长33.48%[63][65] - 销售费用本期为5882.89万元，较上年同期减少3.55%；管理费用本期为8900.12万元，较上年同期减少10.69%；研发费用本期为1.20亿元，较上年同期增长10.75%；财务费用本期为4318.84万元，较上年同期增长25.21%[70] - 本期费用化研发投入1.20亿元，研发投入总额占营业收入比例为4.30%，研发人员数量为531人，占公司总人数的比例为12.76%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7110.14万元，较去年同期减少69.91%，主要系本期购买商品支付的现金增加所致[72][74] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.51亿元，主要系本期购买银行保本理财增加所致[72][74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.07亿元，较去年同期增加204.24%，主要系本期收到非公开发行募集资金所致[72][74] - 报告期投资总额为185,700,000元，上年同期为401,000,000元，增长比例为 -53.69%[83] - 期初公司资产总额44.82亿元，负债总额20.16亿元，资产负债率44.98%；期末资产总额55.64亿元，负债总额20.62亿元，资产负债率37.07%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入2,015,118,811.95元，同比增0.05%；定制化电子器件解决方案营业收入686,942,148.52元，同比增24.64%[60] - 印制电路板营业成本1,671,730,878.15元，同比降1.70%；定制化电子器件解决方案营业成本498,571,439.60元，同比增33.48%[60] - 印制电路板毛利率17.04%，同比增加1.48个百分点；定制化电子器件解决方案毛利率27.42%，同比减少4.81个百分点[60] - 境内销售营业收入2,072,722,883.98元，同比降0.50%；境外销售营业收入629,338,076.49元，同比增30.50%[61] - 境内销售营业成本1,694,540,349.95元，同比降2.17%；境外销售营业成本475,761,967.80元，同比增39.09%[61] - 境内销售毛利率18.25%，同比增加1.40个百分点；境外销售毛利率24.40%，同比减少4.67个百分点[61] - 印制电路板生产量1,998,807.85平方米，同比降7.83%；销售量2,000,857.46平方米，同比降12.12%[62] - 定制化电子电器组件（含模组）生产量1,501,853,950.40 PCS，同比增10.38%；销售量1,489,477,744.98 PCS，同比增19.22%[62] - 印制电路板直接材料成本本期为8.03亿元，占总成本48.04%，较上年同期增长0.37%；直接人工成本本期为1.20亿元，占比7.15%，较上年同期下降10.52%；制造费用本期为7.49亿元，占比44.81%，较上年同期下降2.32%[63][65] - 定制化电子电器组件（含模组）直接材料成本本期为4.80亿元，占比96.28%，较上年同期增长32.19%；直接人工成本本期为566.29万元，占比1.14%，较上年同期增长140.10%；制造费用本期为1288.31万元，占比2.58%，较上年同期增长60.18%，主要系收入规模扩大所致[65] 产品与技术相关 - 2020年HDI技术占有率提升10%，市场产能供不应求[38] - 公司HDI产品为核心的产品体系占PCB销售额超40%[2][41] - 报告期内开发核心产品113款，完成16种高速材料测试及认证[43] - 报告期内申请专利29件（发明专利16件）、软著13件，发表技术论文/演讲报告16篇[43] - 公司主导1项行业规范标准制定，申请省级名优高新技术产品4个，获多项奖项[43] - 公司“高密度互联（HDI）印制电路板工程技术研究开发中心”通过复核，中央实验室通过CNAS认证[43] - 2020年成功申请专利29项（其中发明专利16项）、软著13项，对外发表技术论文/演讲报告16篇[51] - 2020年公司获得“省级高新技术产品”等多项荣誉，中央实验室获CNAS认证[51] - 公司加大研发投入，开发特色产品、新能源汽车、高端HDI相关技术与产品[97] 公司荣誉与资质 - 公司获批广东省首批“产教融合型企业”，“广东省新型学徒制”项目启动[44] - 深圳博敏《微电子新材料产业化项目》列为宝安区重大项目[44] - 江苏博敏2020年获“省工业互联网标杆工厂”等多项荣誉[45] - 2020年公司联合开展“新型学徒制”项目，申报“广东省产教融合型企业”获批准[51] - 2020年公司获得ISO13485医疗器械质量管理体系认证等多项认证[52] 公司战略规划 - 公司将占领HDI技术与市场高地列为未来发展战略，重点抓住“5G”和“汽车电子”两大领域机遇扩大业务规模[50] - 2020 - 2024年分解了PCB事业群五年战略发展规划，为2021年发展奠定基础[50] - 公司聚焦“5G通讯、数字终端、汽车电子、特色产品”四个核心战略发展领域[93] - 2021年公司围绕战略发展规划与“十大产品线”开展经营活动[94] - 公司紧扣战略核心，以变革推动发展，构建现代化管理体系[94] - 公司积极推动产销联动，开拓新版块布局与增量，提高市场份额[94] - 公司结合战略、业绩与经营规划推进市值管理，增强直接融资力度[95] 公司运营管理 - 公司实施“全面Cost Down管控”，全年成本节约成效明显[52] - 