业绩总结 - 2024年度营业收入837,571.82万元，上年度852,996.62万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目合计871.82万元，上年度572.41万元[15] - 2024年度扣除项目占比0.10%，上年度0.07%[15] - 2024年房租收入860.50万元，软件使用收入11.32万元[15] - 2024年度营业收入扣除后金额852,424.21万元，上年度836,700.00万元[16]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会会议，独立董事汤胜全部亲自出席[5][6] - 2024年独立董事汤胜出席5次审计委员会会议[6] - 2024年更改聘任中汇会计师事务所为年度财务报告及内部控制审计机构[20] - 报告期内完成财务负责人聘任工作[21] - 报告期内完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[24] 关联交易 - 原控股子公司上海微电子首次增资扩股，公司放弃优先认缴权，涉及金额7800万元，持股降为25.5%[13] - 全资子公司太仓同维与苏州微电子房屋租赁涉2354.4万元，与上海微电子办公系统使用涉12万元[14] - 前述关联交易共涉10166.4万元，获审议通过[14] - 2024年12月上海微电子再次增资，公司放弃优先认缴权，涉及1785万元，持股为22.37%[15] 员工激励 - 2024年第一期员工持股计划1550万股股票全部解锁并出售完毕[25] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期业绩考核未达标[25] - 同意回购注销192名对象418.584万股限制性股票[25] - 同意注销257名对象357.477万份股票期权[25] - 限制性股票于2024年6月27日完成注销[25] 信息披露 - 2024年4月29日、8月20日、10月30日披露相关报告[19] 承诺情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，独董江勇均出席[5] - 2024年召开1次薪酬和考核、2次提名委员会会议，独董江勇出席[7] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[24] - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[27] 关联交易 - 上海微电子首次增资扩股，公司放弃优先认缴权涉关联交易7800万[13] - 太仓同维电子租房产及办公系统给微电子，涉关联交易2366.4万[14] - 上海微电子再次增资，公司放弃优先认缴权涉关联交易1785万[15] - 公司关联交易共涉金额10166.4万元获审议通过[14] 财务相关 - 2024年更改聘任中汇会计师事务所为审计机构[20] - 报告期内完成财务负责人聘任[22] 员工激励 - 2024年第一期员工持股计划1550万股全部解锁出售完毕[25] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期业绩未达标[25] - 同意对限制性股票和股票期权回购注销[25] - 限制性股票于2024年6月27日完成注销[25] 信息披露 - 2024年4月29日、8月20日、10月30日披露定期报告[19]

公司治理 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次提名委员会会议、1次薪酬和考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年度更改聘任中汇会计师事务所为审计机构[20] - 报告期内完成财务负责人聘任、董事会换届及高管聘任[22][24] 关联交易与股权变动 - 上海微电子首次增资扩股，公司放弃优先认缴权，持股降至25.5%，关联交易7800万元[13] - 太仓同维电子租房产给苏州微电子，公司办公系统有偿给上海微电子用，关联交易2366.4万元[14] - 2024年12月上海微电子再次增资，富海、财鑫基金投资，公司持股降至22.37%[15][16] 信息披露与员工激励 - 2024年4月、8月、10月在上海证券交易所官网披露定期报告[19] - 2024年度第一期员工持股计划股票全部解锁出售完毕[25] - 2021年激励计划股票期权第三个行权期业绩考核未达标[25] - 同意回购注销限制性股票、注销股票期权[25]

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至今，先后在 多家知名的律师事务所从事律师工作，成功为数十家企业的股权融资、境内外 IPO 上市提供法律服务。在企业境内外上市、兼并收购、私募股权投融资、公司 治理、投资争议解决等 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 03元，同比增长200%，2024年同期为0 01元 [1] - 每股净资产6 33元，同比下降2 47%，2024年同期为6 49元 [1] - 每股公积金3 49元，同比增长0 29%，2024年同期为3 48元 [1] - 每股未分配利润1 54元，同比下降12%，2024年同期为1 75元 [1] - 营业收入20 51亿元，同比增长6 77%，2024年同期为19 21亿元 [1] - 净利润0 22亿元，同比增长266 67%，2024年同期为0 06亿元 [1] - 净资产收益率0 45%，同比增长275%，2024年同期为0 12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有37163 93万股，占流通股比例47 