公司基本信息 - 公司法定代表人为徐缓[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博敏电子，代码为603936[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为13.03亿元，上年同期为11.07亿元，同比增长17.73%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，上年同期为1.04亿元，同比增长20.73%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，上年同期为0.94亿元，同比增长17.72%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 7311.40万元，上年同期为1726.30万元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为25.72亿元，上年度末为24.66亿元，同比增长4.29%[20] - 公司总资产为47.64亿元，上年度末为44.82亿元，同比增长6.28%[20] - 本报告期（1 - 6月）基本每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[21] - 本报告期稀释每股收益0.28元/股，上年同期0.23元/股，同比增长21.74%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，上年同期0.21元/股，同比增长19.05%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.96%，上年同期4.47%，增加0.49个百分点[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.38%，上年同期4.05%，增加0.33个百分点[21] - 非流动资产处置损益为 -98,305.70元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为17,606,468.44元[23] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为177,474.16元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为445,810.31元[23] - 非经常性损益合计为14,560,494.40元[24] - 报告期内公司实现营业收入130,309.73万元，同比增长17.73%，净利润12,510.30万元，同比增长20.73%[32] - 2020年上半年公司非经常性损益为1,456.05万元，计入当期损益的政府补助金额为1,760.65万元[33] - 报告期内公司实现营业收入130,309.73万元，同比增长17.73%；利润总额14,162.00万元，同比增长20.48%；归母净利润12,510.30万元，同比增长20.73%[57] - 扣除非经常性损益的净利润为11,054.25万元，同比增长17.72%[57] - 营业成本1,037,857,861.85元，同比增长18.83%；销售费用22,253,730.54元，同比增长1.38%；管理费用35,658,282.46元，同比增长0.89%[59] - 财务费用18,867,254.77元，同比增长16.31%；研发费用49,777,325.97元，同比增长11.73%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -73,113,989.93元，同比下降523.53%；投资活动产生的现金流量净额为 -164,440,748.58元；筹资活动产生的现金流量净额为85,278,465.44元，同比下降57.48%[59] - 货币资金期末数411,557,383.85元，较上年同期增长96.49%；应收票据期末数20,937,171.91元，较上年同期增长65.29%[60] - 应收账款期末数880,846,080.75元，较上年同期增长43.80%；预付款项期末数5,751,596.64元，较上年同期下降69.06%[60] - 存货期末数454,830,904.31元，较上年同期增长32.81%；其他流动资产期末数38,065,071.86元，较上年同期下降31.95%[60] - 其他权益工具投资期末数15,850,000.00元，较上年同期增长1,485.00%；开发支出期末数6,243,098.46元，较上年同期增长1,374.95%[60] - 其他非流动资产为75,316,956.82元，占比1.58%，较上期增长121.42%，主要系预付长期资产和融资租赁保证金增加所致[61] - 应付票据为478,602,967.63元，占比10.05%，较上期增长82.08%，主要系开具给供应商的票据增加所致[61] - 预收款项较上期减少100%，合同负债为4,064,344.20元，占比0.09%，主要系执行新收入准则重分类所致[61] - 应交税费为14,440,687.87元，占比0.30%，较上期减少45.28%，主要系企业所得税减少所致[61] - 其他应付款为13,310,281.87元，占比0.28%，较上期增长198.30%，主要系收取客户货款保证金增加所致[61] - 一年内到期的非流动负债为48,902,911.24元，占比1.03%，较上期增长48,802.91%，主要系一年内到期的长期借款及融资租赁费增加所致[61] - 长期借款为363,500,000.00元，占比7.63%，较上期增长67.82%，主要系抵押、保证借款增加所致[61] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.41亿元，较2019年12月31日的19.49亿元增长4.75%[130] - 2020年6月30日公司非流动资产合计27.23亿元，较2019年12月31日的25.33亿元增长7.5%[130] - 2020年6月30日公司资产总计47.64亿元，较2019年12月31日的44.82亿元增长6.39%[130] - 2020年6月30日公司流动负债合计17.01亿元，较2019年12月31日的16.97亿元增长0.20%[131] - 2020年6月30日公司非流动负债合计4.91亿元，较2019年12月31日的3.19亿元增长54.00%[131] - 2020年6月30日公司负债合计21.92亿元，较2019年12月31日的20.16亿元增长8.72%[131] - 2020年6月30日公司实收资本为4.41亿元，较2019年12月31日的3.15亿元增长40.00%[131] - 2020年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计25.72亿元，较2019年12月31日的24.66亿元增长4.30%[132] - 2020年6月30日公司负债和所有者权益总计47.64亿元，较2019年12月31日的44.82亿元增长6.39%[132] - 2020年6月30日资产总计37.81亿元，较2019年12月31日的35.28亿元增长7.18%[135] - 2020年半年度营业总收入13.03亿元，较2019年半年度的11.07亿元增长17.73%[137] - 2020年半年度营业总成本11.68亿元，较2019年半年度的9.97亿元增长17.17%[137] - 2020年6月30日流动资产合计13.07亿元，较2019年12月31日的11.55亿元增长13.13%[134] - 2020年6月30日非流动资产合计24.75亿元，较2019年12月31日的23.73亿元增长4.25%[135] - 2020年6月30日流动负债合计11.16亿元，较2019年12月31日的10.45亿元增长6.81%[135] - 2020年6月30日非流动负债合计3.70亿元，较2019年12月31日的1.96亿元增长89.34%[135] - 2020年6月30日实收资本4.41亿元，较2019年12月31日的3.15亿元增长40%[135] - 2020年半年度其他收益1760.65万元，较2019年半年度的1175.65万元增长50.61%[137] - 2020年半年度投资收益 -53.91万元，较2019年半年度的 -120.58万元亏损减少55.29%[137] - 2020年上半年营业利润为142,610,135.21元，2019年同期为116,861,335.66元[138] - 2020年上半年净利润为125,102,988.05元，2019年同期为103,624,659.54元[138] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为2,838,218.30元，2019年同期为 - 1,907,800.67元[138] - 2020年上半年综合收益总额为127,941,206.35元，2019年同期为101,716,858.87元[138] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2019年同期均为0.23元/股[139] - 2020年1 - 6月母公司营业收入为766,800,863.01元，2019年同期为763,398,751.65元[141] - 2020年1 - 6月母公司净利润为30,367,566.94元，2019年同期为43,052,726.42元[141] - 2020年1 - 6月母公司综合收益总额为30,367,566.94元，2019年同期为43,052,726.42元[142] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,004,338,832.93元，2019年同期为842,541,506.16元[144] - 2020年上半年信用减值损失为 - 6,234,453.29元，2019年同期为 - 731,643.63元[138] - 公司2020年半年度经营活动现金流入小计10.42亿元，较2019年半年度的8.62亿元增长20.9%[145] - 2020年半年度经营活动现金流出小计11.15亿元，较2019年半年度的8.44亿元增长32.0%[145] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -7311.40万元，而2019年半年度为1726.30万元[145] - 2020年半年度投资活动现金流入小计8997.27万元，较2019年半年度的3024.65万元增长197.5%[145] - 2020年半年度投资活动现金流出小计2.54亿元，较2019年半年度的3.33亿元减少23.7%[145] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.64亿元，较2019年半年度的 -3.03亿元有所改善[145] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计4.72亿元，较2019年半年度的4.30亿元增长9.6%[146] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计3.87亿元，较2019年半年度的2.29亿元增长68.9%[146] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为8527.85万元，较2019年半年度的2.01亿元减少57.6%[146] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1.50亿元，较2019年半年度的 -8464.17万元有所恶化[146] - 2020年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为2466081254.44元[152] - 2020年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为127941206.35元[152] - 2020年半年度本期期末归属于母公司所有者权益合计为2571969780.98元[156] - 2019年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为2273683663.41元[156] - 2019年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为104087090.75元[156] - 2020年半年度实收资本（或股本）上年期末为315038283.00元，本期期末为441053596.00元[152][156] - 2020年半年度资本公积上年期末为1376795465.11元，本期期末为1250780152.11元[152

