杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保决策制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范杭州海兴电力科技股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《杭 州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本制度。 第一条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并 在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第五条 公司授权财务部门负责办理公司的担 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人担 任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责 ...

投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 预计2023-2025年归母净利润分别为8.23亿元、10.67亿元、13.78亿元 对应PE分别为21倍、16倍、13倍 [67][134] 核心观点 - 领先的智能电表出海企业向综合解决方案服务商转型 产品销往全球90多个国家和地区 其中一带一路国家46个 [22][47][67] - 配用电业务快速增长 新能源业务有望成为新增长极 预计全球智能电网规模将从2021年431亿美元增长至2026年1034亿美元 CAGR达19.13% [17][67][74] - 核心竞争力体现在出海+软件能力 子公司海兴泽科获CMMI 5级认证 2023H1贡献利润0.88亿元 占归母净利润20.21% [67][93][104] - 公司采用轻资产、高现金、高分红模式 上市以来累计分红14.3亿元 分红率35.38% 近年保持在50%左右 [67][115][130] 业务分析 智能用电业务 - 2022年收入29.01亿元 占比87.64% 是公司基本盘业务 产品涵盖单相/三相电能表、高精度表等完整电能计量系列 [18][39][80] - 在巴西市占率达60% 印尼市占率第一 欧洲市场2022年中标金额创历史新高 罗马尼亚工厂建设中 [81][87] - 从单一产品向解决方案转型 AMI系统解决方案订单规模可达2-3亿元 毛利率高于表计产品 [87] 智能配电业务 - 2022年收入3.27亿元 占比9.87% 是用电业务的自然延伸 重点产品为配网自动化设备重合器 [39][68][76] - 海外市场通过重合器打开配网市场 2023H1海外配用电业务收入11.26亿元 同比增长22.22% [75] - 国内市场覆盖30个省区市 在国网、南网持续中标 并拓展轨道交通等网外市场 [75] 新能源业务 - 2022年收入0.42亿元 同比增长37.13% 但基数较小 预计2023-2025年收入分别为1.5亿元、4亿元、6亿元 [48][117][133] - 与通威签订500MW框架协议 共同拓展南非市场 未来渠道业务有望在其他优势市场复制 [34][74] - 布局工商业储能、光储充虚拟电厂业务 通过投资杭州利沃得（持股20%）获取光伏逆变器、储能逆变器等产品 [34][74] 财务表现 - 2022年营业收入33.10亿元 同比增长22.99% 归母净利润6.64亿元 同比增长111.71% [35][38] - 2023Q1-Q3收入28.73亿元 同比增长20.36% 归母净利润6.69亿元 同比增长42.40% [35] - 毛利率2022年恢复至38.23% 2023Q1-Q3重回40%以上 费用率下降趋势明显 [51][55] - 海外收入占比基本保持在60%以上 2023H1海外收入12.12亿元 占比65.44% [50][51] - 2023Q3末货币资金51.24亿元 固定资产5.07亿元 固定资产+在建工程相当于现金规模的12.83% [111][114] 行业前景 - 能源转型推动电网投资景气度持续向上 新能源装机快速增长对电网带来更大挑战 [17][67] - 全球电网投资滞后于电源侧投资 未来电网投资建设有望进一步加速 [17][67] - 智能电表行业重设计、轻制造 本土化生产成为出海关键 巴西、印尼等地有明确的本地化生产要求 [89][90]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国南方电网有限责任公司于2023年12月25日在中国南方电网供应链统一 服务平台（https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml）公告了 "南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，杭州海兴电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为此项目推荐的中标候选人，预计中标总 金额约为16,459.50万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-034 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 公司本次预中标项目为南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001626550），该项目由中国南方电网有限责任公司委 托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中国南方电网有限责 任公司及其相关代理机构发 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-033 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,483,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1292 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决， 会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会定于 2023 年 12 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》、其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文 件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-032 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于2023年12月7日在其电子商 务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2023年第 八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中 标候选人公示"。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）为此项目 推荐的中标候选人，共中12个包，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金 额约为38,703.62万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电 信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）由国家电网公司委托 国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个分标 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年十二月 | 会议日程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议案 | 4 | 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2023年12月15日下午15时00分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、宣布会议开始并宣读会议出席情况 2、宣读股东大会会议须知 二、宣读会议议案 议案：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 三、审议与表决 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-031 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知》，原定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现因公司 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日 多名董事行程与股东大会召开日期冲突，经公司董事会协调安排，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开。延期召开的股东 大会股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会延期召开符合《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的要求。 会议延期后的召开时间：2023 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-028 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公 告编号：2023-029）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事 王素霞女士担任审计委 ...