2%，较上期减少403 56万股 [1] - 唐佛南持有16408 32万股，占总股本20 84%，持股数量不变 [2] - 汪大维持有15654 83万股，占总股本19 88%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1632 89万股，占总股本2 07%，增持694 33万股 [2] - 青岛城投城金控股集团有限公司持有709 01万股，占总股本0 90%，减持311 28万股 [2] - 南方中证1000ETF持有352 53万股，占总股本0 45%，减持39 34万股 [2] - 国融融盛龙头严选混合A新进持有331 23万股，占总股本0 42% [2] - 陆依青新进持有233 65万股，占总股本0 30% [2] - 徐莉蓉退出前十大股东，原持有829 44万股，占总股本1 05% [2] - 高阳退出前十大股东，原持有482 71万股，占总股本0 61% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

整体财务关键指标年度对比 - 本报告期营业收入20.51亿元，较上年同期增长6.75%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2230万元，较上年同期增长267.63%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%[3] - 加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期增加0.33个百分点[3] - 本报告期末总资产99.88亿元，较上年度末增长8.53%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益49.85亿元，较上年度末增长0.42%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计923.33万元[5] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数71541人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中，唐佛南持股1.64亿股，占比20.84%；汪大维持股1.57亿股，占比19.88%[8] - 汪大维和王丹华是配偶关系，唐佛南与崔正南是配偶关系[9] 资产负债项目季度对比（第一组数据） - 2025年3月31日公司货币资金为20.38亿元，较2024年12月31日的19.75亿元增长3.18%[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为8.01亿元，较2024年12月31日的2.30亿元增长247.38%[10] - 2025年3月31日流动资产合计65.25亿元，较2024年12月31日的57.10亿元增长14.25%[11] - 2025年3月31日非流动资产合计34.63亿元，较2024年12月31日的34.93亿元下降0.88%[11] - 2025年3月31日资产总计99.88亿元，较2024年12月31日的92.03亿元增长8.52%[12] - 2025年3月31日流动负债合计49.60亿元，较2024年12月31日的41.94亿元增长18.26%[12] - 2025年3月31日非流动负债合计4241.09万元，较2024年12月31日的4381.07万元下降3.19%[12] - 2025年3月31日负债合计50.03亿元，较2024年12月31日的42.38亿元增长17.91%[12] 经营数据季度对比（第一组数据） - 2025年第一季度营业总收入为20.51亿元，较2024年第一季度的19.21亿元增长6.76%[15] - 2025年第一季度营业总成本为20.28亿元，较2024年第一季度的19.34亿元增长4.89%[15] - 2025年一季度净利润为22299043.38元，2024年为2291300.78元[16] - 2025年一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年为0.01元/股[17] 现金流量季度对比（第一组数据） - 2025年一季度经营活动现金流入小计2007411179.83元，流出小计2157185343.28元，净额为 -149774163.45元[20][21] - 2025年一季度投资活动现金流入小计235212908.49元，流出小计839662085.50元，净额为 -604449177.01元[21] - 2025年一季度筹资活动现金流入小计2346075163.41元，流出小计1585357787.80元，净额为760717375.61元[21] - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1859565828.35元，2024年为1458169110.45元[20] - 2025年一季度收回投资收到的现金为220000000.00元，2024年为302553314.00元[21] - 2025年一季度取得借款收到的现金为2130000000.00元，2024年为469413328.04元[21] - 2025年一季度偿还债务支付的现金为1399454600.00元，2024年为677495872.34元[21] - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为1839629407.02元，2024年为1928382933.94元[21] 资产负债项目季度对比（第二组数据） - 2025年3月31日流动资产合计69.17亿元，较2024年12月31日的43.00亿元增长约60.84%[23] - 