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产44.16亿元，较上年度末减少1.47%[6] - 资产总计2020年3月31日为4,416,194,291.61元，2019年12月31日为4,482,274,350.16元[18] - 2020年3月31日公司流动资产合计11.08亿元，较2019年12月31日的11.55亿元下降4.02%[21] - 2020年3月31日公司非流动资产合计24.33亿元，较2019年12月31日的23.73亿元增长2.52%[22] - 2020年第一季度公司流动资产合计19.49亿美元，非流动资产合计25.33亿美元，资产总计44.82亿美元[36] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.85亿元，较上年度末增长0.76%[6] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.85亿元，较2019年12月31日的24.66亿元增长0.76%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5029.6万元，较上年同期减少509.34%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 50,296,039.14元，上年同期金额12,287,004.32元，增减比例 - 509.34%[14] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50,296,039.14元，2019年同期为12,287,004.32元，同比下降509.69%[29] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入4.67亿元，较上年同期减少6.89%[6] - 2020年第一季度公司营业总收入4.67亿元，较2019年第一季度的5.02亿元下降6.9%[24] - 2020年第一季度母公司营业收入为337,246,141.59元，2019年同期为417,038,253.41元[26] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1567.4万元，较上年同期减少11.11%[6] - 2020年第一季度公司净利润为15,674,030.31元，2019年同期为17,633,896.46元[25] - 2020年第一季度母公司净利润为 - 1,598,709.64元，2019年同期为11,571,079.23元[27] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润556.74万元，较上年同期减少62.04%[6] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.63%，较上年减少0.14个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年减少16.67%[6] - 2020年第一季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2019年同期均为0.06元/股[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1010.66万元[10] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为33086户[11] 应收票据数据变化 - 应收票据期末余额38,718,434.84元，年初余额28,607,758.32元，增减比例35.34%[13] 预付款项数据变化 - 预付款项期末余额8,440,942.12元，年初余额1,725,400.84元，增减比例389.22%[13] 应付票据数据变化 - 应付票据期末余额491,604,905.16元，年初余额373,297,464.96元，增减比例31.69%[13] - 2020年3月31日公司应付票据3.75亿元，较2019年12月31日的2.30亿元增长63.01%[22] 应付职工薪酬数据变化 - 应付职工薪酬期末余额22,673,536.40元，年初余额40,635,581.13元，增减比例 - 44.20%[14] 应交税费数据变化 - 应交税费期末余额4,962,178.79元，年初余额36,699,833.78元，增减比例 - 86.48%[14] 其他收益数据变化 - 其他收益本期金额12,627,327.14元，上年同期金额3,685,846.52元，增减比例242.59%[14] - 2020年第一季度公司其他收益1262.73万元，较2019年第一季度的368.58万元增长242.59%[24] 营业外支出数据变化 - 营业外支出本期金额1,002,000.30元，上年同期金额0.38元，增减比例263684189.47%[14] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 55,955,373.31元，上年同期金额150,621,601.49元，增减比例 - 137.15%[14] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 55,955,373.31元，2019年同期为150,621,601.49元，同比下降137.15%[30] 营业总成本数据变化 - 2020年第一季度公司营业总成本4.61亿元，较2019年第一季度的4.85亿元下降5.05%[24] 投资收益数据变化 - 2020年第一季度公司投资收益为 - 22.98万元，2019年第一季度为1.08万元[24] 综合收益总额数据变化 - 2020年第一季度公司综合收益总额为18,722,957.84元，2019年同期为15,726,095.79元[26] 母公司营业成本数据变化 - 2020年第一季度母公司营业成本为308,544,999.40元，2019年同期为355,881,575.86元[26] 母公司营业利润数据变化 - 2020年第一季度母公司营业利润为 - 2,773,410.18元，2019年同期为11,940,726.68元[27] 经营活动销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2020年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为470,416,227.47元，2019年同期为483,642,547.33元[28] 信用减值损失数据变化 - 2020年第一季度信用减值损失为 - 1,372,079.48元，2019年同期为 - 983,676.95元[25] 资产减值损失数据变化 - 2020年第一季度资产减值损失为 - 1,466,969.85元，2019年同期为 - 501,926.98元[25] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计492,537,492.78元，2019年同期为737,930,366.37元，同比下降33.25%[29] 经营活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流出小计542,833,531.92元，2019年同期为725,643,362.05元，同比下降25.19%[29] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计40,628,103.63元，2019年同期为15,388,998.05元，同比增长164.01%[29] 投资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流出小计79,215,718.63元，2019年同期为199,929,012.76元，同比下降60.37%[29] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,587,615.00元，2019年同期为 - 184,540,014.71元，同比收窄79.09%[29] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计158,959,254.46元，2019年同期为281,526,424.73元，同比下降43.54%[30] 筹资活动现金流出小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计214,914,627.77元，2019年同期为130,904,823.24元，同比增长64.18%[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 141,849,757.47元，2019年同期为 - 21,658,211.46元，同比下降554.93%[30] 负债相关数据情况 - 2020年3月31日公司负债合计19.31亿元，较2019年12月31日的20.16亿元下降4.21%[19] - 2020年第一季度公司流动负债合计16.97亿美元，非流动负债合计3.19亿美元，负债合计20.16亿美元[37] - 长期应付款为5,416,460.12元[42] - 递延收益为24,829,678.79元[42] - 递延所得税负债为24,401,570.08元[42] - 非流动负债合计为195,647,708.99元[42] - 负债合计为1,240,927,341.29元[42] 所有者权益相关数据情况 - 实收资本（或股本）为315,038,283.00元[42] - 资本公积为1,420,926,706.40元[42] - 盈余公积为60,279,091.45元[42] - 未分配利润为490,555,488.50元[42] - 所有者权益（或股东权益）合计为2,286,799,569.35元[42] 应收账款情况 - 2020年第一季度公司应收账款为7.73亿美元[36] 固定资产情况 - 2020年第一季度公司固定资产为11.99亿美元[36] 新收入准则影响 - 2020年1月1日执行新收入准则后，公司将预收客户款项中不含税金额部分列入合同负债项目，税额部分列入应交税费项目[38] 母公司资产负债期初数据情况 - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为11.55亿美元[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为23.73亿美元，资产总计均为35.28亿美元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计均为10.45亿美元[41] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动负债中长期借款均为1.41亿美元[41] 长期借款数据变化 - 2020年3月31日公司长期借款2.22亿元，较2019年12月31日的1.91亿元增长16.27%[19]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为2,669,288,071.08元，较2018年的1,949,051,830.67元增长36.95%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为201,557,149.92元，较2018年的124,737,747.29元增长61.58%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为180,922,563.63元，较2018年的110,630,076.98元增长63.54%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为236,297,732.06元，较2018年的173,652,504.16元增长36.08%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,466,081,254.44元，较2018年末的2,273,683,663.41元增长8.46%[20] - 2019年末总资产为4,482,274,350.16元，较2018年末的3,827,469,285.23元增长17.11%[20] - 2019年基本每股收益0.64元/股，较2018年的0.46元/股增长39.13%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元/股，较2018年的0.40元/股增长42.50%[1] - 2019年加权平均净资产收益率8.52%，较2018年减少0.39个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.65%，较2018年减少0.25个百分点[1] - 2019年第一至四季度营业收入分别为501,806,479.47元、605,058,913.12元、691,006,565.87元、871,416,112.62元[4] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17,633,896.46元、85,990,763.08元、39,375,998.06元、58,556,492.32元[4] - 2019年非经常性损益合计20,634,586.29元，2018年为14,107,670.31元，2017年为10,999,365.19元[6] - 公司主营业务收入266,928.81万元，同比增长36.95%，净利润20,155.71万元，同比增长61.58%[33][34] - 2019年公司实现营业收入266,928.81万元，比上年同期增长36.95%[61] - 2019年公司利润总额23,102.34万元，比上年同期增长72.33%[61] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润20,155.71万元，比上年同期增长61.58%[61] - 2019年公司扣除非经常性损益的净利润为18,092.26万元，比上年同期增长63.54%[61] - 公司主营业务收入较上年同期增加70,400.56万元，同比增长37.82%；主营业务成本增加53,972.28万元，同比增长35.17%[63] - 营业收入2,669,288,071.08元，较上年同期增长36.95%；营业成本2,131,539,426.46元，同比增长34.65%[65] - 销售费用60,991,785.48元，同比增长51.96%；管理费用99,658,049.58元，同比增长10.45%；研发费用108,074,016.71元，同比增长15.02%；财务费用34,491,600.67元，同比增长31.54%[65] - 