业绩说明会信息 - 2024年8月26日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 方式为视频录播及文字互动[4][5] 投资者参与方式 - 2024年8月26日前可访问https://eseb.cn/会前提问[4][6] - 2024年8月26日15:00 - 16:00通过指定网址或微信小程序参与互动[6] 其他信息 - 参加人员有董事长胡祖敏等，可能调整[5] - 拟播放业绩说明短视频[7] - 联系人是证券部，电话0755 - 26859219，邮箱investor@twsz.com[8][9]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-044 深圳市共进电子股份有限公司 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通 讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情 形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接 入方式参会）。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公司董事 会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合 相关法律 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备合计29,155,276.06元[2] - 信用减值损失拟计提9,318,207.66元[3] - 资产减值损失拟计提19,837,068.40元[3] - 本次计提影响2024半年度归母净利润29,155,276.06元[6] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意本次计提[7][8][10]

担保金额 - 为香港共进提供担保金额合计3150万美元，折合人民币约2.27亿元，已实际提供担保余额为1.15亿元[2] - 与世平国际担保涉及最高债权额为1950万美金，折合人民币14178.25万元[4] - 与诠鼎科技担保涉及最高债权额为100万美金，折合人民币712.68万元[6] - 太仓同维与诠鼎科技担保涉及最高债权额为100万美金，折合人民币712.68万元[6] - 与振远科技担保涉及最高债权额为500万美金，折合人民币3563.40万元[7] - 太仓同维与振远科技担保涉及最高债权额为500万美金，折合人民币3563.40万元[7] - 2024年度公司及控股子公司为子公司提供45.43亿元担保额度，为香港共进提供不超过31.43亿元的担保[8] 担保前后情况 - 本次担保前香港共进担保余额为1.15亿元，2024年度可用担保额度为31.43亿元；本次担保后，担保余额为3.42亿元，可用担保额度为28.01亿元[9] 业绩数据 - 2024年1 - 6月香港共进营业收入为1341818809.35元，净利润为4689835.67元；2023年营业收入为3110785973.83元，净利润为 - 56170930.57元[11] 担保决议 - 2024年4月26日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》[23] - 2024年5月20日公司2023年年度股东大会审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》[23] 其他 - 香港共进资产负债率超过70%[3] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为45.43亿元，占2023年度经审计净资产的88.37%[24] - 上述担保均为对合并报表范围内子公司提供，无对控股子公司以外公司的担保[24] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期、涉诉及败诉担保情况[24] - 公司及子公司为全资子公司提供履约担保，利于其稳健经营和长远发展[22] - 被担保对象为全资子公司，公司可掌控其风险及决策，担保风险可控[22]

公司基本信息 - 公司于2011年9月14日取得营业执照，2015年2月25日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币787,276,406.00元[7] - 公司股份总数为78,727.6406万股，全部为普通股[19] 股权结构 - 发起人汪大维、唐佛南持股数均为8871.2829万股，持股比例均为41.9446%[19] - 深圳市百合永生股权投资合伙企业持股数为848.0304万股，持股比例为4.0096%[19] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业持股数为1037.1536万股，持股比例为4.9038%[19] - 吴鹰持股数为528.7500万股，持股比例为2.5000%[19] - 李决平持股数为465.3000万股，持股比例为2.2000%[19] 股份交易与管理 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持股不得超已发行股份总额10%[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[29] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会收回短线交易收益，未执行可起诉[30] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 六种情形公司应在两个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由九至十五名董事组成，独立董事人数不少于董事会实际人数的三分之一[92] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[99] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[113] - 总经理可批准一定金额的关联交易、收购出售资产等事项[114][115][116] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[136] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[142] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 章程由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过之日起施行[182][183]

