营业收入相关 - 本报告期营业收入893,255,321.04元，同比增长26.61%[6] - 2023年第一季度营业总收入8.93亿元，较2022年第一季度的7.06亿元增长26.61%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润181,808,188.72元，同比增长10.41%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润181,204,455.81元，同比增长11.16%[6] - 2023年第一季度净利润1.81亿元，较2022年第一季度的1.65亿元增长10.06%[23] 每股收益相关 - 基本每股收益0.36元/股，同比增长12.50%[6] - 稀释每股收益0.36元/股，同比增长12.50%[6] - 2023年第一季度基本每股收益0.36元/股，较2022年第一季度的0.32元/股增长12.50%[23] - 2023年第一季度稀释每股收益0.36元/股，较2022年第一季度的0.32元/股增长12.50%[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率5.61%，较上年度增加0.24个百分点[6] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,226,684,453.98元，较上年度末增长3.20%[6] - 2023年3月31日公司资产总计42.27亿元，较2022年12月31日的40.95亿元增长3.20%[16][17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,331,161,448.93元，较上年度末增长5.75%[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为58,114[11] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本6.73亿元，较2022年第一季度的5.00亿元增长34.45%[22] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计25.37亿元，较2022年12月31日的23.86亿元增长6.34%[15] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计16.90亿元，较2022年12月31日的17.10亿元下降1.17%[16] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计8.49亿元，较2022年12月31日的9.05亿元下降6.11%[16] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计4297.54万元，较2022年12月31日的3930.40万元增长9.34%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额234,028,760.96元，同比减少12.92%[6] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为930,584,421.82元，2022年第一季度为845,825,955.02元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为946,181,575.59元，2022年第一季度为856,111,905.12元[27] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为712,152,814.63元，2022年第一季度为587,374,663.38元[27] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为234,028,760.96元，2022年第一季度为268,737,241.74元[27] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为10,251,834.93元，2022年第一季度为14,330,230.78元[27] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,251,834.93元，2022年第一季度为 - 14,330,110.78元[27] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为52,000,000.00元，2022年第一季度无相关数据[27] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为50,000,000.00元，2022年第一季度无相关数据[28] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,000,000.00元，2022年第一季度无相关数据[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为225,776,926.03元，2022年第一季度为254,407,130.96元[28]

公司业绩 - 公司2022年度实现净利润407,948,116.22元，净利润同比增长XX%[3] - 公司2022年末未分配利润为1,436,783,182.47元，净利润分配后剩余未分配利润1,284,605,183.37元[3] - 公司2022年营业收入达到201.17亿元，同比增长12.49%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为28.02亿元，较上年同期下降13.73%[10] - 公司2022年末总资产达到409.55亿元，同比增长8.54%[10] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为70.55亿、52.02亿、33.55亿和45.05亿[12] - 公司2022年实现营业收入20.12亿元，较上年同期增长12.49%[29] - 公司2022年实现营业收入201.2亿元，较上年同期增长12.49%[15] - 公司高档产品销售收入较上年同期增长15.66%，产品结构进一步优化调整[35] - 酒制造业务的营业收入为1,981,216,281.81元，毛利率为63.01%[36] - 公司产品分为低、中、高三档，其中高档产品的销售量比上年增加了42.00%[40] - 公司销售费用较上年同期增加，主要是公司深入开展大客户运营和品牌建设[32] 公司发展战略 - 公司产品结构持续优化，市场区域扩大，促进销售增长[11] - 公司加大投入，打造金徽品牌IP，加强品牌认知和用户互动[15] - 公司深耕西北市场，重点突破华东、北方市场，实现销售额稳步提升[15] - 公司计划2023年实现营业收入25.00亿元、净利润4.00亿元，围绕科创引领、精益管理、挖潜降耗、提质增效展开工作[75] - 公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，努力成为西北地区优势白酒企业，积极拓展华东市场、北方市场和互联网市场[74] 公司经营模式与品牌 - 公司主营业务为白酒生产及销售，代表产品有金徽28、金徽18、世纪金徽星级、柔和金徽、能量金徽、金徽老窖等[18] - 公司的经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”[20] - 公司依靠天然生态环境和特殊工艺，严格执行质量管理体系和 HACCP 体系，保证产品质量[24] 公司财务状况 - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为251,679,900.65元，较2021年度的56,960,887.08元有显著增长[198] - 公司2022年度未分配利润为239,955,120.80元，较2021年度的199,160,309.18元有增加[198] - 公司2022年度实收资本为507,259,997.00元，与2021年度持平[198] - 公司2022年度资本公积为870,917,109.16元，与2021年度持平[198] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为172,615,206.95元，较2021年度的91,508,563.69元有较大增长[197] - 公司2022年度投资活动现金流入小计为261,583,880.13元，较2021年度的178,231,463.55元有增长[197] - 公司2022年度筹资活动现金流入小计为102,749,891.54元，较2021年度的330,000,000.00元有明显减少[198] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东变更为亚特集团[171] - 公司实际控制人为李明，担任亚特集团董事长，曾控股金徽矿业股份有限公司[173] - 公司董事会成员变动情况包括董事和监事的选举和离任情况[112] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，审计委员会在报告期内召开了多次会议，审议了公司的内部审计工作报告和财务报告[115] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为1,358.07万元[111]

营业收入相关 - 本报告期营业收入335,513,193.64元，同比减少9.12%；年初至报告期末营业收入1,561,277,989.16元，同比增加16.42%[5] - 2022年前三季度营业总收入为1,561,277,989.16元，2021年前三季度为1,341,038,920.06元[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,851,247.54元，同比减少96.68%；年初至报告期末为213,716,188.28元，同比减少12.