经营活动现金流量净额236,297,732.06元，同比增长36.08%；筹资活动现金流量净额265,126,412.58元，同比增长167.51%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为236,297,732.06元，较上年同期的173,652,504.16元增长36.08%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为 -333,545,460.68元，上年同期为 -135,961,127.28元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为265,126,412.58元，较上年同期的99,107,641.35元增长167.51%[75] - 货币资金期末数为503,957,105.60元，占总资产11.24%，较上期增长63.70%[77] - 应收账款期末数为772,969,713.95元，占总资产17.25%，较上期增长53.07%[77] - 短期借款期末数为519,785,766.29元，占总资产11.60%，较上期增长30.60%[77] - 应交税费期末数为36,699,833.78元，占总资产0.82%，较上期增长148.29%[77] - 长期借款期末数为190,550,000.00元，占总资产4.25%，较上期增长283.79%[77] - 期初资产总额38.27亿元，负债总额15.54亿元，资产负债率40.60%；期末资产总额44.82亿元，负债总额20.16亿元，资产负债率44.98%[176] 利润分配情况 - 2019年度利润分配预案为每10股派现金0.7元（含税），共计派发现金股利22,052,680元，同时每10股转增4股，共转增126,015,313股，转增后总股本为441,053,596股[5] - 2019年公司执行利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为315,038,283股[2] - 2018年公司每10股派现金股利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增股份90,010,938股，2018年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为18.04%[108] - 2019年公司每10股派息0.7元（含税），现金分红数额为22,052,680元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为10.94%[111] - 2017年公司每10股派息0.66元（含税），现金分红数额为11,045,100元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为16.93%[111] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，不同发展阶段与资金安排下现金分红在利润分配中最低占比分别为成熟期无重大支出80%、成熟期有重大支出40%、成长期有重大支出20%[107] - 2018年度利润分配方案为每10股派现金股利1元（含税），共计派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增90,010,938股，该方案于2019年6月6日实施完毕[139] - 公司从2015年上市至2019年，连续四年实施现金分红，累计派发现金红利约51,956,335元[139] - 2019年4月17日，公司以225,027,345股为基数，每10股派现金股利1元，共派发现金股利22,502,735元，每10股转增4股，共转增90,010,938股[168] 业务线相关数据变化 - 印制电路板生产量2,168,609.69平方米，同比增长25.03%；销售量2,276,721.62平方米，同比增长27.40%；库存量197,427.00平方米，同比下降9.64%[67] - 定制化电子电器组件（含模组）生产量1,360,604,090.90 PCS，同比增长252.42%；销售量1,249,351,799.77 PCS，同比增长188.34%；库存量275,427,328.19 PCS，同比增长67.01%[67] - 本期主营业务收入和成本增加、定制化电子电器组件（含模组）产销量增加，主要系模组产能扩大及并购君天恒讯业务增加所致[66][67] 业务模式与管理 - 公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，并购君天恒讯后业务延伸至PCBA领域[8][9] - 公司通过ERP系统监控生产过程，产能不足时部分生产环节外包[9] - 集团设有PCB采购管理中心，各子公司设有独立采购部，通过系统建立采购平台[10] - 公司依据市场需求、历史安全库存和客户订单进行原材料采购[10] - 公司针对大宗、占额高材料采购采用寄售方式，针对难管控耗用量材料采购采用包线、包尺方式[31] - 公司销售模式分为直销和经销，直销与终端或OEM、ODM客户签协议，经销由经销商获单后向公司下单[32] - 公司建立区域营销和产品线销售结合的销售模式，PCB事业群设营销中心对接客户[31] - 公司贯彻技术营销理念，通过ERP系统管理生产流程，推行精益生产管理[50] - 公司关注原材料市场行情，直接与原厂商合作，制定消耗定额指标，部分采用VMI方式[51] - 公司精益生产办公室改良生产工序，成立攻关小组，采取多项措施节约成本[51] 科研与荣誉 - 2019年公司多个科研项目获验收或立项，新开发的服务器和光模块用印制电路板被认定为广东省高新技术产品[43] - 公司申报项目获中国电子学会科学技术进步奖二等奖等多项荣誉，多人获荣誉称号，工作室挂牌成立[44] - 2019年公司与嘉应学院签订合作框架协议，申报项目获中国产学研合作创新成果二等奖[45] - 江苏博敏申报项目获现场评审通过及提名，通过多项体系认证，获多项认定及称号[46] - 报告期内公司新增专利40个，其中发明专利9个，软件著作权2个，发表科技论文16篇[46] - 公司掌握高阶、任意层HDI制作关键技术，成熟应用有利于提高综合竞争力[47] - 公司启动“基于5G通讯终端高速散热印制电路关键技术及产业化项目”，解决多项技术难题[48] 行业数据与趋势 - 2019年中国的PCB产值预计为329.42亿美元，2022年全球PCB行业产值将达到近770.09亿美元[79] - PCB下游需求中，计算机和通讯占比超50%，消费电子占14%[80] - Prismark预测2018 - 2023年全球PCB复合增速4.3%，2023年产值达770.09亿美元[91] - Prismark预计中国大陆PCB行业2018 - 2022年复合增长率3.7%，2022年总产值达356.86亿美元[91] - 预计未来5年全球PCB行业复合增速为3.2%，中国大陆复合增速达3.7%[94] - 中国PCB占全球行业总产值的比例由2008年的31.18%上升至2019年的53.7%[99] - 2019年全球PCB产业总产值预估达613.11亿美元，同比下降1.7%；中国大陆PCB销售收入达329.42亿美元，年增长率为0.7%[99] - 2019年全球前10大印制电路板厂商市场占有率合计为33.80%，排名靠前的内资厂商东山精密、深南电路市场占有率合计仅为4.75%[100] 子公司相关情况 - 深圳博敏注册资本3300万元，总资产60251.55万元，净资产15612.73万元，净利润928.91万元[87] - 江苏博敏注册资本17000万元，总资产96360.23万元，净资产25269.04万元，净利润3144.83万元[87] - 君天恒讯注册资本5000万元，总资产48959.51万元，净资产37203.59万元，净利润11523.36万元[87] - 江苏博敏同比扭亏，实现盈利3,144.83万元，君天恒讯净利润同比增长138.77%[34] - 君天恒讯累计服务200多家智能控制、电源管理等领域客户[54] - 君天恒讯核心管理及技术人员拥有超10年相关行业经验[54] 公司战略与规划 - 公司制定PCB事业群五年（2020 - 2024年）战略发展规划，设定1个“B”的销售目标和八条战略措施，简称“518”工程[56] - 公司将以新一代印制电路行业发展技术为主导方向，巩固和扩大HDI板市场占有率，增强新兴产品生产能力等[97] - 2020年公司以“智能制造”为核心，加快推动智能制造，打造博敏智能生态圈[98] 公司风险与应对 - 公司面临宏观经济和行业波动、原材料价格波动、市场竞争加剧、商誉减值等风险[99][100][101] - 公司通过改良生产工艺、开发性价比更高材料等降低原材料采购成本[100] - 公司围绕人、机、料整合，落实精细化成本管理和降本增效专案[98] - 疫情使公司上下游复工延迟，影响原材料供应、物流发货及按时复产复工，也可能影响海外业务开展[103] - 公司产品生产有污染排放物和噪声，虽有处理制度和设备体系，但仍可能出现环境事故，且环保要求提高会增加成本影响盈利[102] - 人工成本上升、招聘竞争加剧，公司需引进和培养人才，否则影响生产经营稳定性[103] - 公司通过在线营销等渠道保持客户沟通，布局5G等领域完成经营任务，目前已回归正常运营[104] 业绩承诺与股份限售 - 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润分别不低于9000万元、

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产42.29亿元，较上年度末增长10.49%[6] - 2019年9月30日公司资产总计4228931642.78元，较2018年12月31日的3827469285.23元有所增加[18][19][20] - 2019年9月30日资产总计34.34亿元，较2018年12月31日的33.77亿元增长1.69%[23][25] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.99亿元，较上年度末增长5.55%[6] - 2019年9月30日公司所有者权益合计2399777307.21元，较2018年12月31日的2273683663.41元有所增加[20] - 2019年9月30日所有者权益合计22.85亿元，较2018年12月31日的22.48亿元增长1.62%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8845.25万元，较上年同期减少12.64%[6] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为88452450.09元，2018年同期为101247219.10元[36] - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12285290.23元，2018年前三季度为 - 34147351.95元[38] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入17.98亿元，较上年同期增长25.82%[6] - 2019年第三季度营业总收入6.91亿元，较2018年第三季度的5.24亿元增长31.97%[26] - 2019年前三季度营业总收入17.98亿元，较2018年前三季度的14.29亿元增长25.81%[26] - 2019年第三季度营业收入为481,890,987.93元，2018年同期为400,953,527.94元[30] - 2019年前三季度营业收入为1,245,289,739.58元，2018年前三季度为1,157,957,569.99元[30] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，较上年同期增长73.48%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.31亿元，较上年同期增长88.38%[6] - 2019年第三季度净利润为39,375,998.06元，2018年同期为35,944,848.87元[27] - 2019年前三季度净利润为58,942,207.71元，2018年前三季度为66,660,046.97元[32] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为6.13%，较上年减少1.09个百分点[7] - 基本每股收益0.45元/股，较上年增长32.35%[7] - 稀释每股收益0.45元/股，较上年增长32.35%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2018年同期为0.14元/股[29] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为32047户[11] - 徐缓持股64,054,442股，占比20.33%[12] 应收款项相关数据变化 - 应收账款期末余额755,141,099.45元，较年初余额504,992,433.40元增加49.54%[13] - 其他应收款期末余额101,755,253.38元，较年初余额50,561,427.40元增加101.25%[13] - 2019年9月30日应收账款5.83亿元，较2018年12月31日的3.28亿元增长77.83%[23] 应付款项相关数据变化 - 预收款项期末余额13,056,157.17元，较年初余额6,272,155.49元增加108.16%[13] - 应付职工薪酬期末余额22,104,505.05元，较年初余额33,115,109.52元减少33.25%[13] - 应交税费期末余额28,429,440.03元，较年初余额14,780,938.41元增加92.34%[13] - 其他应付款期末余额5,018,717.05元，较年初余额125,035,244.59元减少95.99%[13] 负债相关数据变化 - 