会议信息 - 2023年5月17日9:00 - 10:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 2023年5月10日至5月16日16:00前可进行提问预征集[3][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等4人[6] 报告发布 - 2023年4月21日、4月28日分别发布2022年度、2023年第一季度报告[3] 联系方式 - 联系人李幼萍，电话0576 - 87278883[7] - 邮箱add@addchina.com[6][8]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入296,847,573.73元，同比减少17.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,276,335.04元，同比减少179.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,751,321.30元，同比增加111.24%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，同比减少180.00%[4] - 加权平均净资产收益率为 -0.75%，较上年度减少1.73个百分点[5] - 本报告期末总资产2,338,826,176.87元，较上年度末减少2.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,096,062,515.75元，较上年度末减少0.94%[5] - 非经常性损益合计1,458,085.62元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,317[6] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，持股比例44.27%，部分股份质押[6] 2023年第一季度营收成本 - 2023年第一季度营业总收入2.97亿元，较2022年第一季度的3.59亿元下降17.42%[13] - 2023年第一季度营业总成本2.92亿元，较2022年第一季度的3.41亿元下降14.40%[13] 2023年第一季度利润情况 - 2023年第一季度营业利润为亏损1052.62万元，2022年第一季度盈利999.01万元[14] - 2023年第一季度净利润为亏损1082.90万元，2022年第一季度盈利855.49万元[14] 2023年第一季度资产负债情况 - 截至2023年3月31日，流动资产合计8.92亿元，较2022年12月31日的9.64亿元下降7.45%[11] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计14.47亿元，较2022年12月31日的14.32亿元增长1.03%[12] - 截至2023年3月31日，流动负债合计7.51亿元，较2022年12月31日的8.19亿元下降8.33%[12] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计3.47亿元，较2022年12月31日的3.23亿元增长7.47%[12] - 截至2023年3月31日，资产总计23.39亿元，较2022年12月31日的23.96亿元下降2.38%[12] - 截至2023年3月31日，所有者权益合计12.41亿元，较2022年12月31日的12.54亿元下降1.03%[13] 2023年第一季度综合收益及每股收益 - 2023年第一季度综合收益总额为-1291.98万元，2022年同期为638.13万元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2022年同期均为0.05元/股[15] 2023年第一季度现金收支情况 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.55亿元，2022年同期为3.65亿元[15] - 2023年第一季度收到的税费返还为1981.93万元，2022年同期为4074.47万元[15] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1975.13万元，2022年同期为935.01万元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6894.98万元，2022年同期为-6622.14万元[16] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为1.23亿元，2022年同期为7350万元[16] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4516.14万元，2022年同期为4485.61万元[16] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-209.22万元，2022年同期为-173.23万元[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-612.92万元，2022年同期为-1374.75万元[16]

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为17亿元，较上年同期增长5.55%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为7,055.29万元，较上年同期增长12.61%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,358.11万元，较上年同期增长175.56%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为24,549.36万元，较上年同期大幅增加[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年末增长5.39%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.32元，较上年同期增长14.29%[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.29元，较上年同期大幅增长190.00%[11] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.56%，较上年同期增加0.50个百分点[11] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.91%，较上年同期增加3.68个百分点[11] 业务发展 - 公司注册地址由"浙江省玉环市双港路88号"变更为"浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号"[10] - 公司积极扩充悬架系统减震器产能，智造园一期基建已基本完工，智造园二期工程也开始有序推进[17] - 公司加强生产集群提升智能制造，推进设备网联化、控制自动化、检测智能化、管理数字化、产线柔性化[17] - 公司积极进入国内汽车售后市场，与多家汽车零部件品牌平台运营商展开合作[17] - 公司努力抓住新能源汽车市场机遇，实现高端智能减震器汽车关键零部件的进口替代[17] - 公司不断加强与国际知名采购商的合作，优化客户结构，并在北美地区布点建立海外物流中心仓储[17] - 公司持续加大研发投入，推进产品优化升级，取得了新能源汽车减震器、空气悬架减震器和阻尼可调式减震器等多种新品种的研发成果[17] - 公司持续提高橡胶减震器产品种类和产能规模，拓展销售渠道网络[18] - 公司努力将生产重心向高利润水平、高附加值的产品转移，持续提高核心竞争力[18] 行业分析 - 汽车零部件行业约占整个汽车产业链50%的价值[20] - 汽车零部件市场可分为售后市场（AM市场）和整车配套市场（OEM市场）[20] - 国际售后市场是公司重要的出口市场，全球汽车保有量超15亿辆[20] - 国内售后市场将迎来高速成长发展期，汽车保有量已超3亿辆[20] - 2022年我国汽车产销量分别为2702万辆和2686万辆，同比增长3.4%和2.1%[43] - 2022年我国新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.4%[43] - 全球知名的减震器和密封件厂商主要集中在美国、欧洲和日本等汽车工业发达地区[49,50] - 中国汽车减震器和发动机密封件行业集中度较低，主要分为三类企业[50,51] - 整车配套市场受新能源汽车和中高档车型渗透率提升的影响，高端减震器市场空间广阔[52] - 汽车保有量增长和二手车市场发展将带动汽车售后市场的零部件需求[53,54] 公司战略 - 公司将继续加大研发投入，拓展中高端产品品类和种类，推动智能电控悬架系统等新技术的产品化[1] - 公司将实施数字化工厂的建设，深度推进工业化、信息化"两化融合"的智能化运营系统[2] - 公司将巩固现有客户群体，重点加强服务国际知名汽配进口商/采购商、国际汽车零部件集团及国际零部件品牌营运商、国际减震器/密封件同业[3] - 公司将加大产品开发力度，扩充产品品类，优化产品结构，加强自有品牌产品的国内市场营销[4] - 公司将适时推进新能源车的整车配套业务，积极参与汽车整车厂商的整车设计及研发[5] 风险因素 - 全球经济持续低迷可能导致全球汽车保有量增速放缓,影响公司产品销售和货款回收[7] - 人民币汇率波动可能导致公司大额汇兑损失,影响公司盈利能力[8] - 主要原材料价格大幅波动可能影响公司产品毛利率,从而影响公司盈利能力[9] - 主要客户所在国家或地区针对公司产品的进口政策发生不利变化,可能降低公司产品在海外市场的竞争力[10] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规定,不断健全完善公司治理结构和内部控制体系,确保公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范[1] - 公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[1] - 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,各位董事均能勤勉尽责,严格执行股东大会的各项决议[1] - 公司监事会由3名监事组成,监事能以认真负责的态度出席监事会并列席董事会,对公司财务和管理层履职的合法合规性进行监督[1] - 公司按照相关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并通过多种形式与投资者保持良好沟通[1] 人力资源 - 公司员工总数为3,064人,其中生产人员2,131人,技术人员384人[78,79] - 