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,457,066.22元，同比减少84.50%；年初至报告期末为215,863,130.29元，同比减少7.97%[5] - 2022年前三季度净利润为213,550,454.10元，2021年前三季度为243,084,119.54元[27] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36,716,120.38元，同比增加148.31%[5] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金16.41亿元，2021年同期为15.39亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计16.92亿元，2021年同期为16.30亿元[30] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计16.55亿元，2021年同期为17.06亿元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3671.61万元，2021年同期为 - 7600.72万元[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3708.15万元，2021年同期为 - 2676.53万元[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5454.05万元，2021年同期为 - 3241.20万元[34] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 5490.59万元，2021年同期为 - 1.35亿元[34] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.11亿元，2021年同期为4.24亿元[34] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产3,807,722,168.76元，较上年度末增加0.91%；归属于上市公司股东的所有者权益3,083,476,829.34元，较上年度末增加3.43%[5] - 2022年9月30日资产总计为3,807,722,168.76元，2021年12月31日为3,773,309,110.56元[21] - 2022年9月30日负债合计为724,084,973.54元，2021年12月31日为791,625,170.10元[23] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,083,637,195.22元，2021年12月31日为2,981,683,940.46元[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数68,588户[11] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股152,177,900股，持股比例30.00%[11] - 甘肃亚特投资集团有限公司持股109,401,487股，持股比例21.57%，质押64,330,000股[11] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股29,063,944股，持股比例5.73%，质押28,730,000股[11] 研发费用相关 - 年初至报告期末研发费用变动比例40.22%，主要是本年较上年同期新增5个研发项目[8] 股权交易相关 - 2022年9月2日，豫园股份及其一致行动人海南豫珠将合计持有的金徽酒65,943,800股（占总股本13%）转让给亚特集团及其一致行动人陇南科立特，其中豫园股份转让25,363,000股（占5%），海南豫珠转让40,580,800股（占8%），海南豫珠与亚特集团已完成过户登记，豫园股份与陇南科立特未办理[17] 货币资金与应收票据相关 - 2022年9月30日货币资金为611,366,118.30元，2021年12月31日为666,677,703.53元[19] - 2022年9月30日应收票据为610,862.61元，2021年12月31日为9,405,000.00元[19] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为1,291,585,156.77元，2021年前三季度为1,040,822,717.44元[25] 财务费用相关 - 2022年前三季度财务费用为 - 8,832,637.30元，2021年前三季度为 - 6,244,741.11元[27] 综合收益与每股收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为2.14亿元，2021年同期为2.43亿元[29] - 2022年前三季度基本每股收益0.42元/股，2021年同期为0.48元/股；稀释每股收益0.43元/股，2021年同期为0.48元/股[29]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 审计与督导信息 - 公司聘请上会会计师事务所为2022年度财务审计机构，天健会计师事务所为2022年度内部控制审计机构[21] - 国泰君安证券持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.26亿元，上年同期9.72亿元，同比增长26.13%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，上年同期1.87亿元，同比增长13.06%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.08亿元，上年同期1.86亿元，同比增长11.78%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，上年同期0.85亿元，同比增长103.95%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.82亿元，上年度末29.81亿元，同比增长3.36%[24] - 本报告期末总资产37.85亿元，上年度末37.73亿元，同比增长0.32%[24] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.37元/股，同比增长13.51%[25] - 2022年上半年公司实现营业收入12.26亿元，较上年同期增长26.13%[53] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较上年同期增长13.06%[53] - 报告期内营业收入12.26亿元，较上年同期增长26.13%，百元以上产品营业收入75.48亿元，较上年同期增长30.50%，占主营业务收入比例提升至62.32%，较上年同期提升2.05个百分点[60] - 营业成本4.52亿元，较上年同期增长35.50%，主要因产品结构优化、销售量增加及原材料价格上涨[60] - 销售费用1.99亿元，较上年同期增长24.42%，因深入开展大客户运营、加大消费者互动及品牌建设[60] - 研发费用2790.42万元，较上年同期增长121.03%，因开展研发项目数量增加[60][61] - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，较上年同期增长103.95%，因营业收入增长和预收货款增加[60][63] - 货币资金期末数7.05亿元，占总资产比例18.64%，较上年期末增长5.82%[63] - 应收款项期末数859.20万元，占总资产比例0.23%，较上年期末下降53.83%，主要因应收票据减少[63][66] - 2022年半年度营业总收入为12.26亿元，2021年半年度为9.72亿元，同比增长26.12%[148] - 2022年半年度营业总成本为9.58亿元，2021年半年度为7.33亿元，同比增长30.66%[148] - 2022年半年度净利润为2.12亿元，2021年半年度为1.87亿元，同比增长13.12%[150] - 2022年半年度基本每股收益为0.42元/股，2021年半年度为0.37元/股，同比增长13.51%[159] - 期末其他非流动资产余额为1988.38万元，期初余额为1637.81万元，增长21.39%[144] - 期末应付账款为8593.91万元，期初余额为5808.76万元，增长47.95%[144] - 期末负债合计为2.97亿元，期初余额为3.27亿元，下降9.14%[146] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，2021年半年度为8508.79万元，增长103.95%[166] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为6.73万元，2021年半年度为2236.12万元，下降99.70%[166] - 2022年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2183.02万元，2021年半年度为3400.60万元，下降35.79%[166] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2283.02万元，2021年为3400.60万元；投资活动产生的现金流量净额为-2276.28万元，2021年为-1164.48万元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.12亿元，2021年为1.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，2021年为-1.32亿元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额3917.93万元，2021年为-5864.80万元；期末现金及现金等价物余额7.05亿元，2021年为5.01亿元[168] - 2022年半年度经营活动现金流入小计8.00亿元，2021年为8.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为8428.48万元，2021年为1.10亿元[170] - 2022年半年度投资活动现金流出小计2116.33万元，2021年为3333.86万元；投资活动产生的现金流量净额为-2116.33万元，2021年为-1104.09万元[170] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1.12亿元，2021年为1.62亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，2021年为-1.32亿元[172] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额-4847.57万元，2021年为-3330.35万元；期末现金及现金等价物余额2.21亿元，2021年为1.79亿元[172] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.00亿元，少数股东权益为12.38万元，所有者权益合计为1.00亿元[175] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6565.10万元，所有者权益合计为6565.10万元[177] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为-2213.17万元[179] - 2022年半年度未分配利润为11.59亿元，所有者权益合计为27.36亿元；2021年半年度未分配利润为10.05亿元，所有者权益合计为25.53亿元[181] - 2021年半年度所有者权益增减变动金额为 - 3797.04万元，其中综合收益总额为8377.20万元，利润分配为 - 1.22亿元[181] 百元以上产品业务线数据关键指标变化 - 本报告期百元以上产品营业收入75,483.67万元，较上年同期增长30.50%，占主营业务收入比例提升至62.32%，较上年同期提升2.05个百分点[27] - 