业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润521,338,330.89元[3] - 截至2023年底可供分配利润3,131,610,934.23元[3] 利润分配 - 每10股派现4.36元，不转增、不送股[2] - 以452,764,629股为基数派现，预计分红197,405,378.24元[4] - 现金分红占净利润37.87%，剩余利润结转[4] 方案进展 - 2024年4月22日董事会通过分配方案[6] - 监事会同意并提请股东大会审议[7] - 方案尚需股东大会通过方可实施[9] 其他 - 股权激励对象辞职待回购注销10,500股不参与分配[4] - 分配方案不对每股收益、现金流产生重大不利影响[8]

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计29527万元，实际发生17077.31万元[5] - 2024年度日常关联交易预计30090万元，较2023年实际增加13110.89万元[6] - 2023年向山东辰欣大药房连锁买产品预计350万元，实际641.27万元，2024年预计1270万元[5][6] - 2023年向山东辰欣圣润堂医药销售产品预计7275万元，实际6713.47万元，2024年预计10625万元[5][6] - 2023年济宁市彤升印务买产品预计4500万元，实际3392.04万元，2024年预计4500万元[5][6] 公司业绩数据 - 山东辰欣圣润堂医药2023年总资产22037.87万元，净资产4648.09万元，收入24208.11万元，净利润322.29万元[8] - 山东辰欣大药房连锁2023年总资产4653万元，净资产 - 2646万元，收入8800万元，净利润 - 1005万元[10] - 济宁市彤升印务2023年总资产2497万元、净资产1066万元、收入3406万元、净利润66万元[11] - 济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心2023年总资产1536.58万元、净资产280.26万元、收入4032.78万元、净利润259.04万元[13] - 四川科伦药业2023年1 - 9月总资产359.59920315亿元、营收157.43097216亿元、净利润19.63327343亿元[15] 股权结构 - 山东辰欣圣润堂医药主要股东中辰欣科技集团持股83.20%，其他股东持股16.80%[7] - 山东辰欣大药房连锁由辰欣科技集团持股100%[9] - 四川科伦药业刘革新持股25.70%，香港中央结算有限公司持股6.60%，雅安市国有资产经营有限责任公司持股6.36%[14] - 四川科伦药业直接持有辰欣药业45335300股，占总股本10%[15] - 济宁市彤升印务杜东生持股40%，杜奎志持股40%，陈彤持股20%[11] - 济宁市任城区南苑街道社区卫生服务中心辰欣科技集团持股100%[13] 会议信息 - 2024年4月22日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过相关关联交易议案[3] 交易原则 - 公司与关联方日常关联交易遵循公平、公开、公正原则，参考市场公允价格[17]

募集资金情况 - 2017年10月18日公司募集资金总额11.66亿元，净额11.1034683679亿元[12] - 截止2022年12月31日，募集资金项目累计投入6.5421461589亿元[12] - 2023年度，募集资金项目投入1.4955856333亿元[13] - 截止2023年12月31日，累计投入8.0377317922亿元，未使用余额2.8295079133亿元[13] - 未使用资金中2亿元买银行理财，活期余额8295.079133万元[13] 项目投入与置换 - 截至2017年11月25日，自筹1.9312542841亿元预先投入国际CGMP固体制剂车间建设项目[20][21] - 截至2023年12月31日，用募集资金等额置换累计4.9697165356亿元[22] 资金管理与使用 - 2019年11月拟4600万元募集资金临时补流，2020年11月归还[23] - 2018 - 2023年多次调整闲置募集资金现金管理额度[24][25] - 截至2023年12月31日，现金管理未到期金额2亿元[26] - 2023年10月两项目结项，预计永久补流4302.88万元和7176.25万元[26] 项目变更与进度 - 变更用途募集资金64,674.3万元，占承诺投资总额56.97%[39] - 多个项目调整后投资总额及累计投入占比公布[39] - 2017年以募集资金置换预先投入自筹资金183,125,428.42元[40] - 2023年6月30日两项目结项，效益与预测不可比[41] 项目效益 - 1.5亿袋非PVC软袋输液生产线2023年销售收入2204.86万元，利润1227.98万元[42] - 新建年产2亿支冻干针剂生产线2023年销售收入4068.72万元，利润1077.99万元[42] - 新建年产5000万支分装粉针剂生产线2021年销售收入5847.36万元，利润7803.38万元[42] 项目变更相关 - 三个原项目变更为“BFS”等三个项目[42] - 2019年11 - 12月审议通过项目变更事项[42][44] - “BFS”项目达到预计可使用状态时间延迟至2023年6月[44] - 项目因多种因素建设进度滞缓[44] - 2023年度相关项目开工并产生效益[44] - 变更原因包括运输成本上升、医药政策调整等[42]

