报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告核心观点 - 公司前三季度实现营收99.19亿元,同比下降16.86%;实现归母净利润2.17亿元,同比扭亏为盈 [6] - 公司预焙阳极产能和产量快速提升,2024年末将达到346万吨 [8][10] - 公司新项目建设稳步推进,包括陇西索通30万吨铝用炭材料项目、湖北索通100万吨煅后焦项目等 [12] - 公司海外市场布局逐步启动,与阿联酋环球铝业合资建设项目以及与美国铝业子公司签订销售框架协议 [12] 财务数据分析 - 公司资产负债率为59.85%,相比2023年末提升3.72个百分点 [10] - 公司期间费用率整体保持稳定,销售费用率、管理费用率和财务费用率分别为12%、10%和10% [11] - 预计公司2024-2026年营收分别为134.94/189.45/238.15亿元,归母净利润分别为3.81/9.28/11.86亿元 [12]

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案5票赞成通过[3] - 续聘立信为外部审计机构议案5票赞成通过，需提交股东大会审议[4][6]

业绩数据 - 2023年12月31日上海峰瓯贸易有限公司总资产1601.79万元，净资产 -289.98万元，营业收入63.79万元，净利润 -389.98万元；2024年6月30日总资产69790.21万元，净资产 -205.26万元，营业收入25494.55万元，净利润84.72万元[8] - 2023年12月31日浙江华青贸易有限公司总资产452609.38万元，净资产52049.12万元，营业收入42330.90万元，净利润 -710.74万元；2024年6月30日总资产409044.91万元，净资产49753.22万元，营业收入723.57万元，净利润 -2295.91万元[11] - 2023年12月31日华峰集团上海贸易有限公司总资产为34,655.34，2024年6月30日为39,699.04；2023年12月31日净资产为12,315.24，2024年6月30日为11,238.49；2023年营业收入为102,356.98，2024年1 - 6月为2,178.35；2023年净利润为 - 259.33，2024年1 - 6月为 - 1,076.75[14] 项目投资 - 公司计划投资建设年产30万吨铝用预焙阳极项目，总投资额预计10亿元[1][4][17] - 项目公司注册资本为4亿元，公司认缴2亿2,000万元占55%，峰瓯贸易认缴1亿8,000万元占45%[16][19] 公司架构 - 上海峰瓯贸易有限公司注册资本1000万元，浙江华峰海拓科技有限公司认缴650万元，持股65%，青拓集团有限公司认缴350万元，持股35%[6][7] - 浙江华青贸易有限公司注册资本1000万元，浙江华峰海拓科技有限公司认缴650万元，持股65%，青拓集团有限公司认缴350万元，持股35%[9][10] - 华峰集团上海贸易有限公司注册资本6000万元，华峰集团有限公司认缴6000万元，持股100%[12][13] 项目安排 - 2024年10月22日公司第五届董事会第十六次会议审议该项目议案，9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避[5] - 项目公司应在《合资合同》签署后180日内设立[19] - 双方股东需在签署协议后60日内完成中国经营者集中申报文件准备并提交申报[22] - 项目总投资40%资金由股东按股权比例以自有资金现金出资，60%由股东负责以项目公司借款融资[22] - 股东会会议需代表项目公司75%以上表决权的股东出席方可有效召开并形成决议[24] - 合资经营期限自设立日起50年届满，双方应至少在届满前1年讨论延长事宜[26] 未来展望 - 公司战略目标是2025年预焙阳极签约产能达到500万吨[29] - 本次合作有利于进一步满足出口市场需求，增加出口市场份额[29] 风险提示 - 项目实施可能因政策调整、审批条件变化存在不确定性[30] - 项目资金若未按时到位，存在不能按计划推进的风险[30] - 项目可能受原材料供应、价格波动等因素影响，经济效益不及预期[30] - 本次投资需向反垄断执法机构申报，批准结果存在不确定性[30]

供货协议 - 2025年拟向美铝旗下三家子公司供应预焙阳极约24万吨[3][4] - 与美铝加拿大、西班牙铝业、贝坎库尔铝业供货数量及公差[6][7][8] 产能产量 - 2023年底美铝原铝名义产能约310万吨[8] - 2023年底美铝原铝权益产能约265万吨[8] - 2023年底美铝原铝产量约210万吨[8] 协议情况 - 本次为框架协议，实际交易以订单为准[3][9] - 协议履行受政策等因素影响[3][9] 协议影响 - 协议有助于提升和巩固公司海外市场影响力[8]

