营业收入变化 - 本报告期营业收入175,411,249.56元，同比减少33.02%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.75亿元，较2022年第一季度的2.62亿元下降33.02%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,118,613.80元，同比减少74.04%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,852,708.94元，同比减少69.68%[4] - 2023年第一季度营业利润2262.44万元，较2022年第一季度的8329.52万元下降72.84%[18] - 2023年第一季度利润总额2256.38万元，较2022年第一季度的8389.78万元下降73.11%[18] - 2023年第一季度净利润为19,617,581.64元，2022年同期为74,403,912.40元[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为19,118,613.80元，2022年同期为73,648,019.56元[19] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少81.58%[4] - 本报告期稀释每股收益0.07元/股，同比减少81.08%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.38元/股；稀释每股收益为0.07元/股，2022年同期为0.37元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.05%，较上年减少3.41个百分点[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,115,836,336.04元，较上年度末增加2.56%[4] - 2023年3月31日资产总计21.16亿元，较2022年12月31日的20.63亿元增长2.56%[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,824,302,220.97元，较上年度末增加1.18%[4] - 2023年3月31日所有者权益合计18.41亿元，较2022年12月31日的18.19亿元增长1.20%[15] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数27,781户[9] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本1.58亿元，较2022年第一季度的1.87亿元下降15.63%[18] 流动资产变化 - 2023年3月31日流动资产合计10.32亿元，较2022年12月31日的10.45亿元下降1.25%[14] 非流动资产变化 - 2023年3月31日非流动资产合计10.84亿元，较2022年12月31日的10.18亿元增长6.45%[14] 负债变化 - 2023年3月31日负债合计2.75亿元，较2022年12月31日的2.44亿元增长12.72%[15] 所得税费用变化 - 2023年第一季度所得税费用294.62万元，较2022年第一季度的949.38万元下降68.97%[18] 经营活动现金流量相关变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,789,168.70元，同比减少5.13%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为162,109,766.70元，2022年同期为268,223,612.63元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为216,051,841.66元，2022年同期为281,986,556.97元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为110,262,672.96元，2022年同期为170,475,293.25元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为105,789,168.70元，2022年同期为111,511,263.72元[22] 投资活动现金流量变化 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 82,156,639.05元，2022年同期为 - 76,106,702.68元[23] 筹资活动现金流量变化 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,443,693.49元，2022年同期为 - 79,655,393.92元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为18,269,592.11元，2022年同期为 - 44,627,049.27元[23]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2022年5月16日15:00 - 16:00在上证路演中心举行 [1] - 参与人员为参加2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理王金涛等 [1] - 活动采用网络文字互动方式，期间产生有效问答11项 [1] 产品相关问题 产品指标 - TCXO产品TC2016和TC2520的Freq.stability为+/-0.5ppm，Freq.Tolerance为+/-2.0ppm，公司还有更高精度产品储备和研发 [3] 工艺进展 - 公司以MEMS光刻技术为牵引，优化光刻工艺流程，实施光刻产线生产设备全面自动化改造，掌握先进光刻工艺 [3] 送样进度 - 高通车载平台对应产品相关测试工作正在进行中，高通车载平台对应产品预计2022年Q2送样测试 [3][4] 认证进展 - 公司在原有方案商平台认证基础上有多项新进展，如联发科技wifi6平台物料导入、热敏产品导入主流通讯模组厂商等，还与紫光展锐共建器件认证实验室 [4] 营收与市场分布 - 下游主力市场营收分布为物联网市场约45%，资讯终端市场25%，工业控制和电力市场15%，家电及汽车市场15% [4] 项目推进情况 - 增发项目按生产计划有序稳步推进，光刻机采购情况未提及 [4] 研发费用情况 - 2021年度开展新研发项目，研发材料、人员薪酬、股权激励费用增加 [4] 业绩增长原因 国产替代 - 作为国产品牌主要供应商，紧跟国产替代主流，承接市场需求转移，开拓终端客户增量市场 [5] 光刻工艺 - 依托光刻工艺技术优势，光刻音叉产品成主力供应商，产能提升，良率和合格率提高，成本降低，高频晶片研发成功量产 [5] 产品布局 - 加大SMD系列产品投产，产线升级，高频产品规模化生产，高稳定性热敏产品和温补TCXO晶体振荡器等产能产量提升，产品结构优化 [5][6] 其他问题 自主可控 - 公司致力于新产品、新工艺、新设备垂直一体化研发，增强自主可控能力 [6] 利润增长 - 2022年公司围绕主营晶体业务，加强技术研发和创新，完善内部治理，经营信息关注后续定期报告 [6] 核心客户 - 公司服务中兴通讯、浪潮、西门子等一批各行业头部及重点优质客户，还积极开展与国外企业合作 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会），参与单位 56 人 [1] - 活动时间为 2022 年 04 月 28 日 20:30 - 21:30，地点在董秘办公室，接待人员为董事会秘书黄晓辉 [1] 业绩情况 费用与营收 - 2021 年股权激励确认股份支付费用 2300.77 万元，计提各项资产减值及信用减值损失 3159 万元 [1] - 2022 年一季度，股权激励确认股份支付费用 684 万，营收增速不如净利润增速，主要受贸易和其他非晶振业务收入影响 [1] - 自产晶振收入从去年约 2.1 亿元同比增长至今年约 2.5 亿元，同比增幅 18.4% [1][2] 指标表现 - 2021 年主营业务毛利率达 41.28%，一季度 42.73%；净利率 2021 年为 20.05%，一季度达到 28.41% [2] - 经营性净现金流 21 年底达到 3.49 亿元，今年一季度达到 1.12 亿元；资产负债率 21 年达到 21.06%，今年一季度达到 15.56% [2] 生产与成本 - 2021 年公司固定资产投入 2.36 亿元，在建工程约 3.3 亿，全面投资扩产 [2] - 一季度相对去年成本增幅 1% 左右，增长主要来自人工和单位制造费用的增长 [2] 光刻工艺与市场 - 光刻工艺良率、合格率不断提升，在 kHz 和 MHz 超薄工艺上有所提升，布局车规级、RTC 晶片产品 [2] - 公司持续强化推进方案商产品配套研发及平台认证，完成多项产品对应平台释放及物料导入 [3] 行业景气度 - 智能出行、智能家居等场景推动时钟频率技术发展和规模应用，新能源车等将成未来趋势 [3] - ICT 行业对时钟同步、高稳高精度提出更高要求，公司进行国产化替代工作 [3] 公司优势与展望 - 优势为产品结构优化、全场景产品布局等 [3] - 2022 年公司保持经营理念，正常运行生产基地，优化产品和客户结构，提升核心竞争力 [3] 问答环节 疫情影响 - 三月份深圳封城使部分开票和物流放慢，疫情对供应、物流、客户交流有阻力，但生产基地在随州未受影响 [4] 消费电子 - 手机、笔电占比较低，为增量市场，公司聚焦小型化、中高频等市场，kHz 是优势产品 [4] 出货量与占比 - 2021 年总产量 35.89 亿只，2022 年一季度销量 7 亿多只 [4] - 今年一季度 K 系列占 50% 左右，去年全年占比 43% 左右；普通 MHz 产品今年一季度占比 31%，去年全年占比 35% [5] 产能情况 - 光刻 kHz 具备 8kw 月产能，MHz 大概 1.8 亿只/月，热敏大概 2 - 3kw 月产能，TC 今年预计 500 - 600 万只/月，XO 今年计划 300 - 400 万只/月 [5] 毛利率与净利率 - 一季度主营业务毛利率大概 42.73%，成本增长近 1%，价格端较坚挺 [5] - 一季度毛利率同比提升来自产品结构调优，净利率提升来自光刻产品降本增效及占比提升 [5] 其他产品问题 - M3225 在消费电子占比低，车规级产品毛利率比消费级高 [5] - 手机类占比大概 15% 左右，以 MHz 为主，正在推动 76.8MHz 热敏产品导入 [6] - 公司具备超高频产品生产量产能力，等待市场渗透机会 [6] 价格与收入趋势 - 一季度整体价格环比仅下滑 1.7%，价格仍比较坚挺 [6] - 从生产角度看，去年后三个季度贸易类和其他收入逐步下降，自产比重逐步提高 [6] 毛利率预测 - 难以预测在产品价格不变情况下，未来随着稼动率提升毛利率是否增加 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（电话会），参与单位 56 人 [1] - 活动时间为 2022 年 04 月 28 日 20:30 - 21:30，地点在董秘办公室，接待人员为董事会秘书黄晓辉 [1] 业绩情况 费用与营收 - 2021 年股权激励确认股份支付费用 2300.77 万元，计提各项资产减值及信用减值损失 3159 万元 [1] - 2022 年一季度，股权激励确认股份支付费用 684 万，营收增速不如净利润增速，主要受贸易和其他非晶振业务收入影响 [1] - 自产晶振收入从去年约 2.1 亿元同比增长至今年约 2.5 亿元，同比增幅 18.4% [1][2] 指标表现 - 2021 年主营业务毛利率达 41.28%，一季度 42.73%；净利率 2021 年 20.05%，一季度 28.41% [2] - 经营性净现金流 21 年底达到 3.49 亿元，今年一季度达到 1.12 亿元；资产负债率 21 年达到 21.06%，今年一季度达到 15.56% [2] 生产与成本 - 2021 年公司固定资产投入 2.36 亿元，在建工程大概 3.3 亿，全面投资扩产 [2] - 一季度相对去年成本增幅 1% 左右，增长主要来自人工和单位制造费用的增长 [2] 光刻工艺与市场 - 光刻工艺良率、合格率不断提升，在 kHz 和 MHz 超薄工艺上有所提升，布局车规级、RTC 晶片产品 [2] - 持续强化推进方案商产品配套研发及平台认证，完成多个平台对应物料导入及相关认证工作 [3] 行业情况 - 数字进入各行业、家庭和个人成趋势，智能出行等场景推动时钟频率技术发展和规模应用，新能源车等将成未来趋势 [3] - ICT 行业对时钟同步、高稳高精度提出更高要求，公司积极进行国产化替代工作 [3] 公司优势与展望 - 优势包括产品结构优化、全场景产品布局等 [3] - 2022 年公司保持经营理念，保持生产基地正常运行，将优化产品和客户结构，实行精细化管理 [3] 问答环节 疫情影响 - 三月份深圳封城使部分开票和物流放慢，疫情对供应、物流、客户交流有阻力，但生产影响难量化，随州生产基地未受影响 [4] 消费电子 - 手机、笔电公司占比较低，为增量市场，公司聚焦小型化、中高频、有源振荡器及车规级市场，kHz 是优势产品 [4] 出货量与占比 - 2021 年总产量 35.89 亿只，2022 年一季度销量 7 亿多只 [4] - 今年一季度 K 系列占 50% 左右（去年全年 43% 左右），普通 MHz 产品今年一季度占比 31%（去年全年 35%） [5] 产能情况 - 光刻 kHz 具备 8kw 月产能，MHz 大概 1.8 亿只/月，热敏大概 2 - 3kw 月产能，TC 今年预计 500 - 600 万只/月，XO 今年计划 300 - 400 万只/月 [5] 毛利率与净利率 - 一季度主营业务毛利率大概 42.73%，成本增长近 1%，价格端较坚挺 [5] - 一季度毛利率同比提升主要来自产品结构调优，净利率提升主要来自光刻产品降本增效及占比提升 [5] 其他产品问题 - M3225 在消费电子占比低，车规级产品毛利率比消费级高 [5] - 手机类占比大概 15% 左右，以 MHz 为主，正在推动 76.8MHz 热敏产品导入手机 [6] - 公司具备超高频产品生产量产能力，等待市场渗透机会，今年相关高频产品或成亮点 [6] 价格与收入趋势 - 一季度整体价格环比仅下滑 1.7%，价格仍比较坚挺 [6] - 从生产角度看，去年后三个季度贸易类和其他收入逐步下降，自产比重逐步提高 [6] 毛利率预测 - 产品价格维持不变时，未来随着稼动率提升毛利率是否增加难以预测 [6]

