公司基本信息 - 公司注册资本为28,000.00万元[26] - 公司为兴通海运股份有限公司，办公地址在福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦9楼[121] - 公司电话为0595 - 87777879，传真为0595 - 87088898[121] 发行流程 - 2023年3月31日和4月17日，公司分别召开董事会和股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[27][28] - 2024年3月20日和4月10日，公司分别召开董事会和股东大会，延长发行决议有效期至2025年4月16日[31] - 2025年3月24日和4月14日，公司分别召开董事会和股东大会，拟将发行决议有效期延长至2026年4月16日[31] - 2025年4月21日，公司召开董事会，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限的议案[32] - 2025年5月16日公司及联席主承销商启动发行，新增13名有认购意向的投资者[47] - 2025年5月21日上午9:00前，向304名特定对象发送认购邀请文件[49] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00，收到48个认购对象的申购材料[50] - 2025年5月26日，公司以每股14.28元的价格向特定对象发行4500万股A股，实际收到6.426亿元[34] 发行数据 - 发行价格14.28元/股，发行底价11.59元/股，发行价格与发行底价的比率为123.21%[40] - 募集资金总额6.426亿元，扣减发行费用983.200194万元后，实际募集资金净额6.3276799806亿元[35] - 发行对象最终确定为7个认购对象[43] - 陈其龙获配350.8403万股，金额5009.999484万元，限售期18个月[55][56] - 财通基金管理有限公司获配1012.605万股，金额1.44599994亿元，限售期6个月[55][57] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配910.3641万股，金额1.2999999348亿元，限售期6个月[55][58] - 广东恒健国际投资有限公司获配791.3168万股，金额1.1300003904亿元，限售期6个月[55][60] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配664.5658万股，金额9489.999624万元，限售期6个月[55][61] - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海1号私募证券投资基金获配560.224万股，金额7999.99872万元，限售期6个月[55][63] - 招商证券资产管理有限公司获配210.084万股，金额2999.99952万元，限售期6个月[55][64] 股东情况 - 2025年3月31日，公司前十名股东合计持股183,505,168股，持股比例65.53%[77] - 发行后假设情况中，陈兴明持股79,135,000股，持股比例24.35%[76] - 发行后假设情况中，前十名股东合计持股193,812,620股，持股比例59.62%[78] - 发行后假设情况中，有限售条件股份数量为27,170,870股[78] 发行影响 - 本次发行完成后公司增加4500万股有限售条件流通股[79] - 本次发行募集资金到位后公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[80] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东仍为陈兴明，实际控制人仍为陈兴明、陈其龙、陈其德和陈其凤[79] - 本次发行不会对公司主营业务结构、治理结构、董事等人员结构、同业竞争和关联交易产生重大影响[81][82][84][85] 资金用途 - 本次发行募集资金主要用于“不锈钢化学品船舶购建项目”“LPG船舶购建项目”和补充流动资金[81] 合规情况 - 本次发行已依法取得必要授权，发行过程合法、有效[86] - 本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合相关规定[87] - 发行人律师认为本次发行所涉及法律文件合法有效，发行对象及过程符合规定[90] - 各中介机构对发行情况报告书进行核查，确认无虚假记载等问题并承担相应法律责任[93][97][100][109][114]

融资进展 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件已通过上交所备案[2] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2] 文件披露 - 本次发行具体情况详见2025年6月4日在上海证券交易所网站披露的相关文件[2][4]

业绩总结 - 公司原注册资本和股本均为2.8亿元[5] - 申请增加注册资本4500万元，变更后为3.25亿元[5] - 发行4500万股A股，实际收到认购资金6.426亿元[6] 资金缴款 - 新兴产业股权投资拾壹号等多家机构和个人于2025年5月缴款[12] 其他数据 - 数字2000000000000000000[18] - 数字1837103310.01[19] 证书信息 - 证书编号110100320890，发证日期2022年02月24日[24][25][26]

