业绩与分红 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[2] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 2024年中期拟10股派0.45元，派现24,046,110.32元[5] - 现金分红占上半年净利润20.22%[5] 资金管理 - 2024年半年度募集资金使用报告审议通过[4] - 公司及子公司用不超1亿闲置募资现金管理议案通过[7]

业绩与分配 - 2024年半年度报告等议案9票赞成通过审议[2][4][5] - 截至2024年6月30日，可供分配利润960,733,834.56元[5] - 拟每10股派现0.45元，派现24,046,110.32元，占上半年净利润20.22%[5] 财务与审计 - 拟聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2023年度高管薪酬剩余部分本次审议后兑现[8] 项目与投资 - 污水处理厂提标改造工程投资增至6,978.96万元，两项目总投资不超12,071.10万元[10] - 向子公司增资4,400万元，注册资本增至8,200万元[11] 资金管理 - 制定《募集资金使用管理制度》，废止现行办法[12] - 公司及子公司用不超1亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 会议安排 - 将召开2024年第二次临时股东大会，9月19日14时30分在福州召开[14][15]

募集资金情况 - 2019年公开发行可转换公司债券，面值总额4.6亿元，净额4.5201414813亿元，4月9日到位[2] - 2022年非公开发行普通股8415.8415万股，总额5.099999949亿元，净额5.0270361902亿元，6月23日到位[3] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，2019年可转债累计使用4.430016443亿元，专户余额1556.397797万元[3][4] - 截至2024年6月30日，2022年定增累计使用3.5285185631亿元，余额1.6229362601亿元，专户1.0228539007亿元[6] 预先投入与置换 - 2019年可转债4月9日前自筹投入3.6980257979亿元，已用2.547555亿元置换[3] - 2022年定增6月23日前自筹投入1907.189807万元，已用1.899.125807万元置换[6] 利息收入 - 2019年可转债截至2024年6月30日累计利息净收入446.562227万元[5] - 2022年定增截至2024年6月30日累计利息净收入1064.548742万元[7] 闲置资金管理 - 2022年7月15日同意用不超3亿元闲置资金现金管理[17] - 2023年8月21日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[17] - 2024年上半年闲置资金到期赎回14000万元，收益63.7万元[17] - 截至2024年6月30日，闲置资金未到期赎回6000万元[17] 项目投入情况 - 可转换债券募集资金总额46000万元，本年度投入0万元，累计投入44086.85万元[25] - 福州市洋里污水处理厂提标改造项目承诺23300万元，累计投入23420.63万元，进度100.52%[25] - 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目承诺11600万元，累计投入10413.18万元，进度89.77%[25] - 福州市浮村污水处理厂二期承诺8600万元，累计投入8700.30万元，进度101.17%[25] - 闽侯县城区污水处理厂提标改造承诺2500万元，调整后1701.41万元，累计投入1552.74万元，进度91.26%[25] - 募集资金总额51000万元，本年度投入5757.60万元，累计投入35104.87万元[29] - 福州市连坂污水处理厂三期承诺30000万元，累计投入21010.48万元，进度70.03%，2023年12月达可使用状态，本年度效益420.67万元[29] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺16000万元，累计投入9817.37万元，进度61.36%，未通水调试[29] - 补充流动资金承诺5000万元，调整后4270.36万元，累计投入4277.02万元，进度100.16%[29] 项目变更与影响 - 福州市浮村污水处理厂二期原计划9610.65万元，追加不超10313.35万元，总投资不超19924万元，募集投入8600万元[26] - 闽侯县城区污水处理厂受电费影响，本期成本上升[26] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试延至2025年7月底前[31]

募集资金情况 - 曾非公开发行84,158,415股A股，发行价每股6.06元，募资净额502,703,619.02元[5][6] 项目投资计划 - 福州市连坂污水处理厂三期工程拟投募集资金30,000.00万元[6] - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目拟投募集资金16,000.00万元[6] - 补充流动资金项目拟投募集资金4,270.36万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][4][7] - 2024年8月22日董事会和监事会审议通过议案[2][4][9] - 选择安全性高、流动性好产品，含银行定期存款[4][6] - 监事会和保荐机构同意现金管理事项[13][14]

募资情况 - 公司非公开发行84,158,415股A股，每股6.06元，募资总额509,999,994.90元，净额502,703,619.02元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，连坂污水处理厂三期累计投入21,010.48万元已运营[4] - 截至2024年6月30日，空港污水处理厂PPP项目累计投入9,817.37万元具备调试条件[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金累计投入4,277.02万元[4] - 公司募集资金承诺项目投资总额51,000.00万元，拟投50,270.36万元，累计投入35,104.87万元[4] 项目延期 - 空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延至2025年7月底前[1][4] - 延期原因是外围管网系统未建设完毕[5] - 2024年7月19日董事会、监事会审议通过延期议案[8][9] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"）2022 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件的规定，对海峡环保 2022 年非公开发行股票部分募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核 准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募 集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万 ...

