公司基本信息 - 海利生物注册资本为65790万元[15] - 截至报告期末，上海豪园持有2.26197938亿股，占总股本34.3818%，为控股股东[35] - 张海明合计控制上市公司36.2797%的股份，为实际控制人[35] 资产交易 - 公司拟现金购买美伦公司所持瑞盛生物55%股权，交易作价93500万元[39][40] - 公司拟向药明生物出售药明海德30%股份，交易后不再持有药明海德股份[39] 交易审计与评估 - 中兴华会计师于2024年8月26日出具《购买审计报告》[12] - 德勤会计师于2024年8月29日出具《出售审计报告》[12] - 金证评估以2024年4月30日为评估基准日出具《购买资产评估报告》[12] - 金证评估以2024年4月30日为估值基准日出具《出售估值报告》[12] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，各年度净利润承诺数分别不低于12500万元、13750万元和15125万元，累计不低于41375万元[46] 资金来源与支付 - 资产购买交易资金来源为公司自有和自筹资金[43] - 购买交易价款支付：意向金10000万元转价款，具备交割条件次日付25000万元，剩余约49800万元存共管账户[40][42] 公司财务数据 - 海利生物资产总额165774.98万元，资产净额121697.90万元，营业收入24072.30万元[63] - 瑞盛生物资产总额26214.44万元，资产净额21344.28万元，营业收入22525.88万元[63] - 药明海德资产总额497553.63万元，资产净额208726.97万元，营业收入98264.32万元[65] 公司股权变更 - 2015年公司首次公开发行不超过7000万股，注册资本从2.1亿元增至2.8亿元[27][29] - 2016年以2.8亿股为基数，每10股送红股1股、转增12股，总股本增至6.44亿股，注册资本增至6.44亿元[30][32] - 2023年股权激励计划授予限制性股票数量从1400万股调整为1390万股，总股本增至6.579亿股，注册资本增至6.579亿元[32][34] 瑞盛生物情况 - 截至2024年4月30日，瑞盛生物拥有4项房屋所有权及其对应的国有建设用地使用权[116] - 截至2024年4月30日，瑞盛生物拥有75项注册商标[120] - 截至2024年4月30日，瑞盛生物拥有44项已授权专利[122] 药明海德情况 - 药明海德股本50000美元，法定股份总数10亿股，已发行股份数10亿股[135] - 药明海德目前股权结构为药明生物持股70%（7亿股），海利生物持股30%（3亿股）[135] 关联交易与拆借 - 2022年陕西瑞鼎关联交易牙膏、牙刷等金额为294566.77元[192] - 2023年陕西瑞妍关联交易面膜、面霜等金额为63338.40元，较2022年增长约17.33%[192] - 截至2024年4月30日，启瑞再生医学拆借余额为99583376.88元[199] - 截至2024年4月30日，深圳艾尼尔拆借余额为10550000.00元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买陕西瑞盛生物技术有限公司55.00%股权[2] - 公司拟出售Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%股权给药明生物技术有限公司[2] 其他新策略 - 公司聘请申港证券、上海市通力律师事务所等证券服务机构[3] - 公司聘请Harney Westwood & Riegels等境外法律顾问[3] - 申港证券及公司除上述外无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2][5]

上海海利生物技术股份有限公司 审阅报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、备考合并财务报表审阅报告 二、备考合并财务报表审阅报告附送 1. 备考合并财务报表 2. 备考合并财务报表附注 三、审阅报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买陕西瑞盛生物技术有限公司55.00%股权[1] - 公司拟出售WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%股权[1] 其他 - 本次交易前12个月公司无需纳入累计计算的资产交易[2]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海海利生物技术股份有限公司拟股权收购所涉及的 陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0320 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 08 月 28 日 | 报告编码: | 3132020024202400379 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第06024号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 金证评报字【2024】第0320号 | | | 报告名称: | 上海海利生物技术股份有限公司拟股权收购所涉及 的陕西瑞盛生物科技有限公司股东全部权益价值资 | | | | 产评估报告 | | | 评估结论: | 1,711,000,000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年08月28日 | | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 滕空 (资产评估师) 会员编号:31180001 | | | | 郭璐 (资产评估师) 会员编号:31200094 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－043 上海海利生物技术股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次借款的实施不存 在重大法律障碍。 上海豪园截至本公告披露日累计借款给控股子公司杨凌金海生物技术有限 公司（以下简称"杨凌金海"）的余额为 10,000 万元人民币，除上述借款外，过 去 12 个月内公司及子公司与上海豪园未发生其他关联交易。 本次借款已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议和公司第五届董事会第 五次会议审议通过，但尚需提交公司股东大会审议。 一、 关联交易概述 1、关联交易情况概述 2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东上海豪园新增总额 为 25,000 万元、期限不超过 6 个月的短 ...

申港证券股份有限公司 关于上海海利生物技术股份有限公司本次交易 摊薄即期回报情况及采取填补措施的专项核查意见 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金的方式购买美伦管理有限公司（ MAYLION MANAGEMENT LIMITED）持有的陕西瑞盛生物科技有限公司（以下简称"购买标的"）55.00% 的股权、拟向药明生物技术有限公司出售上市公司持有的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文 件的要求，申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交 易的独立财务顾问，对上市公司本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的相关事 项进行了审慎的核查。具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买陕西瑞盛生物技术有限公司55.00%股权[1] - 公司拟向药明生物技术有限公司出售Wuxi Vaccines (Cayman) Inc.30.00%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1]

业绩数据 - 2023年营业收入240,722,981.59元，2022年为299,991,674.85元，2021年为347,289,178.48元[6] - 2023年营业利润55,170,626.93元，2022年为69,924,179.66元，2021年为57,241,646.14元[6] - 2023年利润总额56,022,479.83元，2022年为131,217,275.03元，2021年为57,139,302.03元[6] - 2023年净利润50,013,768.17元，2022年为110,690,931.57元，2021年为45,666,317.27元[6] - 2023年归属于母公司股东的净利润62,870,202.71元，2022年为121,607,849.73元，2021年为53,856,680.72元[6] 财务合规 - 未发现公司最近三年存在违规资金占用及违规对外担保情形[6] - 未发现公司2021 - 2023年度存在虚假交易、虚构利润的情形[9] - 未发现公司存在关联方利益输送及调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，会计处理符合准则规定[11] - 未发现公司存在滥用会计政策等对上市公司进行“大洗澡”的情形[18] 减值情况 - 2023年末公司应收账款坏账准备本期计提1,030,209.43元[19] - 2022年末公司应收账款坏账准备本期计提 - 1,854,698.37元[19] - 2021年末公司应收账款坏账准备本期计提6,407,998.89元[19] - 2023年末公司存货跌价损失本期计提3,297,108.44元[19] - 2022年末公司存货跌价损失本期计提1,522,044.12元[19] - 2021年末公司存货跌价损失本期计提4,786,701.84元[19] - 2021 - 2023年末公司无商誉减值情况[19] 专业意见 - 会计师认为公司最近三年应收款项、存货及商誉减值准备计提符合规定[20] 准则执行 - 2021年起执行新租赁准则，对期初余额无影响[11]

WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、 2023 年度及 2022 年度 WuXi Vaccines (Cayman) Inc. 财务报表及审计报告 2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.董事会： 一、审计意见 我们审计了后附的 WuXi Vaccines (Cayman) Inc.(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止期间、2023 年度及 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表和合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 4 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及 ...