永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 重要提示 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行 证券网 ...

资管计划情况 - 永臻资管计划募集资金规模为14580万元[6] - 永臻资管计划认购金额上限为14552.70万元[7] - 邵东芳等9人实际缴款及占资管计划份额比例[9][11] 股票发行情况 - 永臻股份拟公开发行股票5931.41万股，发行后总股本为23725.6326万股[16] - 本次发行初始战略配售数量为593.1410万股，占发行数量的10.00%[16] - 永臻资管计划参与战略配售数量不超过593.1410万股，认购金额不超过14552.70万元[19] 战略配售相关 - 参与战略配售投资者为“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”[18] - 永臻资管计划已与发行人签署战略配售协议，承诺获配股票持有期限为12个月[20][21] - 参与战略配售投资者选取标准和配售资格符合规定[23]

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许 可〔2023〕2698号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称"国金 证券"或"保荐人（主承销商）"）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,931.41万股， 本次公开发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股。本次发行中，网 下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行将于2024年6月17日（T日）分 别通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称"互联网交易平 台"）和上交所交易系统实施。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的 ...

上市进程 - 2023年2月21日董事会通过主板上市议案[4] - 2023年3月11日股东大会通过主板上市议案[5] - 2023年9月26日上交所审核通过首发申请[6] - 2023年11月29日证监会同意首发注册申请[6] 发行情况 - 拟公开发行股份5931.41万股，占发行后总股本25%[8][9] - 初始战略配售发行数量593.1410万股，约占发行数量10%[9] 资管计划 - 永臻资管计划2024年2月28日成立，3月6日备案[13][18] - 募集资金规模14580万元，邵东芳缴款10000万元占68.59%[13] - 获配股票限售期12个月[20]

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书附录 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 3d | | 3 | 审阅报告 | 214 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 340 | | રે | 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 | રેરે | | 6 | 法律意见书 | 364 | | 7 | 律师工作报告 | 785 | | 8 | 发行人公司章程(草案) | તેરૂરે | | 9 | 关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 | 994 | 国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 1 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行 ...

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 重要提示 永臻科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业 务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(0571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(0571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年三月 | 第一部分 引言 5 | | --- | | 一、律师及律师事务所简介 5 | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 6 | | 三、律师应当声明的事项 8 | | 第二部分 正文 10 | | 一、发行人基本情况 10 | | 二、本次发行上市的批准和授权 11 | | 三、发行人本次发行上市的主体资格 12 | | 四、本次发行上 ...

国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 释 义 | 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 5 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 5 | | 二、发行人基本情况 | 5 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 6 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核 ...

上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 声 明 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 发行人基本情况 3 | | | | 一、发行人基本信息 3 | | | | 二、发行人的主营业务 3 | | | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 4 | | | | 四、发行人存在的主要风险 5 | | 第二节 | | 本次发行概况 14 | | 第三节 | | 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况 15 | | | | 一、保荐机构项目人员情况 15 ...