百元以上产品销售收入同比增长30.50%、占比提升至62.32%[53] 全国规模以上白酒企业数据 - 2022年1 - 6月全国规模以上白酒企业数量961家，酿酒总产量375.09万千升，同比增长0.42%[31] - 2022年1 - 6月全国规模以上白酒企业累计完成产品销售收入3,436.57亿元，同比增长16.51%[31] - 2022年1 - 6月全国规模以上白酒企业累计实现利润总额1,366.70亿元，同比增长34.64%[31] 公司经营模式与流程 - 公司经营模式为“科技研发――原料采购――成品酒生产――产品销售”[36] - 公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主[41] - 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节[40] 公司背景与资源 - 公司所在地境内分布大小河流600多条，水域资源丰富[42] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉，1134年得名“金徽酒”[44] - 1951年组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年企业更名为甘肃陇南春酒厂[44] - 1960年“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[47] 公司技术与人才 - 公司拥有高级技术人才数十名，制曲、酿酒技师千余名[51] - 公司掌握“控温陈酿技术”，独创“固态酿酒物联网监测系统”获发明专利及全国商业科技进步奖一等奖[50] - 公司承继原“永盛源”“宽裕成”等烧酒作坊遗留的老窖池及窖泥[49] 公司投资与股权变动 - 公司出资800万元设立北京盛世金徽科技有限公司，持有其80%股权；金徽酒兰州销售有限公司向青海金徽酒销售有限公司增资650万元，增资后持有其80%股权[68] - 2019年5月，第一期员工持股计划出资68999994元认购公司非公开发行股票4928571股[85] - 2020年5月，资本公积金转增股本后，第一期员工持股计划持有公司股份6407142股，占公司总股本的1.26%[85] - 2022年5月24日，第一期员工持股计划解除限售[85] - 2022年6月28日 - 7月15日，第一期员工持股计划累计减持公司股份3203540股，占公司总股本的0.63%[85] - 截止报告披露日，第一期员工持股计划持有公司股份3203602股，占公司总股本的0.63%[85] - 公司股份变动，有限售条件股份由15952856股减至0股，无限售条件流通股份由491307141股增至507259997股，股份总数不变[121] - 2022年5月24日，华龙证券 - 金徽酒正能量1号集合资产管理计划、公司第一期员工持股计划解除限售股共计15952856股[122] - 华龙证券 - 金徽酒正能量1号集合资产管理计划期初限售股9545714股，报告期解除限售9545714股；公司第一期员工持股计划期初限售股6407142股，报告期解除限售6407142股[123] 公司人事变动 - 2022年3月15日，公司召开第四届董事会第四次会议，聘任石少军为副总经理，聘任任岁强为董事会秘书[83] 公司股东大会与决议 - 2022年4月25日召开2021年度股东大会会议，决议于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站[81] 公司利润分配 - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[84] 公司面临风险 - 公司面临行业经营、人才流失、市场竞争等多种风险[72][73][74] 公司环保数据 - 废水化学需氧量排放浓度22.07mg/L，半年度排放总量5.046吨，核定排放总量29.00吨；氨氮排放浓度1.84mg/L，半年度排放总量0.430吨，核定排放总量2.70吨；总磷排放浓度0.45mg/L，半年度排放总量0.105吨，核定排放总量0.55吨[87] - 废气烟尘二区排放浓度5.3mg/m³、三区37.2mg/m³，半年度排放总量3.670吨，核定排放总量14.49吨；二氧化硫二区排放浓度202mg/m³、三区2mg/m³，半年度排放总量17.570吨，核定排放总量61.60吨；氮氧化物二区排放浓度215mg/m³、三区266mg/m³，半年度排放总量26.580吨，核定排放总量65.80吨[87] 公司环保措施 - 公司建有日处理能力2000吨的污水处理站[88] - 公司废气治理原粮粉碎车间除尘效率达99%[90] - 公司《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》备案号为621227201605[91] - 公司按规定编制《金徽酒股份有限公司自行监测方案》，每月在国家重点监控企业信息发布与交互平台公布检测结果，每季度在国家重点监控企业环境统计数据系统公布[94] - 公司将酿酒生产的酒糟外售作养殖饲料，窖皮用于农用有机肥，炉渣铺路或外售做建筑材料，废旧包装材料由厂家回收再利用[95] - 公司制定《清洁生产管理办法》推动碳中和清洁生产[96] - 公司通过内外部培训提升能源岗位员工专业能力以节约能源[96] 公司社会责任 - 2022年3月公司巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴优秀实践案例”[98] - 公司捐赠50万元用于帮扶村环境治理等[99] - 公司捐赠36万元参与“光彩会宁行”[99] - 公司捐赠不超1000万元用于奖学活动[99] - 公司捐赠245万元现金及防疫物资助力疫情防控[99] 股份限售期 - 豫园股份股份限售期为2020年7月31日至2022年1月30日[102] - 正能量1号资管计划和第一期员工持股计划股份限售期为2019年5月24日至2022年5月23日[102] 公司关联销售 - 公司向豫园股份销售白酒金额为7,405.31元，占比0.00%[105] - 公司向海南复星商社贸易有限公司销售白酒金额为977,373.45元，占比0.08%[105] - 公司向上海老城隍庙食品销售有限公司销售白酒金额为1,658,230.09元，占比0.14%[105] - 公司向上海复星寰宇国际贸易有限公司销售白酒金额为35,858.41元，占比0.00%[105] 公司关联交易 - 公司与上海钢银电子商务股份有限公司关联交易金额为40,976.99，占同类交易金额比例为0.00%[107] - 公司与南京钢铁股份有限公司关联交易金额为212,389.38，占同类交易金额比例为0.02%[107] - 公司与甘肃金徽现代农业开发有限公司关联交易金额为6,801,130.98，占同类交易金额比例为0.56%[109] - 公司与金徽矿业股份有限公司关联交易

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入705,528,218.65元，同比增长38.79%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润164,663,932.48元，同比增长42.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润163,006,057.73元，同比增长41.86%[4] - 本报告期末总资产4,009,305,166.38元，较上年度末增长6.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,146,021,772.88元，较上年度末增长5.52%[5] - 加权平均净资产收益率为5.37%，增加1.29个百分点[4] - 2022年3月31日公司资产总计40.09亿元，较2021年12月31日的37.73亿元增长6.25%[9][10][11] - 2022年第一季度营业总收入7.06亿元，较2021年第一季度的5.08亿元增长38.79%[13] - 2022年第一季度营业总成本5.00亿元，较2021年第一季度的3.62亿元增长38.25%[13] - 2022年第一季度净利润1.65亿元，较2021年第一季度的1.15亿元增长42.73%[14] - 2022年第一季度基本每股收益0.32元/股，较2021年第一季度的0.23元/股增长39.13%[14] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，较2021年第一季度的 - 0.32亿元由负转正[16] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为254,407,130.96美元，2021年第一季度为 - 64,346,633.01美元[17] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为666,272,003.60美元，2021年第一季度为559,568,529.92美元[17] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为920,679,134.56美元，2021年第一季度为495,221,896.91美元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为61,280[6] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股152,177,900股，持股比例30.00%[6] - 甘肃亚特投资集团有限公司持股68,820,687股，持股比例13.57%，质押64,330,000股[6] 业务线数据关键指标变化 - 高档产品实现营业收入4.38亿元，较上年同期增长44.51%[5] 资产负债项目数据变化 - 2022年3月31日货币资金9.21亿元，较2021年12月31日的6.67亿元增长37.05%[9] - 2022年3月31日应收账款1209.27万元，较2021年12月31日的920.25万元增长31.41%[9] - 2022年3月31日应付账款1.88亿元，较2021年12月31日的1.20亿元增长56.81%[10] 费用数据变化 - 2022年第一季度销售费用1.11亿元，较2021年第一季度的0.59亿元增长87.82%[13] 2021年第一季度筹资活动现金流量数据 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3000万美元[17] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为4000万美元[17] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为303,055.54美元[17] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为40,303,055.54美元[17] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,303,055.54美元[17]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为金徽酒，代码为603919[16] - 公司主营业务为白酒生产及销售，经营范围包括白酒、水、饮料等生产销售及包装装潢材料业务[35] - 公司代表产品有金徽28、金徽18等，营销网络辐射西北市场，积极布局华东市场[35] - 公司经营模式为“科技研发―原料采购―成品酒生产―产品销售”[39] - 公司所在地徽成盆地被誉为“陇上江南”，境内分布大小河流600多条[45] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉，1134年得名“金盔酒”后改为“金徽酒”[47] - 1951年在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年更名甘肃陇南春酒厂[47] - 1960年，“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[50] - 公司依靠生态环境和独特工艺保证产品质量，形成低温甜润独特风格[48] - 公司销售模式以经销商为主，也有直销（含团购）模式[44] - 公司是国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒生产企业[51] 财务审计与保荐代表人变更 - 2021年9月2日，聘请上会会计师事务所为2021年度财务审计机构，天健会计师事务所为2021年度内部控制审计机构[18] - 2021年8月18日，国泰君安指派的保荐代表人变更为董帅、张昕冉[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入17.88亿元，同比增长3.34%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比下降1.95%[21][29][57] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.81亿元，同比增长7.31%；总资产37.73亿元，同比增长6.83%[21] - 2021年基本每股收益0.64元/股，同比下降1.54%；加权平均净资产收益率11.32%，同比减少1.21个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计241.42万元（2020年为34.18万元）[26] - 销售费用为2.78亿元，同比增长25.09%，主要因加大消费者互动及品牌建设[55][59][75] - 管理费用为1.80亿元，同比增长9.81%，主要因职工薪酬及社保、折旧费用增加[59][61][75] - 研发费用为4697.25万元，同比增长17.07%，主要因研发项目增加[59][61][75] - 经营活动现金流量净额为2.79亿元，同比下降17.17%，主要因支付税费增加[59][61] - 投资活动现金流量净额为 - 3486.99万元，同比增长52.11%，主要因购建固定资产支付现金减少[59][61] - 筹资活动现金流量净额为 - 1.38亿元，同比下降16.96%，主要因分配股利支付现金增加[59][61] - 支付的各项税费494614729.05元，较上期增42.32%；取得投资收益收到的现金1086984.24元，较上期降76.30%；处置固定资产等收回的现金净额204167.40元，较上期降79.84%；收到其他与投资活动有关的现金42000000.00元，较上期降82.64%；购建固定资产等支付的现金58161002.06元，较上期降59.31%[79] - 支付其他与投资活动有关的现金20000000.00元，较上期降88.64%；吸收投资收到的现金500000.00元；支付其他与筹资活动有关的现金5292392.36元[81] - 应收票据本期期末数为940.5万元，占总资产0.25%，较上期期末变动6795.59%[84] - 预付款项本期期末数为943.88万元，占总资产0.25%，较上期期末变动235.51%[84] - 合同负债本期期末数为3.58亿元，占总资产9.50%，较上期期末变动78.63%[84] - 应付账款本期期末数为1.20亿元，占总资产3.18%，较上期期末变动 - 42.47%[84] - 固定资产 - 房屋及建筑物期末账面价值2.13亿元，无形资产 - 土地使用权期末账面价值2645.93万元，因抵押借款受限[91] 各季度财务数据 - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为5.08亿元、4.64亿元、3.69亿元、4.47亿元[24] - 2021年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.15亿元、0.72亿元、0.56亿元、0.82亿元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年高档产品实现营业收入10.95亿元，较上年同期增长26.24%，收入占比提升至62.11%，较上年同期提升11.25个百分点[29] - 2021年优级酒产量较上年增长18.26%[31] - 百元以上高档产品销售收入同比增长26.24%，主营业务毛利率提升至64.00%，增加1.11个百分点[63] - 酒制造营业收入17.63亿元，同比增长3.38%，营业成本6.35亿元，同比增长0.30%，毛利率64.00%，增加1.11个百分点[64] - 经销商模式营业收入16.61亿元，同比增长1.18%，营业成本6.10亿元，同比下降1.65%，毛利率63.26%，增加1.06个百分点[66] - 高档产品生产量5027.69千升、销售量5329.60千升、库存量1163.32千升，生产量同比增7.48%、销售量同比增23.74%、库存量同比降20.60%；中档产品生产量8223.09千升、销售量7821.65千升、库存量833.83千升，生产量同比降2.71%、销售量同比降19.59%、库存量同比增92.84%；低档产品生产量598.63千升、销售量640.46千升、库存量401.27千升，生产量同比降56.29%、销售量同比降45.72%、库存量同比降9.44%[69] - 酒制造主营业务成本634716377.46元，占总成本97.88%，较上年同期增0.30%；其他业务其他业务成本13761090.26元，占总成本2.12%，较上年同期降14.45%[73] - 酒类直接材料主营业务成本544026638.77元，占总成本85.71%，较上年同期降1.16%；人工成本主营业务成本51277209.89元，占总成本8.08%，较上年同期增14.16%；制造费用主营业务成本39412528.80元，占总成本6.21%，较上年同期增5.12%[73] - 包装车间设计产能3万，实际产能13849.41[96] - 成品酒期末库存量2398.42千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量42386.08千升[96] - 高档酒产量5027.69千升，同比增长7.48%；销量5329.60千升，同比增长23.74%；销售收入10.95亿元，同比增长26.24%[96] - 中档酒产量8223.09千升，同比下降2.71%；销量7821.65千升，同比下降19.59%；销售收入6.52亿元，同比下降19.46%[96] - 酿酒原材料当期采购金额42,018.65万元，上期47,801.83万元，占当期总采购额比重55.94%；包装材料当期采购30,864.62万元，上期35,962.67万元，占比41.09%；能源当期采购2,230.96万元，上期1,682.64万元，占比2.97%[101] - 经销商模式本期销售收入1,660,684,675.90元，上期1,641,298,113.62元，本期销售量13,384.19千升，上期15,008.83千升；直销（含团购）模式本期销售收入102,357,865.28元，上期64,093,154.46元，本期销售量407.52千升，上期205.12千升[103] - 甘肃东南部本期销售收入499,088,379.36元，上期572,343,728.57元，占比28.31%，本期销售量3,849.73千升，上期5,272.48千升，占比27.91%；兰州及周边地区本期销售收入471,991,262.19元，上期472,396,961.04元，占比26.78%，本期销售量3,519.60千升，上期3,896.74千升，占比25.52%等[103] - 高档产品营业收入1,095,061,120.38元，同比增长26.24%，营业成本326,618,094.98元，同比增长27.10%，毛利率70.17%，同比下降0.20个百分点；中档产品营业收入651,606,931.23元，同比下降19.46%，营业成本293,628,033.00元，同比下降16.57%，毛利率54.94%，同比下降1.56个百分点；低档产品营业收入16,374,489.57元，同比下降43.35%，营业成本14,470,249.48元，同比下降39.38%，毛利率11.63%，同比下降5.79个百分点[108] - 经销商渠道营业收入1,660,684,675.90元，同比增长1.18%，营业成本610,160,168.29元，同比下降1.65%，毛利率63.26%，同比增加1.06个百分点；直销（含团购）渠道营业收入102,357,865.28元，同比增长59.70%，营业成本24,556,209.17元，同比增长98.43%，毛利率76.01%，同比下降4.68个百分点[108] - 甘肃东南部营业收入499,088,379.36元，同比 - 12.80%，营业成本172,219,540.37元，同比 - 18.63%，毛利率65.49%，同比增加2.47个百分点[110] - 兰州及周边地区营业收入471,991,262.19元，同比 - 0.09%，营业成本161,836,315.34元，同比 - 4.43%，毛利率65.71%，同比增加1.56个百分点[110] - 甘肃中部营业收入237,031,265.39元，同比13.34%，营业成本92,746,752.26元，同比13.38%，毛利率60.87%，同比减少0.02个百分点[110] - 甘肃西部营业收入162,777,838.64元，同比0.13%，营业成本69,060,798.22元，同比2.19%，毛利率57.57%，同比减少0.86个百分点[110] - 其他地区营业收入392,153,795.60元，同比35.71%，营业成本138,852,971.27元，同比35.55%，毛利率64.59%，同比增加0.04个百分点[110] 子公司相关情况 - 公司出资2,000.00万元投资设立金徽（上海）酒类销售有限公司，持有其100%股权；该子公司出资1,700.00万元投资设立金徽酒销售江苏有限公司，持有其85%股权[113] - 陇南销售公司2021年营业收入63,215.32万元、净利润2,407.62万元，报告期末总资产32,538.79万元、净资产6,358.67万元[114] - 徽县销售公司2021年营业收入128,079.66万元、净利润21.60万元，报告期末总资产41,981.00万元、净资产7,537.76万元[115] - 兰州销售公司2021年营业收入34,295.14万元、净利润806.17万元，报告期末总资产10,955.24万元、净资产1,117.49万元[115] 公司发展目标与风险 - 2022年公司力争实现营业收入25.00亿元[119] - 