山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦 股份"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易 所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证 网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网， 网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址： www.jjckb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 1、股票简称：键邦股份 2、扩位简称：键邦股份 3、股票代码：603285 5、首次公开发行股票数量：4,000 万股，本次发行全部为新股，无老股转让 二、风险提示 本公司提醒广大投 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2024 年 7 月 2 日 2 （此页无正文，为《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板 上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 山东键邦新材料股份有限公司 年 月 日 3 扫描二维码查阅公告全文 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。《山东键邦新材料股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址： www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址： www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址 ...

山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | 毎股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 4,000 万股 | 每股发行价格 | 18.65 元 | | 发行后总股本 | 16,000 万股 | 发行日期 | 2024年6月26日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 招股说明书签署日期 | 2024 年 7 月 2 日 | | | 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"键邦股份"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。 购倍数为 4,336.77 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨 机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 1,600 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 800 万股，占发行总量的 20.00%， 其中网下无锁定期部分最终发行数量为 7,197,016 股，网下有锁定期部分最终发 行数量为 802,984 股；网上最终发行数量为 3,200 万股，占发行总量的 80.00%。 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04611722%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2024 年 6 月 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"键邦股份"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号 文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为 18.65 元/股。 发行人于 2024 年 6 月 26 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"键邦股份"A 股 1,600 万股。 1 本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 6 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下获配投资者应根据《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步 配售结果及网上中 ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"键邦股份"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号 文同意注册。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股， 全部为公开发行新股。本次发行将于 2024 年 6 月 26 日（T 日）分别通过上交所 交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交 易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（ ...

山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交 易所上市审核委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2072 号文同意注册。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标 询价。本次公开发行新股 4,000.00 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。网 下初始发行数量为 2,400.00 万股，占发行数量的 60.00%，网上初始发行数量为 1,600.00 万股，占发行数量的 40.00%。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量，网上及网下最终发行 ...

山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 山东键邦新材料股份有限公司 招股意向书 | 本次发行概况 | | --- | | 发行股票类型 | 人民币普通股 | 毎股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 4,000 万股 | 每股发行价格 | 【】元 | | 发行后总股本 | 16,000 万股 | 预计发行日期 | 2024年6月26日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 招股意向书签署日期 | 2024年6月18日 | | | 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证 ...