公司高度重视人才培养,制定了年度培训计划,培训内容包括员工入职培训、专业技能培训等[80] - 公司劳务外包工时总数为270,493小时,支付报酬715.76万元[81] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责对董事及高管进行绩效考评[83] 内部控制 - 公司在严格依照相关法律法规的内控管理基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[84] - 公司制定了子公司管理制度，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制[85,86] - 公司各子公司未发现存在重大和重要缺陷问题，公司将持续优化内控体系，提高经营管理水平[86] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金242.76万元[90] - 公司及子公司宁波鸿裕被列为土壤环境重点监管单位，排放污染物均达标排放[90,91] - 公司及子公司的废气、废水、噪声、固体废弃物防治设施全部按照环评要求建设完成，各类环境污染防治设备设施处于完好状态并有效运行[92] - 公司及宁波鸿裕积极开展源头治理，淘汰落后生产工艺，降低污染物的产生量和排放量[93] - 公司及宁波鸿裕积极落实日常环保管理工作，在废水、废气主要排放口排放点安装监控装置，与环保部门进行联网，积极发现和解决环保风险[93] - 公司及宁波鸿裕编制了相应的突发环境事件应急预案，规范应急处置程序，明确应急处置责任，做到防范未然[95] - 公司及宁波鸿裕严格遵循排污许可证要求的监测项目和监测频次实施日常监测，对监测过程的关键信息进行记录并存档，并依据相关法规向社会公开监测结果[96] - 公司建立了第三方认证的环境管理体系，并按体系要求有序开展相关环境管理活动，确保各项环保管理活动合法合规[98] - 公司淘汰老旧制造设备，采用新型节能制造设备，清洁能源生产等降低产品全生命周期碳排量[99] 社会责任 - 公司主要用于医院发展基金及教育定向基金的公益捐赠总投入80.58万元[100] - 公司贫困生资助总投入4.00万元[100] 关联交易 - 公司拟租赁正裕投资在上海闵行区的房产用于办公,租赁期限为5年,年租金为3,600,000元[112] - 公司控股子公司向其少数股东拆入了5,000,000元的生产经营借款[113] - 公司为子公司向金融机构申请综合授信额度及贷款提供了160,000,000元的担保[115] 可转债情况 - 截至报告期末，正裕转债尚未转股额为149,898,000.00元，未转股转债占转债发行总量比例为51.6890%[131] - 报告期内正裕转债累计转股12,000.00元，转股数为1,201股[131] - 正裕转债最新转股价格为9.98元/股[136] 财务分析 - 2022年12月31日公司资产总计为23.96亿元人民币，较上年增加7.98%[153] - 2022年12月31日公司负债总计为11.42亿元人民币，较上年增加13.24%[153,154,155] - 2022年12月31日公司所有者权益合计为12.54亿元人民币，较上年增加3.71%[153,154,155] - 2022年公司货币资金为1.16亿元人民币，较上年下降13.84%[153] - 2022年公司应收账款为3.49亿元人民币，较上年下降7.14%[153] - 2022年公司存货为4.50亿元人民币，较上年下降15.08%[153] - 2022年公司固定资产为7.61亿元人民币，较上年增加39.91%[153,154,155] - 2022年公司无形资产为2.72亿元人民币，较上年增加83.89%[153,154,155] - 2022年公司商誉为1.81亿元人民币，与上年持平[153,154] - 2022年公司长期借款为1.31亿元人民币，较上年增加[153,154,155] - 2022年营业收入为17.00亿元[157] - 2022年净利润为5.82亿元[157] - 2022年归属于母公司股东的净利润为7.06亿元[158] - 2022年其他综合收益的税后净额为0.83亿元[158] - 2022年基本每股收益为0.32元[158] - 2022年母公司营业收入为9.53亿元[159] - 2022年母公司净利润为2.49亿元[159] - 2022年末实收资本为22.25亿元[157] - 2022年末未分配利润为23.53亿元[157] - 2022年末所有者权益合计为90.49亿元[157] - 2022年度公司实现销售收入17.97亿元，同比增长25.5%[160] - 公司收到的税费返还为1.37亿元，同比增长6.7%[160] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，上年同期为-0.32亿元[160] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4.35亿元，主要用于购建固定资产和无形资产[160] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，主要为取得借款收到的现金[160] - 公司期末现金及现金等价物余额为5.27亿元[160]

营业收入相关 - 本报告期营业收入476,949,080.06元，同比增长12.18%；年初至报告期末营业收入1,316,293,448.11元，同比增长16.87%[5] - 2022年前三季度营业总收入13.16亿元，较2021年前三季度的11.26亿元增长16.87%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润41,391,162.32元，同比增长209.43%；年初至报告期末为80,508,567.99元，同比增长35.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,844,018.14元，同比增长216.78%；年初至报告期末为74,412,334.33元，同比增长174.79%[5] - 2022年前三季度净利润8001.5万元，较2021年前三季度的6880.56万元增长16.29%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.19元/股，同比增长216.14%；年初至报告期末为0.36元/股，同比增长34.58%[6] - 2022年基本每股收益0.36元/股，2021年为0.27元/股[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.78%，增加2.50个百分点；年初至报告期末为7.42%，增加1.68个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产2,465,906,586.32元，较上年度末增长11.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1,118,922,386.17元，较上年度末增长6.58%[6] - 2022年9月30日货币资金为136,656,961.24元，2021年12月31日为134,304,838.06元 [15] - 2022年9月30日应收账款为379,632,830.83元，2021年12月31日为375,997,698.28元 [15] - 2022年9月30日流动资产合计1,120,386,517.72元，2021年12月31日为1,142,925,215.00元 [16] - 2022年9月30日非流动资产合计1,345,520,068.60元，2021年12月31日为1,074,633,652.31元 [16] - 2022年9月30日资产总计2,465,906,586.32元，2021年12月31日为2,217,558,867.31元 [16] 负债与所有者权益相关 - 2022年第三季度末负债合计11.88亿元，较之前的10.09亿元增长17.76%[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计12.78亿元，较之前的12.09亿元增长5.71%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1,547,144.18元；年初至报告期末为6,096,233.66元[8] 成本与费用相关 - 2022年前三季度营业总成本11.97亿元，较2021年前三季度的10.71亿元增长11.75%[19] - 2022年前三季度销售费用4750.1万元，较2021年前三季度的3462.24万元增长37.19%[19] - 2022年前三季度财务费用 - 2161.66万元，2021年前三季度为1379.23万元[19] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益 - 973.06万元，2021年前三季度为3385.17万元[19] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额1080.53万元，2021年前三季度为 - 1.62万元[20] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额83,966,408.65元[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.69亿元，2021年同期为11.02亿元，同比增长24.26%[22] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.08亿元，2021年同期为0.81亿元，同比增长34.27%[22] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为15.69亿元，2021年同期为12.38亿元，同比增长26.76%[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8396.64万元，2021年同期为 - 2063.18万元[22] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为47.25万元，2021年同期为1.56亿元，同比下降99.69%[23] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.63亿元，2021年同期为 - 7424.88万元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为4.48亿元，2021年同期为1.37亿元，同比增长226.71%[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.66亿元，2021年同期为7912.71万元[23] 汇率变动与现金等价物相关 - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为449.54万元，2021年同期为 - 127.62万元[23] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 856.62万元，2021年同期为 - 1702.96万元[23] 指标变动原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系产能、收入增长及汇率变动所致[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要系销售回款增加所致[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为12,689 [12] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，持股比例44.27%，质押35,942,796股 [12] - 郑连平持股16,898,549股，持股比例7.59% [12] - 郑连松持股16,511,904股，持股比例7.42% [12] - 郑念辉持股15,332,549股，持股比例6.89% [12]

