财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为26.74亿元人民币，同比增长7.13%[10] - 公司2023年上半年净利润为7734.86万元人民币，较去年同期增长不适用[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元人民币，同比增长425.90%[10] - 公司2023年上半年销售胎圈钢丝20.33万吨、钢帘线16.47万吨、胶管钢丝2.66万吨，较上年同期分别增长28.62%、20.42%、-0.66%[22] - 公司实现营业收入267,385.17万元，较上年同期增长7.13%[22] - 公司2023年上半年轮胎产业运行呈现恢复向好态势，主要经济指标实现较快幅度增长[17] - 公司轮胎38家重点会员企业2023年1-5月份实现现价工业总产值924.11亿元，同比增长11.68%[17] 产品销售 - 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品[14] - 公司2023年上半年胎圈钢丝产量为90.34万吨，降低12.87%[16] - 公司2023年上半年钢帘线产量为116.42万吨，增加12.15%[16] - 公司胎圈钢丝产品品牌市场占有率日渐提升，已成为全球轮胎前20强的主供方[16] 技术创新 - 公司加强产品研发和技术创新，推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的产品[23] - 公司加强数字化智能制造项目的建设，提高生产效率，降低能耗和用工[23] - 公司实施绿色可持续发展战略，建设生物质锅炉，走低碳发展之路[24] 公司治理 - 公司未来将处于高速发展阶段，需加快外部人才引进和内部人才培养[47] - 公司2023年第一次临时股东大会于3月6日召开，通过决议[49] - 公司2023年第二次临时股东大会于4月14日召开，通过决议[50] - 公司2022年年度股东大会于5月26日召开，通过决议[51] 环保责任 - 公司生产过程中严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题[54] - 公司的污染治理设施正常运行[55] - 公司的废水处理达标后进入市政管网，符合相关标准[56] - 公司严格按照法律法规及排污许可证的规定，获得环评批复并通过环保验收[57] 资产负债 - 报告期货币资金达到936.79亿元，同比增长0.39%[29] - 应收票据下降至81.61亿元，同比下降30.22%[29] - 存货增加至678.57亿元，同比增长2.26%[29] - 长期股权投资达到64.30亿元，同比增长2.64%[32] - 短期借款减少至1,744.66亿元，同比下降3.73%[33] - 应付账款增加至618.11亿元，同比增长36.70%[33] - 长期借款增加至303.66亿元，同比增长52.42%[35] - 递延所得税负债下降至203.32亿元，同比下降3.88%[36] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为11,406户[71] - 公司前十名股东中，窦勇持有111,384,000股，占比38.43%[71] - 公司前十名股东中，窦宝森持有61,898,440股，占比21.36%[71] - 公司前十名股东中，郑洪霞持有6,228,500股，占比2.15%[71] - 公司前十名股东中，诸城市义和车桥有限公司持有3,780,000股，占比1.30%[71] - 公司前十名股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有3,293,408股，占比1.14%[71] 资产负债表 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为243,157,129.50元，较去年同期46,236,713.46元有显著增长[90] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-8,328,362.79元，较去年同期-438,555,571.14元有明显改善[91] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-210,978,459.84元，较去年同期304,135,659.12元有较大下降[91]

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2023-064 转债代码：113535 转债简称：大业转债 山东大业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公 司 2022 年度报告报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度报告 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度报告的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召 ...

收入和利润表现 - 营业收入为12.66亿元人民币，同比增长9.72%[4] - 营业总收入同比增长9.7%至12.66亿元人民币（2022年第一季度：11.54亿元人民币）[17] - 净利润实现扭亏为盈达3958.14万元人民币（2022年第一季度净亏损：7678.81万元人民币）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3351.24万元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-440.62万元人民币[4] - 归属于母公司股东的净利润为3351.24万元人民币（2022年第一季度净亏损：7678.81万元人民币）[19] - 基本每股收益为0.12元人民币/股（2022年第一季度：-0.26元人民币/股）[19] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长1.4%至11.76亿元人民币（2022年第一季度：11.60亿元人民币）[17] - 财务费用同比增长34.39%，主要因利息支出和贴现支出增加[8] - 财务费用同比大幅增长34.4%至4963.56万元人民币（2022年第一季度：3693.33万元人民币）[18] - 利息费用同比增长7.5%至3076.60万元人民币（2022年第一季度：2860.96万元人民币）[18] - 研发费用同比增长13.79%，主要因研发投入增加[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长252.25%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长252.2%至1.93亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.8%至10.6亿元[21] - 收到的税费返还同比增长32.9%至1383万元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金激增1282.5%至2.75亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降19.8%至9.77亿元[21] - 支付的各项税费同比大幅增长304.6%至3418万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-53.8万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额流出1.4亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长68.6%至6.7亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.6%至1.08亿元[22] 资产和负债状况 - 总资产为70.37亿元人民币，同比下降2.12%[5] - 资产总计从72.023亿元减少至70.371亿元[14][15] - 货币资金从9.331亿元减少至8.084亿元，环比下降13.4%[14] - 应收账款从14.777亿元略降至14.309亿元[14] - 负债总额增长4.2%至51.51亿元人民币（期初：49.46亿元人民币）[16] - 流动负债合计从38.834亿元减少至36.94亿元[15] - 短期借款保持稳定为18.122亿元[15] - 应付票据从8.954亿元大幅减少至5.441亿元，环比下降39.2%[15] - 未分配利润下降5.0%至6.42亿元人民币（期初：6.75亿元人民币）[16] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为4824.18万元人民币[6] - 其他收益同比激增186.6%至4824.12万元人民币（2022年第一季度：1683.31万元人民币）[18] 合同负债变化 - 合同负债同比增长545.02%，主要因预收货款增加[7] 股东权益及股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.43亿元人民币，同比增长22.43%[5] - 报告期末普通股股东总数为12.285万户[11] - 第一大股东窦勇持股111,384,000股，占总股本38.43%[11] - 第二大股东窦宝森持股61,898,440股，占总股本21.36%[11] - 窦勇与窦宝森为父子关系及一致行动人[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5,213,029,940.77元，同比增长2.48%[24] - 扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为5,151,600,774.00元，同比增长2.44%[24] - 公司2022年实现销售收入52.13亿元，同比增长2.48%[33] - 公司2022年净利润为-2.55亿元，同比下降221.03%[33] - 公司2022年净利润为负值，亏损270,460,504.43元[5] - 归属于母公司股东净利润为负值，亏损255,236,476.41元[5] - 基本每股收益为-0.88元/股，同比下降220.55%[25] - 加权平均净资产收益率为-15.77%，同比下降27.05个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-16.59%，同比下降19.06个百分点[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.55亿元，同比下降221.03%[52] - 主营业务毛利率为1.76%，同比下降5.21个百分点[58] - 