公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 公司中文简称为泰瑞机器，法定代表人为郑建国[15] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司 [11] - 公司第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 公司全资子公司有浙江泰瑞重型机械有限公司等多家 [11] - 公司控股孙公司有TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA [11] - 公司注册于2006年8月8日，注册资本29,572.12万元，股份总数29,572.12万股[185] - 公司有限售条件的流通股份（A股）3,000.00万股，无限售条件的流通股份（A股）26,572.12万股[185] 报告相关信息 - 2022年半年度报告未经审计 [5] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险 [7] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[108] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为567,819,518.17元，较上年同期减少0.55%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为65,417,133.71元，较上年同期减少24.07%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期减少94.72%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,317,389,853.03元，较上年度末减少1.03%[21] - 本报告期末总资产为1,984,678,959.39元，较上年度末增加5.09%[21] - 本报告期基本每股收益为0.22元/股，较上年同期减少29.03%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.89%，较上年同期减少2.54个百分点[22] - 非流动资产处置损益为 - 419,098.44元[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,751,903.35元[23] - 2022年上半年对外委托贷款取得损益477,244.33元，其他营业外收入和支出为 -728,474.26元，所得税影响额为946,962.82元，合计2,984,131.76元[24] - 2022年上半年公司实现营业收入56,781.95万元，同比下降0.55%；归母净利润6,541.71万元，同比下降24.07%；扣非归母净利润6,243.30万元，同比下降16.68%[56] - 2022年上半年公司整体毛利率29.24%，较上年同期下降2.17个百分点；内销毛利率22.66%，较上年同期下降3.85个百分点；外销毛利率35.62%，较上年同期下降5.35个百分点[57] - 2022年第一季度、第二季度营业收入环比增长10.82%、20.26%；净利润环比增长217.59%、31.24%[58] - 2022年上半年公司营业收入为567,819,518.17元，较上年同期下降0.55%[83] - 2022年上半年公司营业成本为401,772,436.72元，较上年同期增长2.59%[83] - 2022年上半年公司销售费用为44,470,094.71元，较上年同期增长6.34%[83] - 2022年上半年公司管理费用为16,327,203.04元，较上年同期增长15.34%[83] - 2022年上半年公司财务费用为 - 4,239,981.23元，较上年同期下降233.34%[83] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为5,805,665.83元，较上年同期下降94.72%[83] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 120,465,592.34元，较上年同期下降825.08%[83] - 货币资金期末余额84,657,842.17元，占总资产4.27%，较上年期末减少51.25%[86] - 交易性金融资产期末余额548,048,669.57元，占总资产27.61%，较上年期末增加3.31%[86] - 应收票据期末余额57,433,194.07元，占总资产2.89%，较上年期末增加223.04%[86] - 境外资产125,036,060.53元，占总资产比例为6.30%[88] - 受限资产合计55,374,449.33元，包括货币资金、固定资产和无形资产[89] - 交易性金融资产当期变动17,535,875.07元[92] - 应收款项融资当期变动9,657,502.06元[92] - 其他非流动金融资产当期变动11,153,100.00元[92] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额8465.784217万元，期初余额17365.828868万元[150] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额54804.866957万元，期初余额53051.27945万元[150] - 2022年6月30日，公司流动资产合计期末余额146105.633963万元，期初余额141958.364921万元[150] - 2022年6月30日，公司资产总计期末余额198467.895939万元，期初余额188850.886473万元[151] - 2022年6月30日，公司流动负债合计期末余额66037.41469万元，期初余额54977.040236万元[151] - 2022年半年度负债合计667,289,106.36元，较期初557,464,836.39元增长19.7%[152] - 2022年半年度所有者权益合计1,317,389,853.03元，较期初1,331,044,028.34元下降1%[152] - 2022年6月30日母公司流动资产合计1,420,849,122.21元，较期初1,366,180,887.80元增长4%[155] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计659,084,663.00元，较期初603,957,365.34元增长9.1%[155] - 2022年6月30日母公司负债合计763,254,626.78元，较期初650,499,676.78元增长17.3%[156] - 2022年半年度营业总收入567,819,518.17元，较2021年半年度570,969,403.37元下降0.6%[159] - 2022年半年度营业总成本490,577,028.63元，较2021年半年度485,076,544.06元增长1.1%[159] - 2022年半年度营业利润74,812,846.37元，较2021年半年度96,882,870.21元下降22.8%[159] - 2022年半年度利润总额74,046,279.30元，较2021年半年度96,258,324.31元下降23.1%[159] - 2022年半年度净利润65,417,133.71元，较2021年半年度86,154,090.00元下降24.1%[159] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为1842355.95元，2021年为 - 294584.95元[160] - 2022年上半年综合收益总额为67259489.66元，2021年为85859505.05元[160] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2021年为0.31元/股[160] - 2022年上半年营业收入为566693987.20元，2021年为588548600.45元[163] - 2022年上半年营业利润为86433782.35元，2021年为95487769.07元[163] - 2022年上半年净利润为77954247.04元，2021年为84855781.37元[163] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5805665.83元，2021年为110045502.35元[166] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 120465592.34元，2021年为 - 13022114.55元[166] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为28246335.03元，2021年为133755760.00元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 86309550.40元，2021年为227149636.74元[167] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金505,232,493.79元，2021年同期为455,424,460.93元[170] - 2022年上半年经营活动现金流入小计530,156,793.12元，2021年同期为475,553,227.44元[170] - 2022年上半年经营活动现金流出小计491,186,311.51元，2021年同期为360,601,595.08元[170] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额38,970,481.61元，2021年同期为114,951,632.36元[170] - 