投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、华商基金、拾贝投资等多家机构 [2] - 活动时间为2023年12月8日13:00 - 14:00、12月22日10:00 - 12:00和15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室和线上会议 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书、财务总监徐文俊和证券事务代表陈嵚崟 [2] 行业市场情况 - 变频器是公司核心产品，国内市场空间不断增长 [4] - 国内低压变频器市场主要由欧美系和日系品牌主导，但国产品牌优势渐显，市场份额持续提升 [4] - 2020 - 2022年我国低压变频器市场规模分别为236亿元、283亿元和290亿元 [4] - 2022年欧美系品牌市占率51.10%，日系品牌占比10.60%，国产品牌占比38.40% [4] - 预计2025年市场规模将达334.81亿元 [4] 投资者提问 - 投资者询问公司在新产品方面的布局 [3]

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为上海 众辰电子科技股份有限公司（以下简称"众辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规和规范性文件的 要求，于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对公司开展了 2023 年度持续 督导定期现场检查工作。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 15 日对众辰科技进行了现场 检查，参加检查人员为倪婕（保荐代表人）、张柏森、瞿浩、倪瑶。 在现场检查过程中，保荐机构结合众辰科技的实际情况，通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式，对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集 资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投 ...

市场前景与行业趋势 - 我国低压变频器市场规模从2020年的236亿元增长至2022年的[未明确数值]，复合增长率达10.9% [3] - 预计2025年我国低压变频器市场规模将达到334.81亿元 [3] - 国产低压变频器市占率从2018年的33.0%增长至2022年的38.4% [4] - 2021-2024年我国空压机市场规模预计2024年将达到640亿元 [4] 公司市场表现与战略 - 公司目前在国内低压变频器市场份额约2% [4] - 行业竞争格局分散，未来增长空间广阔 [3][4] - 公司将拓展新行业维度，提升产品系列覆盖面，加大研发投入 [3] - 计划在俄罗斯、土耳其、韩国等国家设立海外办事处，搭建销售渠道 [4] 产能与生产情况 - 2023年上半年产能利用率（不含外协）为108.55% [4] - 2021年、2022年产能利用率分别为106.98%和90.76% [4] - 上海和芜湖生产基地达产后年新增产能：变频器类72万台、伺服系统类3.7万台、电梯及施工升降机系统类0.8万台 [4] - 相关产能将于2024年初陆续释放 [4] 产品与技术优势 - 在空压机行业渗透早，客户覆盖面广，具备技术储备和行业经验 [4] - 搭配先进软件算法，可为空压机领域提供定制化解决方案 [4] - 积极拓展风电行业、起重机行业等其他下游领域 [4] 研发与市场拓展 - 持续加大研发投入，丰富产品品类 [3] - 加强产品研发和质量控制，增强内在驱动力 [4] - 加强营销推广，提升品牌知名度和客户认可度 [4]

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023- 上海众辰电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 014 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603275，证券简称为众辰科技 [2] - 2023 年 10 月 14 日（10:00 - 13:00、13:30 - 16:30）和 10 月 30 日（13:00 - 14:30、15:00 - 16:30）进行投资者关系活动 [3] - 活动地点为公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张建军，董事会秘书、财务总监徐文俊，证券事务代表陈嵚崟 [3] - 参与单位包括天风证券、光大资管、华福证券等多家机构 [2] 行业发展 - 公司主要产品变频器、伺服系统是工业自动化设备基础部件，工业自动化应用于多领域，是提高生产效率等的重要手段，随着制造业升级和节能环保战略推进，应用范围将扩大，行业发展前景广阔 [3] 技术趋势与应对 - 未来行业技术趋势聚焦新型电机适配、定制化、总线型，公司已推出适用磁阻电机、高速电机产品，推出空压机等行业专机产品并向新行业拓展，推出多款总线型变频器 [3] 市场份额 - 2022 年公司变频器市场占有率约 2%，行业竞争格局分散，拓展空间大，公司内外发力提升市场份额，内部加强研发和质量验证，外部加强营销推广 [4] 公司优势 - 研发和技术上跟踪客户需求升级产品技术；经营战略上坚持“成本领先”，优化产品设计提供高性价比产品；生产管理上提升产线自动化水平；日常管理采用扁平化模式提升效率；销售结合“工厂配套、行业专注”策略提升效率和配套服务；售后服务建立广泛销售和服务网络响应客户需求 [4] 海外市场 - 公司完善全球营销网络布局，借助“一带一路”战略设立对外销售团队和海外销售渠道，提升海外市场份额 [4] - 部分变频器产品取得欧盟 CE 认证和韩国 KC 认证，继续扩大认证范围 [4] 未来三年规划 - 产能上结合上海和芜湖募投项目提升产能 [4] - 研发上结合募投项目研发中心建设巩固技术基础，引进科研人员加大研发投入 [4] - 产品线上拓展新行业维度，提升产品系列覆盖面和适配性，丰富产品品类 [4] - 销售上扩展国内营销体系，加大海外布局，完善全球营销网络 [4]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为162,121,272.60元，同比增长8.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,894,281.01元，同比增长26.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为108,081,659.53元，同比增长12.11%[5] - 基本每股收益为0.45元，同比增长12.81%[5] - 加权平均净资产收益率减少2.70个百分点，为3.92%[5] - 总资产为2,929,113,776.50元，同比增长204.07%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,604,113,102.76元，同比增长258.32%[5] - 公司在2023年第三季度报告中公布了首次公开发行人民币普通股（A股）股票的情况，募集资金总额为185,853.24万元[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批等[6] - 公司主要会计数据发生变动的原因主要是销售同比增长和非经常性损益减少[8] 资产情况 - 总资产增长主要是因为首次公开发行新股所致[9] - 公司在2023年第三季度报告中披露了流动资产和非流动资产的具体数值，流动资产合计为2,646,946,630.39元，非流动资产合计为282,167,146.11元[18] 负债和所有者权益 - 公司在2023年第三季度报告中公布了负债合计为325,000,673.74元，所有者权益合计为2,604,113,102.76元[20] 利润和现金流 - 2023年第三季度公司营业利润为171,670,937.67元，较上年同期增长28.1%[21] - 经营活动现金流入小计为248,503,584.33元，较上年同期增长4.9%[24] - 投资活动现金流出小计为1,361,939,501.51元，较上年同期增长181.3%[25]