公司推行产供销项目优化专案，总库存金额及呆滞料大幅下降[52] - 公司优化采购流程，开展供应商管理数字化工作，提升关键物料准交率[96] - 公司从六大方面推进“高质量”建设，提升汽车质量管理体系运行水平[97] - 公司通过重大项目加快智能制造建设，推动智能生态产业圈项目开发运行[98] - 公司做好安全防范，确保全年无重大安全环保事故发生[98] - 公司改良生产工艺降低原材料损耗，开发性价比高的材料降低采购成本[99] 行业市场情况 - Prismark预计2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2021年市场预计增长8.6%，2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%[38] - 2020年中国及全球PCB产业产值增长幅度均超6%，2025年全球PCB产业产值预计为86325亿美元，年均复合增长率为5.77%，中国产值占比持续超50%[87] - 2012 - 2019年，全球前五大PCB厂商市场份额占比从18.1%提升至22.8%，前十大PCB厂商市场份额占比从28.9%提升至35.6%[89] - 汽车电子占整车成本的比例有望超过50%[91] - 全球约有2,800家PCB企业，行业上市公司数量已超50家，市场竞争激烈[100] - 2020年全球PCB产业产值同比上升6.4%，2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约为5.8%[99] 利润分配情况 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派现金0.6元（含税），预计派发现金股利30,469,164元[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[106] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[106] - 2019年公司每10股派现金红利0.7元（含税），共计派发现金股利22,052,680元，每10股转增4股，共转增股份126,015,313股，转增后总股本为441,053,596股，现金分红总额占当年净利润的比例为10.94%[107] - 2020年公司每10股派现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利30,469,164元，现金分红总额占当年净利润的比例为12.35%[108] - 2018年公司每10股派现金红利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，现金分红总额占当年净利润的比例为18.04%[108] - 公司目前通过回购专用账户持有公司股份3,192,700股，不参与2020年度利润分配[110] - 公司自2015年上市连续五年现金分红，累计派发现金红利约7400多万元[148] 业绩承诺与补偿 - 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润分别不低于9000万元、11250万元、14063万元[112] - 若君天恒讯截至当期期末累计实际盈利数未达累计承诺盈利数的95%，共青城浩翔、共青城源翔承担补偿义务，袁岚、韩乐权承担连带责任[112] - 若君天恒讯各年度实际盈利数总和高于承诺盈利数总和，可对管理层奖励，奖励总额为超出部分的50%，但不超21100万元（本次发行股份作价金额的20%）[112] - 若2019 - 2020年度累计实际盈利数达累计承诺盈利数95%及以上，但扣减2018年应收账款坏账准备计提比例变更影响后未达，共青城浩翔和共青城源翔现金补足，袁岚、韩乐权承担连带责任[114] - 君天恒讯2018 - 2020年实际业绩分别为9850.16万元、11463.16万元和13290.94万元，累计业绩34604.26万元，完成34313.00万元的累计业绩承诺，但共青城浩翔、共青城源翔需现金补足810.42万元，袁岚、韩乐权承担连带责任[127] 股份限售与减持承诺 - 若共青城源翔等取得上市公司股份时所持目标公司股权不足12个月，自发行结束起36个月内不得转让；已满12个月，自发行结束起12个月内不得转让[114] - 自发行结束起12个月内，共青城浩翔、宏祥柒号不得转让取得的上市公司股票[114] - 业绩承诺方共青城浩翔、共青城源翔股票限售期分3期解锁，解锁比例分别为取得博敏电子股票总数的30%、35%、35%减去当期应补偿股票数[11

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产47.32亿元，较上年度末增长5.57%[6] - 2020年9月30日流动资产合计为12.70亿元，2019年12月31日为11.55亿元，同比增长9.96%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计为25.01亿元，2019年12月31日为23.73亿元，同比增长5.39%[22] - 货币资金期末余额257,157,979.57元，年初余额503,957,105.60元，减少48.97%，因支付银行承兑汇票保证金及货款[13] - 预付款项期末余额9,943,688.02元，年初余额1,725,400.84元，增加476.31%，因预付材料款增加[13] - 其他应收款期末余额126,487,475.01元，年初余额61,069,916.11元，增加107.12%，因支付押金、保证金增加[13] - 在建工程期末余额271,462,829.94元，年初余额88,573,872.02元，增加206.48%，因技术改造投资增加[13] - 