2022年上半年投资活动现金流入小计147,555,582.50元，2021年同期为122,238,664.42元[170] - 2022年上半年投资活动现金流出小计246,760,974.73元，2021年同期为123,755,669.00元[170] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -99,205,392.23元，2021年同期为 -1,517,004.58元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2021年同期为192,900,000.00元[170] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计81,753,664.97元，2021年同期为59,144,240.00元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -21,753,664.97元，2021年同期为133,755,760.00元[170] - 2021年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,061,464,111.43元[176] - 2022年半年度本期实收资本增加30,000,000.00元，资本公积增加162,351,900.00元，其他综合收益减少294,584.95元，未分配利润增加27,009,850.00元[176] - 2022年半年度综合收益总额为85,859,505.05元[176] - 2022年半年度所有者投入和减少资本为192,351,900.00元，其中所有者投入的普通股为192,351,900.00元[176] - 2022年半年度利润分配为 - 59,144,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,280,531,276.48元[179] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为1,319,638,576.36元[181] - 2022年半年度母公司本期资本公积增加22,269,424.97元，未分配利润增加19,310,007.04元，所有者权益合计减少2,959,417.93元[181] - 2022年半年度母公司综合收益总额为77,954,247.04元[181] - 2022年半年度母公司利润分配为 - 58,644,240.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[181] - 2022年半年度实收资本期末余额为295,721,200元，较2021年半年度增加30,000,000元[182] - 2022年半年度资本公积期末余额为482,261,325.50元，较2021年半年度增加162,351,900元[182] -

公告基本信息 - 证券代码为 603289，证券简称为泰瑞机器，公告编号为 2022 - 037 [1] 活动目的 - 加强公司与投资者的沟通交流，让投资者了解 2021 年经营情况和未来发展战略 [2] 活动安排 - 2022 年 5 月 13 日（星期五）在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举办 2021 年度业绩说明会并参加辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，采用网络在线交流方式 [2] - 网上业绩说明会时间为 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 [2] 出席人员 - 公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书邵亮先生、财务总监章丽芳女士 [2] 问题提交 - 投资者可于 2022 年 5 月 12 日 17:00 前将问题预先发送至公司投资者关系信箱（securities@tederic - cn.com），公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入257,799,012.23元，同比增长7.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润28,289,514.79元，同比下降27.86%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,865,180.76元，同比下降25.67%[6] - 经营活动产生的现金流量净额30,044,070.53元，同比下降29.95%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，同比下降33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为2.10%，较上年度末下降1.53个百分点[7] - 本报告期末总资产1,919,549,333.77元，较上年度末增长1.64%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,346,222,772.42元，较上年度末增长1.14%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,896[10] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股128,126,418股，持股比例43.33%，质押71,000,000股[10] 2022年第一季度资产数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司资产总计1,919,549,333.77元，较2021年的1,888,508,864.73元增长1.64%[14][16] - 2022年第一季度流动资产合计1,417,685,353.56元，较2021年的1,419,583,649.21元下降0.13%[14] - 2022年第一季度非流动资产合计501,863,980.21元，较2021年的468,925,215.52元增长7.02%[14] 2022年第一季度负债数据关键指标变化 - 2022年第一季度负债合计573,326,561.35元，较2021年的557,464,836.39元增长2.85%[15] 2022年第一季度利润数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入257,799,012.23元，较2021年的240,368,929.41元增长7.25%[20] - 2022年第一季度营业总成本227,614,212.97元，较2021年的200,477,386.55元增长13.53%[20] - 2022年第一季度营业利润31,213,066.27元，较2021年的45,020,478.76元下降30.67%[20] - 2022年第一季度净利润28,289,514.79元，较2021年的39,212,456.07元下降27.86%[20][21] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额5,153,046.37元，较2021年的 - 3,037,636.78元增长270.96%[21] - 2022年第一季度综合收益总额33,442,561.16元，较2021年的36,174,819.29元下降7.55%[21] 2022年第一季度现金流量数据关键指标变化 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.0989256341亿元，2021年同期为2.1489203244亿元[23] - 2022年第一季度收到的税费返还为1122.661863万元，2021年同期为318.237753万元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为2.2433833435亿元，2021年同期为2.2844110753亿元[23] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1.9429426382亿元，2021年同期为1.8555451803亿元[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3004.407053万元，2021年同期为4288.658950万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为5023.396415万元，2021年同期为6018.742599万元[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1.1048039125亿元，2021年同期为4443.381155万元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6024.642710万元，2021年同期为1575.361444万元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1826.381708万元，2021年同期为1.929亿元[24] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4997.898487万元，2021年同期为2.5147307867亿元[24]