资金使用 - 2023年8月21日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年4月2日公司用6000万元闲置募集资金买兴业证券产品[2] 产品情况 - 兴业证券产品期限86天，年化收益率2.40%[5] - 产品到期赎回本金6000万元，收益33.93万元[5]

可转债发行与交易 - 公司2019年4月2日公开发行46,000.00万元可转换公司债券[4] - 海环转债2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 海环转债初始转股价格7.80元/股，现调整为5.34元/股，2024年6月27日生效[5] - 2024年4 - 6月转股金额为0元，形成股份数量为0股[3][6] - 截至2024年6月30日，累计转股1,529,000元，形成股份199,592股，占比0.0444%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额458,471,000元，占发行总量99.6676%[3][6] 股本情况 - 2024年3 - 6月，无限售条件流通股和总股本均为534,358,007股[7]

评级信息 - 海峡环保本次跟踪评级为AA/稳定，“海环转债”评级为AA+，担保主体福州水务评级为AA+/稳定[8] - 中诚信国际维持福州水务主体信用等级为AA+，评级展望为稳定[63] - 中诚信国际维持海峡环保主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“海环转债”信用等级为AA+[64] 财务数据 - 2024年3月海峡环保资产总计67.83亿元，所有者权益28.64亿元，负债合计39.19亿元，总债务29.07亿元[11] - 2024年一季度海峡环保营业总收入2.58亿元，净利润0.49亿元，营业毛利率41.80%[11] - 2024年3月海峡环保资产负债率57.77%，总资本化比率50.37%[11] - 2024年3月福州水务资产总计390.05亿元，所有者权益166.56亿元，负债合计223.49亿元，总债务141.25亿元[12] - 2024年一季度福州水务营业总收入9.18亿元，净利润0.40亿元，营业毛利率27.46%[12] - 2024年3月福州水务资产负债率57.30%，总资本化比率45.89%[12] - 2023 - 2024年一季度海峡环保污水处理量分别为4.02亿吨、1.08亿吨，污水结算量分别为4.27亿吨、1.14亿吨[28] - 2023 - 2024年一季度海峡环保平均结算单价分别为1.82元/吨、1.93元/吨，污水处理收入分别为7.79亿元、2.20亿元[31] - 2023年海峡环保固废业务收入为0.34亿元，较上年同期减少42.51%，政府补偿款4.37亿元尚未到位[31] - 2023年海峡环保垃圾渗沥液业务收入同比下滑7.69%，红庙岭渗沥液项目约产生6 - 7亿元投资需求[32] - 2023年海峡环保营业总收入同比增长0.9%，综合毛利率同比下降3.48个百分点，2024年一季度营业收入同比增长0.83%[35] - 2023年末海峡环保应收账款中应收政府客户款项占比为90.17%，一年内应收款占比为44.55%[37] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保利润总额分别为1.67亿、1.75亿、1.56亿、0.57亿[41] - 2021 - 2024年1 - 3月，海峡环保总债务分别为17.88亿、19.89亿、23.32亿、29.07亿[41] - 截至2024年3月末，海峡环保受限资产3.65亿元，占总资产5.90%[43] - 预计2024年海峡环保总资本化比率为46% - 54%，总债务/EBITDA为5.1 - 5.9[48] - 2021 - 2023年，海峡环保其他收益分别为0.23亿、0.30亿、0.12亿[50] - 2023年福州水务供水业务收入9.12亿元，毛利率29.15%；污水及固废处理收入8.73亿元，毛利率38.85%[58] - 2023年福州水务利润总额1.71亿元，期间费用率28.27%，EBITDA利润率32.52%，总资产收益率1.27%[61] - 2023年末福州水务资产总计374.51亿元，负债合计208.45亿元，资产负债率55.66%，总资本化比率42.32%[61][62] - 2023年福州水务经营活动现金流量净额 -13.57亿元，投资活动现金流量净额 -23.77亿元，筹资活动现金流量净额16.97亿元[62] - 福建海峡环保集团2024年3月货币资金80,949.31万元，较2023年的46,628.30万元增长约73.60%[69] - 