发行进程 - 2023年3月31日公司第二届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行相关议案并提交2023年第三次临时股东大会[12] - 2023年4月17日公司2023年第三次临时股东大会审议通过与本次向特定对象发行有关的议案[12] - 2023年12月21日上交所审核通过公司本次发行申请[14] - 2024年6月17日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[15] 发行调整 - 2023年度向特定对象发行A股股票董事会授权有效期延长至2026年4月16日[17] - 2023年度向特定对象发行A股股票数量上限调整为不超过4500万股[17] 发行情况 - 本次发行最终询价名单共304名投资者[18] - 发行底价为11.59元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[20] - 发行申购日收到48名投资者的申购报价单[20] - 发行价格为14.28元/股，发行数量为4500万股，认购资金总额为6.426亿元[22] 获配情况 - 陈其龙获配股数3508403股，获配金额50099994.84元，锁定期18个月[23] - 财通基金管理有限公司获配股数10126050股，获配金额144599994元，锁定期6个月[23] 资金情况 - 截至2025年5月26日主承销商代公司实际收到认购资金6.426亿元[27] - 本次实际募集资金净额为6.3276799806亿元[27] 后续工作 - 发行人本次发行尚需办理发行对象获配股份登记及注册资本增加之工商变更登记手续[38]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为2.8亿元[6] - 向特定对象发行4500万股A股，申请增加注册资本4500万元，变更后注册资本为3.25亿元[6] - 2023年6月以资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本由2亿股变更为2.8亿股[8] 募集资金 - 以每股14.28元的价格发行股票，募集资金总额6.426亿元[6] - 扣除发行费用983.200194万元，实际募集资金净额6.3276799806亿元[6] - 募集资金中计入股本4500万元，计入资本公积5.8776799806亿元[6] 新增股东占比 - 发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业新增注册资本占比20.23%[13] - 东恒健国际投资有限公司新增注册资本占比17.58%[13] - 国贸产业发展股权投资基金合伙企业新增注册资本占比4.77%[13] - 唐鑫成大海1号私募证券投资新增注册资本占比2.45%[13] 股东出资比例变更 - 东兴明变更前出资比例28.26%，变更后出资比例24.35%[17] - 安和海创业投资合伙企业变更前出资比例10.80%，变更后出资比例9.30%[17] - 张文进变更前出资比例5.00%，变更后出资比例5.17%[17] - 王良华变更前出资比例6.00%，变更后出资比例5.17%[17]

融资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，发行价每股14.28元[2] - 募集资金总额6.426亿元，净额6.3276799806亿元[2] 资金管理 - 2025年6月3日签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 专户账号8111301010300945196，截至5月26日存放6.36346亿元[5][6] - 支取超5000万且达净额20%，5个工作日内通知并提供清单[10]

发行基本信息 - 向特定对象发行股票面值每股1元[6] - 发行数量4500万股，超发行方案规定数量70%[9] - 定价基准日为2025年5月19日，发行底价11.59元/股[10] - 发行价格14.28元/股，与发行底价比率123.21%[11] - 发行对象7个，均现金认购[12] 发行时间进程 - 2023年3月31日召开第二届董事会第三次会议审议发行议案[16] - 2023年4月17日召开2023年第三次临时股东大会审议通过发行议案[16] - 2023年4月24日召开第二届董事会第五次会议审议通过发行预案修订稿等议案[17] - 2023年12月21日发行申请获上交所审核通过[21] - 2024年6月17日获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21][22] - 2025年5月16日启动发行，新增13名投资者表达认购意向[23] - 2025年5月21日上午9:00前向304名特定对象发送认购邀请文件[24][25] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00收到48个认购对象的申购报价单及相关材料[26] - 2025年5月26日以每股14.28元价格向特定对象发行4500万股A股[40] 认购情况 - 尹岩龙以14.15元/股申购2000万元[26] - 长沙麓谷资本管理有限公司以13.75元/股申购5000万元[26] - 泉州交通发展产业投资合伙企业以13.75元/股申购5000万元[26] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业以14.74元/股申购13000万元[26] - 陈其龙获配股数3508403股，获配金额50099994.84元，限售期18个月[12] - 财通基金管理有限公司获配股数10126050股，获配金额144599994元[31] - 厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配股数9103641股，获配金额129999993.48元[31] - 广东恒健国际投资有限公司获配股数7913168股，获配金额113000039.04元[31] - 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配股数6645658股，获配金额94899996.24元[31] - 杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司 - 钱唐鑫成大海号私募证券投资基金获配股数5602240股，获配金额79999987.2元[31] - 招商证券资产管理有限公司获配股数2100840股，获配金额29999995.2元[31] 资金情况 - 募集资金总额6.426亿元，扣除费用后净额6.3276799806亿元[15][41] 合规情况 - 陈其龙参与认购资金源于自有或自筹资金，合法合规[38] - 通过询价获配的发行对象承诺不存在禁止类主体参与发行认购及让渡损益情形[39] - 本次发行不存在发行人及其关联方向获配投资者提供财务资助等情形[39] - 发行人本次发行获董事会、股东大会批准及中国证监会同意注册批复[44] - 发行对象中除陈其龙外，无发行人和主承销商关联方直接或间接参与发行[46] - 发行人未向发行对象做保底保收益承诺或提供财务资助等[46]