财务数据关键指标变化 - 2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4221344528亿元[6] - 截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为4.6311558032亿元[6] - 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[6] - 截至2021年年报披露日，公司总股本2.957212亿股，扣减200万股后拟派发现金红利5874.424万元（含税）[6] - 2021年营业收入为10.98亿元，较2020年增长25.71%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，较2020年增长64.04%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元，较2020年增长61.57%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.10亿元，较2020年增长19.27%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为13.31亿元，较2020年末增长25.40%[24] - 2021年末总资产为18.89亿元，较2020年末增长25.01%[24] - 2021年基本每股收益为0.49元/股，较2020年增长48.48%[25] - 2021年稀释每股收益为0.49元/股，较2020年增长48.48%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.42元/股，较2020年增长50.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率为11.47%，较2020年上升3.14个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归属于母公司股东的净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；扣非净利润12,024.90万元，同比增长61.57%[35] - 2021年公司整体资产负债率29.52%，经营性现金流量净额20,991.04万元[35] - 2021年第一至四季度营业收入分别为240,368,929.41元、330,600,473.96元、293,982,101.29元、232,635,020.76元[26] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为39,212,456.07元、46,941,633.93元、47,151,781.79元、8,907,573.49元[26] - 2021年非经常性损益合计21,964,414.79元，2020年为12,267,931.09元，2019年为10,046,754.00元[28] - 采用公允价值计量的交易性金融资产、其他非流动金融资产、应收款项融资合计初始金额185,163,409.45元，期末金额581,915,504.51元，影响金额396,752,095.06元[31] - 2021年公司营业收入109,758.65万元，同比增长25.71%；归母净利润14,221.34万元，同比增长64.04%；扣非归母净利润12,024.90万元，同比增长61.57%[116] - 2021年投资收益1,831.64万元，同比增长281.68%，主要因银行远期结汇产品取得收益1,175.11万元[118] - 2021年营业成本774,496,153.96元，同比增长22.26%；销售费用81,854,075.71元，同比增长14.08%；管理费用31,264,599.67元，同比增长25.14%[119] - 2021年财务费用10,023,910.69元，同比下降11.48%；研发费用54,651,724.23元，同比增长33.83%[119] - 2021年经营活动现金流量净额209,910,411.00元，同比增长19.27%；投资活动现金流量净额 -550,586,666.14元，同比增长182.56%；筹资活动现金流量净额125,465,388.30元，同比增长 -335.13%[119] - 2021年注塑机整机产品收入1,079,473,415.99元，同比增长26.63%；配件及劳务收入18,113,109.43元，同比下降12.12%[121] - 2021年直销业务收入636,593,466.42元，同比增长26.62%，占比58.00%；经销业务收入460,993,059.00元，同比增长24.47%，占比42.00%[122] - 2021年注塑机整机毛利率29.31%，同比上升1.90个百分点；配件及劳务毛利率36.92%，同比上升7.92个百分点[122] - 2021年直销模式毛利率28.58%，同比上升0.67个百分点；经销模式毛利率30.62%，同比上升3.81个百分点[123] - 2021年注塑机生产量3204台，同比增26.24%；销售量3143台，同比增27.82%；库存量602台，同比增11.28%[124] - 2021年公司营业收入109758.65万元，同比增长25.71%；营业成本774496153.96元，同比增长22.26%[124][126] - 2021年前五名客户销售额20983.67万元，占年度销售总额19.12%；前五名供应商采购额14341.48万元，占年度采购总额21.35%[127] - 2021年销售费用总额81854075.71元，同比增长14.08%；管理费用总额31264599.67元，同比增长25.14%；研发费用总额54651724.23元，同比增长33.83%；财务费用总额10023910.69元，同比下降11.48%[128][129] - 2021年职工薪酬方面，销售费用中职工薪酬同比增长28.85%，管理费用中职工薪酬同比增长20.70%，研发费用中职工薪酬同比增长52.57%[128] - 2021年广告宣传费同比增长53.81%，销售保险同比增长45.29%，折旧与摊销在销售费用中同比增长192.80%，在管理费用中同比增长18.03%，在研发费用中同比增长49.84%[128] - 2021年差旅费在销售费用中同比下降17.65%，在管理费用中同比增长7.43%[127][128] - 2021年业务招待费在销售费用中同比下降6.13%，在管理费用中同比增长31.76%[128] - 2021年研发投入总额54651724.23元，占营业收入比例4.98%[130] - 2021年度公司研发费用支出54,651,724.23元，同比增长33.83%[132] - 2021年经营活动现金流量净额209,910,411.00元，同比增长19.27%；投资活动现金流量净额 -550,586,666.14元，同比下降182.56%；筹资活动现金流量净额125,465,388.30元，同比增长335.13%[134] - 报告期末货币资金余额173,658,288.68元，同比减少58.08%；交易性金融资产余额530,512,794.50元，同比增加382.28%[136][137] - 报告期末应收票据余额17,778,888.33元，同比增加100.00%；应收款项融资余额21,937,310.97元，同比减少66.33%[136][137] - 报告期末其他应收款余额8,586,616.11元，同比增加344.11%；一年内到期的非流动资产余额10,000,000.00元，同比增加100.00%[136][137] - 报告期末其他流动资产余额26,481,518.46元，同比增加41.33%；债权投资余额0.00元，同比减少100.00%[137] - 报告期末其他非流动金融资产余额29,465,399.04元，同比增加194.65%；在建工程余额137,702,522.13元，同比增加510.59%[137][138] - 报告期末其他非流动资产余额29,245,789.29元，同比增加314.04%；应付票据余额159,798,830.89元，同比增加37.94%[137][138] - 境外资产122,432,146.43元，占总资产的比例为6.48%[139] - 受限货币资金包括银行承兑汇票保证金2267122.87元、电费质押金580000元、ETC保证金79000元、按揭保证金889320.76元，应收款项融资7503007.38元用于票据池质押开立银行承兑票据，固定资产42648362.42元用于设备按揭贷款合作等抵押，无形资产13501334.66元用于担保，合计受限资产67468148.09元[140][141] - 交易性金融资产期初余额110000000元，期末余额530512794.5元，变动420512794.5元；其他非流动金融资产期初余额10000000元，期末余额29465399.04元，变动19465399.04元；应收款项融资期初余额65163409.45元，期末余额21937310.97元，变动 -43226098.48元；合计期初余额185163409.45元，期末余额581915504.51元，变动396752095.06元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年内销营业收入65,449.48万元，同比增长16.16%，占比59.63%；外销营业收入44,309.17万元，同比增长43.09%，占比40.37%[36] - 2021年公司整体毛利率29.44%，较上年上升1.99个百分点；内销毛利率23.42%，同比上升1.37个百分点；外销毛利率38.32%，同比上升1.06个百分点[36] - 2021年公司外销营业收入44,309.17万元，占比约40%，约50%外销收入来自欧美发达国家市场[39] 公司治理与人员信息 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为章丽芳[5] - 本次利润分配方案已通过公司第四届董事会第六次会议审议，尚需提交2021年年度股东大会审议[6] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇[13] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司[13] - 