公司面临行业经营、人才流失、市场竞争等8种风险，如白酒消费萎缩、关键技术人员流失等[122][123][124] 公司治理与会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，审议通过11项议案[133] - 截至报告期末，公司第四届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[134] - 报告期内公司召开4次董事会，审议通过34项议案[135] - 截至报告期末，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[136] - 报告期内公司召开4次监事会，审议通过22项议案[137] - 截至报告期末，公司经理层共8人[138] - 报告期内公司信息披露工作被上海证券交易所评价为B级[141] - 2021年4月20日召开2020年年度股东大会，决议于4月21日刊登[148] - 2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会，决议于9月3日刊登[148] - 金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2021年3月19日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2021年4月20日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第二次会议于2021年8月17日召开[169] - 金徽酒股份有限公司第四届董事会第三次会议于2021年10月22日召开，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2021年第三季度报告的议案》[169] - 年内应参加董事会会议次数

营业收入变化 - 本报告期营业收入369,173,911.51元，同比增长10.65%；年初至报告期末营业收入1,341,038,920.06元，同比增长28.31%[6] - 2021年前三季度营业总收入为1,341,038,920.06元，较2020年前三季度的1,045,164,303.44元增长约28.31%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润55,690,699.11元，同比增长44.31%；年初至报告期末为243,084,119.54元，同比增长53.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,124,229.76元，同比下降1.41%；年初至报告期末为234,565,560.36元，同比增长44.34%[6] - 2021年前三季度净利润为243,084,119.54元，较2020年前三季度的158,799,403.33元增长约53.07%[28] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长37.50%；年初至报告期末均为0.48元/股，同比增长54.84%[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.48元/股，较2020年前三季度的0.31元/股增长约54.84%[30] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.48元/股，较2020年前三季度的0.31元/股增长约54.84%[30] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.97%，较上年增加0.61个百分点；年初至报告期末为8.54%，较上年增加2.53个百分点[6] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,558,933,432.28元，较上年度末增长0.76%；归属于上市公司股东的所有者权益2,899,598,939.47元，较上年度末增长4.37%[6] - 2021年9月30日资产总计为3,558,933,432.28元，较2020年12月31日的3,531,948,502.03元增长约0.76%[21] - 2021年9月30日所有者权益合计为2,899,598,939.47元，较2020年12月31日的2,778,257,219.21元增长约4.36%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数72,885户[12] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股152,177,900股，持股比例30.00%[12] - 甘肃亚特投资集团有限公司持股68,820,687股，持股比例13.57%，质押64,330,000股[12] 货币资金与存货变化 - 2021年9月30日货币资金为424,412,533.94元，较2020年12月31日的591,894,760.01元有所减少[19] - 2021年9月30日存货为1,355,065,833.79元，较2020年12月31日的1,136,895,107.37元增长约19.19%[19] 营业总成本变化 - 2021年前三季度营业总成本为1,040,822,717.44元，较2020年前三季度的840,579,750.32元增长约23.82%[26] 负债变化 - 2021年9月30日负债合计为659,334,492.81元，较2020年12月31日的753,691,282.82元减少约12.52%[23] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -76,007,190.45元，同比下降37.09%[6] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.39亿元，2020年同期为11.38亿元，同比增长35.21%[31] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为16.30亿元，2020年同期为11.84亿元，同比增长37.74%[31] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为17.06亿元，2020年同期为12.39亿元，同比增长37.69%[33] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7600.72万元，2020年同期为 - 5544.20万元，亏损扩大37.10%[33] 投资活动现金流量变化 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为2238.12万元，2020年同期为2.65亿元，同比下降91.54%[33] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为4914.65万元，2020年同期为2.92亿元，同比下降83.14%[33] 筹资活动现金流量变化 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为1.30亿元，2020年同期为1.60亿元，同比下降18.75%[33] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计为1.62亿元，2020年同期为1.27亿元，同比增长27.44%[33] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.35亿元，2020年同期为 - 4994.48万元，亏损扩大170.67%[35] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，资产总计增加1241.86万元，负债合计增加1241.86万元[37][39][41]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为971,865,008.55元，较上年同期增长36.59%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为187,393,420.43元，较上年同期增长55.89%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为186,441,330.60元，较上年同期增长63.97%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为85,087,927.14元，较上年同期增长267.80%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为2,843,908,240.36元，较上年度末增长2.36%[19] - 总资产为3,479,185,209.52元，较上年度末下降1.49%[19] - 基本每股收益为0.37元/股，较上年同期增长54.17%[20] - 加权平均净资产收益率为6.57%，较上年同期增加1.92个百分点[20] - 2021年上半年公司实现营业收入9.72亿元，同比增长36.59%，净利润1.87亿元，同比增长55.89%[52] - 2021年第二季度公司实现营业收入4.64亿元，同比增长25.60%，净利润7206.78万元，同比增长15.58%[52] - 营业收入为971,865,008.55元，较上年同期增长36.59%，百元以上产品营业收入57,841.56万元，较去年同期增长48.72%[56] - 营业成本为333,529,440.11元，较上年同期增长21.15%[56] - 销售费用为159,617,809.66元，较上年同期增长74.25%[56] - 应收票据本期期末数为3,392,538.44元，较上年期末增长2,387.35%[61] - 预付账款本期期末数为6,010,483.76元，较上年期末增长113.65%[61] - 其他应收款本期期末数为5,546,493.53元，较上年期末增长108.52%[61] - 其他流动资产本期期末数为2,001,092.58元，较上年期末下降63.95%[61] - 其他非流动资产本期期末数为8,436,935.07元，较上年期末增长127.07%[61] - 应交税费本期期末数为75,644,660.10元，较上年期末下降46.29%[63] - 其他应付款本期期末数为70,659,286.48元，较上年期末增长48.78%[63] - 2021年6月30日货币资金为500,949,079.30元，2020年12月31日为591,894,760.01元[128] - 2021年6月30日应收票据为3,392,538.44元，2020年12月31日为136,391.50元[128] - 2021年6月30日存货为1,195,028,801.06元，2020年12月31日为1,136,895,107.37元[128] - 2021年6月30日流动资产合计为1,720,708,142.99元，2020年12月31日为1,747,834,484.07元[128] - 2021年6月30日公司资产总计34.79亿元，较2020年12月31日的35.32亿元下降1.52%[130][132] - 