会议信息 - 营口金辰机械第五届监事会第五次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票赞成，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][6][7][9][13] - 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》等议案表决3票赞成[8][11][12][16]

会议与履职 - 报告期内公司召开股东大会5次、董事会12次[4] - 独立董事王敏应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯出席9次，出席股东大会5次[4] - 王敏参加提名等委员会会议共2次，其中提名委员会2次[5] 信息披露与合规 - 公司按时编制并披露多期报告[15] - 公司关联交易符合准则，未损害股东利益[11] - 公司及相关方按承诺履行，未变更或豁免承诺[12] 审计与财务 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[17] - 公司无会计准则外会计政策变更等[18] 人事变动 - 公司聘任杨延女士、祁海珅先生为高级管理人员[19] - 公司提名李义升等4人为第五届非独立董事候选人[20] - 公司提名王敏等3人为第五届独立董事候选人[20] 未来展望 - 2024年独立董事将关注公司资金使用等事项[23] - 独立董事将为公司科学决策提供建设性建议[23]

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)[1] - 审计对象为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 内部控制 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[9]

募资情况 - 2017年首次公开发行股票18890000股，每股19.47元，募资367788300元，实际净额328755281.14元[13] - 2021年非公开发行股票10220548股，每股37.18元，募资379999974.64元，实际净额36778823.17元[14] 资金使用与余额 - 截止2023年12月31日，直接投入项目14159.93万元，累计使用64238.73万元，余额8284.65万元[14][15] - 2023年度使用闲置资金现金管理10000万元，收益49.11万元[27] 监管与协议 - 2017年10月12日与中泰证券等签三方监管协议[16] - 2019年12月5日聘请兴业证券承接督导工作[17] - 2020年12月11日聘请国金证券承接督导工作[18] - 2021年7月30日与国金证券等签三方监管协议[20] 项目进展 - 系列光伏组件生产线2021年12月结项，投入进度107.77%[36][38] - 金辰研发中心2022年4月验收，延迟3个月[38] - 两个设备项目预计2023年12月达预定可使用状态[38] 资金变更与冻结 - 变更用途资金4936.77万元，占比21.44%[36] - 2023年9月兴业银行100万元、11月中行673.34万元被冻结后解除[30][39] 资金置换与补充 - 2017年、2021年分别置换4279.66万元、715.00万元自筹资金[39] - 2022年、首次公开发行募投项目分别补充7137362.74元、448.80万元流动资金[39] 未来计划 - 计划用200万元实缴南通金诺注册资本、2000万元增资并提供不超3000万元借款[29]

董事会换届 - 2024年1月15日公司完成第五届董事会换届选举[1] 独立董事 - 第四届董事会独立董事为黄晓波、徐成增、王敏[1] - 第五届董事会独立董事为王敏、刘生忠、陈艳[1] - 公司在任独立董事自查符合独立性要求[1] 核查情况 - 经核查在任独董未在公司担任除独立董事外任何职务[2] - 经核查在任独董未在公司主要股东单位担任任何职务[2] - 经核查在任独董本人及直系亲属不持有公司股份[2] - 经核查在任独董与公司或控股股东无关联关系[2] - 经核查在任独董不存在不得担任独立董事的情形[2] 文件日期 - 公司董事会文件日期为2024年4月25日[3]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入22.51亿元，较2022年增长15.33%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8991.83万元，较2022年增长38.78%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6826.91万元，较2022年增长45.83%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3589.97万元，较2022年增长128.06%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.29亿元，较2022年末增长5.17%[25] - 2023年末总资产55.96亿元，较2022年末增长45.81%[25] - 2023年基本每股收益0.77元/股，较2022年增长37.