证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-083 大参林医药集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于大参林医药集团股份有限公 董事会 2023 年 8 月 9 日 司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 7 月 21 日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于大参林医药集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 509 号）（以下简称"《落实函》"）。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对《落实函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《落实函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co m.cn）的《关于大参林医药集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意 见落实函的回复报告》等文件。 公司本次向特定对象 ...

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2023-062 大参林医药集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日(星期一)下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参加人员 总经理：柯国强； 投资者可于 2023 年 05 月 15 日(星期一) 至 05 月 19 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 DSL1999@dslyy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年 ...

财务数据 - 大参林医药集团2023年第一季度营业收入为59.47亿元，同比增长27.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元，同比增长29.29%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7.52亿元，同比增长12.99%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.52元，同比增长7.74%[4] - 总资产为211.55亿元，同比增长1.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为67.14亿元，同比增长8.08%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额约为6.89亿元[5] - 主要会计数据发生变动，交易性金融资产下降35.57%，资产减值损失增长7521.88%[6] 股东情况 - 前十名股东中，柯云峰持股21.3%，柯金龙持股20.16%，柯康保持股15.65%[7] - 柯金龙、柯康保等为一致行动人，柯舟为柯康保之子，持股情况存在关联关系[7] 投资并购业务 - 公司报告期内主要发生了7起同行业投资并购业务，包括完成交割1起，待交割1起，新签并购项目5起，涉及门店数为371家[8] 资产情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为105.25亿元，较2022年12月31日略有下降[10] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为106.31亿元，较2022年12月31日有所增长[11] 现金流量 - 公司2023年第一季度营业总收入为594.68亿元，较2022年同期有所增长[12] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为752,251,808.16元，同比增长13.3%[16] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-632,261,392.96元，主要用于购建固定资产和支付投资款项[16] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-326,902,371.26元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[17]

财务表现 - 公司2022年度实现归属于母公司净利润为1,035,723,834.94元，可供股东分配的利润为3,180,117,176.96元[4] - 公司2022年营业收入为212.48亿人民币，同比增长26.78%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为10.36亿人民币，同比增长30.90%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为37.57亿人民币，同比增长141.58%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为62.12亿人民币，同比增长13.38%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.09元，同比增长29.76%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为17.87%，较上年增加3.23个百分点[11] - 公司2022年第四季度营业收入为64.30亿人民币，较第一季度增长37.24%[13] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.12亿人民币，较第三季度增长20.06%[13] - 公司2022年净利润10.35亿元，同比增加30.90%[16] 业务拓展 - 公司新增自建门店689家，加盟门店1,072家，并购门店310家[16] - 公司累计加盟店数量达到2,007家，加盟业务快速推动公司规模提升[17] - 公司合计并表门店310家，快速进入新区域或提升弱势区域规模[17] - 公司线上业务规模快速增长，毛利率和净利率稳步提升[19] - 公司积极承接处方外流政策，拓展专业化药房，强化服务能力[19] 数字化转型 - 公司数字化征程初见成效，完成了多项数字化项目，包括智慧运营系统上线22项新产品，迭代优化117项新功能，稳定支撑着超万家门店的高效运营[21] 药品零售市场 - 公司2022年全国药品零售市场规模预计为5015亿元，整体规模增幅为6.79%[23] - 公司荣获2022年中国服务业企业500强第319名、2022-2023年度中国药店价值榜百强榜第2名[23] 