| | | 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债 泰瑞机器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于2025年4月15日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2025年4月25日下 午2:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会 议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 与会监事审议了《2024 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需 提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二） 审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 与会监事审议了 ...

| | | 泰瑞机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意通过《2024 年度总经理工作报告》。 公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2024 年度总经理工作报告》。公 司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事审议， ...

业绩数据 - 2024年归属于上市公司普通股股东净利润82,208,555.25元[4] - 截至2024年末母公司期末可供分配利润627,094,507.65元[4] 分红回购 - 拟每10股派现1.5元，A股每股派0.15元[4] - 本年度现金分红44,004,936.90元[6] - 本年度回购注销20,896,201.86元[6] 累计数据 - 近三年累计现金分红132,323,233.20元[6] - 近三年累计回购注销22,265,608.00元[6] - 近三年累计现金分红及回购注销154,588,841.20元[6] 其他数据 - 近三年平均净利润88,228,035.76元[6] - 现金分红比例175.22%[6]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7933 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供泰瑞机器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为泰瑞机器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 泰瑞机器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们 ...

财通证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]789 号文核准，公司于 2024 年 7 月 2 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"泰瑞转债"）3,378,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 337,800,000.00 元，扣除本次发行费用不 含税金额 2,270,650.95 元后，募集资金净额为 335,529,349.05 元，上述款项已于 2024 年 7 月 8 日全部到位。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具天健验[2024]272 号《验证报告》。公司及相关子公司依 照规定对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 关于泰瑞机器股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"财通证券"）作为泰瑞机 器股份有限公司（以下简称"泰瑞机器"、"公司"）2024 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7932 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了泰瑞机器股 ...

