文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖募集资金管理、子公司业绩、会计政策变更、董事会和监事会会议决议以及闲置募集资金现金管理等内容，展示公司运营和决策情况，确保合规运作并为股东创造价值 [1][15][23] 募集资金管理 专户开设与注销 - 公司及子公司海南大胜达在浙江萧山农村商业银行河上支行开设新募集资金专户，用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”，并将中国银行萧山分行专户资金转存，2024年2月6日注销原专户；2024年3月20日注销浙江泰隆商业银行萧山北干小微企业专营支行专户 [1] 资金使用情况 - 2024年实际使用募集资金13,566.96万元，无募投项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目、募集资金节余情况 [1][2][3][5] 现金管理 - 2024年4月26日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，滚动使用20,750万元，实现收益1,392,567.34元，截至2024年12月31日购买普通大额存单余额3,000万元 [4][5] 项目调整 - 2024年6月24日同意“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”延期至2025年6月；2024年10月29日同意“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调至24,054.48万元，内部投资结构调整，超出部分用自有资金支付，延期至2025年6月 [5][6] 项目变更 - 2021年将“年产1.5亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目”未使用资金及利息27,725.17万元投入“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”；2022年将“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息投入“收购四川中飞包装有限公司60%股权” [6][7] 子公司业绩承诺与减值测试 股权收购 - 2022年公司以31,104万元收购四川中飞60%股权，用“年产3亿方纸包装制品项目”未使用资金及利息22,726.72万元支付对价，剩余自筹 [15] 业绩承诺 - 转让方承诺四川中飞2022 - 2024年净利润分别不低于3,800万元、4,800万元、5,800万元，未达标准需补偿 [17] 业绩完成情况 - 2024年度四川中飞经审计净利润5,870.11万元，扣非后5,835.81万元，业绩达标 [20] 减值测试 - 截至2024年12月31日，公司持有的四川中飞60%股权价值40,200.00万元，高于收购价，未减值；包含商誉的相关资产组可收回金额不低于61,700.00万元，大于账面价值，无需计提商誉减值 [21] 会计政策变更 变更原因 - 因财政部2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》，公司从2024年1月1日起变更会计政策 [25] 审批程序 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，无需股东大会批准 [24][26] 变更影响 - 变更不涉及追溯调整，不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及股东利益 [24][31] 董事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度总裁、董事会、审计委员会工作报告，会计师事务所履职情况评估报告，独立董事述职及独立性自查报告，财务决算、年度报告、ESG报告、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、为控股子公司提供担保额度预计、2025年度向银行申请信用及融资业务、使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、控股子公司2024年度业绩承诺实现情况、会计政策变更、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订《公司章程》、吸收合并全资子公司、提请召开2024年年度股东大会等议案 [34][35][37][40] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》《关于提请年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司吸收合并全资子公司的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [39][45][49][52][63][67][70][72][93][96][99] 监事会会议决议 审议通过多项议案 - 包括2024年度监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2025年度向银行申请信用及融资业务、2025年度使用闲置自有资金购买理财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更等议案 [102][105][107][110][112][113][116][118][119] 部分议案需股东大会审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2025年度向银行申请信用（授信）及融资业务的议案》需提请公司2024年年度股东大会审议 [104][107][109][112][115] 闲置募集资金现金管理 募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金净额638,996,970.85元，采取专户存储，因募投项目周期部分资金闲置 [124][125][126] 现金管理情况 - 为提高资金使用效率，公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，购买安全性高、期限不超12个月产品，可循环滚动使用，到期归还专户 [126][127][128] 风险及控制 - 投资受宏观市场波动、收益不可预期、操作监控等风险影响；公司通过选产品、建台账、接受监督等措施控制风险 [132][133][134] 审议情况 - 2025年4月21日董事会和监事会审议通过，保荐机构认为有利于提高资金使用效益，不影响项目实施和改变用途 [136][137][138]

