证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2023-039 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 29 日(星期一) 至 06 月 02 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 05 日 下午 16:00-17:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入200,844,290.00元，同比增长28.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,434,572.72元，同比下降9.23%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,485,759.55元，同比增长6.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额35,652,792.08元，同比增长85.76%[5] - 本报告期末总资产2,679,005,137.62元，较上年度末下降3.98%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,448,281,232.11元，较上年度末增长0.76%[6] - 2023年第一季度营业总收入2.0084429亿元，较2022年第一季度的1.5612845584亿元增长28.64%[20] - 2023年第一季度营业总成本1.9064374698亿元，较2022年第一季度的1.5071703581亿元增长26.49%[20] - 2023年第一季度净利润1032.592054万元，较2022年第一季度的1126.027234万元下降8.30%[21] - 2023年第一季度流动负债合计11.202461576亿元，较上期的12.4713982633亿元下降10.17%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计1.1502063687亿元，较上期的1.0994557997亿元增长4.62%[17] - 2023年第一季度负债合计12.3526679447亿元，较上期的13.570854063亿元下降9.00%[17] - 2023年第一季度所有者权益合计14.4373834315亿元，较上期的14.3297163654亿元增长0.74%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.0340元/股，较2022年第一季度的0.0374元/股下降9.09%[22] - 2023年第一季度研发费用576.830778万元，较2022年第一季度的369.653425万元增长56.05%[20] - 2023年第一季度信用减值损失890.707227万元，较2022年第一季度的600.699912万元增长48.28%[21] - 2023年Q1销售商品、提供劳务收到现金274,199,538元，2022年Q1为230,307,025.69元[23] - 2023年Q1收到的税费返还4,742,332.38元，2022年Q1为5,293,156.40元[23] - 2023年Q1经营活动现金流入小计297,854,073.53元，2022年Q1为252,749,814.59元[23] - 2023年Q1经营活动现金流出小计262,201,281.45元，2022年Q1为233,556,807.86元[24] - 2023年Q1经营活动产生的现金流量净额35,652,792.08元，2022年Q1为19,193,006.73元[24] - 2023年Q1投资活动现金流出小计84,150,234.95元，2022年Q1为64,445,488.38元[24] - 2023年Q1投资活动产生的现金流量净额 -84,150,234.95元，2022年Q1为 -44,973,928.38元[24] - 2023年Q1筹资活动现金流入小计155,648,235.15元，2022年Q1为156,563,839.66元[24] - 2023年Q1筹资活动现金流出小计195,121,845.17元，2022年Q1为119,498,044.14元[24] - 2023年Q1现金及现金等价物净增加额 -87,912,549.28元，2022年Q1为11,337,686.06元[24] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -46.60%，因本期固定资产、在建项目及对外投资增加[9] - 交易性金融资产变动比例为135.58%，因本期交易性金融资产公允价值增加[9] - 2023年3月31日货币资金为155,373,207.53元，较2022年12月31日的290,985,621.33元有所减少[15] - 2023年3月31日交易性金融资产为174,336.50元，较2022年12月31日的74,004.50元有所增加[15] - 2023年3月31日应收票据为34,584,404.23元，较2022年12月31日的39,884,599.23元有所减少[15] - 2023年3月31日应收账款为933,703,870.85元，较2022年12月31日的934,889,876.80元略有减少[15] - 2023年3月31日流动资产合计2,008,700,865.72元，较2022年12月31日的2,173,935,561.46元有所减少[16] - 2023年3月31日非流动资产合计670,304,271.90元，较2022年12月31日的616,121,481.38元有所增加[16] - 2023年3月31日资产总计2,679,005,137.62元，较2022年12月31日的2,790,057,042.84元有所减少[16] - 2023年3月31日短期借款为443,583,198.90元，较2022年12月31日的455,169,463.38元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,037，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 福鞍控股有限公司持股106,302,820股，持股比例34.62%，质押71,000,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，福鞍控股有限公司持股106,302,820股，中科(辽宁)实业有限公司持股87,075,363股[13] 业务线合作情况 - 公司装备制造板块已与客户签订为期2年的水电产品合作协议书[14]

财务表现 - 公司2022年度营业收入为105,391,465,655.79元，同比增长10.79%[11] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为40,396,941.24元，同比下降46.14%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为58,935,187.90元，同比增长161.99%[11] - 公司2022年度实现营业收入105391.47万元，同比增长10.79%[14] - 公司净利润为4039.69万元，同比下降46.14%[14] - 公司投资参股子公司导致投资收益为负1748.32万，影响净利润[14] - 公司2022年实现营业收入1,053,914,655.79元，同比增加10.79%[26] - 公司2022年实现净利润40,396,941.24元，同比下降46.14%[26] - 公司2022年资产总额为2,790,057,042.84元，比上年增幅9.78%[27] - 公司主营业务中，环境治理业务营业收入增长31.70%[31] - 公司主营业务中，火电设备营业收入下降15.04%[31] - 公司主营业务中，水电设备营业收入增长2.24%[31] - 公司主营业务中，机械加工营业收入下降39.33%[31] - 公司主营业务中，托管运营业务营业收入增长36.52%[31] - 公司主营业务中，工程总承包业务营业收入增长29.49%[31] - 公司2022年主营业务收入较2021年增长10.79%，其中主营业务收入增长10.24%[32] - 公司2022年主营业务的综合毛利率为19.01%，较2021年下降4.98个百分点[45] - 公司2022年铸钢件毛利率为-2.93%，同比下降2.61%[46] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱重工毛利率由2021年-4.55%下降至-25.98%[46] - 公司2022年主营业务毛利主要来源于EPC业务和运营服务，占比在90%以上[44] - 公司2022年主营业务毛利率为19.01%，较2021年下降4.98个百分点[45] - 公司2022年主营业务的综合毛利率为19.01%，较2021年下降4.98个百分点[45] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱重工毛利率由2021年-4.55%下降至-25.98%[46] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱重工毛利率由2021年-4.55%下降至-25.98%[46] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱重工毛利率由2021年-4.55%下降至-25.98%[46] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱重工毛利率由2021年-4.55%下降至-25.98%[46] - 公司2022年主营业务收入为104,446.06万元，毛利率为19.01%[46] - 公司2022年主营业务毛利率较2021年全年下降4.86个百分点[46] - 公司2022年火电设备铸件收入较上期增加1,059万元，增幅7.88%[46] - 公司2022年火电设备铸件成本较上期增加2,275万元，增幅15.79%[46] - 公司2022年火电设备铸件毛利率下降7.86%[46] - 公司2022年火电设备铸件三菱