收入和利润表现 - 营业收入839,344,368.05元，同比增长19.71%[19] - 归属于上市公司股东的净利润39,117,405.67元，同比下降15.23%[19] - 扣除非经常性损益的净利润34,568,316.19元，同比增长138.38%[19][20] - 基本每股收益0.18元/股，同比下降14.29%[20] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.16元/股，同比增长128.57%[20] - 加权平均净资产收益率3.67%，同比下降0.76个百分点[20] - 公司2022年上半年营业收入为839,344,368.05元，同比增长19.71%[48] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为34,568,300元，同比上升138.38%[42] - 营业总收入同比增长19.7%至8.39亿元人民币，2021年同期为7.01亿元人民币[135] - 净利润同比下降23.0%至3935.05万元人民币，2021年同期为5107.76万元人民币[136] - 基本每股收益同比下降14.3%至0.18元/股，2021年同期为0.21元/股[136] - 母公司营业收入同比增长24.3%至4.66亿元人民币，2021年同期为3.75亿元人民币[137] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长19.11%至657,539,490.85元[48] - 销售费用同比增长28.92%至30,217,336.69元[48] - 财务费用同比大幅下降152.06%至-5,727,959.10元[48] - 研发费用同比增长14.57%至39,701,389.67元[48] - 营业成本同比增长19.1%至6.58亿元人民币，2021年同期为5.52亿元人民币[135] - 研发费用同比增长14.6%至3970.14万元人民币，2021年同期为3465.15万元人民币[136] - 销售费用同比增长28.9%至3021.73万元人民币，2021年同期为2343.91万元人民币[135] - 财务费用由正转负为-572.80万元人民币，2021年同期为1100.18万元人民币[136] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净额45,410,817.75元，上年同期为-4,165,078.51元[19][21] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达45,410,817.75元，同比增长1,190.28%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-273,036,846.91元，同比下降1,333.00%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长4,325.72%至213,076,386.62元[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.9%，从6.699亿元增至7.696亿元[139] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-416.5万元改善至4541.1万元[139] - 投资活动现金流出大幅增长88.4%，从1.451亿元增至2.734亿元[140] - 取得借款收到的现金同比增加443.4%，从5950万元增至3.233亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.8%，从5764.2万元降至4737.5万元[140] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-5105.3万元转为7402.1万元[143] - 母公司投资活动现金流入下降86.1%，从1.48亿元降至2064.3万元[143] - 母公司取得借款收到的现金增长311.4%，从5950万元增至2.448亿元[143] - 支付的各项税费同比下降58.5%，从2493.2万元降至1035.1万元[139] - 收到税费返还同比增长29.3%，从6039.3万元增至7808.1万元[139] 资产和负债变动 - 总资产2,497,397,744.03元，较上年度末增长12.62%[19] - 归属于上市公司股东净资产1,069,084,516.68元，较上年度末增长1.83%[19] - 期末归属于上市公司股东的净资产为1,069,084,500元，同比增加1.83%[42] - 货币资金减少17.13%至111,292,728.24元，占总资产比例从6.06%降至4.46%[51] - 应收款项融资大幅减少39.94%至46,763,212.61元，主要因贴现形式收回的应收账款减少[51][52] - 预付款项增加34.14%至4,206,644.12元，主要因预付采购款及展位费增加[51][52] - 其他流动资产激增70.52%至9,833,954.55元，主要因增值税留抵税额增加[51][52] - 在建工程大幅增长73.63%至208,836,185.23元，主要因智造园一期基建投入增加[51][55] - 其他非流动资产激增616.65%至141,791,134.91元，主要因预付土地出让金增加[51][55] - 短期借款激增95.72%至355,614,898.34元，主要因经营规模扩大导致资金需求增加[51][55] - 其他流动负债激增379.91%至2,390,732.22元，主要因待转销项税额增加[51][55] - 负债总额同比增长39.4%至8.02亿元人民币，2021年同期为5.76亿元人民币[133] - 未分配利润同比下降1.1%至2.33亿元人民币，2021年同期为2.35亿元人民币[133] - 公司总资产从期初221.76亿元增长至期末249.74亿元，增幅12.6%[128][129][130] - 货币资金从期初1.34亿元减少至期末1.11亿元，下降17.0%[128] - 应收账款从期初3.76亿元增至期末4.02亿元，增长6.9%[128] - 存货从期初5.30亿元增至期末6.20亿元，增长16.8%[128] - 短期借款从期初1.82亿元激增至期末3.56亿元，增长95.6%[129] - 在建工程从期初1.20亿元增至期末2.09亿元，增长73.6%[128] - 应付债券从期初1.49亿元增至期末1.52亿元，增长2.5%[129][130] - 归属于母公司所有者权益从期初10.50亿元增至期末10.69亿元，增长1.8%[130] - 母公司短期借款从期初1.67亿元增至期末2.62亿元，增长57.2%[132] - 母公司其他非流动资产从期初287万元激增至期末1.31亿元，增幅4567%[131][132] - 报告期末资产负债率为50.81%，负债总额12.69亿元人民币[124] - 流动负债10.08亿元，非流动负债2.61亿元[124] 非经常性损益项目 - 政府补助7,211,352.63元计入非经常性损益[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为577.4271万元[24] - 非经常性损益所得税影响额为804.54203万元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为1465.50692万元[24] - 非经常性损益合计为4549.08948万元[24] 行业背景与市场趋势 - 全球乘用车保有量预计2035年达17亿辆[28] - 中国当前汽车保有量约3亿辆[28] - 公司产品归属于汽车零部件及配件制造业（C3670）[27] - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值[27] - 欧美成熟市场整车与零部件行业规模比例为1:1.7[27] 客户与业务关系 - 公司主要客户包括天纳克全球、采埃孚全球集团等国际知名汽配企业[30] 投资与资产购置 - 公司以12,580万元竞得98,628平方米工业用地使用权[56] - 境外资产达104,771,587.32元，占总资产比例4.20%[52] 环境管理与合规 - 公司及子公司宁波鸿裕被列为土壤环境重点监管单位[73] - 公司废水排放口数量1个执行玉环市滨港工业城污水处理厂进管标准[73] - 公司废气排放口数量1个位于废气处理站执行DB33/2146-2018标准[73] - 公司厂界噪声排放标准昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)[73][75] - 宁波鸿裕废水排放口数量1个执行DB33/887-2013等多项标准[74] - 宁波鸿裕废气排放口数量4个分布于相关车间执行GB21900-2008等标准[75][76] - 宁波鸿裕厂界噪声排放标准昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A)[75] - 危险废物处置执行国家危险废物名录2021年版标准[73][76] - 一般工业固废交由物资回收公司处置[73][76] - 危险固废交由有危险废物处理资质的单位处置[73][76] - 公司及宁波鸿裕取得排污许可证编号分别为913310001484027193002W和9133206756285252XX001V[78] - 公司严格遵循排污许可证要求的监测项目和监测频次实施日常监测[81] - 公司已建立第三方认证的环境管理体系并按体系要求开展环境管理活动[84] - 公司推行清洁生产实现节能降耗减污增效目标[87] - 公司积极采用新工艺新设备从源头控制污染和削减污染物排放[87] - 公司大力推行无纸化办公减少重复打印复印次数[86] - 公司加强日常节能管理有效控制资源消耗[86] - 