华友转债时间节点 - “华友转债”最后交易日为2025年9月23日，截至9月9日剩10个交易日[4] - 最后转股日为2025年9月26日，截至9月9日剩13个交易日[5] - 赎回登记日为2025年9月26日，赎回款发放日为9月29日[8] 华友转债触发条件与利益 - 2025年7 - 8月公司股票15个交易日收盘价超转股价格130%，触发赎回[9] - 当期应计利息0.8918元/张，赎回价100.8918元/张[10] 华友转债赎回程序与提醒 - 赎回期前披露提示性公告，结束后公告结果和影响[15] - 提醒持有人限期转股或卖出，未及时操作或面临损失[21][22] 华友转债赎回金额 - 个人投资者税前100.8918元，税后100.7134元[19] - 居民企业和合格境外机构投资者每张100.8918元[20] 联系信息 - 联系部门为公司证券管理部，电话0573 - 88589981[23]

公司治理变动 - 华友钴业于2025年9月8日召开职工代表大会选举陶忆文女士为第六届董事会职工代表董事 [1] - 新当选职工代表董事将与股东大会选举产生的7名其他董事共同组成第六届董事会 [1] - 新任董事任期与第六届董事会任期保持一致 [1]

公司行动 - 华友钴业第六届董事会第三十三次会议于9月8日晚间审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》等多项议案 [2]

公司治理结构变更 - 华友钴业2025年第三次临时股东大会于2025年9月8日召开并通过《关于取消监事会暨修订的议案》[2] - 此次会议审议通过了多项议案 涉及公司治理架构的重大调整[2]

交易概述 - 华友钴业拟以1.21亿美元（约8.61亿元人民币）转让其持有的LG-HYBCM公司25%股权给丰田通商 [2] - 交易预计产生投资收益约4.73亿元人民币 持股比例从49%降至24% [2] - 交易已获董事会审议通过 无需提交股东大会 [2] 交易背景与目的 - 交易旨在满足美国《大而美法案》对电池材料市场准入要求及欧盟CRMA法案对关键原材料的限制条件 [2] - 引入战略股东优化股权结构 增强BCM公司在美国正极材料市场的竞争力 [2] - 通过保留24%股权维持锂电材料业务合作 借助丰田通商资源拓展全球市场 [4] 交易标的详情 - BCM公司成立于2021年11月3日 注册于韩国 主营二次电池材料制造 2024年1月正式投产 [3] - 截至2025年8月末 华友钴业所持49%股权账面价值6.94亿元人民币 [3] - 本次转让25%股权交易价格较账面值溢价143.28% 定价基于实缴出资并综合考虑业务规划与技术潜力 [3] 交易对方信息 - 丰田通商为东京证券交易所上市公司（代码8015） 系世界500强企业及日本五大综合商社之一 [4] - 主要股东为丰田汽车公司（持股21.57%）和日本信托银行（持股14.4%） [4] - 2024财年（截至2025年3月31日）营业收入10.31万亿日元 净利润3625.06亿日元 [4] 交易结构与影响 - 交易完成后股权结构变为：LG化学持股51%（不变） 华友钴业持股24% 丰田通商持股25%成为第二大股东 [3] - LG化学已同意转让并放弃优先购买权 [3] - 交易款项由丰田通商一次性支付 不涉及人员安置、土地租赁或新增关联交易 [4]

交易概述 - 华友钴业拟转让参股公司BCM公司25%股权（对应1311.38万股）给丰田通商 交易金额1.21亿美元（约8.61亿元人民币） 预计产生投资收益约4.73亿元人民币 [1] - 交易完成后公司持有BCM公司股权比例从49%降至24% [1] 战略意义 - 股权转让符合公司发展战略和管理需求 回收前期投资成本并获取投资收益 [1] - 公司保留24%股权 继续与BCM公司在新能源锂电材料领域保持业务合作和市场推进 [1] - 引进丰田通商作为战略股东 优化BCM公司股权结构 有利于全球市场拓展和经营能力提升 [1] 合作背景 - 公司作为BCM公司重要战略股东 双方曾在新能源锂电材料领域开展深度合作 [1] - 此次交易进一步巩固与合作方的战略伙伴关系 实现各方互利共赢 [1]