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率6.03%，较2022年增加1.49个百分点[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为17,221,176.38元[28] - 2023年非经常性损益合计21,649,232.44元，2022年为17,979,949.72元，2021年为17,548,994.81元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额50,304,520.55元，期末余额0元，当期变动 -50,304,520.55元，影响利润186,575.33元[30] - 2023年应收款项融资期初余额89,999,436.85元，期末余额94,614,507.83元，当期变动4,615,070.98元[30] - 2023年公司营业收入225,087.88万元，同比增长15.33%[31] - 2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[31] - 2023年太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%[31] - 2023年风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[31] - 2023年全年光伏新增装机216.88GW[31] - 2023年公司营业收入22.51亿元，增长15.33%，主要因光伏组件装备业务持续增长[53][54][56] - 截止报告期末公司总资产55.96亿元，同比上升45.81%；归属上市公司股东净资产15.29亿元，同比上升5.17%[53] - 营业成本15.81亿元，增长16.18%，因光伏组件装备业务规模增长[54] - 销售费用1.17亿元，增长9.34%，因业务订单和规模扩大[54] - 管理费用1.53亿元，增长23.23%，因管理人员增加[54] - 财务费用31.29万元，增加101.46%，因外币资产汇兑净收益减少[54] - 研发费用2.22亿元，增长27.29%，因加大研发投入[54] - 经营活动现金流量净额3590万元，增加128.06%，因销售收款增加[54] - 投资活动现金流量净额 -1.80亿元，减少337.43%，因基建项目投入增加[54] - 筹资活动现金流量净额1.53亿元，增加972.31%，因提取长期借款和流动资金贷款增加[54] - 2023年销售费用116993571.62元，同比增长9.34%；管理费用153281616.41元，同比增长23.23%；财务费用312876.00元，同比增长101.46%；研发费用221819266.01元，同比增长27.29%[66][67] - 研发投入合计221819266.01元，占营业收入比例9.85%，研发人员394人，占公司总人数比例19.64%[67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额35899721.19元，同比增长128.06%；投资活动产生的现金流量净额 -75800573.00元，同比增长337.43%；筹资活动产生的现金流量净额153232581.38元，同比增长972.31%[68] - 2023年末资产总计5596306419.33元，同比增长45.81%[68] - 2023年末存货2912418193.25元，占总资产比例52.04%，同比增长104.95%[68] - 2023年末长期股权投资17502026.62元，占总资产比例0.31%，同比增长1255.44%[69] - 2023年末在建工程146694548.65元，占总资产比例2.62%，同比增长145.36%[69] - 2023年末无形资产48370232.77元，占总资产比例0.86%，同比增长263.46%[69] - 2023年末合同负债1517192982.47元，占总资产比例27.11%，同比增长93.58%[69] - 长期待摊费用同比增加98.46%，其他非流动资产同比增加127.84%，短期借款同比增长38.29%[70] - 应付票据同比增长46.36%，应付款项同比增长63.30%，合同负债同比增长93.58%[70] - 应付职工薪酬同比增长51.99%，应交税费同比增长12.56%，其他流动负债同比增长148.13%[70] - 递延收益同比增长412.48%，库存股同比减少60.97%，其他综合收益同比增长34.68%，专项储备同比增长35.25%[70] - 境外资产为30879483.45元，占总资产的比例为0.55%[71] - 2023年货币资金受限账面价值为113002930.28元，含银行承兑汇票保证金81495177.45元等[71] - 2023年完成对外股权投资9890.31万元，较2022年的5538.41万元增长78.58%[73] - 衍生工具期初数为50304520.55元，本期购买50000000元，期末数为100304520.55元[76] - 2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为89,918,348.47元，合计分红金额（含税）为27,718,617.60元，占净利润比率为30.83%[141] - 执行会计政策变更，追溯调整2022年1月1日合并财务报表，递延所得税资产271.58万元、递延所得税负债342.28万元，对归属于母公司股东权益影响68.96万元，对少数股东权益影响1.75万元；母公司财务报表递延所得税资产124.77万元、递延所得税负债135.12万元，对股东权益影响10.35万元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 装备制造直接材料本期金额1,279,317,963.51元，占总成本81.40%，较上年同期变动14.13%[59] - 光伏组件自动化设备直接材料本期金额1,158,178,027.29元，占总成本73.70%，较上年同期变动11.71%[61] - 光伏电池自动化设备直接材料本期金额65,532,199.67元，占总成本4.17%，较上年同期变动 - 14.44%[61] - 其他功能性设备及配件直接材料本期金额55,607,736.55元，占总成本3.54%，较上年同期变动634.74%[62] - 装备制造外协加工费本期金额38,299,421.42元，占总成本2.44%，较上年同期变动38.06%[60] - 光伏组件自动化设备运费本期金额45,210,714.88元，占总成本2.88%，较上年同期变动71.09%[61] - 