公司各子公司每年定期检测废气废水噪声等有害因素确保不超标[82] - 公司配备污水处理站废弃物处置仓库并委托第三方资质公司管理[82] - 公司重视环境保护宣传教育组织员工学习环保相关法律和案例[83] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人郑氏三兄弟承诺避免同业竞争，确保不经营与公司业务构成直接或间接竞争的项目[90] - 公司控股股东正裕投资及实际控制人郑氏三兄弟承诺规范关联交易，确保交易条件公平合理[90] - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用公司资金，包括借款、代偿债务或其他形式[90] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关投资活动[92] - 公司董事及高级管理人员承诺未来薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[92] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[92] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院判决或大额到期未清偿债务[94] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用及违规担保情况[93] 关联交易 - 公司租赁关联方正裕投资上海闵行区房产作为办公场所，建筑面积2,483.12平方米[95] - 该关联租赁合同期限5年，自2020年7月1日至2025年6月30日，年租金为360万元[95] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计为1.15亿元人民币[101] - 公司担保总额（A+B）为1.15亿元人民币[101] - 担保总额占公司净资产比例为9.36%[101] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[101] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[101] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为10,040户[105] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，占比44.27%[107] - 股东郑连平、郑连松、郑念辉为兄弟关系，合计持有正裕投资全部股份[108] - 浙江正裕投资有限公司质押股份数量为35,942,796股[107] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额为2.9亿元人民币[115] - 报告期末尚未转股金额为1.499亿元人民币，占发行总量51.69%[121] - 累计转股数为13,693,277股，占转股前总股本6.56%[121] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为8.86%（1327.9万元）[117] - 最新转股价格调整为9.98元/股（2022年5月30日生效）[123] - 可转债票面利率第六年为2.5%，存续期至2025年12月30日[116] - 报告期末转债持有人数为6,923人[117] - 主体信用评级和债券信用评级均为A+级（中证鹏元）[124] 所有者权益与利润分配 - 公司实收资本（或股本）为222,499,802.00元[146] - 资本公积为11,066,631.33元[146] - 其他综合收益为-2,047,996.16元[146] - 盈余公积为62,046,690.18元[146] - 未分配利润为384,807,986.75元[146] - 归属于母公司所有者权益小计为1,049,847,161.57元[146] - 少数股东权益为158,847,178.24元[146] - 所有者权益合计为1,208,694,339.81元[146] - 本期综合收益总额为41,487,335.31元[146] - 本期利润分配为-22,249,980.20元[147] - 公司对所有者（或股东）的分配为-33,374,598.75元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为1,189,094,372.02元[149] - 母公司实收资本（或股本）为222,499,802.00元[151] - 母公司资本公积为11,066,631.33元[151] - 母公司盈余公积为62,046,690.18元[151] - 母公司未分配利润为232,620,996.23元[151] - 母公司所有者权益合计为899,708,167.21元[151] - 母公司本期综合收益总额为19,696,963.65元[151] - 母公司对所有者（或股东）的分配为-22,249,980.20元[151] - 母公司本期增减变动金额为-2,553,016.55元[151] - 综合收益总额为21,342,323.44元[153] - 所有者投入和减少资本总额为208,934.93元[153] - 利润分配总额为-33,374,598.75元[153] - 本期期末所有者权益余额为891,717,308.77元[153] - 注册资本为222,499,802.00元[155] - 股份总数为222,499,802股[155] 子公司与合并范围 - 公司纳入合并财务报表范围的子公司数量为6家[156] - 境外子公司正裕美国公司采用当地货币为记账本位币[163] 会计政策与计量 - 公司营业周期以12个月为流动性划分标准[162] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[167] - 金融资产初始确认时按公允价值计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债相关交易费用直接计入当期损益[169] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量 终止确认时利得或损失计入当期损益[170] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 利息减值损失及汇兑损益计入当期损益 其他利得或损失计入其他综合收益[170] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 股利计入当期损益 其他利得或损失计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[170] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益[171] - 财务担保合同及低于市场利率贷款的贷款承诺 按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额的较高者进行后续计量[171] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将所转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益累计额之和的差额计入当期损益[172] - 金融负债的现时义务解除时终止确认该金融负债[172] - 公允价值确定分三个层次 第一层次为活跃市场未经调整报价 第二层次为可观察输入值 第三层次为不可观察输入值[173] - 公司以预期信用损失为基础对多项金融工具进行减值处理并确认损失准备 信用损失为全部现金短缺的现值[174] - 应收账款1年以内预期信用损失率为5.00%[176] - 应收账款1-2年预期信用损失率为10.00%[176] - 应收账款2-3年预期信用损失率为30.00%[176] - 应收账款3年以上预期信用损失率为100.00%[176] - 公司采用简化计量方法对租赁应收款和收入准则相关应收款项计提整个存续期预期信用损失[175] - 金融资产信用风险显著增加时按整个存续期计提预期信用损失[175] - 信用风险未显著增加时按未来12个月计提预期信用损失[175] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用孰低计量[186] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[181] - 低值易耗品

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.5948亿元人民币，同比增长9.34%[5] - 营业总收入同比增长9.3%至3.5948亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1037.2万元人民币，同比下降79.58%[5][7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为719.67万元人民币，同比下降64.33%[5][7] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降78.26%[5][7] - 稀释每股收益为0.05元/股，同比下降78.26%[5][7] - 加权平均净资产收益率为0.98%，同比减少3.86个百分点[6] - 公司2022年第一季度净利润为855.49万元，较2021年同期的5,360.95万元下降84.05%[18] - 公司营业收入同比下降，营业利润从2021年第一季度的5,590.45万元降至2022年同期的999.01万元，降幅达82.13%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长21.05%，从2021年第一季度的1,452.57万元增至2022年同期的1,758.41万元[18] - 财务费用大幅上升223.87%，从2021年第一季度的213.46万元增至2022年同期的691.06万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为935.01万元人民币，同比增长127.46%[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为935.01万元，较2021年同期的411.07万元增长127.46%[19] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.65亿元，同比增长21.38%[19] - 投资活动现金流量净流出6,622.14万元，主要由于购建固定资产等支出6,633.43万元[20] - 筹资活动现金流量净流入4,485.61万元，主要来自取得借款7,350万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4,238.02万元，较期初下降24.49%[20] 