公司代码：603117 公司简称：ST 万林 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的 规定及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的相关要求，忠 实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权 利，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨晓明，中国国籍，汉族，1969 年 9 月出生，硕士研究生，注册会计 师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。 现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任天阳科技实业股份公司独立董 事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职； (一) 参加董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 ...

江苏万林现代物流股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真地履行了审计监 督职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。我们作为第五 届董事会审计委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 4、2023 年 6 月 29 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》。 5、2023 年 7 月 28 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议， 审议通过《关于出售资产暨关联交易协议变更的议案》。 6、2023 年 8 月 30 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第六次会议， 审议通过《<公司 2023 年半年度报告>及其摘要》《公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 亚会专审字(2024)第 01110048 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 关于江苏万林现代物流股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 亚会专审字（2024）第 01110048 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 鉴证报告 1-2 项 目 起始页码 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副 本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是万林物流公司董事会的责任。 ...

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-020 江苏万林现代物流股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 亏损，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内 的其他形式的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 公司履行的决策程序 (一) 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的 议案》，2023 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 监事会意见 一、 利润分配方案内容 经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归 属于上市公司股东净利润为-227,738,4 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏万林现代物流股份有限公司 审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88312386 亚会核字(2024)第 01110024 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上 市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是万林物流公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础 上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及部分事项影响消除 目录 | 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 项目 | 起始页码 | 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响消除的专项说明 3-4 专项审核报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 亚会核字（2024）第 01110023 号 关于江苏万林现代物流股份有限公司 保留意见涉及事项影响消除专项审核报告 亚会核字（2024）第 01110023 号 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"江苏万林"或 "公司"）《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及部分事项影响消除的专项说明》（以下简 称"专项说明"）。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定的要求，编制《关于 2022 年 度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》，编制和对外报送、披露并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是万林股份董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工 ...

江苏万林现代物流 股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 江苏万林现代物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏万 林现代物流股份有限公司（以下简称"万林物流公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、万林物流公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万林物流公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01110046 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为388,294,368.06元，较上年同期减少12.94%[16] - 公司2023年度扣除与主营业务无关的业务收入为375,874,810.26元，较上年同期减少13.83%[16] - 公司2023年年度报告显示，营业收入为-227,738,435.2元，归属于上市公司股东的净利润为4元[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,154,826,046元，总资产为1,571,998,715元[17] - 公司2023年基本每股收益为-0.36元，加权平均净资产收益率为-18.02%[17] - 公司2023年第四季度营业收入为81,335,601.99元，归属于上市公司股东的净利润为-223,132,406.73元[19] - 公司2023年非经常性损益项目包括48,268,259.03元的非流动性资产处置损益和5,250,251.72元的政府补助[19] - 公司2023年发生债务重组损益28,324.29元，其他营业外收入和支出合计44,492,179.12元[20] - 公司的营业成本为人民币286,751,753.37元，较上年同期下降30.21%[40] - 公司的主营业务分产品中，装卸业务的营业收入为278,912,620.57元，毛利率增加了2.05个百分点[47] - 公司板材生产量比上年减少89.18%，销售量比上年减少67.1%，库存量比上年减少51.17%[48] - 公司现代服务业人工、劳务、运输等成本比上年同期下降30.21%[48] - 公司销售费用下降61.90%，管理费用下降31.06%，财务费用下降42.62%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为116,588,252.32元，较上年同期改善[53] - 公司应收账款占总资产比例下降89.66%[55] - 公司其他应收款占总资产比例下降44.79%[57] - 公司存货占总资产比例下降97.58%[58] - 公司无形资产占总资产比例下降44.25%[59] - 公司短期借款占总资产比例下降56.93%[60] - 公司应付账款占总资产比例下降72.34%[61] - 公司本期业务规模降低，子公司股权转让导致其他应付款减少52.88%[67] - 公司长期借款减少100.00%，租赁负债减少50.30%[67] - 公司因子公司股权转让导致长期应付职工薪酬减少100.00%[67] - 公司预计负债增加2586.29%，递延所得税负债减少96.54%[67] - 公司少数股东权益减少98.86%[67] - 公司境外资产占总资产比例为1.22%[69] - 公司主要资产受限情况包括货币资金、应收票据、其他应收款、固定资产、投资性房地产、无形资产[69] - 公司2023年度审计报告出具了保留意见[174] 公司业务发展 - 公司贸易代理业务受多方因素影响，业务量和营业收入较上年同期大幅下降[22] - 公司稳定港口装卸业务，通过合理调配库场和装卸产能，确保港口装卸业务有序运行[23] - 公司加大市场开拓力度，积极走访客户，确保船舶靠港接卸，以满足客户合理需求[23] - 公司全年代理船舶335艘次，完成货物配送1,114.9万吨[25] - 公司依托盈利港务现有业务，积极拓展港外资源，不断寻求新的突破[25] - 公司面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，有效提升物流网点资产的价值[26] - 公司继续推进企业文化建设，保障员工基本收入稳定，增强向心力和凝聚力[27] - 公司持续受到宏观政策及经济环境影响，全球木材市场面临严峻挑战[28] - 公司所处行业为“商务服务业”和“物流行业”，主要从事木材进口流通和木材专业物流领域的业务[29][30] - 全国2023年社会物流总额为352.4万亿元，同比增长5.2%[31] - 2023年进口物流总额18.0万亿元，同比增长13.0%[32] - 2023年全国社会物流总费用18.2万亿元，同比增长2.3%，社会物流总费用与GDP的比率为14.4%[34] - 2023年全国进口木材累计达6,581万立方米，进口金额累计达927.57亿元，锯材进口量实现逆势增长[35] - 公司在2023年年度报告中提到，营业收入为人民币388,294,368.06元，较上年同期下降12.94%[39] - 公司的主营业务包括现代服务，营业收入为388,294,368.06元，毛利率增加了18.28个百分点[47] 未来发展趋势 - 公司关于未来发展的讨论分析显示，2024年我国现代物流发展趋势包括需求规模扩张、供给结构调整、基础设施效能提升、供应链提档升级[73] - 物流数字化转型成为物流企业核心竞争力，以AI大模型引领的新技术变革为物流业发展带来新机遇[74] - 物流成本上升趋势，物流企业将面对高成本、低收费、优服务、强竞争的市场环境[74] - 木材进口量呈先上升后下降趋势，2023年全国木材进口量创下近五年来最低记录[75] - 木材产业供应链管理将逐步完善，木材进口代理服务商

证券代码：603117 证券简称：ST万林 公告编号：2024-017 江苏万林现代物流股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对关联方形 成较大依赖。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第十四次会议，审议并经非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃 权、1票回避，表决通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事 黄智华回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《关联交易决策制度》等内部规定，上述日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 公司独立董事认为：公司 2024 年度拟与关联方进行的 ...