光伏电池自动化设备外协加工费本期金额6,500,034.42元，占总成本0.41%，较上年同期变动535.49%[62] - 装备制造合同履约成本本期金额78,469,975.38元，占总成本4.99%，较上年同期变动39.17%[60] - 光伏组件自动化设备合同履约成本本期金额73,431,925.73元，占总成本4.67%，较上年同期变动32.44%[61] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)[4] - 截至2024年3月31日，公司总股本为138,593,088股，以此计算拟派发现金股利27,718,617.60元（含税）[4] - 公司2022年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.70元(含税)，共计派发现金股利19,748,560.34元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.48%[139] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利2.00元(含税)，截至2024年3月31日，拟派发现金股利27,718,617.60元（含税），占当年归属于母公司股东净利润的30.83%[139] 审计相关 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[159] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬85万元，审计年限14年；内部控制审计会计师事务所同样为容诚，报酬10万元[174] 公司治理与会议 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 2023年第一次临时股东大会于2月8日召开，审议通过多项非公开发行A股股票相关议案[91][92] - 2023年第二次临时股东大会于3月17日召开，审议通过特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[92] - 2023年第三次临时股东大会于4月6日召开，审议通过签订设备采购合同暨关联交易议案[92] - 2022年年度股东大会于2023年5月8日召开，审议通过2022年度董事会、财务、利润分配等多项报告议案[92][93] - 2023年第四次临时股东大会于6月26日召开，审议通过减少注册资本暨修订《公司章程》议案[93] - 2023年召开12次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[129] - 董事李义升、杨延、孟凡杰、李轶军、王敏、黄晓波、徐成增本年应参加董事会次数均为12次，且亲自出席次数也均为12次[128] - 审计委员会在2023年召开五次会议，如3月16日审议通过《关于公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》[130] - 2023年1月11日第四届董事会第二十五次会议审议多项非公开发行A股股票相关议案[127] - 2023年3月1日第四届董事会第二十六次会议审议多项向特定对象发行A股股票相关议案及申请授信额度议案[127] - 2023年4月17日第四届董事会第二十八次会议审议2022年度多项报告及利润分配预案等议案[127] - 2023年8月29日第四届董事会第三十二次会议审议2023年半年度报告及其摘要等议案[128] - 2023年10月30日第四届董事会第三十三次会议审议2023年第三季度报告等议案[128] - 2023年12月28日第四届董事会第三十六次会议审议董事会换届选举等多项议案[128] - 2024年1月15日公司第五届董事会第一次会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[129] - 2023年提名委员会召开二次会议，4月14日审议通过聘任高级管理人员议案，12月15日审议通过董事会换届选举相关议案[136] - 2023年4月14日、4月26日、8月28日、10月27日审计委员会分别审议通过2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告等相关议案[131][133][134][135] 人员与薪酬 - 董事长、首席执行官李义升年初和年末持股数均为50,015,692股，税前报酬168.23万元[94] - 董事、首席人才官杨延年初和年末持股数均为3,037,300股，税前报酬123.60万元[94] - 董事、首席营销官王明建年初持股8,580股，年末持股4,290股，减少4,290股，税前报酬181.57万元[94] - 董事李轶军税前报酬89.42万元，独立董事王敏税前报酬10.00万元，独立董事刘生忠和陈艳税前报酬为0[94] - 监事会主席尹锋税前报酬21.87万元，监事王永税前报酬42.27万元，监事刘强税前报酬为0[94] - 常务副总裁祁海珅税前报酬153.75万元，首席技术官闫宝杰税前报酬164.72万元[94] - 技术副总裁杨宝海、首席财务官金良燕、董事会秘书杨林林年初持股均为7,200股，年末持股均为3,600股，各减少3,600股[94] - 营销副总裁（离任）黄永远年初持股4,980股，年末持股2,490股，减少2,490股，税前报酬102.22万元[95] - 制造副总裁（离任）林於辰年初持股8,580股，年末持股为0，减少8,580股，税前报酬19.39万元[95] - 全体董监高年初持股总数53,096,732股，年末持股总数53,070,572股，减少26,160股，税前报酬合计1,677.91万元[