资产和负债变动 - 货币资金减少12.4%至1.1769亿元人民币[13] - 应收账款减少8.1%至3.4537亿元人民币[13] - 存货增长7.7%至5.7113亿元人民币[13] - 短期借款增长29.4%至2.3517亿元人民币[14] - 在建工程增长26.8%至1.5253亿元人民币[13] - 应付账款减少17.8%至3.0278亿元人民币[14] - 未分配利润增长2.7%至3.9518亿元人民币[15] - 资产总额微降0.2%至22.1235亿元人民币[13][15] - 总资产为22.1235亿元人民币，较上年度末下降0.23%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10.5805亿元人民币，较上年度末增长0.78%[6] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至10.5804亿元人民币[15] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为433.34万元人民币[6] - 投资收益出现3,222.48万元亏损，而2021年同期为3,658.77万元收益[18]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,610,663,736.51元，较2020年的1,137,747,546.02元增长41.57%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为62,653,682.11元，较2020年的109,899,215.36元下降42.99%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,073,280.27元，较2020年的4,336,356.82元增长432.09%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -31,766,344.26元，较2020年的86,309,844.03元下降136.81%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,049,847,161.57元，较2020年末的1,023,370,353.88元增长2.59%[24] - 2021年末总资产为2,217,558,867.31元，较2020年末的1,803,520,557.68元增长22.96%[24] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年的0.52元/股减少46.15%[25] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2020年的0.02元/股增加400.00%[25] - 2021年加权平均净资产收益率6.06%，较2020年的13.16%减少7.10个百分点[25] - 2021年营业收入16.11亿元，较上年同期增加41.57%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6265.37万元，较上年同期减少42.99%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2307.33万元，较上年同期增加432.09%[26] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3176.63万元，较上年同期减少 - 136.81%[26] - 2021年非经常性损益合计3958.04万元，2020年为10556.29万元，2019年为829.62万元[31] - 2021年交易性金融资产期初余额3321.39万元，当期变动 - 3321.39万元，对当期利润影响98.12万元[32] - 2021年应收款项融资期初余额4733.33万元，期末余额7786.36万元，当期变动3053.03万元，对当期利润影响 - 723.17万元[32] - 报告期内公司营业收入161,066.37万元，同比增加41.57%；营业利润8,037.20万元，同比减少44.36%；净利润7,167.89万元，同比减少37.11%[60] - 营业收入变动主要系下游市场需求拉动以及产能逐步释放形成销售收入所致；营业成本同比增加47.59%，主要系产销增加相应成本增长所致[62][63] - 销售费用同比增加65.92%，主要系本期产销规模增加及渠道拓展；管理费用同比增加17.72%，系产销规模增长，相应管理成本增加[62][63] - 财务费用同比减少34.61%，主要系汇率变动汇兑损失减少及部分可转债转股后利息支出减少；研发费用同比增加44.17%，系为扩大产销规模，增加新产品研发投入[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少136.81%，主要系产能增加及存货增长，购买商品支付的现金增加；投资活动产生的现金流量净额同比减少18.35%，系建设新生产基地及设备智能化改造支出增加[62][63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加505.69%，主要系公司本期金融机构贷款净流入额较上年同期增加[62][64] - 汽车零部件行业营业收入1,609,975,336.47元，同比增加41.60%，营业成本1,271,277,507.03元，同比增加47.60%，毛利率21.04%，比上年减少3.21个百分点[66] - 汽车零部件行业原材料成本964,231,440.85元，占总成本75.85%，较上年同期增加50.25%；人工成本183,423,083.77元，占比14.43%，较上年同期增加41.49%；制造费用123,622,982.41元，占比9.72%，较上年同期增加37.52%[70] - 汽车零部件原材料同比增长50.25%，受销售收入增长及材料涨价影响[72] - 前五名客户销售额71,496.05万元，占年度销售总额44.39%；前五名供应商采购额19,129.93万元，占年度采购总额17.74%[74] - 销售费用60,335,025.02元，同比增长65.92%；管理费用91,410,468.39元，同比增长17.72%；研发费用76,975,999.52元，同比增长44.17%；财务费用26,264,858.26元，同比下降34.61%[76] - 研发投入合计76,975,999.52元，占营业收入比例4.78%，研发人员360人，占公司总人数比例10.91%[77][78] - 经营活动现金流量净额-31,766,344.26元，同比下降136.81%；投资活动现金流量净额-125,135,058.99元，同比下降18.35%；筹资活动现金流量净额138,193,297.11元，同比增长505.69%[81] - 货币资金134,304,838.06元，占总资产6.06%，较上期增长7.93%；应收账款375,997,698.28元，占总资产16.96%，较上期增长25.19%；存货530,327,121.81元，占总资产23.91%，较上期增长55.16%[84] - 交易性金融资产、应收票据、长期应收款期末数为0，较上期下降100.00%[84] - 应收款项融资77,863,639.27元，占总资产3.51%，较上期增长64.50%；其他应收款15,529,001.76元，占总资产0.70%，较上期增长59.22%[84] - 在建工程120,275,654.27元，占总资产5.42%，较上期增长336.85%；使用权资产28,384,181.70元，占总资产1.28%[84] - 2021年公司境外资产81,127,718.89元，占总资产比例为3.66%[86] - 交易性金融资产期初余额33,213,931.60元，当期变动-33,213,931.60元，影响利润981,193.97元[94] - 其他权益工具投资期末余额4,484,624.00元，当期变动4,484,624.00元，影响利润-148,310.40元[94] - 宁波鸿裕实收资本13,630.26万元，总资产49,094.90万元，净利润2,121.39万元[97] - 正裕美国公司实收资本385万美元，总资产8,112.77万元，净利润-607.74万元[97] - 芜湖荣基2021年营收44836.44，净利润4791.91；安博帝特2021年营收44506.73，净利润 - 2919.48[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年橡胶减震产品实现销售收入3071万元[37] - 汽车悬架系统减震器生产量14,149,760支，同比增加45.10%；销售量13,462,723支，同比增加41.71%；库存量2,418,713支，同比增加39.67%[68] - 发动机密封件生产量35,464,721套/个，同比增加61.40%；销售量32,044,283套/个，同比增加50.90%；库存量14,318,109套/个，同比增加33.29%[68] 公司注册与审计相关 - 2021年5月18日，公司注册地由“浙江省玉环市双港路88号”变更为“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号”[18] - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年出具了标准无保留意见的审计报告[4] 保荐机构相关 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月30日 - 2021年12月31日[21][22] 募集资金与项目建设 - 公司新增年产500万件汽车橡胶减震产品项目，截止报告期末累计投入募集资金2.18亿元[37] - 2021年1月12日公司签订正裕智造园一期建设合同，含税总价2.27亿元，期末未完工[92] 市场与行业情况 - 汽车零部件约占整个汽车产业链50%的价值，欧美成熟汽车市场整车与零部件规模比例为1:1.7[40] - 至2035年，全球乘用车保有量将达17亿辆[43] - 2021年全球汽车产量同比增长3.26%，中国汽车产销量为2,608万辆和2,627万辆[89] - 2020年全球汽车保有量达15.5亿辆左右，2021年中国汽车保有量近3亿辆[90] - 欧美等国汽车更新周期平均不到4年，二手车交易量远超新车[106] - 2021年受疫情影响，国内外汽车市场受较大冲击，供应链次生风险仍有持续性影响[99] - 全球汽车零部件产业大规模往亚太地区转移，亚太成生产中心之一[100] - 中国是全球最大的汽车后市场零部件制造基地，长三角地区汽车减震器、发动机密封件厂商占比突出[102] 公司业务与市场策略 - 公司积极切入国内汽车售后市场，与多家汽车零部件品牌平台运营商合作[35] - 公司主要海外客户有天纳克全球、采埃孚全球集团、墨西哥GOVI、美国AutoZone等[36] - 