公司基本情况 - 福鞍股份为装备铸造与环境治理双主业经营，装备制造板块为重大技术装备配套大型铸钢件，环境治理板块经营主体是子公司辽宁冶金设计研究院 [1] - 公司成立于2004年，2015年在上交所主板上市 [1] 天全福鞍情况 - 天全福鞍成立于2019年7月，选址四川雅安市，预计建设十条锂电池负极石墨化生产线，截至2022年3月31日已投产2.8万吨 [3] - 天全二期（4号线）1.0万吨于2022年5月投产，天全三期2.4万吨预计2022年10月投产，四川福瑞芦山一期2.4万吨预计2023年2月投产，芦山二期2.4万吨预计2023年5月投产 [4] 天全福鞍竞争优势 - 技术和工艺优势：经营团队经验丰富，自行设计生产线，持续提升技术工艺以控制成本、提升竞争力 [5] - 客户优势：为国内主要负极材料厂商提供服务，与部分厂商签长期合作协议，后续产能投放将深化合作 [5] - 区位优势：位于四川雅安，水电资源丰富，政策保障水电消纳，电价低，利于稳定生产、降低成本 [6] - 团队优势：组建了经验与创新能力兼具的团队，为公司发展提供保障 [6] 业务相关问题及回复 铸件业务 - 去年因原材料价格上涨、疫情和行业周期等因素亏损，今年目标是铸钢件业务扭亏为盈，已在产品和客户方向调整，实现国内国外双驱动 [6] 研发投入 - 公司注重研发，在铸钢件领域与铸钢协会和科研院所合作，会持续加大投入以保证技术先进性 [7] 环保业务 - 以北方为主，发展方向包括华北、西北，正在拓展福建、江苏、广西市场；具备资质、市场影响力、技术积累、价格和技术工艺等优势；涉及水泥行业，未涉及陶瓷行业 [7] 四川瑞鞍公司 - 福鞍股份与贝特瑞分别持股49%和51%，计划2022年建成一期5万吨生产线，二期5万吨项目建设时间根据一期情况和市场情况确定 [7] 天全福鞍并购 - 并购预案已发布，上交所问询回复已公告，后续关注公司公告 [8] 天全福鞍净利率 - 净利率随原材料和市场价格波动，相较于同行业能达到中上水平 [8] 负极材料行业 - 预计2021 - 2025年全球锂离子电池以46%的年复合增长率增长，带动负极材料需求以46%增速增长，2025年全球锂离子电池需求总量预计达1973GWH，负极材料需求量达240万吨，2021年全球负极材料出货量为70 - 80万吨 [8] 营收利润 - 利润情况近期会公布草案，具体经营数据以公司公告为准 [8] 原材料及新技术布局 - 会根据行业发展和自身需求，在时机成熟时布局原材料端或负极行业其他领域，一直在进行新技术、新材料研发 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达到2.75亿元人民币，同比增长26.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1066.22万元人民币，同比微增1.32%[5] - 扣除非经常性损益的净利润本报告期966.52万元人民币，同比下降21.54%[5] - 营业总收入同比增长15.5%至7.014亿元[21] - 净利润同比下降32.2%至3371万元[22] - 归属于母公司股东的净利润为3438万元[22] - 基本每股收益为0.112元/股[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.7%至5.763亿元[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额3032.59万元人民币，同比大幅增长133.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到3032.59万元，相比去年同期亏损8977.42万元大幅改善[25] - 经营活动现金流入小计同比增长28.1%，从6.60亿元增至8.46亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长5.1%，从6.31亿元增至6.63亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金增长33.5%，从4739.82万元增至6330.47万元[25] - 支付的各项税费下降33.0%，从5745.71万元降至3851.15万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.14亿元，相比去年同期负6286.30万元恶化81.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额增长23.9%，从8559.92万元增至1.06亿元[26] - 取得借款收到的现金增长15.9%，从4.19亿元增至4.86亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额增长13.0%，从1.15亿元增至1.30亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额实现正增长2206.05万元，相比去年同期净减少6748.97万元显著改善[26] - 经营活动现金流入的销售商品、提供劳务收到现金7.707亿元[24] - 税费返还收入2355万元[24] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加14,613,495.52元至260,257,960.76元[17] - 应收账款较年初增加37,508,055.80元至850,074,101.40元[17] - 存货较年初增加9,720,416.36元至543,949,320.74元[18] - 短期借款较年初增加74,499,745.07元至420,747,740.07元[18] - 固定资产较年初增加142,532,297.69元至440,003,060.11元[18] - 资产总计较年初增加164,356,741.36元至2,705,906,702.05元[18] - 总资产本报告期末达27.06亿元人民币，较上年度末增长6.47%[6] - 流动负债合计11.326亿元[19] - 非流动负债合计1.472亿元[19] - 负债总额12.798亿元[19] 投资和资产结构变动 - 长期股权投资大幅增长398.65%，主要因投资四川贝特瑞所致[10] - 固定资产增长47.91%，主要因脱硫脱硝BOO项目在建工程转固[10] 收益和费用特殊项目 - 投资收益下降170.82%，主要因四川贝特瑞累计亏损影响[11] - 所得税费用增长42.01%，主要因税收优惠"三减半"政策实施[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数105,610,000股[13] - 控股股东福鞍控股有限公司持股106,302,820股，占比34.62%[13] - 第二大股东中科（辽宁）实业有限公司持股87,075,363股，占比28.36%[13] - 福鞍控股通过普通账户持有82,086,020股，信用账户持有24,216,800股[15] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率本报告期0.75%，同比下降0.01个百分点[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.56亿元人民币，同比下降5.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1149.53万元人民币，同比下降22.44%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为889.26万元人民币，同比下降32.12%[5] - 基本每股收益为0.0374元/股，同比下降22.57%[6] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1149.53万元，同比下降22.44%[15] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.56亿元，较2021年同期的1.66亿元有所下降[21] - 营业收入为156,128,455.84元，同比下降5.7%[23] - 净利润为11,260,272.34元，同比下降23.2%[23] - 归属于母公司股东的净利润为11,495,285.38元，同比下降22.4%[24] - 基本每股收益为0.0374元/股，同比下降22.6%[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长61.35%，主要因子公司设计院短期借款增加导致利息支出增加[11] - 营业总成本为150,717,035.81元，同比上升1.0%[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1919.30万元人民币，同比大幅增长120.50%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降170.87倍，主要因子公司设计院投资BOO项目支出增多[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长247.47%，主要因银行贷款增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为19,193,006.73元，同比改善120.5%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为230,307,025.69元，同比上升34.4%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金为192,382,867.14元，同比下降23.6%[28] - 取得借款收到的现金为156,563,839.66元，同比上升357.