证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-052 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:00-15:00 1 博敏电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告 ...

独立董事提名人声明与承诺 博敏电子股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人博敏电子股份有限公司第四届董事会，现提名苏武俊为博敏电子股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与博敏电子股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-048 博敏电子股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引 的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕2133 号）核准，公司以非公开发行股份的方式向 16 名特定投资者发行 69,958,501 股人民币普通股股票（A 股），发行价为每股人民币 12.05 元，共计募集资金总额为人民币 84 ...

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人， 其中独立董事 3 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐 缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-046 博敏电子股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的议案。 具体内容详见上 ...

关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》，我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司提交的第四届董事会第三十一次会议相关议案。在 保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第四届 董事会第三十一次会议审议事项发表如下独立意见： 博敏电子股份有限公司独立董事 公司董事的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司薪酬政策和实际 情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且已经公司董事会薪 酬与考核委员会审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意 公司第五届董事会董事报酬的议案，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件 的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际 控制人占用等损害公 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-047 博敏电子股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议 于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 17 日在公司会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司《2023 年半年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年半年度报告及摘要》。 监事会认为：（1）公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符 合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-050 博敏电子股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2023年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为655,654,479.27元，同比下降0.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20,991,609.67元，同比下降48.28%[4] - 公司第一季度营业总收入为655,654,479.27元，较去年同期略有下降[13] - 2023年第一季度公司净利润为2099.16亿人民币，同比下降48.6%[14] - 经营活动现金流出小计为579.60亿人民币，同比下降35.0%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-356.34亿人民币，同比下降32.6%[16] 资产状况 - 总资产达到8,531,059,730.12元，较上年度末增长23.31%[5] - 公司流动资产合计为3,802,355,440.80元，较上一季度增长了1,389,295,120.48元[10] - 公司非流动资产合计为4,728,704,289.32元，较上一季度增长了223,262,791.62元[11] 股东情况 - 公司前十名股东中存在家庭关系和关联关系，徐缓与谢小梅为控股股东和实际控制人[7] - 公司前十名股东中，刘长羽持有12,064,500股，占总股本的比例为1.49%[9] - 公司于2023年4月6日向13名特定投资者发行人民币普通股股票127,011,007股，发行后总股本增至638,023,104股[9] 负债情况 - 公司流动负债合计为2,304,693,023.23元，较上一季度减少了119,354,906.51元[12] - 公司非流动负债合计为1,052,764,958.32元，较上一季度增长了240,581,889.57元[12] - 公司负债合计为3,357,457,981.55元，较上一季度增长了121,226,983.06元[13] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计为5,220,988.94元[6] - 公司资产总计为8,531,059,730.12元，较上一季度增长了1,612,557,912.10元[13] - 公司所有者权益合计为5,173,601,748.57元，较上一季度增长了1,491,330,929.04元[13]