公司第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED[13] - 董事长、总经理郑建国年末持股3000万股，年度内股份增加3000万股，原因是非公开发行，从公司获得税前报酬118.58万元[176] - 监事吴珍珍年初持股9000股，年度内股份减少9000股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬25.25万元[176] - 财务总监章丽芳年初持股10万股，年末持股4万股，年度内股份减少6万股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬43.30万元[176] - 董事会秘书邵亮年初持股15万股，年末持股3万股，年度内股份减少12万股，原因是限制性股票回购注销，从公司获得税前报酬49.97万元[176] - 全体董监高年初持股合计25.9万股，年末持股合计3007.2万股，年度内股份增加2981.3万股，从公司获得税前报酬合计419.98万元[176] - 离任独立董事陈积明从公司获得税前报酬3.33万元[176] - 离任监事程红丹年末持股2000股，年度内股份增加2000股，原因是离任后买入，从公司获得税前报酬22.38万元[176] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计419.98万元[183] - 郑建国自2002年8月起在泰德瑞克任执行董事，自2014年4月起在泰瑞重机任经理等职[180][181] - 林云青自2011年12月起在泰德瑞克任经理，自2006年11月起在康泰集团任董事长[180][181] - 李志杰自2000年10月起在TEDERIC BVI任董事，自1992年8月起在德霆企业股份有限公司任董事、总经理[180][181] - 何英自2014年9月起在聚拓投资任执行董事，自2014年4月起在泰瑞重机任执行董事[180][181] - 傅建中自2004年12月起在浙江大学任教授，自2020年5月起在浙江鼎力机械股份有限公司任独立董事[181] - 倪一帆自2015年11月起在杭州直朴投资管理有限公司任执行董事，自2019年11月起在浙江中马传动股份有限公司任独立董事[181] - 娄杭自2020年6月起在浙江

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为人民币2.94亿元，同比增长8.30%[5] - 年初至报告期末营业收入为人民币8.65亿元，同比增长42.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为人民币4715.18万元，同比增长47.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为人民币1.33亿元，同比增长97.23%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币1.18亿元，同比增长111.82%[5] - 净利润同比增长97.2%至1.33亿元，基本每股收益从0.25元增至0.47元[21] - 公司营业总收入同比增长42.1%至8.65亿元，营业总成本同比增长34.0%至7.24亿元[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长57.3%至4594.74万元[20] - 销售费用同比增长19.8%至5770.71万元[20] - 所得税费用同比增长51.8%至1650.88万元[20] 盈利能力指标 - 年初至报告期末整体毛利率为31.85%，同比上升3.89个百分点[9] - 年初至报告期末基本每股收益为人民币0.47元/股，同比增长88.00%[6] - 公允价值变动收益626.36万元，上年同期无此项收益[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为人民币1.46亿元，同比增长92.29%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长92.2%至1.46亿元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长44.3%至6.89亿元[23] - 投资活动现金流出同比增长至6.07亿元，主要由于支付其他投资相关现金4.92亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长50.5%至2.77亿元[24] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2020年末4.14亿元下降至2021年9月30日的2.81亿元，降幅32.3%[15] - 交易性金融资产大幅增长261.6%，从1.10亿元增至3.98亿元[15] - 应收账款增长24.4%，从2.75亿元增至3.42亿元[15] - 总资产增长19.7%，从15.11亿元增至18.09亿元[15][17] - 本报告期末总资产为人民币18.09亿元，较上年度末增长19.73%[6] - 公司流动负债合计4.77亿元，较期初4.41亿元增长8.3%[16] - 应付票据增长4.3%，从1.16亿元增至1.21亿元[16] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为人民币13.24亿元，较上年度末增长24.70%[6] - 归属于母公司所有者权益增长24.7%，从10.61亿元增至13.24亿元[17] - 实收资本增长10.8%，从2.67亿元增至2.96亿元[17] 股东信息 - 海通开元投资有限公司为第三大股东，持股1051万股，占比3.55%[12] - Green Seed Capital Ltd持股497万股，占比1.68%[12] 其他重要事项 - 公司2021年第三季度报告不适用新租赁准则调整[26]

公司基本信息 - 公司为泰瑞机器股份有限公司，代码603289 [1] - 本半年度报告为2021年半年度报告且未经审计 [1][5] - 公司负责人为郑建国，主管会计工作负责人和会计机构负责人为章丽芳 [5] - 公司控股股东为杭州泰德瑞克投资管理有限公司，第二大股东为TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED [11] - 公司有多家全资子公司和控股孙公司，如浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA等 [11] - 公司实际控制人为郑建国、何英夫妇 [11] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [11] - 公司全体董事出席董事会会议 [4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性准确性完整性的情况 [7] - 报告期为2021年半年度[127,130] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[129] - 报告期内公司无违规担保情况[129] - 报告期内公司半年报无需审计[130] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[130] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[130] - 截止报告期末普通股股东总数11909户[148] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司期末持股1.28126418亿股，占比43.17%[150] - TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED期末持股4176.8801万股，占比14.07%[150] - 郑建国期末持股3000万股，占比10.11%，限售至2024.4.8[147][150] - 海通开元投资有限公司期末持股1333.9957万股，占比4.49%[150] - Green Seed Capital Ltd期末持股497.3296万股，占比1.68%[150] - 舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）期末持股383万股，占比1.29%[150] - 郑建国持有泰德瑞克60%股权，何英持有聚拓投资42%股权，二人系夫妻，为公司实际控制人[156] - 孔丽芳、郑建祥、王晨分别持有聚拓投资8%、5%、1%股权，分别为郑建国堂弟媳、弟弟、姑姑外孙女[156] - 公司注册资本为29680万元，股份总数29680万股，有限售条件流通股份（A股）3107.88万股，无限售条件流通股份（A股）26572.12万股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.31元/股，上年同期0.14元/股，同比增长121.43%[23] - 本报告期稀释每股收益0.31元/股，上年同期0.13元/股，同比增长138.46%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期0.12元/股，同比增长125.00%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率7.43%，上年同期3.44%，增加3.99个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.47%，上年同期3.15%，增加3.32个百分点[23] - 