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额为119,554,248.05元，同比上升15.2%[29] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末的2.46亿元减少至2022年3月31日的2.21亿元[17] - 应收账款从2021年末的8.13亿元减少至2022年3月31日的7.87亿元[17] - 短期借款从2021年末的3.46亿元增加至2022年3月31日的4.05亿元[18] - 在建工程从2021年末的9221.03万元大幅增加至2022年3月31日的1.49亿元[18] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的13.97亿元增加至2022年3月31日的14.08亿元[19] - 未分配利润从2021年末的4.50亿元增加至2022年3月31日的4.62亿元[19] - 资产总额从2021年末的25.42亿元略降至2022年3月31日的25.09亿元[19] - 总资产为25.09亿元人民币，较上年度末下降1.26%[6] 投资活动相关 - 长期股权投资同比增长48.82%，主要因追加对四川瑞鞍的投资款所致[10] 股权结构信息 - 公司控股股东福鞍控股有限公司合计持有3630.28万股流通股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.51亿元人民币，同比增长7.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为7500.45万元人民币，同比下降24.41%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6899.17万元人民币，同比下降19.30%[21] - 基本每股收益为0.2443元/股，同比下降24.11%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2247元/股，同比下降18.94%[23] - 加权平均净资产收益率为5.41%，同比下降1.97个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.98%，同比下降1.38个百分点[23] - 公司2021年营业收入为951,248,952.20元，同比增长7.33%[48][49] - 归属于上市公司股东的净利润为75,004,482.57元，同比下降24.41%[48] - 公司主营业务总收入为9.474亿元人民币，同比增长7.38%，成本为7.202亿元人民币，同比增长6.29%，毛利率为23.96%，同比增加0.78个百分点[51] - 公司综合毛利率同比上升0.77个百分点至23.99%，EPC业务贡献最大达2.64个百分点[60][61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为721,890,587.58元，同比增长6.25%[49] - 销售费用增长25.38%至719万元，主要因出口代理费增67.32%[77] - 质量索赔费用激增299.52%至147万元[77] - 管理费用总额同比增长17.63%至36.85百万元，主要因职工薪酬增长25.92%至21.79百万元及差旅费增长41.56%至1.72百万元[79] - 研发费用总额同比增长20.58%至26.23百万元，其中材料费增长35.83%至10.75百万元，职工薪酬增长13.14%至12.92百万元[81] - 财务费用总额同比增长28.05%至26.51百万元，主要因承兑汇票贴息激增101.28%至4.65百万元及利息支出增长22.49%至19.02百万元[81] - 业务招待费增长25.61%至1.60百万元，系业务拓展导致招待增加[79] - 租金费用增长48.71%至0.46百万元，因新设长春事业部增加13.4万元租金支出[79][80] 各业务线表现 - 环境治理业务收入为6.148亿元人民币，同比增长16.34%，成本为3.885亿元人民币，同比增长12.50%，毛利率为36.80%，同比增加2.11个百分点[51] - 天然气销售收入为1644.48万元人民币，同比下降43.75%，成本为1512.38万元人民币，同比下降37.78%，毛利率为8.03%，同比减少8.83个百分点[51] - 工程总承包业务收入为4.673亿元人民币，同比增长16.63%，成本为3.089亿元人民币，同比增长11.72%，毛利率为33.90%，同比增加2.9个百分点[52] - 设计咨询业务收入为1737.01万元人民币，同比增长27.64%，成本为252.83万元人民币，同比下降31.31%，毛利率为85.44%，同比增加12.49个百分点[52] - 火电设备铸件收入为1.344亿元人民币，同比增长8.15%，成本为1.441亿元人民币，同比增长19.82%，毛利率为-7.17%，同比减少10.44个百分点[53] - 水电设备铸件收入为8681.93万元人民币，同比增长1.38%，成本为8125.73万元人民币，同比下降1.21%，毛利率为6.41%，同比增加2.46个百分点[54] - 其他铸件收入同比下降19.58%至8657.67万元，毛利率下降7.05个百分点至3.56%[55] - GE轨道交通客户收入同比下降9.38%至7579万元，占其他铸件收入比例升至87.54%[55] - EPC合同收入同比增长16.63%至46731.5万元，毛利率提升2.9个百分点至33.9%[56][57] - 设计服务收入同比增长27.64%至1737万元，毛利率大幅提升12.49个百分点至85.44%[56] - 运营服务收入同比增长10.08%至11919.94万元，毛利率微降1.6个百分点至42.26%[57][58] - 天然气销售收入同比下降43.75%至1644.48万元，毛利率下降8.83个百分点至8.03%[57] - 铸件类产品毛利率同比下降6.26个百分点至-0.32%，主因原材料价格大幅上涨[61] - EPC业务毛利贡献率69.71%，同比提升9.07个百分点；运营服务贡献率22.16%[59] - 火电设备铸件收入增加1013万元（增幅8.15%），成本增加2384万元（增幅19.82%），毛利率下降10.44个百分点[62] - 水电设备铸件收入增加118万元（增幅1.38%），成本减少100万元（降幅1.21%），毛利率上升2.46个百分点[62] - 其他铸件收入减少2108.15万元（降幅19.58%），成本减少1273.67万元（降幅13.24%），毛利率下降7.05个百分点[63] - EPC合同收入增加6663.02万元（增幅16.63%），成本增加3241.53万元（增幅11.72%），毛利率增长2.9个百分点[63] - 运营服务收入增加1091.93万元（增幅10.08%），成本增加804.24万元（增幅13.23%），毛利率降低1.6个百分点[65] - 设计服务收入增加376.13万元（增幅27.64%），成本减少115.22万元（降幅31.31%），毛利率增加12.49个百分点[65] - 火电设备铸件生产量2955.6吨（同比增长22.47%），销售量2885.94吨（同比增长19.47%），库存量181.19吨（同比增长62.46%）[67] - 水电设备铸件生产量1709.33吨（同比下降29.94%），销售量1683.95吨（同比下降28.12%），库存量131.24吨（同比增长23.97%）[67] - 其他铸件生产量3177.73吨（同比下降45.6%），销售量3032.58吨（同比下降48.09%），库存量241.21吨（同比增长151.1%）[67] - 设计院独立承接项目收入1167.56万元，成本25.09万元，毛利率达97.85%[66] - 铸造行业总成本增长3.38%至3.09亿元，占成本比例42.88%[70] - 环境治理业务工程款大幅增长27.42%至1.70亿元[70] - 火电设备铸件成本显著增长42.28%至1.44亿元[70] - 水电设备铸件成本下降9.48%至8,126万元[70] - 天然气销售额下降37.78%至1,512万元[70] 各地区表现 - 东北地区收入为4.984亿元人民币，同比增长11.30%，成本为3.421亿元人民币，同比增长6.60%，毛利率为31.36%，同比增加3.03个百分点[52] - 华中地区收入为3677.28万元人民币，同比增长343.95%，成本为2340.31万元人民币，同比增长224.37%，毛利率为36.36%，同比增加23.46个百分点[52] - 