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中曼石油:国金证券股份有限公司关于中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性审核报告
中曼石油中曼石油(SH:603619)2024-08-09 10:19

发行基本信息 - 发行期首日为2024年7月16日[4] - 发行底价18.99元/股,发行价格19元/股,比率100.05%[5] - 发行股票数量62338361股,规模1184428859元[6] - 发行对象14名,均现金认购[7] - 所认购股份6个月内不得上市交易或转让[10] 募集资金情况 - 拟募集资金总额不超16.90亿元(含费用)[12] - 募集资金1184428859元,净额1167615808.13元[12][13] - 募集资金计入股本62338361元,资本公积1105277447.13元[45] 决策审批流程 - 2022年5月17日董事会通过非公开发行议案[14] - 2022年6月2日股东大会表决通过相关议案[14] - 2023年3月17日股东大会表决通过相关议案[15] - 2023年8月8日收到上交所审核通过通知[47] - 2023年9月21日收到证监会同意注册批复[18][47] - 股东大会决议及授权有效期延至2024年9月14日[17] 认购情况 - 2024年7月15日向108名投资者发《认购邀请书》[21] - 7月17日新增5名投资者补发材料[22] - 7月18日向113名投资者发《追加认购邀请书》[22] - 7月18 - 30日向5名投资者新增发文件[23] - 7月18日收到11名认购对象有效申购[24] - 7月19 - 30日收到5名认购对象追加有效申购[28] - 天安人寿保险申购价格19.10元/股,金额7500万元[25] - 国泰基金申购价格19.40元/股,金额1.58亿元[25] - 诺德基金申购2500万元,获配118129593元[29][30] - 国泰基金申购1000万元,获配167999710元[29][30] - 太仓留源咨询管理中心申购18400万元,获配183999990元[29][30] - 黄庆仰申购1600万元,获配15999995元[29][30] - 兴证全球基金申购10000万元,获配99999945元[29][30] 缴款与合规情况 - 2024年7月31日向发行对象发缴款通知书[43] - 截至8月5日投资者足额缴纳认购资金[44] - 发行对象未超35名,无关联方及违规情形[31] - 获配投资者产品风险等级匹配[33] - 认购对象资金来源披露合规[37] - 部分获配对象无需备案[39] - 获配发行对象无关联关系,无保底承诺及资助补偿[50] - 发行过程和认购对象选择公平公正[50]