| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积转 增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东会审议。 本年度不进行利润分配的简要原因说明：根据公司业务现状及未来战略 规划，结合公司财务状况等情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积 金转增股本，留存的未分配利润将用于支持公司经营发展。 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润为 18,302,4 ...

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）为增强投资者回报水平，分享 经营成果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并结合公司实际经营情况， 于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股 东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司 2025 年度中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2025 年度 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为10.80亿元人民币，同比减少0.52%[23][32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,830.24万元人民币，同比减少23.59%[23][32] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,696.11万元人民币，同比减少9.70%[23][32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,538.74万元人民币，同比增加1,115.38%[23][24] - 2024年基本每股收益为0.03元/股，同比减少25.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.51个百分点[24] - 营业利润为2124.72万元，同比增长13.32%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为1830.24万元，同比下降23.59%[68] - 营业成本为9.82亿元，同比下降1.66%[73] - 销售费用为819.28万元，同比增长13.76%[73] - 管理费用为3212.26万元，同比增长4.22%[73] - 财务费用为2536.08万元，同比增长9.30%[73] - 研发费用为219.03万元，同比下降11.69%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为3538.74万元，同比增长1115.38%[73] - 研发投入总额占营业收入比例为0.20%[85] 各条业务线表现 - 公司2024年果蔬营业收入为91,535.25万元，较上年同期增长0.44%[33] - 公司速冻食品业务收入为3,549.73万元，较上年同期增长0.36%[36] - 公司食用油业务收入为1,948.23万元，较上年同期下降45.83%[37] - 公司2024年肉类贸易业务收入为10,781.96万元，较上年同期增长10.76%[38] - 公司速冻食品业务推出"猫山王榴莲冰粽"和"猫山王榴莲冰皮月饼"等新品[36] - 公司构建了花生油、玉米油、调味油及食用植物调和油等多元化核心产品线[37] - 公司冻肉主要从北美洲、南美洲、欧洲进口，包括冻猪肉和冻牛肉[38] - 果蔬服务业营业收入为918,865,096.67元，同比下降11.28%，毛利率增加0.92个百分点[74] - 农副食品加工业营业收入为57,746,745.93元，同比下降2.00%，毛利率增加2.82个百分点[74] - 供应链管理服务业营业收入为101,539,766.38元，同比下降4.74%，毛利率增加2.98个百分点[74] - 水果产品营业收入为903,805,598.10元，同比下降0.23%，毛利率增加0.86个百分点[74] - 蔬菜产品营业收入为11,546,861.33元，同比增长113.49%，毛利率增加0.08个百分点[74] - 肉类贸易营业收入为107,819,591.48元，同比增长10.76%，毛利率增加4.24个百分点[74] - 水果生产量为101,424.17吨，同比增长0.08%，库存量同比增长117.26%[76] - 蔬菜生产量为2,565.22吨，同比增长64.21%，库存量同比下降100.00%[76] - 食用油生产量为1,468.25吨，同比下降48.41%，库存量同比下降75.19%[76] 成本和费用 - 果蔬服务业直接材料成本为742,839,199.31元，占总成本75.62%，同比下降0.85%[78] - 公司总成本为980,451,380.73元，占总成本比例99.81%，较上年同期下降1.57%[79] - 水果业务直接材料成本为731,539,570.56元，占总成本74.47%，较上年同期下降1.50%[79] - 蔬菜业务直接材料成本为8,946,347.94元，占总成本0.91%，较上年同期增长131.72%[79] - 食用油业务直接材料成本为17,858,327.57元，占总成本1.82%，较上年同期下降48.61%[79] - 肉类贸易业务人工费用为75,778.21元，较上年同期增长131.54%[79] - 销售费用为8,192,777.07元，较上年同期增长13.76%[84] - 研发费用为2,190,305.90元，较上年同期下降11.69%[84] 各地区表现 - 烟台宏辉全资子公司总资产45,126.13万元，营业收入27,323.93万元，净利润1,691.67万元[100] - 上海宏辉全资子公司总资产23,055.24万元，净资产14,278.58万元，净利润1,065.62万元[100] - 广州正通全资子公司营业利润-380.96万元，净利润-381.31万元[100] - 福建宏辉全资子公司营业收入43.39万元，营业利润-71.66万元[100] - 天津宏辉全资子公司营业收入18,036.81万元，净利润1,288.92万元[100] - 香港宏辉全资子公司营业收入206.63万元，净利润-48.23万元[100] - 江西宏辉全资子公司营业收入2,393.68万元，净利润148.26万元[100] - 广东宏辉全资子公司营业利润-612.08万元，净利润-612.06万元[100] - 马来西亚宏辉全资孙公司净利润-37.74万元[101] - 广东家家唛食品全资子公司净利润-1,089.25万元[101] - 境外资产规模为76,514,571.24元，占总资产比例为3.95%[93] 管理层讨论和指引 - 公司计划构建智能化物流网络，通过全链条技术赋能降低全链成本，优化冷链物流效率[105] - 公司推动冷链物流与新零售深度融合，形成线上、线下结合的新零售渠道[106] - 公司深化果蔬与食品板块协同发展，构建全产业链融合发展模式[111] - 公司强化标准化基地管理，优化供应链网络，提升仓储配送效能[111] - 公司推动速冻食品与食用油业务产业化发展，扩展预制菜及中央厨房产品线[113] - 公司优化供应链全流程管理，构建高效敏捷的物流网络体系[114] - 公司深化服务乡村振兴战略，推动农业产业化发展，促进农民增收[114] - 公司2025年将聚焦果蔬板块价值创造，增强盈利质量稳定性，重点培育符合现代健康理念的优质农产品体系[115] - 公司计划构建覆盖全域全季的灵活性供应链网络，优化多品类的供应服务效能[116] - 公司将深化上游产业链布局，推动产品品质升级与供给结构优化，战略性引进海外优质品种资源[117] - 公司将持续深化食品领域产业布局，加速推动速冻食品、食用油、肉类业务发展，通过产能扩建夯实市场拓展基础[118] - 公司重点培育"丰收哥""香家门"等新兴品牌价值，强化品牌形象塑造，加快营销体系智能化转型[119] - 公司将在食品供应链领域优化上游原材料采购体系，发挥产业链协同发展优势，打造产供销协同运作的复合型经营模式[120] - 公司把人才战略作为驱动发展的核心引擎，聚焦关键岗位核心能力建设，精准对接研发技术创新等战略方向[121] - 公司将持续严格遵守国家相关法律法规及监管要求，重点强化制度体系与运作流程的标准化管理[122] - 公司将深度融入国家乡村振兴战略实施进程，聚焦农业产业现代化升级目标深化协同创新能力[123] 风险因素 - 公司面临果蔬产品价格波动风险，原材料受气候等因素影响，可能对毛利率和业绩水平造成不利影响[125] - 果蔬产品因季节性和区域性特征面临库存贬值或滞销风险，反季节销售期间市场价格可能下降[126] - 公司下游客户主要为大型连锁超市、电商等，经营业绩受居民消费能力及宏观经济影响较大[127] - 采购旺季依赖银行短期借款补充资金缺口，速动比率和经营性现金流可能偏低[128] - 果品种植受自然灾害（风、雹、病、虫）影响产量和品质，公司资产及收益存在潜在风险[129] - 速冻食品、食用油等新业务领域开拓可能因市场或政策变化导致收益未达预期[130] - 公司规模扩张可能引发管理风险，需提升财务、流程及人力资源等管理能力[132] - 食品业务面临食品安全监管风险，公司已建立严格质量控制体系[133] - 宏观经济下行或不可抗力事件可能导致经营环境恶化[134] 公司治理和股东情况 - 公司实际控制人为黄俊辉、郑幼文[13] - 公司董事会秘书为吴燕娟，联系方式0754-88802291[16] - 公司2024年拟不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司2024年年度报告经信永中和会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司注册地址为汕头市龙湖区玉津中路13号，未发生过变更[17] - 公司A股股票简称宏辉果蔬，代码603336，在上海证券交易所上市[19] - 公司年度报告披露媒体包括上海证券报、证券日报等[18] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开7次会议[139] - 监事会由3名监事组成（含1名职工监事），报告期内召开6次会议[140] - 2023年年度股东大会出席股东及股东代表15人，持有表决权股份279,943,137股，占公司有表决权股份总数的49.0798%[143] - 2024年第一次临时股东大会出席股东及股东代表395人，持有表决权股份294,593,606股，占公司有表决权股份总数的51.6481%[144] - 公司董事长黄暕报告期内从公司获得的税前报酬总额为51.72万元[148] - 董事、董事会秘书吴燕娟报告期内从公司获得的税前报酬总额为32.64万元[148] - 董事、副总经理王建龙持有公司股份414,155股，年度内无增减变动[148] - 董事纪粉萍年度内增持公司股份50,000股，年末持股50,000股[148] - 副总经理王建民年度内增持公司股份50,000股，年末持股50,000股[148] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为267.33万元[148] - 2023年年度股东大会审议通过了10个议案，包括2023年度利润分配预案等[143] - 2024年第一次临时股东大会审议通过了7个议案，包括修订公司章程等[145]

宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025GZAA3B0210 宏辉果蔬股份有限公司 the first 联系申话: a会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 昆 9/F. Block A. Fu Hua No.8, Chaoyangmen hineW Donacheng District, Beijin 100027 P.R.China 内部控制审计报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称宏辉果蔬 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏辉果蔬董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入为1,080,112,356.28元[6] - 2024年度净利润17,167,227.96元，2023年度为19,685,484.99元[29] - 2024年末公司资产总计19.36亿元，较2023年末的18.44亿元增长4.90%[20] - 2024年末公司负债合计7.65亿元，较2023年末的6.93亿元增长10.39%[22] 资产数据 - 2024年末存货账面余额为330,497,298.67元，跌价准备687,229.91元，账面价值329,810,068元[172] - 2024年末应收账款合计784,774,188.43元，年初为675,613,885.39元[151] - 2024年末固定资产余额528,661,989.08元，年初余额505,363,606.23元[180] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为35,387,360.05元，2023年为 - 3,485,123.34元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为284,862,552.98元，2023年为19,748,474.14元[37] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 258,746,082.88元，2023年为 - 198,244,287.82元[37] 股东权益数据 - 2024年末归属于母公司股东权益合计11.70亿元，较2023年末的11.49亿元增长1.86%[22] - 2024年股东权益年增减变动金额为277,996,147元[42] - 2024年综合收益总额为77,973,644.12元[42] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[6][8] 其他要点 - 公司营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[54][55] - 农产品出口退税率从6%提高至9%，公司水果出口产品2024年适用退税率为9%[143]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.32亿元，净额为3.2625269501亿元[10] - 募集资金总额为200,033万元[21] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.2956282294亿元[12] - 本年度募投项目使用金额为2064.406506万元，永久补充流动资金金额为6093.299767万元[12] 项目投入 - 广东宏辉果蔬仓储加工配送地建设项目累计投入16,962.98万元，投入进度74.64%，2024年11月结项[21] - 补充流动资金累计投入900万元，投入进度100%[21] 资金存储 - 截至2024年12月31日，剩余募集资金余额为287.53元[13] - 中国民生银行汕头分行活期存款余额为278.30元，中行汕头升平支行两账户分别为9.23元、0元[18] 其他情况 - 2024年公司未使用募集资金进行现金管理[26] - 截至2024年12月31日，公司完成所有募集资金专户销户手续[30][32]