国外业务收入为1.861亿元人民币，同比下降0.37%，成本为1.865亿元人民币，同比增长10.04%，毛利率为-0.22%，同比减少9.48个百分点[52] 管理层讨论和指引 - 公司2021年亏损主因小吨件产品占比高导致生产效率低，以及原材料废钢和合金材料价格上涨25%-40%[30] - 能源成本增加因天然气资源紧张，且合同价格已定无法传导至下游[30] - 2022年产品结构调整为20T以上大件占30%，3T~20T占60%，1T~3T占10%[31] - 通过客户谈判提高大水电和转向架销售价格，并制定新报价机制[31] - 子公司辽宁冶金设计研究从事钢铁行业烟气治理工程，聚焦脱硫、脱硝等超低排放改造[31][32][33] - 公司子公司设计研究院涉及燃煤工业锅炉改造市场空间达470亿元人民币[39] - 钢铁行业已完成或正在实施6.6亿吨产能超低排放改造[39] - 超过80%的燃煤锅炉机组需提标改造以满足颗粒物排放指标[39] - 全球锂离子电池总体出货量562.4GWh同比增长91.0%[40] - 中国企业锂离子电池出货量占比达59.4%[40] - 锂电池负极材料行业年复合增速约40%[40] - 主要负极材料企业现有产能约46万吨拟扩建45万吨[40] - 预计2023年负极材料总产能达90.5万吨[40] - 碳酸锂价格涨幅超七成[40] - 北方大中型城市热电联产集中供热率目标60%[35] - 2021年第四季度起国内市场订单远超国际市场[105] - 2022年预测水电需求量较大[106] - 原材料价格上涨和能源提价对成本增加影响巨大[107] - 子公司四川瑞鞍处于项目建设期尚未投产[109] - 新能源汽车销量2021年占汽车总销量13% 同比增长率158%[103] - 锂电池占新能源车成本40%-50%[103] - 2022年负极材料企业产量有望突破120万[104] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9507.25万元人民币，同比下降279.42%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-95,072,495.24元，同比下降279.42%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,484,119.98元，同比下降629.42%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,613,684.61元，同比增长247.20%[49] - 第一季度营业收入为1.655亿元，第二季度增长至2.248亿元，第三季度略降至2.168亿元，第四季度大幅增至3.442亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1482万元，第二季度增至2502万元，第三季度大幅下降至1052万元，第四季度回升至2464万元[25] - 扣除非经常性损益后净利润第一季度为1310万元，第二季度增至2383万元，第三季度为1232万元，第四季度为1975万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-9362万元，第二季度转为正值为2500万元，第三季度为-2115万元，第四季度为-530万元[25] - 经营活动现金流净额转负为-95.07百万元，同比暴跌279.42%，主因缴纳税费增加42.67百万元及薪酬支付增加21.18百万元[87] - 投资活动现金流净额恶化至-95.48百万元，同比下降629.42%，系新增BOO项目所致[87][88] - 筹资活动现金流净额大幅改善至115.61百万元，同比增长247.20%，主要来自1.1亿融资租赁及贷款增加[87][88] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为13.97亿元人民币，同比增长2.12%[22] - 总资产为25.42亿元人民币，同比增长19.21%[22] - 公司资产总额为2,541,549,960.69元，同比增长19.21%[48] - 归属于上市公司股东的股东权益为1,396,771,378.48元，同比增长2.12%[48] - 应收票据大幅增加至1666.29万元，占总资产0.66%，同比增长279.18%[90] - 应收账款融资增至3904.56万元，占总资产1.54%，同比增长207.79%[90] - 在建工程激增至9221.03万元，占总资产3.63%，同比增长291.13%[91] - 短期借款增至34624.8万元，占总资产13.62%，同比增长32.94%[92] - 应付票据增至27220.28万元，占总资产10.71%，同比增长84.92%[92] - 合同负债增至10066.9万元，占总资产3.96%，同比增长65.49%[92] - 其他应收款增至2328.19万元，占总资产0.92%，同比增长458.27%[90] - 合同资产增至11708.14万元，占总资产4.61%，同比增长173.07%[90] - 其他非流动资产增至6125.95万元，占总资产2.41%，同比增长164.83%[91] - 递延所得税资产增至3310.01万元，占总资产1.30%，同比增长48.38%[91] - 其他应付款同比大幅增长274.54%，从1,465,166.61元增至5,487,562.49元[93] - 其他流动负债同比增长237.71%，从17,669,641.64元增至59,672,150.05元[93] - 受限资产总额达378,283,072.08元，其中货币资金137,427,903.25元为票据及担保保证金[95] - 长期应付款新增73,348,912.19元，主要源于重工及设计院融资租赁业务[93] 子公司和参股公司表现 - 子公司辽宁冶金设计研究院净利润147,831,648.84元，营业收入609,735,532.30元[99] - 子公司辽宁福鞍机械制造净利润亏损7,415,146.21元，营业收入67,553,421.83元[99] - 子公司辽宁福鞍燃气轮机净利润亏损12,343,090.68元，营业收入仅198,113.20元[100] - 参股公司四川瑞鞍新材料净利润亏损863,837.67元，尚未产生营业收入[100] - 少数股东权益同比变动141.71%，主要系燃气轮机子公司亏损所致[94] - 新增全资子公司辽宁福鞍透平动力技术，尚未开展实际经营活动[98] - 设计研究院缴纳2020年第四季度延期税款4267万元导致税费支出增加[50] - 处置兴奥燃气子公司产生255万元处置损失[72] - 设计院2021年扣非归母净利润为14770.36万元，超出业绩承诺1370.36万元[157] - 设计院2019-2021年业绩承诺分别为10300万元、12000万元、13400万元[155] 公司治理和股东结构 - 公司召开年度股东大会1次 临时股东大会2次 董事会6次 监事会6次[112] - 公司董事会由9名董事组成 其中独立董事3名[111] - 董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会[111] - 董事长穆建华持股从253,200股减持至232,100股，减少21,100股[118] - 董事兼总经理石鹏持股从175,000股减持至135,000股，减少40,000股[118] - 董事兼副总经理李静持股从170,000股减持至155,200股，减少14,800股[118] - 监事长张轶妍持股从190,200股减持至153,000股，减少37,200股[118] - 副总经理吴迪持股从225,000股减持至213,800股，减少11,200股[118] - 董事长穆建华年度税前报酬总额为36万元[118] - 董事兼总经理石鹏年度税前报酬总额为30万元[118] - 董事潘长毅年度税前报酬总额为18万元[118] - 董事兼董事会秘书秦帅年度税前报酬总额为18万元[118] - 监事洪跃鑫年度税前报酬总额为7.28万元[118] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额为1,014,700元，其中离任人员薪酬总额为890,100元，差额为-124,600元[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，离任人员占比为87.7%[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，差额占比为-12.3%[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，现任人员薪酬总额为124,600元[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，现任人员占比为12.3%[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，离任人员薪酬总额为890,100元[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，离任人员占比为87.7%[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，差额为-124,600元[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，差额占比为-12.3%[119] - 