一年内到期的非流动负债期末余额12,325,866.50元，较年初余额100,000.00元增加12,225.87%[13] - 长期借款期末余额216,600,000.00元，较年初余额49,650,000.00元增加336.25%[13] - 递延所得税负债期末余额19,383,538.71元，较年初余额12,174,533.29元增加59.21%[13] - 2019年9月30日公司负债合计1829154335.57元，较2018年12月31日的1553785621.82元有所增加[19][20] - 2019年9月30日负债合计11.49亿元，较2018年12月31日的11.29亿元增长1.85%[24] 2019年第三季度财务费用、其他收益、投资收益、所得税费用变化 - 2019年第三季度财务费用24889612.01元，较上年同期18141088.43元增长37.20%[14] - 2019年第三季度其他收益14649873.44元，较上年同期11144844.99元增长31.45%[14] - 2019年第三季度投资收益617992.42元，较上年同期3226265.94元下降80.84%[14] - 2019年第三季度所得税费用17601055.86元，较上年同期538561.12元增长3168.16%[14] 2019年1 - 9月投资、筹资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 345022832.84元，上年同期为 - 58718621.41元[14] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为200293517.57元，较上年同期 - 17082568.01元增长1272.50%[14] 公司债券申请情况 - 2019年10月18日公司公开发行A股可转换公司债券申请未获得审核通过[15][16] 营业成本相关数据变化 - 2019年第三季度营业总成本6.48亿元，较2018年第三季度的4.96亿元增长31.23%[26] - 2019年前三季度营业总成本16.46亿元，较2018年前三季度的13.57亿元增长21.28%[26] - 2019年第三季度营业成本为420,525,792.89元，2018年同期为344,963,281.47元[30] 信用减值损失、资产减值损失变化 - 2019年第三季度信用减值损失为-349,652.93元，2018年同期为-1,081,296.56元[27] - 2019年第三季度资产减值损失为-2,177,907.42元，2018年同期为4,748,566.94元[27] 营业利润、利润总额变化 - 2019年第三季度营业利润为42,784,403.87元，2018年同期为37,312,431.44元[27] - 2019年前三季度营业利润为63,870,394.31元，2018年前三季度为67,725,844.65元[31] - 2019年前三季度利润总额为64,432,199.72元，2018年前三季度为68,649,952.08元[31] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为5,602,856.13元，2018年前三季度为3,695.89元[28] - 2019年第三季度综合收益总额为44,509,287.55元，2018年同期为35,948,689.50元[29] - 2019年前三季度综合收益总额为58,942,207.71元，2018年前三季度为66,660,046.97元[33] 经营活动现金流入及相关项目变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,365,207,677.86元，2018年前三季度为1,194,693,651.90元[35] - 2019年前三季度收到的税费返还为7,342,189.46元，2018年前三季度为2,933,446.53元[35] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为33,472,712.96元，2018年前三季度为101,095,172.85元[35] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为1,406,022,580.28元，2018年前三季度为1,298,722,271.28元[35] 经营活动现金流出及相关项目变化 - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为958,902,323.61元，2018年前三季度为789,260,267.30元[35] - 2019年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为240196238.68元，2018年同期为214260078.49元[36] - 2019年第三季度支付的各项税费为32927378.09元，2018年同期为74772773.93元[36] - 2019年前三季度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为909583100.24元，2018年前三季度为968578355.40元[38] 母公司经营、投资、筹资活动现金流量净额变化 - 2019年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为12285290.23元，2018年前三季度为 - 34147351.95元[38] - 2019年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 322597893.71元，2018年前三季度为 - 18828516.20元[38] - 2019年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为208441542.40元，2018年前三季度为14956021.18元[39] 母公司销售、购买商品现金流量变化 - 2019年前三季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为1127613826.08元，2018年前三季度为1164368041.38元[38] - 2019年前三季度母公司购买商品、接受劳务支付的现金为909583100.24元，2018年前三季度为968578355.40元[38] 税金及附加变化 - 2019年第三季度税金及附加为1,639,651.59元，2018年第三季度为1,913,155.79元[31]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日，上年同期为2018年1 - 6月[10] 利润分配与公积金转增 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 半年度拟定每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为0，每10股转增数为0，不进行利润分配或资本公积金转增[78] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,106,865,392.59元，较上年同期增长22.26%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为103,624,659.54元，较上年同期增长122.91%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为17,262,969.81元，较上年同期减少67.68%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为2,355,268,019.66元，较上年度末增长3.59%[20] - 总资产为3,968,565,336.04元，较上年度末增长3.69%[20] - 基本每股收益为0.33元／股，较上年同期增长65.00%[21] - 加权平均净资产收益率为4.47%，较上年同期减少0.12个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.05%，较上年同期增加0.34个百分点[21] - 公司上半年实现营业收入110,686.54万元，比上年同期增长22.26%[54] - 公司上半年利润总额11,755.12万元，比上年同期增长157.06%[54] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润10,362.47万元，比上年同期增长122.91%[54] - 公司上半年扣除非经常性损益的净利润为9,390万元，比上年同期增长149.40%[54] - 公司营业成本873,391,515.90元，较上年同期增长16.72%[56] - 公司财务费用17,438,420.71元，较上年同期增长36.97%[56] - 公司筹资活动产生的现金流量净额200,555,912.06元，较上年同期增长540.26%[56] - 货币资金本期期末数为209,452,443.73元，占总资产比例5.28%，较上期期末减少31.96%[59] - 应收票据本期期末数为211,701,045.26元，占总资产比例5.33%，较上期期末增加30.06%[59] - 预付款项本期期末数为18,586,841.30元，占总资产比例0.47%，较上期期末增加170.49%[59] - 2019年6月30日公司流动资产合计15.53亿元，较2018年12月31日的14.36亿元增长8.19%[137] - 2019年6月30日公司非流动资产合计24.15亿元，较2018年12月31日的23.92亿元增长0.98%[138] - 2019年6月30日公司资产总计39.69亿元，较2018年12月31日的38.27亿元增长3.7%[138] - 2019年6月30日公司流动负债合计13.19亿元，较2018年12月31日的14.42亿元下降8.5%[138] - 2019年6月30日公司非流动负债合计2.94亿元，较2018年12月31日的1.12亿元增长162.15%[139] - 2019年6月30日公司负债合计16.13亿元，较2018年12月31日的15.54亿元增长3.83%[139] - 2019年6月30日公司所有者权益合计23.55亿元，较2018年12月31日的22.74亿元增长3.59%[139] - 2019年6月30日公司货币资金为2.09亿元，较2018年12月31日的3.08亿元下降31.96%[137] - 2019年6月30日公司应收账款为6.13亿元，较2018年12月31日的5.05亿元增长21.29%[137] - 2019年6月30日公司长期借款为2.17亿元，较2018年12月31日的0.5亿元增长332%[138] - 2019年上半年营业总收入为11.07亿元，较2018年上半年的9.05亿元增长22.26%[145] - 2019年上半年营业总成本为9.98亿元，较2018年上半年的8.62亿元增长15.86%[145] - 2019年上半年净利润为1.04亿元，较2018年上半年的4648.72万元增长122.91%[146] - 2019年上半年末资产总计为33.63亿元，较期初的33.77亿元减少0.4%[142] - 2019年上半年末负债合计为10.95亿元，较期初的11.29亿元减少3%[143] - 2019年上半年末所有者权益合计为22.69亿元，较期初的22.48亿元增长0.91%[143] - 2019年上半年长期股权投资为16.50亿元，较期初的16.28亿元增长1.34%[142] - 2019年上半年固定资产为5.91亿元，较期初的5.17亿元增长14.32%[142] - 2019年上半年在建工程为3029.21万元，较期初的906.36万元增长234.22%[142] - 2019年上半年短期借款为2.67亿元，较期初的2.15亿元增长24.22%[142] - 2019年上半年综合收益总额为1.0409422618亿元，2018年同期为4648.706761万元[147] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2018年同期均为0.20元/股[147] - 2019年上半年营业收入为7.6339875165亿元，2018年同期为7.5700404205亿元[149] - 2019年上半年营业利润为4676.023014万元，2018年同期为4441.718175万元[150] - 2019年上半年净利润为4305.272642万元，2018年同期为4448.450101万元[150] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.4254150616亿元，2018年同期为7.5024189525亿元[153] - 2019年上半年收到的税费返还为487.984785万元，2018年同期为195.871313万元[153] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为8.6168253689亿元，2018年同期为7.5706833976亿元[153] - 2019年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.1439580256亿元，2018年同期为4.7065439610亿元[153] - 2019年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为1.5423726599亿元，2018年同期为1.4738450979亿元[153] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为17262969.81元，2018年同期为53409323.04元[154] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 