产能与价格 - 公司年总产能预计在45亿只左右，车规级产品目前月产能在1kw只左右 [1][2] - 产品价格受市场需求、供需关系等多重因素影响，主力产品价格维持较好竞争力 [2] 高管增持与股东减持 - 公司董事、高级管理人员增持股份计划自4月16日起6个月内实施，后续进展留意相关公告 [2] - 大股东是否减持基于自身资金需求决定 [3] 订单与业绩 - 目前公司订单保持行业正常水平，具体订单情况关注定期财报 [2][6] - 二季度业绩关注定期财报，生产基地在随州，生产经营未受影响，但供应、物流、客户交流互动受阻力，需求受影响 [3][4] 发展战略与布局 - 坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”发展战略，力争成为国内一流、国际知名的晶振产品研发型企业 [2] - 已积极布局车规级产线，推进车规级产品扩产线和产品料号开发 [2][5] - 有源晶体振荡器加大技术投入，提升相关产品产量，OCXO成功小批量量产，推进RTC模块研制 [5] - 聚焦晶振主业推动研发升级与技术迭代，关注与产品相关传感器及模块等产品 [5][6] 行业发展趋势 - 晶振行业是技术驱动产业升级发展，光刻工艺构建关键核心技术壁垒，产品向小尺寸、高精度、低功耗发展，上下游更加分化，频控器件配套主芯片方案升级迭代，晶振企业头部化特征明显，国产替代下国内晶振企业份额和竞争力将提升 [3] 人才规划 - 以外部引进和内部培养相结合，增加高端技术专业人才储备，与国内知名高校合作强化专业毕业生招聘和培养合作机制 [4] 客户合作 - 客户提出的多款需求料号，公司已大部分完成国产替代对应，与比亚迪合作份额不断提升 [4] 产品进展 - RTC模块研发在样品测试验证阶段，有望年内量产上市 [6] - 与大普通信联合研发全国产化的车规RTC芯片进展顺利 [5] 市场影响与应对 - 手机消费需求下降，公司智能机热敏产品布局早、产能有规模优势，客户渗透率将加大，抓增量与存量市场渗透同步，做好多元化布局 [5] - 关注海外市场需求及海外疫情恢复带来的需求修复 [6] - 车规级产品处于国产替代阶段，供需稳定 [6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入207,542,748.36元同比下降37.97%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,081,729.70元同比下降42.98%[4] - 年初至报告期末营业收入732,710,992.69元同比下降18.40%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润178,779,204.59元同比上升4.52%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为7.327亿元人民币，同比下降18.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.788亿元人民币，同比增长4.5%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.338亿元人民币，同比下降21.1%[17] - 研发费用增长至4176万元人民币，同比增长5.8%[17] - 财务费用转为净收益1818万元人民币，主要因利息收入增加[17] 其他财务数据 - 本报告期基本每股收益0.16元/股同比下降60.00%[4] - 加权平均净资产收益率11.04%同比减少7.68个百分点[4] - 基本每股收益0.81元/股，较去年同期0.96元/股下降15.6%[18] - 非经常性损益项目合计影响净利润33,061,622.44元[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额263,164,296.70元同比上升40.69%[4] - 经营活动现金流量净额达2.632亿元人民币，同比增长40.7%[21] - 销售商品提供劳务收到现金6.961亿元人民币，同比增长3.6%[21] - 收到的税费返还2110万元人民币，同比增长147%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1.11亿元[22] - 投资支付现金111.11万元[22] - 投资活动现金流出小计1.11亿元[22] - 投资活动产生现金流量净额-9639.31万元[22] - 吸收投资收到现金6.39亿元[22] - 取得借款收到现金2.24亿元[22] - 偿还债务支付现金1亿元[22] - 分配股利利润或偿付利息支付现金7789.34万元[22] - 筹资活动产生现金流量净额5.04亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额6.86亿元[22] 资产和负债变化 - 总资产2,044,977,348.21元较上年度末下降3.23%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,775,870,119.29元较上年度末增长7.50%[5] - 货币资金为6.601亿元，较年初6.677亿元下降1.1%[13] - 应收账款为2.143亿元，较年初2.692亿元下降20.4%[13] - 存货为2.018亿元，较年初1.786亿元增长13.0%[13] - 资产总计为20.450亿元，较年初21.132亿元下降3.2%[13] - 短期借款为8000万元，较年初8000万元无变化[14] - 应付账款为8641万元，较年初1.449亿元下降40.4%[14] - 归属于母公司所有者权益为17.759亿元，较年初16.520亿元增长7.5%[14] - 未分配利润为5.130亿元，较年初4.097亿元增长25.2%[14] 投资收益 - 投资收益大幅增长至1878万元人民币，同比提升1986%[17] 其他重要事项 - 对深圳鹏赫财务资助2146.4万元已全额计提坏账准备[11] - 控股股东喻信东持有6573.9万股人民币普通股，占总股本23.6%[10]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年实现营业收入5.63亿元，同比增长15.23%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长8.42%[14] - 营业收入为5.25亿元人民币，同比下降6.