募集资金 - 公司公开发行8510万股，每股发行价8.60元，募集资金总额7.3186亿元，净额6.2878310077亿元[14] - 各项发行费用合计1.0307689923亿元，已用自筹资金支付1280.132073万元[20] 项目投资 - 年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）投资4.044亿元，拟投募集资金4.044亿元[16] - 河北望都项目投资2.107319亿元，调整后拟投1.75亿元[16] - 浙江台州项目投资2.209528亿元，调整前后拟投均为2.209528亿元[16] - 补充流动资金项目拟投入2.328303亿元[17] 资金投入 - 截至2025年4月7日，以自筹资金预先投入项目22494.864268万元，河北望都9107.45274万元，浙江台州13387.411528万元[18][19] 费用明细 - 已支付发行费用中，承销保荐费180万元，审计及验资费995.283017万元，律师费56.603773万元，发行手续费及其他48.245283万元[21][22]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[1] 募投项目调整 - 原计划募投项目总投资额115008.47万元，拟终止年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）[4][5] - 河北望都项目调整后拟投入17500.00万元，原计划21073.19万元[6] - 浙江台州项目调整后拟投入不变，为22095.28万元[6] - 补充流动资金调整后拟投入23283.03万元，原计划31400.00万元[6] 项目进展 - 年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）2022年8月开工，上市日厂房已建成并备案[6] 决策进程 - 2025年4月28日，董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[9] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为该事项合规，无重大不利影响[10][11]

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰鸿万立科技股份有限公司（以下简称"泰鸿万立"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对泰鸿万立使用部分闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰鸿万立科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1660 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）8,510.00 万股，发行价 格为 8.60 元/股，本次发行募集资金总额为 73,186.00 万元，扣除发行费用 10,307.69 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 62,878.31 万元。上述募集资 金已于 2025 年 4 月 3 日全部到位。容诚 ...

募资情况 - 公司2025年4月3日完成A股首发，发行8510.00万股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[2] 项目投资 - 河北望都项目调整后拟投17500.00万元[5] - 浙江台州项目拟投22095.28万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投23283.03万元[5] 等额置换 - 2025年4月28日公司审议通过等额置换议案[12] - 原因涉及人员薪酬等问题[6] - 操作含付款申请等流程[8]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资总额73,186.00万元，净额62,878.31万元[1] - 募投项目总投资额74,568.47万元，调整后拟投入募资62,878.31万元[4] 资金置换 - 截至2025年4月7日，自筹资金预先投入募投项目22,494.86万元，拟置换同额资金[5] - 发行费用合计10,307.69万元，自筹预先支付1,280.13万元，拟置换同额资金[7] - 募集资金置换总额23,775.00万元[10] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议通过置换议案[11] - 监事会同意使用募集资金置换自筹资金[13] - 保荐机构对置换事项无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行8510.00万股，发行价8.60元/股，募资73186.00万元，净额62878.31万元[1] 项目投资 - 河北望都项目总投资21073.19万元，拟投入募资17500.00万元[4] - 浙江台州项目总投资22095.28万元，拟投入募资22095.28万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资23283.03万元[4] 子公司情况 - 公司拟向河北新泰鸿提供不超17500万元无息借款[5] - 公司直接持有河北新泰鸿100%股权，其注册资本5000万元[6][7] - 2024年末河北新泰鸿资产288881472.23元，负债228208476.27元，净资产60672995.96元[9] - 2025年一季度末河北新泰鸿资产278998641.91元，负债215001929.07元，净资产63996712.84元[9] - 2024年河北新泰鸿营收193244423.96元，净利润4894812.00元[9] - 2025年一季度河北新泰鸿营收68490499.79元，净利润3323716.88元[9]

股份与资本 - 2024年11月25日首次发行85,100,000股人民币普通股，2025年4月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为340,400,000元[7] - 应正才认缴出资8,644.39万元，出资比例34.34%[13] - 邵雨田认缴出资3,034.30万元，出资比例12.06%[13] - 陈君华认缴出资1,803.62万元，出资比例7.17%[13] - 公司设立时发行股份251,700,000股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份340,400,000股，均为人民币普通股[14] 股份限制与转让 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[21] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25％，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与责任 - 股东对决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东特定情形可起诉[28] - 股东滥用权利造成损失应担责，损害债权人利益对公司债务承担连带责任[30] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 部分对外担保行为须经股东会审议通过[37] - 董事会审议担保事项须2/3以上董事同意[38] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有10％以上股份股东可请求召开临时股东会[41][45] 董监高相关 - 董事任期三年，可连选连任[71] - 兼任高管及职工代表董事不超董事总数1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[75] - 董事辞职生效或任期届满后2年承担忠实义务[75] - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[78] - 经理等由董事会决定聘任或解聘，经理每届任期3年[102][103] - 监事任期每届3年，连选可连任[106] - 监事会由3名监事组成，2名股东代表和1名职工代表[108] 财务与报告 - 公司年度报告4个月内、中期报告2个月内报送披露[112] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[112] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[114] 章程相关 - 章程修改需报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[140] - 章程由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[143]