2021年6月30日公司负债合计6.35亿元，较2020年12月31日的7.54亿元下降15.68%[132] - 2021年半年度营业总收入9.72亿元，较2020年半年度的7.12亿元增长36.59%[148] - 2021年半年度营业总成本7.33亿元，较2020年半年度的5.66亿元增长29.69%[150] - 2021年半年度营业利润2.40亿元，较2020年半年度的1.54亿元增长55.80%[151] - 2021年半年度利润总额2.40亿元，较2020年半年度的1.51亿元增长58.61%[151] - 2021年半年度净利润1.87亿元，较2020年半年度的1.20亿元增长56.06%[153] - 2021年半年度基本每股收益0.37元/股，较2020年半年度的0.24元/股增长54.17%[153] - 2021年半年度稀释每股收益0.37元/股，较2020年半年度的0.24元/股增长54.17%[153] - 2021年6月30日母公司资产总计28.80亿元，较2020年12月31日的29.60亿元下降2.77%[134][136][147] - 2021年上半年营业收入542,623,326.71元，2020年上半年为405,284,840.98元，同比增长约33.89%[155] - 2021年上半年营业利润111,285,089.41元，2020年上半年为42,980,882.72元，同比增长约158.92%[157] - 2021年上半年净利润83,772,011.54元，2020年上半年为34,792,891.34元，同比增长约140.77%[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额85,087,927.14元，2020年上半年为23,134,395.20元，同比增长约267.79%[160] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 11,644,836.87元，2020年上半年为 - 190,296,856.94元，亏损大幅减少[162] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 132,091,137.96元，2020年上半年为24,574,331.80元，由正转负[162] - 2021年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额109,828,477.19元，2020年上半年为19,865,234.07元，同比增长约452.97%[164] - 2021年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 11,040,851.87元，2020年上半年为 - 183,844,538.34元，亏损大幅减少[166] - 2021年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额 - 132,091,137.96元，2020年上半年为24,574,331.80元，由正转负[166] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额500,920,482.23元，2020年上半年为270,381,973.76元，同比增长约85.26%[162] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 37,970,387.74元，所有者权益合计期末余额为2,553,154,673.49元[172][174] - 2020年上半年实收资本本期增减变动金额为117,059,999元，资本公积本期增减变动金额为 - 117,059,999元[170][174] - 2021年上半年综合收益总额为83,772,011.54元，利润分配为 - 121,742,399.28元[172][174] - 2020年上半年综合收益总额为34,792,891.34元，利润分配为 - 94,428,399.52元[174] 百元以上产品业务线数据关键指标变化 - 百元以上产品营业收入57,841.56万元，较去年同期增长[20] - 百元以上产品占主营业务收入比重提升至60.27%，较去年同期提升4.84个百分点[22] - 百元以上产品销售收入同比增长48.72%，销售收入占比提升至60.27%，较去年同期提升4.84个百分点[52][55] 行业数据 - 2021年1 - 6月，规模以上白酒企业957家，白酒产量385.05万千升，同比增长12.82%；销售收入3,340.29亿元，同比增长22.36%；利润总额953.21亿元，同比增长30.71%[27] 公司团队与资源 - 公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队[35] - 公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委7名、省级白酒评委28名、白酒酿造技师500多名[51] - 公司位于秦岭腹地、嘉陵江畔，有适宜酿酒的微生物菌系和优质酿酒用水[40] - 公司拥有50余具明清时期遗留的国槐酒海，是国内藏有并使用国槐酒海数量最多的白酒企业[46] 公司销售模式 - 公司销售模式主要有经销商和直销（含团购）模式，以经销商为主[39] 公司历史 - 徽县酿酒历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年[42] - 1134年“金盔酒”被改名为“金徽酒”[42] - 1951年在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”[42] - 1960年，“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[45] 公司生产情况 - 2021年上半年优级酒产量完成计划任务的126.46%[53] 公司风险 - 公司面临环保、原材料、食品安全、安全生产、不可抗力等风险，如环保法规趋严或增加环保支出，原材料价格上涨或供应短缺影响生产经营[71][72][75][76][77] 公司股东大会与换届 - 2021年4月20日召开2020年年度股东大会，决议刊登在上海证券交易所网站[79] - 2021年公司进行董事、监事、高级管理人员换届选举，如周志刚当选董事、董事长并被聘任为总经理[80][82][84] 公司利润分配与员工持股 - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[85] - 公司设立第一期员工持股计划参与认购非公开发行股票，2019年5月出资68999994元认购4928571股，2020年5月转增后持有6407142股，占总股本1.26%[85] 公司环保情况 - 废水化学需氧量排放浓度26mg/L，排放总量5.70吨，核定排放总量29.00吨；氨氮排放浓度2.8mg/L，排放总量0.78吨，核定排放总量2.70吨；烟尘二区排放浓度35.9mg/m³、三区19.2mg/m³，排放总量2.57吨，核定排放总量14.49吨[87] - 废气二氧化硫二区排放浓度70mg/m³、三区40mg/m³，排放总量5.12吨，核定排放总量61.60吨；氮氧化物二区排放浓度190mg/m³、三区174mg/m³，排放总量16.36吨，核定排放总量65.80吨[87] - 公司建有日处理能力2000吨的污水处理站[88] - 公司原粮粉碎车间除尘效率达到99%[90] - 公司《金徽酒股份有限公司突发环境事件应急预案》备案号为621227201605[90] 公司社会责任 - 公司捐赠36万元参与“光彩会宁行”助学活动[95] - 公司招聘340余名新员工巩固脱贫成果[95] - 公司累计投入95.24万元帮扶828人防止返贫[95] - 公司为周边村镇免费清扫护理惠及群众3000余人[95] - 公司作为国家AAAA级旅游景区免费对外开放带动当地旅游产业发展[95] 股份限售情况 - 豫园股份股份限售期为2020年7月31日至2022年1月30日[99] - 海南豫珠股份限售期为2020年10月20日至2021年3月9日[99] - 亚特集团股份限售期为2019年3月10日至2021年3月9日[99] - 正能量1号资管计划和第一期员工持股计划股份限售期为2019年5月24日至2022年5月23日[99] - 华龙证券－农业银行－华龙证券－金徽酒正能量1号集合资产管理计划持有有限售条件股份9,545,714股，限售至2022年5月24日[122] - 金徽酒股份有限公司－第一期员工持股计划持有有限售条件股份6,407,142股，限售至2022年5月24日[122] 关联交易情况 - 公司与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易金额为31,292.02元，占比0.0033%[102] - 公司与海南复星商社贸易有限公司关联交易金额为10,216,169.88元，占比1.0644%[102] - 公司与上海老城隍庙食品销售有限公司关联交易金额为2,730,644.30元，占比0.2845%[102] - 公司与江苏复星商社国际贸易有限公司关联交易金额为144,141.60元，占比0.0150%[102] - 公司与苏州松鹤楼餐饮管理有限公司关联交易金额为124,601.76元，占比0.0130%[102] - 公司与甘肃亚特投资集团有限公司关联交易金额为5,639,815.9

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为34.41亿元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的净资产为28.94亿元，较上年度末增长4.15%[9] - 2021年3月31日公司资产总计34.41亿元，较2020年12月31日的35.32亿元下降2.57%[37,39,41] - 2021年3月31日流动资产合计17.48亿元，较2020年12月31日的16.64亿元增长5.04%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计17.77亿元，较2020年12月31日的17.84亿元下降0.39%[39] - 2021年3月31日货币资金为5.28亿元，较2020年12月31日的5.92亿元下降10.87%[37] - 2021年3月31日应收账款为1304.03万元，较2020年12月31日的788.35万元增长65.41%[37] - 2021年3月31日存货为10.96亿元，较2020年12月31日的11.37亿元下降3.55%[37] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1,056,857.10元至1,756,433.80元[63][65] - 2021年1月1日使用权资产新增13,475,457.38元[65] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加12,418,600.28元至3,544,367,102.31元[65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计4.98亿元，较2020年12月31日的7.15亿元下降30.35%[39,41] - 