公司处置子公司嵊州生产基地，营造玉环漩门三期智造园扩充产能[37] - 公司汽车减震器研发、检测中心获CNAS认证成为国家认可实验室[38] - 公司取得新能源汽车减震器、空气悬架减震器和阻尼可调式减震器等研发成果，部分高端新品已销售[39] - 海外售后市场是公司目前产品主要目标市场，销售方式为直销[44] - 国内汽车保有量近3亿辆，国内市场公司销售额比重小但增速快[46] - 公司主要从事汽车悬架系统减震器、橡胶减震产品、发动机密封件研发、生产与销售[47] - 公司悬架系统减震器产品结构包括单筒和双筒，按阻尼介质和是否可调有多种分类[48] - 橡胶减震产品涉及上万个不同规格，动力总成悬置是典型产品，液压悬置减震效果更好[51] - 发动机密封件包括排气管垫、油底壳垫等多种类型[53] - 公司建立多层次、分梯度研发管理体系，获CNAS认证，引入PLM系统提高新产品同步开发和标准化生产能力[55] - 公司产品种类涵盖9个系列减震器，可适配多数知名汽车品牌及车型[56] - 公司通过产业并购扩充产品至汽车橡胶减震器、发动机密封件领域，优化产品结构[57] - 公司自主开发适应“多品种、小批量、多批次”生产的精益生产管理系统[58] - 公司能实现快速设计和快速生产切换，在采购和销售环节有较强商业谈判能力[58] - 公司坚持汽车悬架系统减震器等核心产品定位，实施“市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应”经营策略[107] - 2022年公司重点提升智能制造水平，提高产品质量，秉持审慎发展策略[108] - 公司施行“客户端共享式开发策略”，向智能空气悬架侧重研发[109] - 公司加强制造环节信息化投入，推进“两化融合”智能化运营系统[111] - 公司市场营销策略以“国内国际双循环相互促进的新发展格局”为重点，推进“中高端车型整车配套业务”[112] 公司风险提示 - 公司可能面临全球经济低迷、汇率波动、原材料价格波动、进口国设置贸易壁垒、无法保持产品开发制造能力优势等风险[114][115][116][117][119] 公司治理与会议情况 - 公司治理严格按相关法律法规要求，建立权责明确、相互制衡的结构和监督有效的内控制度[122] - 报告期内公司召开1次年度股东大会[122] - 报告期内公司召开7次董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[124] - 报告期内公司召开6次监事会，监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[125] - 2021年5月13日召开2020年年度股东大会，审议通过2020年年度报告、2020年度利润分配预案等议案[127] - 年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议2次，现场结合通讯方式召开会议5次[142] - 董事郑念辉、郑连平、刘勇、陈灵辉、周岳江、姚景元、余显财本年应参加董事会次数均为7次，亲自出席次数也均为7次，出席股东大会次数均为1次[142] - 董事会审计委员会成员为周岳江、余显财、郑连平[143] - 董事会提名委员会成员为余显财、郑连平、姚景元[143] - 董事会薪酬与考核委员会成员为姚景元、刘勇、周岳江[143] - 董事会战略委员会成员为郑念辉、刘勇、余显财[143] - 2021年1月12日，第四届董事会第四次会议审议通过出售全资子公司股权和签订《施工承包合同》的议案[138] - 2021年1月21日，第四届董事会第五次会议审议通过使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[138] - 2021年审计委员会召开7次会议

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为4.252亿元人民币，同比增长43.25%[5] - 年初至报告期末累计营业收入为11.263亿元人民币，同比增长46.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1337.67万元人民币，同比增长3.46%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为5951.95万元人民币，同比增长63.97%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1257.79万元人民币，同比大幅增长436.58%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.2675元/股，同比增长53.91%[5] - 营业总收入同比增长46.7%至11.26亿元[16] - 归属于母公司股东的净利润同比增长64.0%至5951.95万元[17] - 基本每股收益同比增长53.9%至0.2675元/股[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长59.8%至8.94亿元[16] - 研发费用同比增长59.1%至5551.2万元[16] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2063.18万元人民币，同比下降124.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降124.1%至-2063.18万元[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.4%至11.02亿元[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长76.8%至9.01亿元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长39.0%至2.27亿元[19] - 投资活动现金流入同比下降38.3%至1.56亿元[19] - 投资活动现金流出小计为2.3059亿元，相比上期4.0851亿元下降43.6%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7424.88万元，相比上期-1.5503亿元改善52.1%[20] - 筹资活动现金流入小计为1.371亿元，相比上期4.3188亿元下降68.3%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为7912.71万元，相比上期1.4261亿元下降44.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额为6260.58万元，相比期初7963.53万元下降21.4%[20] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为20.575亿元人民币，较上年度末增长14.08%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为10.485亿元人民币，较上年度末增长2.45%[6] - 货币资金为1.2602亿元，较年初1.2444亿元略有增长[13] - 应收账款为3.2208亿元，较年初3.0033亿元增长7.2%[13] - 存货为4.9686亿元，较年初3.4180亿元增长45.4%[14] - 资产总计20.575亿元，较年初18.035亿元增长14.1%[14] - 短期借款为1.1763亿元[14] - 执行新租赁准则后使用权资产增加3237.38万元[23] - 一年内到期的非流动负债增加629.14万元[24] - 租赁负债增加2566.4万元[24] - 资产总计增加3072.24万元至18.342亿元[23] - 未分配利润减少121.8万元至3.5876亿元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为641.37万元人民币[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,986名[10] - 浙江正裕投资有限公司持股98,490,595股，占比44.27%，质押35,942,796股[10] - 郑连平持股16,898,549股，占比7.59%[10] - 郑连松持股16,511,904股，占比7.42%[10] - 郑念辉持股15,332,549股，占比6.89%[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为701,120,227.90元，同比增长48.94%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为46,142,784.30元，同比增长97.45%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,501,527.01元，同比下降45.40%[21] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长90.91%[22] - 稀释每股收益为0.21元/股，同比增长90.91%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[22] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比增长1.65个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降1.77个百分点[22] - 营业收入70112.02万元，同比增长48.94%[53][58] - 归属于上市公司股东的净利润4614.28万元，同比增长97.45%[53] - 归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润1450.15万元，同比下降45.40%[53] - 公司2021年上半年营业总收入为7.011亿元人民币，同比增长49.0%[153] - 净利润为5107.76万元人民币，同比增长58.2%[154] - 归属于母公司股东的净利润为4614.28万元人民币，同比增长97.4%[154] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长90.9%[155] - 营业收入同比增长44.2%至3.75亿元人民币（2021半年度）vs 2.60亿元人民币（2020半年度）[157] - 净利润同比大幅增长470.6%至2134.23万元人民币（2021半年度）vs 374.01万元人民币（2020半年度）[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55205.29万元，同比增长63.63%[58] - 研发费用3465.15万元，同比增长68.42%[58] - 财务费用1100.18万元，同比增长96.90%[58] - 营业成本为5.521亿元人民币，同比增长63.6%[153][154] - 