公司荣誉 - 公司连续多年获选中国连锁药店综合竞争力百强企业、广东省百强民营企业以及广州市优秀企业等荣誉[28] 人才团队建设 - 公司重视人才团队建设，将通过内部推荐渠道、全员招聘计划、优化面试流程、提供有竞争力的薪酬福利等方式来吸引和留住人才[64] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元，预计派发现金红利569,451,008.40元[4]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入为148.18亿元，同比增长19.93%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9.23亿元，同比增长12.82%[4] - 2022年前三季度营业总收入148.18亿元，较2021年同期的123.55亿元增长约20%[20] - 2022年前三季度营业总成本136.24亿元，较2021年同期的113.87亿元增长约20%[20] - 2022年第三季度净利润为9.2510817731亿美元，2021年同期为8.2883364521亿美元[21][22] - 2022年第三季度基本每股收益为0.97元/股，2021年同期为0.86元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为182.46亿元，较上年度末增长5.25%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为60.34亿元，较上年度末增长10.14%[5] - 2022年9月30日货币资金为3,715,184,924.20元，较2021年12月31日的2,792,360,587.97元有所增加 [15] - 2022年9月30日交易性金融资产为56,357,500.00元，较2021年12月31日的109,370,000.00元有所减少 [15] - 2022年9月30日应收账款为870,709,626.00元，较2021年12月31日的739,223,619.59元有所增加 [15] - 2022年9月30日应收款项融资为2,339,402.64元，较2021年12月31日的4,600,658.80元有所减少 [15] - 2022年9月30日预付款项为146,490,484.20元，较2021年12月31日的145,681,487.90元略有增加 [15] - 2022年第三季度末资产总计182.46亿元，较上一时期的173.36亿元增长约5%[17] - 2022年第三季度末负债合计116.05亿元，较上一时期的113.99亿元增长约2%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计66.41亿元，较上一时期的59.36亿元增长约12%[19] - 2022年第三季度末流动资产合计86.82亿元，较上一时期的78.68亿元增长约10%[17] - 2022年第三季度末非流动资产合计95.64亿元，较上一时期的94.68亿元增长约1%[17] - 2022年第三季度末流动负债合计74.70亿元，较上一时期的71.76亿元增长约4%[18] - 2022年第三季度末非流动负债合计41.35亿元，较上一时期的42.24亿元下降约2%[18] - 2022年末现金及现金等价物余额为30.2810902463亿美元，2021年末为23.8601668272亿美元[26] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为20.78亿元，同比增长70.05%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20.7831794042亿美元，2021年同期为12.2221512693亿美元[23][25] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.9442462304亿美元，2021年同期为 - 6.3688356693亿美元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.029375469亿美元，2021年同期为 - 14.7113641594亿美元[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为162.6174391543亿美元，2021年同期为135.6243073121亿美元[23] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为100.1038108533亿美元，2021年同期为86.0028900146亿美元[25] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为25.7463951519亿美元，2021年同期为21.4333192539亿美元[25] - 2022年前三季度支付的各项税费为6.8772897055亿美元，2021年同期为6.1815526311亿美元[25] 科目变动原因 - 货币资金变动比例为33.05%，主要系经营性现金流增加所致[8] - 交易性金融资产变动比例为 -48.47%，主要系出售交易性金融资产及公允价值变动所致[8] - 应收款项融资变动比例为 -49.15%，主要系应收票据减少所致[8] - 研发费用变动比例为277.15%，主要系开展药品批文工艺验证和信息技术开发增加所致[9] - 短期借款变动比例为273.42%，主要系银行借款增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,789 [10] - 前10名股东中，柯云峰持股202,159,873股，占比21.3%；柯金龙持股191,359,874股，占比20.1%；柯康保持股148,493,952股，占比15.6% [10] 投资并购情况 - 公司报告期内发生6起同行业投资并购业务，其中以前年度并购项目本年度完成交割3起，待交割1起；新签并购项目2起，涉及门店313家；1起非同业投资并购业务待交割 [12] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3570.45万元，较2021年同期的946.69万元增长约277%[20]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[7] 财务业绩指标 - 营业收入为97.21亿元，较上年同期增长20.68%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为7.14亿元，较上年同期增长10.62%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.05亿元，较上年同期增长19.39%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为14.19亿元，较上年同期增加92.46%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为58.13亿元，较上年度末增长6.11%[15] - 