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比增长42.09%[21] - 公司2022年上半年实现营业收入52516.82万元，同比减少6.78%[55] - 公司2022年上半年归母净利润13569.75万元，同比增长42.09%[55] - 公司2022年上半年扣非归母净利润10796.75万元，同比增长17.12%[55] - 营业收入同比下降6.78%至5.25亿元人民币[65] - 公司2022年半年度营业收入为5.25亿元人民币，同比下降6.8%[145] - 公司净利润为1.37亿元人民币，同比增长45.9%[146] - 归属于母公司股东的净利润为1.36亿元人民币，同比增长42.1%[146] - 基本每股收益为0.65元/股，较上年同期0.55元/股增长18.2%[146] - 营业收入同比下降2.1%至3.84亿元[149] - 净利润同比增长24.8%至8488万元[149] - 归属于母公司所有者的净利润为1.36亿元，综合收益总额达1.37亿元[156] 成本和费用（同比环比） - 公司毛利率为35.2%，较去年同期下降1.8个百分点[14] - 研发投入达到2,536万元，同比增长18.6%，占营业收入比重4.51%[14] - 营业成本同比下降17.47%至3.13亿元人民币[65] - 研发费用同比增长21.35%至2990万元人民币[65] - 研发费用为2990.38万元人民币，同比增长21.4%[145] - 财务费用为-1253.05万元人民币，主要因利息收入增加[145] - 研发费用同比大幅增长50.6%至2081万元[149] - 财务费用由正转负，利息收入超利息支出1178万元[149] - 所得税费用同比增长10.6%至1187万元[149] - 支付的职工现金同比增长12.4%至9512万元[151] - 公司确认股权激励股份支付费用1365.35万元[55] 各条业务线表现 - 音叉晶体谐振器产量达到2.1亿只，同比增长22.3%[14] - 微型SMD产品销售收入3.2亿元，同比增长25.6%，占总收入56.8%[14] - 公司产品良品率达到97%以上[50] - 公司已开发300余款车规级产品料号[58] - 公司实现300MHz高基频加工能力[57] - 公司自产上游材料由DIP向SMD产品延伸[50] - 公司终端客户占比进一步提高[60] - 公司产品覆盖频率范围从8MHz至300MHz，包括SMD晶体谐振器、热敏晶体谐振器、温度补偿晶体振荡器、晶体振荡器、电压控制晶体振荡器、恒温控制晶体振荡器和实时时钟产品[42][43] - 公司掌握石英晶体晶圆制作技术、石英晶体晶圆线切割技术、超精度石英晶圆双面化学机械抛光工艺、双面曝光工艺、石英等离子刻蚀技术等先进光刻工艺[48] - 公司具备IC倒装工艺、低相噪温补芯片设计核心技术、陶瓷基座设计工艺等核心工艺技术，应用于SMD XO、VCXO、TCXO、OCXO等系列产品[48] - 公司产品尺寸最小达1.0×0.8×0.3mm（M1008系列），最大达36×27×20mm（OCXO系列）[42] 各地区表现 - 境外资产规模达6144万元人民币，占总资产比例2.99%[69] - 境外销售收入占总营业收入21.48%[82] 管理层讨论和指引 - 公司采用订单驱动生产模式，结合ERP、MES系统实现供应链集成化管理[44][45] - 公司主要采用直销模式服务各行业头部客户，同时建立代理销售渠道面向中小客户[46] - 公司建立了稳定的全球供应链合作关系，原材料供应充足并具备小型号研发储备[44] - 公司总产能、产销量位居中国大陆前列，是国家第一批专精特新"小巨人"企业[40] - 公司参与制定国家电子行业标准《10kHz-200kHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》，并任压电晶体分会副理事长单位[40] - 公司拥有专利136项，其中发明专利22项，计算机软件著作权5件，注册商标2件[49] - 公司为国家电子行业标准《10KHz-200KHz音叉石英晶体元件的测试方法和标准值》的两家起草单位之一[49] - 石英晶体元器件需适应小型化片式化技术发展趋势[76] - 存在高新技术企业税收优惠被追缴风险[79][80] - 新产品开发面临客户开发风险[78] - 行业竞争加剧可能导致新增产能无法消化[83] - 公司面临汇率风险主要涉及日元和美元结算[82] - 原材料及设备进口以日元和美元结算受汇率波动影响[82] - 公司不属于重点排污单位和强制性清洁生产审核企业[89] - 公司自成立以来未发生因违反环保法规而受到处罚的情况[89] - 公司生产基地2020年5月均已在全国排污许可证管理信息平台进行排污登记[89] - 公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[92] - 公司统一空调温度设置标准夏季不低于26°C冬季不高于20°C以降低用电量和碳排放[93] - 公司利用厂区楼顶等空间架设光伏发电提高能源利用效率[93] - 公司充分利用空气压缩机的余热进行回收用作生活供热减少能源消耗[93] - 公司固体废物选择可回收利用的处置单位加强资源回收利用率[93] - 公司对贫困职工实施减免住宿费及水电费以及每月额外生活补贴[94] - 公司招聘贫困地区少数民族员工及当地贫困户鼓励勤劳脱贫[94] - 公司上市后三年内股东不减持股份[98][99] - 锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份总数25%[98][99] - 集中竞价交易减持三个月内不超过公司股份总数1%[98][100] - 持股5%以上股东减持需提前三个交易日公告[98][99] - 董事及高管锁定期满后每年转让不超过持股总数25%[100] - 招股说明书存在虚假记载时将按二级市场价或发行价孰高原则回购新股[102][103] - 控股股东承诺购回首次公开发行时已转让的原限售股份[103] - 因信息披露违规导致投资者损失将依法赔偿[102][103][104] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[100] - 公司承诺规范关联交易并减少与控股股东间关联交易[100] - 公司制定《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》[107] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助包括贷款担保[108] - 公司增加与杰精精密2022年度日常关联交易预计额度[113] - 公司及其控股股东报告期内未发生不良诚信状况[112] - 报告期内未披露重大担保及重大合同事项[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长12.34%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元人民币，同比增长63.