2021年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较2020年12月31日的0.39亿元增长28.01%[39,41] - 2021年3月31日应付账款为1.00亿元，较2020年12月31日的2.09亿元下降52.18%[39] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加4,494,704.83元至16,494,704.83元[67] - 2021年1月1日租赁负债新增7,923,895.45元[67] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加12,418,600.28元至766,109,883.10元[67] - 2020年12月31日应付账款为131,568,857.39元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日合同负债为6,139,346.98元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日应付职工薪酬为29,793,143.96元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日应交税费为107,088,928.97元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日一年内到期的非流动负债为12,000,000.00元，2021年1月1日为16,173,199.84元，调整数为4,173,199.84元[75] - 2020年12月31日流动负债合计为337,269,116.47元，2021年1月1日为341,442,316.31元，调整数为4,173,199.84元[75] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 2020年12月31日未分配利润为1,042,705,828.95元，2021年1月1日保持不变[77] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,591,125,061.23元，2021年1月1日保持不变[77] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,960,376,027.74元，2021年1月1日为2,972,347,572.96元，调整数为11,971,545.22元[77] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入为5.08亿元，较上年同期增长48.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期增长99.34%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，较上年同期增长95.31%[9] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年增加1.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年增长109.09%[9] - 营业收入本期金额为508,327,681.62元，较上年同期金额342,464,133.11元增长48.43%，因市场销售恢复[23] - 营业利润本期为146,877,490.20元，较上年同期76,687,871.63元增长91.53%，因营业收入增加[25] - 利润总额本期为146,760,360.60元，较上年同期73,928,355.93元增长98.52%，因营业收入增加[25] - 净利润本期为115,325,682.28元，较上年同期57,854,862.72元增长99.34%，因营业收入增加[25] - 2021年第一季度营业总收入5.08亿元，较2020年第一季度的3.42亿元增长48.43%[48] - 2021年第一季度合并报表营业收入为5.08亿元，2020年第一季度为3.42亿元，同比增长48.43%[50] - 2021年第一季度合并报表净利润为1.15亿元，2020年第一季度为0.58亿元，同比增长99.34%[52] - 2021年第一季度母公司报表营业收入为3.02亿元，2020年第一季度为2.05亿元，同比增长47.74%[52] - 2021年第一季度母公司报表净利润为0.55亿元，2020年第一季度为0.21亿元，同比增长163.27%[54] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.11元/股，同比增长109.09%[52] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.11元/股，同比增长109.09%[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3227.26万元，较上年同期增长56.90%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为538,202,515.63元，较上年同期307,660,089.32元增长74.93%，因销售收入增加[29] - 支付的各项税费本期为219,449,958.28元，较上年同期69,897,622.20元增长213.96%，因营业收入增加及上年末税费增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,272,620.71元，较上年同期 - 74,882,153.29元增长56.90%，因销售收款增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,770,956.76元，较上年同期 - 34,414,644.19元增长36.74%，因购建资产减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,303,055.54元，较上年同期 - 30,361,395.83元增长66.07%[31] - 2021年第一季度合并报表经营活动现金流入小计为5.62亿元，2020年第一季度为3.19亿元，同比增长76.01%[57] - 2021年第一季度合并报表经营活动现金流出小计为5.94亿元，2020年第一季度为3.94亿元，同比增长50.79%[57] - 2021年第一季度母公司报表经营活动现金流入小计为4.06亿元，2020年第一季度为2.14亿元，同比增长89.91%[61] - 2021年第一季度母公司报表经营活动现金流出小计为3.92亿元，2020年第一季度为2.41亿元，同比增长62.29%[61] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为303,055.54元，2020年第一季度为361,395.83元[63] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为40,303,055.54元，2020年第一季度为30,361,395.83元[63] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,303,055.54元，2020年第一季度为 - 30,361,395.83元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 16,836,664.94元，2020年第一季度为 - 86,770,701.73元[63] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为42.23万元，其中计入当期损益的政府补助为46.33万元[11] 股东持股情况 - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股1.52亿股，占比30.00%；甘肃亚特投资集团有限公司持股6882.07万股，占比13.57%；海南豫珠企业管理有限公司持股4058.08万股，占比8.00%[12] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股2906.39万股，占比5.73%；中信兴业投资集团有限公司持股2582.99万股，占比5.09%[14] - 陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）和陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）均持股1598.52万股，占比均为3.15%[14] - 华龙证券－农业银行－华龙证券－金徽酒正能量1号集合资产管理计划持股954.57万股，占比1.88%；中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股922.10万股，占比1.82%[14] 财务报表准则调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[78]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称金徽酒，代码603919[23] - 公司法定代表人是周志刚[18] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省陇南市徽县伏家镇，邮编742308[20] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日[23] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入17.31亿元，较2019年增长5.89%，归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长22.44%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.78亿元，较2019年末增长9.32%，总资产35.32亿元，较2019年末增长11.12%[27] - 2020年基本每股收益0.65元/股，较2019年增长18.18%，加权平均净资产收益率12.53%，较2019年增加0.69个百分点[27] - 2020年非经常性损益合计34.18万元，2019年为84.61万元，2018年为747.50万元[31] - 2020年公司实现营业收入173,067.13万元，同比增长5.89%；归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元，同比增长22.44%[73] - 营业成本648,885,179.63元，同比增长1.09%；销售费用222,248,005.75元，同比下降9.28%；管理费用163,690,910.54元，同比增长11.63%；研发费用40,121,940.60元，同比增长40.07%；财务费用 -7,343,808.36元，同比下降153.69%[76] - 经营活动产生的现金流量净额337,143,809.16元，同比下降9.09%；投资活动产生的现金流量净额 -72,819,282.04元，同比增长67.