开发支出期末余额11,571,033.59元，年初余额965,791.90元，增加1,098.09%，因新增开发投入[13] - 2020年第三季度公司资产总计44.82亿美元，非流动资产合计25.33亿美元，流动资产合计11.55亿美元[39][43] - 2020年第三季度母公司资产总计35.28亿美元，非流动资产合计23.73亿美元，流动资产合计11.55亿美元[43] - 2020年第三季度其他权益工具投资为1585万美元[39][43] - 2020年第三季度固定资产为11.99亿美元，母公司固定资产为6.03亿美元[39][43] - 2020年第三季度在建工程为8857.39万美元，母公司在建工程为750.49万美元[39][43] - 2020年第三季度无形资产为3598.14万美元，母公司无形资产为354.78万美元[39][43] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计为21.38亿元，2019年12月31日为20.16亿元，同比增长6.03%[18] - 2020年9月30日流动负债合计为10.54亿元，2019年12月31日为10.45亿元，同比增长0.80%[22] - 2020年9月30日非流动负债合计为5.51亿元，2019年12月31日为3.19亿元，同比增长72.79%[18] - 2020年9月30日长期借款为4.13亿元，2019年12月31日为1.91亿元，同比增长116.27%[18] - 长期借款期末余额413,180,000.00元，年初余额190,550,000.00元，增加116.84%，因银行借款增加[14] - 2020年第三季度公司负债合计20.16亿美元，非流动负债合计3.19亿美元，流动负债合计16.97亿美元[39][40] - 2020年第三季度短期借款为5.20亿美元，母公司短期借款为2.87亿美元[39][43] - 2020年第三季度应付账款为6.73亿美元[39] - 2020年第三季度应付账款为411,639,698.07元[44] - 2020年第三季度预收款项减少2,154,250.88元[44] - 2020年第三季度合同负债为1,906,416.71元[44] - 2020年第三季度应交税费增加247,834.17元，从807,692.48元变为1,055,526.65元[44] - 2020年第三季度流动负债合计为1,045,279,632.30元[44] - 2020年第三季度非流动负债合计为195,647,708.99元[44] - 2020年第三季度负债合计为1,240,927,341.29元[44] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.94亿元，较上年度末增长5.19%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计为25.94亿元，2019年12月31日为24.66亿元，同比增长5.20%[19] - 2020年9月30日实收资本为4.41亿元，2019年12月31日为3.15亿元，同比增长40.00%[18] - 2020年第三季度公司所有者权益合计24.66亿美元[40] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为2,286,799,569.35元[44] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,527,726,910.64元[44] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入19.96亿元，较上年同期增长11.00%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，较上年同期增长9.58%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长6.03%[6] - 2020年前三季度营业总收入为19.96亿元，2019年同期为17.98亿元，同比增长10.94%[24] - 2020年前三季度营业总成本为18.25亿元，2019年同期为16.45亿元，同比增长10.99%[24] - 2020年第三季度营业收入为4.40亿元，2019年同期为4.82亿元[31] - 2020年前三季度营业收入为12.06亿元，2019年同期为12.45亿元[31] - 2020年前三季度营业成本为10.45亿元，2019年同期为10.58亿元[31] - 2020年前三季度营业利润为2336.75万元，2019年同期为6387.04万元[31] - 2020年前三季度利润总额为2216.49万元，2019年同期为6443.22万元[31] - 2020年前三季度净利润为2314.57万元，2019年同期为5894.22万元[32] - 2020年第三季度营业利润35,591,782.01元，2019年同期为42,784,403.87元；2020年前三季度营业利润178,201,917.22元，2019年同期为159,645,739.53元[26] - 2020年第三季度净利润31,592,093.10元，2019年同期为39,375,998.06元；2020年前三季度净利润156,695,081.15元，2019年同期为143,000,657.60元[27] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6230.19万元，较上年同期减少170.44%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62,301,937.26元，上年同期88,452,450.09元，减少170.44%，因本期购买商品支付同比增加[14] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，2019年同期为13.65亿元[34] - 