换届选举 - 2024年10月25日召开会议审议换届选举议案并提请2024年第二次临时股东大会审议[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] 人员提名与选举 - 张智林等6人为第六届董事会非独立董事候选人[2] - ZHANG TONG（章桐）等3人为第六届董事会独立董事候选人[2] - 刘淑芬、胡燕为第六届监事会非职工代表监事候选人[5] - 朱颖华为第六届监事会职工代表监事[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 受处罚人员不能担任[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 连续任职不超6年[6] 其他信息 - 杨庆具备会计博士学位、副教授职称[6] - 声明人包括章桐、宋旭滨、杨庆[7] - 声明日期为2024年10月14日[7]

营收情况 - 本报告期营业收入5.66亿元，同比增长7.17%；年初至报告期末为17.57亿元，同比增长8.97%[2] - 2024年前三季度营业总收入为17.57亿元，较2023年同期的16.12亿元增长8.97%[13] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2067.02万元，同比增长1.49%；年初至报告期末为7776.82万元，同比下降1.99%[2] - 本报告期非经常性损益合计453.93万元，年初至报告期末为1014.58万元[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，年初至报告期末均为0.34元/股，同比下降2.86%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.20%，较上年同期减少0.07个百分点；年初至报告期末为4.69%，较上年同期减少0.23个百分点[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1613.10万元，同比下降6.19%；年初至报告期末为6762.24万元，同比下降1.53%[2] - 2024年前三季度净利润为7571.46万元，较2023年同期的7817.08万元下降3.14%[14] - 2024年前三季度研发费用为4194.81万元，较2023年同期的3664.04万元增长14.49%[14] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较2023年同期的0.35元/股下降2.86%[15] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 129.98万元，较2023年同期的385.97万元下降133.67%[14] - 2024年前三季度综合收益总额为7441.48万元，较2023年同期的8203.05万元下降9.28%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为7776.82万元，较2023年同期的7934.52万元下降1.99%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4734.48万元，同比下降76.36%，主要因业务增长应收账款未到收款期及智慧服务板块储备库存[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.15亿元，2023年前三季度为14.74亿元[16] - 2024年前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为686.59万元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，2024年前三季度为4734.48万元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2024年前三季度为 - 3.06亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2435.97万元，2024年前三季度为152.37万元[17] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为105.32万元，2024年为33.10万元[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额为4357.98万元，2024年为 - 2.57亿元[17] - 2023年期初现金及现金等价物余额为4.45亿元，2024年为5.56亿元[17] - 2023年期末现金及现金等价物余额为4.88亿元，2024年为2.99亿元[17] 资产负债情况 - 本报告期末总资产29.48亿元，较上年度末增长4.60%；归属于上市公司股东的所有者权益16.61亿元，较上年度末下降0.39%[2] - 2024年9月30日货币资金为396,359,770.58元，较2023年12月31日的642,211,075.56元减少[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为262,028,724.47元，较2023年12月31日的92,730,640.68元增加[10] - 2024年9月30日应收账款为362,055,938.56元，较2023年12月31日的290,530,102.60元增加[10] - 2024年9月30日存货为440,152,786.65元，较2023年12月31日的418,342,127.35元增加[10] - 2024年9月30日固定资产为804,274,416.68元，较2023年12月31日的729,996,741.52元增加[10] - 2024年9月30日在建工程为23,552,199.44元，较2023年12月31日的111,998,028.90元减少[10] - 2024年9月30日短期借款为149,187,377.03元，较2023年12月31日的96,058,280.94元增加[11] - 2024年9月30日应付票据为285,318,990.23元，较2023年12月31日的213,164,725.16元增加[11] - 2024年9月30日资产总计为2,947,548,068.15元，较2023年12月31日的2,817,803,653.51元增加[11] - 2024年第三季度末负债合计为12.42亿元，较上一报告期的11.21亿元增长10.83%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计为17.05亿元，较上一报告期的16.97亿元增长0.49%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12113户[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持股8596.18万股，持股比例36.56%，为第一大股东[7] - 杭州德萨实业集团有限公司持有无限售条件流通股85,961,842股，为前10名无限售条件股东中持股最多[8] 会计准则执行情况 - 2024年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[18]

公司变更 - 2024年9月20日召开临时股东大会，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[1] 注册资本 - 公司注册资本为贰亿叁仟伍佰壹拾万贰仟伍佰叁拾壹元[1]

铁流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,938,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.4634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

会议信息 - 2024年8月23日召开第五届董事会第十八次会议决议召集股东大会[5] - 8月27日在巨潮资讯网发召开股东大会通知[5] - 9月20日上午9:00现场和网络投票结合召开股东大会[6] 参会情况 - 76人出席，代表113,938,900股，占比48.4634%[7] - 10名现场参会，持股112,167,324股，占比47.7100%[8] - 66人网络投票，代表1,771,576股，占比0.7535%[9] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意113,840,400股，占比99.9135%[13] - 反对82,100股，占比0.0720%[13] - 弃权16,400股，占比0.0145%[13]

