公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入9.19亿元 同比增长15.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2286.55万元 较去年同期扭亏为盈 [1] - 烟气治理业务实现营业收入8.46亿元 同比增长13.11% 占主导地位 [1] - 烟气治理工程收入2.73亿元 同比增长54.43% [1] - 除尘设备收入5755万元 同比增长72.22% [1] - 废盐渣资源化利用处置3594万元 同比增长29.22% [1] - 危险废物处理收入3199万元 同比增长173.48% [1] 业务发展与战略布局 - 2025年将锚定大气治理为重点发展方向 加快全球化版图扩张 [1] - 贯彻"深耕环保 开拓新能源"的核心发展思路 [1][2] - 印度成为首个海外大气治理产品生产基地 实现本土化生产 [2] - 与印度Adani集团签订三个烟气脱硫EPC工程合同 总金额101.36亿印度卢比(约8.66亿元人民币) [2] - 2025年战略聚焦四大方向:大气治理主业 技术创新突破 降本增效 钠电池产业化 [2] 全球化市场拓展 - 坚持"国内国际两个市场 火电非电并举"的发展思路 [2] - 在东南亚市场快速扎根 同时拓展高附加值的欧洲市场 [2] - 推动国际业务布局优化和品牌形象提升 [2] 技术创新与研发 - 推进精脱硫水解催化剂 VOCs催化剂 低温催化剂等新产品研发 [2] - "环保+钠电池+氢能"三轨并行研发模式 [3] - 已建成年产3000吨钠电正极材料生产线 致力于建设负极材料生产线 [3] - 开发出高性能电解水制氢用阴离子交换膜 通过2000小时连续运行测试 [3] 新能源业务布局 - 积极推动钠电池项目落地 加快形成新质生产力 [1] - 专注正负极材料配方优化 聚焦钠电池定制化市场 [3] - 推进高倍率大圆柱电芯开发 抢抓电动两轮车行业机遇 [3] - 目标实现钠电池商业化应用并完成订单交付 [3]

公司基本情况 - 公司主营大气治理、危废治理及钠电池正极材料业务，业务覆盖全国30多个省市区及海外市场[14][15][17] - 2024年总资产18.33亿元，归母净资产3.77亿元同比增长2.12%，营收9.19亿元同比增长15.43%，净利润2286.55万元实现扭亏[23] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.4元（含税），合计派发现金红利824.62万元[3][45] 大气治理行业 - 国家政策持续推动火电及钢铁/水泥/焦化等非电行业超低排放改造，2025年底前重点区域燃煤锅炉需完成改造[4] - 2023年火电装机核准量78GW，2024年1-9月核准24.31GW，新建火电带动超低排放工程需求[5] - 钢铁行业159家企业已完成超低排放改造，2026年起需完成全流程改造[5] - 印度计划投资330亿美元扩建燃煤电厂，印尼拟新建26.7GW燃煤电厂，带动海外脱硫脱硝设备需求[7][8] 危废治理行业 - 行业面临产能过剩、恶性竞争等问题，政策推动向精细化/规范化转型，2030年危废填埋处置量占比需控制在10%以内[9] - 国家要求构建废弃物循环利用体系，2030年大宗固废年利用量目标45亿吨，主要资源产出率较2020年提高45%[10] - 公司危废业务受价格下滑影响暂缓扩张，现有20万立方米柔性/刚性填埋场运营能力[15] 钠电池行业 - 钠电池凭借成本/安全/低温性能优势，在储能/电动车领域快速产业化，获多项国家政策支持[12][13] - 公司千吨级层状氧化物正极材料生产线已建成，采用环保"纯固相"工艺，硬碳负极选用煤基原料成本更低[17] 经营数据 - 2025年Q1新增订单1.9亿元，其中大气治理类1.86亿元占比97.7%，期末在手订单17.23亿元[25][27] - 大气治理业务待执行订单17.11亿元，固废危废类订单1110.52万元[25] 研发与生产 - 大气治理产品包括脱硫/除尘设备及9类脱硝催化剂，具备EPC总包能力[13][14] - 危废处置采用碳化裂解等工艺实现废盐资源化，回收工业级氯化钠/硫酸钠[15] - 采购实施供应商分级管理，生产以自主制造为主、外协为辅[18][19]

