会议基本信息 - 股东大会于2024年05月08日在江苏张家港召开[5] - 由董事长宋正兴主持，方式合规[6] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[19] 参会人员情况 - 出席股东和代理人6人，持股174,810,100股，占比72.8375%[4] - 9位董事、3位监事及董事会秘书出席[10] 议案表决结果 - 15项议案均174,810,100票同意（100%）通过[8][11][12][13][14][15][16] - 4项议案5%以下股东690,100票同意（100%）通过[17] - 议案8获2/3以上表决权通过[17]

财务审计 - 审计爱丽家居2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 2023年12月31日公司在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 公司信息 - 爱丽家居注册资本1175万元[10] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6]

业绩总结 - 爱丽家居2024年一季度实现营收3.31亿元，同比增长106.06%[1] - 归母净利润达到3565万元，同比增长339.52%[1] - 公司销售毛利率同比大幅提升至24.08%[1] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润为1.48/2.03/2.47亿元，对应PE分别为16X/11X/9X[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.24/1.76/2.14亿元，对应PE分别为15.61/11.42/9.39[2] 新产品和新技术研发 - 公司在PVC地板领域深耕多年，与国际知名地板品牌建立稳定合作关系[1] 市场扩张和并购 - 公司中期业务发展弹性较大，北美产能加速布局[1] 风险提示 - 风险提示包括原材料价格波动、汇率波动、美国贸易政策风险、客户集中度较高[1]

财务数据 - 2024年第一季度，爱丽家居营业收入达到33.09亿元，同比增长106.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元[4] - 总资产达到23.26亿元，较上年度末增长4.59%[5] - 公司主要财务数据变动原因包括订单增加、人民币贬值、原材料价格低位运行等[7] - 2024年第一季度营业总收入为33.09亿元，同比增长105.1%[15] - 2024年第一季度营业总成本为28.85亿元，同比增长57.9%[15] - 2024年第一季度营业利润为3.53亿元，同比增长261.6%[16] - 2024年第一季度净利润为3.17亿元，同比增长65.8%[17] - 2024年第一季度每股基本收益为0.15元，同比增长350%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.60亿元，较去年同期改善[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，较去年同期下降[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9.61亿元，较去年同期略有下降[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70,063,111.00和111,838,223.20[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,718,140.77和-699,237.99[19] - 现金及现金等价物净增加额为111,456,361.77和-576,981.21[19] - 期初现金及现金等价物余额为302,843,899.59和167,567,364.34[19] - 期末现金及现金等价物余额为414,300,261.36和166,990,383.13[19] 股东信息 - 前十名股东中，张家港博华企业管理有限公司持股最多，达1.55亿股，占比63.2%[8] 资产情况 - 公司2024年第一季度持有待售资产金额为10,507,001.30元[13] - 公司2024年第一季度固定资产金额为1,066,620,523.26元[12] - 公司2024年第一季度资产总计为2,325,507,447.15元[12] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债合计为558,776,425.03元[14] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为131,632,802.09元[14]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入117,597.19万元，较上年度同期增加47.19%[8] - 2023年公司实现归属上市公司股东的净利润7,788.91万元[8] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,624.48万元，较上年同期增加12,256.67万元[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2022年增长68.06%[28] - 2023年基本每股收益0.32元/股，2022年为 - 0.15元/股[28] - 2023年加权平均净资产收益率5.43%，较2022年增加7.95个百分点[28] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.75亿元，较2022年末增长5.79%[28] - 2023年末总资产22.23亿元，较2022年末增长10.87%[28] - 2023年营业成本958,107,051.66元，较2022年增加24.16%[46] - 2023年销售费用18,208,938.61元，较2022年减少12.81%[46] - 2023年管理费用85,279,179.32元，较2022年增加33.77%[46] - 2023年研发费用32,989,368.21元，较2022年增加31.84%[46] 未来展望 - 2024年董事会将加强自身建设，推动战略规划实施，加强股东沟通[16] - 公司力争2024年实现营业收入稳定增长，加速美国子公司产能爬坡，推进墨西哥子公司筹建[54][55] 新产品和新技术研发 - 公司将持续加大研发投入，实现从“简单、初级的加工业”向“新材料应用行业”转变[57] 市场扩张和并购 - 2023年7月19日拟在墨西哥设立全资子公司暨投资建设墨西哥生产基地[2] - 2023年9月26日对外投资设立香港全资子公司及调整墨西哥全资子公司股权结构等[5] - 公司将复制落地海外第二个数智化工厂即墨西哥子公司[56] - 公司将依托美国合资公司，提升在北美中高端弹性地板市场的地位[59] 其他新策略 - 公司将通过资金预算管理等手段安排资金，并开展理财活动[59] - 公司将建立测量分析系统，健全评价反馈机制，加强绩效管理[59] - 公司将结合费用、资金、投资预算与日常经营，控制无效支出和投资[59] 数据相关 - 2023年末货币资金347,073,099.94元，占总资产15.61%，较上期增长64.43%[29] - 2023年末应收账款273,242,123.22元，占总资产12.29%，较上期增长106.91%[29][30] - 2023年末短期借款232,633,333.59元，占负债10.46%，较上期增长109.14%[37] - 2024年向52名激励对象首次授予458.00万股限制性股票，授予价格5.36元/股，总股本由24,000.00万股增至24,458.00万股，注册资本由24,000万元增至24,458万元[79] - 2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度不超98,000万元（或等额外币）[82] - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为465,446,870.23元，2023年拟每10股派发现金红利1.00元（含税），拟派现24,458,000元（含税）[85] - 2024年度开展累计金额不超10,000万美元的远期结售汇管理额度业务[91] - 2024年度为多家公司提供担保，额度不等[93] - 2024年度审计费用预计为62万元人民币，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为12万元[77] - 2024年公司独立董事津贴为8.00万元/年[69] - 2023年董事长宋正兴税前报酬总额为186.61万元，副董事长兼总经理宋锦程为364.58万元等[66] 会议相关 - 2024年年度股东大会时间为5月8日下午14:00，地点为江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室，主持人是董事长宋正兴[6] - 2023年公司董事会共召开8次董事会，监事会共召开6次会议[9][18] - 报告期内公司召开5次股东大会，审计委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略发展委员会召开3次会议，提名委员会召开1次会议[12][13] - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告54份[15] 待审议事项 - 2023年度财务预算报告待审议[10] - 2022年度利润分配预案待审议[10] - 2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告待审议[10] - 2023年度向银行申请授信额度议案待审议[10] - 2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计议案待审议[10] - 提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票相关事宜[89]