股权相关 - 2024年6月13日向132名激励对象授予557万股限制性股票[11] - 2024年7月2日限制性股票登记完成[11] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由229,532,531股变更为235,102,531股[11] - 公司注册资本由229,532,531元增加至235,102,531元[11] 章程修改 - 2024年8月23日审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[12] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[12] 股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月20日上午9:00召开[5] - 会议地点为浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号二楼会议室[5] - 联系人及联系方式为梅雪0571 - 86280821[5]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年半年度业绩说明会[2] - 2024年半年度报告8月27日在上海证券交易所网站披露[2] - 业绩说明会8月29日15:00 - 17:00召开，网址为同花顺路演平台[3] - 召开方式为网络文字互动，董事长等人员参加[4] 投资者参与方式 - 投资者可于8月29日15:00 - 17:00登陆平台参加，15:00前可发问题至邮箱[5] 公司联系方式 - 公司联系电话为0571 - 86280821，邮箱为mx@chinaclutch.com[6]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[7] 财务数据 - 本报告期营业收入11.90亿元，较上年同期增长9.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5709.80万元，较上年同期下降3.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 - 1549.00万元，较上年同期下降112.47%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.35亿元，较上年度末下降1.97%[11] - 本报告期末总资产29.03亿元，较上年度末增长3.02%[11] - 基本每股收益0.25元／股，较上年同期下降3.85%[12] - 加权平均净资产收益率3.49%，较上年同期减少0.16个百分点[12] - 非流动性资产处置损益 - 175.91万元[12] - 计入当期损益的政府补助505.25万元[12] - 公司其他营业外收入和支出为380,765.78元，所得税影响额为1,799,914.17元，少数股东权益影响额（税后）为284,069.38元，合计为5,606,511.96元[13] - 2024年上半年营业收入10.84亿元，同比增长9.85%；营业成本8.87亿元，同比增长9.64%[48] - 销售费用5033.91万元，同比增长3.36%；管理费用5506.33万元，同比增长11.36%；研发费用2542.82万元，同比增长4.48%[48] - 财务费用-876.95万元，同比变动-101.73%；经营活动现金流量净额1.24亿元，同比变动-112.47%；投资活动现金流量净额-5852.23万元，同比增长274.28%；筹资活动现金流量净额-1099.14万元，同比增长322.44%[48] - 货币资金期末余额6.42亿元，占总资产22.79%，较上年期末减少41.42%；交易性金融资产期末余额2.88亿元，占总资产9.91%，较上年期末增长210.20%[50] - 应收账款期末余额2.91亿元，占总资产10.31%，较上年期末增长30.91%；一年内到期的非流动资产期末余额1076.42万元，占总资产0.38%，较上年期末增长203.38%[50] - 在建工程期末余额1.12亿元，占总资产3.97%，较上年期末减少86.47%；应付票据期末余额2.13亿元，占总资产7.56%，较上年期末增长41.46%[50] - 境外资产3.42亿元，占总资产的比例为11.80%[51] - 2024年6月30日公司资产总计29.0302916741亿美元，较2023年12月31日的28.1780365351亿美元有所增长[102] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.8765020154亿美元，较2023年12月31日的0.9273064068亿美元大幅增加[101] - 2024年6月30日应收账款为3.8032334153亿美元，较2023年12月31日的2.9053010260亿美元有所上升[101] - 2024年6月30日存货为4.6424068895亿美元，较2023年12月31日的4.1834212735亿美元有所增加[101] - 2024年6月30日固定资产为8.0596093231亿美元，较2023年12月31日的7.2999674152亿美元有所增长[101] - 2024年6月30日开发支出为0.0159226339亿美元，较2023年12月31日的0.0020456949亿美元大幅增加[102] - 2024年6月30日流动负债合计为10.0749488394亿美元，较2023年12月31日的9.0121924383亿美元有所上升[102] - 2024年6月30日长期借款为1.0391478341亿美元，较2023年12月31日的0.9523363527亿美元有所增加[102] - 2024年上半年营业总收入为11.9036543683亿元，2023年上半年为10.8360910494亿元，同比增长9.85%[107] - 2024年上半年营业总成本为11.1906815295亿元，2023年上半年为10.1519240139亿元，同比增长10.23%[107] - 2024年6月30日负债合计为12.3974460275亿元，2023年12月31日为11.2098080607亿元，同比增长10.60%[103] - 2024年6月30日所有者权益合计为16.6328456466亿元，2023年12月31日为16.9682284744亿元，同比下降1.97%[103] - 2024年6月30日流动资产合计为13.48427606亿元，2023年12月31日为13.2326018536亿元，同比增长1.90%[104] - 2024年6月30日非流动资产合计为7.654426732亿元，2023年12月31日为7.9134045378亿元，同比下降3.27%[105] - 2024年6月30日流动负债合计为6.3003243245亿元，2023年12月31日为6.1293334686亿元，同比增长2.79%[105] - 2024年6月30日非流动负债合计为2.3224971881亿元，2023年12月31日为2.1976156224亿元，同比增长5.68%[103] - 2024年实收资本（或股本）为2.35102531亿元，2023年为2.29532531亿元，同比增长2.42%[103] - 2024年资本公积为6.0009272537亿元，2023年为5.7916108086亿元，同比增长3.61%[103] - 2024年上半年营业利润为62,491,226.02元，2023年同期为61,641,017.77元[109] - 2024年上半年利润总额为62,357,370.55元，2023年同期为61,964,397.30元[109] - 2024年上半年净利润为56,061,004.15元，2023年同期为57,890,819.31元[109] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为57,097,957.11元，2023年同期为58,978,128.97元[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 