2025年3月31日非流动资产合计38.09亿元，较2024年12月31日的38.42亿元下降约0.86%[24] - 2025年3月31日资产总计107.26亿元，较2024年12月31日的81.43亿元增长约31.72%[24] - 2025年3月31日流动负债合计60.80亿元，较2024年12月31日的35.33亿元增长约72.08%[24] - 2025年3月31日非流动负债合计0.98亿元，较2024年12月31日的1.13亿元下降约12.63%[24] - 2025年3月31日负债合计60.90亿元，较2024年12月31日的35.45亿元增长约71.78%[24] 经营数据季度对比（第二组数据） - 2025年第一季度营业收入14.33亿元，较2024年第一季度的13.05亿元增长约9.81%[26] - 2025年第一季度营业利润4132.23万元，较2024年第一季度的 - 999.07万元扭亏为盈[26] - 2025年第一季度利润总额3938.76万元，较2024年第一季度的 - 867.88万元扭亏为盈[26] - 2025年第一季度净利润3860.85万元，较2024年第一季度的 - 845.13万元扭亏为盈[26] 现金流量季度对比（第二组数据） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计31.8973213027亿元，2024年同期为24.1806086267亿元，同比增长约31.91%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计34.7959254138亿元，2024年同期为23.8172672807亿元，同比增长约46.09%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.8986041111亿元，2024年同期为0.363341346亿元[29] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计2.0739081957亿元，2024年同期为3.056660775亿元，同比下降约32.15%[30] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计8.0334110806亿元，2024年同期为2.5868422067亿元，同比增长约210.54%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.9595028849亿元，2024年同期为0.4698185683亿元[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计21.1081266341亿元，2024年同期为3.5553017813亿元，同比增长约493.71%[30] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计12.4310245776亿元，2024年同期为4.8374326903亿元，同比增长约157.00%[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.6771020565亿元，2024年同期为 - 1.282130909亿元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.1849077103亿元，2024年同期为 - 0.4351724615亿元[30]

公司基本信息 - 公司法定代表人为胡祖敏[17] - 公司注册地址为深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号[19] - 公司办公地址为深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路2号及深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼[19] - 公司网址为http://www.twsz.com/[19] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为深圳市南山区南山街道南海大道2239号新能源大厦A座二楼公司证券部[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90元[7] - 2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入83.76亿元，较2023年的85.30亿元减少1.81%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7994.63万元，较2023年的6471.61万元减少223.53%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，较2023年的8.61亿元减少66.58%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为49.65亿元，较2023年末的51.41亿元减少3.42%[24] - 2024年末总资产为92.03亿元，较2023年末的102.14亿元减少9.90%[24] - 2024年基本每股收益为-0.10元/股，较2023年的0.08元/股减少225.