股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日14点在广东汕头召开[4] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7][8] - 本次股东会审议10项议案，2025年4月25日披露[11][12] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年6月23日[17] - 登记时间为2025年6月25 - 26日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[21] - 登记地址在汕头市龙湖区玉津中路13号证券部[21] 其他 - 提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案[27]

公司控制权变更 - 宏辉果蔬控股股东、实际控制人黄俊辉正在筹划公司股份协议转让事宜 [1] - 该事项可能导致公司控制权变更 [1] - 公司股票及可转换公司债券将于2025年6月9日起停牌 [1] 停牌安排 - 预计停牌时间不超过2个交易日 [1] - 停牌期间公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1] - 待事项确定后将发布相关公告并申请复牌 [1]

公司公告 - 宏辉果蔬股份有限公司发布2025年第一季度未经审计的财务报表和主要经营数据公告 [1][7] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] 财务数据 - 公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均以人民币元为单位，未经审计 [5] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [5] 经营数据 - 报告期内主要产品产量、销量及库存量数据以吨为单位，来自公司内部统计，未经审计 [7] - 肉类贸易的产量为该业务采购量 [7] 其他事项 - 公司未提醒投资者关注报告期经营情况的其他重要信息 [4] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整年初财务报表的情况 [5]

产量数据 - 2025年1 - 3月公司产品总产量32439.25吨，同比增长41.14%[3] - 2025年1 - 3月水果产量27862.05吨，同比增长37.39%[3] - 2025年1 - 3月蔬菜产量1666.06吨，同比增长262.19%[3] - 2025年1 - 3月食用油产量258.97吨，同比下降54.32%[3] 销量数据 - 2025年1 - 3月公司产品总销量31607.43吨，同比增长37.66%[6] - 2025年1 - 3月蔬菜销量1636.56吨，同比增长238.83%[6] - 2025年1 - 3月食用油销量250.15吨，同比下降56.37%[6] 库存数据 - 2025年3月31日公司产品总库存量1408.90吨，同比增长13.92%[8] - 2025年3月31日水果库存量12.30吨，同比下降84.16%[8] - 2025年3月31日肉类贸易库存量1264.47吨，同比增长24.04%[8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入246,160,048.21元，较上年同期增长13.71%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4,504,651.07元，较上年同期减少44.38%[4] - 2025年一季度营业总收入246,160,048.21元，较2024年一季度的216,472,925.87元增长13.71%[13] - 2025年一季度营业利润4,536,840.57元，较2024年一季度的6,862,686.22元下降33.89%[13][14] - 2025年一季度净利润4,519,679.00元，较2024年一季度的6,999,569.19元下降35.43%[14] - 2025年一季度综合收益总额4,655,848.72元，较2024年一季度的5,238,189.43元下降11.12%[14] - 归属于少数股东的综合收益总额为15,027.93元，上期为 - 1,099,503.12元[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年一季度营业总成本247,794,325.94元，较2024年一季度的212,026,741.09元增长16.87%[13] 其他财务数据 - 本报告期末总资产1,925,206,670.65元，较上年度末减少0.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,174,654,641.59元，较上年度末增长0.40%[5] - 2025年3月31日货币资金66,152,644.14元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年3月31日应收账款745,110,564.48元，较2024年12月31日增加[10] - 2025年资产总计1,925,206,670.65元，较之前的1,935,742,342.38元下降0.54%[11] - 2025年负债合计749,438,940.67元，较之前的765,143,820.40元下降2.05%[12] - 2025年所有者权益合计1,175,767,729.99元，较之前的1,170,598,521.98元增长0.44%[12] - 2025年流动负债合计498,567,952.92元，较之前的514,420,281.05元下降3.08%[12] - 2025年非流动负债合计250,870,987.75元，较之前的250,723,539.35元增长0.06%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计106,092.02元，其中计入当期损益的政府补助115,850.93元，其他营业外收支-9,758.91元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数36,661[8] - 前10名股东中，黄俊辉持股252,087,820股，持股比例44.20%，质押58,400,000股[9] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额20,512,048.49元，较上年同期增长280.94%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为268,070,669.76元，2024年第一季度为280,912,431.70元[16] - 2025年第一季度收到的税费返还为3,232,683.63元，2024年第一季度为866,544.67元[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为20,512,048.49元，2024年第一季度为 - 11,336,365.44元[16] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为6,164,837.77元，2024年第一季度为4,959,268.49元[17] - 2025年第一季度吸收投资收到的现金为500,000.00元，上期无此项目[17] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为60,000,000.00元，2024年第一季度为89,800,000.00元[17] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,113,015.60元，2024年第一季度为13,063,958.57元[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为7,400,074.70元，2024年第一季度为 - 2,855,062.51元[17] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股[15]

