资金募集 - 2016 年 4 月 8 日首次公开发行 5168 万股，每股 9.45 元，募资 48837.60 万元，净额 41979.10 万元[1] - 2020 年 10 月 13 日公开发行 640 万张可转债，每张 100 元，募资 64000.00 万元，净额 63250.57 万元[2] 项目进展 - 2018 年 5 月 24 日“研发中心建设项目”完毕[4] - 2019 年 9 月 25 日“营销服务网络扩建项目”完毕[5] - 2021 年 4 月“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项[8] 资金使用与变更 - 2020 年 6 月变更“基于北斗卫星技术智能交通系统等项目”9902.32 万元资金用途用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[7] - 2016 年 7 月 13 日使用 11426.43 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[18] - 2020 年 10 月 28 日使用 7271.81 万元募资置换预先投入募投项目的自筹资金，73.49 万元置换已预先支付发行费用的自筹资金[23] 专户管理 - 截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募资初始存放 419791000.00 元，期末余额 2382539.13 元[10] - 截至 2023 年 12 月 31 日，公开发行可转债募资初始存放 634240000 元，期末余额 357172014.03 元[16] 现金管理 - 2022 年 12 月 28 日同意使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[21][26] - 理财产品期初余额 1.7 亿，本期增加 9 亿，本期减少 10.7 亿，收益 9024597.22 元[28] 项目投资进度 - 机动车驾考等系统改扩建项目累计投入 1.442364478 亿，进度 73.98%[35] - 研发中心建设项目累计投入 43372790.92 元，进度 100.09%[35] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 99678848.97 元，实际投资 97375000.00 元，进度 97.69%[36] - 品牌连锁机动车检测站建设项目承诺投资 538265660.38 元，本年度投入 1588531.42 元，累计投入 280797893.12 元，进度 52.17%[38] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目承诺投资 94240000.00 元，本年度投入 5290780.00 元，累计投入 25235246.59 元，进度 26.78%[38] 其他情况 - 2023 年度某项目经营收益未达预期，因市场饱和、产品需求改变[36] - 2024 年 4 月 25 日同意将两募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 4 月[38]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 董事会审计委员会委员为叶邦银、胡晓健、李迁[10] 会议与报告审阅 - 2023年审计委员会召开3次会议，全体委员亲自出席[2] - 审阅通过2022年度及2023年各季度财务报告[4] - 审阅审计部2022年度、2023年度及上半年报告[6] 审计服务与沟通 - 天衡会计师事务所为公司提供审计服务[3] - 审计委员会协调内外部审计沟通[8] 治理与职责 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[7] - 审计委员会发挥审查、监督作用，履行责任义务[9] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[10]

公司治理 - 公司于2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年度公司召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 公司第五届董事会换届及高管聘任于2023年12月16日完成[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 独立董事担任提名和审计委员会委员[3] - 独立董事上任后现场工作2天[3]

治理与会议 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[4] - 独立董事出席6次董事会会议、3次股东大会[4] 报告披露 - 2023年按时披露四份报告[7] 公司人事 - 2023年12月16日完成第五届董事会换届及高管聘任[8] 其他事项 - 报告期内无对外担保和资金占用情况[8] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[9]

业绩情况 - 2023年度营收和净利润较2019年增长率未达业绩考核目标[19] 期权注销 - 2021 - 2024年多次因业绩未达标注销未行权期权[14][15][16][17] - 2024年4月25日注销2020年股票期权激励计划剩余全部575.2万份期权[19][20] 后续事项 - 尚需履行信息披露义务并办理注销手续[21]

募资情况 - 2016年4月首次公开发行股票，募集资金总额48837.60万元，净额41979.10万元[1] - 2020年10月公开发行可转换公司债券，募集资金总额64000.00万元，净额63250.57万元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金30603.31万元，本年度使用687.93万元，专户余额35717.20万元[3] - 2020年6月变更首次公开发行股票募集资金9902.32万元用途用于“品牌连锁机动车检测建设项目”[7] - 2021年4月将首次公开发行股票募投项目“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”结项，节余资金62826791.94元永久补充流动资金[8] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目投入进度26.78%[38] - 品牌连锁机动车检测站建设项目投入进度52.17%[38] - 2024年4月25日公司同意将两项目达到预定可使用状态日期延期至2025年4月[38] 现金管理 - 截至2023年12月31日，闲置募集资金进行现金管理合计收益24606269.21元[22] - 民生银行南京江宁支行6000万元结构性存款年化收益率3.73%，实际收益1141377.53元[20] - 渤海银行南京江宁支行8000万元结构性存款年化收益率3.19%，实际收益636252.05元[20] 项目效益 - 机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目本年度实现效益6074.77万元[34] 项目终止 - 基于北斗卫星技术智能交通系统等项目已终止[34] - 原“基于北斗卫星技术智能交通系统、智能驾驶培训和考试系统研究示范基地建设项目”因土地问题终止[41]