总资产为179.55亿元，较上年度末增长3.57%[15] - 基本每股收益为0.75元/股，较上年同期增长10.29%[16] - 加权平均净资产收益率为12.37%，较上年增加0.88个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.20%，较上年增加1.69个百分点[17] - 非经常性损益合计9449901.79元，其中非流动资产处置损益1352166.61元，政府补助25203216.44元，交易性金融资产等投资收益 -14535000元，其他营业外收支5943265.62元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3270136.76元[18][19] - 2022年上半年公司实现营业收入97.2亿元，同比增长20.68%，归母净利润7.14亿元，同比增加10.62%，扣非归母净利润7.04亿元，同比增加19.39%[31] - 营业收入97.21亿元，同比增长20.68%；营业成本58.77亿元，同比增长19.82%[37] - 销售费用23.20亿元，同比增长21.63%；管理费用4.68亿元，同比增长23.96%[37][38] - 财务费用1.01亿元，同比增长40.49%；研发费用0.18亿元，同比增长178.12%[38] - 零售业务营业收入87.81亿元，同比增长18.78%；批发业务营业收入6.56亿元，同比增长55.84%[40] - 2022年上半年公司总营业收入94.37亿元，同比增长20.77%，综合毛利率37.75%，较上年增加0.53个百分点[43][45] - 中西成药营收69.60亿元，增速28.28%，为增长最快品类，毛利率34.74%，较上年增加1.29个百分点[42][46] - 各地区中东北华北西南及西北地区增速最高，营收增速达196.79%，主要因门店并购带来销售增长[45][46] - 2022年上半年公司资产总计179.55亿元，较期初173.36亿元增长3.57%[103] - 流动负债合计74.86亿元，较期初71.76亿元增长4.32%[103] - 非流动负债合计41.14亿元，较期初42.24亿元下降2.60%[103] - 负债合计115.99亿元，较期初113.99亿元增长1.76%[104] - 所有者权益合计63.55亿元，较期初59.36亿元增长7.07%[104] - 2022年上半年营业总收入97.21亿元，较2021年上半年的80.55亿元增长20.68%[109] - 2022年上半年净利润7.13亿元，较2021年上半年的6.56亿元增长8.59%[110] - 2022年上半年末资产总计112.64亿元，较期初的102.40亿元增长10.03%[107] - 2022年上半年末负债合计68.38亿元，较期初的60.98亿元增长12.13%[108] - 2022年上半年末所有者权益合计44.26亿元，较期初的41.42亿元增长6.86%[108] - 2022年上半年研发费用1848.22万元，较2021年上半年的664.54万元增长178.12%[109] - 2022年上半年长期股权投资25.49亿元，较期初的23.47亿元增长8.58%[107] - 2022年上半年固定资产7296.21万元，较期初的8235.73万元下降11.41%[107] - 2022年上半年应付票据16.39亿元，较期初的15.24亿元增长7.53%[107] - 2022年上半年应付账款13.83亿元，较期初的11.43亿元增长20.96%[107] - 2022年上半年综合收益总额为7.13亿元，2021年同期为6.56亿元[111] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，2021年同期均为0.68元/股[111] - 2022年上半年营业收入为36.37亿元，2021年同期为34.75亿元[112] - 2022年上半年营业利润为7.17亿元，2021年同期为9.30亿元[113] - 2022年上半年净利润为6.57亿元，2021年同期为8.48亿元[113] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为106.54亿元，2021年同期为88.34亿元[116] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为112.57亿元，2021年同期为93.86亿元[116] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为98.38亿元，2021年同期为86.48亿元[116] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.19亿元，2021年同期为7.37亿元[116] - 2022年上半年收回投资收到的现金为0元，2021年同期为16.78亿元[116] - 2022年上半年经营活动现金流入小计46.93亿元，2021年同期为40.46亿元；经营活动产生的现金流量净额9.75亿元，2021年同期为0.59亿元[121] - 2022年上半年投资活动现金流入小计5380.19万元，2021年同期为7.99亿元；投资活动产生的现金流量净额 -3.97亿元，2021年同期为 -2.54亿元[121] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计4.34亿元，2021年同期为1092.22万元；筹资活动产生的现金流量净额 -7227.76万元，2021年同期为 -7.93亿元[121] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额5.06亿元，2021年同期为 -9.88亿元[121] - 2022年期初所有者权益合计59.36亿元，本期增减变动金额4.19亿元[123] - 2022年综合收益总额7.14亿元，所有者投入和减少资本1.11亿元[123] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金43.35亿元，2021年同期为37.30亿元[118] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金28.29亿元，2021年同期为31.57亿元[121] - 2022年支付给职工及为职工支付的现金2.76亿元，2021年同期为2.55亿元[121] - 2022年支付的各项税费1.33亿元，2021年同期为1.33亿元[121] - 2022年上半年公司所有者权益合计从期初的5397434563.81元增加至期末的5607902155.95元，增加了210467592.14元[125][126] - 2022年上半年综合收益总额为65646734元，其中归属于母公司的为645648元，少数股东权益为1081878元[125] - 