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.01%至1.86亿元人民币[65] - 经营活动现金流量净额同比激增63.0%至1.86亿元[151] - 销售商品提供劳务收到现金增长18.7%至4.84亿元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长63.3%，从2.10亿元增至3.43亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长35.1%，从1.10亿元增至1.49亿元[154] - 投资活动产生的现金流量净额流出同比减少49.1%，从-1.93亿元改善至-0.98亿元[154] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比减少16.9%，从1.12亿元降至0.93亿元[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比激增392.5%，从1547万元增至7621万元[154] - 投资活动现金净流出1.00亿元，主要用于购建长期资产[152] - 期末现金及现金等价物余额达5.80亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为4.39亿元，较期初减少19.4%[154] 资产和负债 - 公司总资产达到28.7亿元，较期初增长8.6%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为17.24亿元人民币，同比增长4.38%[21] - 总资产为20.54亿元人民币，同比下降2.80%[21] - 应收账款周转天数为68天，较去年同期减少5天[14] - 存货周转率为2.3次，与去年同期基本持平[14] - 在建工程同比大幅增长397.49%至1.09亿元人民币[68] - 预付款项同比增长62.13%至565万元人民币[68] - 货币资金期末余额为5.8亿元，较期初6.68亿元下降13.1%[139] - 应收账款期末余额为2.52亿元，较期初2.69亿元减少6.3%[139] - 存货期末余额为2.12亿元，较期初1.79亿元增长18.5%[139] - 在建工程期末余额为1.09亿元，较期初0.22亿元增长397.3%[139] - 短期借款期末清零，期初余额为0.8亿元[140] - 应交税费期末余额为0.43亿元，较期初0.3亿元增长45.6%[140] - 实收资本期末余额为2.78亿元，较期初1.99亿元增长39.9%[140] - 未分配利润期末余额为4.7亿元，较期初4.1亿元增长14.7%[140] - 母公司货币资金期末余额为4.39亿元，较期初5.45亿元下降19.5%[142] - 母公司长期股权投资期末余额为4.32亿元，较期初4.19亿元增长3.3%[142] - 短期借款为6000万元人民币[143] - 应付账款为3.09亿元人民币，较期初增长6.4%[143] - 负债合计为4.42亿元人民币，较期初下降14.0%[143] - 受限资产总额5746万元人民币，含投资性房地产1802万元及固定资产3944万元[71] - 未分配利润从140,788,474.41元增至196,652,875.17元，增长39.7%[160] - 公司2022年上半年所有者权益合计从期初的704,394,260.26元增长至期末的765,651,341.56元，增加61,257,081.30元[160] - 公司2022年上半年综合收益总额为67,995,666.62元[160] - 股份支付计入所有者权益金额为5,392,680.54元[160] - 对所有者分配利润12,131,265.86元[160] - 公司实收资本保持173,303,798.00元未变动[160] - 归属于母公司所有者权益合计从年初8.97亿元增长至期末9.10亿元，增加1300.58万元[157] - 综合收益总额为9416.01万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为9550.10万元[157] - 未分配利润从年初2.52亿元增长至期末3.35亿元，增加8336.97万元（增幅33.1%）[157] - 少数股东权益从年初8367.31万元减少至期末1183.30万元，减少7184.01万元（降幅85.9%）[157] - 母公司实收资本从年初1.99亿元增至期末2.78亿元，增加7946.68万元[159] - 母公司资本公积从年初10.33亿元减少至期末9.68亿元，减少6462.38万元[159] - 母公司未分配利润从年初2.07亿元增至期末2.17亿元，增加938.57万元（增幅4.5%）[159] - 母公司所有者权益合计从年初14.56亿元增至期末14.80亿元，增加2422.86万元[159] - 母公司利润分配金额为7549.35万元[159] - 母公司通过资本公积转增资本7946.68万元[159] - 所有者权益合计增加7412万元，期末达17.42亿元[156] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益同比激增2508.35%至1839万元人民币[65] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1828.25万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为1127.78万元人民币[24] - 处置控股子公司深圳鹏赫股权导致投资收益增加及持有待售资产减少100%[66][68] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.52元/股，同比下降1.89%[22] - 加权平均净资产收益率为8.24%，同比下降3.54个百分点[22] 股权和股东信息 - 公司非公开发行24,587,769股于2022年1月17日上市流通 无限售流通股增至195,714,567股 有限售股减至2,952,500股[121] - 公司实施2021年年度权益分派 每股派现0.38元（含税）并转增0.4股 总股本增至278,133,894股[122] - 权益分派后无限售流通股增至274,000,394股 