公司基本信息 - [公司控股股东及实际控制人为徐缓先生和谢小梅女士][12] - [公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为博敏电子，代码为603936][18] 财务审计与保荐 - [公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为李振华、覃见忠][19] - [报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华创证券有限责任公司，签字保荐代表为汪文雨、卢长城，持续督导期自2020年11月24日起][19] - [鉴于2020年度非公开发行之募集资金尚未全部使用完毕，保荐人华创证券有限责任公司将对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务][20] 利润分配 - [2022年度利润分配预案拟以总股本638,023,104股扣除回购专户上已回购股份数量7,625,100股后的总股本为基数，每10股派现金0.2元（含税），预计派发现金股利12,607,960.08元（含税）][4] - [公司利润分配优先现金分红，2021 - 2023年规划中，无重大资金支出时每年现金分配股利不低于当年可供分配利润10%，不同发展阶段有差异化现金分红政策][168][169] - [2021年2月22日至12月31日，公司通过集中竞价交易累计回购股份7625100股，占总股本1.49%，累计使用资金93104733.80元（不含交易费用）][170] - [本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为38.49%，2019 - 2021年连续三年累计现金分红金额占该三年年均可分配利润的64.82%][171] - [2021年度公司已使用93,104,733.80元（不含交易费用）回购股份，董事会作出不进行利润分配预案][172] - [每10股派息数（含税）为0.2元，现金分红金额（含税）为12,607,960.08元，分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为78,584,644.08元，占比16.04%][175][176] 财务指标 - [2022年基本每股收益0.15元/股，较2021年的0.48元/股减少68.75%][22] - [2022年营业收入29.12亿元，较2021年的35.21亿元减少17.28%][23] - [2022年归属于上市公司股东的净利润7858.46万元，较2021年的2.42亿元减少67.51%][23] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产36.82亿元，较2021年末的36.16亿元增加1.85%][23] - [2022年末总资产69.19亿元，较2021年末的65.52亿元增加5.60%][23] - [2022年第一至四季度营业收入分别为6.61亿元、8.74亿元、6.91亿元、6.87亿元][25] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4058.62万元、6887.71万元、2049.65万元、 - 5137.51万元][25] - [2022年非经常性损益合计2825.01万元，2021年为3067.19万元，2020年为2944.24万元][28] - [2022年采用公允价值计量的项目合计2.10亿元，较2021年的1.59亿元减少5153.69万元][31] - [2022年公司实现营业收入291,238.77万元，同比下降17.28%；利润总额9,234.32万元，同比下降66.50%；归属于上市公司股东的净利润7,858.46万元，同比下降67.51%；扣除非经常性损益的净利润为5,033.45万元，同比下降76.17%][58][59] - [财务费用同比下降48.12%，主要系汇兑损益减少所致；投资活动现金流量净额变动主要系购建固定资产支付现金增加；筹资活动现金流量净额同比增长601.09%，主要系本期银行借款增加][77][78] - [主营业务收入较上年减少5.798501亿元，同比下降17.08%；主营业务成本较上年减少4.146474亿元，同比下降14.66%][78] - [印制电路板营业收入21.31亿元，同比下降12.06%，毛利率9.76%，较上年减少4.35个百分点；定制化电子器件解决方案营业收入6.839241亿元，同比下降29.61%，毛利率28.41%，较上年增加5.19个百分点][80] - [境内销售营业收入20.15亿元，同比下降21.26%，毛利率10.51%，较上年减少4.54个百分点；境外销售营业收入7.997721亿元，同比下降4.29%，毛利率23.80%，较上年增加1.99个百分点][81] - [直销营业收入27.68亿元，同比下降17.01%，毛利率14.39%，较上年减少2.39个百分点；经销营业收入4740.43万元，同比下降21.16%，毛利率8.30%，较上年减少4.47个百分点][81] - [印制电路板生产量196.148201万平方米，同比下降13.35%；销售量194.184045万平方米，同比下降9.88%；库存量21.433971万平方米，同比下降13.32%][82] - [定制化电子电器组件（含模组）生产量15.2162496344亿pcs，同比增长1.11%；销售量14.6228289159亿pcs，同比下降4.07%；库存量2.7854428645亿pcs，同比增长4.33%][82] - [印制电路板成本19.23亿元，占总成本比例79.71%，较上年同期变动 - 7.60%][84] - [2022年总成本24.13亿元，较上年同期28.28亿元下降14.66%，主要因定制化电子器件解决方案销售额下降所致][85] - [2022年前五名客户销售额8.46亿元，占年度销售总额30.04%，关联方销售额为0][88][90] - [2022年前五名供应商采购额6.98亿元，占年度采购总额21.40%，关联方采购额为0][90][91] - [2022年销售费用5689.06万元，较上年同期下降8.67%；管理费用9998.87万元，较上年同期增长6.78%；财务费用2403.86万元，较上年同期下降48.12%；研发费用1.31亿元，较上年同期下降8.33%][91] - [2022年研发投入合计1.36亿元，占营业收入比例4.68%，研发投入资本化比重3.99%][93] - [2022年经营活动产生的现金流量净额2.03亿元，较上年同期下降25.46%][96] - [2022年投资活动产生的现金流量净额 - 7.79亿元，上年同期为 - 