公司财务表现 - 2024年实现营业收入21.31亿元，同比增长5.84% [25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长20.00% [25] - 扣除非经常性损益后的净利润为8,556.39万元，同比增长32.34%，主要因高端精品包装订单量增加 [24][25] - 经营活动产生的现金流量净额减少30.01%，主要因应收款较上年度增加 [24] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5847元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2][40] - 以545,185,964股为基数计算，合计拟派发现金红利3,187.70万元（含税） [2][40] - 加上已实施的股份回购金额5,009.50万元，现金分红和回购金额合计8,197.21万元，占归属于上市公司股东净利润的77.14% [2][40] - 可供分配利润为8.16亿元 [1][40] 纸包装行业概况 - 2024年全国规模以上工业企业营业收入137.77万亿元，同比增长2.1%，利润总额7.43万亿元，同比下降3.3% [3] - 规模以上造纸和纸制品业企业营业收入1.46万亿元，同比增长3.9%，利润总额519.7亿元，同比增长5.2% [3] - 行业正迈向数字化、智能化升级新阶段，技术创新、绿色低碳和数字化智能化是可持续发展关键 [4] - 2024年纸包装企业出海趋势明显，东南亚成为首选地区 [4] 高端装备行业前景 - 薄膜沉积设备在光伏电池片制造环节投资占比提升，TOPCon技术下从25%提升至35%左右 [8] - 薄膜电池设备投资占比可达50%以上，碲化镉电池单GW产线价值3-4亿元，钙钛矿电池单GW产能投资约5-7亿元 [8] - 钙钛矿电池理论效率可达45%，具有制备成本低、光电转换效率高、可柔性化等优势 [8] 公司主营业务 - 是国内领先的包装印刷综合解决方案供应商，主要产品包括瓦楞纸箱、纸板、高端酒包、精品烟包、可降解纸浆环保餐具等 [9][10][11] - 客户包括华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、顺丰速运、正泰新能、天合光能等知名企业 [10] - 通过收购拓展高端精品包装领域，子公司爱迪尔为浙江中烟、江苏中烟提供烟包产品，四川大胜达中飞为茅台、习酒等提供酒包产品 [11] - 2023年收购荷兰Fornax B.V.公司100%股权，新增高端装备业务板块，主体为杭州思密得科技，主要提供热处理及镀膜控制设备 [17][18] 经营模式特点 - 采购模式采取集中与分散相结合，原纸主要通过招投标、议价、比价机制采购 [12][13] - 生产模式以销定产，备有少量库存，根据客户订单柔性生产 [16] - 销售模式为产品直销，销售团队考核与绩效奖励挂钩 [17] - 高端装备业务采用定制化设计与生产模式，通过直销、展会推广、招投标等方式开拓市场 [20][21] 产能布局与扩张 - 拥有浙江、江苏、四川、湖北、新疆、贵州、海南等多个生产基地 [15] - 2021年变更部分募集资金投入纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 [55] - 2022年变更部分募集资金用于收购四川中飞包装有限公司60%股权 [56] - 2023年向特定对象发行股票募集资金6.48亿元，用于产能扩张及技术改造 [51][52]

股东大会时间 - 2025年5月12日14点召开年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市萧山区东方至尊国际中心19楼会议室[3] - 会议登记地点为公司证券事务部[17] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月7日[14] - 会议登记时间为2025年5月9日9时至15时[17] - 特别决议议案为议案12、13、14[11] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、10、12[11]

业绩相关 - 2024年度计提信用和资产减值损失合计11,517,195.60元，减少利润总额[14] 资金运用 - 2025年度拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[32] - 同意公司及子公司用闲置自有资金现金管理[28] 会议与议案 - 第三届监事会二十一次会议应到3人实到3人[1] - 多项议案表决3人同意，占100%，尚需股东大会审议[2][5][8][9][12][16][18][24][26][29][33][3][6][10][13][19][27] - 监事薪酬议案全体监事回避，直交股东大会[21] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规[22][23] - 本次会计政策变更是合理变更，表决3人同意[34][35] 其他 - 同意2025年度向银行申请信用及融资业务[25] - 公告发布于2025年4月22日[37]

业绩总结 - 2024年度四川中飞经审计净利润为5870.11万元，扣非后归母净利润为5835.81万元，业绩达标[52] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5847元（含税）[28] - 以545,185,964股为基数派发现金红利，合计拟派31,877,023.32元（含税）[28] 资金使用 - 2025年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超15亿元[40] - 公司拟使用不超7.5亿元闲置自有资金进行现金管理[44] - 公司拟使用不超2.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限不超12个月[46] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[62] 公司并购 - 公司拟吸收合并全资子公司杭州永常织造有限责任公司[69] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提请2024年年度股东大会审议[5][13][16][20][30][39][43][65][68][71] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[50] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，5名非关联董事同意占比100%[51]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润106,257,291.90元，2023年为88,549,878.33元，2022年为105,335,669.39元[5] - 最近三个会计年度平均净利润100,047,613.21元[5] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.5847元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利31,877,023.32元（含税）[3][4] - 2024年现金分红总额31,877,023.32元，2023年为26,566,912.03元，2022年为10,537,061.46元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额68,980,996.81元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例68.95%[5] 股份回购 - 2024年已实施股份回购金额50,095,035元[4] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润815,867,126.00元[5] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司永常织造[2] - 2025年4月21日董事会审议通过吸收合并议案[3] 业绩总结 - 2024年1 - 12月，永常织造营收8151857.80元，净利润 - 1045369.53元[5] 数据相关 - 永常织造注册资本1000万元[5] - 截至2024年底，资产总计120764837元，负债12320450.78元，净资产108444386.22元[5] 其他新策略 - 吸收合并不涉及注册资本变更，不构成关联交易和重大资产重组[4] - 吸收合并助优化整合，降成本提效，不影响经营和股东利益[7]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前股本30%，定价基准日为发行期首日[3][5] - 发行对象不超35名，均现金认购，6或18个月内不得转让[7][10] 其他安排 - 股票将在沪市主板上市，发行后滚存利润新老股东共享[11][12] - 授权董事会办理发行事宜，有效期至2025年年度股东大会[13][15] - 提请授权需2024年股东大会审议，后续需交易所审核和证监会注册[16]