有限售股增至4,133,500股[122] - 2020年限制性股票激励计划期末限售股数为3,047,800股[124] - UBS AG持有非公开发行限售股1,346,153股已于2022年1月17日解除限售[124] - 国有法人持股期初769,230股报告期内全部解除限售[120] - 境内自然人持股通过权益分派增加1,181,000股 期末持股4,133,500股[120] - 报告期内公司股东总数34,224户[127] - 非公开发行限售股于2022年1月17日全面解除限售，涉及股份总数24,587,769股[125] - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分新增310,200股，期末限售股总数达1,085,700股[125] - 第一大股东喻信东持股65,738,981股，占总股本23.64%[129] - 第二大股东王丹持股13,084,747股，占总股本4.70%[129] - 第三大股东喻信辉持股9,397,100股，占总股本3.38%[129] - UBS AG持股8,571,208股，占总股本3.08%，位列第四大股东[129] - 温美华持股7,010,858股，占总股本2.52%，位列第五大股东[129] - 海富通改革驱动混合基金持股4,547,932股，占总股本1.64%[129] - 澳门金融管理局持股4,171,905股，占总股本1.50%[129] - 控股股东喻信东持有公司股份65,738,981股，占总股本比例未披露但位列第一大股东[132] - 控股股东喻信东报告期内通过集中竞价减持1,921,500股[132] - 公司实施2021年年度权益分派，以资本公积金每股转增0.4股[132] - 董事兼总经理王金涛持股由1,172,125股增至1,640,975股，增幅40%[133] - 副董事长王斌持股由1,071,000股增至1,499,400股，增幅40%[133] - 副总经理兼董事会秘书黄晓辉增持13,000股，增持金额426,050元[133] - 副总经理毛润泽增持13,000股，增持金额355,970元[133] - 董事及高管计划增持金额合计不低于400万元且不超过800万元[133] - 前十名无限售股东中UBS AG持股8,571,208股[130] - 澳门金融管理局自有资金持股4,171,905股[130] - 公司最初设立时注册资本1,000万元，外资持股比例75%（深圳泰晶）和25%（香港昊昱）[161] - 2008年增资后注册资本达4,000万元，股权结构调整为深圳泰晶75%、香港昊昱25%[163] - 2009年股权转让后公司由外资企业变更为内资企业，注册资本保持4,000万元[164] - 2010年增资后注册资本增至5,000万元，新增资本含1,500万元溢价投入[165] - 2011年6月股权转让中上海百兴以1890万元受让公司3%股权[166] - 2011年6月中南成长以1890万元受让公司3%股权[166] - 2011年6月青岛海银达以1260万元受让公司2%股权[166] - 2011年12月公司净资产1.01亿元折合股本5000万股[166] - 2016年9月首次公开发行1668万股使总股本增至6668万股[166] - 2017年5月每股派现0.32元并转增0.7股使总股本增至1.13亿股[167] - 2018年5月每股派现0.23元并转增0.4股使总股本增至1.59亿股[167] - 2020年可转债累计转股1149.54万股[168] - 2020年限制性股票激励发行311

活动基本信息 - 活动名称为2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动 [4] - 召开时间为2022年6月16日（周四）14:00 - 16:00 [3][5] - 召开地点是“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）网络平台 [3][5] - 召开方式为网络文字互动 [3][5] 参加人员 - 董事、总经理王金涛先生 [6] - 董事、财务总监喻家双先生 [6] - 董事会秘书、副总经理黄晓辉女士 [6] - 证券事务代表朱柳艳女士 [6] 投资者参与方式 - 2022年6月15日（周三）16:00前，可登录https://ir.p5w.net/zj“问题征集专题”或通过公司邮箱sztkd@sztkd.com提问题 [3][6] - 2022年6月16日（周四）14:00 - 16:00，可通过互联网直接登录网址（http://rs.p5w.net）在线参与活动 [6] 联系人及咨询办法 - 联系人是董事会办公室 [6] - 电话为0722 - 3308115 [6] - 邮箱是sztkd@sztkd.com [6] 其他事项 - 活动结束后，投资者可通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）网络平台查看活动召开情况及主要内容 [7]

财务数据关键指标变化 - 2021年度归属于母公司净利润244,627,462.73元，2021年期末母公司未分配利润207,152,886.37元[6] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.80元（含税），公积金转增股本预案为每10股转增4股[6] - 2021年营业收入12.41亿元，较2020年增长96.64%，主要因行业向好、定增项目及SMD系列产品量价增长[23][24][25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较2020年增长533.54%，因产品收入和毛利率增长[23][25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.44亿元，较2020年增长1003.38%，源于产品收入和毛利率增长[23][25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.49亿元，较2020年增长133.51%，因销售收入和客户回款增加[23][25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.52亿元，较2020年末增长103.03%，因定增项目及利润增加[23][25] - 2021年末总资产21.13亿元，较2020年末增长53.33%，因定增项目及固定资产增加[23][25] - 2021年基本每股收益1.35元/股，较2020年增长486.96%，因净利润增长较高[24][26] - 2021年加权平均净资产收益率20.68%，较2020年增加15.64个百分点，因产品毛利率和收益增长[24][26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.51亿元、3.12亿元、3.35亿元、3.43亿元[27] - 