2022年上半年所有者投入和减少资本共126918672.87元，其中所有者投入的普通股为94512534元[125] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为526897443.20元[126] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）为131724361.00元[126] - 2022年上半年其他项目导致所有者权益减少46020986.24元[126] - 2022年上半年实收资本（或股本）期末余额为790346251.00元[126] - 2022年上半年资本公积期末余额为1616559783.37元[126] - 2022年上半年未分配利润期末余额为2574159975.64元[126] - 2022年上半年少数股东权益期末余额为289907795.17元[126] - 2022年上半年末所有者权益合计为44.2556523859亿元，较期初的41.4228168849亿元增加2.832835501亿元[128][129] - 2022年上半年综合收益总额为6.5748883859亿元[128] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为2.125959201亿元[128] - 2022年上半年利润分配为 -3.954648805亿元[128] - 2021年上半年末所有者权益合计为37.6032591353亿元，较期初的37.2571054631亿元增加0.35322917619亿元[130][131] - 2021年上半年综合收益总额为8.4772048105亿元[130] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为3.2406138亿元[130] - 2021年上半年利润分配为 -5.268974432亿元[131] 公司业务概况 - 公司是国内领先药品零售连锁企业，主要从事中西成药等连锁零售业务，业务未发生重大变化[20] - 公司与8000余家国内外优质供应商合作，物流自主配送量占比超80%[21] - 公司在15个省份共有8896家连锁门店，通过“直营 + 并购 + 加盟”拓展布局[21] - 公司形成药品“零售、批发、生产制造”一体化经营模式[21] - 公司业务覆盖15个省份，广东、广西及河南竞争优势明显，市场份额名列前茅[24] - 公司是国内领先药品零售连锁企业，1999年2月12日注册，2017年7月31日在上海证券交易所挂牌交易[132] - 公司主要从事中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的连锁零售业务[132] 行业市场情况 - 2021年全国七大类医药商品销售总额17875亿元，同比增长8.75%，实体和网上药店销售规模7950亿元，同比增长10.9%，占比26.9%[22] - TOP100药品零售企业销售总额2463亿元，占实体药店零售市场总额52.45%；TOP20销售总额1740亿元，占比35.05%；TOP10销售总额1292亿元，占全国零售市场总额27.51%[22] - 公立医院药品销售终端市场占比由2019年66.6%降至2021年63.5%，下降3.1%；零售药店占比由23.4%升至26.9%，提升3.4%[22] - 2021年9月底全国药店连锁率为57.2%，较2020年末提高0.7%，到2025年有望接近70%[23] - 销售额居前10位的省市自治区占全国销售总额的60.2%，广东省药品销售规模达546亿元[23] 门店相关情况 - 截至2022年6月30日，公司开业门店共8896家（含加盟店1376家），报告期内净增703家[26] - 报告期内，华南市场销售额增长10%，华中市场增长22.46%，华东市场增长53.23%，东北、华北、西北及西南市场增加196.79%[26] - 公司与近8000家供应商建立合作关系，总SKU超过10万个[27] - 截至2022年6月30日，公司药房连锁覆盖全国15个省的8896家药店，含加盟店1376家，报告期新增自建门店194家、加盟门店441家、收购门店172家，关闭门店104家[31] - 报告期内新增自建门店中，华南地区100家，华东地区38家，华中地区22家，东北、华北、西北及西南地区34家[31] - 截至报告期末，慢病服务人员1200余人，慢病服务网点近1400家，慢病管理病种达20种[28] - 截至2022年6月30日，全国共有33个仓库，仓储总面积超23万㎡，辐射全国15个省份[28] - 报告期内，仓库总发货满足率达到99.83%，发货差错率低于0.008%[29] - 报告期内新开加盟门店441家，累计加盟门店达1376家，合计并表门店172家[33] - 截至2022年6月30日，O2O送药服务覆盖全国7639家门店，上线率达85.17%，新零售业务销售同比增长63.95%[33] - 截至报告期末，DTP专业药房达168家[33] - 截至2022年6月30日，公司拥有门店8896家（含加盟店1376家），总经营面积672080平方米（不含加盟店面积），2022年1 - 6月净增门店703家[48] - 直营门店有效月均平效为2306.51元/平方米，其中华南地区最高，为2529.61元/平方米[51] - 公司7520家直营连锁门店中，7020

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年达167.59亿元人民币，同比增长14.92%[16] - 公司实现营业收入167.59亿元，同比增长14.92%[25] - 营业收入167.59亿元人民币同比增长14.92%[45][46] - 公司营业收入总额为162.92亿元人民币，同比增长14.23%[48][49] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为7.91亿元人民币，同比下降25.51%[16] - 归属于上市公司股东净利润7.91亿元，同比减少25.51%[25] - 归属于上市公司股东净利润7.91亿元人民币同比减少25.51%[45] - 扣除非经常性损益的净利润2021年为7.18亿元人民币，同比下降29.77%[16] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比减少29.77%[25] - 扣非净利润7.18亿元人民币同比减少29.77%[45] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2710万元人民币[20] - 基本每股收益2021年为1.00元/股，同比下降25.93%[18] - 加权平均净资产收益率2021年为14.61%，同比下降8.13个百分点[18] - 公司2021年度实现归属于母公司净利润791,230,980.50元[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本103.66亿元人民币同比增长15.52%[46] - 