发行信息 - 公司拟发行A股，每股面值1元，发行股数不超过3719.2963万股，占发行后总股本不低于25%，发行后总股本不超过14877.1851万股[6][39][55][159] - 拟上市交易所为上海证券交易所主板，保荐人为中泰证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为62,583.53万元、62,046.01万元和53,591.37万元，扣非归母净利润分别为17,128.40万元、17,818.55万元和13,858.07万元[24][64] - 2023年1 - 3月公司营业收入13,772.04万元，较上年同期增长9.79%；净利润4,082.94万元，较上年同期增长17.08%；扣非归母净利润3,835.54万元，较上年同期增长13.97%[49] - 预计2023年1 - 6月营业收入29,500.00 - 32,000.00万元，同比增长10.84% - 20.23%；归母净利润8,475.00 - 9,100.00万元，同比增长20.12% - 28.98%；扣非归母净利润8,055.00 - 8,642.00万元，同比增长20.95% - 29.77%[51] 成本与利润影响 - 报告期内直接材料成本在主要产品成本中占比超80%，假设上涨5%，利润总额将减少1464.90万元、1477.58万元和1299.58万元，对应降幅6.96%、6.49%和7.49%；上涨10%，利润总额将减少2929.80万元、2955.16万元和2599.16万元，对应降幅13.93%、12.97%和14.98%[25][65] - 假设产品销售价格下降5%，报告期内利润总额将减少3129.18万元、3102.30万元和2679.57万元，对应降幅14.88%、13.62%和15.44%；下降10%，利润总额将减少6258.35万元、6204.60万元和5359.14万元，对应降幅29.75%、27.24%和30.89%[28][67] 其他财务数据 - 报告期内公司外协加工费金额分别为2,014.84万元、2,162.99万元和2,204.45万元，占总采购金额比例分别为5.58%、5.44%和8.52%[29][68] - 报告期各期末，应收账款余额分别为15037.84万元、18004.18万元和19028.83万元，占同期营业收入比例分别为24.03%、29.02%和35.51%，期末计提坏账准备分别为1522.98万元、1179.35万元和1552.50万元，应收账款周转率分别为4.73次、3.76次和2.89次[74] - 报告期各期末，存货余额分别为14017.18万元、20270.58万元和16325.16万元，占同期总资产比例分别为20.71%、22.48%和16.95%，存货跌价准备计提金额为374.32万元、717.96万元和673.39万元，存货周转率为2.77次、2.03次和1.72次[75] 市场与风险 - 2022年我国低压变频器市场规模为290.0亿元，公司市场份额为1.85%[43] - 公司所处行业与宏观经济形势有关联，国内经济增速放缓会影响变频器产品需求；外资品牌占主要市场份额，竞争激烈，公司有市场份额下降风险；产品下游应用行业增速放缓或大客户经营波动，会影响公司经营业绩[20][21][23] - 公司产品主要原材料部分高端电子元器件依赖进口，供应或价格变动有不利影响；面临技术升级、人员短缺流失和技术泄密等技术风险[26][30] 公司架构与股权 - 公司成立于2006年2月20日，股份公司成立于2020年5月20日，注册资本11,157.8888万元人民币[36][92] - 截至招股说明书签署日，公司有1家全资子公司安徽众辰、1家参股公司安徽华辰和1家分公司深圳分公司[123] - 本次发行前张建军合计控制公司81.60%的股份，发行后仍为实际控制人[79] - 发行前上海众挺持股4867.6314万股，占比43.63%；发行后持股4867.6314万股，占比32.72%；发行前张建军持股2429.3907万股，占比21.77%；发行后持股2429.3907万股，占比16.33%[159]