2021年非流动资产处置损益为 - 755.59万元，2020年为232.29万元，2019年为 - 1.76万元[29] - 2021年公司营业收入124,065.45万元，同比增加96.64%；归母净利润24,462.75万元，同比增长533.54%；扣非后归母净利润24,366.38万元，同比增长1,003.38%[33] - 2021年公司研发费用投入5,794.43万元，占营业收入比例为4.67%[36] - 债务重组损益为 -370,799.23元[30] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回872,869.71元[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为1,513,702.41元、5,615,148.99元、323,318.64元[30] - 所得税影响额分别为393,922.41元、2,183,822.95元、817,212.02元；少数股东权益影响额（税后）分别为 -282,745.94元、1,128,730.75元、381,794.32元[30] - 报告期内，公司实现营业收入124,065.45万元，较上年同期增长96.64%；利润总额28,739.88万元，较上年同期上升553.66%；净利润24,880.01万元，较上年同期上升524.68%；归属于母公司的净利润24,462.75万元，较上年同期上升533.54%[77] - 报告期内，营业成本752,141,333.18元，较上年同期增长51.30%；销售费用22,763,978.94元，较上年同期增长46.23%；管理费用76,038,818.81元，较上年同期增长87.61%；财务费用7,793,115.93元，较上年同期下降31.82%；研发费用57,944,280.69元，较上年同期增长109.87%[78] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额349,222,330.43元，较上年同期增长133.51%；投资活动产生的现金流量净额 -235,369,655.40元，较上年同期增长0.68%；筹资活动产生的现金流量净额368,895,929.73元，较上年同期增长204.97%[78] - 报告期内，主营业务收入115,454.51万元，较上年同期增长114.47%；主营业务成本67,795.83万元，较上年同期增长59.92%[80] - 其他业务收入8,610.94万元，较上年同期下降7.01%；其他业务成本7,418.30万元，较上年同期增加1.39%[81] - 电子元器件营业收入115,454.51万元，同比增114.47%，营业成本67,795.83万元，同比增59.92%，毛利率41.28%，较上年增加20.03个百分点[83] - 华南区域主营业务收入50,050.74万元，同比增122.36%，营收占比43.35%；华东区域35,938.48万元，同比增150.55%，营收占比31.13%；境外21,695.93万元，同比增86.10%，营收占比18.79%[83][85] - 直销模式营业收入87,096.65万元，同比增96.00%，营业成本51,482.72万元，同比增50.00%，毛利率40.89%，较上年增加18.48个百分点；代理分销营业收入28,357.86万元，同比增200.00%，营业成本16,313.11万元，同比增105.00%，毛利率42.47%，较上年增加26.71个百分点[84] - 主营业务成本中，直接材料37,555.35万元，占比56.01%，较上年增长4.71个百分点；直接人工10,685.21万元，占比15.94%，较上年增长2.53个百分点；制造费用18,810.21万元，占比28.05%，较上年下降7.25个百分点；主营业务成本较上年同期增长69.44%[90][91] - 前五名客户销售额27,085.29万元，占年度销售总额21.83%，其中关联方销售额13,764.94万元，占年度销售总额11.09%[93] - 前五名供应商采购额29,676.78万元，占年度采购总额57.71%，其中关联方采购额9,489.94万元，占年度采购总额18.46%[93] - 税金及附加本期为6,219,257.99元，较上期增长90.08%，因报告期内公司收入增加[95] - 研发费用本期为57,944,280.69元，较上期增长109.87%，因开展新研发项目，相关费用增加[95] - 研发投入总额占营业收入比例为4.67%，投入金额为5,794.43万元[96][98] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,008,976,866.39元，较上期增长92.61%，因营收增长，客户回款增加[100] - 收到的税费返还本期为10,467,023.75元，较上期增长133.03%，因出口退税增加[100] - 吸收投资收到的现金本期为639,852,731.75元，较上期增长1,953.30%，因开展定增项目，募集资金增加[100] - 偿还债务支付的现金本期为339,000,000.00元，较上期增长145.29%，因偿还银行借款增加[100] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为78,807,302.64元，较上期增长278.25%，因分配股东股利增加[100] - 货币资金期末数为667,707,675.70元，占总资产31.60%，较上期期末增长260.68%，因开展定增项目收到募集资金[102][103] - 应收款项融资期末数为49,887,515.32元，占总资产2.36%，较上期期末增长640.91%，因收到的银行承兑汇票增加[102][103] - 投资性房地产期末数为43,777,279.22元，占总资产2.07%，较上期期末增长105.77%，因部分固定资产转入[102][103] - 固定资产期末数为712,419,964.43元，占总资产33.71%，较上期期末增长32.57%，因固定资产投入增加[102][103] - 递延所得税资产期末数为19,839,056.10元，占总资产0.94%，较上期期末增长164.17%，因股份支付与资产减值准备确认的递延所得税资产增加[102][104] - 资本公积期末数为1,026,702,194.74元，占总资产48.58%，较上期期末增长163.61%，因开展定向增发股票[102][106] - 未分配利润期末数为409,718,290.30元，占总资产19.39%，较上期期末增长62.58%，因净利润增加[102][106] - 少数股东权益期末数为16,302,855.83元，占总资产0.77%，较上期期末下降80.52%，因收购泰华电子少数股东股权[102][106] - 境外资产为54,461,344.33元，占总资产的比例为2.58%[107] - 