公司现任及离任董事、监事和高级管理人员薪酬总额中，现任人员薪酬总额为124,600元[119] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计238.48万元[124] - 公司新聘职工代表监事洪跃鑫、副总经理刘爱国、于广余、李静及财务总监李健[125] - 李静由财务总监职务调整为副总经理[125] - 四届五次董事会审议通过2020年度利润分配预案及确认董事监事2021年度薪酬等19项议案[127] - 四届九次董事会审议通过收购控股股东下属四川瑞鞍新材料科技有限公司49%股权议案[127] - 年内召开董事会会议6次全部以现场结合通讯方式召开[129] - 审计委员会报告期内召开5次会议审议定期报告及审计机构续聘等议案[131][132] - 提名委员会报告期内召开1次会议审议通过新聘4名高级管理人员议案[133] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.86亿元人民币，同比增长6.06%[23] - 公司2020年营业收入较2019年增长5.88%[52] - 营业收入8.86亿元，同比增长6.06%[57][59] - 2020年第四季度营业收入为2.93亿元人民币，环比增长20.5%[28] - 2020年Q2营业收入为2.22亿元人民币，环比Q1增长73.7%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为9921.92万元人民币，同比下降12.99%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9921.92万元，同比增长12.99%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8549.68万元人民币，同比增长48.48%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润季度数据：Q1为2030.48万元，Q2为3012.30万元，Q3为2239.21万元，Q4为2639.94万元[28] - 2020年分季度扣非净利润：Q1为1857.35万元，Q2为2823.71万元，Q3为1744.56万元，Q4为2124.06万元[28] - 基本每股收益为0.3219元/股，同比下降13.33%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2772元/股，同比增长23.36%[24] - 加权平均净资产收益率为7.38%，同比下降1.35个百分点[24] - 实现销售收入5.21亿元，利润1.23亿元，超额完成业绩承诺[54] - 设计院2020年扣非归母净利润为12,240.46万元，超过业绩承诺12,000万元，超出240.46万元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.79亿元，同比增长10.39%[59] - 财务费用2070.12万元，同比增长55.31%[60] - 销售费用总额5,737,651.66元，同比下降27.68%[87][88] - 管理费用总额31,328,337.32元，同比下降12.14%[90] - 职工薪酬销售费用1,939,915.85元，同比增长34.10%[87] - 中介机构管理费用2,650,334.28元，同比下降38.71%[90] - 研发总投入同比下降25.54%至2174.93万元，主要因材料费调整至营业成本及检测开发费减少[93][94] - 研发材料费同比下降37.66%至791.76万元，系研发相关材料调整至营业成本所致[93][94] - 检测开发费同比下降87.48%至10.64万元，因燃气轮机试验项目结束[93][94] - 利息支出同比增加8.52%至1553.22万元，系银行融资业务内容变化所致[95][96] - 汇兑损益同比改善283.52%至盈利657.17万元，受汇率下降影响[96][97] - 铸造行业材料消耗成本下降5.98%，人工费用成本上升3.93%[83] - 火电设备铸件总成本为120,245,962.39元，占总成本比例17.76%，同比增长9.45%[84] - 水电设备铸件总成本为82,254,284.96元，占总成本比例12.15%，同比下降4.46%[84] - 其他铸件总成本为96,228,435.16元，占总成本比例14.21%，同比下降9.46%[84] - 工程总承包总成本为276,487,418.41元，占总成本比例40.83%，同比增长4.93%[85] 各业务线表现 - 公司主营业务为烟气治理工程服务和能源管理工程服务，聚焦钢铁行业脱硫脱硝除尘领域[32] - 设计研究院已承接超过200个脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程[48] - 公司主营业务收入增长7.05%[52] - 设计院主营业务收入同比增长18%[52] - 环境治理业务收入5.28亿元，同比增长19.97%[63] - 工程总承包业务收入4.02亿元，同比增长26.53%[64] - EPC业务收入同比增长58.66%，增加11174.56万元，新承接项目收入占比83.95%[70] - 火电设备铸件收入同比增长130.07%增加7028万元，但毛利率下降3.85个百分点[67][73] - 水电设备铸件收入下降25.27%减少2896万元，毛利率降低8.53个百分点[74] - 天然气销售收入增长58%增加769.63万元，其中LNG收入2658.03万元[69] - 其他铸件收入减少7630.12万元（降幅40.84%），成本减少4637.16万元（降幅32.72%），毛利率下降10.79个百分点[76] - 天然气收入增加770万元（增幅35.73%），成本增加625万元（增幅34.59%），毛利率下降0.71%[77] - EPC合同收入增加7858.25万元（增幅24.74%），成本增加4728.547万元（增幅21.80%），毛利率增长1.61个百分点[77] - 非电脱硫脱硝项目收入9874.99万元，毛利3512.87万元（毛利率35.57%）[77] - 钢铁厂区除尘收入14244.92万元，毛利4769.99万元（毛利率33.4%）[78] - 热力工程收入11167.86万元，毛利3403.19万元（毛利率30.47%）[78] - 运营服务收入增加604.20万元（增幅68.20%），成本增加85.50万元（增幅28.12%），毛利率增加8.18个百分点[78] - 水电设备铸件生产量下降27.90%，销售量下降32.90%，库存量增长1100.27%[80] - 主营业务毛利率整体下降3.33个百分点至23.22%[65] - EPC业务毛利贡献率上升17.51%，铸件类产品毛利贡献率下降[72] - 铸造业务毛利率从上期15.29%下降至本期8.7%，毛利下降6.59%[52] - GE轨道交通收入占其他铸件产品78.10%，其毛利率下降10.75%，五大因素合计减少毛利925万元（影响毛利率下降11%）[76] 客户和供应商集中度 - 公司对GE轨道交通销售额从2019年1.5亿下降至2020年8409万，下降比例44%[52] - 公司对日本三菱日立及其子公司销售额从2019年2243万增加至2020年9107万，增加6864万[52] - 对GE轨道交通销售额同比下降44%至8409万元，但对日本三菱日立销售额同比增长306%至9107万元[66] - 对GE轨道交通销售转向架套数同比下降42%从1460套降至844套[68] - 前五名客户销售额420,743,933.20万元，占年度销售总额47.56%[86] - 前五名供应商采购额154,497,819.39万元，占年度采购总额22.89%[86] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为5298.89万元人民币，同比增长2.44%[23] - 经营活动现金流量净额5298.89万元，同比增长2.44%[60] - 2020年第四季度经营活动现金流量净额为7707.15万元人民币，较第三季度大幅改善[28] - 经营活动现金流量净额同比微增2.44%至5298.89万元，与去年基本持平[98] - 筹资活动现金流量净额流出7854.23万元，同比恶化379.82%，因债务偿还增加[98][99] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为13.68亿元人民币，同比增长3.68%[23] - 总资产为21.32亿元人民币，同比增长8.44%[23] - 资产总额21.32亿元，同比增长8.44%[57] - 预付款项同比增加59.81%至1.65亿元，因设备采购及工程承包预付款增多[101][102] - 在建工程同比减少60.59%至2357.56万元，因子公司工程项目转固[101][102] - 受限资产总额1.97亿元，其中货币资金6520.59万元为票据保证金[104] - 截至2020年12月31日应收账款账面余额为人民币79,465.79万元[197] - 应收账款坏账准备余额为人民币6,695.16万元[197] - 应收账款账面价值占资产总额的34.13%[197] 关联交易 - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司采购商品金额为36,361,703.11元，占同类交易比例12.81%[133] - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司接受劳务金额为32,824,362.28元，占同类交易比例56.66%[133] - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司采购资产金额为682,743.36元，占同类交易比例10.34%[133] - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司销售商品金额为6,068,411.31元，占同类交易比例1.40%[133] - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司销售材料金额为1,885,360.27元，占同类交易比例3.64%[133] - 关联方鞍山韩湖机械金属有限公司厂房土地租赁金额为2,367,533.34元，占同类交易比例99.86%[133] - 关联方辽宁华圣模具采购商品金额为3,144,642.55元，占同类交易比例1.11%[133] - 关联方鞍山衡栋树脂固化剂采购商品金额为7,542,295.38元，占同类交易比例2.66%[135] - 报告期内关联交易总金额为91,624,199.04元[135] 子公司和投资表现 - 辽宁冶金设计研究院有限公司净利润为1.228亿元，总资产7.167亿元，营业收入5.207亿元[110] - 辽宁福鞍机械制造有限公司净亏损252万元，营业收入6974万元[110] - 鞍山金利华仁经贸有限公司净亏损63万元，营业收入4534万元[111] - 辽宁兴奥燃气经营有限公司净利润290万元，营业收入3501万元[111] - 辽宁福鞍燃气轮机有限公司净亏损182万元，持股比例79%，营业收入仅39.8万元[111] 股东和股权结构 - 截止报告期末普通股股东总数为10,593户[145] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,435户[145] - 第一大股东辽宁中科环境监测有限公司持股87,075,363股，占比28.36%[147] - 第二大股东福鞍控股－财通证券专户持股70,000,000股，占比22.80%[147] - 第三大股东福鞍控股有限公司持股42,762,320股，占比13.93%[147] - 股东李士俊持股10,687,500股，占比3.48%，其中质押股份7,480,000股[147] - 股东王天军持有1,535,100股人民币普通股[150] - 股东何少娟持有1,535,100股人民币普通股[150] - 股东於涛持有1,444,200股人民币普通股[150] - 辽宁中科环境监测有限公司持有87,075,363股限售股份，限售期至2022年8月8日[151] - 控股股东福鞍控股有限公司成立于2010年8月13日[152] - 实际控制人吕世平为福鞍控股有限公司董事长[156] - 辽宁中科环境监测有限公司注册资本为40,000,000元[159] 管理层和治理 - 董事长穆建华持有253,200股，年度税前报酬为36万元[164] - 副董事长徐福根年度税前报酬为0万元[164] - 董事兼总经理石鹏持有175,000股，年度税前报酬为30万元[164] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计205.74万元[169] - 控股股东非经营性资金占用报告期内发生额为5,000万元，已于2020年1月以现金全额偿还[128] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬128.4万元，内部控制审计报酬20万元[131] - 报告期内召开董事会5次[183] - 召开年度股东大会1次及临时股东大会1次[181] - 公司内部控制获审计机构无保留意见[186] 分红和利润分配 - 拟现金分红总额4605.39万元人民币，占归属于上市公司净利润的46.42%[5] - 公司2020年现金分红4605万元，占合并报表净利润比例46.12%[121] - 2019年现金分红5066万元，占净利润比例44.42%[121] - 2018年现金分红330万元，占净利润比例35.18%[121] - 公司未进行现金分红且未提出普通股现金利润分配方案[122] 非经常性损益 - 2020年全年非经常性损益总额为1372.24万元人民币，其中政府补助为1318.18万元人民币[29][30] - 非流动资产处置损益2020年为143.41万元人民币，2019年为-1.12万元人民币[28] - 同一控制下企业合并产生收益2019年为4968.14万元人民币，2018年为8107.14万元人民币[29] 市场趋势和机遇 - 非电行业大气治理市场空间为1999亿元至3044亿元[38] - 燃煤工业锅炉改造市场空间预计到2021年底达467亿元[40] - 钢铁行业超低排放改造目标2025年底前全国力争80%以上产能完成[40] - 江苏燃煤电厂排放标准严于超低排放（颗粒物5mg/m³ vs 10mg/m³）[42] - 煤电行业脱硝系统改造估算将带来超400亿元改造市场[43] - 环保领域成为政府重点投资领域并面临政策机遇[37] - 节能环保产业产值预计2023年达12.3万亿元[113] - 北方地区清洁取暖率目标达到70%[115] 业务模式和运营 - 公司采用"以销定产"订单式生产方式，销售模式包含招投标、托管运营及设计咨询[33][34] - 设计研究院采购采用比价采购、招标采购和定向采购三种模式[35][36] - 工程总承包（EPC）模式涵盖设计、采购、施工、调试全流程[36] - 托管运营模式通过定期收取服务费用实现持续收入[36] - 铸造行业在制造业中具有高重量占比的核心部件地位[37] - 国家要求火电利用小时数低于4500小时地区严格控制建设规模[42] - 公司2020年签订合同总额7.68亿元，其中BOT合同1.04亿元，在手合同1.13亿元[54] - 2020年度主营业务收入为人民币88,199.02万元[193] - 工程总承包和运营业务收入属于在某一时段内履约确认的收入[193] - 其他业务收入属于在某一时点履约确认的收入[193] 原材料价格影响 - 主要原材料废钢价格每吨上涨600余元[52] - 废钢价格上涨24%从2833.64元/吨升至3497.73元/吨，影响火电设备毛利85万元[73] 承诺和协议 - 重大资产重组标的承诺2019-2021年扣非归母净利润分别不低于10,300万元、12,000万元和13,400万元[123] - 控股股东福鞍控股承诺锁定期满后2年内每年减持不超过所持股份的25%[125] - 中科实业承诺取得股份36个月内不转让，交易前持有股份12个月内不转让[124] - 控股股东福鞍控股及吕世平承诺交易完成12个月内不转让原持有股份[125] - 重大资产重组属于同一控制下企业合并，未产生商誉[127] - 所有重大资产重组相关承诺均得到及时严格履行[122] 担保和负债 - 报告期内对子公司担保发生额合计为3000万元人民币[138] - 报告期末对子公司担保余额合计为2970万元人民币[138] - 公司担保总额（A+B）为2970万元人民币[138] - 担保总额占公司净资产的比例为2.17%[138] 审计和会计政策 - 管理层以应收账款组合为基础计量预期信用损失[197] - 审计中测试了收入确认关键控制执行的有效性[195] - 审计中评估了预计总收入与预计总成本的合理性[195] - 审计中复核了应收账款账龄准确性及预期信用损失率[198] 风险和历史事件 - 公司因业绩预告违规被上海证券交易所通报批评[171][172] - 时任董事长吕世平、总经理穆建华、财务总监李静等被通报批评[172] - 2017年年度归属于上市公司股东的净利润实际为889万元，同比下降74.16%[171] - 2017年业绩预告预计净利润为4000-4300万元，同比增长16.25%-24.97%[171] - 业绩更正公告预计2017年净利润为800-900万元，同比下降73.84%-76.75%[171] - 公司无重大诉讼仲裁事项[132] 人员变动和结构 - 副总经理韩福昊因个人原因离职[171] - 许树海、王雷新聘为副总经理[171] - 徐福根、潘长毅、杨程坤通过选举换届任职[171] - 李士俊、孙辉、范振洲因任期届满离任[171] - 母公司在职员工数量为361人[174] - 主要子公司在职员工数量为504人[174] - 公司员工总数865人[174] - 生产人员占比49.9%（432人）[174] - 技术人员占比34.8%（301人）[174