营业成本总额为103.59亿元人民币，同比增长15.48%[48][49] - 销售费用42.66亿元人民币同比增长22.91%[46] - 管理费用9.21亿元人民币同比增长31.21%[46] - 研发费用4460.75万元人民币同比增长848.99%[46] 利润分配及资本变动 - 2021年初未分配利润为2,421,897,777.36元[3] - 2021年底提取法定盈余公积85,560,603.26元[3] - 2020年度派发现金红利526,897,443.20元[3] - 2021年末可供股东分配利润为2,600,670,711.40元[3] - 拟向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）[3] - 预计派发现金红利总额395,464,873.50元（含税）[3] - 拟以资本公积金每10股转增2股[3] - 预计转增股本158,185,949股[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），预计派发现金红利总额为395,464,873.50元（含税）[121] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股，预计转增股份数量为158,185,949股[121] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年度可分配利润的20%[121] - 公司成熟期无重大支出时现金分红比例最低为80%[121] - 公司成熟期有重大支出时现金分红比例最低为40%[121] - 公司成长期有重大支出时现金分红比例最低为20%[121] 业务线表现 - 零售业务收入152.85亿元人民币，占总收入93.82%，同比增长10.99%[48][49] - 批发业务收入10.07亿元人民币，同比增长105.29%[48][49] - 中西成药类收入113.53亿元人民币，同比增长25.05%，成本76.55亿元人民币，同比增长25.00%[48][51] - 中参药材类收入24.61亿元人民币，同比增长13.40%，成本14.11亿元人民币，同比增长5.19%[48][51] - 非药品类收入24.77亿元人民币，同比下降17.79%，成本12.94亿元人民币，同比下降14.07%[48][51] - 新零售业务（O2O+B2C）销售同比增长87%[27] - O2O送药服务覆盖全国7240家门店，覆盖门店上线率达89%[27] - 院边店达到760家，同比增长28%，其中DTP专业药房133家[27] - 公司采用自建、并购和直营式加盟三驾马车持续快速扩张门店网络[86] - 公司积极探索互联网医疗、医药电商B2C、O2O和新零售等新业务模式[86] - 公司发展中西医诊疗、DTP/DTC专业药房、院边店和医养结合等不同店型[86] - 公司实行做强大品类做大小品类的商品战略[86] 各地区表现 - 华南市场销售额增长6.93%[40] - 华中市场销售额增长54.93%[40] - 华东市场销售额增长20.85%[40] - 东北、华北、西北及西南市场销售额增长96.67%[40] - 华南地区收入128.08亿元人民币，同比增长6.93%，成本79.52亿元人民币，同比增长7.39%[48] - 东北华北西北及西南地区收入9.05亿元人民币，同比增长96.67%，成本6.59亿元人民币，同比增长99.36%[48] - 公司业务覆盖全国15个省份[40] - 公司药房连锁覆盖全国15个省份的8193家药店，其中加盟店935家[26] - 公司拥有连锁门店总数8193家，其中加盟店935家[39] - 公司计划在广东、广西和河南省进一步加密门店布局并下沉至县级和乡级地区以深挖市场潜力提升市场份额和盈利能力[88] - 公司将继续开拓覆盖新省份推进全国布局战略并计划在弱势区域全面开展加盟业务[88] 门店网络与扩张 - 报告期内新增自建门店903家，加盟门店620家，并购门店748家，关闭门店98家[26][27] - 报告期内净增门店2173家[40] - 公司拥有门店总数8,193家（含加盟店935家），2021年净增门店2,271家[64][65] - 医保门店总数6,488家，占直营药店比例89.39%[68] - 公司直营门店总数达7258家，其中6488家获得医保资格，占比89.39%[69] - 华东地区医保资格门店占比最高达93.43%（526家）[69] - 华南地区直营门店数量最多达5156家，医保覆盖率达88.81%[69] - 报告期内完成32起同业并购，涉及门店1029家（含140家未交割）[70] - 新签并购项目24起，以前年度并购完成交割8起[70] - 收购重庆万家燕大药房51%股权耗资9169.6万元，涉及129家门店[72] - 收购河南省炎黄大药房51%股权耗资6834.416万元，涉及59家门店[73] - 收购德阳大成家人健康药房51%股权耗资3153万元，涉及49家门店[73] - 收购西安万百泉医药56%股权耗资4690万元，涉及55家门店[73] - 非同业投资并购业务1起，获得药品批发资质[74] - 公司以3,253万元收购广东万寿堂医药连锁有限公司35间门店资产[75] - 公司以832.65万元增资南京百家康大药房有限公司获51%股权涉及10家门店[75] - 公司以1,613.5万元收购广东惠泽堂新里药业连锁有限公司等16间门店资产[75] - 公司以1,010万元收购宁都县仁济大药房11间门店资产[75] - 公司以870万元收购七台河天利医药连锁有限公司100%股权涉及12家门店[75] - 公司以2,987万元收购河南新设医药连锁公司51%股权涉及48家门店[75] - 公司以3,776.816万元收购大参林（湖北）药业连锁有限公司51%股权涉及41家门店[76] - 公司以12,586万元收购黑龙江泰华医药连锁销售有限公司70%股权涉及85家门店[76] - 公司以3,200万元收购善康禾诺保险经纪有限公司100%股权[76] - 公司以13,405.6万元收购辽宁博大维康药房连锁有限公司51%股权涉及130家门店[76] 供应链与运营 - 公司自主配送量占总配送量比例超过80%[39] - 公司与8000余家供应商保持合作[39] - 与近8000家供应商合作总SKU超10万个[41] - 仓库总发货满足率达99.96%发货差错率低于0.005%[43] - 优选合作供应商近8,000家[136] - 全年拒收不符合标准商品2,394批次[136] - 送第三方机构检测在营商品37批次[136] - 总部对下属子公司质量审计50次，仓库检查33次，门店检查102家[137] 非经常性损益 - 政府补助2021年计入非经常性损益6256.39万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动及投资收益2021年计入非经常性损益3491.4万元人民币[22] - 理财产品公允价值变动对当期利润影响金额为9,254,286.16元[23] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响金额为34,572,000.00元[23] 