受限资产合计91,136,544.71元，包括投资性房地产、固定资产和无形资产，均用于银行借款抵押[109] - 2021年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬合计313.78万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年主营产品总产量35.89亿只，同比增长57.42%，其中TF系列产品产量同比增长35.97%，SMD系列产品产量同比增长74.63%[33] - 2021年主营业务收入11.55亿元，同比增长114.47%，SMD系列产品在主营业务收入中比重为84.92%，较上年同期增加9.60%，销售收入同比增长141.80%[34] - 2021年主营业务综合毛利率41.28%，较上年同期21.25%上升20.03%[34] - SMD K系列产品营收同比增长393.71%；SMD M系列2016及其以下产品营收同比增长173.06%；SMD热敏T系列产品营收同比增长105.75%[34] - 晶体元器件（自产）生产量358,851.44万只，同比增57.42%，销售量343,692.06万只，同比增45.15%，库存量33,452.13万只，同比增59.66%[86] - 主营业务收入中，TF系列15,018.61万元，占比13.01%；SMD系列98,042.38万元，占比84.92%；S系列晶体谐振器1,467.94万元，占比1.27%；晶体元器件贸易925.58万元，占比0.80%[80] - SMD系列产品在主营业务收入中的比重为84.92%，较上年比重75.32%增加9.60%[80] - 自产SMD片式产品销售收入同比增长141.80%，SMD片式中kHz系列产品（光刻晶体）营收同比增长393.71%[84] - 晶体元器件贸易销量同比下降83.58%，主要因优化产品结构，加强自制产品业务[86][87] - TF系列产品生产量同比增长35.97%，销量同比增长18.13%；SMD系列产品生产量同比增长74.63%，销量同比增长66.07%[86][87] 子公司相关变动 - 2021年10月26日，随州市泰晶晶体科技有限公司依法完成注销[13] - 2021年8月，日本中泰商事株式会社依法完成注销[13] - 2022年，公司已将持有深圳鹏赫的股权转让，深圳鹏赫不再为公司的控股子公司[13] - 2021年公司收购泰华电子原少数股东希华晶体持有的30%股权，使其成为全资子公司[111][112] - 2021年公司全资子公司泰华电子与泰晶晶体吸收合并，8月泰晶晶体依法注销[111] - 2021年香港泰晶的全资子公司中泰商事依法注销[111] - 2021年公司控股子公司深圳鹏赫对外投资设立全资子公司东莞鹏赫[111] 产品相关信息 - 音叉晶体谐振器主要频率范围为kHz级[13] - 微型SMD在音叉类产品中主要是7.0×1.5×1.5mm及以下尺寸；MHz类产品中主要是3.2×2.5×0.8mm及以下尺寸，热敏及TCXO类产品中主要是2.5×2.0×0.9mm及以下尺寸[14] - Wafer形状一般有圆形片、方形片，尺寸3寸、4寸已成为主流[14] - 公司kHz产能扩充提升明显，MHz小尺寸产量提升，超高频76.8MHz、80MHz、96MHz具备交付能力，热敏T1612 76.8MHz产品通过高通智能手机平台认证许可，TCXO导入通讯头部终端客户，XO产品承接工业终端应用[39] - 公司产品总产能、产销量位居我国大陆前列[58] - 公司依托光刻等核心工艺技术，具备微型片式音叉等规模化生产技术基础，产品向微型化等方向发展[59] - 公司产品涵盖S、热敏T、TCXO、XO、VCXO、OCXO等系列，频率范围从1.5MHz到125MHz不等，尺寸多样，应用于传统资讯设备、智能终端、5G小基站等多个领域[60] - 2021年公司32.768kHz光刻音叉产品成市场主力供应商，SMD K系列产品扩产上量，光刻产线改良优化，产品良率和合格率提升

收入和利润表现 - 营业收入为2.62亿元人民币，同比增长4.26%[4] - 营业总收入同比增长4.3%至2.619亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7364.80万元人民币，同比增长93.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4898.38万元人民币，同比增长35.85%[4] - 净利润同比增长103.4%至7440万元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比增长93.1%至7365万元[16] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长72.73%[4] - 稀释每股收益为0.37元/股，同比增长68.18%[4] - 基本每股收益从0.22元增至0.38元[16] 成本和费用变化 - 营业成本下降13.4%至1.500亿元[15] - 研发费用同比增长24.9%至1429万元[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元人民币，同比增长232.53%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长232.5%至1.115亿元[20] - 销售商品提供劳务收到现金增长52.4%至2.682亿元[20] - 投资活动现金流出减少34.0%至7999万元[21] - 期末现金及现金等价物余额达6.231亿元[21] 资产和负债变动 - 货币资金从6.677亿元减少至6.231亿元，下降6.7%[12] - 应收账款从2.692亿元减少至2.401亿元，下降10.8%[12] - 在建工程从0.219亿元大幅增加至0.812亿元，增长270.3%[12] - 短期借款从0.8亿元减少至0.25亿元，下降68.8%[13] - 应付账款从1.449亿元减少至1.193亿元，下降17.7%[13] - 未分配利润从4.097亿元增加至4.834亿元，增长18.0%[13] - 公司资产总额从21.13亿元减少至20.71亿元，下降2.0%[12][13] - 负债总额从4.45亿元减少至3.22亿元，下降27.6%[13] - 总资产为20.71亿元人民币，较上年度末减少2.00%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.32亿元人民币，较上年度末增长4.82%[4] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1824.94万元人民币[5] - 计入当期损益的政府补助为685.17万元人民币[5] 股权结构信息 - 控股股东喻信东持有4695.64万股流通股，占比23.6%[9] - 股东王丹持有934.62万股流通股，为喻信东配偶[9]