本报告期营业收入570,969,403.37元，上年同期337,329,319.64元，同比增长69.26%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润86,154,090.00元，上年同期35,691,591.86元，同比增长141.38%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,930,598.58元，上年同期32,624,264.78元，同比增长129.68%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，上年同期 -24,358,124.97元，同比增长551.78%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,280,531,276.48元，上年度末1,061,464,111.43元，同比增长20.64%[24] - 2021年上半年对外委托贷款取得的损益为476,630.25元，其他营业外收入和支出为 - 571,215.18元，所得税影响额为 - 993,513.21元，合计为11,223,491.42元[25] - 2021年上半年公司实现营业收入57,096.94万元，同比增长69.26%；归母净利润8,615.41万元，同比增长141.38%；扣非归母净利润7,493.06万元，同比增长129.68%；经营性现金流量净额11,004.55万元[55] - 2021年上半年内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，收入占比66.12%；外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%，收入占比33.88%[55] - 2021年上半年整体毛利率31.41%，同比上升3.56个百分点；整体毛利额17,934.82万元，较去年同期增加90.88%；内销毛利率26.51%，同比上升1.79个百分点；外销毛利率40.97%，同比上升5.36个百分点[55] - 2021年上半年营业收入570,969,403.37元，同比增长69.26%，内销收入37,750.67万元，同比增长57.01%，外销收入19,346.27万元，同比增长99.65%[86] - 2021年上半年营业成本391,621,160.00元，同比增长60.92%[86] - 2021年上半年销售费用41,819,788.18元，同比增长49.18%[86] - 2021年上半年研发费用29,034,236.85元，同比增长65.56%[86] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，同比增长551.78%[86] - 报告期末货币资金余额631,720,730.50元，较2020年末增加52.48%[89] - 报告期末交易性金融资产余额70,011,449.25元，较2020年末减少36.35%[89] - 报告期末应收票据余额2,475,700.00元，较2020年末增加100.00%[89] - 报告期末其他非流动金融资产余额29,465,399.04元，较2020年末增加194.65%[89] - 报告期末在建工程余额58,666,027.26元，较2020年末增加160.13%[89] - 截至报告期末，受限资产合计102,614,704.38元，包括货币资金、应收款项融资、固定资产、无形资产等[92] - 以公允价值计量的金融资产期初余额185,163,409.45元，期末余额164,151,952.25元，当期变动-21,011,457.20元[93] - 2021年6月30日货币资金为63.17亿元，较2020年12月31日的41.43亿元增加[158] - 2021年6月30日交易性金融资产为7001.14万元，较2020年12月31日的1.1亿元减少[158] - 2021年6月30日应收账款为29.74亿元，较2020年12月31日的27.48亿元增加[158] - 2021年6月30日流动资产合计为136.99亿元，较2020年12月31日的117.51亿元增加[158] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为2946.54万元，较2020年12月31日的1000万元增加[158] - 2021年6月30日固定资产为19.28亿元，较2020年12月31日的20.39亿元减少[158] - 2021年6月30日在建工程为5.87亿元，较2020年12月31日的2.26亿元增加[158] - 2021年6月30日公司资产总计17.48亿元，较2020年12月31日的15.11亿元增长15.72%[165][166] - 2021年6月30日公司负债合计4.68亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长4.10%[165][166] - 2021年6月30日公司所有者权益合计12.81亿元，较2020年12月31日的10.61亿元增长20.73%[165][166] - 2021年6月30日母公司资产总计18.08亿元，较2020年12月31日的15.41亿元增长17.37%[169][170] - 2021年6月30日母公司负债合计5.32亿元，较2020年12月31日的4.83亿元增长10.08%[169][170] - 2021年6月30日母公司所有者权益合计12.76亿元，较2020年12月31日的10.58亿元增长20.61%[169][170] - 2021年6月30日公司无形资产为7193.49万元，较2020年12月31日的7327.80万元下降1.83%[165] - 2021年6月30日公司长期待摊费用为297.75万元，较2020年12月31日的331.38万元下降10.15%[165] - 2021年6月30日公司应付账款为2.76亿元，较2020年12月31日的2.58亿元增长6.74%[165] - 2021年6月30日公司合同负债为4580.92万元，较2020年12月31日的3297.07万元增长38.94%[165] - 2021年半年度营业总收入570,969,403.37元，2020年半年度为337,329,319.64元[172] - 2021年半年度营业总成本485,076,544.06元，2020年半年度为296,317,104.29元[172] - 2021年半年度净利润86,154,090.00元，2020年半年度为35,691,591.86元[172] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额 -294,584.95元，2020年半年度为 -2,284,645.17元[173] - 2021年半年度综合收益总额85,859,505.05元，2020年半年度为33,406,946.69元[173] - 2021年半年度基本每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.14元/股[173] - 2021年半年度稀释每股收益0.31元/股，2020年半年度为0.13元/股[173] - 2021年半年度母公司营业收入588,548,600.45元，2020年半年度为358,471,872.53元[176] - 2021年半年度母公司净利润84,855,781.37元，2020年半年度为81,338,026.75元[176] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[173] - 2021年半年度经营活动现金流入小计492,668,909.65元，2020年半年度为282,435,847.66元，同比增长约74.44%[179] - 2021年半年度经营活动现金流出小计382,623,407.30元，2020年半年度为306,793,972.63元，同比增长约24.71%[179] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额110,045,502.35元，2020年半年度为 - 24,358,124.97元，同比增长约550.90%[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计157,478,678.11元，2020年半年度为45,464,864.39元，同比增长约246.37%[179] - 2021年半年度投资活动现金流出小计170,500,792.66元，2020年半年度为245,143,042.96元，同比下降约30.45%[179] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计192,900,000.00元，2020年半年度无对应数据[180] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计59,144,240.00元，2020年半年度为53,360,000.00元，同比增长约10.84%[180] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额133,755,760.00元，2020年半年度为 - 53,360,000.00元，同比增长约350.67%[180] - 2021年半年度现金