关于泰瑞机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页 음星堂 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计说明……………………………………………………………………………………… 第 1—2 页 2、 附表 委托单位：泰瑞机器股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7934 号 泰瑞机器股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰瑞机器股份有限公司(以下简称泰瑞机器)2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 泰瑞机器管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称汇总 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.48亿元人民币，同比增长14.59%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8220.86万元人民币，同比下降4.23%[24] - 2024年第四季度营业收入为2.86亿元人民币，净利润为3832.08万元人民币[28] - 2024年营业收入1,148,111,105.33元，同比增长14.59%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为82,208,555.25元[85] - 主营业务收入1,144,138,220.81元，同比增长14.20%[89] - 注塑机整机产品收入1,115,971,746.34元，同比增长13.76%[91] - 外销主营业务收入514,756,424.71元，同比增长19.94%[91] - 直销业务收入716,734,736.96元，同比增长21.86%[91] - 公司主营业务毛利率29.76%，较2023年度减少2.21个百分点[91] 成本和费用（同比环比） - 2024年公司销售费用121,648,850.48元，同比增加31.76%[97] - 2024年公司管理费用67,297,877.85元，同比增加46.14%[97] - 2024年公司财务费用-5,346,976.54元，同比减少38.47%[97] - 2024年公司研发费用63,822,882.84元，同比增加0.40%[97] 各条业务线表现 - 公司主要业务涉及注塑机和压铸机制造[14] - 注塑机整机产品收入1,115,971,746.34元，同比增长13.76%[91] - 公司于2022年进军一体化压铸领域，聚焦大型中高端压铸机装备，为新能源汽车行业提供解决方案[60] - 公司产品主要应用于新能源（汽车、储能电池等）、物流、环保等细分行业[125] - 公司注塑机产品锁模力覆盖范围从90t至7000t，包括肘杆式、二板式、全电动和多组分注塑机[62][63] - 肘杆式注塑机锁模力范围为90t至1000t[64] - Dream系列注塑机锁模力范围为170t至850t[64] - 泰瑞DD系列多组分注塑机锁模力范围为100t至4000t[64] - 在研压铸机锁模力包括1400t、1800t、2200t、2500t和3500t[65] - IKON H系列压铸机锁模力包括4500t、5500t和7200t[66] - IKON M系列压铸机开模重复精度≤±0.5毫米，锁模力可无级调节10%~100%[67] 各地区表现 - 公司境外营业收入占比较高，在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥、德国等国建立海外营销、技术、服务中心[129] - 外销主营业务收入514,756,424.71元，同比增长19.94%[91] - 境外资产208,710,297.33元，占总资产比例7.05%[120] - 2022年5月印度未对中国注塑机征收反倾销税，但2024年3月29日印度再次发起反倾销调查[130] - 2018年9月美国对2000亿美元中国商品加征10%关税，2019年5月提升至25%，2025年2-4月继续加征[130] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"高质量、可持续、全球化"发展战略，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型方案[124] - 公司持续加大研发投入，产品对标欧洲、日本头部同行[124] - 注塑机行业向"大型机二板化、小型机全电化"、"超大型一体化"方向发展[121] - 伺服节能技术朝着更节能、更稳定、响应更快速方向发展[121] - 多组分注塑技术涉及模块化设计、注塑单元组合、控制软件开发等[122] - 智能制造趋势包括新型传感技术、嵌入式控制系统设计技术等[123] - 公司面临下游行业波动导致经营业绩下滑的风险[127] - 公司主营业务成本中直接材料成本占比高，原材料价格与钢材价格波动强相关[131] - 公司面临人力成本上升风险，通过提高自动化和智能化水平降低用工需求[132] - 公司外销收入和进口采购主要使用美元、欧元结算，汇率变动可能对经营产生不利影响[132] - 公司核心技术团队对发展起关键作用，但存在人才流失和核心技术失密风险[131] - 公司需持续加大技术研发投入以应对创新难度增加的问题[131] 研发和创新 - 2024年新增14项发明专利（含1项美国专利）[41] - 2024年公司研发费用63,822,882.84元，同比增加0.40%[97] - 研发投入总额占营业收入比例5.56%[99] - 公司研发人员数量187人，占公司总人数的19.10%[100] - 公司持续加大研发投入，产品对标欧洲、日本头部同行[124] - 伺服节能技术朝着更节能、更稳定、响应更快速方向发展[121] - 多组分注塑技术涉及模块化设计、注塑单元组合、控制软件开发等[122] - 智能制造趋势包括新型传感技术、嵌入式控制系统设计技术等[123] - 公司研发项目"固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备"获浙江省科学技术进步奖三等奖[74] - 获批省级博士后工作站推动产学研合作[41] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元人民币，同比大幅增长72.68%[24] - 2024年末总资产为29.60亿元人民币，同比增长26.54%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额180,564,729.40元，同比增加72.68%[102] - 2024年投资活动产生的现金流量净额17,315,639.77元，同比增加106.88%[102] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额450,938,858.93元，同比增加88.55%[103] - 报告期末货币资金余额826,148,134.16元，同比增加332.53%[106] - 其他流动资产余额70,920,701.99元，同比减少54.21%，主要因理财到期赎回[108] - 在建工程余额5,045,434.59元，同比减少99.21%，固定资产898,976,493.32元，同比增加281.73%，因总部大楼及智慧工厂项目结转固定资产[109] - 其他非流动金融资产余额18,770,800.00元，同比减少44.57%，因投资的基金清算[110] - 投资性房地产余额17,138,054.16元，同比增加100.00%，因对外出租房产增加[111] - 短期借款余额451,860,070.60元，同比增加64.31%，因质押借款及贴现未到期信用证[115] - 应付账款余额438,170,477.73元，同比增加25.29%，因采购规模随销售增长[119] - 理财产品期末公允价值51,205,657.31元，较期初减少33.0%[123] 股东回报和利润分配 - 公司2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元[6] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为627,094,507.65元[6] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本[165] - 每10股派息1.50元（含税），现金分红金额为44,004,936.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的53.53%[169] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为132,323,233.20元，回购并注销金额为22,265,608.00元，合计占年均净利润的175.22%[170] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元，母公司报表年度末未分配利润为627,094,507.65元[171] - 公司目前正处于可转债转股期，实际现金分红金额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准[169] 公司治理和内部控制 - 公司建立了严密的内控管理体系，并通过《2024年度内部控制评价报告》进一步完善内控制度[175] - 公司通过经营计划管理、全面预算管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控，报告期内未发现重大缺陷[175] - 公司内部控制审计报告获天健会计师事务所标准无保留意见[176] - 公司2024年度未发现治理专项自查问题[177] - 公司对高级管理人员实行绩效考核管理办法，根据年度经营指标完成情况进行业绩考评[174] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年度实际获得的报酬合计为416.33万元[146] - 公司董事及高级管理人员承诺不损害公司利益[191] - 公司承诺完善利润分配机制以强化投资者回报[191] - 公司承诺通过技术创新和业务拓展提升盈利能力[191] - 公司计划加快募投项目建设并加强募集资金管理[191] 行业和市场趋势 - 全球注塑机市场空间2024年约为114.12亿美元，预计2030年将达到158.55亿美元，复合增长率为5.63%[51] - 中国注塑机产量占全球约70%，连续十余年位居世界第一[51] - 注塑机产值占全部塑料成型机械产值的40%[51] - 公司2023年收入和净利润在中国塑料注射成型机行业排名前10，位列行业第五[57] - 国内注塑机龙头企业如海天国际、伊之密、震雄集团等占据中高端市场，逐步缩小与国外高端企业的差距[53] - 压铸机行业受汽车产销增长和一体化压铸技术驱动，未来5年将保持持续增长[52] - 国际压铸机企业如瑞士布勒、日本东芝占据全球高端市场，国内企业如力劲科技、伊之密等逐步实现进口替代[54][56] - 2024年全国汽车产量同比增长3.7%至3128.20万辆，销量同比增长4.5%至3143.60万辆[69] - 2024年新能源汽车产量同比增长38.7%至1316.80万辆，销量同比增长35.5%至1286.60万辆[69] - 家电行业对注塑机和压铸机的需求增加，推动绿色环保化和轻量化发展[70] - 一体化压铸技术成为汽车行业主流制造工艺，压铸机成为核心装备[68] - 中国是全球最大的3C电子市场之一，镁合金材料轻量化、铸造性能好等优点适应3C产品发展要求[71] - 塑料零部件在3C产品中应用广泛，精密塑料注射机市场需求日益增强[71] - 包装是塑料应用最多的领域，新型高分子材料为包装提供广阔发展空间[72] - 物流行业快速发展带动大型塑料托盘、周转箱等注塑成型装备市场需求[72] - 塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，公司提出简化流程降低成本[73]

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，在担任泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"或"泰瑞机器"） 的独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求，勤勉、忠实地履行职责，切 实发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 倪一帆，男，1978 年 2 月出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计 师非执业会员、注册税务师。历任天健会计师事务所审计部经理、浙江证监局主 任科员、稽查处副处长。现任南京道同投资管理有限公司投资总监，兼任浙江中 马传动股份有限公司、杭华油墨股份有限公司、公司独立董事。（本人已于 2024 年 1 月因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务，辞职后，不再担任公司任何职务。本人 2024 年任职期间为 2024 年 1 月 1 日 —2024 年 1 月 19 日） （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担 ...