中泰证券股份有限公司 关于上海众辰电子科技股份有限公司 相关股东延长锁定期的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐人")作为上海众 辰电子科技股份有限公司(以下简称"众辰科技"、"公司"或"发行人")首 次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号 -- 持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求,对本次众辰科技相关 股东承诺延长限售股锁定期的情况进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1418号)注册同意,公司首次公 开发行人民币普通股(A股)股票3,719.2963万股,每股发行价格为49.97元,并 于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市交易。 公司首次公开发行股票完成后,总股本为14,877.1851万股,截至本核查意见 出具日,公司未发生增发、送股、公积 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-013 上海众辰电子科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418号）注册同意，公司首次公 开发行人民币普通股（A股）股票3,719.2963万股，每股发行价格为49.97元，并 于2023年8月23日在上海证券交易所主板上市交易。 自锁定期（包括延长的锁定期）届满之日起 24 个月内，若本公司减持发行 人首次公开发行股票前本公司已持有的发行人股票，本公司的减持价格应不低于 发行人首次公开发行股票的发行价格。自发行人股票上市至本公司减持期间，发 行人如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，则发行价格将进行 相应调整。 若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股份发生变化的，本公司仍 将遵守上述承诺。 本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中 ...

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2023-012 上海众辰电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第五次会议、2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 1 日和 2023 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的 《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《关于变更注 册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-003）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得上海市市场监督管 ...

公司概况 - 公司是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等 [2] - 公司自主研发和生产的"众辰"品牌低压变频器、伺服系统等产品的功率范围覆盖 0.4kW-1,200kW，广泛应用于多个行业 [2] - 公司被评为高新技术企业、上海市软件企业、上海市企业技术中心、上海市科技小巨人企业、上海市"专精特新"企业和国家级专精特新"小巨人"企业 [2] 产品概况 - 公司主要产品为低压变频器和伺服系统，分为通用变频器和行业专机两大类 [2] - 通用变频器应用面较广，产品比较成熟，相对标准化，可实现对多种负载的软启动、智能控制和调速节能 [2] - 行业专机是以变频驱动为核心功能，应用于特定行业的具备一定功能集成的工业控制设备，主要产品包括空压机一体机、施工升降机一体机以及液压伺服驱动器等 [2] 经营情况 - 公司 2023 年上半年营业收入实现 15.06% 的增长，净利润实现 32.71% 的增长，实现净利润 9,351.71 万元 [2] 核心竞争力 - 研发和技术领域方面，公司紧贴行业发展，不断跟踪客户的需求，主动升级产品技术，开发客户最需要的产品 [2] - 成本方面，公司施行成本领先的经营战略，不断优化产品结构，通过软件算法和结构优化，实现产品小型化 [2] - 行业专注方面，公司在行业内深耕细作，专注于配套行业客户产品，提升公司在行业内的知名度和认可度 [2] - 售后服务方面，公司及时响应客户需求，拥有完善的售后服务体系，及时解决客户问题，提升了客户黏性 [2] 交付周期 - 公司根据客户需求的产品类型及数量结合公司产能及现有订单确定交付时间，受产能限制，交付周期较上年有所延长 [2]