关于宏辉果蔬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 宏辉果蔬股份有限公司 2、 附表 委托单位：宏辉果蔬股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号 富 华 大 周 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donachena District Reiling 100027, P.R.China 关于宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025GZAA3B0208 1、 专项审计报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果 蔬)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025年 ...

募集资金情况 - 公开发行可转债募集资金总额3.2850943395亿元，净额3.2625269501亿元[1] - 2024年度募集资金总额33200万元[24] 资金使用情况 - 截至2024.12.31累计利息收入净额331.041546万元，使用3.2956282294亿元[3] - 2024年募投项目使用2064.406506万元，永久补充流动资金6093.299767万元[3] - 报告期内投入募集资金8157.71万元，累计使用32956.28万元[24] 项目进度情况 - 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目期末投资进度74.64%[24] - 补充流动资金等项目期末投资进度100%，合计项目101.01%[26] 其他情况 - 2025年1月专户全部注销，未使用资金转普通账户补充流动资金[7][27] - 2024年未用募集资金现金管理，无实质性变更项目情况[11][15]

财务表现 - 2024年营业收入10 8亿元 同比下降0 52% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1830 24万元 同比下降23 59% [1] - 基本每股收益0 03元/股 同比下降25 00% [1] 利润分配 - 公司拟不进行利润分配 [1] - 不进行公积金转增股本 [1]

农业板块市场表现 - 新赛股份连续4个交易日涨停 万向德农 北大荒 秋乐种业等多只农业股涨停 [1] - 秋乐种业涨幅达29.98% 现价28.57元 康农种业涨幅23.67% 现价54.66元 金丹科技涨幅16.50% 现价17.70元 [2] - 神农种业涨幅15.67% 现价5.98元 绿亨科技涨幅14.02% 现价13.85元 雪榕生物涨幅10.28% 现价5.90元 [2] - 新赛股份涨幅10.08% 现价5.68元 北大荒涨幅10.03% 现价18.98元 荃银高科涨幅9.99% 现价12.88元 [2] 农业强国政策规划 - 中共中央国务院印发《加快建设农业强国规划(2024-2035年)》 提出2027年农业强国建设取得明显进展 2035年取得显著成效 [3] - 规划强调推进农机装备全程全面升级 加强大型高端智能农机 丘陵山区适用小型机械等研发应用 [3] - 规划提出促进农机农艺深度融合 实现种养加全链条高性能农机装备应用全覆盖 [3] - 土地流转利于大型农机高效作业 农产品加工环节先进农机设备推动产业升级 [3] 农业板块投资策略 - 太平洋证券建议关注农业板块反制属性和防御属性 看好种养业强者 [4] - 反制防御主线推荐大豆 玉米等种植产业链 以及猪鸡产品相关养殖产业链 [4] - 景气主线推荐奶牛养殖板块 肉鸡养殖板块 以及海外产能布局较多的宠物食品公司 [4]