第一季度营业收入11.54亿元，净亏损0.77亿元[27] - 第二季度营业收入13.42亿元，净亏损0.59亿元[27] - 第三季度营业收入14.59亿元，净亏损0.55亿元[27] - 第四季度营业收入12.58亿元，净亏损0.64亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为51.05亿元，同比增长8.11%[53][56] - 销售费用为7462万元，同比增长51.82%[53] - 财务费用为1.28亿元，同比增长68.53%[53] - 研发费用为8959.9万元，同比增长53.86%[53] - 直接材料成本3,849,406,599.59元，同比增长9.46%，占总成本76.06%[60] 各条业务线表现 - 全年钢丝产销量70.04万吨，同比增长7.78%，其中胎圈钢丝35.28万吨（+1.63%）、钢帘线29.54万吨（+21.91%）、胶管钢丝5.21万吨（-13.66%）[33] - 钢帘线产品营业收入25.7亿元，同比增长15.23%[58] - 胎圈钢丝产品营业收入21.63亿元，毛利率4.23%[58] - 胎圈钢丝销售量352,842,236.90公斤，同比增长1.63%[59] - 胶管钢丝销售量52,102,027.05公斤，同比下降13.66%[59] - 钢帘线销售量295,420,898.00公斤，同比增长21.91%[59] 各地区表现 - 公司2022年出口收入为12.90亿元，同比增长28.44%[33] - 出口地区营业收入1,290,489,443.61元，同比增长28.44%[59] - 山东省营业收入2,306,138,625.70元，同比增长0.21%[59] 管理层讨论和指引 - 公司胎圈钢丝产品从普通性能向高性能升级，满足汽车厂商对高性能子午线轮胎需求增长[87] - 公司钢帘线产品向高强度（HT）、超高强度（ST）及特高强度（UT）发展，实现轮胎轻量化及节能减排[88] - 行业集中度不断提高，头部企业持续扩大产能并提高市场占有率[89] - 公司加快实施智能制造，引入大数据管理系统并提升生产自动化水平[90] - 公司逐年加大研发投入，依托国家级研发平台提升技术创新能力[91] - 公司调整产品结构，逐步向高端产品转移，并加大钢帘线和胶管钢丝研发制造投入[92] - 未来三年公司持续增加科研经费投入，提高生产设备智能化水平[93] - 公司加强与高校及科研院所合作，包括山东大学、复旦科技园等机构[94] - 公司侧重于核心技术人才、营销人才和高层次管理人才的引进和培养[94] - 公司优化整合国内销售网络，扩大市场占有率并巩固胎圈钢丝市场龙头地位[94] - 海外销售占比目标提高到30%以上[95] - 公司计划在未来3-5年内完善海外营销网络体系[95] - 公司拥有中国驰名商标"大业"及山东省名牌产品认证[95] - 公司面临高速发展对高层次人才的迫切需求[96] - 企业规模扩大对管理水平提出更高要求[97] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负值，流出100,411,469.40元，同比下降147.15%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1亿元，同比下降147.15%[53] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为1,708,375,426.65元，同比下降12.21%[24] - 总资产为7,202,300,403.06元，同比下降8.66%[24] - 货币资金减少至9.33亿元，占总资产比例12.96%，同比下降12.42%[70] - 交易性金融资产大幅下降至17.06万元，降幅达99.83%[70] - 应收账款增至14.78亿元，占总资产20.52%，同比增长10.46%[70] - 存货减少至6.64亿元，占总资产9.21%，同比下降30.30%[70] - 短期借款增至18.12亿元，占总负债25.16%，同比大幅增长80.20%[71] - 应付票据降至8.95亿元，占总负债12.43%，同比下降56.05%[71] - 其他应付款降至1.68亿元，占总负债2.33%，同比下降80.59%[71] - 长期应付款增至3.02亿元，占总负债4.19%，同比增长120.99%[71] - 受限资产总额达23.53亿元，包括货币资金8.71亿元及应收票据等资产[73] 子公司表现 - 全资子公司诸城大业金属2022年净利润60.26万元，总资产2017.2万元[76] - 大业新材料总资产205,103.96万元，净资产180,036.27万元，2022年净利润36.27万元[82] - 胜通钢帘线总资产165,352.11万元，净资产123,860.06万元，2022年净亏损13,195.28万元[83] - 胜通机械总资产2,720.41万元，净资产2,625.98万元，2022年净亏损39.17万元[84] - 胜通进出口总资产0.16万元，净资产-1.28万元，2022年净亏损0.21万元[84] - 汇通贸易总资产7.80万元，净资产-204.52万元，2022年净亏损0.16万元[85] - 大业香港发展总资产1,631.88万元，净资产-55.94万元，2022年净亏损55.94万元[80] - 大业新能源、智旭新能源、大业美洲2022年总资产及净利润均为0万元[79][81][82] - 大业新材料注册资本10,000万元人民币，公司持股80.56%[82] - 胜通钢帘线注册资本32,800万元人民币，为全资子公司[83] - 大业香港发展注册资本10,000港元[79] 研发投入 - 研发投入总额240,991,449.19元，占营业收入比例4.62%[64] - 公司研发人员数量643人，占公司总人数比例14.32%[64] 行业数据 - 2022年骨架材料行业销售收入同比下降3.63%，利润下降44.04%，利税下降25.50%[37] - 2022年橡胶骨架材料总产量431.13万吨，同比降低9.79%，出口108.26万吨，增长7.98%[37] - 2022年胎圈钢丝产量90.34万吨，同比降低12.87%，出口量14.53万吨，增长7.58%[38] - 2022年钢帘线产量252.30万吨，同比下降7.35%，出口量64.36万吨，增长10.63%[42] - 2022年钢帘线ST和UT比例达到35.9%，胎圈钢丝HT比例超过50%[42] - 2022年轮胎行业实现销售收入2146.40亿元，同比增长3.11%[45] - 2022年轮胎综合外胎产量52592万条，同比下降6.81%，子午线轮胎产量50373万条，降低6.11%[45] - 2022年轮胎出口交货值1012.74亿元，同比增长16.15%，出口率（值）47.18%[45] - 2022年轮胎产成品库存293.96亿元，同比增长7.26%[45] - 2025年中国轮胎年产量规划目标为7.04亿条，子午化率96%[41] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为0.14亿元，较2021年的1.65亿元大幅下降[29][30] - 计入当期损益的政府补助为0.11亿元，同比下降25.8%[29][30] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额136,953.54万元，占年度销售总额26.27%[63] - 前五名供应商采购额309,287.24万元，占年度采购总额72.36%[63] 公司治理和内部控制 - 公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规完善治理结构[99] - 股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式[99] - 公司在财务、人员、资产、业务、机构方面保持独立[99] - 公司指定四大证券报及上交所网站为信息披露媒体[101] - 公司通过上证"E互动"、电话、邮箱等多途径与投资者互动[101] - 董事会年内召开会议13次，董事全部亲自出席13次[116] - 审计委员会2022年召开3次会议审议定期报告及审计机构聘任[120] - 薪酬与考核委员会2022年召开2次会议审议股权激励及薪酬方案[121] - 战略委员会2022年召开3次会议审议子公司投资及股权转让事项[122] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为409.03万元[106][107] - 董事长窦勇持股数量为111,384,000股[106] - 董事窦宝森持股数量为61,898,440股[106] - 董事兼总经理郑洪霞持股数量为7,826,500股[106] - 董事兼副总经理王金武持股数量为504,900股[106] - 董事王金魁持股数量为268,400股[106] - 董事兼副总经理窦万明持股数量为199,520股[106] - 副总经理张兰州持股数量为122,800股[106] - 副总经理牛海平持股数量为86,400股[106] - 财务总监李霞持股数量为50,000股[106] - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计409.03万元[112] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬由股东大会决定[112] - 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬以行业市场薪酬水平为指导、企业经营业绩为基础确定[112] - 公司所披露的董事、监事、高级管理人员报酬与实际发放情况相符[112] 员工构成 - 公司在职员工总数4,639人，其中母公司员工2,929人（占比63.1%），主要子公司员工1,710人（占比36.9%）[124] - 生产人员数量为3,598人，占员工总数比例77.6%[125] - 技术人员数量为662人，占员工总数比例14.3%[125] - 大专及以下学历员工合计4,353人，占员工总数比例93.8%（其中高中及以下3,146人，占比67.8%）[125] - 硕士及以上学历员工仅18人，占员工总数比例0.4%[125] - 劳务外包总工时达2,137,752小时，支付报酬总额37,180,997.37元[128] 股权激励计划 - 公司回购注销离职激励对象限制性股票合计131,000股（首次62,000股，第二次69,000股）[129] - 限制性股票回购价格为4.17元/股，使用公司自有资金进行回购[129] - 董事及高管持有限制性股票期末数量57.325万股，其中郑洪霞持有27.325万股（期末市值188万元）[131] - 股权激励计划首个限售期解除限售条件已于2022年9月达成[129] - 2021年限制性股票激励计划第一期解锁151.68万股[169] - 2022年因激励对象离职回购注销限制性股票总计131,000股（69,000股+62,000股）[170] - 