303128320.23元，2018年同期为 - 31576131.15元[154] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为200555912.06元，2018年同期为 - 45553677.58元[154] - 2019年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为667771.19元，2018年同期为148709.21元[154] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 84641667.17元，2018年同期为 - 23571776.48元[154] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4982239.69元，2018年同期为7737862.00元[157] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 305017355.06元，2018年同期为 - 8033750.69元[157] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为197703304.36元，2018年同期为 - 33455208.12元[158] - 2019年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为280132.15元，2018年同期为36266.21元[158] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 112016158.24元，2018年同期为 - 33714830.60元[158] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益合计为2273683663.41元[161] - 2019年本期实收资本增加90010938.00元，资本公积减少90010938.00元[161] - 2019年本期其他综合收益增加462431.21元，未分配利润增加81121925.04元[161] - 2019年本期所有者权益合计增加81584356.25元[161] - 2019年综合收益总额为104087090.75元[163] - 2019年利润分配中对所有者（或股东）的分配为22502734.50元[163] - 2019年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为90010938.00元[165] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益合计为2355268019.66元[166] - 2018年上年期末归属于母公司所有者权益合计为990362817.41元[166] - 2018年本期其他综合收益增加682.08元，未分配利润增加35442112.35元[166] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-11,045,100元[168] - 2019年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为20,549,991.92元[173] - 2019年上半年母公司综合收益总额为43,052,726.42元[173] - 2019年上半年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-22,502,734.50元[175] - 2019年上半年母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），金额为90,010,938元，同时资本公积减少90,010,938元[173][175] - 2019年上半年母公司实收资本（或股本）期末余额为315,038,283元[176] - 2019年上半年母公司资本公积期末余额为1,410,335,206.40元[176] - 2019年上半年母公司未分配利润期末余额为488,105,726.39元[176] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,268,702,475.18元[176] - 2018年上半年公司所有者权益合计上年期末余额为1,022,110,598.21元[176] - 公司对所有者（或股东）的分配为-1104.51万元[178] 非经常性损益相关 - 2019年上半年非流动资产处置损益为-101.53万元[23] - 2019年上半年计入当期损益的政府补助为1175.65万元[24] - 2019年上半年委托他人投资或管理资产的损益为1.06万元[24] - 2019年上半年其他营业外收入和支出为68.99万元[24] - 2019年上半年所得税影响额为-171.70万元，非经常性损益合计972.47万元[25] 公司业务概况 - 公司主要从事高精密印制电路板研发、生产和销售，并购君天恒讯后业务延伸至PCBA领域[27][28] - 公司生产按需安排，产能不足时部分环节外协；采购按需进行，主材料直采，辅材经经销商采购；销售以直销为主、经销为辅[29][30] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年主营业务收入107213.35万元，同比增长24.75%，净利润10362.47万元，同比增长122.91%[32] - 君天恒讯净利润同比增长36.53%，控股子公司江苏博敏扭亏为盈[32] - 君天恒讯2019年上半年度净利润为5571万元，完成本年度业绩承诺的50%[90] 市场情况 - 2019年PCB市场受经济下行影响，但新带动力将带来转机[33] - 2019年全球PCB市场产值预计达660亿美元[52] - 2018年全球PCB产业总产值预估达624亿美元，同比增长6.12%，中国占全球PCB行业

财务数据关键指标变化（本报告期末与上年度末对比） - 本报告期末总资产38.14亿元，较上年度末减少0.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.89亿元，较上年度末增加0.69%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1228.70万元，较上年同期减少1.24%[5] - 年初至报告期末营业收入5.02亿元，较上年同期增加15.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1763.39万元，较上年同期增加11.72%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1466.47万元，较上年同期增加15.90%[5] - 加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.81个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期减少11.11%[5] 财务数据关键指标变化（2019年第一季度与2018年第一季度对比） - 2019年第一季度营业总收入为5.0180647947亿元，较2018年第一季度的4.3299864672亿元增长15.89%[23] - 2019年第一季度营业总成本为4.8675061224亿元，较2018年第一季度的4.239253405亿元增长14.82%[23] - 2019年第一季度净利润为1763.389646万元，较2018年第一季度的1578.440826万元增长11.71%[23] - 2019年第一季度持续经营净利润为17633896.46元，2018年同期为15784408.26元[24] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1907800.67元，2018年同期为 - 4116.03元[24] - 2019年第一季度综合收益总额为15726095.79元，2018年同期为15780292.23元[24] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2018年同期均为0.09元/股[24] - 2019年第一季度营业收入为417038253.41元，2018年同期为346052418.93元[26] - 2019年第一季度营业利润为11940726.68元，2018年同期为14928961.97元[26] - 2019年第一季度净利润为11571079.23元，2018年同期为15156990.62元[26] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为483642547.33元，2018年同期为306486849.49元[28] - 2019年第一季度收到的税费返还为1235885.24元，2018年同期为12015519.11元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为737930366.37元，2018年同期为372352460.49元[28] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计7.26亿元，较2018年第一季度3.60亿元增长101.62%[29] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，2018年第一季度为-0.25亿元[29] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，较2018年第一季度1.39亿元增长8.49%[29] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.79亿元，2018年第一季度为1.32亿元[31] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，2018年第一季度为-0.63亿元[31] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.51亿元，2018年第一季度为-0.42亿元[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-0.22亿元，2018年第一季度为0.14亿元[29] - 2019年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，2018年第一季度为0.27亿元[32] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.28亿元，2018年第一季度为1.15亿元[29] - 2019年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为0.69亿元，2018年第一季度为0.92亿元[32] 财务数据关键指标变化（2019年3月31日与2018年12月31日对比） - 2019年3月31日资产总计为33.2174080976亿元，较2018年12月31日的33.7671297505亿元下降1.62%[20][21] - 2019年3月31日负债合计为10.6201724727亿元，较2018年12月31日的11.2856049179亿元下降6.07%[21] - 2019年3月31日所有者权益合计为22.5972356249亿元，较2018年12月31日的22.4815248326亿元增长0.51%[21] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为6.9364329093亿元，较2018年12月31日的4.6649087027亿元增长48.69%[20] - 2019年3月31日存货为1.5147231056亿元，较2018年12月31日的2.347401907亿元下降35.47%[20] - 2019年3月31日固定资产为5.8786661734亿元，较2018年12月31日的5.1712425602亿元增长13.68%[20] - 2019年3月31日长期借款为1.17亿元，2018年12月31日无此项数据[21] 财务科目余额变化（期末与年初对比） - 预付款项期末余额8,937,160.12元，年初余额6,871,534.38元，增减比例30.06%，因预付货款增加[11] - 其他应收款期末余额102,433,501.07元，年初余额50,561,427.40元，增减比例102.59%，因支付投资项目款增加[11] - 其他非流动资产期末余额23,090,664.49元，年初余额90,180,882.25元，增减比例 -74.40%，因预付购买深圳前海办公楼转入固定资产[11] - 预收款项期末余额9,621,352.41元，年初余额6,272,155.49元，增减比例53.40%，因预收客户货款增加[11] - 应付职工薪酬期末余额18,550,203.04元，年初余额33,115,109.52元，增减比例 -43.98%，因2018年末计提年终奖[11] - 其他应付款期末余额17,354,403.01元，年初余额125,035,244.59元，增减比例 -86.12%，因支付并购君天恒讯投资款项[11] - 长期借款期末余额166,650,000.00元，年初余额49,650,000.00元，增减比例235.65%，因银行借款增加[11] 财务费用变化（本期与上年同期对比） - 税金及附加本期金额3,261,809.87元，上年同期金额2,270,874.25元，增减比例43.64%，因增值税增加[11] - 管理费用本期金额22,070,617.41元，上年同期金额15,476,925.56元，增减比例42.60%，因咨询服务费及并购君天恒讯费用增加[11] 筹资活动现金流量净额变化（本期与上年同期对比） - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额150,621,601.49元，上年同期金额13,880,959.95元，增减比例985.09%，因收到借款增加[12] 其他财务数据 - 非经常性损益合计296.92万元[8] - 截止报告期末股东总数为18696户[10]

