福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 2024 年 5 月 15 日 会 议 资 料 目录 | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 福建南方路面机械股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 12 | | 议案三：关于《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 16 | | 议案四：关于 2023 | 年度财务预算报告的议案 | 20 | | 议案五：关于《南方路机 | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 22 | | 议案六：关于 2023 | 年度董事薪酬的议案 | 23 | | 议案七：关于 2023 | 年度监事薪酬的议案 | 24 | | 议案八：关于聘任 2023 | 年度审计机构的议案 | 25 | | 议案九：关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 | | 26 | | 议案十：关于 2023 | 年度申请银行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票27,101,667股，每股面值1元，发行价23.75元[2] - 募集资金总额64,366.46万元，净额55,125.72万元[2] - 募集资金于2022年11月到账[2] 督导情况 - 兴业证券完成持续督导工作，期间公司无违法违规等事项[3][6] - 公司及相关人员遵守法规、履行承诺，制度有效执行[6] - 兴业证券审阅文件无报告事项，按计划现场检查[6][7] 项目资金 - 截至2023年12月31日，部分项目募集资金未用或投入少[7]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级[2] 报告的核心观点 1) 公司业绩实现稳定增长,盈利能力增强[1][2] 2) 海外业务表现亮眼,占比持续提升,国际化布局持续推进[2] 3) 新品研发及市场开拓不断取得突破[2] 公司财务数据总结 1) 2023年公司实现营收11.41亿元,同比-6.27%;实现归母净利润1.20亿元,同比+5.25%[1] 2) 2024年一季度,公司营收/归母净利润分别同比提升13.36%/12.32%[1] 3) 2023年公司销售毛利率/净利率分别为25.6%/10.55%,同比提升3.48pct/1.15pct[1] 4) 2023年公司经营活动净现金流为8631.84万元,净现比由22年的1%提升至23年的72%[1] 公司估值预测 1) 我们下调24、25年归母净利润预测至1.36、1.56亿元,新增26年归母净利润预测1.83亿元[3] 2) 24-26年对应EPS分别为1.25、1.44和1.69元,对应PE分别为15x、13x、11x[3]

业绩数据 - 2023年营业收入114094.65万元，营业成本84886.72万元，净利润12041.75万元[25][26] - 2023年环保投入144.16万元，研发投入7345.87万元，总资产201689.43万元[25] - 2023年温室气体排放量4357.48tCO₂e，排放密度381.92tCO₂e/亿元营收[25] - 2023年能源消耗强度92.65吨标准煤/亿元营收，水资源消耗密度1247.93立方米/亿元营收[25] - 2023年创造税收3903.62万元，支付员工工资福利18409.27万元，支付股东股息3469.01万元[25] - 2023年每股社会贡献值2.34元，员工培训投入50.68万元，总时数30235.50小时[25] 企业概况 - 公司成立于1997年，深耕工程搅拌领域超25年[17] - 产品包括原生骨料加工处理等设备，应用于多领域[18] - 在福建泉州和湖北仙桃设有生产基地[24] - 产品和服务面向国内市场，开拓俄、东南亚、澳洲等国际市场[24] - 服务客户包括中国中铁、中广核等国内外知名企业[24] 技术与产品 - 研发人工智能技术产品用于混凝土搅拌，降低碳排放[12] - 年生产50万吨沥青混合料，使用低含水率集料可节约能耗20%，节约重油650t，减碳2060.5t[88] - 除尘系统效率99.5%，烟尘排放浓度低于20mg/m³[88] - 新型烘干滚筒优化后节约能源约10%[89] - 燃烧器优化后节约10%-15%燃料[89] - 宁波长城沥青制品有限公司产能提升至220 - 230吨/小时[90] - 搅拌主机使混凝土平均强度提高10%[100] - 干混砂浆搅拌设备粉尘排放低于20mg/Nm³，噪音低于55分贝，效率提高约30%[101] - 秦皇岛骊拓生产线年产能30万吨，降低25%能耗，混合比例达1:10,000[102] - 中山西环高速项目实现平整度3毫米级突破[103] - 山东广通路桥生产线时产200吨，沥青铣刨料设备时产120吨[110] - 截至2023年12月，广西路桥引进8台套制砂生产线[116] - V7 - 60干式制砂设备已运行超20,000小时，生产能力60吨/小时[119] - E系列电驱动移动破碎机传动效率提升30%，油耗下降30%，维护成本下降50%[120] - 混凝土固碳技术预计可固碳1.5亿吨[123] 可持续发展 - 以联合国可持续发展目标为行动指南，形成发展框架[48] - 2023年环境议题管理目标多项100%达标[41] - 参考模型识别评估物理、转型风险与机遇[52][63] - 将可持续发展风险管理纳入全面风险管理体系[52] - 制定风险应对和战略调整策略[52] 企业管理与合作 - 与多所高校、科研机构建立技术研发合作关系[177] - 报告期完成产品及技术研发项目5项，新启动6项，18个在研[179] - 南方路机搅拌学院全年开展培训活动309场，培训超1600人[193] - 制定供应商、经销商相关管理制度[186][190] - 建立供应链风险管理体系，识别评估风险[198]

内部控制 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[15] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[19] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[21] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[22] - 公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[28][30] - 内控评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[28][30] 未来展望 - 2024年公司将加强风险管理意识，完善内控体系建设[30] 其他 - 公司登记金额为8190万元[32]

RSM 容诚 审计报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚审字|2024|361Z0282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 容诚会计师 4時 t 2017 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-108 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0282 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建南方路面机械股份有限公司(以下简称南方路机公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会7次，独立董事均出席[5] - 2023年各委员会共召开6次会议，独立董事参与[5][6] 运营合规 - 2023年未发生关联交易，募集资金使用合规[11][12] - 2023年严格执行法规和制度保障权益[20] 人事变动 - 2023年3月完成换届，聘任万静文为财务总监[18] 未来展望 - 2024年独立董事将助力公司稳健发展[21]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2024年4月23日对南方路机2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金数据 - 子公司南方路面机械（仙桃）有限公司2023年初往来资金余额为36717.6万元[9] - 2023年度往来累计发生金额为643.3万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额为706.12万元[9] - 2023年末往来资金为36654.79万元[9] - 汇总表2023年初往来资金余额为5717.6万元[9] - 2023年度往来累计发生金额为643.3万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额为706.12万元[9] - 2023年末往来资金为6654万元[9]

会计政策变更 - 公司按要求进行会计政策变更[2] - 变更自2024年1月1日起施行[5] - 2024年4月23日会议审议通过变更议案[11] - 不追溯调整前期财务数据[6,7,8] - 对财务等无重大影响[2,10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要、一般缺陷[16][18] 未来展望 - 2024年加强风险管理，完善内控体系建设[18] 其他信息 - 公司为福建南方路面机械股份有限公司，董事长为方庆熙[20] - 日期为2024年4月23日[20]