公司股权激励计划未授出股份16,000股于2022年7月22日回购注销[170] - 限制性股票激励计划年初限售股数3,164,500股，本年解除限售1,516,750股[171] - 限制性股票激励计划年末限售股数1,516,750股，较年初减少52.1%[171] 可转换公司债券 - 公司2019年发行可转换公司债券"大业转债"总额500,000,000元（5亿元）[174] - 大业转债转股价格12.56元/股，转股期2019年11月15日至2024年5月8日[175] - 截至2022年末大业转债累计转股31,377股，公司总股本289,812,177股[175] - 报告期转股额仅6,000元转股数为486股[195] - 累计转股数31,377股占转股前总股本0.01%[195] - 尚未转股余额499,610,000元占发行总量99.922%[195] - 最新转股价格调整为12.29元[197] - 期末转债持有人数为12,029人[193] - 前十名转债持有人合计持有比例达21.58%[193] - 西北投资管理持有转债金额34,242,000元占比6.85%[193] - 兴业证券持有转债金额16,211,000元占比3.24%[193] 股东结构 - 有限售条件股份减少164.78万股，变动后持股比例为0.52%[168] - 无限售条件流通股份增加150.12万股，变动后持股比例为99.48%[168] - 股份总数减少14.65万股，变动后总股本为28981.22万股[168] - 报告期末普通股股东总数13,201户，较上年末增加916户（7.5%）[176] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数12,285户[176] - 董事长窦勇持股111,384,000股，占总股本38.43%[179] - 窦宝森持股61,898,440股，占总股本21.36%[179] - 窦勇与窦宝森为父子关系及一致行动人，合计持股比例59.79%[179][187] - 郑洪霞持股7,826,500股，占总股本2.70%，其中273,250股为限售股[179] - 诸城市义和车桥有限公司持股3,780,000股，占总股本1.30%[179] - 郑洪霞持有的273,250股限售股于2022年9月24日解禁[180] - 窦勇质押股份68,496,779股，占其持股比例61.5%[179] - 窦宝森质押股份55,871,413股，占其持股比例90.3%[179] - 郑洪霞质押股份5,750,000股，占其持股比例73.5%[179] 关联交易 - 公司与诸城市恒强钢构有限公司关联交易金额为人民币1567.85万元，占同类交易比例40.53%[163] - 公司与诸城市恒强钢构有限公司另一关联交易金额为人民币86.5万元，占同类交易比例20.20%[163] - 公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司关联采购设备金额为人民币2307.48万元，占同类交易比例17.03%[163] - 公司总关联交易金额达人民币3961.83万元[163] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出避免同业竞争承诺[152] - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出减少和规范关联交易承诺[154] - 控股股东及实际控制人于2020年12月作出保证上市公司独立性承诺[155] - 公司全体董事及高级管理人员于2018年5月作出摊薄即期回报填补措施承诺[156] - 公司控股股东及实际控制人于2018年5月作出摊薄即期回报填补措施承诺[157] 审计和合规 - 境内会计师事务所审计报酬为人民币75万元，内部控制审计报酬为人民币20万元[161] 环境保护和可持续发展 - 报告期内公司投入环保资金2638.78万元[137] - 诸城厂区颗粒物实际排放浓度低于9.9mg/m³（标准限值10mg/m³）[139] - 诸城厂区SO₂实际排放浓度低于13mg/m³（标准限值50mg/m³）[139] - 诸城厂区NOX实际排放浓度低于66mg/m³（标准限值100mg/m³）[139] - 垦利厂区颗粒物实际排放浓度2.7-3.9mg/Nm³（标准限值10mg/Nm³）[139] - 垦利厂区SO₂实际排放浓度4mg/Nm³（标准限值50mg/Nm³）[139] - 诸城厂区COD实际排放浓度53.4mg/L（标准限值500mg/L）[139] - 诸城厂区

收入和利润表现 - 营业收入为12.66亿元人民币，同比增长9.72%[5] - 营业总收入同比增长9.7%至12.66亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3351.24万元人民币[5] - 净利润同比扭亏为盈达3958万元人民币（2022年同期亏损7679万元）[19] - 归属于母公司股东净利润为3351万元人民币[20] - 基本每股收益0.12元人民币（2022年同期-0.26元）[20] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长1.4%至11.76亿元人民币[18] - 财务费用同比增长34.39%，主要因利息支出和贴现支出增加[9] - 财务费用同比大幅增长34.4%至4964万元人民币[19] - 利息费用同比增长7.5%至3077万元人民币[19] - 研发费用同比增长13.79%，主要因研发投入增加[8] - 研发费用同比增长13.8%至618万元人民币[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元人民币，同比增长252.25%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增252%至1.93亿元[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.8%至10.6亿元[22] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降19.8%至9.77亿元[22] - 支付给职工现金同比下降7.6%至1.05亿元[22] - 支付的各项税费同比激增304.6%至3418万元[22] - 收到的税费返还同比增长32.9%至1383万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降103.91%，主要因理财产品收回减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-53.8万元[22][23] - 取得借款收到的现金同比大幅增长68.6%至6.7亿元[23] - 筹资活动现金流出同比增长41.7%至8.14亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.7%至1.08亿元[23] 资产负债项目变动 - 合同负债同比增长545.02%，主要因预收货款增加[8] - 合同负债为3434万元人民币，较期初532万元人民币增长545.1%[16] - 应付账款为6.67亿元人民币，较期初4.52亿元人民币增长47.6%[16] - 货币资金为8.08亿元人民币，较期初9.33亿元人民币下降13.4%[15] - 应收账款为14.31亿元人民币，较期初14.78亿元人民币下降3.2%[15] - 存货为7.28亿元人民币，较期初6.64亿元人民币增长9.6%[15] - 短期借款为18.13亿元人民币，与期初基本持平[16] - 负债总额增长4.2%至51.51亿元人民币[17] - 所有者权益下降1.9%至20.51亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.43亿元人民币，较上年度末增长22.43%[6] - 总资产为70.37亿元人民币，较上年度末减少2.12%[6] - 公司总资产为70.37亿元人民币，较期初72.02亿元人民币下降2.3%[15][16] 非经常性损益及股东信息 - 计入当期损益的政府补助为4824.18万元人民币[7] - 第一大股东窦勇持股1.11亿股，占比38.43%，其中质押6849.68万股[12] - 第二大股东窦宝森持股6189.84万股，占比21.36%，其中质押5587.14万股[12] - 窦宝森与窦勇为父子关系，系一致行动人[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为50.868亿元人民币，同比增长65.5%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.1088亿元人民币，同比增长105.69%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4625.19万元人民币，同比下降40.41%[23] - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长108.57%[24] - 稀释每股收益为0.73元/股，同比增长108.57%[24] - 2021年公司实现销售收入50.86亿元，同比增长65.5%[30] - 净利润达2.11亿元，同比增长105.69%[30] - 第四季度营业收入达15.58亿元[25] - 加权平均净资产收益率为11.28%[25] - 扣非加权平均净资产收益率为2.47%[25] - 公司营业收入508.68亿元同比增长65.50%[52][53][56] - 归属于上市公司股东的净利润2.11亿元同比增长105.69%主要因收购胜通钢帘线产生负商誉1.37亿元[52] - 扣非后归属上市公司股东净利润4625.19万元同比下降40.41%主要因收购标的亏损3181.06万元[52] - 钢帘线产品营收222.99亿元同比增长110.22%毛利率4.50%增加0.38个百分点[58] - 整体毛利率6.97%同比下降2.00个百分点受成本上涨及产能利用率不足影响[52][58][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本472.19亿元同比增长69.39%受原材料及人工成本上涨影响[53][56] - 直接材料成本为35.17亿元人民币，占总成本75.16%，较上年同期增长76.29%[63] - 直接人工成本为1.85亿元人民币，占总成本6.7%，较上年同期增长80.08%[63] - 制造费用为6.72亿元人民币，占总成本14.35%，较上年同期增长39.79%[63] - 销售运费为1.21亿元人民币，占总成本2.58%，较上年同期增长104.99%[63] - 研发投入总额为2.04亿元人民币，占营业收入比例4.01%[68] 各业务线表现 - 出口收入10.05亿元，同比增长124.55%[30] - 全年生产各类钢丝67.2万吨，同比增长39.35%[30] - 