利润分配 - 2018年度利润分配预案为每10股派现金1元（含税），共计派发现金股利22,502,735.00元，同时每10股转增4股，共转增90,010,938.00股，转增后总股本为315,038,283.00股[5] - 公司2017年度以总股本167,350,000股为基数，每10股派现金0.66元（含税），共计派发现金股利11,045,100.00元，现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为16.93%[118][119] - 公司2018年度每10股派息1.4元（含税），现金分红金额为22,502,735.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.04%[121] - 公司2016年度每10股派息0.60元（含税），现金分红金额为10,041,000.00元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.81%[121] - 公司利润分配可采取多种方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，不同发展阶段和资金安排有差异化现金分红政策[117] - 公司制定了《公司未来三年（2018 - 2020年）股东分红回报规划》，并于2018年10月25日董事会及11月12日股东大会审议通过[120] - 公司严格按《公司章程》执行现金分红政策，2017年度利润分配方案审议程序合法合规，考虑公司经营发展需要，不损害股东利益[118][119] - 2017年度公司以1.6735亿股总股本为基数，每10股派现金0.66元，共计派发现金股利1104.51万元[155] - 公司从2015年上市至今连续三年实施现金分红，累计派发现金红利约2945.36万元[155] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为1,949,051,830.67元，较2017年增长10.75%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为124,737,747.29元，较2017年增长91.20%[22] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,630,076.98元，较2017年增长103.96%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为173,652,504.16元，较2017年减少1.07%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2,273,683,663.41元，较2017年末增长129.58%[22] - 2018年末总资产为3,827,469,285.23元，较2017年末增长61.80%[22] - 2018年基本每股收益0.68元/股，较2017年的0.39元/股增长74.36%[23] - 2018年加权平均净资产收益率8.91%，较2017年增加2.13个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为4.33亿、4.72亿、5.24亿、5.20亿元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1578.44万、3070.28万、3594.48万、4230.57万元[25] - 2018年非经常性损益合计1410.77万元，2017年为1099.94万元，2016年为976.87万元[28] - 可供出售金融资产期初余额3000万元，期末余额为0，当期变动3000万元，对当期利润影响300万元[30] - 2018年主营业务收入194,905.18万元，同比增长10.75%，净利润12,575.80万元，同比增长92.76%[37] - 2018年度非经常性损益为1,411万元，其中政府补助金额1,382万元[37] - 会计估计变更对2018年度净利润影响金额约为2,152万元[38] - 2018年度确认摊销期权费用约1,080万元[38] - 2018年公司营业收入194,905.18万元，同比增长10.75%；利润总额13,406.13万元，同比增长89.46%；归属于上市公司股东的净利润12,473.77万元，同比增长91.20%；扣除非经常性损益的净利润为11,063.01万元，同比增长103.96%[64] - 2018年营业成本1,583,080,640.37元，同比增长9.08%；销售费用40,136,978.61元，同比下降12.20%；管理费用90,229,413.91元，同比增长35.49%；研发费用93,957,874.64元，同比增长14.64%；财务费用26,221,531.22元，同比增长6.01%[65] - 2018年经营活动产生的现金流量净额173,652,504.16元，同比下降1.07%；投资活动产生的现金流量净额 -135,961,127.28元；筹资活动产生的现金流量净额99,107,641.35元，同比增长75.95%[65] - 公司主营业务收入较上年增加16,566万元，同比增长9.77%；主营业务成本较上年增加11,224万元，同比增长7.89%[66] - 公司总成本本期为15.34亿元，较上年同期14.22亿元增长7.89%，其中印制电路板成本14.15亿元，占比92.24%，定制化电子器件解决方案成本1.19亿元，占比7.76%[72] - 销售费用本期4013.70万元，较上年同期4571.41万元下降12.20%；管理费用本期9022.94万元，较上年同期6659.67万元增长35.49%；研发费用本期9395.79万元，较上年同期8195.68万元增长14.64%；财务费用本期2622.15万元，较上年同期2473.42万元增长6.01%[76] - 本期研发投入9395.79万元，占营业收入比例4.82%，研发人员470人，占公司总人数比例12.64%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期1.74亿元，较上年同期1.76亿元下降1.07%；投资活动产生的现金流量净额本期 - 1.36亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期9910.76万元，较上年同期5632.69万元增长75.95%[77][78] - 应收账款及其他应收款账龄分析法计提比例变更，导致净利润增加2152.43万元[79] - 货币资金本期期末数3.08亿元，较上期期末数1.58亿元增长94.87%，主要系收到君天恒讯募集资金款所致[81] - 预付款项本期期末数687.15万元，较上期期末数193.30万元增长255.49%，主要系预付材料款的材料尚未到货所致[81] - 商誉本期期末数10.30亿元，上期期末数为0，增长100%，主要系合并君天所致[81] - 递延所得税资产为39,945,138.16元，较上期增长37.72%[82] - 其他非流动资90,180,882.25元，较上期增长273.49%[82] - 预收款项为6,272,155.49元，较上期增长63.17%[82] - 应交税费为14,780,938.41元，较上期增长104.30%[82] - 其他应付款为125,035,244.59元，较上期增长2,045.41%[82] - 一年内到期的非流动负债为100,000.00元，较上期下降97.71%[82] - 期初公司资产总额23.66亿元，负债总额13.75亿元，资产负债率58.13%；期末资产总额38.27亿元，负债总额15.54亿元，资产负债率40.60%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 印制电路板营业收入1,671,755,574.07元，毛利率15.33%，同比减少0.61个百分点；定制化电子器件解决方案营业收入189,536,745.62元，毛利率37.21%，同比增加1.64个百分点[68] - 境内销售营业收入1,624,677,702.44元，毛利率16.76%，同比增加0.62个百分点；境外销售营业收入236,614,617.25元，毛利率23.05%，同比增加7.06个百分点[69] - 印制电路板生产量1,734,502.33，同比下降10.69%；销售量1,787,070.94，同比下降7.58%；库存量218,498.50，同比增长24.60%[70] - 定制化电子电器组件（含模组）生产量386,079,910.99，同比增长31.13%；销售量433,288,772.99，同比增长32.75%；库存量164,912,425.43，同比增长110.11%[70] 公司业务概况 - 公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售[32] - 2018年8月并购君天恒讯，持有其100%股权，业务延伸至PCBA领域[33] - 公司通过绩效考核监控生产，根据订单需求组织生产，产能不足时部分环节外协[34] - 公司根据订单需求采购，原材料采购频率高、单次量小，主要原材料直采，辅材通过经销商采购[34] - 以HDI产品为核心的产品体系占公司销售额50%以上[41] - 2017年中国电子电路行业内资PCB企业排名11位，同比上升2位；综合PCB企业排名30位，同比上升4位[41] - 境外资产157,956,545.60元，占总资产的比例为4.13%[42] - 2018年新开拓利亚德光电、欧菲光等一批优质行业客户[45] - 2018年多个研发项目获相关部门验收通过，四项新产品被认定为广东省高新技术产品[47] - 公司采取直销为主、经销为辅的销售模式[35] - 2018年公司新增专利38个，其中发明专利14个，实用新型专利24个，软件著作权22个，发表科技论文28篇[50] - 公司建设的中央实验室2018年建成，面积近3000平方米并开始试运作[50] - 高频高速电路板技术参数最小孔径由0.15mm缩小至0.1mm[52] - 高阶HDI技术实现线路最小线宽/线距达到50μm/50μm，最小盲孔75μm，电镀填孔dimple小于15μm，层间对准偏差小于±25μm[52] - 君天恒讯累计服务200多家智能控制、电源管理等领域客户[58] 行业市场情况 - 2018年全球PCB市场规模达624亿美元，比2017年增长6%，中国PCB规模达327亿美元，占全球产值52.4%[85] - Prismark预测2018 - 2022年全球PCB将维持3.2%的复合增速，2022年全球PCB行业产值将达688.1亿美元，中国PCB市场规模将达356.9亿美元[89] - 2018年全球PCB市场规模达624亿美元，比2017年增长6%，中国印制电路行业比2017年增长10%[97] - Prismark预测2019年PCB行业将增长约3%至4%[97] - 5G网络预计提升12.8倍带宽速度，保持100%有效率和覆盖率，时延降低90%以上[97] - 5G基站天线/RRU/BBU对PCB需求总量约为4G基站的3 - 4倍，预计2019年通讯用PCB板块营收将实现20%左右增长[98] - 2018年新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆，连续四年居世界首位[99] - 2008 - 2017年中国PCB产值占全球PCB行业总产值的比例从31.18%上升至50.53%[110] - 2017年全球PCB产业总产值预估达588.4亿美元，同比增长8.6%[110] - 预计2017 - 2022年全球PCB产业将维持3.2%的复合增速，到2022年全球PCB行业产值将达到688.10亿美元[110] - 2017年全球前10大印制电路板厂商市场占用率合计为33.5%，排名内资厂商第一的深南电路市场占用率仅为1.4%[112] - 全球约有2800家PCB企业[112] 公司发展战略 - 公司将以新一代印制电路行业发展技术为主导方向，巩固和扩大HDI板市场占有率[102] - 公司通过并购君天恒讯，补足电子元器件的方案解决能力[102] - 公司将深耕PCB应用细分市场，外延式并购和内生式增长并重[103] - 公司将完善内部培养和外部引进人才机制，提高人才素质、完善人才结构[104] - 公司将积极布局物联网、汽车电子等高端市场领域，提升整体盈利水平及抗风险能力[103] 业绩承诺与股份限售 - 共青城浩翔、共青城源翔承诺君天恒讯2018 - 2020年度经审计扣非归母净利润分别不低于9000万元、11250万元、14063万元[123] - 若君天恒讯截至当期期末累计实际盈利数未达累计承诺盈利数的95%，共青城浩翔、共青城源翔承担补偿义务，袁岚、韩乐权承担连带责任[123] - 若君天恒讯实际盈利数总和高于承诺盈利数总和，奖励总额为超出部分的50%，不超21100万元[123] - 若取得上市公司股份时目标公司股权持有不足12个月，36个月内不得转让；已满12个月，12个月内不得转让[124] - 本次发行结束12

