募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资净额93192.13万元[1][2] 募投项目调整 - 多个募投项目调整拟投入资金，原拟投208855.00万元，调整后为93192.13万元[4] 资金支付决策 - 2025年3月17日公司通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[8] - 该方式可提高资金效率、降低成本，获监事会和保荐机构认可[7][9][10]

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新 材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）的保荐人和持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对 永杰新材使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核 查具体情况如下： 1 业务发展规划，对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后 拟投入募集资金金额如下表所示，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决，具 体情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 年产 ...

募集资金 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 公司计划用不超68000万元募资向永杰铝业借款，期限5年[6] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 子公司情况 - 永杰铝业2024年6月30日总资产242521.74万元，净资产133369.39万元[7] - 永杰铝业2024年1 - 6月营收297642.61万元，净利润14037.54万元[8] 决策情况 - 2025年3月17日，董事会和监事会通过提供借款议案[9] - 保荐机构对使用部分募资向子公司借款实施募投项目无异议[11]

业绩总结 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[1] 募投项目调整 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目调整后拟投入33000.00万元[3] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目调整后拟投入25192.13万元[3] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入22000.00万元[3] - 补充营运资金项目调整后拟投入13000.00万元[3] - 募投项目原拟投入208855.00万元，调整后为93192.13万元[3] 决策相关 - 2025年3月17日会议通过调整募集资金议案，无需股东会审议[4] - 监事会认为调整审慎，符合公司和股东利益[4] - 独立董事认为募资使用安排符合公司需要，不损中小股东利益[5] - 保荐机构对调整募集资金事项无异议[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资总额101352.00万元，净额93192.13万元[4] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 现金管理 - 公司计划用不超50000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[3][8][17][18][19] - 产品含结构性存款等，收益归公司，到期本息归专户[3][7][12][17][18][19] - 2025年3月17日相关会议通过议案，各方无异议[3][17][21]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募集资金总额101352.00万元，净额93192.13万元[2] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[6] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[6] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[6] 资金使用 - 公司计划用不超68000万元募集资金向永杰铝业提供5年期免息借款[7] 子公司业绩 - 永杰铝业2024年6月30日总资产242521.74万元，净资产133369.39万元[9] - 永杰铝业2024年1 - 6月营业收入297642.61万元，净利润14037.54万元[9] 决策情况 - 公司董事会和监事会审议通过借款议案，独立董事同意[12] - 保荐机构对使用部分募集资金向子公司借款无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 2025年3月6日募资划至指定专项账户[3] 募投调整 - 2025年3月17日公司会议通过调整募投项目资金议案[2][6] - 四个项目调整后拟投入募资合计93192.13万元[7] 各方意见 - 监事会同意调整募投项目资金事项[8] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[2] - 募集资金于2025年3月6日划至指定专项账户[3] 项目投入 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟投入33000.00万元[5] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目拟投入25192.13万元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入22000.00万元[5] - 补充营运资金项目拟投入13000.00万元[5] 资金使用 - 公司拟用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换[4] 审议情况 - 2025年3月17日，董事会和监事会审议通过相关议案[8] - 监事会认为该事项合理，符合公司及股东利益[10] - 保荐机构对支付及置换事项无异议[12]

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股A股，发行价20.6元/股，募资101352万元，净额93192.13万元[2] - 募资于2025年3月6日划至指定专项账户[2] 监管协议 - 公司及子公司与保荐人、监管银行签专户存储监管协议[3] - 协议自签署生效，至专户资金支出完并销户失效[9] 账户管理 - 公司开设4个募集资金专项账户对应不同项目[4] - 支取超5000万元且达净额20%时通知保荐机构并提供清单[8] 监督检查 - 保荐机构每半年度现场调查检查专户存储情况[7] - 监管银行按月出具对账单并抄送给保荐机构[7] - 保荐代表人可随时查询、复印专户资料[7]

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-003 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 3 月 17 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，本次会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》 公司本次发行募集资金总额为人民币 101,352.00 万元，扣除本次股票发行 累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,159.87 万元，实际募集资金净额 为人民币 93,192.13 万元，低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项 ...