募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票，发行5000万股，募集资金总额3.675亿元，净额3.2595440499亿元[1] - 2020年公开发行可转换公司债券，发行550万张，募集资金总额5.5亿元，净额5.3678516067亿元[2] - 2023年向特定对象发行普通股，发行76164705股，发行价8.5元/股，募集资金总额6.473999925亿元，净额6.3899697085亿元[3] - 募集资金总额为501,736,536.5元，本年度投入35,669,623.37元，累计投入253,062,348.9元[32] 项目资金情况 - 截至2024年12月31日，纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目2023年末净额2.4584342274亿元，2024年使用0.5581223957亿元，年末净额2.0332467253亿元[3] - 截至2024年12月31日，贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目2023年末净额1.7009769039亿元，2024年使用0.798573838亿元，年末净额0.6360026698亿元[3] - 年产3亿方纸包装制品项目承诺投资总额239,239,025.1元，截至期末累计投入239,239,025.15元，进度100.00%，已终止[32] - 绿色环保智能化高档包装纸箱项目承诺投资15,954,404元，截至期末累计投入0,666,137.00元，进度00.00%，已终止[34] - 纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目承诺投资17,251,723元，截至期末累计投入62,698,816.0元，进度66.28%[34] - 贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目承诺投资20,000,000.0元，截至期末累计投入1,145,233.0元，进度59.61%[34] - 补充流动资金及购买四川1.5亿箱科技项目承诺投资8,996,970.0元，截至期末累计投入50,691,792.7元，进度101.14%[34] 资金变更与使用 - 2021年变更部分募集资金投资项目，将2.772517亿元投入纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目[6] - 2022年变更部分募集资金投资项目，将湖北大胜达包装印务有限公司原募投项目未使用的2.286213亿元用于收购四川中飞包装有限公司60%股权[8] - 累计变更用途的募集资金总额为505,873,067.73元，占比33.69%[32] - 本报告期内，公司实际使用募集资金13,566.96万元[13] 资金管理 - 公司对募集资金均采取专户存储制度[1][2][3] - 公司与相关银行、保荐机构等签署了募集资金监管协议，且协议履行不存在问题[5][6][8] - 公司注销了部分募集资金专户，如2023年11月7日注销中国农业银行股份有限公司萧山分行的专户[8] - 截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户余额为296,924,939.51元[12] - 本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理累计发生额20,750万元，实现收益1,392,567.34元[18][19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买单位大额存单产品余额3,000万元[19] 项目调整 - 2024年6月24日，公司同意将“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年6月[24] - 2024年10月29日，公司同意将“贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目”投资总额调整为24,054.48万元，达到预定可使用状态时间延长至2025年6月[24]

公司基本信息 - 浙江大胜达包装股份有限公司注册资本为55003.1864万元[14] - 四川大胜达中飞包装科技有限公司注册资本为8500万元，浙江大胜达持股60%，江苏中彩新型材料有限公司持股40%[18][20] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，四川大胜达中飞对贵州省习水中飞和中彩包装投资比例均为100%[21] - 评估基准日，贵州省习水中飞资产108691089.20元、负债35388466.59元、所有者权益73302622.62元[24] - 评估基准日，贵州中彩资产49454627.80元、负债21415475.38元、所有者权益28039152.42元[29] 资产组经营情况 - 2024年末资产组经营单位资产509141197.05元、负债334699431.38元、所有者权益174441765.67元[31] - 2024年度资产组经营单位营业总收入304830387.09元，营业成本200918549.97元，净利润58701109.35元[32][34] 税率与基地情况 - 四川大胜达中飞企业所得税率15%，贵州省习水中飞和中彩包装为25%[35] - 四川大胜达中飞四川基地占地约2.8万平方，总投资1.5亿；贵州基地占地约4.8万平方[39] 收购与商誉情况 - 2022年3月浙江大胜达收购四川大胜达中飞60%股权，投资成本311040000元[41][43] - 收购四川大胜达中飞合并形成整体商誉423839188.53元，归属于母公司的商誉为254303513.12元[43][44] 报表账面价值 - 合并报表固定资产口径账面价值为104051833.06元，被并购方单体报表为91989100.59元[45] - 合并报表无形资产口径账面价值为21184560.82元，被并购方单体报表为12627153.00元[45] 资产明细 - 房屋建筑物账面原值45210059.43元，账面净值22197653.43元，建筑面积32877.76平方米[1] - 构筑物账面原值1428413.00元，账面净值785627.13元，数量2项[1] - 国有土地使用权原始入账价值14056152.50元，账面价值12627153.00元，面积28160.80平方米[1] 担保情况 - 2022年11月8日，四川中飞以不动产设定最高额4500万元抵押担保，期限至2025年11月7日[10][51][87] - 2023年3月28日，子公司贵州省习水中飞为相关公司债务提供最高额990万元担保，期限至2026年3月28日[10][52][88] 评估相关 - 评估目的为浙江大胜达进行商誉减值测试提供价值参考[8][41] - 评估基准日为2024年12月31日[8] - 评估方法为预计未来现金流量的现值[8] - 评估后四川大胜达中飞包含商誉的相关资产组可收回金额应不低于6.17亿元[8][86] - 评估结论有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[9][95]