分组1：公告基本信息 - 证券代码为603289，证券简称为泰瑞机器，公告编号为2021 - 031 [1] - 公告主体为泰瑞机器股份有限公司，董事会及全体董事对公告内容真实性、准确性和完整性负责 [2] 分组2：活动目的 - 加强公司与投资者沟通交流，让投资者了解2020年经营情况和未来发展战略 [2] 分组3：活动安排 - 2021年5月13日（星期四）在“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）举办2020年度业绩说明会并参加辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，采用网络在线交流方式 [2] - 网上业绩说明会时间为2021年5月13日（星期四）下午15:00至17:00 [2] - 出席人员有公司董事长兼总经理郑建国先生、董事会秘书邵亮先生、财务总监章丽芳女士 [2] 分组4：投资者提问安排 - 投资者可于2021年5月12日17:00前将问题预先发送至公司投资者关系信箱（securities@tederic - cn.com），公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为86,695,032.83元[5] - 截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为406,677,169.62元[5] - 2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 截至2020年年报披露日，公司总股本296,800,000股[5] - 扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票1,078,800股后为基数，合计拟派发现金红利59,144,240.00元（含税）[5] - 2020年营业收入873,140,922.29元，较2019年增长8.67%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润86,695,032.83元，较2019年下降24.50%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额175,999,912.85元，较2019年增长86.82%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,061,464,111.43元，较2019年末增长3.14%[24] - 2020年末总资产1,510,638,667.97元，较2019年末增长7.49%[24] - 2020年基本每股收益0.33元/股，较2019年下降23.26%[25] - 2020年加权平均净资产收益率8.33%，较2019年下降3.27个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计12,267,931.09元[28] - 2020年交易性金融资产期末余额110,000,000.00元，当期变动110,000,000.00元[30] - 2020年应收款项融资期末余额65,163,409.45元，当期变动34,597,719.04元[30] - 2020年度公司实现营业收入87,314.09万元，同比增长8.67%；归属于母公司股东的净利润8,669.50万元，同比下降24.50%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,442.71万元，同比下降28.97%；经营性现金流量净额17,599.99万元[80] - 公司整体毛利率27.45%，较去年同期30.80%下降3.35个百分点[84] - 2020年度公司实现营业收入87314.09万元，同比增长8.67%[108] - 2020年度归属于母公司股东的净利润8669.50万元，同比下降24.50%[108] - 2020年度公司整体毛利率27.45%，较去年同期30.80%下降3.35个百分点[108] - 2020年度公司财务费用—汇兑损失1583.41万元，去年同期为汇兑收益187.19万元[109] - 2020年公司主营业务收入873,098,469.46元，同比增长8.68%，其中内销收入563,434,316.65元，同比增长9.17%，占比64.53%；外销收入309,664,152.81元，同比增长7.80%，占比35.47%[113] - 2020年公司主营业务毛利率27.44%，较2019年下降3.36个百分点，内销毛利率22.05%，下降2.49个百分点；外销毛利率37.26%，下降4.78个百分点[114] - 2020年毛利额239,612,321.72元，同比下降3.15%，内销毛利贡献124,223,763.17元，同比下降1.91%；外销毛利贡献115,388,558.55元，同比下降4.45%[114] - 2020年注塑机整机产品收入852,487,383.14元，同比增长8.53%；配件及劳务收入20,611,086.32元，同比增长15.03%[115] - 2020年注塑机生产量2,538台，同比增长46.37%；销售量2,459台，同比增长50.77%；库存量541台，同比增长17.10%[116] - 2020年公司营业收入873,140,922.29元，同比增长8.67%，营业成本633,486,147.74元，同比增长13.94%[116][119] - 2020年专用设备制造业原材料成本559,987,381.99元，占比88.40%，较上年同期增长11.48%[119] - 前五名客户销售额22,541.18万元，占年度销售总额25.82%；前五名供应商采购额11,840.82万元，占年度采购总额21.70%[121] - 2020年销售费用总额71,754,235.84元，较2019年度增长16.70%[123] - 2020年职工薪酬27,513,559.05元，较2019年增长80.34%；销售服务费22,985,241.09元，增长37.66%[122] - 2020年度管理费用总额24,982,888.91元，较2019年度下降16.17%[124] - 2020年度研发费用总额40,837,389.93元，较2019年度增长9.88%，研发投入总额占营业收入比例为4.68%[126][128] - 2020年度财务费用总额11,323,895.33元，较2019年度增长181.18%[127] - 2020年度经营活动产生的现金流量净额为175,999,912.85元，较同期增长86.82%[131] - 2020年度投资活动产生的现金流量净额为 - 194,857,930.68元，较同期下降1828.58%[131] - 2020年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,360,000.00元，较同期下降2.98%[131] - 2020年末货币资金414,291,586.81元，占总资产比例27.42%，较上期期末下降19.25%[133] - 2020年末交易性金融资产110,000,000.00元，占总资产比例7.28%，较上期新增100%[133] - 2020年末应收款项融资65,163,409.45元，占总资产比例4.31%，较上期期末增长113.19%[133] - 2020年末预付款项4,913,517.00元，占总资产比例0.33%，较上期期末增长69.27%[133] - 报告期末货币资金余额4.14亿元，较2019年末减少19.25%，因购买银行理财产品[134] - 交易性金融资产余额1.1亿元，较2019年末增加100%，因购买未到期银行理财产品[134] - 应收款项融资余额6516.34万元，较2019年末增加113.19%，因留存客户银行承兑汇票[134] - 预付款项余额491.35万元，较2019年末增加69.27%，因预付展销会费用[134] - 存货余额2.85亿元，较2019年末增加6.56%，因按订单采购备货及生产[134] - 债权投资余额1000万元，较2019年末增加100%，因提供委托贷款[135] - 在建工程余额2255.24万元，较2019年末增加2051.68%，因工程项目建设增加[135] - 无形资产余额7327.80万元，较2019年末增加130.20%，因购买土地[135] - 应付账款余额2.58亿元，较2019年末增加24.70%，因采购备货量增加[135] - 2020年现金分红数额为59,144,240元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为68.22%[173] - 2019年现金分红数额为53,360,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.47%[173] - 2018年现金分红数额为53,360,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为53.06%[173] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项从12,593,286.67元调整为0元，合同负债调整为11,935,590.02元，其他流动负债调整为657,696.65元[191] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，预收款项从12,587,254.94元调整为0元，合同负债调整为11,929,558.29元，其他流动负债调整为657,696.65元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年内销实现主营业务收入56,343.43万元，同比增长9.17%，收入占比64.53%；外销实现主营业务收入30,966.42万元，同比增长7.80%，收入占比35.47%[84] 产品相关信息 - 公司主要产品为梦想Dream系列注塑机，2020年联合打造全新NEO系列高端注塑机并于2021年展会亮相[33] - NEO·T全新高端肘杆式注塑机锁模力为90t - 2400t[35] - NEO·H全新高端二板式注塑机锁模力为680t–2700t[37] - NEO·E全新高端电动注塑机，NEO·E锁模力为55t–460t，NEO·Ec锁模力为168t - 1088t[41] - NEO·M全新高端多组分注塑机，NEO·Ms锁模力为880t–1920t，NEO·Mv锁模力为170t–1920t[43] - 