财务表现 - 营业收入为34.44亿元，同比下降9.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长141.24%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2305.36万元，同比下降71.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2415.33万元，同比下降95.95%[2] - 基本每股收益为0.34元，同比增长142.86%[2] - 稀释每股收益为0.34元，同比增长142.86%[2] - 总资产为180.29亿元，同比增长4.94%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为52.98亿元，同比下降5.98%[4] - 非经常性损益项目合计为1.62亿元[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要由于原材料采购付款增加[9] - 公司2024年前三季度营业收入为99.19亿元，同比下降16.86%[21] - 公司2024年前三季度营业成本为89.97亿元，同比下降22.01%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为1.13亿元，同比下降25.00%[22] - 公司2024年前三季度营业利润为4.17亿元，去年同期亏损4.91亿元[22] - 公司2024年三季度末总资产为1802.86亿元，同比增长4.94%[18] - 公司2024年三季度末固定资产为57.70亿元，同比增长5.72%[18] - 公司2024年三季度末短期借款为36.09亿元，同比增长20.49%[18] - 公司2024年三季度末长期借款为32.05亿元，同比增长10.70%[20] - 公司2024年三季度末所有者权益合计为723.78亿元，同比下降3.97%[20] - 公司2024年三季度末负债合计为1079.09亿元，同比增长11.91%[20] - 2024年第三季度净利润为341,841,306.81元，同比下降440,612,728.86元[23] - 归属于母公司股东的净利润为216,612,026.81元，同比下降331,871,418.51元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为24,153,264.14元，同比下降597,061,811.27元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-573,923,064.55元，同比下降1,106,316,534.84元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为658,014,031.63元，同比下降1,283,948,847.85元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2,349,419,591.62元，同比增长2,169,247,825.60元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,395,031,325.42元，同比下降10,764,592,491.25元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8,650,569,213.39元，同比下降9,348,513,741.64元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为461,781,279.02元，同比下降470,370,120.10元[24] - 支付的各项税费为290,816,250.37元，同比下降416,168,439.80元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,108[1] - 郎光辉持股数量为82,434,966股，持股比例为15.24%[1] - 王萍持股数量为56,053,012股，持股比例为10.36%[1] - 薛永持股数量为37,728,224股，持股比例为6.98%[1] - 宁波宁聚资产管理中心持股数量为27,100,000股，持股比例为5.01%[1] - 广发银行股份有限公司持股数量为8,500,000股，持股比例为1.57%[11] - 香港中央结算有限公司持股数量为6,838,411股，持股比例为1.26%[11] - 上海科惠股权投资中心持股数量为5,268,906股，持股比例为0.97%[11] - 中国人寿保险股份有限公司持股数量为4,549,672股，持股比例为0.84%[11] - 招商银行股份有限公司持股数量为4,415,504股，持股比例为0.82%[11]

控股子公司变更 - 索通发展控股子公司名称变更为山东索通创新炭材料有限公司[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 控股子公司信息 - 注册资本为人民币69162.25499万元[1] - 经营范围包括生产销售预焙阳极炭块等及进出口业务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[2]

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-070 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审 计机构的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月8日14点召开[1][2] - 地点为北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层[2] - 网络投票起止时间为2024年11月8日[2] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年11月5日[7] - 会议登记时间为11月7日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[8] 审议议案 - 审议续聘立信会计师事务所为外部审计机构议案[3] 公司联系 - 公司联系电话为0534 - 2148011[10]

审计机构续聘 - 2024年10月22日公司会议通过续聘立信为2024年度外部审计机构[3] - 董事会以9票赞成通过续聘议案[13] 审计费用 - 2024年度审计费用180万元，较2023年140万元上涨[11] - 费用上涨因公司业务规模增长，审计工作量增加[11] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名等，业务收入50.01亿元[3][4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉及75名从业人员[6]

收购信息 - 索通新动能拟5亿元收购东方资产持有的嘉峪关预焙阳极和嘉峪关炭材料各19.5323%股权[2] - 嘉峪关预焙阳极19.5323%股权对应转让价款为22,592.5515万元，嘉峪关炭材料19.5323%股权对应转让价款为27,407.4485万元[2] - 本次交易2024年10月8日经第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会，不构成重大资产重组和关联交易[4] - 索通新动能应于2024年10月18日前支付股权转让价款[13][18] - 东方资产收到价款后20个工作日内配合办理工商变更登记[13][18] 公司业绩 - 截至2024年6月30日，东方资产总资产12,944.07亿元，净资产1,627.23亿元，2024上半年营收512.47亿元，净利润13.42亿元[7] - 截至2024年6月30日，索通新动能总资产9,275.38万元，净资产 - 3,846.40万元，2024年1 - 6月净利润 - 787.04万元[8][9] - 2024年6月30日，嘉峪关预焙阳极资产总额144,861.87万元，负债总额61,122.28万元，资产净额83,739.60万元，营业收入63,120.43万元，净利润5,388.24万元[12] - 2024年1 - 6月，嘉峪关炭材料营业收入71,594.86万元，净利润5,398.09万元[18] 未来展望 - 本次交易增加公司对子公司持股比例，增厚股东权益[21] - 收购后标的公司经营和收益存在不确定性[22]