价格竞争和材料性能 - SPC和WPC的价格竞争可能影响其增速，WPC的增速可能不如FPC[2] - PVC在地面材料中价格最便宜，PETPPT地板成本高于WPC但性能不如SPC[5] - 美国PPT数字本价格比国内高30%，原材料价格在6600-6800元/吨之间[8] 市场布局和并购 - HD通过并购增强在工程端的影响力，工程市场对PCC地板应用广泛[12] - 加多宝收购美国分销商可能拓展工程市场份额，提升销售偏向HD[13] 市场需求和产能布局 - PCD板在国内渗透率不高，政府保障房等项目可能增加使用需求[17] - 出海市场需求增长，北美市场产能布局风险相对较小[18] - 公司在北美市场的产能布局领先于行业内[19] - 今年在北美市场取得了很好的进展，是一个验证的年份[19] - 美墨两个工厂的产能规划是现在的两倍左右[19]

业绩总结 - 公司2023年营收达到11.76亿元，同比增长47.19%[1] - 公司2023年归母净利润达到7789万元，同比增长318.55%[1] - 公司2023年销售毛利率为18.53%，同比增加15.11个百分点[1] - 公司2023年销售净利率为11.92%，环比增加3.88个百分点[1] - 公司2023年销售费用率为1.55%，同比减少1.06个百分点[1] - 公司2023年管理费用率为7.25%，同比减少0.74个百分点[1] - 公司2023年研发费用率为2.81%，同比减少0.32个百分点[1] - 公司2023年财务费用率为-0.15%，同比增加1.49个百分点[1] - 公司预测2025年归母净利润为1.36/1.92亿元，2026年为2.41亿元，对应PE分别为16X/11X/9X[1] 风险提示 - 风险提示包括原材料价格波动、汇率波动、美国贸易政策和客户集中度较高的风险[2] 未来展望 - 爱丽家居2026年预计营业总收入将达到2,486亿元，较2023年增长112.1%[3] - 预计2026年归属母公司净利润将达到241亿元，较2023年增长209.0%[3] - 2026年每股净资产预计为8.36元，较2023年增长36.4%[3] - 2026年ROE-摊薄率预计为11.77%，较2023年增长123.6%[3]