审计情况 - 审计公司2024年4月22日出具报告审核辰欣药业2023年度相关资金情况[3] - 审计公司认为相关汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来数据 - 济宁市古槐药店诊所期初余额0.78万元，利息0.19万元，偿还0.59万元[10] - 山东辰欣圣润堂医药有限公司期初余额2094.41万元等[10] - 山东辰欣大药房连锁有限公司期初余额38.22万元等[10] - 其他关联资金往来总计期初余额2133.41万元等[10]

业绩总结 - 2023年度公司完成营业收入44.62亿元，同比增长9.75%[10] - 2023年度公司实现利润总额59,585.68万元，同比增长62.72%[10] - 2023年度公司实现净利润52,542.63万元，同比增长49.15%[10] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为52,133.83万元，同比增长48.97%[10] - 2023年末公司总资产733,783.82万元，同比增长7.67%[10] - 2023年末公司负债总额157,138.28万元，同比增长7.68%[10] - 2023年公司资产负债率为21.41%，与去年同期持平[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,124.08万元，同比增长74.67%[11] 未来展望 - 2024年公司力争实现营业收入48亿元以上[12] 分红与人事 - 公司拟每10股派发现金红利4.36元，预计现金分红197,405,378.24元，占净利润37.87%[14] - 聘任续新兵为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致[28] - 聘任任泽林为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致[29] 审议事项 - 审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[16][17] - 审议通过《2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计》[18][19] - 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》[24] - 审议通过《2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》[25] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》[26][27] - 审议通过《2024年第一季度报告》[30] - 同意于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[32] 其他 - 非独立董事田鹏美和黄保战每月薪酬均为1万元/人/月，独立董事薪酬标准为8万元/人/年[21] - 同意支付大信会计师事务所2023年度费用120万元，并续聘其为2024年度审计机构[23]

会议信息 - 辰欣药业第五届监事会第三次会议于2024年4月22日召开，3名监事现场出席[2] 审议议案 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，多需提交股东大会审议[3][5][6][7][13] - 审议通过2023年度内部控制等报告议案[9][10] - 审议通过2024年第一季度报告议案[16]

董事会相关 - 公司第四届董事会有3名独立董事，占董事会人数三分之一[2] - 2023年独立董事参加8次董事会、3次股东大会，缺席1次股东大会[6] - 2023年独立董事出席2次董事会专门委员会会议[7] 审计相关 - 2023年独立董事出席1次审计委员会会议，审议2023年第三季度报告等事项[7] - 2023年9月19日公司调整董事会审计委员会委员，独立董事当选委员[7] - 公司续聘大信会计师事务所进行2023年度财务报告审计、内控审计[16] 其他会议相关 - 独立董事作为主任委员召集主持1次提名委员会会议，审议3项议案[8] - 2023年独立董事出席1次独立董事专门会议，审议通过关联交易议案[9][10] 合规情况 - 报告期内公司、控股股东及实际控制人均履行相关承诺，无违反情况[15] - 2023年度公司不存在对外担保、非经营性关联方资金往来及大股东资金占用情况[16] 公司运营 - 公司严格按程序兑现高级管理人员2023年度薪酬[17] - 公司及子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司符合分拆上市要求[17] 报告披露 - 公司在报告期内披露2022年年度、2023年第一季度、半年度、第三季度报告[18] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价并编制报告[19] 资金相关 - 公司2022年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[19] - 公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[20] - 公司2022年度利润分配采用现金分红，符合规定[20] 人员变动 - 2024年2月起孙新生不再担任公司独立董事[23]