行业与市场环境 - 全国七大类医药商品销售总额2021年达17875亿元同比增长8.75%[30] - 实体零售市场销售规模4696亿元同比增长3.21%两年平均增长率5.02%[30] - TOP100药品零售企业销售额2463亿元占实体药店零售市场52.45%[30] - 零售药店销售额占终端销售额比例由2019年23.71%升至2021年26.27%[30] - 广东省药品销售规模546亿元居全国首位占全国销售总额60.2%[31] - 全国药店连锁率57.65%较2020年末56.99%提升0.66%[31] - 商务部目标2025年药品零售百强企业销售额占市场总额65%以上[31][33] - 2025年药品零售连锁率目标接近70%[31][33] - 医保谈判药品平均降价61.71%新增谈判药品平均降幅56.44%[34] - 双通道机制将定点零售药店纳入医保谈判药品供应保障范围[35] - 公立医院是最大药品消费终端2021年占药品总销售规模73.73%[83] - 零售药店占药品总销售规模从2019年23.71%提升到2021年26.27%[83] - 处方外流和分级诊疗政策推动药品销售向零售终端转移[83] - 双通道管理机制要求定点零售药店提升供应链管理和专业化服务能力[83] - 药店分类分级管理加速淘汰软硬件投入不足的单体药店和小连锁[83] - 行业集中度提升导致大型企业借助资本扩张中小药店通过联盟或加盟加剧市场竞争[90] 管理层讨论和指引 - 公司将以全渠道一体化运营为核心升级新零售建设私域小程序并探索跨境、无人售药等新业态[89] - 公司目标建设全生命周期会员营销数字化体系通过AI技术推动自动化精细会员管理[89] - 公司2022年将重点优化会员营销数字化、交易数字化、供应链数字化等七大数字化领域[89] - 新市场开拓可能短期拖累盈利能力公司优先进入经济发达省市并优化铺位布局[92] - 公司在两广地区扩大市场份额加强盈利能力为省外扩张提供资金支持[92] - 优秀人才团队是连锁经营核心要素之一公司需应对人力资源风险[93] - 医保控费、集采、网售处方药等政策调整可能影响行业竞争规则和公司经营[92] 研发投入与人员 - 研发投入总额为97,569,831.57元，占营业收入比例为0.58%[55] - 资本化研发投入为52,962,371.00元，占研发投入总额比例为54.28%[55] - 公司研发人员数量为225人，占公司总人数比例为0.58%[56] - 公司打造10个以上具有知识产权或专利的核心信息系统[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为15.55亿元人民币，同比下降20.42%[17] - 经营活动现金流量净额15.55亿元人民币同比减少20.42%[46] 资产与负债变动 - 总资产2021年末达173.36亿元人民币，同比增长40.58%[17] - 货币资金较上期减少25.54%至2,792,360,587.97元，占总资产比例16.11%[59] - 交易性金融资产较上期减少84.15%至109,370,000.00元，占总资产比例0.63%[59] - 应收账款较上期增长70.99%至739,223,619.59元，占总资产比例4.26%[59] - 在建工程较上期增长348.01%至765,668,826.11元，占总资产比例4.42%[60] - 商誉较上期增长54.44%至2,059,827,650.62元，占总资产比例11.88%[60] - 新租赁准则调整导致使用权资产增加31.94亿元[152][154] - 其他流动资产因准则调整减少1.08亿元（从4.19亿降至3.10亿）[152] - 租赁负债新增25.73亿元[154] - 未分配利润减少2.05亿元（从26.27亿降至24.22亿）[154] - 一年内到期非流动负债增加7.49亿元（从104万增至7.50亿）[152] - 递延所得税资产增加0.64亿元（从0.42亿增至1.06亿）[152] - 少数股东权益减少335万元[154] - 其他非流动资产减少0.37亿元[152] - 商誉账面原值及价值均为人民币205,982.77万元[198] 公司治理与股东 - 公司2021年召开2次股东大会[95] - 公司2021年召开12次董事会会议[95] - 公司2021年召开12次监事会会议[95] - 董事长柯云峰持股168,466,561股，年度增加28,077,760股，税前报酬259.6万元[101] - 董事柯康保持股123,744,960股，年度增加15,269,460股，税前报酬14.1万元[101] - 董事柯金龙持股159,466,562股，年度增加19,077,760股，税前报酬257.3万元[101] - 总经理柯国强持股187,200股，年度增加31,200股，税前报酬128万元[101] - 副总经理刘景荣持股14,924,372股，年度增加1,782,195股，税前报酬82.5万元[101] - 董事监事高管年度税前报酬总额1,184.4万元[101] - 公司实施股权激励计划，董事会秘书梁润世获授30,000股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员年度实际报酬总额为1184.4万元[106] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会审核[106] - 副总经理柯金龙因个人原因于2021年10月27日离任[107] - 董事会秘书刘景荣因工作职能调整离任，梁润世于2022年1月25日接任[108] - 公司董监高薪酬实行年薪制，与经营业绩挂钩[106] - 绩效年薪根据公司经营目标完成情况等多方面指标综合考核确定[106] - 公司近三年未受证券监管机构处罚[109] - 公司2021年董事会共召开会议12次，其中通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开2次，现场会议仅1次[113] - 所有董事2021年均亲自出席董事会，无缺席情况，其中柯云峰等3名董事现场出席3次，其余董事现场出席1次[112] - 公司董事2021年参加股东大会次数均为2次[112] - 公司审计委员会2021年召开4次会议，审议通过年度报告、预算报告等关键议案[114] - 报告期内公司召开股东大会2次（包括1次年度股东大会和1次临时股东大会）[140] - 报告期内公司召开董事会12次和监事会12次[140] - 公司董事会成员7名其中独立董事3名监事3名（含职工代表监事1名）[140] - 公司法定高管6名其中女性1名[140] - 审计监察中心处罚违规舞弊人员502人[140] - 审计监察中心挽回直接经济损失420万元人民币[140] - 审计监察中心挽回间接经济损失876万元人民币[140] - 控股股东柯云峰、柯康保、柯金龙承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，其持股锁定期将自动延长6个月[145] - 