人员数据 - 公证天业上年度末合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年度上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[2] 审计相关 - 2023年续聘公证天业为财务及内控审计机构[4] - 审计小组人员具备专业知识和职业证书[5] - 相关人员近三年无违规处罚，无违反独立性情形[6][7] - 审计人员制定计划、执行程序获审计证据，发表标准无保留意见[8][10][11]

业绩总结 - 2023年度境外主营业务收入为113,597.85万元，占当期营业收入总额的96.60%[7] - 2023年末公司资产总计22.23亿元，较2022年末增长10.87%[17] - 2023年末流动资产合计8.61亿元，较2022年末增长44.04%[17] - 2023年末应收账款为2.73亿元，较2022年末增长106.91%[17] - 2023年末固定资产为10.93亿元，较2022年末增长12.07%[17] - 2023年末负债合计6.22亿元，较2022年末增长20.40%[21] - 2023年末流动负债合计5.11亿元，较2022年末增长24.51%[21] - 2023年末短期借款为2.33亿元，较2022年末增长109.14%[21] - 2023年末所有者权益合计16.02亿元，较2022年末增长7.55%[21] - 2023年度营业收入11.47亿元，同比增长43.41%[37] - 2023年度营业利润为1.18亿元，2022年度亏损2342.59万元[37] - 2023年度净利润为1.04亿元，2022年度亏损1110.88万元[37] - 2023年度经营活动现金流入小计为11.42亿元，同比增长17.59%[40] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长68.06%[40] - 2023年度投资活动现金流入小计为49.07万元，同比下降93.34%[40] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元，亏损幅度收窄[40] - 2023年度筹资活动现金流入小计为4.61亿元，同比增长101.44%[40] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，同比增长84.98%[40] - 2023年末现金及现金等价物余额为3.03亿元，同比增长80.85%[40] 会计政策与核算 - 公司以控制为基础确定合并财务报表合并范围[66][67] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[77] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[78] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和合同资产坏账准备计提比例为5.00%[94][102] - 存货采用永续盘存制并定期实地盘点，期末按成本与可变现净值孰低原则计价[95][97] - 公司将同时满足条件的非流动资产或处置组确认为持有待售[103] - 同一控制下企业合并取得长期股权投资，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表账面价值份额确定初始投资成本[111] - 非同一控制下企业合并取得长期股权投资，按合并成本确定初始投资成本[112] - 投资性房地产房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销[131] - 固定资产其他类别折旧年限为5 - 3年，残值率为5.00%，年折旧率为31.67 - 19.00%[135] - 借款费用资本化需满足资产购建时间等三个条件[138] - 土地使用权按出让年限平均摊销，专利技术等按三者中最短年限分期平均摊销[145] - 自行研发无形资产，研究阶段支出计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[149] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益[156] - 或有事项满足条件时确认为预计负债，按最佳估计数计量[161][162] - 内销收入按订单约定发货，取得买方签收确认单据时确认[170] - 外销收入在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后确认[171] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[177] - 根据资产、负债账面价值与计税基础差额计算确认递延所得税资产或负债[180] - 公司对租赁期不超12个月的短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债[183] 其他 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 因收入金额重大且为关键业绩指标，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 公司财务报表于2024年4月17日经董事会批准报出[55] - 公司注册资本为24,000万元，股本总额为24,000万元[54] - 公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止[59] - 公司以一年(12个月)作为正常营业周期[60] - 公司记账本位币为人民币[61] - 财政部2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，公司于本年度施行相关会计处理，执行对财务状况和经营成果无重大影响[189][190] - 公司增值税税率为13%、9%、6%；城市维护建设税税率为5%、7%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%[200]

股东大会信息 - 2024年5月8日14点召开2023年年度股东大会，地点在江苏张家港公司七楼会议室[3] - 网络投票2024年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4] - 审议13项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告等[6][7] 股权及登记信息 - 股权登记日为2024年4月30日[12] - 登记时间为2024年5月6日，地点在公司7楼会议室[15] - 信函、传真到达日不迟于2024年5月6日16:00[16]