销售各类钢丝64.98万吨，同比增长33.64%[30] - 钢帘线产量26.08万吨，同比增长90.68%[30] - 2021年橡胶骨架材料总产量473.34万吨，同比增长12.56%[33] - 骨架材料出口量137.90万吨，增长29.79%，出口率达29.14%[33] - 钢帘线产量273.32万吨，增长10.80%[33][38] - 胎圈钢丝产量103.58万吨，增长10.80%[33][34] - 胎圈钢丝出口量13.51万吨，增长17.23%，出口占比13.05%[34] - 钢帘线出口量58.18万吨，增长46.22%，出口占比21.29%[38] - 超高强度钢帘线占比由28%提升至33%[38] - 公司2020年胎圈钢丝总产量29.47万吨，占国内市场份额31.49%[48] - 公司2021年胎圈钢丝总产量35.09万吨，占国内市场份额34.63%[48] - 钢帘线产量26083.63万公斤同比增长90.68%库存量增长282.51%[60] - 公司产品涵盖胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝，以子午线轮胎用高性能钢丝系列为主导[95][96] 各地区表现 - 轮胎行业36家重点企业实现销售收入1498.45亿元，增长9.67%[42] - 轮胎出口交货值673.33亿元，增长17.97%，出口率44.93%[42] - 山东省共有轮胎生产企业260余家，形成区域性规模优势[50] - 中国作为全球最大轮胎消耗国、生产国和出口国，轮胎骨架材料行业面临巨大市场[90] 管理层讨论和指引 - 公司完成对胜通钢帘线的收购整合，开启双品牌运营模式[32] - 收购胜通钢帘线后公司成为国内外钢帘线一线供应商[48] - 公司海外销售占比目标在未来3-5年内提高到30%以上[98] - 公司持续增加科研经费投入，未来三年加强技术创新和设备智能化升级[97] - 高强度（HT）、超高强度（ST）和特高强度（UT）钢帘线应用将逐步普及[93] - 公司计划通过并购重组完善产品结构并实现优势互补[96] - 智能制造引入大数据管理系统和全程信息流物流追踪控制[94] - 公司面临高层次人才短缺风险，需加快外部引进和内部培养[100] - 胎圈钢丝产量呈现逐年递增发展态势，行业以平稳速度发展[90] - 高性能胎圈钢丝产品成为未来发展趋势，需满足更高环保性能要求[91][92] - 钢帘线行业集中度提高，头部企业持续扩大产能挤压中小企业生存空间[94] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.1296亿元人民币，相比2020年负值大幅改善[23] - 经营活动现金流量净额2.13亿元同比改善（上年同期为-1.85亿元）因销售收入增加及回款良好[53][55] - 投资活动现金流量净额-109.88亿元主要因支付胜通钢帘线收购款[53][55] - 筹资活动现金流量净额97.74亿元同比增长391.00%因融资款项增加[53][55] 资产和负债 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为19.4595亿元人民币，同比增长10.5%[23] - 2021年末总资产为78.8498亿元人民币，同比增长48.85%[23] - 母公司可供分配利润为8.9682亿元人民币[4] - 应收账款为13.38亿元人民币，较上期期末增长57.69%[75] - 存货为9.52亿元人民币，较上期期末增长135.08%[75] - 递延所得税资产减少12.79%至6370.62万元[76] - 其他非流动资产增加275.23%至5720.07万元[76] - 短期借款增加192.02%至10.06亿元[76] - 应付票据增加38.09%至20.38亿元[76] - 应付账款增加57.73%至3.31亿元[76] - 合同负债增加20.40%至1529.08万元[76] - 长期借款增加29.87%至2.21亿元[76] - 递延所得税负债增加62.84%至2.01亿元[76] 研发和技术 - 公司拥有有效专利85项，其中国内发明专利25项，国外发明专利7项[49] - 公司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[49] - 公司建有国家级企业技术中心及博士后科研工作站等研发平台[49] - 研发人员数量620人，占公司总人数比例12.27%[69] - 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站等多个研发平台[95] 客户和供应商 - 公司客户涵盖米其林、普利司通、固特异等国际知名轮胎生产商[44][47] - 前五名客户销售额14.30亿元人民币，占年度销售总额28.12%[66] - 前五名供应商采购额34.47亿元人民币，占年度采购总额60.68%[66] 子公司和投资 - 公司支付山东胜通钢帘线收购对价9亿元[78] - 全资子公司金亿贸易2021年净利润187.76万元[83] - 宝成贸易总资产1763.31万元，净资产745.91万元，2021年净利润21.12万元[84] - 大业国际总资产0万元，净资产0万元，2021年净利润0万元[84] - 智汇谷电子总资产4848.57万元，净资产999.86万元，2021年净利润0万元[84] - 胜通钢帘线总资产18.35亿元，净资产13.71亿元，2021年5-12月净利润-2776.57万元[86] - 胜通机械总资产2723.68万元，净资产2665.15万元，2021年5-12月净利润-47.57万元[86] - 胜通进出口总资产0.34万元，净资产-1.07万元，2021年5-12月净利润-0.028万元[87] - 汇通贸易总资产10.98万元，净资产-204.36万元，2021年5-12月净利润-239.62万元[89] 公司治理和股东 - 董事长窦勇年末持股111,384,000股，年度内无变动[110] - 董事窦宝森年末持股61,898,440股，年度内无变动[110] - 总经理郑洪霞持股从7,280,000股增至7,826,500股，增幅7.5%[110] - 副总经理王金武持股从273,100股增至504,900股，增幅84.9%[110] - 董事王金魁持股从218,400股增至268,400股，增幅22.9%[110] - 副总经理窦万明持股从199,320股增至199,520股，增幅0.1%[110] - 副总经理张兰州持股从72,800股增至122,800股，增幅68.7%[110] - 董事会秘书牛海平持股从36,400股增至86,400股，增幅137.4%[110] - 副总经理徐海涛持股从218,400股增至268,400股，增幅22.9%[110] - 财务总监李霞通过股权激励获得50,000股[110] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计458.65万元[116] - 控股股东窦勇期末持股数为111,384,000股，持股比例为38.41%，其中质押股份数量为53,496,779股[181] - 股东窦宝森期末持股数为61,898,440股，持股比例为21.35%，其中质押股份数量为55,871,413股[182] - 股东深圳市创新投资集团有限公司报告期内减持4,609,100股，期末持股数为12,300,000股，持股比例为4.24%[182] - 股东郑洪霞报告期内增持546,500股，期末持股数为7,826,500股，持股比例为2.70%，其中持有有限售条件股份数量为546,500股[182] - 股东五矿证券有限公司报告期内增持3,120,120股，期末持股数为3,120,120股，持股比例为1.08%[182] - 股东任国锋报告期内增持2,353,660股，期末持股数为2,353,660股，持股比例为0.81%[182] - 股东许磊报告期内增持1,250,000股，期末持股数为1,250,000股，持股比例为0.43%[182] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为2,906人，主要子公司在职员工数量为1,757人，合计4,663人[127] - 生产人员数量为3,663人，占总员工比例78.6%[127] - 技术人员数量为596人，占总员工比例12.8%[127] - 销售人员数量为63人，占总员工比例1.4%[127] - 硕士及以上学历员工22人，占总员工比例0.5%[127] - 高中及以下学历员工3,021人，占总员工比例64.8%[127] - 劳务外包工时总数为894,800小时[131] - 劳务外包支付报酬总额为18,122,464.56元[131] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1.65亿元[28] 利润分配和股权激励 - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.10元（含税）[132] - 2021年度未进行现金分配，未分配利润用于日常经营和项目建设[134] - 2021年限制性股票激励计划预留授予登记限制性股票316.45万股[136] - 董事总经理郑洪霞获授限制性股票54.65万股，期末持股市值658.53万元[138] - 董事副总经理王金武获授限制性股票30万股，期末持股市值361.5万元[138] - 董事王金魁获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 董事副总经理窦万明获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理张兰州获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理董秘牛海平获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 副总经理徐海涛获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 财务总监李霞获授限制性股票5万股，期末持股市值60.25万元[138] - 高级管理人员合计获授限制性股票114.65万股[138] - 2021年限制性股票激励计划授予316.45万股，占股份总数1.09%[174] 环境保护 - 诸城厂区废气颗粒物实际排放浓度2.3-9 mg/m³，低于10 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区废气SO2实际排放浓度＜5.1 mg/m³，远低于50 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区废气NOX实际排放浓度22-61 mg/m³，低于100 mg/m³执行标准[143] - 垦利厂区废气非甲烷总烃实际排放浓度20-28 mg/m³，低于60 mg/m³执行标准[143] - 诸城厂区污水COD实际排放浓度29.2 mg/L，远低于500 mg/L执行标准[143] - 