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-1.58%，较2023年的1.26%减少2.84个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计6259.17万元[27] - 交易性金融资产期初余额4829.20万元，期末余额22984.07万元，当期变动18154.87万元[29] - 其他非流动金融资产期初余额15865.41万元，期末余额14413.43万元，当期变动-1451.98万元[30] - 2024年公司营业收入同比减少1.81%，净利润由盈转亏，整体毛利率为11.54%，较2023年减少1.67个百分点，国内主营业务毛利率从6.36%降至2.98%，年末计提减值损失约1亿元[33] - 营业成本74.09亿元，同比增加0.08%；销售费用1.50亿元，同比减少4.92%；管理费用3.50亿元，同比增加6.52%；财务费用0.31亿元，同比增加101.07%；研发费用3.71亿元，同比增加2.37%[57] - 经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，同比减少66.58%；投资活动产生的现金流量净额 -4.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -3.56亿元，同比减少153.33%[57] - 通信设备行业营业收入79.64亿元，毛利率10.86%，同比减少1.64个百分点[60] - 境内营业收入36.29亿元，毛利率2.98%，同比减少3.38个百分点；境外营业收入43.34亿元，毛利率17.47%，同比增加0.49个百分点[60] - 通信设备材料成本本期金额6457984610.83元，占总成本90.98%，较上年同期变动0.59%[63] - 网通业务PON系列总成本本期金额3141991471.37元，较上年同期变动3.07%[63] - 前五名客户销售额505315.36万元，占年度销售总额60.33%[67] - 前五名供应商采购额252840.96万元，占年度采购总额33.43%[68] - 销售费用本期数150011258.53元，较上年同期变动-4.92%[69] - 财务费用本期数30586256.24元，较上年同期变动101.07%，主要系本报告期汇兑损失增加[69] - 研发投入合计371072126.43元，占营业收入比例4.43%[70] - 经营活动现金流入小计本期为82.95亿元，上年同期为98.79亿元，变动比-16.04%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.88亿元，上年同期为8.61亿元，变动比-66.58%[74] - 交易性金融资产本期期末数为2.30亿元，占总资产2.50%，上期期末数为0.48亿元，变动比例375.94%[77] - 应收账款融资本期期末数为1.33亿元，占总资产1.45%[77] - 短期借款本期期末数为17.90亿元，占总资产19.45%，上期期末数为13.75亿元，变动比例30.15%[77] - 应付票据本期期末数为3.02亿元，占总资产3.29%，上期期末数为13.49亿元，变动比例-77.58%[77] - 境外资产为18.07亿元，占总资产的比例为19.64%[79] - 截至2024年12月31日，受限资产账面价值合计2.42亿元，包括货币资金1.41亿元和定期存单1.01亿元[81] - 报告期内投资项目合计5820.82万元，上年同期为3.79亿元，较去年同期变动数-3.21亿元，增减幅度-84.64%[84] - 长期借款本期期末数为0，上期期末数为3.32亿元，变动比例-100.00%[78] - 交易性金融资产期初数48291997元，本期公允价值变动损益-16813328.11元，本期购买金额453808486元，本期出售/赎回金额-303966256.37元，期末数229840739.35元[86] - 其他非流动金融资产期初数158654067.46元，本期公允价值变动11337333.56元，计入权益的累计公允价值变动29900000元，本期计提减值-9103060.78元，本期购买金额-46654067.46元，期末数144134272.78元[87] - 报告期内母公司报表年度末未分配利润为819307749.53元[147] - 报告期初资产总额为102.14亿元，负债总额为50.81亿元，资产负债率为49.74%；期末资产总额为92.03亿元，负债总额为42.38亿元，资产负债率为46.05%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年网通业务中PON、AP、DSL系列产品收入分别为35.05亿元、19.72亿元、7.62亿元，PON系列同比略增，AP、DSL有所下降[34] - 2024年数通业务收入9.97亿元，毛利率为9.60%，截至2025年4月初服务器累计出货超7000台[35] - 2024年移动通信业务收入1.53亿元，毛利率为39.45%，山东闻远围栏产品全系列BOM成本降低超20%[35] - 2024年汽车技术业务收入超1.9亿元，第四季度单月首次扭亏为盈[35] - 2024年海外工厂引进投影灯、显示屏、扫地机器人等试产项目开拓EMS业务[36] - 网通业务 - PON系列营业收入35.05亿元，毛利率10.35%，同比减少0.49个百分点；网通业务 - AP系列营业收入19.72亿元，毛利率10.75%，同比减少0.09个百分点[60] - 网通业务 - PON系列生产量2358.16万台，同比增加24.75%；销售量2329.31万台，同比增加21.30%；库存量120.05万台，同比增加31.63%[61] - 网通业务 - AP系列生产量1166.86万台，同比减少14.55%；销售量1187.11万台，同比减少13.79%；库存量46.43万台，同比减少30.37%[61] - 网通业务DSL系列产量3011274台，数通业务产量3037480台，移动通信业务产量70057台，其他主营业务产量68980086[62] 行业市场情况 - 2024年全球网通市场增长乏力，国内网通行业景气度下行，据预测PON设备收入将从2024年的105亿美元增至2029年的121亿美元[38] - 