财务表现 - 2024年实现营业收入10.8亿元，同比微降0.52% [2] - 归母净利润1830.24万元，同比下滑23.59% [2] - 水果业务收入下滑0.23%，食用油业务收入下滑45.83%，毛利率0.06% [2] - 食品和肉类贸易业务收入同比增长0.36%和10.76%，但毛利率分别为-3.21%和-3.46% [2] 业务策略 - 加强费用管控，优化资源配置，提高运营效率以控制成本 [2] - 专注主业，稳健经营，推进业务进展以提升市场份额和盈利能力 [2] - 通过供应链整合降低采购成本、运输损耗和生产成本 [3] - 优化融资结构降低利息支出，优化销售渠道降低销售费用 [3] 战略转型 - 推动食品制造业产能建设，形成规模化生产能力 [3] - 计划推出速冻火锅料等高附加值产品，深化产业链延伸 [3] - 提升市场响应速度，增强新业务的市场吸引力 [3] 食用油业务调整 - 密切关注市场动态和竞争对手情况，调整业务策略 [3] - 优化产品结构，提升品质和服务水平，探索新销售渠道 [3] 冷链仓储投入 - 持续加大冷链仓储投入以提升供应链稳定性和降低损耗 [3] - 未来将根据业务规模继续扩大冷链仓储规模和效率 [3] - 良好的冷链仓储能力可减少生鲜损耗，增强产品竞争力 [4] 风险管理 - 加强农业风险管理和防灾减灾工作，提高农户防灾能力 [4] - 建立多元化上游供应网络，降低局部灾害导致的供应短缺风险 [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.0100元，较2023年一季报的0.0200元下降50% [1] - 每股净资产小幅增长，2025年一季报为1.99元，较2024年一季报的1.95元增长2.05%，但较2023年一季报的2.53元下降21.34% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报和2024年一季报均为0.13元，较2023年一季报的0.37元下降64.86% [1] - 每股未分配利润下降，2025年一季报为0.75元，较2024年一季报的0.78元下降3.85%，较2023年一季报的1.10元下降31.82% [1] - 营业收入增长，2025年一季报为2.46亿元，较2024年一季报的2.16亿元增长13.89%，与2023年一季报持平 [1] - 净利润大幅下降，2025年一季报为0.05亿元，较2024年一季报的0.08亿元下降37.5%，较2023年一季报的0.1亿元下降50% [1] - 净资产收益率显著下降，2025年一季报为0.38%，较2024年一季报的0.70%下降45.71%，较2023年一季报的0.87%下降56.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30730.02万股，占流通股比53.87%，较上期减少35.85万股 [1] - 黄俊辉为第一大股东，持有25208.78万股，占总股本44.20%，持股数量未变 [2] - 郑幼文为第二大股东，持有1334.76万股，占总股本2.34%，持股数量未变 [2] - 林瑞华为第三大股东，持有1075.09万股，占总股本1.88%，较上期减少35.85万股 [2] - 其余股东持股数量均未发生变化 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