公司上市与行业地位 - 泰鸿万立于4月9日在上交所主板挂牌上市，是国内汽车零部件领域的领先企业[1] - 公司专注于汽车结构件与功能件的研发、生产和销售，产品应用于车身、底盘等关键部位[1] - 客户包括吉利集团、长城汽车、沃尔沃、上汽集团等知名车企，并与宁德时代、海斯坦普等头部零部件企业深度合作[1] - 客户覆盖传统燃油车、混合动力及新能源车型，在新能源汽车领域合作快速拓展[1] 技术实力与研发能力 - 公司拥有120项专利授权（含25项发明专利），掌握18项核心技术[1] - 核心技术包括"大吨位重型车身件冲压技术"和"自动化冲压生产技术"[1] - 建有浙江省级企业研究院及技术中心，技术自主化水平居行业前列[1] - 模具事业部可实现全流程自主设计制造，采用3D激光切割、快速成形技术等先进工艺[2] 生产布局与运营效率 - 在全国布局八大生产基地，形成辐射长三角、京津冀及中部地区的产能网络[2] - 引入自动化生产线，通过自主研发的"高效率低能耗焊接技术"推动智能化制造升级[2] - 生产效率和产品质量显著提升，有效降低能耗并保障产品一致性[2] 财务表现与增长趋势 - 2022年至2024年营收从14.78亿元增至16.89亿元，归母净利润由1.26亿元攀升至1.77亿元[2] - 年均复合增长率超10%，2025年第一季度预计营收达4.07亿-4.78亿元[2] - 2025年第一季度净利润预计3880万-4350万元，同比增幅最高近30%[2] 发展战略与未来规划 - 围绕现有核心业务优化产能布局，强化模具研发与生产工艺创新[3] - 深化与新能源车企的合作，适应汽车产业电动化、智能化转型趋势[3] - 通过精细化管理、品牌建设及人才培养提升综合竞争力[3] - 致力于成为"全球汽车零部件领域领先者"[3]

公司股价表现 - 泰鸿万立今日股价涨幅达253.95% [1] - 成交额为19.38亿元 [1] - 换手率为77.72% [1] 机构交易动态 - 盘后龙虎榜数据显示五机构专用席位净卖出1.20亿元 [1] 市场资金动向 - 暗盘资金正涌入相关股票 [1]

公司上市情况 - 公司于上交所主板上市，股票代码603210SH，开盘价3002元，收盘价3044元，涨幅25395%，成交额1938亿元，振幅11047%，换手率7772%，总市值10362亿元[1] - 发行8510万股新股，发行价860元/股，募集资金总额73186万元，净额6287831万元，较原计划少5213016万元[3] - 保荐机构为东方证券，保荐代表人为郑睿、刘俊清[3] 股权结构 - 控股股东应正才直接持股778439万股（3049%），实际控制人应正才、应灵敏合计持股3735%（应灵敏直接持股174786万股，占比685%）[1] 主营业务与募投项目 - 主营业务为汽车结构件、功能件的研发生产与销售[1] - 募投项目包括年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成件建设项目（二期）（投资4044亿元）、河北望都扩产项目（2107319万元）、浙江台州扩产项目（2209528万元）、补充流动资金（314亿元）[4] 财务数据 - 2021-2024年营业收入分别为10112889万元、14777670万元、15443016万元、16886469万元（2024年同比增长935%）[7][8] - 同期归母净利润分别为832988万元、1264505万元、1607727万元、1767307万元（2024年同比增长993%）[7][8] - 2024年经营活动现金流净额2097122万元，同比下降5458%[8] - 2025Q1预计营业收入407-478亿元（同比增1059%-2989%），归母净利润3880-4350万元（同比增289%-1535%）[9] 审核关注点 - 上交所问询重点包括行业代表性论证（竞争格局、市场占有率、客户结构等）、业绩增长合理性（同行业可比公司数据、客户集中度、产能利用率等）、社保公积金缴纳合规性[2]