募集资金支取与使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或顾问[8] - 以募集资金置换自筹资金可在到账后6个月内进行[15] - 闲置资金补流单次不超12个月[15] - 用闲置资金投资产品需在董事会会议后2个交易日公告[16] - 12个月内超募资金永久补流和还贷累计不超总额30%[17] 项目相关规则 - 项目搁置超1年需重新论证可行性[12] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[12] - 单个项目节余低于100万或承诺投资额5%，使用情况年报披露[19] - 项目全部完成后节余超净额10%，经审议通过方可使用[19] 监督与检查规则 - 内审部门至少季度检查募集资金存放与使用情况[27] - 董事会半年度核查项目进展并出具报告披露[28] - 年度审计时促使事务所出具鉴证报告[28] - 保荐或顾问至少半年度现场调查[28] - 年度结束后保荐或顾问出具专项核查报告[29] 问题处理规则 - 进度有差异需在报告解释原因[28] - 年度结束后董事会在报告披露结论性意见[30] - 保荐或顾问发现问题督促整改并报告[30] - 审计委员会及监事会必要时可聘事务所，公司配合付费[30] - 董事会收到审核报告2个交易日内向交易所报告公告[30] - 若违规董事会公告情形、后果及措施[30] 办法说明 - 本办法“以上”等含本数，“超过”等不含本数[32] - 未尽事宜按规定和章程执行[32] - 由董事会负责解释[33] - 经股东大会审议通过后生效[34]

审计机构聘请 - 公司2023年度聘请天衡会计师事务所为年报审计机构[2] - 2024年续聘天衡为审计机构[6] 审计机构情况 - 截至2023年末，天衡合伙人85人、注册会计师419人、从业人员817人[2] 审计费用 - 2023年审计费用95万元（含税），含财审75万、内控审20万[3] 审计会议与汇报 - 2024年2月29日召开2023年年报审计第一次沟通会[5] - 2024年4月18日天衡汇报2023年度年审外勤工作[5] 报告相关 - 报告于2024年4月25日发布[8]

募集资金情况 - 2016年首次公开发行5168万股A股，发行价9.45元，募资48837.60万元，净额41979.10万元[13] - 2020年公开发行64000.00万元可转债，净额63250.57万元[14][15] - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募资30603.31万元，本年度使用687.93万元[15] - 截至2023年12月31日，募资专户余额为35717.20万元[15] - 首次公开发行股票募资初始存放4.19791亿元，期末余额238.253913万元[21] - 公开发行可转债募资初始存放6.3424亿元，截至2023年12月31日期末余额3571.72014万元[26] 项目调整与资金使用 - 2020年6月，“基于北斗卫星技术智能交通系统等项目”终止，剩余资金投至“品牌连锁机动车检测站建设项目”[18][45] - 2021年4月，“机动车驾考等改扩建项目”结项，节余资金永久补充流动资金[19] - 2020年11月19日，增资5000万元募资至全资子公司专户[22] - 2021年1月，转1亿元募资至子公司南京银行专户[22] - 2021年2月，转2亿元募资至子公司苏州银行专户[23] - 2021年12月，转民生银行专户剩余9077.321865万元至苏州银行新专户[23] - 2021年12月，转渤海银行专户剩余1.1995396965亿元至子公司专户[24] - 2016年7月15日，转出1.1426439478亿元置换预先投入募投项目自筹资金[30] - 2020年11月03日，转出73453008.82元置换预先投入募资项目自筹资金[38] 资金管理与使用限制 - 2022年12月28日，同意使用不超过3亿元闲置募资进行现金管理[33][42] - 2023年度不存在用闲置募资暂时补充流动资金和节余募资使用情况[31][32][39][41] 项目投资情况 - 品牌连锁机动车检测站建设项目总投资63994.08万元，募资投资53826.57万元，自筹投入7271.81万元，占比13.51%[37] - 品牌连锁机动车检测站建设项目截至期末累计投入97375000元，投资进度97.69%，预计2024年4月达预定可使用状态[46] - 2023年度募资总额1.19791亿元，年度投入9967.884897万元[52] - 培训系统及城市智能交通机动车驾考改扩建项目调整后投资9496.4万元，截至期末累计投入5072.75522万元，投资进度73.98%，2023年度效益6074.7707万元[52] - 研发中心建设项目调整后投资1333.5万元，截至期末累计投入3.779092万元，投资进度0.099%[52] - 南方服务网络扩充项目调整后投资8958.8万元，截至期末累计投入6.238114万元，投资进度0.96%[52] - 基于北斗卫星技术智能交通系统等项目已终止，调整后投资2.85102亿元，截至期末累计投入7868.281986万元[52] - 品牌连锁机动车检测站建设项目调整后投资9967.884897万元，截至期末累计投入230.384897万元，投资进度97.69%[52] - 2023年公开发行可转债年度投入募资总额5.3250566038亿元，累计投入3.0603313971亿元[54] - 连锁机动车检测站建设项目调整后投资5.3826566038亿元，截至期末累计投入2.80797893亿元，投资进度52.17%[54] - “人车路云”协同的智慧交通一体化解决方案研发升级项目调整后投资9424万元，截至期末累计投入235.24625万元，投资进度26.78%[54] 其他 - 2023年12月31日资金专户余额238.253913万元，系累计理财收益和利息收入[52] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[47] - 本专项报告业经公司董事会于2024年04月25日批准报出[48]