诸城厂区污水氨氮实际排放浓度2.18 mg/L，远低于45 mg/L执行标准[143] - 垦利厂区污水COD实际排放浓度23.9 mg/L，低于80 mg/L执行标准[143] - 垦利厂区污水氨氮实际排放浓度0.92 mg/L，远低于15 mg/L执行标准[143] - 公司报告期内无重大环境问题及环境污染事故[144] - 公司所有污染物排放均无超标情况[143][144] 关联交易 - 关联交易总额为5522.43万元人民币，其中向湖北三江航天江北机械工程有限公司采购设备金额最大，达4990.97万元人民币，占总额的90.5%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司采购商品（起重设备及原材料）金额为261.00万元人民币，占同类交易金额的1.44%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司接受劳务（厂房工程施工服务）金额为466.02万元人民币，占同类交易金额的15.93%[165] - 向诸城市恒强钢构有限公司接受劳务（起重设备维修及厂房修缮服务）金额为62.83万元人民币，占同类交易金额的8.63%[165] - 关联交易结算方式均为电汇或承兑汇票[165] 承诺事项 - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺避免同业竞争且持续有效[153][154] - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺减少和规范关联交易[155][156] - 公司控股股东及实际控制人于2020年12月承诺保证上市公司独立性[157] - 公司全体董事及高级管理人员于2018年5月承诺规范职务消费及薪酬制度[158] - 公司控股股东及实际控制人于2018年5月承诺不干预经营及约束职务消费[158][160] 融资和可转换债券 - 公司于2019年5月9日公开发行可转换公司债券500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币50,000万元[177] - 截至2021年12月31日，可转换公司债券"大业转债"累计转股数为30,891股，公司普通股股份总数增加至289,958,691股[178] - 可转换公司债券累计转股数为2.47万股，转股价格调整为12.29元/股[173] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5亿元[197] - 期末可转换公司债券持有人数量为10,552人[198] - 西北投资管理(香港)有限公司持有可转换债券34,242,000元，占比6.85%[198] - 华夏基金延年益寿5号养老金产品持有可转换债券23,948,000元，占比4.79%[198] - 华夏基金延年益寿7号养老金产品持有可转换债券23,680,000元，占比4.74%[198] - UBS AG持有可转换债券23,406,000元，占比4.68%[198] - 兴业银行天弘永利债券基金持有可转换债券16,650,000元，占比3.33%[198] - 易方达稳健收益债券基金持有可转换债券16,595,000元，占比3.32%[198] - 易方达增强回报债券基金持有可转换债券12,930,000元，占比2.59%[198] - 天弘安康养老混合基金持有可转换债券10,000,000元，占比2.00%[198] 股东大会和董事会决议 - 公司2021年向金融机构申请融资额度获第一次临时股东大会审议通过[105] - 公司2020年度财务决算报告获年度股东大会审议通过[105] - 公司2020年度利润分配方案获年度股东大会审议通过[105] - 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案获年度股东大会审议通过

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为14.59亿元人民币，同比增长7.5%[4] - 公司年初至报告期末营业收入为39.03亿元人民币，同比增长10.58%[4] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5488.92万元人民币，同比下降1796.34%[4] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.68亿元人民币，同比下降160.17%[4] - 营业总收入同比增长10.6%至39.03亿元[17] - 净利润由盈转亏至-1.73亿元[18] - 归属于母公司股东净利润为-1.68亿元[18] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用同比增长69.21%，主要因利息支出和贴现支出增加所致[9] - 营业总成本同比上升21.4%至41.29亿元[17] - 财务费用激增69.2%至7162.89万元[17] - 利息费用大幅增长125.4%至9142.32万元[17] 资产和负债变化 - 公司总资产为71.39亿元人民币，较上年度末下降9.47%[5] - 公司应收账款较上年度末增长21.5%，主要因营业收入增加所致[8] - 公司存货较上年度末下降33.13%，主要因库存商品和原材料减少所致[8] - 货币资金较年初减少38.1%，从10.65亿元降至6.59亿元[13] - 交易性金融资产减少98.7%，从1.02亿元降至129万元[13] - 应收账款增长21.5%，从13.38亿元增至16.25亿元[13] - 存货减少33.1%，从9.52亿元降至6.37亿元[13] - 短期借款增长22.1%，从10.06亿元增至12.28亿元[14] - 应付票据减少33.1%，从20.37亿元降至13.63亿元[14] - 资产总额下降9.5%，从78.85亿元降至71.39亿元[13] - 流动负债下降18.1%至40.03亿元[15] - 长期借款减少99.6%至92.6万元[15] - 未分配利润下降22.0%至6.99亿元[15] - 负债总额下降15.2%至50.36亿元[15] 现金流量表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为9749.73万元人民币，同比增长170.16%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长18.2%至41.98亿元[20] - 收到的税费返还同比下降49.4%至1794万元[21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.39亿元改善至9749万元[21] - 投资活动现金流出同比减少38.7%至9.15亿元[21] - 取得借款收到的现金同比增长37.9%至16.88亿元[21] - 购建固定资产支付的现金同比增长191.4%至1.15亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比下降60%至3155万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长11%至3.13亿元[21] - 投资支付的现金同比减少45%至8亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降76.3%至2.7亿元[22] 投资收益和财务收入 - 公司投资收益同比增长1440.73%，主要因定期存款利息和短期理财收益增加所致[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,451人[11] - 第一大股东窦勇持股111,384,000股，占比38.42%[11] - 第二大股东窦宝森持股61,898,440股，占比21.35%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期达14.59亿元人民币，同比增长35.45%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损5488.92万元人民币，同比下降330.31%[6] - 年初至报告期末营业收入累计35.25亿元人民币，同比增长12.36%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计亏损9547.54万元人民币，同比下降163.45%[6] - 营业总收入35.25亿元人民币，同比增长12.4%[20] - 营业利润亏损1.29亿元人民币，同比下降178.3%[21] - 净利润亏损1.00亿元人民币，同比下降166.7%[21] - 归属于母公司股东净利润亏损0.95亿元人民币[21] - 基本每股收益-0.33元/股，同比下降163.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本36.90亿元人民币，同比增长23.5%[20] - 营业成本34.60亿元人民币，同比增长22.9%[20] - 财务费用年初至报告期末增长80.80%，主要因利息费用增加[11] - 财务费用7324万元人民币，同比增长80.8%[20] - 利息费用9157万元人民币，同比增长125.8%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金增加17.8%，从2.19亿元增至2.57亿元[26] - 支付的各项税费增长52.5%，从3657万元增至5579万元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.69亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.258亿元改善至1.69亿元[26] - 经营活动现金流入44.12亿元人民币，同比增长35.3%[25] - 经营活动现金流入总额增长41.1%，从33.24亿元增至46.89亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-9.95亿元改善至-5.56亿元[26] - 投资支付的现金减少36%，从14.07亿元降至9亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降76.3%，从11.41亿元降至2.7亿元[27] - 取得借款收到的现金增长37.9%，从12.24亿元增至16.88亿元[27] - 偿还债务支付的现金激增1185%，从8761万元增至11.26亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额下降51.7%，从6540万元降至3156万元[27] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少37.6%至6.59亿元[16] - 应收账款本报告期末增长32.42%，主要因合并范围变动增加4.49亿元[10] - 应收账款较年初增长32.4%至16.25亿元[16] - 固定资产本报告期末增长99.17%，主要因合并范围变动增加13.13亿元及在建工程转固[10] - 固定资产较年初增长99.2%至27.55亿元[17] - 短期借款较年初增长22.1%至12.28亿元[17] - 应付票据较年初下降33.1%至13.63亿元[17] - 负债合计较年初增长2.3%至50.36亿元[18] - 总资产本报告期末达71.39亿元人民币，较上年度末增长5.47%[7] 其他财务数据 - 投资收益年初至报告期末增长1440.54%，主要因定期存款利息和短期理财收益增加[11] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数13,451,000股[13] - 窦勇持股111,384,000股占比38.42%且质押68,496,779股[13] - 窦宝森持股61,898,440股占比21.35%且质押55,871,413股[13] - 深圳市创新投资集团持股11,697,900股占比4.04%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.66亿元，同比增长0.28%[19] - 公司实现营业收入2,065,972,520.37元，较上年同期增长0.28%[41][46] - 营业收入为20.66亿元，较去年同期20.60亿元微增0.28%[121] - 营业收入同比下降10.6%至18.29亿元[125] - 归属于上市公司股东的净利润亏损4058.62万元，同比下降132.