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入金额为224,291.31万元[11] - 2023年营业总收入为22.51亿元，2022年为19.52亿元[30] - 2023年营业总成本为20.94亿元，2022年为17.58亿元[30] - 2023年净利润为1.05亿元，2022年为0.83亿元[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款（含合同资产等）期末余额153,059.24万元，坏账准备余额24,211.26万元[8] - 截至2023年12月31日，应收账款（含合同资产等）账面价值占资产总额的23.02%[8] - 2023年末流动资产合计49.0038530792亿元，2022年末为33.4258200928亿元[28] - 2023年末流动负债合计38.9307218606亿元，2022年末为23.0148907642亿元[28] - 2023年末货币资金4.3061145147亿元，2022年末为3.6697733199亿元[28] - 2023年末应收账款11.3843652369亿元，2022年末为11.6081634427亿元[28] - 2023年末存货29.1241819325亿元，2022年末为14.2104478921亿元[28] - 2023年末固定资产2.8195717427亿元，2022年末为2.3179734780亿元[28] - 2023年末负债合计40.1928331226亿元，2022年末为23.4580662307亿元[28] - 2023年末所有者权益合计15.7702310707亿元，2022年末为14.9236845370亿元[28] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.2914355653亿元，2022年末为14.5391466908亿元[28] - 2023年末少数股东权益4787.955054万元，2022年末为3845.376462万元[28] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为25.90亿元，2022年为14.35亿元[32] - 2023年经营活动现金流出小计为25.54亿元，2022年为15.63亿元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为0.36亿元，2022年为 - 1.28亿元[32] - 2023年投资活动现金流入小计为1.01亿元，2022年为3.65亿元[32] - 2023年投资活动现金流出小计为2.81亿元，2022年为2.89亿元[32] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.33亿元，2022年为3.71亿元[32] - 2023年筹资活动现金流出小计为4.80亿元，2022年为3.88亿元[32] 股本变动 - 2004年8月30日金辰有限设立，注册资本100万元[48] - 2011年8月19日金辰有限新增股东，变更后注册资本为109.8901万元[49] - 2011年11月10日金辰有限整体变更为股份有限公司，注册资本为5100万元[51] - 2013年12月18日公司注册资本由5100万元增加至5666.6667万元，新增股东祥禾泓安[52] - 2017年10月18日公司首次公开发行1889万股后上市，总股本由5666.6667万股增加至7555.6667万股[53] - 2019年7月31日公司以资本公积金转增股本后，总股本变更为105779334股，注册资本增至105779334元[53] - 2021年9月28日公司向10家投资机构发行股票后，总股本变更为115999882股[55] - 2021年12月公司向76名激励对象授予293200股限制性股票，收到认缴款17172724元[55] - 2022 - 2023年公司多次回购注销限制性股票，2022年支付7325935.60元，2023年分别支付1110487.20元、4893523.50元[56] - 截至2023年12月31日，公司股本116065492元，无限售条件流通股115999882元，有限售条件流通股65610元[57] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 注册会计师确定应收账款减值和主营业务收入确认为关键审计事项[8][11] - 审计报告日期为2024年4月25日[25]

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，公司及及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进 行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损 失 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润259,130,540.56元[3] - 截至2024年3月31日，公司总股本138,593,088股[3] 利润分配 - 拟派发现金红利27,718,617.60元（含税），占2023年净利润30.83%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[3][5]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额累计不超5000万美元，任一交易日最高合约价值不超等值[5] - 业务有效期限为自第五届董事会五次会议通过日起12个月内[6] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关安排 - 董事会授权董事长签相关协议文件[8] - 交易对方为有资质金融机构[9] 风险与措施 - 业务存在汇率利率波动等风险[12] - 建立管理制度并采取风控措施[13][15] 审议与支持 - 2024年4月25日会议通过议案，无需股东大会审议[17] - 监事会和保荐机构均同意开展业务[18][20]