财务表现 - 2023年营业收入为531,425,294.08元，同比下降28.17%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-231,912,988.08元，同比下降555.00%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-279,279,925.11元，同比下降1,479.79%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为64,324,743.47元，同比下降67.15%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,975,887,266.33元，同比增长20.70%[12] - 2023年末总资产为2,583,703,470.94元，同比下降12.65%[12] - 2023年基本每股收益为-0.3716元，同比下降454.83%[13] - 2023年稀释每股收益为-0.3716元，同比下降454.83%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.4475元，同比下降1,481.79%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为-15.44%，同比下降18.59个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-18.59%，同比下降19.76个百分点[13] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为153,623,869.89元、135,988,988.35元、136,974,075.06元和104,838,360.78元[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润分别为3,050,369.99元、10,069,262.89元、-7,243,319.06元和-237,789,301.90元[13] - 2023年扣除非经常性损益后的净利润分别为-3,411,471.94元、-2,446,880.17元、-13,442,033.16元和-259,979,539.84元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额分别为-7,880,913.24元、27,627,794.44元、6,800,623.92元和37,777,238.35元[13] - 2023年非经常性损益合计为47,366,937.03元，其中非流动性资产处置损益为-17,375,687.28元，政府补助为8,043,468.62元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为43,486,351.02元[14] - 公司实现营业收入53,142.53万元，同比下降28.17%[27] - 公司营业成本为35,690.42万元，同比下降12.08%[27] - 公司利润总额为-24,765.03万元，同比下降618.09%[27] - 公司净利润为-27,046.71万元，同比下降730.98%[27] - 公司归属于上市公司股东净利润为-23,191.30万元，同比下降555.00%[27] - 公司营业收入为531,425,294.08元，同比下降28.17%[28] - 营业成本为356,904,210.81元，同比下降12.08%[28] - 销售费用为89,980,398.11元，同比增加9.97%[28] - 管理费用为87,252,800.93元，同比下降12.94%[28] - 财务费用为36,599,537.33元，同比下降9.77%[28] - 研发费用为53,792,466.96元，同比增加6.45%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为64,324,743.47元，同比下降67.15%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为190,142,897.73元，同比增加250.91%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,972,974.72元，同比增加83.29%[28] - 研发投入总额为53,792,466.96元，占营业收入比例为10.12%[32] - 公司2023年年度净利润为-270,467,081.61元，相比2022年的42,864,219.71元大幅下降[136] - 归属于母公司股东的净利润为-231,912,988.08元，2022年为50,969,666.19元[136] - 销售费用为89,980,398.11元，同比增长9.97%[136] - 管理费用为87,252,800.93元，同比下降12.94%[136] - 研发费用为53,792,466.96元，同比增长6.45%[136] - 财务费用为36,599,537.33元，同比下降9.77%[136] - 信用减值损失为-32,599,402.14元，同比增加76.39%[136] - 资产减值损失为-157,550,999.15元，同比增加439.98%[136] - 基本每股收益为-0.3716元，2022年为0.0817元[137] - 经营活动产生的现金流量净额为618,015,179.27元，同比下降22.46%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为64,324,743.47元，较上年减少67.15%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为190,142,897.73元，较上年增加346,140,986.46元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,972,974.72元，较上年减少45,428,554.71元[140] - 