股息派发 - 公司拟安排2025年度中期股息派发方案[2] - 派发前提是利润为正且现金流满足需求[2] - 派发金额上限不超当期归母净利润[2] 授权事宜 - 董事会拟提请股东大会授权制定方案[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起[2] - 董事会、监事会同意提交议案审议[3][4]

业绩数据 - 2024年永杰铝业营收65.06亿元，净利润2.63亿元[5] - 2024年南杰实业营收15.32亿元，净利润0.015亿元[6] 授信担保 - 2025年公司及子公司预计申请授信不超35亿元[2] - 永杰新材及子公司担保额度有多项限制[2] - 截至2024年底公司对子公司担保占净资产67.27%[8] 审批意见 - 会议审议议案待股东大会审议[10] - 独立董事、监事会、保荐机构认可相关事宜[11][12][13]

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年开展远期结售汇业 务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况概述 （一）交易目的 因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或 等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 （三）资金来源 公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （四 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4920万股，发行价20.60元/股，募资101352.00万元，净额93192.13万元[1] - 募集资金于2025年3月6日划至指定专项账户[2] 募投项目 - 调整后募投项目拟投入93192.13万元，含多个技改及还贷等项目[5] 资金使用 - 截至2025年3月12日，自筹16206.46万元投入铝板带箔技改项目[6][7] - 截至2025年3月12日，自筹支付发行费用119.50万元[8][12] 资金置换 - 2025年4月23日会议通过用募集资金置换自筹资金议案[10] - 监事会、独立董事、会计师事务所、保荐机构均同意置换[11][12][13][14][15]

募集资金 - 公开发行4920万股A股，发行价每股20.60元，募集资金10.1352亿元，净额9.3192129048亿元[12] 项目投资 - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目总投资7.3738亿元，调整后募资投入3.3亿元[14] - 年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目总投资5.5117亿元，调整后募资投入2.519213亿元[14] - 偿还银行贷款项目总投资5亿元，调整后募资投入2.2亿元[14] - 补充营运资金项目总投资3亿元，调整后募资投入1.3亿元[14] 资金投入与置换 - 截至2025年3月12日，自筹资金预先投入募投项目1.620645776亿元[15] - 年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目拟置换资金占比49.11%[16] - 自筹资金预先投入项目合计拟置换资金占比17.39%[16] 费用支付 - 截至2025年3月12日，自筹资金预先支付发行费用119.501887万元[17] - 发行手续费及其他费用总额42.81万元，自筹资金预先支付19.50万元[19] 事务所相关 - 从事证券服务业务会计师事务所备案截止2020年10月10日[25] - 安永华明等29家会计师事务所于2020年11月2日完成备案[25] - 永杰新材料股份有限公司天健审报告编号为〔2025〕756号[25][27][28] - 天健会计师事务所证券服务业务备案完备[25] - 沈佳盈是中国注册会计师[27] - 陈亮是中国注册会计师[28]

套期保值业务计划 - 2025年开展铝产品套期保值，建仓规模不超2万吨、保证金不超5000万元、合约价值不超5亿[2] - 资金来源为自有资金，交易期限2025年1月1日至12月31日[3][6] 审批情况 - 2025年4月23日相关会议审议通过开展业务议案[11] - 董事会、监事会、保荐机构均同意开展业务[11][12][13][14] 风险与措施 - 交易存在价格、资金等风险，公司采取风控措施[7][8] - 按会计准则核算和披露业务[10]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[3] - 2024年在审计委员会应出席5次，均亲自出席[5] 公司决策认可 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[9] - 2023年度利润分配方案合理，未损中小股东利益[10] - 2024年度授信及担保事项合规[11] 审计相关 - 2023年度股东大会通过聘请天健为2024年审计机构[12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 董事等变动或无法履职属内幕信息[5] - 5%以上股份股东或实控人股份等变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 管理与披露 - 内幕信息管理由董事会统一领导，董事长为主要责任人[2] - 证券投资部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露[3] - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案[9][10] - 报送档案至少包括公司及其董监高等人员[9] - 档案及备忘录至少保存10年[13] - 内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关档案至交易所[14] - 披露重大事项后变化需及时补充报送[14] - 发现内幕信息知情人买卖股票2个工作日内报送监管机构[21] 流程与责任 - 重大事项需制作备忘录并督促人员签名确认[11] - 内幕信息登记备案由证券投资部组织填写核实后交董秘审核[13] - 相关人员应控制知情范围，重大信息专人报送保管[17] - 特定形式沟通不得提供内幕信息[17] - 知情人应妥善保管载有内幕信息资料[17] - 5%以上股份股东等违规泄露信息公司有权追责[22] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和章程执行[25] - 制度抵触时依后续规定执行，董事会修订[25] - 制度由董事会负责解释和修订[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效[25]

套期保值业务范围 - 适用于公司及其控股子公司，子公司未经同意不得操作[2] - 包括对现货库存、购销合同等进行的交易活动[3][4] 交易管理原则 - 以生产经营为基础、控制规模和期限等[5] 决策与审议 - 进行期货和衍生品交易需编制报告提交董事会审议，可预计未来12个月交易，额度使用期限不超12个月[7] - 满足特定情形需董事会审议后提交股东大会审议[7] 组织架构与职责 - 董事会、股东大会为决策机构，审计委员会审查，董事长任组长[9] - 领导小组负责监督管理等，操作小组负责制订方案等，风险管理员负责审查监督[11] 操作管理 - 实行授权管理，套期管理员需书面授权，风险管理员对开平仓指令人负责[14][15] 会计与披露 - 会计政策及核算原则按相关准则执行[18] - 按上交所要求及时披露信息，重大风险2个交易日内报告公告[20] 档案管理 - 相关档案至少保存10年[20] 存在问题 - 具体套期保值方案不符合规定[21] - 套期管理员交易行为不符方案[21] - 期货套期保值头寸风险影响正常过程[21] 制度执行 - 未尽事宜依国家法规执行，抵触时按新规定修订[23] - 自董事会审议通过实施，原制度废止[23]

公司治理 - 2024年召开6次董事会和2次股东会，独立董事全出席[3] - 独立董事对2024年董事会议案均投赞成票[4] 履职情况 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，促科学决策提升[13] - 2025年将继续履职并提建设性意见[13] 事项评价 - 认为财务报告等信息真实准确完整，内控报告合规[9] - 2023年度利润分配方案合理，未损中小股东利益[10]