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7200.21万元，同比下降158.48%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-40,586,200元，较上年同期减少132.05%[41] - 净利润由盈利1.27亿元转为亏损0.41亿元，同比下滑132.24%[122] - 净利润由盈转亏，净亏损5357万元，同比下降142.9%[126] - 基本每股收益-0.14元/股，同比下降131.82%[21] - 基本每股收益从0.44元/股降至-0.14元/股[123] - 基本每股收益-0.18元/股，同比下降141.9%[127] - 加权平均净资产收益率-2.22%，同比下降9.16个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.94%，同比下降10.69个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 主要原材料盘条及能源价格上涨导致成本上升，产品毛利率降低[22] - 营业成本2,008,670,093.29元，较上年同期增长10.39%[46][47] - 财务费用56,441,734.69元，较上年同期增长147.01%[46][47] - 销售费用24,727,392.02元，较上年同期增长35.60%[46][47] - 研发费用25,560,382.17元，较上年同期减少8.93%[46][47] - 营业总成本从19.33亿元升至21.61亿元，同比增长11.80%[121] - 财务费用大幅上升至0.56亿元，同比增加147.10%[121] - 财务费用同比激增125.4%至5279万元[125] - 研发费用为0.26亿元，较去年同期0.28亿元下降8.93%[121] - 研发费用同比下降8.9%至2556万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期为-615.29万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额115,597,748.50元，上年同期为-6,152,922.05元[46][47] - 经营活动现金流量净额改善至1.16亿元，同比扭亏为盈[128] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2021年上半年的-21.08百万元改善至2022年上半年的266.57百万元[132] - 销售商品收到现金增长20%至25.61亿元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.6%，从2021年上半年的2,002.73百万元增至2022年上半年的2,175.75百万元[132] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长757%，从2021年上半年的68.50百万元增至2022年上半年的587.10百万元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额304,135,659.12元，较上年同期减少55.19%[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降75.8%，从2021年上半年的678.68百万元降至2022年上半年的164.15百万元[133] - 取得借款收到的现金同比增长112.8%至15.12亿元[129] - 取得借款收到的现金增长46.7%，从2021年上半年的710.75百万元增至2022年上半年的1,043.07百万元[133] - 投资活动现金流出9.28亿元，主要用于投资支付[129] - 投资活动产生的现金流量净额为-515.76百万元，较2021年上半年的-631.70百万元有所改善[132] - 期末现金及现金等价物余额降至5011万元[130] - 期末现金及现金等价物余额下降45.2%，从2021年上半年的70.62百万元降至2022年上半年的38.73百万元[133] 资产和负债 - 货币资金期末金额10.88亿元，占总资产14.15%，较上年增长3.09%[50] - 货币资金期末余额为10.88亿元人民币，较期初10.55亿元增长3.1%[113] - 应收款项期末金额14.82亿元，占总资产19.28%，较上年增长20.74%，主要因合并范围变动增加2.22亿元[50] - 应收账款期末余额为14.82亿元人民币，较期初12.27亿元增长20.7%[113] - 存货期末金额8.01亿元，占总资产10.42%，较上年增长19.36%，主要因合并范围变动增加2.13亿元[50] - 存货期末余额为8.01亿元人民币，较期初6.71亿元增长19.4%[113] - 固定资产期末金额28.34亿元，占总资产35.09%，较上年增长104.87%，主要因合并范围变动增加13.47亿元及在建工程转固[50] - 固定资产期末余额为28.34亿元人民币，较期初13.83亿元增长104.9%[113] - 短期借款期末金额13.82亿元，占总资产17.98%，较上年增长37.44%[50] - 短期借款期末余额为13.82亿元人民币，较期初10.06亿元增长37.4%[114] - 短期借款达8.67亿元，与去年同期8.59亿元基本持平[118] - 长期借款期末金额1.11亿元，占总资产1.44%，较上年下降49.71%[50] - 应付票据期末余额为17.58亿元人民币，较期初20.37亿元下降13.7%[114] - 应付票据为20.49亿元，较去年同期21.85亿元减少6.22%[118] - 应交税费期末金额1290万元，较上年增长465.86%[50] - 递延所得税负债期末金额2.72亿元，较上年增长130.96%，主要因并购增加递延所得税负债1.35亿元[51] - 未分配利润期末余额为7.54亿元人民币，较期初7.95亿元下降5.1%[115] - 交易性金融资产期末余额为4267.88万元人民币，较期初1.02亿元下降58.0%[113] - 在建工程从2.24亿元降至1.21亿元，减少46.07%[118] - 总资产76.86亿元，同比增长13.56%[19] - 公司总资产从671.61亿元增至701.49亿元，同比增长4.45%[118][119] - 归属于上市公司股东的净资产18.08亿元，同比下降1.93%[19] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3141.59万元[25] - 非流动资产处置损益为4924.75元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为2656.05万元[24] - 投资成本小于公允价值产生收益979.70万元[24] - 金融资产公允价值变动损益为221.27万元[25] - 其他营业外支出为28.98万元[25] - 非经常性损益所得税影响额为686.94万元[25] 业务线表现 - 2022年1-5月钢帘线产量103.81万吨同比下降12.55%[30] - 2022年1-5月胎圈钢丝产量37.52万吨同比下降17.55%[30] - 2022年1-5月胶管钢丝产量11.94万吨同比下降0.56%[30] - 公司2020年及2021年胎圈钢丝总产量分别为29.47万吨和32.66万吨分别占国内市场份额31.49%和31.50%[38] - 超高强度及特高强度钢帘线占比由"十三五"末的28%提升至2021年的33%[33] - 在产16家钢帘线企业中产能20万吨以上的5家企业产量约占总产能的75%[33] 地区表现 - 出口收入509,066,400元，较上年同期增长66.06%[41] - 2021年钢帘线行业产量273.32万吨同比增长10.80%出口量58.18万吨增长46.22%出口占比21.29%[33] - 2022年1-5月出口子午胎10290万套增长2.12%出口率（量）为50.17%增6.00个百分点[36] - 2022年1-5月轮胎出口交货值397.30亿元增长17.07%出口率49.91%增8.77个百分点出口量10657万套增2.01%[35] 行业和市场趋势 - 2022年1-5月38家重点轮胎企业现价工业总产值778.82亿元同比降低7.54%销售收入796.06亿元降低3.50%[35] - 2022年1-5月子午线轮胎产量20225万条降低9.98%全钢子午线轮胎产量4456万条降低19.67%子午化率95.22%增0.22个百分点[35] - 全球轮胎前五强企业2020年合计销售额714.02亿美元占全球轮胎销售额1514.25亿美元的47.15%[34] 管理层讨论和指引 - 公司面临主要原材料盘条价格波动风险，其占营业成本比例较高[57] - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股派息0元[61] 投资和并购活动 - 公司支付完毕全部170,000,000元重整投资价款，胜通钢帘线自2022年4月30日起纳入合并报表[45] - 公司完成收购山东胜通钢帘线100%股权，支付投资价款17亿元[52] - 公司转让大业新材料19.44%股权，获得转让价款3.5亿元[54] 子公司表现 - 诸城大业有限公司净利润为46.67万元[55] - 诸城市金亿贸易有限公司净亏损471.14万元，净资产为负161.97万元[55] - 诸城市宝成贸易有限公司净利润为2.99万元[55] - 山东省智汇谷电子科技有限公司净利润为0.00万元[55] - 山东大业新材料有限公司净利润为162.79万元，总资产达215779.49万元[55] - 山东胜通钢帘线有限公司净亏损262.56万元，总资产为250382.34万元[55] - 山东胜通进出口有限公司净亏损0.03万元[55] - 东营市汇通国际贸易有限公司净亏损0.17万元[55] - 山东胜通机械制造有限公司净亏损31.33万元[56] 公司治理和承诺 - 公司控股股东于2020年12月作出避免同业竞争承诺[78] - 公司控股股东于2020年12月作出减少和规范关联交易承诺[80] - 公司控股股东于2020年12月作出保证上市公司独立性承诺[81] - 公司全体董事及高级管理人员于2018年5月作出摊薄即期回报填补措施承诺[82] - 公司控股股东及实际控制人于2018年5月作出摊薄即期回报相关承诺[83][84] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[85] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内不存在失信情况[85] 股份和股东信息 - 有限售条件股份数量为3,164,500股占总股本1.09%[90] - 无限售条件流通股份数量为286,794,515股占总股本98.91%[90] - 股份总数289,959,015股较期初增加324股[90] - 普通股股东总数为12,526户[94] - 第一大股东窦勇持股111,384,000股占比38.41%[95] - 第二大股东窦宝森持股61,898,440股占比21.35%[95] - 窦勇质押股份68,496,779股[95] - 窦宝森质押股份55,871,413股[95] - 前十名无限售条件股东中，窦勇持股数量最多，为111,384,000股[96] - 窦宝森持股61,898,440股，与窦勇为父子关系及一致行动人[96][97] - 深圳市创新投资集团有限公司持股12,300,000股，并持有淄博创新资本28.57%股权[96][97] - 郑洪霞持股7,280,000股，其中546,500股为有限售条件股份[96][98] - 诸城市义和车桥有限公司持股3,780,000股，报告期内减持20,000股[96] - 于洪范持股2,390,000股，报告期内增持2,390,000股[96] - 王根照持股2,328,295股，报告期内增持2,328,295股[96] - 公司2022年4月26日披露回购注销部分限制性股票公告[62] - 公司2022年7月22日披露注销回购股份实施公告[63] 可转换公司债券 - 报告期内可转债转股数为324股[93] - 截至2022年6月30日累计可转债转股总数达31,215股[93] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5亿元（500,000,000元）[102] - 期末尚未转股的可转换公司债券余额为499,612,000元，占发行总量的99.9224%[107] - 报告期内可转换公司债券累计转股31,215股，占转股前公司已发行股份总数的0.01%[107] 所有者权益 - 公司综合收益总额为-40.59百万元[136] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少40.59百万元[136] - 所有者权益合计从期初的1,843.95百万元增至期末的2,159.99百万元，增长17.1%[136] - 股份支付计入所有者权益金额为689.11万元[138] - 其他项目导致所有者权益减少182.03万元[138] - 2021年半年度期末所有者权益总额为21.60亿元[138] - 2022年半年度期初所有者权益总额为17.61亿元[139] - 2022年半年度综合收益总额为1.27亿元[139] - 所有者投入和减少资本净增加43.22万元[139] - 对股东的利润分配减少所有者权益3153.24万元[141] - 2022年半年度期末所有者权益总额增至18.57亿元[141] - 实收资本从2021年的2.90亿元微增至2022年的2.90亿元[138][141] - 未分配利润从2021年的7.54亿元增长至2022年的8.23亿元[138][141] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为17.81亿元人民币，较期初减少4679.11万元人民币[143][144] - 2022年上半年综合收益总额亏损5357.27万元人民币[143] - 股份支付计入所有者权益的金额为678.01万元人民币[143] - 资本公积由期初5.70亿元人民币增加至5.76亿元人民币，增幅658.36万元人民币[143][144] - 未分配利润由期初7.79亿元人民币减少至7.25亿元人民币，降幅6.9%[143][144] - 库存股减少19.65万元人民币至1325.10万元人民币[143][144] - 2021年上半年综合收益总额为1.25亿元人民币盈利[145] - 2021年上半年利润分配支出3153.24万元人民币[145] - 实收资本由2.90亿元人民币微增324元至2.90亿元人民币[143][146] - 公司截至2022年6月30日总股本为2.90亿股[146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司诸城厂区废气排放口数量为12个[66] - 公司垦利厂区废气排放口数量为74个[66] - 公司诸城厂区污水排放执行标准为COD 500mg/L 氨氮45mg/L[66] - 公司垦利厂区污水排放执行标准为COD 80mg/L 氨氮15mg/L[66] - 公司突发环境事件应急预案备案编号为370782-2022-146-L等[72] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[74] - 公司已关联到山东省污染源监测共享信息系统并依法公示检测报告[74] 会计政策和核算方法 - 购买子公司少数股权或处置部分股权但不丧失控制权作为权益性交易核算 调整母公司所有者权益和少数股东权益账面价值[162] - 处置股权丧失控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[162] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例享有原子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[162] - 分步处置股权至丧失控制权时 若属一揽子交易 处置价款与对应净资产份额差额确认为其他综合收益[163] - 现金等价物指企业持有期限短（从购买日起三个月内到期）流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[165] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益[166] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征划分为以摊余成本计量/以公允价值计量且变动计入其他综合收益/以公允价值计量且变动计入当期损益三类[168] - 债务工具管理业务模式以收取合同现金流量为目标且合同

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为4,143,517,844.62元，同比增长34.81%[21] - 2021年实现销售收入41.43亿元，同比增长34.81%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为108,872,765.50元，同比增长6.19%[50] - 净利润1.09亿元，同比增长6.19%[28] - 公司2021年实现归属于母公司股东净利润108,872,765.50元[4] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,090,990.18元，同比增长22.51%[21] - 营业收入同比增长34.81%至41.44亿元人民币，主要因产品销量增加及销售价格上涨[52][54] - 2021年度营业收入达4,143,517,844.62元较上年增长34.81%[200] - 第四季度归属于上市公司股东净利润为-4160万元，环比大幅下滑[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.15%至37.95亿元人民币，受销量增加、原材料及能源涨价、人工成本上升影响[52][54] - 销售费用同比大幅增长49.89%至3870万元人民币，主要因运杂费及职工薪酬增加[52] - 管理费用同比大幅增长70.19%至7192万元人民币，主要因收购中介费用及股权激励费用分摊增加[52] - 财务费用同比增长99.66%至7228万元人民币，主要因利息支出增加[53] - 金属丝绳制品直接材料成本同比增加42.29%至28.39亿元，占总成本比例75.36%[60] 各条业务线表现 - 全年生产钢丝55.83万吨，同比增长15.78%[28] - 销售钢丝54.42万吨，同比增长11.84%[28] - 钢帘线产量17.22万吨，同比增长25.89%[28] - 出口收入7.36亿元，同比增长64.45%[28] - 海外市场销售突破10万吨大关[29] - 2021年胎圈钢丝总产量为32.66万吨，占国内市场份额31.50%[46] - 2020年胎圈钢丝总产量为29.47万吨，占国内市场份额31.49%[46] - 钢帘线产量273.32万吨同比增长10.80%出口量58.18万吨占比21.29%[35] - 胎圈钢丝产量103.58万吨同比增长10.80%出口量13.51万吨占比13.05%[32] - 胶管钢丝产量29.11万吨同比增长26.89%[31] - 超高强度钢帘线占比从28%提升至33%[35] - 主营业务毛利率下降1.02个百分点至7.95%，其中钢帘线毛利率逆势提升1.44个百分点[56] 各地区表现 - 出口收入7.36亿元，同比增长64.45%[28] - 海外市场销售突破10万吨大关[29] - 轮胎出口交货值673.33亿元同比增长17.97%出口率44.93%[38] - 全球轮胎前五强企业2020年合计销售额714.02亿美元占比47.15%[37] - 中国作为全球最大轮胎消耗国、生产国和出口国，轮胎产业将保持平稳发展[86] - 韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际企业已在中国占据重要市场份额[87] 管理层讨论和指引 - 未来三年公司将持续增加科研经费投入[93] - 海外销售占比提高到30%以上[95] - 未来两到三年加强产学研合作[94] - 重点引进核心技术人才、营销人才和高层次管理人才[94] - 完善海外营销网络体系[95] - 通过并购重组完善产品结构[92] - 提高生产设备智能化水平[93] - 在军工、电子、新能源领域进行投资[92] - 钢帘线需求未来较长一段时间内将继续良好发展[89] - 高强度、超高强度钢帘线应用将逐渐普及，特高强度钢帘线应用逐步展开[89] - 头部企业将持续扩大产能提高市场占有率，行业集中度不断提升[90] - 高性能胎圈钢丝成为未来发展趋势，可降低轮胎重量实现节能减排[87] 现金流和投融资活动 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为255,727,685.68元[21] - 经营活动现金流量净额改善至2.56亿元人民币，主要因销售收入增加及应收账款回款良好[53] - 投资活动现金流量净额流出11.53亿元人民币，主要因收购胜通钢帘线支付款增加[53] - 筹资活动现金流量净额流入9.77亿元人民币，同比增长391.05%，主要因融资款项增加[52][53] - 公司分期支付17亿元收购山东胜通钢帘线100%股权，2021年已支付9亿元[77][78] - 拟转让全资子公司大业新材料19.44%股权，转让价格3.5亿元[81] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5亿元[187] - 可转换公司债券"大业转债"发行规模为5亿元，转股价格为12.29元/股[168][171] - 最新转股价格调整为12.29元[193] 资产和负债变动 - 公司2021年末总资产为6,768,254,555.01元，同比增长27.77%[21] - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,843,945,323.17元，同比增长4.71%[21] - 应收账款同比增加44.69%至12.27亿元，占总资产比例18.14%[70] - 存货同比增加65.73%至6.71亿元，主要因原材料涨价及安全库存增加[70] - 货币资金同比增加10%至10.55亿元，主要因应收账款回款良好[70] - 应收票据同比减少32.04%至3.80亿元，因质押开票及商业承兑汇票减少[70] - 预付款项同比减少54.31%至1.24亿元，因盘条采购预付款减少[70] - 其他应收款同比减少93.06%至1398万元，因投资业务保证金减少[70] - 在建工程增加至2.728亿元，同比增长237.35%，主要由于在建厂房及钢帘线设备投入[71] - 其他非流动资产大幅增至11.146亿元，同比增长1848.64%，主要由于支付胜通投资款及长期存单增加[71] - 短期借款增至10.057亿元，同比增长192.02%，主要由于银行短期融资款项增加[71] - 应付账款增至4.447亿元，同比增长34.22%，主要由于应付材料与工程款、运费款增加[71] - 其他应付款激增至5093.84万元，同比增长3124.19%，主要由于流动资金周转款及股权激励回购义务增加[71] - 受限货币资金达9.251亿元，主要作为承兑或融资保证金[75] 研发和技术能力 - 研发投入总额2.04亿元，占营业收入比例4.92%[64] - 研发人员数量420人，占公司总人数比例12.5%[65] - 公司拥有有效专利85项，其中国内发明专利25项，国外发明专利7项[47] - 公司主持或参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项[47] - 建设国家企业技术中心等6个研发平台[91] 子公司和关联交易 - 子公司大业制品总资产2464.31万元，2021年净利润25.77万元[83] - 子公司金亿贸易总资产1.75亿元，2021年净利润187.76万元[83] - 宝成贸易总资产1763.31万元，净资产745.91万元，2021年净利润21.12万元[84] - 大业国际总资产0万元，净资产0万元，2021年净利润0万元[84] - 智汇谷电子总资产4848.57万元，净资产999.86万元，2021年净利润0万元[84] - 公司与诸城市恒强钢构有限公司关联交易金额4,660,176.99元，占同类交易比例15.93%[160] - 公司与诸城市恒强钢构有限公司采购商品26,100元，占同类交易比例1.44%[160] - 公司与诸城市恒强钢构有限公司接受劳务628,318.59元，占同类交易比例8.63%[160] - 公司与湖北三江航天江北机械工程有限公司采购设备49,909,734.53元，占同类交易比例61.19%[160] - 报告期内关联交易总额55,224,330.11元[160] 股东和高管持股及薪酬 - 董事长窦勇持股111,384,000股，税前报酬总额45.84万元[104] - 董事兼总经理郑洪霞持股7,826,500股，较年初增加546,500股（增幅7.5%），税前报酬总额40.81万元[104] - 董事兼副总经理王金武持股504,900股，较年初增加231,800股（增幅84.9%），税前报酬总额77.51万元[104] - 董事王金魁持股268,400股，较年初增加50,000股（增幅22.9%），税前报酬总额23.64万元[104] - 董事兼副总经理窦万明持股199,520股，较年初增加200股（增幅0.1%），税前报酬总额24.14万元[104] - 副总经理张兰州持股122,800股，较年初增加50,000股（增幅68.7%），税前报酬总额23.62万元[104] - 副总经理兼董事会秘书牛海平持股86,400股，较年初增加50,000股（增幅137.4%），税前报酬总额24.18万元[104] - 副总经理兼副总工程师徐海涛持股268,400股，较年初增加50,000股（增幅22.9%），税前报酬总额36.35万元[104] - 财务总监李霞持股50,000股，较年初增加50,000股，税前报酬总额19.65万元[104] - 控股股东窦勇持股111,384,000股，占比38.41%，其中质押53,496,779股[176] - 实际控制人窦宝森持股61,898,440股，占比21.35%，其中质押55,871,413股[176] - 深圳市创新投资集团持股12,300,000股，占比4.24%，报告期内减持4,609,100股[176] - 郑洪霞持股7,826,500股，占比2.70%，其中546,500股为有限售条件股份[176] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计458.65万元[111] 利润分配和股权激励 - 公司2021年拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2021年度未进行现金分红、送股及资本公积金转增股本[129] - 限制性股票激励计划预留授予登记316.45万股[131] - 董事兼总经理郑洪霞获授限制性股票54.65万股，授予价4.17元/股，期末市值658.53万元[133] - 董事兼副总经理王金武获授限制性股票30万股，授予价4.17元/股，期末市值361.50万元[133] - 董事王金魁获授限制性股票5万股，授予价4.17元/股，期末市值60.25万元[133] - 董事兼副总经理窦万明获授限制性股票5万股，授予价4.17元/股，期末市值60.25万元[133] - 高级管理人员合计获授限制性股票114.65万股[133] - 公司2021年限制性股票激励计划涉及多名高管持股变动[102][104] 行业和市场数据 - 2021年橡胶骨架材料行业总产量473.34万吨同比增长12.56%[31] - 轮胎行业36家重点企业工业总产值1798.54亿元同比增长8.19%[38] - 全钢子午线轮胎产量11334万条同比增长2.62%子午化率93.83%[38] - 胎圈钢丝产量呈现逐年递增发展态势[86] 生产和供应链 - 主要原材料为盘条，辅料包括硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡等[43] - 采购模式采用以销定产，根据订单确定原材料采购种类和数量[43] - 生产模式为面向订单生产，销售部门提交计划后由生产部门制定生产计划[43] - 客户包括米其林、普利司通、固特异等国际轮胎制造商及中策橡胶、玲珑轮胎等国内厂商[42][45] - 前五名供应商采购额占比63.74%，总额34.47亿元[62] - 钢帘线库存量同比大幅增长175.75%，而胎圈钢丝和胶管钢丝库存增幅分别为16.61%和4.79%[58] 公司治理和内部控制 - 公司2021年修订完善内控管理制度并进行内控测试有效识别缺陷类别[135] - 公司对子公司建立完整管理控制制度重要岗位人员选聘任免及考核受公司控制监督[135] - 公司聘请中兴华会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[136] - 审计委员会报告期内召开6次会议[118] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次会议[119] - 战略委员会报告期内召开2次会议[120] - 公司年内召开董事会会议8次全部以现场结合通讯方式举行[115] - 所有董事均亲自出席全部8次董事会会议无缺席或连续两次未出席情况[115] 环境和社会责任 - 公司属于重点排污单位主要污染物为废气污水和固废实际排放浓度颗粒物2.3-9mg/m³[138] - 实际排放浓度SO₂＜5.1mg/m³NOX 22-61mg/m³非甲烷总烃4.01-35.4mg/m³二甲苯＜8.88mg/m³[138] - 污水实际排放浓度COD 29.2mg/L氨氮2.18mg/L总磷0.247mg/L总氮27.6mg/L[138] - 公司危险废弃物如废机油废润滑剂磷化渣废酸等全部收集储存于危废库[138] - 公司涂装废气处理工艺更换为沸石转轮浓缩+CO催化燃烧工艺[141] - 公司制定突发环境事件应急预案备案编号370782-2019-076-L等[143] - 公司与第三方检测单位签订委托合同对排放污染物进行日常检测[144] 其他重要事项 - 公司未发生重大诉讼、仲裁及违规担保事项[156][158] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬500,000元[157] - 公司支付内部控制审计报酬150,000元[157] - 公司支付财务顾问费用5,500,000元[157] - 中兴华会计师事务所已连续为公司提供审计服务2年[157] - 公司员工总数2,939人其中母公司2,906人主要子公司33人[122] - 生产人员占比76.7%共2,254人技术人员占比13.5%共396人[122] - 大专学历员工占比39.1%共1,149人高中及以下学历占比55.0%共1,615人[122] - 硕士及以上学历员工占比0.5%共16人本科学历占比5.4%共159人[122] - 劳务外包工时总数894,800小时[126] - 劳务外包支付报酬总额18,122,464.56元[126]