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -117,726,100.90元，同比下降216.62%[76] - 研发支出增加是因本期公司研发项目投入较上年同期增加[76] - 财务费用变动是因本期收到银行存款利息较上年同期增加[77] - 毛利率提升至62.89%，较上年同期增加2.10个百分点[78] - 销售费用2.22亿元，较上年减少9.28%；管理费用1.64亿元，较上年增加11.63%[88] - 研发费用4012.19万元，较上年增加40.07%，研发投入总额占营业收入比例2.32%[90][91] - 取得投资收益收到的现金4587.18万元，较上年增加330.50%；处置固定资产等收回现金净额1012.89万元，较上年增加490.02%[91] - 收到其他与投资活动有关的现金2.42亿元，较上年增加384.00%；支付其他与投资活动有关的现金1.76亿元，较上年增加100.00%[93] - 投资活动产生的现金流量净额 -7281.93万元，较上年增加67.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.18亿元，较上年减少216.62%[93] - 取得借款收到的现金3.10亿元，较上年增加44.66%[93] - 应收账款本期期末数为7,883,509.54元，占总资产0.22%，较上期期末减少45.10%[96] - 存货本期期末数为1,136,895,107.37元，占总资产32.19%，较上期期末增加34.06%[96] - 在建工程本期期末数为5,620,889.21元，占总资产0.16%，较上期期末减少98.31%[96] - 长期待摊费用本期期末数为9,956,504.64元，占总资产0.28%，较上期期末增加473.72%[96] - 应交税费本期期末数为140,850,081.02元，占总资产3.99%，较上期期末增加148.46%[98] - 实收资本（或股本）本期期末数为507,259,997.00元，占总资产14.36%，较上期期末增加30.00%[98] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.42亿元、3.69亿元、3.34亿元、6.86亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿元、0.62亿元、0.39亿元、1.73亿元[29] 母公司利润分配 - 母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元，提取10%法定盈余公积金29,261,380.22元[6] - 2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元，拟派发现金股利121,742,399.28元，剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度[6] - 公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）[6] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，出具标准无保留意见的审计报告[5][23] - 公司现聘任天健会计师事务所为审计机构，境内审计报酬848,000.00元，审计年限9年，内部控制审计报酬212,000.00元[160] 主营业务信息 - 公司主营业务为白酒生产及销售，代表产品有金徽二十八年、金徽十八年等，营销网络辐射西北市场[34] - 公司经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”[46] - 公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队[47] - 公司生产所需原辅材料通过市场采购，制定供应商管理及考核办法[50] - 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节[51] - 公司销售模式以经销商为主，另有直销（含团购）模式[52] - 公司位于徽成盆地，境内分布大小河流600多条，地下水呈弱碱性，适宜酿酒[54] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年[57] - 1951年在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年企业更名为甘肃陇南春酒厂[57] - 1960年“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[60] - 公司拥有50余具明清时期遗留的国槐酒海，为国内藏有并使用数量最多的白酒企业[61] - 公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委7名、省级白酒评委28名、白酒酿造技师500多名[65] - 公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，获“发明专利”及全国商业科技进步奖一等奖[63] - 公司引入国内先进灌装与封装技术，保证成品酒环节密闭清洁[64] - 公司实施经营团队持股方案，形成长期激励机制[65] 各业务线数据关键指标变化 - 百元以上产品销售额较上年增长29.08%，销售额占比提升至50.86%，较上年提高9.32个百分点[68][73] - 优级酒产量同比增长127%，超计划34.56个百分点[69][73] - 甘肃西部及省外等其他地区市场销售增速超30.00%[73] - 酒制造营业收入17.05亿元，毛利率62.89%，较上年增加2.10个百分点，营业成本6.33亿元，较上年减少0.23%[81] - 高档产品营业收入8.67亿元，毛利率70.37%，较上年增加2.49个百分点，生产量4677.90千升，较上年增加30.01%，销售量4307.22千升，较上年增加26.64%[81][84] - 前五名客户销售额1.96亿元，占年度销售总额11.41%；前五名供应商采购额4.00亿元，占年度采购总额39.78%[88] - 高档产品产量4677.90千升，同比增长30.01%，销量4307.22千升，同比增长26.64%，销售收入86743.91万元，同比增长29.08%[108] - 中档产品产量8451.96千升，同比下降19.50%，销量9726.78千升，同比下降11.20%，销售收入80904.97万元，同比下降10.48%[108] - 低档产品产量1369.58千升，同比下降22.11%，销量1179.95千升，同比下降41.06%，销售收入2890.25万元，同比下降31.30%[108] - 百元以上高档产品销售收入占比提升至50.86%[110] - 酿酒原材料当期采购金额47801.83万元，上期采购金额33264.60万元，占当期总采购额的比重为55.94%[112] - 包装材料当期采购金额35962.67万元，上期采购金额31675.71万元，占当期总采购额的比重为42.09%[112] - 能源当期采购金额1682.64万元，上期采购金额1821.04万元，占当期总采购额的比重为1.97%[112] - 经销商模式本期销售收入1641298113.62元，上期销售收入1538894125.71元，本期销售量15008.83千升，上期销售量16057.96千升[113] - 直销（含团购）模式本期销售收入64093154.46元，上期销售收入78905097.20元，本期销售量205.12千升，上期销售量298.33千升[113] - 报告期末经销商合计数量462个，报告期内增加数量106个，报告期内减少数量68个[118] - 高档产品销售额为8.6743906488亿美元，占比29.08%；中档产品销售额为8.0904969595亿美元，占比-10.48%；低档产品销售额为0.2890250725亿美元，占比-31.30%[122] - 经销商销售额为16.4129811362亿美元，占比6.65%；直销（含团购）销售额为0.6409315446亿美元，占比-18.77%[122] - 甘肃东南部销售额为5.7234372857亿美元，占比-5.05%；兰州及周边地区销售额为4.7239696104亿美元，占比-1.94%；甘肃中部销售额为2.0912859894亿美元，占比4.67%；甘肃西部销售额为1.6256681502亿美元，占比30.30%；其他地区销售额为2.8895516451亿美元，占比38.46%[122] - 原料成本为5.5039007986亿美元，占比86.98%，同比增长0.56%；人工成本为0.4491586097亿美元，占比7.10%，同比下降6.50%；制造费用为0.3749421552亿美元，占比5.92%，同比下降4.39%[124] - 全国性广告费用为2313.16万元，占比32.14%；地区性广告费用为4883.41万元，占比67.86%[126] - 陇南销售公司注册资本1000万元，2020年营业收入7.558017亿元，净利润7652.88万元[127] - 徽县销售公司注册资本5000万元，2020年营业收入12.783399亿元，净利润5362.72万元[127] - 兰州销售公司注册资本1000万元，2020年营业收入3.724691亿元，净利润-1623.19万元[128] 产能与库存数据 - 包装车间设计产能30,000.00千升，实际产能14,499.44千升[106] - 成品酒期末库存量2,340.72千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量36,975.43千升[106] 行业数据 - 2020年1 - 12月全国规模以上白酒企业产量740.73万千升，同比下降2.46%；销售收入5,836.39亿元，同比增长4.61%；利润1,585.41亿元，同比增长13.35%[105] 公司未来计划 - 2021年公司计划实现营业收入21亿元，比上年增长21.34%；预计实现净利润3.8亿元，比上年增长14.69%[131] - 公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，逐步加快江浙沪等华东市场拓展[130] 公司面临风险 - 公司面临行业经营、人才流失、市场竞争等8种风险[136][137][138] - 若国家修订环保法规或提高标准，公司环保支出可能增加[140] - 原材料价格上涨或供应短缺，可能影响公司生产经营[141] - 公司自设立以来未发生食品安全事故，但新规可能带来不利影响[142] - 公司存货易燃，扩大生产规模若安全管理不同步，可能发生重大事故[143] - 疫情若持续发展，白酒消费场景受限，或影响公司生产经营[144] 公司利润分配政策 - 公司利润分配原则兼顾投资者回报与可持续发展[147] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年净利润30%[148][149] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[151] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等支出达公司最近一次经审计净资产30%或资产总额20%等情形[151]