关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项 核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 录 目 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- -1 2024 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 关于对上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]22270-3 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们接受上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"天永智能")委托,在审计了天 永智能 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后 附的由天永智能管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表） 进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,天永智能编制了 上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制 ...

上海天永智能装备股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]22270 号 录 审计报告 -- -1 -7 2024 年度财务报表 --- 2024 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 审计报告 天职业字[2025]22270 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司"或"天永智能")财 务报表,包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 ...

上海天永智能装备股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22270-1 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25D -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22270-1 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或 "保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 天永智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）19,300,000.00 股，募集资金总额为人民 币 353,769,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净 额为人民币 321,938,400.00 元。 该次募集资金 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海天永智能装备股份有限公司归还募集资金并继续 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号--上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号--持续督导》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定的要求，对天永智能归还募集资 金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万 股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14 号文批准，公司股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市。本次公开发行股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1元下降至2024年的-1.65元，同比降幅65% [1] - 每股净资产从2023年的3.36元下降至2024年的1.68元，同比降幅50% [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.32元下降至2024年的-2.97元，同比降幅125% [1] - 营业收入从2023年的5.95亿元下降至2024年的4.69亿元，同比降幅21.18% [1] - 净利润从2023年的-1.08亿元下降至2024年的-1.78亿元，同比降幅64.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-25.97%下降至2024年的-65.42%，同比降幅151.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8142.62万股，占流通股比例75.34%，较上期减少35.67万股 [1] - 上海茗嘉投资有限公司持有6416.34万股，占总股本比例59.37%，持股数量不变 [2] - 上海荣永投资管理合伙企业持有792.75万股，占总股本比例7.33%，持股数量不变 [2] - 朱佩俊持有313.72万股，占总股本比例2.9%，较上期减少30.91万股 [2] - 宏深投资控股集团(海南)有限公司新进股东，持有74.09万股，占总股本比例0.69% [2] - 张帅新进股东，持有43.15万股，占总股本比例0.4% [2] - 魏延军、顾凤仙、苏孝敏、马景凤退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：乔军海） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1976年12月至 2005 年4月在海军登陆舰部队服役，历任战士、排长、观通长(连)、舰长(营)、大 队 长(团)、师参谋长(司令部党委书记、直属部队党委书记)、支队副支长(师)、南 京军区第一集团军第一步兵师副师长；曾任上海市南汇区体育局党组书记、局长， 上海市南汇区委政法委委员、副书记、秘书长、区综治办主任，上海市浦东新区 区 委政法 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至2024年11月，任上海储融 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年归属于母公司股东的净利润为-178,255,663.40元[6] - 2024年可供分配利润为-178,255,663.40元[6] - 报告期末可供分配利润为-320,955,958.79元[6] - 2024年营业收入为4.693亿元，同比下降21.