现金及现金等价物净增加额为154,494,666.48元，较上年增加139,234,116.57元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为6,643,411.92元，较上年减少94.71%[141] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为118,579,346.77元，较上年增加226,944,263.25元[141] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-52,889,633.14元，较上年减少25,724,750.79元[141] - 母公司现金及现金等价物净增加额为72,333,125.55元，较上年增加82,254,720.17元[141] - 归属于母公司所有者权益合计为1,636,994,960.91元，较上年增加338,892,305.42元[142] - 所有者权益合计为1,738,587,734.45元，较上年增加329,017,231.11元[142] - 2023年年度报告期末余额为2,067,604,965.56元[143] - 2022年年度报告期初余额为1,697,703,841.37元[144] - 2023年年度报告期末余额为1,738,587,734.45元[145] - 2023年年度报告期末余额为2,320,989,633.26元[146] - 2022年年度报告期初余额为1,734,095,476.53元[147] - 2023年年度报告期末余额为1,780,324,696.93元[148] - 2023年年度报告期初余额为1,780,324,696.93元[146] - 2023年年度报告期末余额为2,320,989,633.26元[146] - 2022年年度报告期初余额为1,734,095,476.53元[147] - 2023年年度报告期末余额为1,780,324,696.93元[148] - 2023年12月31日，公司商誉原值为27,487.31万元，商誉减值准备余额为22,006.55万元，商誉账面价值为5,480.76万元[126] - 2023年12月31日，公司货币资金为773,993,120.50元，较2022年12月31日的625,871,723.79元有所增加[131] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为335,442,086.02元，较2022年12月31日的501,056,900.00元有所减少[131] - 2023年12月31日，公司应收账款为330,107,312.26元，较2022年12月31日的380,684,293.75元有所减少[131] - 2023年12月31日，公司存货为193,017,486.95元，较2022年12月31日的250,336,307.32元有所减少[131] - 流动资产合计为1,684,189,571.30元，较上年的1,816,988,187.72元有所减少[132] - 非流动资产合计为899,513,899.64元，较上年的1,140,745,750.38元有所减少[132] - 资产总计为2,583,703,470.94元，较上年的2,957,733,938.10元有所减少[132] - 流动负债合计为424,932,963.30元，较上年的516,806,770.31元有所减少[132] - 非流动负债合计为91,165,542.08元，较上年的702,339,433.34元大幅减少[133] - 负债合计为516,098,505.38元，较上年的1,219,146,203.65元大幅减少[133] - 所有者权益合计为2,067,604,965.56元，较上年的1,738,587,734.45元有所增加[133] - 营业总收入为531,425,294.08元，较上年的739,836,822.15元有所减少[135] - 营业总成本为631,774,470.54元，较上年的687,522,169.49元有所减少[135] - 营业成本为356,904,210.81元，较上年的405,956,736.53元有所减少[135] 股利分配 - 2023年度公司拟不分配现金股利，也不进行资本公积转增股本[4] 风险管理 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[6] 董事会与审计 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 新产品与技术 - 公司2023年智慧驾培相关产品及解决方案荣获多项殊荣，包括江苏省优秀人工智能产品、江苏省信息消费星级体验中心、南京市元宇宙典型应用场景及案例等[17] - 截至2023年12月31日，公司线下合作驾校已拓展至全国31个省市自治区，注册驾校数量为428所，累计注册驾校数为3160所；注册学员数量为310万人，累计注册人数达964万人；2023全年活跃人次达3800万人次[17] - 公司2023年成功研发并应用了道路驾驶考试系统，其中131个评判项已实现对其中121项的自动评判功能[16] - 公司2023年推出了数智化车管平台综合解决方案，已在山东、浙江、东北、广东、安徽、河南等省份的部分城市成功落地[16] - 公司2023年推出了机坪智能交通信号灯新产品，并在湖北机场实际运行，效果取得了客户的一致好评[17] - 公司2023年参与起草的国家标准《新能源汽车运行安全性能检验规程》已通过“征求意见”阶段，目前处于“审查阶段”[17] - 公司2023年在郑州迈检汽车检测有限公司落地新能源汽车运行安全性能检测线[17] - 公司2023年与成都工业职业技术学院合作，落地新能源汽车检验实训基地项目[17] - 公司2023年研发了农村道路交通安全预警桩(交通安全哨兵)、基于农村交通安全管控场景的数字警队系统等新产品，在江苏、山东、云南、辽宁、河北等地投入使用[17] - 公司2023年推出了智慧机场安全管控体系，包括机场应急管理系统、机场机坪信号灯控制系统、机场安全管理系统、机场数字孪生系统，部分系统已在贵州机场和广东机场进行试点落地应用[17] - 公司注资控股金电科技，涵盖交流慢充桩和直流快充桩，其中直流快充桩最大功率达到720kW[1] - 金电科技产品已在国内外多个省市和国家销售，包括安徽、河南、山东、江苏、四川、上海以及巴西、乌拉圭、卡塔尔等[1] -