2020年前三季度收到的税费返还为1636.23万元，2019年同期为734.22万元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为15.63亿元，2019年同期为14.06亿元[34] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.19亿元，2019年同期为9.59亿元[34] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计108.46亿元，2019年同期为113.72亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计8487.96万元，2019年同期为9628.68万元[36] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计51.78亿元，2019年同期为41.91亿元[36] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6230.19万元，2019年同期为8845.25万元[35] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.31亿元，2019年同期为 - 3.45亿元[35] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3701.25万元，2019年同期为2.00亿元[35] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.64亿元，2019年同期为 - 4951.32万元[35] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2817.99万元，2019年同期为1228.53万元[36] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元，2019年同期为 - 3.23亿元[36] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为6420.36万元，2019年同期为2.08亿元[37] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为6.19%，较上年增加0.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，较上年增长12.50%[7] - 2020年第三季度其他综合收益税后净额为 -9,395,427.15元，2019年同期为5,133,289.49元；2020年前三季度为 -6,557,208.85元，2019年同期为5,602,856.13元[27] - 2020年第三季度综合收益总额22,196,665.95元，2019年同期为44,509,287.55元；2020年前三季度综合收益总额150,137,872.30元，2019年同期为148,603,513.73元[28] - 2020年第三季度基本每股收益0.08元/股，2019年同期为0.09元/股；2020年前三季度为0.36元/股，2019年同期为0.32元/股[28] - 2020年第三季度稀释每股收益0.08元/股，2019年同期为0.09元/股；2020年前三季度为0.36元/股，2019年同期为0.32元/股[28] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 财务费用本期金额30,870,885.30元，上年同期23,472,884.06元，增加31.52%，因汇率变动致汇兑损益增加[14] - 其他收益本期金额22,652,731.34元，上年同期14,649,873.44元，增加54.63%，因增加政府补助[14] - 营业外支出本期金额1,215,896.87元，上年同期103,423.16元，增加1,075.65%，因疫情捐款增加[14] - 2020年第三季度销售费用21,853,524.78元，2019年同期为17,428,022.56元；2020年前三季度销售费用44,107,255.32元，2019年同期为39,379,515.43元[26] - 2020年第三季度管理费用28,682,579.45元，2019年同期为22,748,775.42元；2020年前三季度管理费用64,340,861.91元，2019年同期为58,092,848.42元[26] - 2020年第三季度研发费用26,339,193.06元，2019年同期为26,349,893.88元；2020年前三季度研发费用76,116,519.03元，2019年同期为70,899,410.58元[26] - 2020年第三季度财务费用12,003,630.53元，2019年同期为7,250,835.63元；2020年前三季度财务费用30,870,885.30元，2019年同期为23,472,884.06元[26] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为34838户[11] - 前十名股东中徐缓持股8088.14万股，占比18.34%[11] 会计政策变更 - 2020年1月1日执行新收入准则后，预收客户款项中不含税金额列入合同负债，税额列入应交税费[45]