3,691,442.51元，2023年同期为10,244,571.00元[109] - 2024年上半年综合收益总额为52,369,561.64元，2023年同期为68,135,390.31元[109] - 2024年上半年基本每股收益为0.25元/股，2023年同期为0.26元/股[109] - 2024年上半年母公司营业收入为476,381,831.24元，2023年同期为413,527,782.00元[111] - 2024年上半年母公司营业利润为74,336,427.45元，2023年同期为61,512,636.71元[111] - 2024年上半年母公司净利润为66,365,430.72元，2023年同期为55,017,015.05元[111] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为986,733,336.25元，2023年同期为952,092,708.36元[113] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,489,965.13元，2023年同期为124,197,926.74元[113] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 219,035,717.04元，2023年同期为 - 58,522,298.76元[114] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 46,432,280.91元，2023年同期为 - 10,991,417.12元[114] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 280,878,942.27元，2023年同期为59,704,242.32元[114] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为393,957,618.65元，2023年同期为374,941,515.82元[115] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1,098,061.91元，2023年同期为59,258,722.46元[115] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 162,207,386.42元，2023年同期为48,474,332.37元[116] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,612,417.51元，2023年同期为 - 15,455,200.45元[116] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 233,366,902.73元，2023年同期为95,400,373.67元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1667389747.74元，期末为1634620645.07元[117][118] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动53406514.60元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益变动267772.85元[117] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少87222361.78元[117] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为1585201278.99元，2024年上半年综合收益使该部分权益增加43974121.56元[119] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加69222699.97元[119] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少25248578.41元[119] - 2024年母公司本年期初所有者权益合计为1471438599.96元[121] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为14.5165118626亿元，较2023年末的13.9270886693亿元增加0.5894231933亿元[122][123] - 2024年上半年综合收益总额为6636.543072万元[122] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8722.236178万元[122] 业务板块 - 公司主要业务分汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件智慧服务三大板块[14][15] - 公司主要经营活动为汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件供应链智慧服务三大板块[125] 产品情况 - 公司离合器产品型号近两千种，适配90%以上车型，杭州本部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先[16] - 德国子公司Geiger掌握高压共轨技术，是博世集团高压共轨喷油器系列产品欧洲区域市场独家供应商[18] - 公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行，已取得理想汽车等公司电机轴订单[19] - 液力变矩器是汽车行业国产替代核心零部件之一，应用于自动变速箱[22] - 匹配效果好的双质量飞轮对传动系统隔震率达80%以上，产品已配套多家整车企业[23] - 扭矩限制器可传递扭矩、减振和过载保护，产品已配套多家车企[24] - 商用车全车件智慧服务板块旗下企业有逾60万SKU产品品类，提供一站式汽车智慧服务[15] - 公司开发近两千种汽车离合器产品，覆盖90%以上商用车和乘用车车型[36] - 运通四方和国联汽配经销产品有库存品种数20多万个，有档案品种数逾60万[36] - 后市场智慧服务板块零售商客户近3000家，服务站客户近800家、社会维修厂客户近600家[38] - 制造板块配备800吨压力机和2500吨大型液压机，拥有70余台检测设备[39] - 德国子公司Geiger配备160多台CNC数控加工机床，每年可开发和制造2 - 3个新自动化生产线[39] - 公司离合器产品型号近两千种，可覆盖90%以上商用车和乘用车型[44] - “年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已投入运行[45] - 德国Ge

资金募集 - 公司非公开发行16,361,885股，每股10.39元，募资169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[3] 资金余额与使用 - 2023年末募集资金专户余额47,168,893.37元，2024年中余额16,295,750.92元[4] - 2024年上半年使用募集资金6,315,153.88元，利息收入减手续费442,011.43元[4] 现金管理 - 公司对闲置募集资金现金管理，投资3500万元，收益2.37万元[10][11] 项目投入与效益 - 高端农机传动系统制造中心项目进度61%，效益227.79万元[19] - 新能源汽车核心零件项目上半年投入631.52万元，累计进度76.4%[19] 资金管理与项目情况 - 公司制定制度、签监管协议，无违规使用募集资金情况[5][6][15] - 高端农机传动系统制造中心项目结项，剩余资金补流[7] - 报告期募投项目未变更，信息披露准确完整[14][15]