股份变动 - 2024年4月26日决定对192名激励对象4185840股限制性股票回购注销[2] - 2024年6月27日完成回购股份注销事宜[3] - 公司总股本由791462246股减至787276406股[3] 章程修订 - 2024年8月19日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后章程同日登载于上交所网站[5] 后续安排 - 授权修订章程无需再提交股东大会审议[6] - 董事会授权办理工商变更登记等事宜[6]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年经营情况 - 上半年业绩同比转亏,亏损1500万到1800万,主要受汇兑收益和非正常性损益影响 [3] - 网通业务(主要面向运营商)上半年量价齐跌,拖累公司业绩 [3] - 数通业务(主要面向数据中心)保持稳定发展,高端产品持续交付 [4] - 汽车电子业务快速增长,预计今年可实现盈亏平衡 [4] - 二季度收入和毛利率有所改善,但仍低于去年同期 [4][5] 公司中长期发展逻辑 - 公司正加快海外产能建设,尤其是越南产能的提升 [5][6][7] - 越南产能建设和运营较为顺利,主要得益于公司在人才管理、政策支持等方面的优势 [9][10][11][12][13] - 海外市场空间广阔,公司在海外的竞争优势明显,毛利率也有望改善 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 无提问环节

会议主要讨论的核心内容 公司上半年经营情况 - 公司上半年业绩不理想,同比转亏亏损1500万到1800万,主要受网通和速通业务拖累 [3][4] - 网通业务量价齐跌,订单减少且竞争压价加剧 [3] - 数通业务发展稳定,汽车电子业务增长迅速 [4] - 二季度收入和毛利率有所改善,但仍低于去年同期 [5] 公司中长期发展逻辑 - 公司持续提升海外产能,目前在国内外共有4个生产基地 [5][6] - 海外收入占比高达60%,公司有必要将产能转移至海外 [6][7] - 越南生产基地发展顺利,产能和利润持续提升 [7][8] - 公司在越南布局早、选址合理,得益于当地政策支持和管理经验 [9][10][11][12][13] 公司海外市场机会 - 国内交换机市场格局稳固,海外市场空间更大 [14] - 海外业务毛利率有望优于国内 [15] - 公司中长期发展逻辑顺畅,未来业绩有望持续改善 [15] 问答环节重要提问和回答 无相关内容

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [6] 报告的核心观点 上半年业绩下滑 - 上半年网通市场量价双跌拖累业绩,归母净利润-1500万到-1800万元 [2][3] - 汇兑收益同比减少,上半年汇兑损失2000多万元 [3] - 非经常性损益约为3300万元,上年同期为1932.79万元 [3] 二季度业绩改善 - 二季度收入与毛利率环比第一季度均有所改善 [4] - 公司努力开拓市场、升级产品、扩大合作、强化成本管理等措施推动业绩改善 [4] 下半年订单有望转好 - 国产海思方案WIFI产品获客户项目,运营商直营业务突破新订单 [5] - 800G数据中心交换机、核心路由等高阶数通产品持续交付 [5] - FWA产品完成新技术新方案项目开发,出货额同比增幅明显 [5] - 新产品发展部完成智能语音识别芯片定制研发、自研模组开发 [5] - 机顶盒、汽车电子出货额同比增幅分别超过60%、350% [5] - 国内企业持续布局算力中心,高端交换机市场需求有望扩大 [5] - 北美合作厂商持续推进,越南工厂交付能力持续提升 [5] 财务预测 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为83.32、88.64、93.28亿元 [6] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.17、2.74、3.15亿元 [6] - 对应PE分别为22X、17X、15X [6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-1500万元到-1800万元，扣非净利润为-4800万元到-5100万元[13][14] - 上年同期归属母公司所有者净利润为20202.88万元，扣非净利润为18270.08万元[15] - 2024年上半年每股收益为0.26元[6] - 2024年上半年汇兑损失2000多万元，去年同期汇兑收益4300多万元[17] - 预计报告期内非经常性损益约3300万元，上年同期为1932.79万元[24] - 报告期内Q2收入与毛利率环比Q1有所改善[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 机顶盒、汽车电子出货额同比增幅分别超过60%、350%[10] - 公司收入结构中网通业务占比超70%[23] - 今年上半年网通业务国内销售额占比约50%，去年同期约35%[23] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体以2024年半年度报告为准[5][27]