研发费用为3465.15万元人民币，同比增长68.4%[154] - 营业成本同比上升58.9%至3.27亿元人民币（2021半年度）vs 2.05亿元人民币（2020半年度）[157] - 研发费用同比增长48.3%至1165.02万元人民币（2021半年度）vs 785.81万元人民币（2020半年度）[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4,165,078.51元，同比下降128.27%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-416.51万元，同比下降128.27%[58] - 经营活动现金流量净额转负为-416.51万元人民币（2021半年度）vs 1473.07万元人民币正流入（2020半年度）[159][160] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长82.6%至6.70亿元人民币（2021半年度）vs 3.67亿元人民币（2020半年度）[159] - 期末现金及现金等价物余额同比下降30.2%至5764.17万元人民币（2021半年度）vs 8254.75万元人民币（2020半年度）[160] - 投资活动现金流出同比减少59.8%至1.45亿元人民币（2021半年度）vs 3.61亿元人民币（2020半年度）[160] - 取得借款收到现金同比大幅下降82.3%至5950.00万元人民币（2021半年度）vs 3.36亿元人民币（2020半年度）[160] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从26,424,929.21元降至-51,053,086.35元，降幅293.2%[163] - 支付的各项税费同比增长39.3%，从2,059,859.32元增至2,868,816.29元[163] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-193,107,957.98元升至24,968,458.97元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降92.1%，从187,308,237.52元降至12,913,670.57元[163] - 期末现金及现金等价物余额下降56.5%，从60,263,638.08元减少至26,193,327.11元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益金额为32,655,704.48元[22] - 委托他人投资或管理资产的损益为589,791.30元，来自银行理财产品收益[23] - 远期结汇持有期间公允价值变动及交割损益为330,325.00元[23] - 其他营业外收入和支出为223,742.84元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为52,089.84元[23] - 少数股东权益影响额为-1,193,762.04元[23] - 所得税影响额为-5,617,398.08元[23] - 非经常性损益合计为31,641,257.29元[23] - 处置子公司嘉裕工业获得投资收益3339.76万元[60] - 出售嘉裕工业100%股权获转让款5,100万元，产生投资收益3,339.76万元[71] - 投资收益大幅增长964.8%至3126.46万元人民币（2021半年度）vs 293.69万元人民币（2020半年度）[157] 资产和负债 - 存货43856.41万元，同比增长28.31%[62] - 境外资产6553.37万元，占总资产比例3.40%[64] - 受限资产总额达206,130,393.21元，其中货币资金56,687,222.39元（应付票据保证金）、固定资产106,734,685.73元（借款及承兑汇票担保）、无形资产42,708,485.09元（借款及承兑汇票担保）[67] - 交易性金融资产减少3,088,931.60元至30,125,000.00元，当期利润影响920,116.30元[70] - 其他非流动金融资产保持2,800,000.00元，当期利润影响308,000.00元[70] - 以公允价值计量的金融资产总额减少3,088,931.60元至32,925,000.00元，合计利润影响1,228,116.30元[70] - 公司资产负债率为38.38%[140] - 负债总额为740.597百万元，其中流动负债550.581百万元，非流动负债190.016百万元[140][147] - 货币资金为114.328百万元，较期初124.438百万元减少8.12%[145] - 存货为438.564百万元，较期初341.803百万元增长28.31%[145] - 应收账款为293.275百万元，较期初300.331百万元下降2.35%[145] - 应付账款为282.217百万元，较期初270.239百万元增长4.43%[146] - 应付债券为146.149百万元，较期初142.839百万元增长2.32%[146] - 归属于母公司所有者权益合计为1,035.082百万元，较期初1,023.370百万元增长1.14%[147] - 少数股东权益为154.012百万元，较期初149.077百万元增长3.31%[147] - 总资产为13.297亿元人民币，较期初增长3.1%[150][151] - 长期股权投资为4.282亿元人民币，较期初下降10.6%[150] - 短期借款为4054.53万元人民币[150] - 应付债券为1.461亿元人民币，较期初增长2.3%[151] - 归属于母公司所有者权益合计增长1.5%，从1,171,214,648.45元增至1,189,094,372.02元[166][167] - 未分配利润增长3.3%，从149,077,394.95元增至154,012,207.09元[166][167] - 综合收益总额为51,045,387.39元[166] - 对所有者（或股东）的分配为33,374,598.75元[166] - 其他综合收益减少16,019.34元[166] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为966,916,460.20元[168] - 公司2020年半年度未分配利润为316,624,795.25元[168] - 公司2020年半年度资本公积为296,447,450.15元[168] - 公司2020年半年度实收资本为154,671,500.00元[168] - 公司2020年半年度综合收益总额为32,296,007.21元[169] - 公司2020年半年度对股东的利润分配为-61,868,600.00元[169] - 公司2021年半年度母公司所有者权益合计为903,540,649.15元[171] - 公司2021年半年度母公司未分配利润为239,869,870.28元[171] - 公司2021年半年度母公司综合收益总额为21,342,323.44元[171] - 公司2021年半年度母公司利润分配为-33,374,598.75元[171] - 公司实收资本从154,671,500元增加至222,497,721元，增幅43.8%[172] - 资本公积从296,447,450.15元减少至11,068,181.59元，降幅96.3%[172] - 未分配利润从259,784,540.47元减少至227,837,594.97元，降幅12.3%[172] - 所有者权益总额从765,102,106.24元增至891,717,308.77元，增幅16.5%[172] - 本期通过其他权益工具持有者投入资本增加21,408,332.25元[173] - 本期向股东分配利润61,868,600元[173] - 资本公积转增股本54,135,025元[173] - 综合收益总额为3,740,102.88元[173] - 公司注册资本为222,497,325元，股份总数222,497,721股[176] 子公司和投资表现 - 主要子公司宁波鸿裕总资产46,327.02万元，营收31,180.73万元，净利润534.63万元[73] - 控股子公司芜湖荣基总资产34,578.96万元，营收14,370.25万元，净利润2,409.40万元[74] - 参股永兴村镇银行（持股1.75%）总资产325,722.53万元，净利润2,621.67万元[74] - 安博帝特子公司净利润亏损1,301.72万元，总资产38,169.39万元[74] - 正裕美国公司净资产为负71.40万元，净利润亏损444.94万元[73] - 合并报表范围包含6家子公司[177] 行业和市场 - 公司产品归属于汽车零部件及配件制造业（C3670），占汽车产业链约50%的价值[26] - 欧美成熟汽车市场的整车与零部件行业规模比例为1:1.7[26] - 全球乘用车保有量预计2035年达17亿辆，推动售后市场发展[29] - 减震器每英里震动1500-1900次[39] - 欧美市场减震器更换周期为60000英里或6-8年[42] - 橡胶减震产品涉及上万个不同规格[43] - 公司产品涵盖9个减震器系列包括筒式/支芯式/托盘式等[48] - 液压悬置相比橡胶悬置具有更好减震效果[43] - 发动机密封件需满足轻量化紧凑化技术趋势[46] 公司治理和承诺 - 公司控股股东及董监高承诺若招股书存在虚假记载将依法回购股份或赔偿损失[100] - 公司控股股东正裕投资及实际控制人郑氏三兄弟承诺避免同业竞争，确保不经营与公司相同或相似业务[102][103] - 公司控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，确保交易按公平合理条件进行[102][103] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免以任何方式占用公司资金，包括借款、代偿债务等[103] - 公司董事及高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产进行无关投资[103] - 公司董事及高级管理人员承诺未来薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[103] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[103] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[106] - 报告期内公司无违规担保情况[106] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[106] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决情况[106] 融资和担保 - 报告期末对子公司担保余额为1.15亿元人民币[112] - 公司担保总额为1.15亿元人民币[112] - 担保总额占公司净资产比例为9.67%[112] - 