2.67亿元][96] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额4.73亿元，较上年同期增长601.09%][96] - [交易性金融资产较上期期末减少100%，金额为1亿元，主要系赎回到期理财产品所致][98] - [应收票据较上期期末减少58.80%，金额从9.89亿元降至4.07亿元，主要系汇票贴现增加所致][98] - [固定资产较上期期末增加36.96%，金额从152.03亿元增至208.23亿元，主要系在建工程转固定资产所致][98] - [在建工程较上期期末增加58.12%，金额从50.30亿元增至79.53亿元，主要系土建工程及设备增加所致][98] - [长期借款较上期期末增加140.85%，金额从24.59亿元增至59.22亿元，主要系银行借款增加所致][99] - [境外资产为3.25亿元，占总资产的比例为4.70%][100] - [报告期投资总额为2000万元，较上年同期减少30.60%，上年同期总额为2881.79万元][104] - [深圳博敏净利润为 - 3590.74万元，江苏博敏净利润为 - 963.17万元，君天恒讯净利润为1.15亿元，博思敏净利润为1111.65万元][107][108] 行业市场情况 - [2022年全球PCB市场产值达817.40亿美元，同比上升1%，预计2027年达983.88亿美元，2022 - 2027年复合增长率约为3.8%][32] - [2022年中国PCB产值预计为435.53亿美元，同比下滑1.4%，预计2027年达511.33亿美元，2022 - 2027年复合增长率为3.3%][33] - [2022年全球PCB产品中多层板占比37%，封装载板、柔性板、HDI占比分别为21%、17%、14%，2022 - 2027年封装载板、HDI板复合增速分别为5.1%、4.4%][34] - [2021年全球陶瓷基板市场规模为70.2亿美元，预计2028年达120.3亿美元，年均复合增长率为8.0%][37] - [2019年村田和京瓷营收合计占据全球陶瓷基板总额约33.15%，日本是全球最大生产市场，欧洲是第二大生产市场][39] - [预计2025年中国IGBT市场空间将达到601亿元，CAGR高达30%，新能源汽车IGBT需求将达387亿元，CAGR高达69%][41] - [全球碳化硅器件市场将从2021年10亿美元增长至2027年60亿美元以上，复合增速34%；汽车碳化硅器件市场将从2021年6.85亿美元增长至2027年约50亿美元，复合增速40%][42] - [2022年全球智能手机出货量为12.1亿台，同比下滑11.3%；中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下滑13.2%][58] - [2022年中国大陆地区PCB产值预计为435.53亿美元，2027年有望达511.33亿美元，2022 - 2027年复合增长率为3.3%，中国大陆以超50%市场份额居世界PCB产业主导地位][109] - [2021 - 2026年PCB行业下游增长最快的应用领域是服务器/数据存储，年均复合增长率为10.0%，其次汽车、手机、无线设备和有线设备年均复合增长率分别为7.5%、5.7%、5.6%和5.3%][110] - [预计服务器未来3年出货CAGR近10%，PCIe5.0标准PCB背板价值量较4.0标准提升约20% - 30%][111] - [2022年中国新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长93.4%，渗透率达25.6%，乘联会预测2023年新能源车渗透率将达36%，全球汽车电子PCB产值2022 - 2026年CAGR达8%][112] - [Prismark预测智能手机/其他消费电子2022 - 2026年CAGR为6.8%/4.2%][112] - [Prismark预计IC载板2021 - 2026年CAGR达8.6%，HDI板年均复合增长率为4.9%，产值将达150亿美元][114] 公司业务与市场地位 - [公司在2021年中国电子电路行业内资PCB企业排名12位，综合PCB企业排名25位，全球PCB百强企业排名第43名][43] - [公司AMB产能规模在国内15家AMB陶瓷基板企业中排名第二][44] - [公司以PCB为内核，形成主营业务 + 创新业务模式，拓展产业链及产品应用领域][45] - [公司2011年实现HDI板量产，2018年筹备IC载板项目，目前已具备量产能力][43] - [公司陶瓷衬板车规级客户2020年开始认证，2022年已在多家功率半导体企业成功认证][48] - [公司依托优势产品提供全供应链增值服务，涉及家电、军工、新能源等领域][51] - [公司大功率模组电子装联业务已与多家造车新势力客户对接合作][52] - [公司高性能无源器件已开发八大货架产品，助力国产化替代][52] - [公司实行以销定产的生产模式，建立高集成度的ERP信息化系统][53] - [集团设有供应链管理总部，制定相关文件严格控制供应商管理及采购作业规范化][55] - [公司采用分区域和分部门相结合的组织架构模式，建立区域营销和产品线销售相结合的销售模式][56] - [公司重视新能源产业发展，将SiC产业作为达成百亿收入目标的第二增长曲线][59] - [公司围绕年度经营主题，以“战略任务”为行动目标和“两严三化”为经营抓手，保证业务平稳运行][59] - [公司主导制定的行业团体标准CPCA/T 6046 - 2022正式发布，填补行业空白并提供技术支持][63][71] - [与造车新势力开展新能源汽车领域定点合作，金额2.5 - 3亿元，合作周期五年][63] - [计划与产业基金共同投资约50亿元在合肥建设产业基地项目][64] - [2023年4月6日满额募资15亿元，增发1.27亿股，预计2024年底首期投产，新增印制电路板年产能172万平方米][66] - [形成“PCB + 解决方案 + 元器件”服务模式，推动两大事业群协同发展][65] - [积累丰富客户资源，主营业务和创新业务均有优质客户群体，新业务储备潜在高质量客户][68][69] - [组建6个省级研发平台，承担多项省市级科技项目，具备承担国家级政府项目能力][70] - [公司实施“PCB + 元器件 + 解决方案”上下游一体化发展战略][115] - [2023年PCB事业群确保精益成本同比下降10%以上][117] - [公司计划在合肥投资20亿元扩充陶瓷衬板产能，项目今年Q4开工建设，达产后预计产能30万张/月][119] - [公司将SiC产业作为达成百亿收入目标的第二增长曲线][116] 公司技术与研发 - [2022年研发费用13,089.99万元，占营业收入比例4.49%，申请专利31项，其中发明专利27项，实用新型专利4项，截至期末获授权专利268项，计算机软件著作权108项][72] - [AMB陶瓷衬板技术达国际领先水平，空洞率控制在0.3% - 0.5%，冷热冲击（ - 55 - 175℃

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-030 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com） 博敏电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 26 日（星期三）至 5 月 5 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进 行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 8 日 15:00-16: ...