股权交易 - 公司拟转让参股公司BCM公司25%股权（对应1311万股）给TOYOTA TSUSHO CORPORATION [1] - 交易金额约1.21亿美元（约合人民币8.61亿元） [1] - 预计交易完成后将产生约4.73亿元投资收益 [1] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成：锂电新材料占比47.17% [1] - 有色金属行业占比33.35% [1] - 贸易及其他业务占比17.4% [1] - 其他业务占比2.08% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价53.2元 [1] - 公司总市值达905亿元 [1]

转债时间节点 - 截至2025年9月8日，“华友转债”最后交易日剩11个交易日[4] - 截至2025年9月8日，“华友转债”最后转股日剩14个交易日[5] - “华友转债”2025年9月29日起在上海证券交易所摘牌[6] 赎回相关 - 转股价格34.43元/股，强制赎回价格100.8918元/张[6] - 2025年7 - 8月有15个交易日触发有条件赎回条款[9] - 赎回登记日为2025年9月26日，赎回款发放日为29日[8] 利息与金额 - 当期应计利息0.8918元/张[14] - 个人投资者税后赎回金额100.7134元[19] - 居民企业和合格境外机构投资者税前100.8918元[20] 其他 - 提醒持有人限期内转股或卖出[22] - 公司联系部门为证券管理部，电话0573 - 88589981[23] - 公告发布日期为2025年9月9日[24]

公司人事 - 2025年9月8日召开职工代表大会选举陶忆文为第六届董事会职工代表董事[2] - 公司第六届董事会其他7名董事由2022年年度股东大会选举产生[2] 人员信息 - 陶忆文1978年出生，2005年3月加入公司，现任新材料产业集团企业管理中心总经理[4]

交易信息 - 公司拟将BCM公司25%股权（对应13,113,798股）转让给丰田通商，交易金额12,119.57万美元（约合人民币86,126.50万元）[3] - 交易预计产生约47,256.06万元投资收益，完成后公司持股从49%降至24%[7] - 交易价格较账面值溢价143.28%[8] - 2025年9月8日董事会审议通过出售议案[8] BCM公司情况 - 2022年5月巴莫科技认购后LG化学持51%股权，巴莫科技持49%股权[14] - 截至2023年末公司受让巴莫科技权益，持有49%股权[15] - 2024年1月正式投产，目前经营正常[16] - 注册资本2622.7596亿韩元，主营二次电池材料制造[17] - 2023年资产总额607112.91百万韩元，2024年增至803075.16百万韩元[22] - 2023年净利润 - 3121.87百万韩元，2024年为35038.51百万韩元[22] 丰田通商情况 - 东京证券交易所上市公司，股票代码8015，注册资本649.36亿日元[10] - 2024财年资产总额7,057,462百万日元，负债总额4,311,618百万日元，净利润362,506百万日元[12] 交易影响 - 出售可回收投资成本并获收益，优化股权结构利于BCM公司发展[34] - 交易完成后公司减少一名董事委派权，丰田通商增加一名[35] - 交易不涉及债权债务转移、人员安置、土地租赁等[23][35] - 交易完成后不会产生额外关联交易、同业竞争和非经营性资金占用[36][37][38] 交易条件 - 需各方完成必要政府许可/备案手续，满足交割先决条件并完成流程[4] - 购买和出售资产协议自签署起生效，受韩国法律管辖[31][32] - 若卖方未按时交付文件，资本利得税按购买价的11%计算[31] - 交易需满足多项交割条件，如获政府许可、反垄断审查等[30]