| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2678 号）同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值 为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换 公司债券可转债募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除与发行有关的 费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企 业技术中心升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024 年 4 月 10 日为公司出具了众环验字 (2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号： 2024-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒 体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。 三、备查文件 1、第十一届董事会第八次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 湖南美湖智造股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2024 年 7 月 8 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 3 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事 ...

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南美湖智造股份有限公司（原"湖南机油泵股份有限公司"，以下简 称"公司"或"本公司"）拟以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入 募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元，符合募集资金到帐后 6 个月内进 行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注册，公 司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券可转债募集资金总 额为人民币 ...

公司更名 - 公司于2024年6月21日由湖南机油泵股份有限公司更名为湖南美湖智造股份有限公司[2] 可转债募集 - 公司发行57739万元可转债，共计5773900张，期限6年，净额570560877.83元[11] 资金用途 - 募集资金用于年产350万台新能源电子泵等项目及补充流动资金[11] 资金投入与置换 - 截至2024年5月31日，自筹资金预先投入86302818.28元[13] - 年产350万台新能源电子泵项目相关金额均为86302818.28元[15] - 2024年7月8日董事会通过募集资金置换自筹资金事项[16] 资金验证与存储 - 中审众环4月10日出具《验证报告》[11] - 公司对募集资金专户存储[11] 证书情况 - 证书2022、2023年度年检合格，编号110101480895[29][30][31] - 证书检验合格后继续有效一年[28][32]

融资情况 - 2024年4月1日公司发行577.39万张可转债，总额57739万元，净额57056.09万元[1] 项目投资 - 新能源电子泵项目投资21500万元，电机项目16100万元，技术中心升级6139万元，补流14000万元[5] 资金投入 - 截至2024年5月31日，公司自筹8630.28万元投入新能源电子泵项目[6][7] 资金置换 - 2024年7月8日董事会同意用8630.28万元募资置换自筹资金[10] - 监事会认为置换符合要求，保荐机构无异议[11][13]

| 证券代码：603319 | 证券简称：湘油泵 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113684 | 债券简称：湘泵转债 | | 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意公司以募集资金 86,302,818.28 元置换预先投入募投项目的自筹资金 86,302,818.28 元。 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规 定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募 ...

利润分配 - 2023年以208,043,062股总股本为基数，每股派现0.4元，共派83,217,224.8元[6] - 方案经2024年6月14日股东大会审议通过[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）和发放日2024/7/12[3][8] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人超1年暂免，1月内20%等[11][12][13] 特殊安排 - 许仲秋等账户现金红利公司自行派发[10] 咨询信息 - 咨询联系证券事务部，电话0734 - 5239008[14]

债券发行 - 公司于2024年4月1日发行57739.00万元可转换公司债券，4月29日上市[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为16.99元/股，调整后为16.59元/股[5][7][9] - 转股价格调整生效日期为2024年7月12日[5] 利润分配 - 2024年6月14日股东大会通过2023年度利润分配预案，每股派现0.40元（含税）[8] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024年7月12日[9]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元（约14600万元）收购苏州莱特复合材料100%股权[4] 会议相关 - 公司第十一届董事会第七次会议2024年7月2日通讯表决召开[3] - 会议应到7名董事实到7名[3] - 全体董事通过收购股权议案，7票同意[4] - 交易及12个月内累计投资在董事会权限内，无需股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万美元收购苏州莱特100%股权[3] - 交易于2024年7月2日经董事会审议通过[6] - 需在协议签署6个月内完成先决条件，达成或豁免后5个工作日内完成资产交割[16] 业绩总结 - 截至2024年5月31日，苏州莱特资产总额13492.90万元，净利润598.59万元[12][13] - 2023年苏州莱特资产总额12815.93万元，净利润992.32万元[12][13] 未来展望 - 收购将提升公司营收及利润水平[19] - 收购将带来产业协同效应[19] - 收购有利于控制技术工艺、降低成本[19] - 收购可带动拓宽业务边界、提升发展空间[19] 风险提示 - 本次交易可能面临市场、经营管理等风险[20] - 可能面临资源整合未达预期、商誉减值风险[20]