公司基本情况 - 公司主营业务为果蔬业务，涵盖种植管理、采后收购、冷链配送等一体化服务，并布局速冻食品、食用油和肉类贸易业务[8] - 主要产品包括全国优质产区及进口的特色果蔬，速冻食品品牌为"丰收哥"，食用油品牌为"丰收哥"和"香家门"[9] - 公司采用"公司+基地+农户"模式，建立果品质量追溯体系，采购模式分为国内和国际直采[10][11] 行业概况 - 果蔬行业正经历快速发展和变革，高端优质果蔬市场份额增加，绿色有机产品成为主流[5] - 行业向产地预处理、设施农业、品种优化等方向发展，科技推动转型升级[5] - 2024年果蔬服务业面临增长承压，消费需求分层化加剧产销协同难度[60] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入10.8亿元，同比下降0.52%，归属于上市公司股东的净利润1830.24万元，同比下降23.59%[17] - 截至2024年末，母公司累计未分配利润为3.1亿元[59] - 资产负债率为41.57%，总资产18.34亿元，负债总额7.62亿元[117] 经营规划 - 公司处于转型关键阶段，将加大供应链优化、销售渠道建设和食品项目研发投入[62] - 计划通过投资并购、合资合作延伸产业链，推动转型升级[64] - 2025年申请不超过15亿元融资额度，用于流动资金贷款等项目[114][115] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本[3][58] - 留存未分配利润将用于日常运营发展、偿还债务和战略布局[65] - 最近三年现金分红占年均可分配利润的51.38%[64] 会计政策 - 根据财政部要求变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》和《18号》[19][20] - 变更后会计政策能更客观公允反映财务状况，不会对当期财务产生重大影响[22] - 变更已通过董事会和监事会审议[23][25]

公司子公司财务数据 - 天津宏辉果蔬有限公司2024年末总资产29,416.75万元，负债总额13,043.81万元，资产负债率44.34%，2024年度实现营业收入18,036.81万元，净利润1,288.92万元 [1] - 宏辉果蔬（香港）有限公司2024年末总资产8,577.74万元，负债总额862.69万元，资产负债率10.06%，2024年度实现营业收入206.63万元，净利润-48.23万元 [1] - 广东宏辉食品有限公司2024年末总资产24,815.93万元，负债总额724.04万元，资产负债率2.92%，2024年度实现营业收入0万元，净利润-612.06万元 [2] - 广东家家唛食品有限公司2024年末总资产3,832.20万元，负债总额5,360.70万元，资产负债率139.89%，2024年度实现营业收入4,273.27万元，净利润-1,089.25万元 [2] - 宏辉果蔬（马来西亚）有限公司2024年末总资产7,379.96万元，负债总额6.35万元，资产负债率0.09%，2024年度实现营业收入0万元，净利润-37.74万元 [2] 公司融资及担保计划 - 公司及子（孙）公司预计向金融机构申请2025年度总计不超过15亿元的融资额度，并提供合计15亿元的担保额度 [5] - 担保额度分为两类：对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供不超过14亿元担保额度，对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供不超过1亿元担保额度 [5] - 该议案已经第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东会审议 [6] 项目变更及投资进展 - 宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街1号，投资金额保持13,500万元不变 [12] - 马来西亚热带水果种植基地建设项目已累计完成投资8,000万元，种植榴莲树约5,600棵，2024年累计产量约46吨 [55] - 马来西亚项目投资期限延长至2030年，因宏观经济环境变化及全球供应链波动影响项目进度 [56] 财务规划及资金管理 - 公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过12个月 [25] - 公司2024年计提资产减值准备607.61万元，包括存货跌价准备-393.92万元和信用减值损失982.82万元 [44] - 公司制定2025-2027年股东回报规划，承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [61] 募集资金使用情况 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为32,625.27万元，截至2024年末累计使用32,956.28万元 [76] - 募集资金投资项目"广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目"已结项，节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金 [77] - 截至2024年末募集资金专户余额287.53元，已于2025年1月完成销户 [78]

报告期内在专门委员会任职情况：任董事会审计委员会主任委员、董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员。 宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （芮奕平） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，始终恪守独立董事职业准则，秉持审慎态度和勤勉作风，认真履行独立 董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对 相关事项发表独立客观的意见，在重大事项决策过程中坚持审慎研判原则，从公 司治理规范及全体股东利益出发提出建设性意见，维护了公司及股东特别是中小 股东的权益。在履职实践中持续推动董事会决策程序优化，促进治理体系完善， 对提升公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人芮奕平，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级审计 ...