中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谢晓霞，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

会议信息 - 第三届监事会第三十三次会议8月12日发通知，8月14日召开[2] - 应到和实到表决监事均为3名[2] 人事提名 - 提名杨红敏、朱勇缜为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届及提名候选人议案》3票同意通过[4] - 《关于调整募投项目拟投入资金金额议案》3票同意通过[5][7] 调整原因 - 调整募投项目资金因实际募资净额低于原计划[6] 候选人信息 - 杨红敏1970年出生，现任监事会主席等职[11] - 朱勇缜1982年出生，现任第三届监事会监事等职[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行62,338,361股，每股19元，募资1,184,428,859元，净额1,167,615,808.13元[1] - 募集资金于2024年8月6日到账[2] 募投项目调整 - 温宿区块等项目投资总额调整，原拟投169,000.00万元，现拟投116,761.58万元[5] - 2024年8月14日公司会议通过调整议案，无需股东大会审议[1][7] 各方意见 - 独立董事、监事会、保荐人认为调整合规，无损害股东利益情形[9][11][13]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-054 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 43.17% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.86% | 2. 控股股东中曼控股本次解除质押的股份拟用于后续质押，公司将根据中 曼控股的质押情况和通知，按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截止本公告披露日，中曼控股及其一致行动人朱逢学、上海共荣投资中心（有 限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共 远投资"）累计质押股份情况如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 35, ...

发行基本信息 - 发行期首日为2024年7月16日[4] - 发行底价18.99元/股，发行价格19元/股，比率100.05%[5] - 发行股票数量62338361股，规模1184428859元[6] - 发行对象14名，均现金认购[7] - 所认购股份6个月内不得上市交易或转让[10] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超16.90亿元（含费用）[12] - 募集资金1184428859元，净额1167615808.13元[12][13] - 募集资金计入股本62338361元，资本公积1105277447.13元[45] 决策审批流程 - 2022年5月17日董事会通过非公开发行议案[14] - 2022年6月2日股东大会表决通过相关议案[14] - 2023年3月17日股东大会表决通过相关议案[15] - 2023年8月8日收到上交所审核通过通知[47] - 2023年9月21日收到证监会同意注册批复[18][47] - 股东大会决议及授权有效期延至2024年9月14日[17] 认购情况 - 2024年7月15日向108名投资者发《认购邀请书》[21] - 7月17日新增5名投资者补发材料[22] - 7月18日向113名投资者发《追加认购邀请书》[22] - 7月18 - 30日向5名投资者新增发文件[23] - 7月18日收到11名认购对象有效申购[24] - 7月19 - 30日收到5名认购对象追加有效申购[28] - 天安人寿保险申购价格19.10元/股，金额7500万元[25] - 国泰基金申购价格19.40元/股，金额1.58亿元[25] - 诺德基金申购2500万元，获配118129593元[29][30] - 国泰基金申购1000万元，获配167999710元[29][30] - 太仓留源咨询管理中心申购18400万元，获配183999990元[29][30] - 黄庆仰申购1600万元，获配15999995元[29][30] - 兴证全球基金申购10000万元，获配99999945元[29][30] 缴款与合规情况 - 2024年7月31日向发行对象发缴款通知书[43] - 截至8月5日投资者足额缴纳认购资金[44] - 发行对象未超35名，无关联方及违规情形[31] - 获配投资者产品风险等级匹配[33] - 认购对象资金来源披露合规[37] - 部分获配对象无需备案[39] - 获配发行对象无关联关系，无保底承诺及资助补偿[50] - 发行过程和认购对象选择公平公正[50]

股本变更 - 公司原注册资本和股本均为4亿元[6] - 向14名特定对象发行6233.8361万股，增加股本6233.8361万元[6] - 变更后股本为4.62338461亿元[6] 募集资金 - 发行价格为19元/股，募集资金总额为11.84428859亿元[6] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为11.6761580813亿元[6] 股东认缴 - 泰基金管理有限公司统产品认缴新增注册资本947.368万元，占比6.33%[11] - 泰基金管理有限公司统产品认缴新增注册资本842.09万元，占比14.18%[11] - 马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业认缴新增注册资本631.578万元，占比4.22%[11] - 财通基金管理有限公司认缴新增注册资本805.251万元，占比9.31%[11] 发行费用 - 支付国金证券保荐承销费用（不含增值税）12,547,169.81元，已支付754,716.98元，剩余11,792,452.83元从募集资金中扣除[18] - 累计发生其他相关发行费用（不含增值税）4,265,881.06元[18] 资金情况 - 2024年8月6日，扣除未支付承销费用后的募集资金余额1,172,636,406.17元存入公司指定账号[18][22][25]

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司董事会 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将 依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-056 2024 年 8 月 10 日 1 ...

北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 北京市炜衡律师事务所 二〇二四年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 | 正 文 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 本次发行的批准和授权 | | 4 | | 二、 本次发行过程和发行结果 | | 6 | | 三、 本次发行认购对象的合规性 | | 10 | | 四、 结论意见 | | 13 | 北京市炜衡律师事务所 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 目录: 1、验资报告正文 2、申购资金情况明细表 3、鉴证事项说明 4、银行询证函 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.c 国金证券股份有限公司 资金验证 资金验证报告 川华信验(2024)第 0034 号 国金证券股份有限公司: 我们接受委托,对国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")担任保荐人(主承 销商)负责组织实施中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简, 行人"或"公 司")向特定对象发行股票截至2024年8月5日止申购资金的实 联真实、合 法、完整的验证资料是国金证券的责任。我们的责 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 向特定对象发行股票 发行情况报告书 （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 | 全体董事： 李春第 | 朱逢学 | 李世光 | | --- | --- | --- | | 陈庆军 | 左文岐 | 谢晓霞 | | 杜 君 | | | | 全体监事： | | | | 杨红敏 | 朱勇缜 | 公会玲 | | 全体高级管理人员： | | | | 李春第 | 李世光 | 叶吉峰 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 年 月 日 1 姚桂成 石明鑫 | | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 录 | | 2 | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | | 本次发行的基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | ...