上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次公开发行股份的数量为3,719.2963 万股。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,231.5963万股，占本次发 行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,487.7000万股，占本次发行总量的40.00%。 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币49.97元/股。 发行人于2023年8月14日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行"众辰 科技"股票1,487.7000万股。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年8月16日（T+2日）及 时履行缴款义务： 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称 "发行人"）首次公开发行人民币 普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕1418号）。 中泰证券股份有限公司（以下简 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1418 号）。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"）担任 本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为3,719.2963万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年8月14日（T日）分别 通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称 "互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行（ ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 重要提示 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开 发行证券网下投资者分 ...

上海众辰电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上 海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册 （证监许可〔2023〕1418 号）。 本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进 行。 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人 员。 本次发行的《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。 发行人：上海众辰电子科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 2023 ...

发行信息 - 公司拟公开发行3719.2963万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为14877.1851万股[8][41] - 预计发行日期为2023年8月14日，拟上市上交所主板，保荐人为中泰证券[8] - 保荐费用188.68万元，审计及验资费用1509.43万元等[42] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元[26][68] - 扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[26][68] - 2023年1 - 6月营业收入30623.55万元，同比增长15.06%；净利润9351.71万元，同比增长32.71%[52] - 预计2023年1 - 9月营业收入51300.00 - 59100.00万元，同比增长23.52% - 42.30%[53] 成本与利润影响 - 直接材料成本上涨5%，报告期利润总额将减少1464.90万元、1477.58万元和1299.58万元[27][69] - 产品销售价格下降5%，报告期利润总额将减少3129.18万元、3102.30万元和2679.57万元[30][71] 股权结构 - 控股股东为上海众挺智能科技有限公司，实际控制人为张建军[38] - 发行前张建军合计控制发行人81.60%的股份，发行后降至一定比例[83][162][163] 产品与市场 - 主要产品为变频器和伺服系统，功率范围覆盖0.4kW - 1200kW[43] - 2022年我国低压变频器市场规模290.0亿元，公司市场份额1.85%[45] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后用于5个项目，总投资100000.00万元，拟投入98000.00万元[58][59] 涉诉情况 - 深圳市汇川技术股份有限公司起诉公司侵害专利权，请求赔偿500万元[62] - 报告期内涉诉产品一审需承担赔偿金额36万元[64][85] 其他财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元[78] - 报告期各期末存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元[79] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%[80] 子公司情况 - 截至招股意向书签署日，有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰、1家分公司深圳分公司[137] - 2022年安徽众辰总资产2640.83万元、净资产2151.63万元、净利润 - 18.00万元[138] - 2022年安徽华辰总资产1387.65万元、净资产1068.36万元、净利润22.64万元[139]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码603275，网上申购代码732275，属仪器仪表制造业[2] - 发行前总股本11157.8888万股，拟发行3719.2963万股，发行后14877.1851万股[3] - 拟发行数量占发行后总股本25%[3] 发行安排 - 网上初始发行1487.7000万股，网下2231.5963万股[3] - 网下每笔拟申购上限1100.00万股，下限100.00万股[3] - 初步询价日2023年8月9日9:30 - 15:00[3] - 发行公告刊登日2023年8月11日[3] - 网下和网上申购日2023年8月14日[3] - 网下和网上缴款日2023年8月16日[3]

发行信息 - 公司拟发行A股，每股面值1元，发行股数不超过3719.2963万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过14877.1851万股[6][39][55][159] - 拟上市交易所为上海证券交易所主板，保荐人为中泰证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为62,583.53万元、62,046.01万元和53,591.37万元，扣非归母净利润分别为17,128.40万元、17,818.55万元和13,858.07万元[24][64] - 2023年1 - 3月公司营业收入13,772.04万元，较上年同期增长9.79%；净利润4,082.94万元，较上年同期增长17.08%；扣非归母净利润3,835.54万元，较上年同期增长13.97%[49] - 预计2023年1 - 6月营业收入29,500.00 - 32,000.00万元，同比增长10.84% - 20.23%；归母净利润8,475.00 - 9,100.00万元，同比增长20.12% - 28.98%；扣非归母净利润8,055.00 - 8,642.00万元，同比增长20.95% - 29.77%[51] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料成本在主要产品成本中占比超80%，假设上涨5%，利润总额将减少1464.90万元、1477.58万元和1299.58万元，对应降幅6.96%、6.49%和7.49%；上涨10%，利润总额将减少2929.80万元、2955.16万元和2599.16万元，对应降幅13.93%、12.97%和14.98%[25][65] - 假设产品销售价格下降5%，报告期内利润总额将减少3129.18万元、3102.30万元和2679.57万元，对应降幅14.88%、13.62%和15.44%；下降10%，利润总额将减少6258.35万元、6204.60万元和5359.14万元，对应降幅29.75%、27.24%和30.89%[28][67] 其他财务数据 - 报告期内公司外协加工费金额分别为2,014.84万元、2,162.99万元和2,204.45万元，占总采购金额比例分别为5.58%、5.44%和8.52%[29][68] - 报告期各期末，应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元，占同期营业收入比例分别为24.03%、29.02%和35.51%，期末计提坏账准备分别为1522.98万元、1179.35万元和1552.50万元，应收账款周转率分别为4.73次、3.76次和2.89次[74] - 报告期各期末，存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元，占同期总资产比例分别为20.71%、22.48%和16.95%，存货跌价准备计提金额为374.32万元、717.96万元和673.39万元，存货周转率为2.77次、2.03次和1.72次[75] 市场与风险 - 2022年我国低压变频器市场规模为290.0亿元，公司市场份额为1.85%[43] - 公司所处行业与宏观经济形势有关联，国内经济增速放缓会影响变频器产品需求；外资品牌占主要市场份额，竞争激烈，公司有市场份额下降风险；产品下游应用行业增速放缓或大客户经营波动，会影响公司经营业绩[20][21][23] - 公司产品主要原材料部分高端电子元器件依赖进口，供应或价格变动有不利影响；面临技术升级、人员短缺流失和技术泄密等技术风险[26][30] 公司架构与股权 - 公司成立于2006年2月20日，股份公司成立于2020年5月20日，注册资本11,157.8888万元人民币[36][92] - 截至招股说明书签署日，公司有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰和1家分公司深圳分公司[123] - 本次发行前张建军合计控制公司81.60%的股份，发行后仍为实际控制人[79] - 发行前上海众挺持股4867.6314万股，占比43.63%；发行后持股4867.6314万股，占比32.72%；发行前张建军持股2429.3907万股，占比21.77%；发行后持股2429.3907万股，占比16.33%[159]