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产37.28亿元，较上年度末增长57.60%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.11亿元，较上年度末增长113.18%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，较上年同期增长206.32%[7] - 年初至报告期末营业收入14.29亿元，较上年同期增长19.16%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8243.21万元，较上年同期增长45.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6954.92万元，较上年同期增长35.37%[7] - 加权平均净资产收益率为7.22%，较上年增加1.33个百分点[8] - 基本每股收益0.383元/股，较上年增长13.31%[8] - 稀释每股收益0.383元/股，较上年增长13.31%[8] - 2018年9月30日，公司流动资产合计1,452,013,148.56元，较年初1,171,391,845.37元增长约23.96%[19] - 2018年9月30日，公司非流动资产合计2,276,105,479.18元，较年初1,194,159,684.80元增长约90.60%[20] - 2018年9月30日，公司资产总计3,728,118,627.74元，较年初2,365,551,530.17元增长约57.52%[20] - 2018年9月30日，公司流动负债合计1,525,177,756.41元，较年初1,268,439,864.48元增长约20.24%[20] - 2018年9月30日，公司非流动负债合计91,682,796.36元，较年初106,748,848.28元下降约14.11%[21] - 2018年9月30日，公司负债合计1,616,860,552.77元，较年初1,375,188,712.76元增长约17.58%[21] - 2018年9月30日，公司所有者权益合计2,111,258,074.97元，较年初990,362,817.41元增长约113.18%[21] - 2018年第三季度末资产总计31.61亿元，较上期18.54亿元增长70.55%[23] - 2018年1 - 9月营业总收入14.29亿元，较上年同期11.99亿元增长19.16%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本13.61亿元，较上年同期11.45亿元增长18.90%[26] - 2018年1 - 9月营业利润8193.05万元，较上年同期6050.69万元增长35.41%[27] - 2018年1 - 9月利润总额8297.06万元，较上年同期6055.83万元增长37.01%[27] - 2018年第三季度末所有者权益合计21.27亿元，较上期10.22亿元增长108.14%[24] - 2018年1 - 9月营业收入为1157957569.99元，上年同期为1080554054.48元[30] - 2018年1 - 9月营业成本为978738697.14元，上年同期为884154320.71元[30] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为12.99亿元，上年同期为9.29亿元，同比增长约40.47%[35] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为11.97亿元，上年同期为8.95亿元，同比增长约33.68%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为1.01亿元，上年同期为3305.32万元，同比增长约206.32%[35] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为4908.34万元，上年同期为1330.98万元，同比增长约268.77%[35] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为1.08亿元，上年同期为1.32亿元，同比下降约18.97%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 5871.86万元，上年同期为 - 1.18亿元，亏损减少约50.44%[35] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为3.05亿元，上年同期为4.03亿元，同比下降约24.23%[36] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为3.23亿元，上年同期为3.09亿元，同比增长约4.52%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 1708.26万元，上年同期为9385.01万元，同比下降约118.20%[36] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为2667.29万元，上年同期为803.32万元，同比增长约232.03%[36] 第三季度财务关键指标变化 - 2018年第三季度末存货2.28亿元，较上期2.17亿元增长4.93%[23] - 2018年第三季度末长期股权投资16.28亿元，较上期3.78亿元增长330.07%[23] - 2018年第三季度末流动负债合计10.24亿元，较上期8.19亿元增长25.03%[23] - 2018年第三季度净利润为35944848.87元，上期为20069045.18元[28] - 2018年第三季度基本每股收益为0.167元/股，上期为0.120元/股[29] - 2018年第三季度稀释每股收益为0.167元/股，上期为0.120元/股[29] - 2018年第三季度综合收益总额为35948689.50元，上期为20069045.18元[29] - 2018年第三季度营业利润为23308662.90元，上期为39079292.22元[31] - 2018年第三季度利润总额为23177524.77元，上期为39190513.09元[31] - 2018年第三季度所得税费用为1001978.81元，上期为4924887.88元[31] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为3840.63元[28] - 2018年第三季度其他流动资产551.61万元，较上期144.01万元增长283.03%[23] 特定项目财务指标变化 - 年初至报告期末非经常性损益合计1288.29万元[10] 股东情况 - 股东总数为18,655户[12] - 徐缓持股50,833,000股，占比23.59%，质押39,500,000股[12] - 共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）持股30,514,010股，占比14.16%[12] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额255,814,309.15元，较年初增长61.93%，因并购君天恒讯增加[13] - 预付款项期末余额63,096,566.38元，较年初增长3,164.22%，因并购君天恒讯增加[13] 收益及损失项目变化 - 资产减值损失本期金额3,711,381.36元，较上年同期减少55.30%，因货款增加坏账损失减少[14] - 其他收益本期金额11,144,844.99元，较上年同期增长65.11%，因政府补助增加[14] - 投资收益本期金额3,226,265.94元，较上年同期增长1,969.49%，因处置金融资产收益增加[14] 现金流量项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为101,247,219.10元，较上年同期增长206.32%，因销售收款增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -17,082,568.01元，较上年同期减少118.20%，因借款收到现金减少[14] 公司股权及资本变更 - 2018年8月2日，深圳市君天恒讯科技有限公司成为公司全资子公司，公司新增注册资本48,107,613元[15] - 2018年8月9日，公司完成新增股份48,107,613股的股份登记，注册资本变更为215,457,613元[15] - 公司将募集配套资金不超过41,848万元，用于现金对价、标的项目建设等[16]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至6月30日，上年同期为2017年1 - 6月[12] 利润分配与公积金转增 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0、派息数为0、转增数为0[59] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入905,328,224.24元，较上年同期增长18.04%[20] - 报告期归属于上市公司股东的净利润46,487,212.35元，较上年同期增长27.56%[20] - 报告期经营活动产生的现金流量净额52,897,323.04元，较上年同期增长88.37%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,025,805,611.84元，较上年度末增长3.58%[20] - 报告期末总资产2,416,148,600.80元，较上年度末增长2.14%[21] - 报告期基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长27.27%[21] - 报告期加权平均净资产收益率4.59%，较上年同期增加0.76个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.71%，较上年同期增加0.31个百分点[21] - 报告期内实现营业收入90,532.82万元，比上年同期增长18.04%[42] - 报告期内利润总额4,572.85万元，比上年同期增长17.39%[42] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润4,648.72万元，比上年同期增长27.56%[42] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润为3,765.10万元，比上年同期增长16.12%[42] - 营业收入为905,328,224.24元，较上年同期增长18.04%[43] - 营业成本为748,267,223.77元，较上年同期增长18.27%[43] - 财务费用为12,731,600.76元，较上年同期增长41.70%，主要因银行承兑汇票贴现增加及新增贷款利率上升[43] - 经营活动产生的现金流量净额为52,897,323.04元，较上年同期增长88.37%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[43][44] - 其他应收款期末数为46,970,332.96元，占总资产1.94%，较上期期末增长38.33%，因本期支付其他往来款增加[46] - 可供出售金融资产较上期期末减少100%，因公司出售金融资产[46] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计1211209451.86元，较期初1171391845.37元增长约3.4%；非流动资产合计1204939148.94元，较期初1194159684.80元增长约0.9%；资产总计2416148600.80元，较期初2365551530.17元增长约2.1%[113][114] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计1297494576.26元，较期初1268439864.48元增长约2.3%；非流动负债合计92848412.70元，较期初106748848.28元下降约13.0%；负债合计1390342988.96元，较期初1375188712.76元增长约1.1%[114] - 2018年6月30日合并资产负债表中，所有者权益合计1025805611.84元，较期初990362817.41元增长约3.6%[114][115] - 2018年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计972035967.54元，较期初956468489.88元增长约1.6%；非流动资产合计859335481.55元，较期初867398768.88元下降约0.9%[117] - 2018年6月30日合并资产负债表中，货币资金期末余额180545267.51元，较期初157979691.43元增长约14.3%；应收票据期末余额256981806.20元，较期初205225717.96元增长约25.2%；应收账款期末余额363654644.93元，较期初398206131.27元下降约8.7%[113] - 2018年6月30日合并资产负债表中，存货期末余额308858530.79元，较期初319664303.41元下降约3.4%；固定资产期末余额1039805346.49元，较期初986666482.34元增长约5.4%[113] - 2018年6月30日合并资产负债表中，短期借款期末余额343000000.00元，较期初319700000.00元增长约7.3%；应付票据期末余额401922160.19元，较期初292796609.82元增长约37.3%；应付账款期末余额519685187.07元，较期初602553249.92元下降约13.8%[114] - 2018年6月30日合并资产负债表中，长期借款期末余额497000000.00元，较期初497500000.00元下降约0.1%；递延收益期末余额43148412.70元，较期初46844851.35元下降约8.0%[114] - 2018年6月30日合并资产负债表中，股本期末余额167350000.00元，与期初持平；资本公积期末余额344272011.65元，与期初持平；未分配利润期末余额465707160.40元，较期初430265048.05元增长约8.2%[115] - 