中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 兴通海运股份有限公司 发行保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受兴通海运股份有限公司的委托，担任兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行 保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发 行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资 者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 中信证券股份有限公司。 ...

中信证券股份有限公司 关于 兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 兴通海运股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）接受兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行人"或"公司"）的委托，担任兴 通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。若因保荐人为发行人本 次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年九月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕474 号）（以下简称 "问询函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发行 人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本问询函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的含义相同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-094 兴通海运股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复及募集说明书修订相关内容的提示性公告 施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存 在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 兴通海运股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 2 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"兴通股份"）于 2023 年 7 月 12 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于兴通海运股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕474 号）（以下简称"审核问询函"）。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就审核问询函提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，根据相关要求已对审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-093 兴通海运股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16,800,000 股。 本次股票上市流通总数为 16,800,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。（因 2023 年 8 月 26 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 1、自公司股票上市之日起 12 个月内或自本企业取得公司首次公开发行股票 前已发行的股份之日起 36 个月内（以孰晚者为准），不转让或者委托他人管理本 企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部 分股份。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通海运股份有限公司（以下 简称"公司"或"兴通股份"）首次向社会公开发行 50,000,0 ...

中信证券股份有限公司关于兴通海运股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本保荐人"）作为兴通海运 股份有限公司（以下简称"兴通股份""公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对兴通股份首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审慎 的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准兴通海运股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕303 号），兴通股份首次向社会公开发 行 50,000,000 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为人民币 21.52 元/股，并于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。公司首 次公开发行后总股本为 200,000,000 股，其中有限售条件流通股 150,000,000 股， 无限售条件流通股 50,000,000 股。 本次上市流通的限 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-092 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,000 万元 现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15029 期 委托理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,150 万元 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00033 期 现金管理期限：90 天 产品类型：保本浮动收益、封闭式 预期年化收益率：1.05%-3.00% 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《兴通海运股份有限公司关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-091 兴通海运股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 船、散装液体危险品船运输；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际船舶管理业务；船舶租赁；软件开 发；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 公司已于 2023 年 8 月 9 日完成工商变更登记、章程备案，并取得了泉州市 市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如下： 1、名称：兴通海运股份有限公司 5、住所：福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦8-9楼 6、企业类型：股份有限公司（上市） 7、成立日期：1997 年 12 月 18 日 8、经营范围：许可项目：水路危险货物运输；国内船舶管理业务；国际客 2、统一社会信用代码：91350505705245753B 3、注册资本：贰亿捌仟万圆整 4、法定代表人：陈兴明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2023-089 兴通海运股份有限公司 关于全资子公司投资建造不锈钢化学品船舶 暨提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资及被担保人的名称：兴通海狮航运有限公司、兴通海豹航运有 限公司 对外投资及提供担保金额：公司对兴通海狮航运有限公司、兴通海豹航 运有限公司分别投资及提供担保金额为 29,960 万元，合计人民币 59,920 万元整 本次对外投资及提供担保事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审 议通过，股东大会授权董事会及公司经营管理层全权办理拟建造船舶的市场考察， 择优确定船舶建造厂商、建造与担保合同的谈判、签署等全部与拟建造船舶相关 的事宜 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组 一、对外投资和提供担保概述 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兴通海狮航运有限公 司（以下简称"兴通海狮"）、兴通海豹航运有限公司（以下简称"兴通海豹"） 本次担保是否 ...

运力规模与船舶建设 - 截至2023年6月30日，公司在营船舶29艘，总运力34.59万载重吨，其中化学品船舶24艘（28.09万载重吨）[5] - 截至8月3日，公司在建/购买内贸船舶4艘（2.51万载重吨），外贸船舶5艘（6.29万载重吨），计划2023年下半年和2024年投入运营[5] - 拟建造2艘2.59万载重吨双燃料不锈钢外贸化学品船及1艘内贸LPG船[5] - 化学品船舶建造周期大部分控制在12个月左右[12] 财务业绩与增长 - 2023年上半年营业收入6.25亿元（同比增长64.55%），扣非归母净利润1.35亿元（同比增长36.16%）[6] - 外贸业务上半年收入1.02亿元，毛利率31.23%[13] - 预计下半年业绩保持高增长，受益于新船投入（内贸1.4万载重吨+外贸2.49万载重吨）及COA合同恢复[6][13] 市场环境与战略调整 - 2023年上半年受炼厂检修影响运营效率，通过调整船舶检修计划和外租业务应对[4] - 下半年炼厂开工率回升，化工品库存压力减少，终端消费品库存降至历史低位[6][9] - 推动"1+2+1"战略：国内化学品运输+国际化学品/LPG运输+清洁能源布局[14] - 与国际船舶管理公司OSM THOME合作，与巴西石油签订1+1期租合同[6][16] 运营模式优化 - 经济不景气时优先保障自有船舶运营，减少低毛利外租业务[10] - 外贸业务以程租为主，逐步推动COA包运合同和期租模式[15][16] - 通过数字化分析优化航线，提升港口装卸效率提高周转率[11] - 船员流失率低（回流率80%-90%），薪酬保持行业中上水平[16] 并购与资源整合 - 上海兴通万邦上半年收入同比提升，二季度受经济环境影响[11] - 整合6艘船舶资源（5艘内外贸兼营+1艘外贸），未来通过新增运力提升收益[11] 资本运作 - 推进定增计划，拟募资购建4艘不锈钢化学品船+2艘LPG船[14] - 已提交上交所问询回复，按流程推动定增工作[14]