股东刘景荣承诺在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[145] - 控股股东及关联方承诺不从事与公司存在竞争的业务活动，直至不再担任公司股东[145][147] - 控股股东承诺若因租赁物业产权瑕疵导致公司无法继续使用，将及时全额补偿公司损失[147] - 控股股东承诺2023年12月31日前若取得海龙仓库及总部办公楼产权证明，将优先以成本价向公司转让[147] - 控股股东承诺2023年12月31日前若公司未取得相关物业合法产权，将不再租赁使用[147] - 控股股东承诺租赁期间将按市场公允价格向公司出租相关物业[147] - 控股股东承诺若子公司因厂房产权瑕疵需搬迁，将全额补偿公司及子公司损失[147] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司及子公司资产，直至不再担任公司股东[147][149] - 控股股东承诺若因租赁物业备案或产权问题导致公司损失，将承担全部赔偿责任[149] - 公司董事长柯云峰为工商管理硕士经济师曾获华南地区健康行业十大风云人物等荣誉称号[103]

营业收入与利润 - 公司2022年第一季度营业收入为46.77亿元人民币，同比增长15.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元人民币，同比增长12.82%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为46.77亿元，同比增长15.2%[16] - 净利润为3.84亿元，同比增长10.2%[18] - 公司2022年第一季度综合收益总额为383,511,524.40元，同比增长10.2%[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为384,223,349.33元，同比增长12.8%[19] - 基本每股收益为0.49元，同比增长14.0%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.66亿元人民币，同比增长29.95%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,996,661,098.86元，同比增长12.6%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为665,777,807.95元，同比增长29.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-479,455,356.13元，同比下降62.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-58,173,965.04元，同比改善83.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2,375,301,740.92元，同比下降24.1%[21] 资产与负债 - 公司总资产为177.20亿元人民币，同比增长2.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58.61亿元人民币，同比增长6.98%[5] - 资产总计为177.20亿元，同比增长2.2%[14] - 负债合计为113.09亿元，同比下降0.8%[15] - 归属于母公司所有者权益为58.61亿元，同比增长7.0%[15] - 短期借款为4.31亿元，同比增长160.4%[14] - 应付账款为18.49亿元，同比下降9.9%[14] 研发与费用 - 研发费用同比增长348.34%，主要系本期研发项目增加所致[7] - 研发费用为865.07万元，同比增长348.3%[18] - 销售费用为11.37亿元，同比增长21.0%[18] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为38,596人[8] - 公司前三大股东分别为柯云峰、柯金龙和柯康保，持股比例分别为21.3%、20.16%和15.65%[8] 并购与投资 - 公司2022年第一季度完成5起并购项目，涉及门店305家，其中已签约未交割门店150家[11] - 子公司西安欣康大药房以4690万元收购西安万百泉医药56%股权，涉及门店55家[11] - 子公司南通市江海大药房以832.65万元增资南京百家康大药房，获得51%股权，涉及门店10家[11] - 子公司河南大参林以2987万元收购新公司51%股权，涉及门店48家[11] - 公司以13405.6万元收购辽宁博大维康药房51%股权，涉及门店130家[11] - 公司以4009万元收购杭州怡生堂大药房51%股权，涉及门店52家[11] - 子公司南通市江海大药房增资1080万元获取新公司65%股权，涉及门店10家[11] 货币资金与应收账款 - 公司2022年3月31日货币资金为29.82亿元，较2021年12月31日的27.92亿元有所增加[13] - 公司2022年3月31日应收账款为9.54亿元，较2021年12月31日的7.39亿元有所增加[13] - 公司2022年3月31日存货为36.07亿元，较2021年12月31日的36.30亿元略有下降[13] 短期借款 - 短期借款同比增长160.40%，主要系短期借款的借支增加所致[7] - 短期借款为4.31亿元，同比增长160.4%[14]

公司基本信息 - 证券代码 603233，证券简称大参林，是国内领先药品零售连锁企业 [1][2] - 2022 年 3 月 16 日、17 日通过线上电话会议与 50 位投资者交流，接待人员为董事会秘书梁润世、证券事务代表陈国圳 [2] 公司发展战略 - 坚持“深耕华南，布局全国”战略，以区域规模化和管理精细化经营，下沉渗透华南，拓展长三角、东北及中部地区 [2] - 未来通过新开门店、并购和加盟下沉二、三级市场，开拓新市场，扩大零售渠道品牌规模，深化批发行业发展，布局大健康产业 [2] 投资者问答 抗原检测试剂盒 - 公司判断抗原自测有使用场景，积极与供应商洽谈合作，已拿到少量货源，将尽快上架销售，影响为新增销售及提升客流 [3] 2022 年发展规划 - 配合国家做好新冠疫情物资保障工作 [3] - 贯彻“深耕华南，布局全国”战略，用自建、并购和加盟加密门店布局，推进广东省外扩张，复制广东模式 [3] - 提升精细化管理能力，降本增效，包括提升门店和行政人效 [3] 竞争优势 - 人才优势，总部在广州便于招聘人才 [3] - 供应链体系强，自有物流，自配送比例高，集团统采利用规模优势 [3] - 精细化管理能力强，骨干管理队伍处于职业黄金期 [3] - 注重服务和顾客消费体验，提供专业化、贴心服务 [3] “双通道”业务 - 2021 年约 115 家门店获“双通道”资格，部分已服务参保人员，预计今年获更多资格 [4] 加盟业务 - 自 2019 年直营式加盟获业内认可，截至 2021 年 9 月 30 日有加盟店 738 家，为加盟商提供七大支持并防控风险 [4] 慢病管理业务 - 成立慢病管理团队，建立全生命周期慢病管理体系，有星级认证慢病服务人员 