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.782亿元，同比下降64.36%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2328.85万元，同比改善121.19%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1.816亿元，同比下降50.01%[25] - 2024年末总资产为11.781亿元，同比下降20.92%[25] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为4.693亿元，同比下降21.10%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.807亿元，同比下降54.55%[25] - 2023年营业收入为5.949亿元，2022年为5.782亿元[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1.084亿元，2022年为-1.264亿元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.098亿元，2022年为-1.656亿元[25] - 基本每股收益为-1.65元/股，同比下降64.43%[27] - 稀释每股收益为-1.65元/股，同比下降64.43%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.67元/股，同比下降54.32%[27] - 加权平均净资产收益率为-65.42%，同比下降39.45个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-66.34%，同比下降38.33个百分点[27] - 2024年营业收入为4.69亿元，同比下降21%[34] - 归属于母公司股东净利润为-1.78亿元，同比增加亏损6980.28万元[34] - 公司报告期内营业收入为46,939.73万元，同比下降21.10%[103] - 归属于母公司净利润为-17,825.57万元，同比下降64.36%[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-18,075.36万元，同比下降54.55%[103] - 经营活动产生的现金流量净额为2,328.85万元，波动较大[105] 成本和费用 - 营业成本同比下降18.75%，从506,042,446.19元降至411,152,750.56元[60] - 销售费用大幅下降49.52%，从24,458,328.79元降至12,345,718.05元，主要由于锂电板块销售人员大幅优化[60] - 财务费用同比增长24.71%，从14,932,580.37元增至18,622,273.36元[60] - 研发费用同比下降26.81%，从101,480,102.53元降至74,275,907.76元[60] - 外购件成本占营业成本比例较高，为主要组成部分[103] - 外协加工件采购价格与钢材价格波动相关性高[103] - 智能制造装备行业外购件成本占比下降4.92个百分点至62.09%，外协件成本同比骤降69.04%[65] - 锂电智能装备外购件成本同比飙升433.78%，制造费用成本同比暴涨2055.27%[66] 各条业务线表现 - 智能制造装备行业营业收入同比下降21.1%至4.69亿元，毛利率下降2.53个百分点至12.41%[62] - 焊装智能装备及信息系统集成营业收入同比大幅增长41.89%至1.24亿元，毛利率微增0.4个百分点至8.12%[62] - 新能源汽车智能装备及信息系统集成营业收入同比暴跌68.39%至7637.9万元，但毛利率逆势提升5.54个百分点至11.18%[62] - 锂电智能装备及信息系统集成营业收入同比暴增646.95%至7539.2万元，但毛利率下降6.65个百分点至0.57%[62] - 公司在锂电池智能装备业务方面致力于覆盖前段、中段、后段工艺的智能成套设备及信息系统集成[44] - 公司在固态电池方面与卫蓝、恩力、麻省固能（上海）新能源科技等项目签约[44] - 公司钠离子电池生产线项目与海能等公司开展合作[44] - 公司在焊装业务方面为汽车行业提供智能化柔性智能装备及信息系统集成[45] - 公司运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统等技术为汽车焊装车间提供整体交钥匙工程[46] - 公司在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面聚焦规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流四大模块[46] - 公司与上海交通大学合作研发升级工业机器人，旨在打造新型人形机器人智能设备[47] - 公司通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，按照客户需求定制产品[48] - 公司实行订单式非标生产模式，针对每个项目单独研发设计技术方案与详细图纸[52] - 公司在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域业务规模和技术水平处于行业领先地位[53] 各地区表现 - 西南地区营业收入同比激增158.24%至1.27亿元，华东地区营业收入同比下降33.98%至1.54亿元[62] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份[6] - 2024年公司提取法定盈余公积金0元[6] - 公司累计实施定制化智能型自动化装备及信息系统集成超过400条[43] - 公司研发投入力度加大，业务拓展至白车身焊装、新能源电机电池、智慧物流、数字化工厂等领域[94] - 生产基地位于太仓以降低人工成本，研发基地位于上海嘉定区以吸引顶尖人才[95] - 动力总成自动化装配系统领域计划巩固国内领先地位并拓展国际市场[97] - 公司切入新能源电机电池装配领域，与造车新势力合作开发技术[97] - 研发中心建设将增强技术实力，支持产品更新换代和新产品研发[98] - 公司面临宏观经济周期波动风险，下游汽车行业需求受影响[100] - 技术研发与创新存在方向不准或效果未达预期的风险[101] - 行业和市场竞争加剧可能影响公司核心竞争力和盈利能力[101] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智能装备制造领域竞争激烈[103] - 应收账款余额增长，存在客户回款逾期风险[105] - 主要原材料价格波动风险，外购件包括工业机器人、电机等[102] - 公司订单交付周期长，存在延期交付风险[104] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额显著改善，从-109,888,599.70元增至23,288,467.44元，增幅达121.19%，主要由于客户回款增加[60] - 投资活动现金流量净额大幅下降97.65%，从7,795,253.18元降至183,513.91元，主要由于本期无理财等投资[60] - 筹资活动现金流量净额下降168.31%，从90,517,827.50元降至-61,836,096.95元，主要由于归还银行贷款比上年增加[60] - 2024年度计提信用减值损失金额4,328.94万元，资产减值损失金额6,608.15万元[72] - 货币资金94,225,393.90元，占总资产比例8.00%，较上期减少33.76%[73] - 短期借款147,801,167.84元，占总资产比例12.55%，较上期减少34.98%[74] - 长期借款101,087,954.16元，占总资产比例8.59%，较上期减少47.47%[74] - 一年内到期的非流动负债82,989,761.43元，占总资产比例7.05%，较上期增加780.64%[74] - 受限资产期末总额为18,339,310.13元，其中货币资金7,137,208.68元（冻结），应收票据10,240,269.64元（质押），应收款项融资961,831.81元（质押）[76] - 期初受限资产总额64,069,082.99元，较期末下降71.37%，主要因货币资金（16,795,645.08元）和应收票据（47,273,437.91元）减少[76]