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.17亿元人民币，同比下降10.82%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.07亿元人民币，同比增长2.33%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1052万元人民币，同比下降53.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5036万元人民币，同比下降30.84%[5] - 第三季度基本每股收益为0.0343元/股，同比下降52.95%[6] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比减少0.92个百分点[6] - 营业利润为53,861,045.19元，同比下降33.3%[22] - 净利润为49,691,650.58元，同比下降31.7%[23] - 归属于母公司股东的净利润为50,362,362.83元，同比下降30.8%[23] - 基本每股收益为0.1640元/股，同比下降30.9%[24] - 净利润下降31.66%，受原材料成本上涨（废钢涨30%，合金材料普遍涨50%以上）及汇率下降（6.52至6.46）影响[10] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为544,236,057.59元，同比增长8.7%[22] - 管理费用增长36.30%，主因设计院项目增多及母公司融资租赁服务费224万元[10] - 财务费用增长34.85%，由贷款利息及贴现费用增加所致[10] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-8977万元人民币，同比上升272.78%[6] - 经营活动现金流净额增长272.78%，因工资支付、税款缴纳及项目预付款增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,774,201.76元，同比恶化272.8%[25][26] - 销售商品提供劳务收到的现金为626,131,222.80元，同比增长20.9%[25] - 投资活动现金流净额增长7,679.84%，主因设计院新增BOO工程购买固定资产[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为73,512,551.14元，同比增长1186.3%[26] - 筹资活动现金流净额下降285.03%，因借款及融资租赁业务增加[11] - 取得借款收到的现金为418,891,064.18元，同比增长47.9%[26] 资产和负债变化 - 总资产为23.58亿元人民币，较上年度末增长10.58%[6] - 在建工程同比增长201.80%，主要因新增鞍钢球团脱硫脱硝BOO总承包工程[9] - 合同资产同比增长132.89%，主要因1年内未完工项目及质保金增多[9] - 少数股东权益增长36.67%，主要因子公司燃气轮机亏损导致[10] - 货币资金较年初减少55.67百万元，降幅22.4%[17] - 存货较年初增加81.20百万元，增幅19.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额为115,272,466.77元，同比下降23.8%[26] 其他收益和损失 - 其他收益下降58.54%，因疫情相关政府补助减少[10] - 投资收益下降100.00%，因出售子公司兴奥燃气产生合并口径负收益[10] - 资产处置收益增长118.50%，主因设计院处置固定资产产生收益[10] 原材料和汇率影响 - 母公司铸件产品主要原材料废钢单价较去年年底增长30%[15] - 合金材料钼铁单价从9.8万元/吨增至15.4万元/吨，涨幅57.1%[15] - 镍板单价从11.6万元/吨增至13万元/吨，涨幅12.1%[15] - 微铬单价从1.1万元/吨涨至1.8万元/吨，涨幅63.6%[15] - 低铬单价从1.1万元/吨涨至1.7万元/吨，涨幅54.5%[15] - 天然气单价从年初2.2元/立方米涨至2.5元/立方米，涨幅13.6%[15] - 汇率从6.52下降至6.46，降幅0.9%[15] 业务线表现 - 母公司铸件产品出口收入同比增长17%[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.9亿元同比增长11.47%[18] - 公司报告期实现营业收入390,292,285.93元，同比增长11.47%[36] - 营业收入同比增长11.47%，其中主营业务收入增长11.99%，其他业务收入下降53.11%[40] - 公司2021年上半年营业总收入为3.9029亿元，同比增长11.5%[96] - 母公司营业收入为172,227,139.30元，同比增长12.0%[100] - 归属于上市公司股东的净利润3983.89万元同比下降21.00%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润3692.68万元同比下降21.11%[18] - 归属于母公司净利润为39,838,900元，同比下降21%[34] - 净利润为3939.85万元，同比下降21.8%[97] - 母公司净利润为-12,014,166.98元，同比由盈转亏[101] - 基本每股收益0.1283元同比下降21.86%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1188元同比下降22.10%[19] - 加权平均净资产收益率2.84%同比下降0.91个百分点[19] - 公司2021年上半年综合收益总额为39,398,507.34元，同比下降21.8%[98] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为39,838,896.77元，同比下降21.0%[98] - 基本每股收益为0.1283元/股，同比下降21.9%[98] - 公司2021年上半年综合收益总额为39,838,896.77元[111] - 公司2021年上半年综合收益总额净变动为-440,389.43元[111] - 公司2021年上半年综合收益总额为50,427,806.17元[117] - 2021年半年度综合收益总额为3,348,247.57元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本302,062,688.68元，同比增长18.01%[36] - 公司2021年上半年营业成本为3.0206亿元，同比增长18.0%[97] - 母公司营业成本为165,679,903.89元，同比增长25.9%[100] - 销售费用4,205,303.32元，同比增长37.11%[36] - 财务费用11,264,636.48元，同比大幅增长130.45%[36] - 财务费用为1126.46万元，同比增长130.4%[97] - 母公司财务费用为7,758,999.30元，同比增长71.1%[101] - 研发费用与去年基本持平[38] - 研发费用为1227.41万元，同比下降0.1%[97] - 母公司研发费用为2,551,112.94元，同比增长13.0%[101] - 管理费用因职工薪酬及业务招待费增多[38] - 原材料废钢平均单价大幅上涨导致铸钢件产品成本上升[34] - 整体毛利率下降4.29个百分点，主要因铸件成本上升及设计服务毛利率下降[43] 各条业务线表现 - 公司主要从事重大技术装备配套大型铸钢件生产和销售，产品分为火电设备铸件、水电设备铸件及其他铸件[24] - 公司子公司辽宁冶金设计研究院从事烟气治理工程服务和能源管理工程服务，聚焦钢铁行业和非电领域[24] - 设计研究院已承接超过200个脱硫、脱硝、除尘等烟气环保治理工程项目[31] - 子公司设计院实现收入213,756,300元，归属母公司净利润52,500,600元[35] - 铸钢件业务收入172,227,100元，净利润为-12,014,200元[34] - 铸造行业营业收入1.65亿元同比增长7.55%，但毛利率下降9.15个百分点至4.93%[40] - 水电设备铸件收入5691.94万元同比增长66.77%，主要客户北京善水增长900万元（72%），哈尔滨电机厂增长200万元（44%）[41] - EPC业务收入1.5亿元同比增长33.06%，增加3721万元[41][42] - 天然气销售收入949.05万元同比下降38.07%，因LNG价格上涨导致客户用车成本上升[40][42] - 燃气轮机产品处于研发和市场开拓阶段，尚未打开市场[54] - 公司设立四大业务板块：铸件制造/燃气轮机制造/天然气销售/商品贸易/环境治理[132] - 铸件制造业务涵盖火电/水电/风电/工程机械四大产品系列[132] - 燃气轮机制造业务专注于50MW以下中小型机组[132] - 环境治理业务涵盖脱硫/脱硝/除尘等烟气治理领域[132] 各地区表现 - 国外地区收入1.07亿元同比增长36.84%[44] - 东北地区收入2.07亿元同比增长35.46%[44] 管理层讨论和指引 - 燃煤工业锅炉改造市场空间预计到2021年底将达到467亿元[27] - 非电行业大气治理市场空间合计为1,999亿元至3,044亿元，包括钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷和非电燃煤锅炉等领域[26] - 2025年底前全国力争80%以上钢铁产能完成超低排放改造[28] - 铸造行业是制造业基础产业，受益于新型城镇化和工业化政策，但环保整治力度加大将加速淘汰落后产能[25] - 环保行业利润水平波动较大，取决于项目非标准化程度、技术水平和处理标准严格度[28] - 国家推动工程机械行业绿色制造体系建设，强调低碳化、循环化和集约化发展[25] - 环保政策持续加码，2021年是污染防治攻坚战关键时刻，环境治理需求旺盛[27] - 重大资产重组标的承诺2019-2021年扣非净利润不低于1.03亿元、1.20亿元和1.34亿元[62] - 2020年度股东大会审议通过财务决算报告及2021年度财务预算报告[56] - 公司聘任李静、刘爱国、于广余为副总经理，李健为财务总监[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-6861.98万元同比扩大819.33%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,619,832.45元，同比下降819.33%[36] - 经营活动现金流量净额大幅下降，因职工薪酬增加、延期税款支付及项目预付款增多[38] - 经营活动产生的现金流量净额为-6861.98万元，同比恶化819.15%[104] - 