新策略 - 2025年4月27日公司董事会审议通过授权董事长对外投资审批权限议案[1] - 拟授权董事长在一年期限内，12个月累积投资不超最近一期经审计净资产10%（非关联交易）行使审批权[1] - 公司将在保障运营和风险可控下投资，依市场政策调整策略并做好信披[2]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[2] - 天健2024年上市公司审计收费7.20亿元[2] - 公司2024年财务及内控审计费合计110万元，较2023年增2万元[6] 用户数据 - 天健2023年客户707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 其他 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[2] - 截至2024年末，天健职业风险基金与保险赔偿限额超2亿元[3] - 天健近三年受行政处罚等多次，67名从业人员受罚[4] - 李明明等为公司提供审计服务，李新葵曾被警示[5] - 董事会审计委认为续聘天健无损公司及股东权益[7] - 董事会同意续聘天健为2025年审计机构，待股东大会通过[7]

股东大会信息 - 2025年5月20日14点在浙江绍兴袍江新区公司会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议13项议案，含年度董事会等报告[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第7项，6、8 - 13项对中小投资者单独计票[10] - 第11项议案关联股东回避表决，有马太余等[10] 其他信息 - 股权登记日2025年5月14日，A股代码603177，简称德创环保[14] - 公司与多家公司存在关联交易，有担保和期货套期保值议案[23]

财务相关 - 公司以206,154,000股总股本为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），共计8,246,160元[6] - 2024年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计110万元（含税），较2023年增加2万元[8] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超13亿元或等值外币[10] 薪酬与担保 - 2024年度监事薪酬：黄小根6.73万元，陆越刚1.28万元，李浙飞12.94万元，包飞华26.71万元，言莉莉10.41万元[9] - 公司为全资子公司提供担保最高额度为2.9亿元，全资子公司为公司提供担保最高额度为0.5亿元[13] - 公司为控股子公司提供最高不超6,000万元的连带责任保证担保，期限最长不超7年[14] 会议与议案 - 2025年4月27日召开第五届监事会第四次会议，应到监事3名，实到3名[2] - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年度公司监事薪酬考核的议案》表决时全体监事回避，需提交2024年度股东大会审议[9] - 同意继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年[7] - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[16] - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及公司指定法定信息披露媒体[17]

利润分配 - 2024年度以2.06154亿股为基数，每10股派现金股利0.4元（含税），共824.616万元[7] 股份与资本 - 2024 - 2025年两次回购注销限制性股票263.6万股，股份总数减至2.06154亿股，注册资本减至2.06154亿元[7] 审计费用 - 2024年财务审计费用92万元（含税），内控审计费用18万元（含税），合计110万元（含税），较2023年增加2万元[12] 人员薪酬 - 2024年金猛等董事薪酬81.73 - 29.19万元不等[15] - 2024年独立董事津贴每人每年6万元，部分人员有差异[15] - 2024年徐明等高级管理人员薪酬9.23 - 37.59万元不等[16] 会议与议案 - 第五届董事会第四次会议于2025年4月27日召开，应到实到董事7名[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>》等议案需提交2024年度股东大会审议[3] 审计机构 - 公司继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期一年，费用协商确定[12] 授信额度 - 公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超13亿元或等值外币[17] 关联交易 - 《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年预计情况的议案》涉及三家公司，表决同意无反对弃权[18][19] 投资授权 - 授权董事长在连续12个月累积投资总额不超公司最近一期经审计净资产10%限额内行使对外投资审批权，期限一年[21] 担保事项 - 公司为全资子公司提供担保最高额度2.9亿元，子公司为公司提供担保最高额度0.5亿元[22] - 公司为控股子公司提供最高不超6000万元连带责任保证担保，期限最长不超7年[23] 授权期限 - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》授权自股东大会批准起一年内有效[17] - 《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》授权期限一年，自董事会通过起算[21] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[22][23] 待审议议案 - 多份议案尚需提交2024年度股东大会审议通过[18][19][23][24]

业绩总结 - 2024年净利润22,865,543.56元，上年度 -48,424,784.68元，上上年度9,319,152.16元[5] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.4元，拟派发红利8,246,160元，占2024年净利润36.06%[2] - 2025年4月27日通过2024年度利润分配议案，尚需股东大会审议[4][6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是德创环保公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为德创环保2024年12月31日财务报告内控有效[7][8] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

制度适用范围 - 制度适用于公司及控股子公司[3] 舆情管理职责 - 证券部为舆情管理主要负责部门，董秘为负责人及新闻发言人[6] - 证券部职责包括舆情监控、明确信息披露范围等[7] 舆情监测与报告 - 公司应建立完善舆情监测机制，可引入专业系统或委托第三方[11] - 知悉舆情信息后应立即报告董事会秘书[14] 舆情处置 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[13] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置，重大舆情成立危机公关小组处理[14] - 重大舆情处置措施包括调查、统一口径、与媒体沟通等[15] 制度执行与责任 - 违反保密义务给公司造成损失将受处分或追究法律责任[17] - 制度自公司董事会审议通过之日起执行[20]