1000 余人，服务 1045 家慢病门店，管理百万慢病患者 [4]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为43.01亿元人民币，同比增长21.08%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为123.55亿元人民币，同比增长17.75%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元人民币，同比下降36.59%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8.18亿元人民币，同比下降5.62%[3] - 2021年前三季度营业总收入为123.55亿元人民币，同比增长17.8%[28] - 营业利润为10.82亿元人民币，同比下降8.8%[29] - 净利润为8.29亿元人民币，同比下降5.9%[30] - 综合收益总额同比下降5.9%至8.29亿元（2020年同期：8.81亿元）[31] - 基本每股收益同比下降5.5%至1.04元/股（2020年同期：1.10元/股）[31] - 公司第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比下降37.36%[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为113.87亿元人民币，同比增长21.9%[29] - 公司研发费用同比增长829.15%，主要系互联网开发投入所致[8] - 公司财务费用同比增长1689.38%，主要系执行新租赁准则所致[8] - 购买商品支付现金同比增长23.8%至86.00亿元（2020年同期：69.46亿元）[32] - 支付职工现金同比增长24.5%至21.43亿元（2020年同期：17.22亿元）[32] 现金流表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.22亿元人民币，同比下降9.02%[3] - 经营活动现金流量净额同比下降9.0%至12.22亿元（2020年同期：13.43亿元）[33] - 投资活动现金流出同比增加42.5%至29.15亿元（2020年同期：20.46亿元）[33] - 筹资活动现金流出同比增加248.8%至16.15亿元（2020年同期：4.63亿元）[33] - 销售商品收到现金同比增长17.6%至135.62亿元（2020年同期：115.33亿元）[32] - 期末现金及等价物余额同比增长4.8%至23.86亿元（2020年同期：22.77亿元）[33] 资产和负债变化 - 公司货币资金从37.5亿元降至26.58亿元，减少10.92亿元[24] - 公司交易性金融资产从6.9亿元降至3.36亿元，减少3.54亿元[24] - 公司存货从26.83亿元增至34.19亿元，增加7.36亿元[24] - 公司流动资产总额从82.97亿元降至75.28亿元，减少7.69亿元[24] - 公司总资产为160.89亿元人民币，较上年度末增长30.47%[4] - 总资产增长30.5%至160.89亿元人民币[25][26] - 商誉大幅增长33.8%至17.85亿元人民币[25] - 在建工程增长98.1%至3.39亿元人民币[25] - 使用权资产新增35.44亿元人民币[25] - 租赁负债新增27.40亿元人民币[26] - 短期借款减少25.6%至1.42亿元人民币[25] - 执行新租赁准则导致流动资产减少1.59亿元[35] - 公司总资产从123.32亿元人民币增至153.49亿元人民币，增长30.17亿元人民币（24.46%）[36][37] - 非流动资产从40.35亿元人民币增至72.10亿元人民币，增长31.76亿元人民币（78.70%）[36] - 递延所得税资产从0.42亿元人民币增至0.95亿元人民币，增长0.54亿元人民币（129.85%）[36] - 一年内到期非流动负债从10.42万元人民币增至8.65亿元人民币，增长8.63亿元人民币（82,857.14%）[36] - 租赁负债新增23.29亿元人民币[36][37] - 非流动负债从12.91亿元人民币增至36.19亿元人民币，增长23.27亿元人民币（180.30%）[36][37] - 总负债从67.59亿元人民币增至99.51亿元人民币，增长31.92亿元人民币（47.22%）[36][37] - 未分配利润从26.27亿元人民币降至24.55亿元人民币，减少1.72亿元人民币（6.55%）[37] - 归属于母公司所有者权益从53.85亿元人民币降至52.13亿元人民币，减少1.72亿元人民币（3.19%）[37] - 所有者权益总额从55.73亿元人民币降至53.97亿元人民币，减少1.75亿元人民币（3.15%）[37] - 公司商誉较上年度末增长33.84%，主要系控股子公司增加所致[8] 投资并购活动 - 公司报告期内发生29起同行业投资并购业务，其中9起为以前年度并购项目于本年度完成交割，20起为新签并购项目，涉及门店总数839家（含已签约未交割门店428家）[13] - 公司以9,461万元人民币收购黑龙江灵之峰大药房连锁有限公司51%股权，涉及交割时门店数量13家[13] - 子公司信阳百姓福医药连锁有限公司以1,342.25万元人民币收购新公司51%股权，涉及10家门店[14] - 子公司南通市江海大药房连锁有限公司以1,500万元人民币收购7家门店相关资产和业务[14] - 公司及子公司分两次收购牡丹江天利医药连锁有限公司合计61%股权，总金额6,881万元人民币，涉及21家门店[15][14] - 子公司鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司以3,829万元人民币收购鸡西市长寿堂创新药房连锁有限公司100%股权，涉及17家门店[15] - 子公司南通市江海大药房连锁有限公司以4,296万元人民币收购泰州市国泰大药房连锁有限公司65%股权，涉及39家门店[15] - 公司及子公司以2,330.8万元人民币收购河北益友医药连锁有限公司56%股权，涉及26家门店[15] - 公司分两次收购重庆万家燕大药房连锁有限公司合计51%股权，总金额9,169.6万元人民币，涉及129家门店[17] - 子公司河南大参林药店连锁有限公司以6,834.416万元人民币收购河南省炎黄大药房连锁有限公司51%股权，涉及59家门店[17] - 公司以3153万元收购德阳大成家人健康连锁药房有限公司51%股权，涉及49家门店[18] - 公司以3731万元收购徽山县润康广场医药连锁有限公司51%股权，涉及33家门店[19] - 公司以2322万元收购齐齐哈尔新特药品连锁有限公司56%股权，涉及18家门店[19] - 公司以4690万元收购西安万百泉医药有限公司56%股权，涉及55家门店[19] - 公司分两次共投资4609万元收购成都一丰立康医药连锁有限责任公司51%股权，涉及12家门店[20] - 公司以12585万元收购黑龙江泰华医药连锁销售有限公司70%股权，涉及85家门店[23]