支付给职工及为职工支付的现金为3041.96万元，同比增长46.98%[104] - 支付的各项税费为5239.70万元，同比增长84.20%[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为427,847,747.02元，同比增长23.1%[103] - 经营活动现金流入小计为455,492,545.27元，同比增长19.9%[103] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为959.16万元，同比改善115.30%[106] - 取得借款收到的现金为2.00亿元，同比增长53.13%[104] - 母公司取得借款收到的现金为1.13亿元，同比减少7.74%[107] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比减少35.62%[105] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.11亿元，同比增长89.70%[107] 资产和负债变动 - 货币资金减少30.8%至1.72亿元，占总资产比例从11.67%降至7.61%[45] - 货币资金从2020年末的248,817,536.94元下降至2021年6月30日的172,186,440.80元，降幅30.8%[88] - 预付款项期末余额2.42亿元，较期初增长46.65%，主要因攀华、赤峰项目投产及子公司设计院工程项目增多[46] - 预付款项从2020年末的164,906,273.51元增加至2021年6月30日的241,838,479.87元，增幅46.7%[88] - 存货从2020年末的415,371,108.53元增加至2021年6月30日的470,181,169.24元，增幅13.2%[88] - 应收账款为2.2820亿元，同比下降10.3%[93] - 存货为4.0949亿元，同比增长11.6%[93] - 短期借款为2.2717亿元，同比增长2.0%[94] - 短期借款从2020年末的260,457,908.09元增加至2021年6月30日的314,296,551.83元，增幅20.7%[89] - 应付票据从2020年末的147,200,000.00元增加至2021年6月30日的181,458,028.60元，增幅23.3%[89] - 合同负债期末余额9245.34万元，较期初增长51.99%，主要因攀华项目收到预收款[47] - 合同负债从2020年末的60,830,179.27元增加至2021年6月30日的92,453,368.82元，增幅52.0%[89] - 应交税费期末余额1840.75万元，较期初下降60.40%，主要因子公司设计院缴纳经税务部门审批的延期税款[47] - 应交税费从2020年末的46,489,271.32元下降至2021年6月30日的18,407,499.14元，降幅60.4%[89] - 未分配利润从2020年末的421,054,449.01元增加至2021年6月30日的460,893,345.78元，增幅9.5%[90] - 母公司货币资金从2020年末的144,630,335.34元下降至2021年6月30日的127,127,903.54元，降幅12.1%[92] - 应收票据期末余额1319.31万元，较期初增长200.22%，主要因子公司设计院未到期商业承兑汇票转回增多[46] - 合同资产期末余额6739.11万元，较期初增长57.17%，主要因子公司设计院业务拓展导致工程项目增多[46] - 合同资产从2020年末的42,876,659.88元增加至2021年6月30日的67,391,076.83元，增幅57.2%[88] - 一年内到期的非流动资产期末余额1796.68万元，较期初增长197.83%，主要因母公司长期应收款重分类[46][47] - 在建工程期末余额4237.64万元，较期初增长79.75%，主要因子公司设计院新增鞍钢股份炼铁总厂球团脱硫脱硝BOO总承包工程[47] - 其他非流动资产期末余额6208.52万元，较期初增长168.40%，主要因子公司设计院工程项目增多[47] - 信用减值损失为1029.25万元，上年同期为-391.76万元[97] - 资产减值损失为-1032.37万元，上年同期为-258.75万元[97] - 受限资产总额2.25亿元，其中货币资金4040万元为票据保函保证金，固定资产1.73亿元及无形资产1158万元用于借款票据抵押[48] 子公司和投资表现 - 新设全资子公司辽宁福鞍透平动力技术有限公司，福鞍股份持股100%，尚未开展实际投资及经营活动[50] - 公司总资产8.48亿元，净资产5.12亿元，营业收入2.14亿元，净利润5250.06万元[52] - 辽宁福鞍机械制造总资产3.10亿元，净资产1.50亿元，营业收入3176.64万元，净利润15.12万元[52] - 鞍山金利华仁经贸总资产4410.49万元，净资产621.29万元，营业收入3076.53万元，净亏损5.59万元[52] - 辽宁兴奥燃气总资产3538.43万元，净资产3020.25万元，营业收入1052.28万元，净利润33.54万元[52] - 辽宁福鞍燃气轮机总资产1.07亿元，净资产6819.29万元，营业收入0元，净亏损209.71万元[52] - 辽宁福鞍透平动力技术总资产400.12元，净亏损1235.88元，营业收入0元[52] - 公司合并报表范围新增子公司福鞍透平[134] - 报告期末对子公司担保余额合计130万元人民币[70] - 公司担保总额（A+B）为130万元人民币[70] - 担保总额占公司净资产比例3.5%[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计4,950万元人民币[70] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,759户[73] - 中科（辽宁）实业有限公司持有87,075,363股，占总股本28.36%[76] - 福鞍控股－财通证券－20福01EB担保及信托财产专户持有70,000,000股，占总股本22.80%[76] - 福鞍控股有限公司持有42,762,320股，占总股本13.93%[76] - 李士俊持有10,687,500股，占总股本3.48%[76] - 孟晖持有3,817,800股，占总股本1.24%[76] - 谢雁禧持有2,934,900股，占总股本0.96%[76] - 许桂珊持有2,591,800股，占总股本0.84%[76] - 蔡红彬持有2,405,100股，占总股本0.78%[76] - 周文渊持有1,803,800股，占总股本0.59%[76] - 张丹持有1,261,704股，占总股本0.41%[77] - 2019年重大资产重组交易对手方股份锁定期36个月[64] - 交易前持有股份锁定期12个月[64] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[64] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助285.75万元[21] - 非经常性损益合计为2,912,118.47元，其中其他营业外收入和支出为171,749.45元，少数股东权益影响额为-105,629.99元，所得税影响额为-11,537.35元[22] - 总资产22.64亿元较上年度末增长6.17%[18] - 归属于上市公司股东的净资产14.08亿元较上年度末增长2.91%[18] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[66] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[65] - 归属于母公司所有者权益合计为13.68亿元[110] - 少数股东权益为-182.91万元[110] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,405,390,236.49元[116] - 公司2021年上半年未分配利润为460,893,345.78元[116] - 公司2020年上半年期末所有者权益总额为1,317,813,116.99元[116] - 公司2021年上半年对股东分配利润为-50,659,333.56元[118] - 公司2021年上半年期末未分配利润为372,263,009.23元[123] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为1,317,521,291.42元[123] - 公司实收资本为307,026,264.00元[123] - 实收资本（或股本）为307,026,264元，与2020年同期一致[125][126][127][128] - 资本公积为783,703,602.40元，与2020年同期一致[125][126][127][128] - 未分配利润从2020年半年度90,686,580.72元下降至2021年半年度43,375,494.73元，降幅52.2%[127][128] - 所有者权益合计从2020年半年度1,208,281,459.13元下降至2021年半年度1,160,970,373.14元，降幅3.9%[127][128] - 2021年半年度对所有者分配利润50,659,333.56元[127] - 2021年半年度未分配利润变动净减少47,311,085.99元[127] - 公司总股本经多次变更后确定为307,026,264股[129][130][131]