福州水务集团2024年3月总债务达1,412,511.87万元，较2023年的1,218,629.95万元增长约15.91%[71] - 福建海峡环保集团2023年营业总收入105,409.99万元，2024年一季度为25,767.41万元[69] - 福州水务集团2023年净利润12,640.10万元，2024年一季度为4,023.34万元[71] - 福建海峡环保集团2024年3月资产负债率为57.77%，较2023年的54.53%有所上升[69] - 福州水务集团2024年3月资产负债率为57.30%，较2023年的55.66%有所上升[71] - 福建海峡环保集团2023年存货周转率为22.67次，高于2022年的18.16次[69] - 福州水务集团2023年应收账款周转率为1.90次，低于2022年的2.38次[71] - 福建海峡环保集团2024年3月短期债务/总债务为20.67%，较2023年的35.06%下降[69] - 福州水务集团2024年3月短期债务/总债务为27.15%，与2023年的27.20%基本持平[71] 业务情况 - 海峡环保主营业务在福州市具有较强区域垄断性，污水业务回款加强带动经营获现能力增长[8] - 部分污水项目处理量未达保底水量，固废及渗滤液业务后续展业及效益待关注[8] - 2023年海峡环保设计供水及污水处理能力142.75万立方米/日，年实际供水及污水处理量4.02亿立方米，水务收入8.51亿元[13] - 截至2024年3月末，第一大股东福州水务持有海峡环保51.61%的股权，无股权质押，福州市国资委系公司实际控制人[23] - 2023年海峡环保新投资设立一家子公司福建海环融泉环保实业有限公司，跟踪期内公司合并范围变化对业务结构未产生重大影响[23] - 2023年海峡环保污水处理业务结算量同比增长约2%，调减2023年收入3273.92万元，综合平均结算单价下降0.06元/吨[27] - 截至2024年3月末，海峡环保已投运污水处理能力为142.75万吨/日（不含农污项目）[27] - 海峡环保部分主城区外污水处理厂综合产能利用率约为60 - 70%，尚未达到保底量[27] - 海峡环保在福州市中心城区污水处理市场占有率75%左右，区域垄断性较强[26] - 2023年海峡环保污水处理能力净新增13万吨/日，新增处理能力合计15万吨/日，处理能力2万吨/日的顺昌井垅厂合同期结束[30] - 2023年末福州水务有9个水厂，设计供水能力174.70万吨/日，全年供水总量33979.49万吨，售水总量28187.92万吨，供水业务收入9.12亿元，同比增长5.20%[54] - 2023年子公司海峡环保污水处理量及收入保持增长，福州水务承担约1600公里排水管网和33座雨污水泵站养管维护，日输送污水量约73.00万吨[54] 项目投资 - 截至2023年末，海峡环保在建项目总投资14.86亿元，未来尚需投入7.32亿元[33] - 福建省平潭及闽江口水资源配置工程总工期约48个月，总投资54.6亿元，截至2024年3月末已投资49.79亿元，其中财政出资11.53亿元[55] - 截至2024年3月末，福州水务主要在建项目总投资157.8亿元，已累计投资95.1亿元[55] 债券信息 - 海环转债本次和上次债项信用等级均为AA+，发行金额/债项余额为4.60/4.58亿元，存续期为2019/04/02 - 2025/04/02[15] - 截至2024年3月末，海环转债转股价格5.39元/股，累计转股199,592股，占比0.04%[51] - 截至2023年末，海环转债募集资金尚余0.15亿元[52] 未来展望 - 中诚信国际认为海峡环保未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[8]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-036 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 前次债项评级："AA+"；主体评级："AA"；评级展望：稳定 董 事 会 2024 年 6 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，福建海峡环保 集团股份有限公司（以下称为"本公司"）委托信用评级机构中诚信 国际信用评级有限责任公司对本公司于2019年4月2日公开发行的可 转换公司债券（以下简称"海环转债"）进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为："AA"，评级展望为："稳定"， "海环转债"前次评级结果为："AA+"，评级机构为中诚信国际信 用评级有限责任公司，评级时间为2023年6月21日。 中诚信国际信用评级有限责任公司在对本公司经营状况、行业情 况等进行综合分析与 ...