业绩说明会信息 - 2024年5月30日10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] 投资者参与 - 2024年5月23 - 29日16:00前可提问[3][7] - 2024年5月30日10:00 - 11:00可在线参与[6] 报告发布 - 2024年4月26日发布2023年年度报告[4] - 2024年4月30日发布2024年第一季度报告[4]

股东大会信息 - 2024年5月16日在营口市召开股东大会[2] - 6人出席，持有表决权股份58,514,317股，占比42.2202%[2] 议案表决情况 - 多项议案表决同意票数58,514,317股，比例100%[5][7][8][9] - 财务预算报告议案同意票数58,470,492股，比例99.9251%[8] - 5%以下股东对部分议案同意票数111,325股，比例100%[10] 其他情况 - 董事、监事全部出席，部分高管列席[6] - 议案10为特别决议议案获通过[10] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[11] - 律师见证结论为决议合法有效[11]

股票处理 - 2024年3月13日公司审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案[2] - 八名离职激励对象已获授但未行权的24,990份股票期权被注销[2] - 2024年5月15日公司完成该部分股票期权注销业务[3] - 本次股票期权注销不影响公司股本结构[3]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月26日刊登，召开时间为5月16日[5] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份58,402,992股，占比42.1399%[7] - 参与网络投票股东3名，代表股份111,325股，占比0.0803%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数达100%或近100%[10][16][17][18][19][21] 决议合法性 - 公司2023年年度股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[23]

资金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调至不超8亿元[3] - 2024年3月27日公司用闲置募集资金在中行买理财产品[4] 理财收益 - 2024年5月13 - 14日理财产品到期，赎回本金4500万元，收益10.70386万元[5] 资金余额 - 截至公告披露日，公司用募集资金买理财产品余额4.95亿元[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入22.51亿元，同比增长15.33%[16][56][63] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润8991.83万元，同比增长38.78%[16][56][63] - 2023年末总资产55.96亿元，同比增长45.81%[16][56] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.29亿元，同比增长5.17%[16][57] - 2023年度经营活动现金流入小计25.90亿元，较2022年度增长80.50%[66] 未来展望 - 2024年公司营业收入目标28亿元，利润总额1.5亿元，归属母公司的净利润目标1.2亿元[77] 新产品和新技术研发 - 公司将布局HJT、TOPCON高效太阳能电池核心设备及钙钛矿电池镀膜设备等领域[27] 市场扩张和并购 - 公司设国内外营销中心等服务营销体系建设，加强与国内光伏龙头合作，开拓国外新兴市场[29] 其他新策略 - 公司以搭建人力资源体系为重点，引进和培养高端人才[29] - 公司致力于完善品牌发展规划，构建服务型制造品牌[30] 公司治理 - 2024年完成第五届董事会换届选举，董事长为李义升[21] - 2023年完成监事会换届选举，主席为尹锋[40] - 公司拟续聘容诚会计师事务所作为2024年度财务审计和内部控制审计机构[83] - 公司根据相关法律法规和实际情况修订《公司章程》[94] 分红 - 公司拟每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利2771.86万元（含税），占2023年度归属于母公司股东的净利润的30.83%[80] 会议信息 - 2023年公司共召开12次董事会会议[17] - 2023年公司共召开一次年度股东大会和四次临时股东大会[21] - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月16日13点30分[9] - 2023年年度股东大会网络投票时间及方式[9] - 2023年年度股东大会签到时间为2024年5月16日13:00 - 13:30[10] - 2023年年度股东大会现场会议地点为辽宁省营口市西市区新港大街95号公司三楼大会议室[10] - 2023年年度股东大会主持人是董事长李义升[10] 财务数据 - 2023年末货币资金4.31亿元，同比增长11.28%[58] - 2023年末存货29.12亿元，同比增长104.95%[58] - 2023年末长期股权投资1750.20万元，同比增长1255.44%[58] - 2023年末在建工程1.47亿元，同比增长145.36%[58] - 2023年末无形资产4837.02万元，同比增长263.46%[58] - 2023年末短期借款4.84亿元，较2022年末增长38.29%[60] - 2023年末应付账款13.25亿元，较2022年末增长63.30%[60] - 2023年末合同负债15.17亿元，较2022年末增长93.58%[60] - 截至2023年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为2.59亿元[80]