据预测2025年全球交换机市场规模将达438.67亿美元，AI数据中心以太网交换机市场将以70%的年复合增长率从2023年的6.4亿美元增长到2028年的90.7亿美元[39] - 2024年全国移动电话基站总数达1265万个，4G基站711.2万个，5G基站425.1万个，预计2030年全球家用5G CPE设备市场销售额达134.4亿美元，年复合增长率为25.7%[41] - 2024年中国汽车产销分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率40.9%[42] 公司生产能力 - 公司四地工厂合计拥有SMT生产线近90条，四大生产基地按厂房面积测算可容纳产能超300亿元[52] 公司研发情况 - 2024年研发费用为3.71亿元，占营业收入的4.43%，截至报告期末，累计获授权专利1660项，其中发明专利594件，实用新型专利883件，外观设计专利183件，拥有计算机软件著作权136项[53] - 公司研发人员数量1054人，占公司总人数比例17.01%[71] 公司治理与股东大会 - 2024年公司按法规完善法人治理结构，维护股东合法权益[107] - 2024年1月29日召开第一次临时股东大会，审议3个议案且全部通过[110][112][113] - 2024年3月13日召开第二次临时股东大会，审议2个议案且全部通过[110][112][113] - 2024年5月20日召开2023年度股东大会，审议10个议案且全部通过[110][112][113] - 2024年6月27日召开第三次临时股东大会，审议1个议案且通过[112][114] - 2024年12月27日召开第四次临时股东大会，审议1个议案且通过[112][114] - 公司建立《投资者关系管理制度》，利用上交所互动平台与中小投资者沟通[110] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度[110] - 公司治理与相关规定不存在重大差异[110] - 控股股东等在保证公司独立性方面无适用措施及计划[110] - 控股股东等不存在同业竞争情况或无适用解决措施及计划[110] 公司人员持股与报酬 - 汪大维年初与年末持股数均为156,548,303股，报告期内税前报酬30,000元[116] - 唐佛南年初与年末持股数均为164,083,224股，报告期内税前报酬30,210元[116] - 胡祖敏年初与年末持股数均为557,700股，报告期内税前报酬1,304,154.03元[116] - 魏洪海年初与年末持股数均为0股，报告期内税前报酬985,744.03元[116] - 汪澜年初与年末持股数均为0股，报告期内税前报酬1,021,440.09元[116] - 唐晓琳年初与年末持股数均为58,500股，报告期内税前报酬821,374.03元[116] - 龙晓晶年初与年末持股数均为289,200股，报告期内税前报酬820,611.53元[116] - 贺依朦年初与年末持股数均为225,800股，报告期内税前报酬854,674.03元[116] - 孙志强年初持股15,000股，年末为0股，减少15,000股，报告期内税前报酬456,704.12元[116] - 公司所有人员年初持股总数321,778,727股，年末为321,763,727股，减少15,000股，报告期内税前报酬合计7,359,878.53元[116] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计735.99万元[121] 公司管理层任职情况 - 2024年6月唐佛南任深圳市传感投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海共进微电子技术有限公司董事[119] - 2023年11月唐佛南任上海芯物科技有限公司董事长[119] - 2020年10月至2024年3月胡祖敏任山东华云光电科技有限公司董事[119] - 2020年12月至2024年3月胡祖敏任浙江香农通信科技有限公司董事[119] 公司违规与整改 - 2025年2月公司收到深圳证监局责令改正措施决定及相关责任人收到警示函[123] - 2025年2月公司收到深圳证监局责令改正决定和相关责任人警示函，3月已报送整改报告[170][171] 公司董事会情况 - 2024年1月第四届董事会第三十三次会议应参会和实际参会董事均为12名[124] - 2024年1月第五届董事会第一次会议应参会和实际参会董事均为12名[124] - 2024年汪大维董事长届满离任，胡祖敏董事长换届选举当选，魏洪海总经理换届聘用[122] - 2024年2月26日、4月26日、6月11日、8月19日、10月29日、11月22日、12月11日召开的董事会会议应参会董事均为12名，实际

综合授信 - 2025年拟申请不超100亿元综合授信额度[1] - 有效期自股东大会通过起12个月[1] - 业务品种含短贷、中长期借款等[1] 额度使用 - 实际融资以发生为准，可在银行间调整[2] - 公司及子公司皆可使用[2] 审议授权 - 4月28日董监事会通过申请议案[1][3] - 授权代表人办手续签文件，期限12个月[4]

人员数据 - 2024年末中汇事务所合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[1] 业绩数据 - 2024年度中汇事务所收入总额10.14亿元，审计业务8.99亿元，证券业务4.56亿元[2] - 2023年中汇事务所上市公司审计客户180家，财务报表审计收费15494万元[2] - 中汇事务所本公司同行业上市公司审计客户15家[2] 决策与会议 - 公司审议通过聘任中汇为2024年度审计机构[4] - 2024年12月相关会议同意聘任并提交审议[6] - 2024年12月召开审前沟通会议[6] - 2025年4月审计委员会审议通过2024年报等议案并提交审议[6]