公司完成基于梦想平台的D(T)全系列产品研发、生产和销售，推出DH二板系列、DE全电系列和DD多组分系列产品[67] - 公司DJ系列超大型挤注成型机有超大注射量、高效和节能特性，获多项重大技术突破[69] - 公司DH1400n纯二板转盘多组份注塑机2019年获塑料行业“荣格技术创新奖”[69] - 公司Dream - J梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机获中国机械工业联合会“改革开放40周年杰出产品”[69] - 泰瑞大型二板精密多组分注塑机NEO·Ms锁模力为880t - 1920t，NEO·Mv锁模力为170t - 1920t[88] - 泰瑞全电动精密注塑机锁模范围从55t至1088t[93] - 泰瑞全电动精密注塑机压力控制精度达±1 bar，可实现0.1%的制品质量重复精度[95] - 泰瑞全电动精密注塑机多种注射速度可选，最高可达500mm/s[95] - 泰瑞全电动精密注塑机全伺服电机精密控制，开模位置重复定位精度达0.01mm[95] - 公司大型及超大型注塑机锁模单元为1000t - 4500t，在相关行业有技术领先优势[98] - 公司注塑机可实现单次注射重量500KG以上，整机节能30%左右[99] - 公司目前有50余种标准规格机型，数百种延伸产品[153] 公司经营模式 - 公司销售采用直销与经销相结合模式，生产采用计划生产和按订单生产相结合模式，采购有集中计划采购和因需采购两种方式，研发以自主研发设计为主、产学研合作为辅[44][45] 行业相关信息 - 公司所处行业为塑料机械行业细分注塑机制造业，属于高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业[46] - 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出到2020年高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业[47] - 《中国制造2025》通知推进制造过程智能化，加快相关技术和装备在生产过程中的应用[47] - 《轻工业发展规划（2016 - 2020年）》提出提升重点装备制造水平，推动智能化发展[48] - 注塑机约占全部塑料成型机械产值的40%[52] - 2017年全球注塑成型装备市场规模达82.11亿美元，预计至2025年将增至104.29亿美元，期间年复合增速为3.03%[52] - 2015年度规模企业389家、主营业务收入521.78亿元、利润总额49.46亿元[55] - 2016年度规模企业403家、主营业务收入595.91亿元、利润总额56.90亿元[55] - 2017年度规模企业402家、主营业务收入670.64亿元、利润总额69.14亿元[55] - 2018年度规模企业423家、主营业务收入644.32亿元、利润总额66.35亿元[55] - 2019年度规模企业456家、主营业务收入650.81亿元、利润总额57.62亿元[55] - 2020年度规模企业488家、主营业务收入810.56亿元、利润总额85.72亿元[55] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%[55] - 发改委鼓励类设备包括大型高效二板注塑机（合模力1,000吨以上）等多种设备[50] - 我国塑料制品产量由2011年5474.4万吨增长至2019年的8184.2万吨，年复合增长率为5.15%[58] - 我国塑料管道产量由2010年的840.2万吨增长至2017年的1522万吨，年复合增速达8.86%，预计2020年产量达1600万吨，市场占有率超55%[59]

财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产17.46亿元，较上年度末增长15.58%；归属于上市公司股东的净资产12.90亿元，较上年度末增长21.53%[5] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额4288.66万元，较上年同期增长220.73%；营业收入2.40亿元，较上年同期增长90.51%[5] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润3921.25万元，较上年同期增长181.81%；扣除非经常性损益的净利润3345.31万元，较上年同期增长182.08%[5] - 加权平均净资产收益率为3.63%，较上年同期上升2.29个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长200.00%[5] - 2021年3月31日负债合计4.5606985062亿美元，2020年12月31日为4.4917455654亿美元，增长1.53%[18] - 2021年3月31日所有者权益合计12.8999083072亿美元，2020年12月31日为10.6146411143亿美元，增长21.53%[18] - 2021年第一季度营业总收入2.4036892941亿美元，2020年第一季度为1.2617259773亿美元，增长90.51%[26] - 2021年第一季度营业总成本2.0047738655亿美元，2020年第一季度为1.1132609992亿美元，增长79.90%[26] - 2021年第一季度营业利润4502.047876万美元，2020年第一季度为1633.119603万美元，增长175.67%[26] - 2021年第一季度利润总额45,034,945.49元，2020年同期为16,331,196.03元[27] - 2021年第一季度净利润39,212,456.07元，2020年同期为13,914,267.47元[27] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 -3,037,636.78元，2020年同期为 -874,671.48元[27] - 2021年第一季度综合收益总额36,174,819.29元，2020年同期为13,039,595.99元[27] - 2021年第一季度母公司营业收入248,237,401.10元，2020年同期为125,856,981.52元[29] - 2021年第一季度母公司营业利润43,911,090.35元，2020年同期为17,893,553.85元[29] - 2021年第一季度母公司净利润38,164,466.41元，2020年同期为15,641,786.02元[29] 股东信息 - 股东总数为12303户，杭州泰德瑞克投资管理有限公司持股比例48.02%，为第一大股东[9] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -4.80万元，计入当期损益的政府补助330.35万元，委托他人投资或管理资产的损益17.80万元[5][9] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为274.47万元，其他营业外收入和支出6.09万元，所得税影响额 -47.98万元，合计非经常性损益575.93万元[9] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期末为6.59亿元，较上年度末增长59.01%，主要因收到非公开发行融资款项[11] - 交易性金融资产本报告期末为7774.47万元，较上年度末减少29.32%，主要因购买银行理财产品余额减少[11] - 在建工程本报告期末为3863.14万元，较上年度末增长71.30%，主要因总部及桐乡制造基地工程项目建设增加[11] - 2021年3月31日流动资产合计13.4763855594亿美元，2020年12月31日为11.1129320542亿美元，增长21.27%[21] - 2021年3月31日非流动资产合计4.3957360387亿美元，2020年12月31日为4.2991347468亿美元，增长2.25%[22] - 2021年3月31日货币资金6.4814052957亿美元，2020年12月31日为3.7494271233亿美元，增长72.87%[21] - 2021年3月31日交易性金融资产5274.465万美元，2020年12月31日为1亿美元，下降47.26%[21] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从15114486.13元降至8873321.06元，降幅41.29%，因发放年终薪酬[12] - 应交税费从8902427.22元增至12354689.96元，增幅38.78%，因利润总额增加[12] - 股本从266800000元增至296800000元，增幅11.24%，因非公开发行新增股本[12] - 资本公积从323729340.70元增至486081240.70元，增幅50.15%，因非公开发行融资款项与股本差额计入[12] 收入成本关键指标变化 - 营业收入从126172597.73元增至240368929.41元，增幅90.51%，因疫情控制好、经营情况佳、订单增长[12] - 营业成本从89966570.30元增至165106493.50元，增幅83.52%，因营业收入增长[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 - 35521668.17元增至42886589.50元，增幅220.73%，因经营性款项收支情况良好[13] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 