报告期内对子公司担保发生额为1.15亿元人民币[112] - 可转债累计转股金额为1.4亿元人民币[118] - 累计转股数为1369.1196万股[118] - 转股比例占转股前总股本6.5569%[118] - 公司公开发行可转换公司债券总额为29,000万元，债券简称"正裕转债"，代码"113561"[129] - 可转换公司债券票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.2%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年2.5%[129] - 报告期末转债持有人数为8,528人[131] - 报告期转债转股额为217,000元，转股数为21,210股[137] - 累计转股数达13,691,196股，占转股前公司已发行股份总数6.5569%[137] - 尚未转股额为149,931,000元，占转债发行总量比例51.7003%[137] - 公司主体信用评级维持A+级，债券信用评级维持A+级[141] 股东结构 - 期末普通股股东总数为11,376户[119] - 浙江正裕投资有限公司持有无限售条件流通股98,490,595股，占人民币普通股比例最高[122] - 郑连平持有无限售条件流通股16,898,549股[122] - 郑连松持有无限售条件流通股16,511,904股[122] - 郑念辉持有无限售条件流通股15,332,549股[122] 环保和社会责任 - 公司全资子公司宁波鸿裕被列为重点排污单位 废水排放口数量为4个[87] - 宁波鸿裕废气排放口数量为4个 分布于相关车间[87] - 宁波鸿裕厂界噪声排放执行标准为昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A)[87] - 宁波鸿裕固废分类处置 危险废物交由有资质单位处理[88] - 宁波鸿裕污染防治设施已按环评要求建设完成并有效运行[89] - 宁波鸿裕取得排污许可证编号9133206756285252XX001V[91] - 宁波鸿裕每年度至少进行一次废水废气检测并公开监测结果[93] - 公司及子公司每年定期检测废气、废水、噪声等有害因素确保不超标[94] - 公司配备污水处理站和废弃物处置仓库并委托第三方资质公司管理[94] - 公司获得浙江省绿色企业、台州绿色企业、台州市节能工作先进单位称号[94] - 公司建立ISO14001环境管理体系对重大环境影响活动全面监控[94] - 新上重点项目时积极开展环境影响评价并做好环保三同时工作[95] - 公司以节能降耗为目标探索新技术新工艺降低产品能耗[97] - 公司逐步淘汰高耗能设备使用清洁能源[97] - 公司选用低损耗节能型变压器使负荷率处于经济运行状态[97] - 公司大力推行无纸化办公减少重复打印复印次数[97] 会计政策和金融工具 - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[188] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[188] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[188] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[189] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[189] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[190] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[190] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益，终止确认时转入留存收益[190] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[191] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量权利终止或转移满足金融资产终止确认规定[193] - 金融资产转移终止确认时，将账面价值与对价及累计其他综合收益公允价值变动之和的差额计入当期损益[194] - 金融资产公允价值确定采用三个层次

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为3.2879亿元人民币，同比增长76.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为5079.69万元人民币，同比增长928.13%[7] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长1050%[7] - 营业收入同比增长76.09%至3.29亿元人民币，主要受下游市场需求拉动及产能释放影响[13][14] - 投资收益大幅增长2043.27%至3658.77万元人民币，主要因出售全资子公司股权确认收益[13][20] - 公司2021年第一季度营业总收入为3.29亿元人民币，较2020年同期的1.87亿元人民币增长76%[33] - 净利润同比增长400%至5360.95万元（2020年第一季度：1071.06万元）[34] - 归属于母公司股东的净利润激增928%至5079.69万元（2020年第一季度：494.07万元）[34] - 投资收益由负转正达3658.77万元（2020年第一季度：-188.28万元）[34] - 母公司营业收入增长99%至1.74亿元（2020年第一季度：8754.49万元）[36] - 基本每股收益0.23元/股（2020年第一季度：0.02元/股）[35] - 综合收益总额5366.92万元（2020年第一季度：1071.25万元）[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升87.69%至2.46亿元人民币，因销量增加导致成本相应增长[13][14] - 研发费用同比增长70.52%至1452.57万元人民币，系新产品研发投入增加[13][15] - 公司营业总成本同比增长75%至3.01亿元（2020年第一季度：1.72亿元）[34] - 研发费用大幅增长70.5%至1452.57万元（2020年第一季度：851.87万元）[34] - 母公司营业成本增长113.5%至1.47亿元（2020年第一季度：6887.77万元）[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为411.07万元人民币，同比下降88.29%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降88.29%至411.07万元人民币，因支付给职工的现金增加[17] - 投资活动现金流量净额转正为461.26万元人民币（上年同期为-1.86亿元），因出售子公司收到股权转让款[17] - 经营活动现金流入销售商品收款3.01亿元（2020年第一季度：2.65亿元）[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.3%至411万元，对比去年同期的3510万元[39] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至461万元，去年同期为负1.86亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为负6.49万元，去年同期为正值2.11亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额为负2795万元，同比下降175.9%[41] - 母公司投资活动现金流出同比下降82.9%至4935万元，去年同期为2.88亿元[41] - 母公司取得投资收益收到的现金192万元，去年同期为负4万元[41] - 母公司筹资活动现金流入仅600万元，同比下降98%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为83万元，去年同期为196万元[42] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增长81.43%至6026万元人民币[14] - 应收款项融资增长39.69%至6611.78万元人民币[14] - 存货增长至3.61亿元人民币（较期初增加5.6%），资产减值损失扩大150.09%至811.87万元人民币[13][24] - 公司货币资金从2020年底的5263.9万元人民币下降至2021年3月底的4694.9万元人民币，降幅10.8%[28] - 应收账款从2020年底的1.16亿元人民币增加至2021年3月底的1.23亿元人民币，增幅6.4%[28] - 存货从2020年底的5494.1万元人民币增加至2021年3月底的6338.0万元人民币，增幅15.4%[29] - 应付票据从2020年底的1.06亿元人民币增加至2021年3月底的1.34亿元人民币，增幅26.6%[25] - 应付账款从2020年底的2.70亿元人民币下降至2021年3月底的2.46亿元人民币，降幅9.0%[25] - 交易性金融资产从2020年底的3150.0万元人民币大幅增加至2021年3月底的6026.0万元人民币，增幅91.3%[28] - 长期股权投资从2020年底的4.79亿元人民币下降至2021年3月底的4.28亿元人民币，降幅10.6%[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长59.8%至1.43亿元，去年同期为8960万元[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降68.6%至3230万元[42] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3339.76万元人民币[9] - 公司交易性金融资产变动主要因购买银行理财产品所致[12] - 应收票据变动因收入商业承兑汇票增加所致[12] - 公司完成出售浙江嘉裕工业100%股权，收到股权转让款5100万元及代偿款960万元[18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.84%，同比增加4.25个百分点[7] 其他财务数据 - 总资产达到18.55亿元人民币，较上年度末增长2.87%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为10.75亿元人民币，较上年度末增长5%[7] - 公司总资产从2020年底的18.04亿元人民币增长至2021年3月底的18.55亿元人民币，增幅2.9%[25][26] - 未分配利润从2020年底的3.60亿元人民币增加至2021年3月底的4.11亿元人民币，增幅14.2%[26]