未来展望 - 2025年二季度及下半年预计4艘船舶投入运营，合计运力7.78万载重吨[3][4] 新产品和新技术研发 - 首艘25,900载重吨甲醇双燃料不锈钢化学品船计划5月16日上水，预计9月投入运营[4] 市场扩张和并购 - 今年与巴斯夫（中国）、山东裕龙石化签订COA水路运输合同[5] 用户数据 - 2025年第一季度末普通股股东总数16,297人[8] 其他新策略 - 公司实际控制人之一陈其龙及其一致行动人承诺特定期间不减持公司股份[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额107,600万元，扣除发行费用8,573.33万元后，实际募集资金净额99,026.67万元 [2] - 募集资金已于2022年3月21日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 募集资金存放于专项账户，并与中信证券及商业银行签署监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 2025年3月24日董事会及4月14日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的议案 [2] - 2025年5月13日公司与多家子公司分别签署五方、六方、四方监管协议，涉及中信银行、工商银行、民生银行等金融机构 [3] - 专户开立主体包括兴通海运(香港)、兴通海马航运、兴通海运(海南)、兴通投资(新加坡)、兴通开荣航运、兴通开勇航运等子公司 [3] 专户资金用途及监管安排 - 五方监管协议专户1和专户2分别存放3,100万元，六方监管协议专户1/2/3各存放3,400万元，四方监管协议专户存放1,700万元，均专项用于外贸化学品船舶建造项目 [4][11][16] - 资金可进行符合监管要求的现金管理投资，但需提前通知保荐机构且不得质押 [5][12][17] - 银行需按月提供对账单及资金变动情况，大额支出(单次或12个月累计超5,000万元且达净额20%)需5个工作日内报备保荐机构 [8][13][19] 保荐机构监督机制 - 中信证券作为保荐机构有权现场调查、查询账户资料，每半年检查专户存储情况 [7][12][18] - 保荐代表人可随时调阅账户资料，银行需配合提供完整信息 [7][13][18] - 协议有效期至资金使用完毕或督导期结束，违约方需承担赔偿责任 [9][14][20]

募资情况 - 公司发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额107600万元，净额99026.67万元[2] 会议审议 - 2025年3月24日召开董事会和监事会会议，4月14日召开股东大会，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[4][5] - 2025年4月21日召开董事会和监事会会议，审议通过全资子公司开立专户并签监管协议议案[6] 监管协议 - 2025年5月13日，公司及子公司与银行、中信证券签订五方、六方、四方监管协议[6] 专户情况 - 兴通海运（香港）有限公司等6家子公司在不同银行开立募集资金专用账户[7][8] - 截至2025年5月7日，五方协议专户1和专户2余额均为0万元，各存放3100万元[9] - 截至2025年5月7日，六方协议专户1、2、3余额均为0万元，各存放3400万元[17][18] - 截至2025年5月7日，四方协议专户余额为0万元，存放1700万元[25] 资金使用与监督 - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品不得质押[11] - 丙方对甲方募集资金使用情况进行监督，每半年度现场调查时检查专户存储情况[12] - 乙方按月向甲方出具账户对账单并抄送给丙方[12] - 甲方子公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知丙方[14] - 甲方二、三、四1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[22] - 乙方三次未及时出具对账单等情况，甲方可终止协议并注销专户[15][22] - 甲方可在授权范围内将专户部分资金以现金管理投资产品形式存放，产品归还专户并公告后才可再次开展现金管理[19] - 丙方有权更换保荐代表人，更换时应书面通知乙方及甲方、乙方更换后保荐代表人联系方式[22] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，甲方应陪同丙方前往乙方获取对账单[22] - 甲方二1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，甲乙双方付款后5个工作日内通知丙方并提供支出清单[28] - 乙方按甲方资金划付申请划付时，需审核支付申请要素、印鉴及资金用途[28] - 丙方有权更换指定保荐代表人，更换时需书面通知甲乙双方相关证明文件及联系方式[29] - 若乙方未及时向丙方出具对账单，应为丙方开通账户查询权[30] - 协议自签署生效至账户资金全部支出完毕且丙方督导期结束或专户依法销户后失效[30]