人员与业务数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6] 会议与决策 - 2023年3月30日和4月21日，审议通过续聘大信为2023年度审计机构[7] - 2023年11月22日和12月26日，召开审计沟通会议[10] - 2024年4月22日，审议通过2023年年度报告等议案[10]

内部控制评价 - 大信会计师事务所和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[7][12] - 纳入评价范围单位资产占比90.59%，营收占比90.43%[13] 缺陷判定标准 - 财务和非财务内控缺陷按影响额或损失金额分重大、重要、一般[14][15] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[20] - 公司无其他内控相关重大事项[20]

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为1,148,946,834.25元，同比增长1.28%[4] - 2024年第一季度营业收入为11.49亿元，同比增长1.3%[15] - 2024年第一季度营业收入为10.20亿元，同比下降2.42%[21] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为162,863,217.96元，同比增长4.50%[4] - 2024年第一季度净利润为1.62亿元，同比增长3.2%[16] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长4.5%[16] - 2024年第一季度净利润为1.29亿元，同比下降13.08%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为245,031,646.54元，同比增长145.25%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，同比增长145.2%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长85.17%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,003,505.84元，同比减少183,974,699.16元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,110,534.65元，同比减少1,354,920.49元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-59,155,775.30元，同比减少86,650,884.07元[23] - 期末现金及现金等价物余额为752,128,027.23元，同比减少759,676,632.33元[23] 资产负债 - 总资产为7,557,195,630.90元，同比增长2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,895,008,400.17元，同比增长2.93%[5] - 公司总资产为75.57亿元，相比2023年12月31日的73.38亿元有所增加[13] - 流动资产合计为51.54亿元，相比2023年12月31日的49.70亿元有所增加[13] - 非流动资产合计为24.03亿元，相比2023年12月31日的23.68亿元有所增加[13] - 流动负债合计为14.26亿元，相比2023年12月31日的13.70亿元有所增加[14] - 非流动负债合计为1.92亿元，相比2023年12月31日的2.01亿元有所减少[14] - 所有者权益合计为59.40亿元，相比2023年12月31日的57.66亿元有所增加[14] - 2024年第一季度流动资产合计为45.61亿元，同比增长2.19%[19] - 2024年第一季度非流动资产合计为22.13亿元，同比增长1.36%[19] - 2024年第一季度流动负债合计为12.54亿元，同比增长0.67%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计为1.63亿元，同比下降6.00%[20] - 2024年第一季度所有者权益合计为53.57亿元，同比增长2.48%[20] - 2024年第一季度资产总计为67.74亿元，同比增长1.92%[19] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为67.74亿元，同比增长1.92%[20] 财务指标 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,631,719.27元，同比下降5.01%[4] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长5.88%[4] - 非经常性损益项目合计金额为18,231,498.69元[6] - 其他收益为517.56%，主要原因是报告期内计入当期损益的政府补助增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.25%，主要原因是报告期内支付其他与经营活动有关的现金减少[8] 费用 - 2024年第一季度营业成本为4.34亿元，同比增长3.2%[15] - 2024年第一季度销售费用为3.40亿元，同比下降9.2%[15] - 2024年第一季度研发费用为1.00亿元，同比增长9.1%[15] 现金及现金等价物 - 货币资金为9.37亿元，相比2023年12月31日的9.83亿元有所减少[12] - 交易性金融资产为17.20亿元，相比2023年12月31日的16.38亿元有所增加[12] - 应收账款为8.50亿元，相比2023年12月31日的7.41亿元有所增加[12] - 存货为7.02亿元，相比2023年12月31日的7.08亿元有所减少[12] - 2024年3月31日货币资金为7.52亿元，环比减少7.3%[18] 投资活动 - 投资活动现金流入小计为640,877,058.49元，同比增长970,799,922.68元[23] - 投资活动现金流出小计为874,880,564.33元，同比增长1,154,774,621.84元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,003,505.84元，同比减少183,974,699.16元[23] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为33,103,737.60元[23] - 筹资活动现金流出小计为41,214,272.25元，同比增长1,354,920.49元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,110,534.65元，同比减少1,354,920.49元[23] 汇率变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,085.89元，同比减少126,773.81元[23]