3370016.24元增至15753614.44元，增幅567.46%，因银行理财产品到期收回投资款多[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为192900000元，较上期增长100%，因收到非公开发行融资款项[13] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计228,441,107.53元，2020年同期为103,140,182.31元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计185,554,518.03元，2020年同期为138,661,850.48元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,886,589.50元，2020年同期为 -35,521,668.17元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计221,455,854.22元，2020年同期为97,528,179.47元，同比增长127.07%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计169,981,785.48元，2020年同期为139,813,568.70元，同比增长21.65%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额51,474,068.74元，2020年同期为 - 42,285,389.23元，同比增长221.73%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计50,163,165.72元，2020年同期无相关数据[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计14,467,866.00元，2020年同期为2,085,815.81元，同比增长593.64%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额35,695,299.72元，2020年同期为 - 2,085,815.81元，同比增长1813.44%[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计192,900,000.00元，2020年同期无相关数据[34][37][38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额280,194,538.26元，2020年同期为 - 44,238,648.09元，同比增长730.53%[38] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额361,574,534.24元，2020年同期为348,695,439.56元，同比增长3.70%[38] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额641,769,072.50元，2020年同期为304,456,791.47元，同比增长110.79%[38] 研发费用关键指标变化 - 2021年第一季度研发费用1243.693746万美元，2020年第一季度为688.441474万美元，增长77.75%[26] 非公开发行股票情况 - 本次非公开发行股票最终发行数量为30000000股，发行价格6.47元/股，募集资金总额194100000元，净额192351900元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.09亿元人民币，同比增长6.29%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6758.78万元人民币，同比下降24.50%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5575.81万元人民币，同比下降32.30%[6] - 2020年第三季度营业总收入为2.715亿元人民币，同比增长68.0%[23] - 2020年前三季度营业总收入为6.088亿元人民币，同比增长6.3%[23] - 2020年第三季度净利润为3189.6万元人民币，同比增长15.8%[24] - 2020年前三季度净利润为6758.8万元人民币，同比下降24.5%[24] - 2020年前三季度净利润为1.1298亿元，较上年同期增长34.4%[28] - 2020年前三季度营业利润为1.2427亿元，较上年同期增长27.0%[28] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1.935亿元人民币，同比增长75.3%[23] - 2020年第三季度销售费用为2176万元人民币，同比增长89.6%[23] - 2020年第三季度研发费用为1167万元人民币，同比增长35.8%[23] - 母公司2020年第三季度营业成本为2.298亿元人民币，同比增长66.1%[27] - 母公司2020年前三季度研发费用为2401万元人民币，同比增长11.4%[27] - 财务费用为555,999.98元，同比上升104.32%，主要因汇兑损失及利息收入减少[11] - 2020年前三季度利息收入为410.3万元，同比增长105.3%[28] - 2020年前三季度投资收益为4703.7万元，同比增长2924.8%[28] - 2020年前三季度信用减值损失为-445.6万元，同比扩大110.9%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7609.77万元人民币，同比下降6.49%[6] - 投资活动现金流量净额为-314,305,673.22元，同比下降259.38%，主要因购买银行理财产品[12] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为7609.8万元，同比下降6.5%[30] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为-3.1431亿元，同比扩大259.4%[30] - 2020年前三季度筹资活动现金流量净额为-5336万元，同比扩大3.0%[31] - 2020年前三季度母公司经营活动现金流量净额为1.1196亿元，同比增长83.8%[32] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为3.87亿元[33] - 投资活动现金流入小计为4.32亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金3833万元[34] - 投资支付现金1000万元[34] - 支付其他与投资活动有关现金6.18亿元[34] - 投资活动现金流出小计6.66亿元[34] - 投资活动产生现金流量净额-2.34亿元[34] - 筹资活动产生现金流量净额-5336万元[34] - 现金及现金等价物净增加额-1.77亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额1.71亿元[34] 资产和负债变动 - 总资产为14.76亿元人民币，较上年度末增长4.99%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为10.39亿元人民币，较上年度末增长1.00%[6] - 货币资金为2.19亿元人民币，较上年度末下降57.35%，主要因购买理财产品和支付土地购置款[10] - 交易性金融资产为2.60亿元人民币，全部为报告期内新增的银行理财产品[10] - 应收款项融资期末余额为77,726,526.14元，较期初增长154.29%，主要因收取客户银行承兑汇票未背书使用[11] - 预付款项期末余额为6,994,561.43元，较期初增长140.95%，主要因预付展销会费用增加[11] - 无形资产期末余额为73,840,812.26元，较期初增长131.97%，主要因报告期内购置土地[11] - 预收款项期末余额为35,744,133.39元，较期初增长183.83%，主要因国内经济复苏订单增加[11] - 货币资金期末余额为218,820,746.54元，较年初下降57.35%（对比年初513,059,189.57元）[16] - 应收账款期末余额为301,143,010.40元，较年初增长4.64%[16] - 公司总资产从2019年底的1,337,943,718.22元增长至2020年9月30日的1,507,121,115.80元，增幅12.6%[20][21] - 货币资金从382,407,584.54元减少至205,778,091.57元，降幅46.2%[19] - 应收账款从295,431,143.93元增加至325,223,565.13元，增幅10.1%[20] - 存货从250,485,555.22元微增至253,409,441.63元，增幅1.2%[20] - 应付账款从192,379,189.97元大幅增加至277,586,468.00元，增幅44.3%[20] - 负债总额从352,772,270.92元增加至461,613,859.58元，增幅30.9%[21] - 未分配利润从345,463,863.89元增长至405,087,139.42元，增幅17.3%[21] - 所有者权益从985,171,447.30元增加至1,045,507,256.22元，增幅6.1%[21] - 交易性金融资产新增2.25亿元[19] - 应收款项融资从30,565,690.41元大幅增加至77,726,526.14元，增幅154.4%[20] - 2020年9月末现金及现金等价物余额为1.8394亿元，较年初下降61.6%[31] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为6.50%，同比下降2.65个百分点[6] - 基本每股收益为0.25元/股，同比下降26.47%[6] - 其他综合收益为-3,471,088.33元，同比下降398.50%，主要因境外公司汇率波动[11] 公司重大事项 - 公司非公开发行获证监会核准，拟发行不超过3000万股股票[13]