2018年上半年公司资产总计18.48亿元，较上期18.54亿元略有下降[118] - 2018年上半年公司负债合计7.93亿元，较上期8.31亿元有所减少[118] - 2018年上半年公司所有者权益合计10.56亿元，较上期10.22亿元有所增加[119] - 2018年上半年公司营业总收入9.05亿元，较上期7.67亿元增长17.99%[121] - 2018年上半年公司营业总成本8.70亿元，较上期7.33亿元增长18.73%[121] - 2018年上半年公司营业利润4461.80万元，较上期3908.95万元增长14.14%[121] - 2018年上半年公司利润总额4572.85万元，较上期3895.49万元增长17.39%[121] - 2018年上半年公司净利润4648.72万元，较上期3644.30万元增长27.56%[122] - 2018年上半年公司基本每股收益0.28元/股，较上期0.22元/股增长27.27%[122] - 2018年上半年公司稀释每股收益0.28元/股，较上期0.22元/股增长27.27%[122] - 2018年上半年财务费用为6,687,572.80元，上期为5,529,113.09元[125] - 2018年上半年资产减值损失为5,544,128.12元，上期为2,372,445.37元[125] - 2018年上半年投资收益为3,168,413.26元，上期为122,694.29元[125] - 2018年上半年营业利润为44,417,181.75元，上期为59,222,871.15元[125] - 2018年上半年净利润为44,484,501.01元，上期为52,825,232.94元[125] - 2018年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为52,897,323.04元，上期为28,082,090.30元[127] - 2018年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 31,064,131.15元，上期为 - 99,547,179.03元[127] - 2018年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,553,677.58元，上期为64,645,437.43元[128] - 2018年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 23,571,776.48元，上期为 - 6,682,032.40元[128] - 2018年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为7,225,862.00元，上期为 - 64,404,966.84元[130] - 投资活动现金流出小计为33743663.95元，上年同期为14347740.08元；投资活动产生的现金流量净额为-7521750.69元，上年同期为-11868045.79元[131] - 取得借款收到的现金为119500000元，上年同期为120974300元；筹资活动现金流入小计为119500000元，上年同期为120974300元[131] - 偿还债务支付的现金为101500000元，上年同期为33779124.52元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15877358.46元，上年同期为12877375.14元[131] - 筹资活动现金流出小计为152955208.12元，上年同期为52032446.5元；筹资活动产生的现金流量净额为-33455208.12元，上年同期为68941853.50元[131] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为36266.21元，上年同期为-25920.94元；现金及现金等价物净增加额为-33714830.60元，上年同期为-7357080.07元[131] - 期初现金及现金等价物余额为89523011.97元，上年同期为47176304.00元；期末现金及现金等价物余额为55808181.37元，上年同期为39819223.93元[131] - 本期归属于母公司所有者权益合计的期初余额为990362817.41元，期末余额为1025805611.84元，本期增减变动金额为35442794.43元[134][136] - 上期归属于母公司所有者权益合计的期初余额为934263510.80元，期末余额未提及，本期增减变动金额为26401965.11元[136] - 本期综合收益总额为46487894.43元，上期为36442965.11元[134][136] - 本期利润分配金额为-11045100.00元，上期未提及相关利润分配金额[134] - 2018年上半年母公司所有者权益合计期初余额为10.22亿元，期末余额为10.56亿元，增加3343.94万元[140][141] - 2018年上半年上期所有者权益合计期初余额为9.36亿元，期末余额为9.79亿元，增加4278.42万元[142][143] - 2018年上半年母公司综合收益总额为4448.45万元，上期综合收益总额为5282.52万元[141][142] - 2018年上半年母公司利润分配金额为-1104.51万元，上期利润分配金额为-1004.1万元[141][142] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为8,836,254.90元，其中政府补助6,322,538.65元，交易性金融资产等投资收益3,000,000.00元，所得税影响额-1,559,369.34元[23][24] PCB行业情况 - 2017年亚洲地区占全球PCB行业总产值比例约90%，中国占比超50%，中国PCB行业产值达297.32亿美元[29] - 2017年国内PCB行业企业约1300家，珠三角和长三角PCB产值占中国大陆总产值约90%[29] - PCB行业具有区域性、周期性、季节性特征，下游应用领域不断扩大[30] 公司业务与产品情况 - 公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，产品包括多层板、双面印制电路板等[26] - 以HDI产品为核心的产品体系占公司销售额50%以上[31] - 公司生产模式根据订单量安排，产能不足时部分环节外协；采购按订单需求，主要原材料直采，辅材经经销商采购；销售以直销为主、经销为辅[27][28] 公司行业地位 - 公司在2017年中国电子电路行业内资PCB企业排名11位，综合PCB企业排名30位[31] - 公司是中国电子电路行业协会（CPCA）百强企业，CPCA副理事长单位、深圳市电路板行业协会（SPCA）副会长单位[31] 公司境外资产情况 - 公司境外资产80,848.80元，占总资产比例为0.0033%[33] 公司科研成果 - 报告期内新增专利18个，其中发明专利8个，发表科技论文12篇[36] - 线

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.04亿元，较上年度末增长1.64%；归属于上市公司股东的净资产10.06亿元，较上年度末增长1.59%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1244.15万元，较上年同期减少83.59%[6] - 年初至报告期末营业收入4.33亿元，较上年同期增长25.00%；归属于上市公司股东的净利润1578.44万元，较上年同期增长31.20%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1265.27万元，较上年同期增长33.40%[6] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年增长28.57%[6] - 2018年第一季度公司资产总计1,857,475,643.37元，较上期1,853,578,257.20元增长0.21%[24] - 2018年第一季度公司负债合计820,208,054.54元，较上期831,467,658.99元下降1.35%[25] - 2018年第一季度公司所有者权益合计1,037,267,588.83元，较上期1,022,110,598.21元增长1.48%[25] - 2018年1 - 3月公司营业总收入432,998,646.72元，较上期346,397,615.95元增长24.99%[27] - 2018年1 - 3月公司营业总成本423,925,340.50元，较上期336,282,208.36元增长26.06%[27] - 2018年1 - 3月公司净利润15,784,408.26元，较上期12,031,208.09元增长31.20%[28] - 2018年第一季度公司基本每股收益0.09元/股，较上期0.07元/股增长28.57%[29] - 2018年第一季度公司稀释每股收益0.09元/股，较上期0.07元/股增长28.57%[29] - 2018年第一季度净利润为15156990.62元，上年同期为19278253.23元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为1438396.21元，上年同期为 - 5506774.00元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计313.17万元，其中非流动资产处置损益3.24万元，政府补助353.16万元等[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为17887户，徐缓持股5083.3万股，占比30.38%，谢小梅持股2827万股，占比16.89%等[11] 部分款项期末余额变化 - 预付款项期末余额684.07万元，较年初增长253.90%，主要系材料预付款增加所致[13] - 其他应收款期末余额2143.02万元，较年初减少36.89%，主要系收回重组保证金所致[13] - 预收款项期末余额517.64万元，较年初增长34.67%，主要系预收客户款增加所致[13] 第一季度费用指标变化 - 2018年第一季度管理费用39390879.88元，较上年同期27224224.19元增长44.69%[14] - 2018年第一季度财务费用6897558.33元，较上年同期4527510.68元增长52.35%[14] - 2018年第一季度资产减值损失4012599.54元，较上年同期2707672.70元增长48.19%[14] 第一季度现金流量指标变化 - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额12441545.22元，较上年同期75801666.00元减少83.59%[14] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -24826162.17元，较上年同期 -86091057.82元增长71.16%[14] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额13880959.95元，较上年同期4914615.64元增长182.44%[14] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为306486849.49元，上年同期为368590703.98元[34] - 2018年1 - 3月收到的税费返还为12015519.11元，上年同期为6091024.72元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为12441545.22元，上年同期为75801666.00元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24826162.17元，上年同期为 - 86091057.82元[35] - 2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13880959.95元，上年同期为4914615.64元[36] - 2018年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为13197540.81元，上年同期为18543271.01元[37] - 2018年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 6295087.43元，上年同期为 - 40839254.86元[38] - 2018年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4247748.59元，上年同期为19961762.10元[38] 第一季度资产、负债、所有者权益情况 - 截至2018年3月31日，公司流动资产合计1193434538.90元，年初余额为1171391845.37元[19] - 截至2018年3月31日，公司非流动资产合计1210864462.31元，年初余额为1194159684.80元[20] - 截至2018年3月31日，公司负债合计1398155064.75元，年初余额为1375188712.76元[21] - 截至2018年3月31日，公司所有者权益合计1006143936.46元，年初余额为990362817.41元[21] 母公司业务数据关键指标变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入346,052,418.93元，较上期289,271,324.84元增长19.63%[31] - 2018年1 - 3月母公司营业成本290,058,902.45元，较上期238,473,804.92元增长21.63%[31]