发行信息 - 公司拟发行不超3719.2963万股A股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超14877.1851万股[6][39] - 拟上市板块为上交所主板，保荐人是中泰证券[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年营收分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元，扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[24] - 2023年1 - 3月营收13772.04万元，同比增长9.79%，扣非归母净利润3835.54万元，同比增长13.97%[49] - 2022年资产总额96330.73万元，归母权益72675.35万元，资产负债率24.56%[46] 市场情况 - 2022年国内低压变频器市场规模290.0亿元，公司市场份额1.85%[43] - 变频器和伺服系统行业外资品牌占主要份额，竞争激烈，公司份额小[21] 风险因素 - 国内经济放缓、下游行业增速放缓或大客户采购减少会影响业绩[20][23] - 直接材料成本上涨、产品销售价格下降会使利润总额和毛利率降低[25][28][72] - 存在委外加工，外协厂商问题影响供应和生产[29] - 面临技术升级、人员短缺流失和技术泄密风险[30][32][33] 财务指标 - 报告期内综合毛利率分别为45.53%、43.82%和41.36%[72] - 各期末应收账款周转率分别为4.73次、3.76次和2.89次，存货周转率为2.77次、2.03次和1.72次[74][75] - 加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%，每股收益分别为1.68元/股、1.60元/股和1.24元/股[76] 股权结构 - 发行前张建军控制公司81.60%股份，为实控人[79][142] - 上海众挺为控股股东，直接持股43.63%[140] 子公司情况 - 有全资子公司安徽众辰、参股公司安徽华辰和分公司深圳分公司，相关指标占比均在5%以下[132] - 2022年注销控股子公司吉驱科技[137][139] 募集资金 - 募集资金扣除费用后拟投入项目总额100000.00万元，拟投入募集资金98000.00万元[53][54] 诉讼情况 - 汇川技术诉公司专利侵权，一审判赔36万元，公司已上诉[57][59] 其他 - 报告期内变频器不含外协年均产量452,906台，含外协年均产量643,487台，年均销量640,820台；伺服系统年均产量9,159台，年均销量9,348台[88] - 募集资金项目达产后新增变频器产能720,000台、伺服系统产能37,000台、电梯及施工升降机系统产能8,000台[88]

发行相关 - 公司拟发行不超3719.2963万股A股，每股面值1元，发行后总股本不超14877.1851万股，占比不低于25%[6][37][38] - 保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司，拟上市上交所主板[6] - 发行前所滚存利润由新老股东按持股比例共享，相关承诺含股份流通限制等[34][33] 业绩数据 - 报告期内营收分别为62583.53万元、62046.01万元和53591.37万元，扣非归母净利润分别为17128.40万元、17818.55万元和13858.07万元[23] - 2022年营收和扣非归母净利润较2021年分别下降13.63%、22.23%[29] - 报告期内综合毛利率分别为45.53%、43.82%和41.36%[70] 成本与风险 - 报告期内直接材料成本占主要产品成本超80%，若上涨5%或10%，利润总额将相应减少[24] - 若产品销售价格下降5%或10%，利润总额将相应减少[27] - 公司面临市场、经营、技术等风险[20][23][30] 股东与股权 - 发行前张建军控制81.60%股份，发行后仍为实控人[77] - 发行前上海众挺持股43.63%，发行后降至32.72%；张建军发行后持股占比降至16.33%[156] - 最近一年新增间接股东陈旭等5人，均为员工，有股份限售承诺[165][167] 子公司与分公司 - 截至招股书签署日，公司有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰和1家分公司深圳分公司[130] - 2022年末安徽众辰经审计总资产2640.83万元、净资产2151.63万元等[131] - 2022年末安徽华辰未经审计总资产1387.65万元、净资产1068.36万元等[132] 生产与销售 - 报告期内变频器不含外协年均产量452906台，含外协年均产量643487台，年均销量640820台；伺服系统年均产量9159台，年均销量9348台[85][86] - 募集资金项目达产后新增变频器产能720000台、伺服系统产能37000台、电梯及施工升降机系统产能8000台[86] 其他财务指标 - 报告期各期末应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元[72] - 报告期各期末存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元[73] - 报告期内加权平均净资产收益率分别为56.37%、34.45%和21.34%，每股收益分别为1.68元/股、1.60元/股和1.24元/股[75]