财务数据整体关键指标变化 - 本报告期营业收入652,009,020.86元，同比增长26.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润31,715,417.92元，同比增长21.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -41,103,920.99元，同比下降338.68%[4] - 本报告期末总资产6,353,671,904.60元，较上年度末增长13.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,543,608,532.60元，较上年度末增长66.34%[5] - 非经常性损益合计4,957,180.91元[6] 资产负债项目变动 - 货币资金变动比例为109.95%，因向特定对象发行股票募集资金到账[7] - 应收款项融资变动比例为33.57%，因收到客户支付的银行承兑汇票增加[7] - 应付职工薪酬变动比例为 -60.10%，因2023年末计提的工资及奖金本期支付[7] - 2024年3月31日货币资金904,071,098.57元，较2023年12月31日的430,611,451.47元增加[12] - 2024年3月31日应收账款1,118,286,159.51元，较2023年12月31日的1,138,436,523.69元减少[13] - 2024年3月31日存货2,805,325,319.87元，较2023年12月31日的2,912,418,193.25元减少[13] - 2024年3月31日资产总计6,353,671,904.60元，较2023年12月31日的5,596,306,419.33元增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计3,601,341,898.31元，较2023年12月31日的3,893,972,186.06元减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,424[8] - 前10名无限售股东中，曹志勇、张钧翼、夏延开通过信用证券账户分别持有239,600股、220,000股、263,400股[10] - 招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股65,800股，占比0.06%，期初转融通出借股份且尚未归还14,400股，占比0.01%；期末普通账户、信用账户持股296,200股，占比0.21%，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%[11] - 2024年第一季度，招商银行南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金新增，期末转融通出借股份且尚未归还10,200股，占比0.01%，期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数为306,400股，占比0.22%[12] 2024年第一季度财务指标对比2023年第一季度 - 2024年第一季度营业总收入652,009,020.86元，较2023年第一季度的515,609,609.52元增加[15] - 2024年第一季度营业总成本600,022,451.46元，较2023年第一季度的472,957,369.21元增加[15] - 2024年第一季度营业利润46046107.06元，较2023年第一季度的31661518.57元有所增长[16] - 2024年第一季度净利润34683139.48元，2023年第一季度为25282444.57元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年第一季度均为0.22元/股[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金664466532.60元，2023年第一季度为473672908.64元[18] - 2024年第一季度收到的税费返还38330268.15元，2023年第一季度为19167722.66元[19] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金983199986.65元，2023年第一季度为4800000.00元[20] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计708673696.01元，流出小计749777617.01元，现金流量净额为 - 41103920.99元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计45074072.96元，流出小计576574768.40元，现金流量净额为 - 531500695.44元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1146540375.72元，流出小计89975609.23元，现金流量净额为1056564766.49元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额487288637.20元，期末余额804897158.39元[20]

外汇套期保值业务 - 业务总额累计不超5000万美元，最高合约价值不超等值[2] - 预计动用保证金和权利金上限不超3500万元[2] - 有效期限自会议通过日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权董事长签署协议文件[3] - 交易对方为有资质金融机构[3] - 按准则核算处理[4] - 建立业务管理制度[6] 业务评估 - 业务可行，风险可控[8]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次，董事会12次[4][5] - 独立董事徐成增参加审计、提名及战略委员会会议共7次[6] 公司合规情况 - 2023年与关联方关联交易正常，遵循相关原则和规定[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司按时编制并披露各类报告及内部控制评价报告[16] 人事相关 - 独立董事徐成增于2024年1月15日离任[21] - 董事会审议通过聘任高级管理人员及换届提名议案[20] 审计与财务 - 续聘容诚为2023年年度审计机构[17] - 不存在聘任或解聘财务负责人情况[18] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情况[19] 其他 - 报告日期为2024年4月25日[23]

独立董事情况 - 黄晓波2017年12月至2024年1月任公司独立董事，2024年1月15日离任[1][21] - 报告期内独立董事参加审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议0次，专门会议0次[6] - 2023年度未发生独立聘请中介机构审计等行使特别职权事项[7] 公司合规情况 - 公司关联交易遵循公平等原则，审议程序合法，定价公允[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在收购相关决策及措施[14] 财务相关情况 - 公司披露的财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[15] - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[17] - 报告期内公司不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[18] 人事及激励情况 - 独立董事同意董事候选人提名和高级管理人员聘任[19] - 董事及高级管理人员薪酬符合规定[20] - 报告期内公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[20]